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文档简介
1、2022年连锁酒店行业市场现状及未来前景分析1、整体增速放缓,酒店连锁化率提升十年间我国酒店供给增速从 31%降至 9%,从增量向存量改造过渡。2010-2015 年,我国有 限服务酒店型酒店从 5120 家增至 21481 家,期间 CAGR 为 33%。受制于土地供给限制、 行业平均利润率下滑等因素,2016 年以后我国核心酒店供给增速放缓,以连锁酒店为例, 2015-2020 年,我国连锁酒店数量增速从 31%降至 9%。从住宿业投资变化趋势上同样可验 证,我国住宿业固定资产完成额于 2015 年达 4598 亿元后见顶。2017-2020 年,我国住宿 业固定资产完成额基本维持在 42
2、00-4300 亿元之间,其中改建占比不断提升,从 8.7%提升 至 10.6%。图:2017-2020 年,我国住宿业改建投资额从 370 亿元提升至 451 亿元连锁化率持续提升,低线城市渗透空间更大、增速更快。近年我国酒店连化率持续提升, 16-20 年全国整体连锁化率从 21%提升至 31%。截止 2020 年末,我国一线城市、二线城市 (副省级城市及省会城市)、三线及以下城市酒店客房连锁化率分别为 48%、41%、24%,连 锁化率仍呈现不断提高趋势。2019-2020 年,我国一线城市、二线城市、三线及以下城市 连锁化率分别提升 10/ 13/ 7pct。从客房数量上看,2020
3、年我国一线城市连锁酒店客房达 74.57 万间,同比增速为 6%;二线城市连锁酒店客房达 148.56 万间,同比增速为 13%;三 线及以下城市连锁酒店客房达 245.85 万间,同比增速为 28%。2、中产人群扩大,带来结构升级机会我国中端以下酒店客房数占比近8成,向中高端以上升级的基数大。根据中国饭店业协会, 截止 2020 年末我国高档酒店(STR 对应中高档,下同)仅为 1.6 万家,客房数量 223 万间, 分别占比整体酒店的 6%/15%。同期,我国酒店 27.9 万家,客房数量 1532.6 万间,中端以 下(含经济型)酒店 26.0 万家,客房数量 1201.7 万间,分别占
4、比整体酒店的 93%/78%,仍为 我国酒店的基本盘。发达国家中端酒店占比超 50%,我国酒店供给存在结构升级的机会。发达国家成熟市场酒 店结构呈现纺锤型分布,以美国为例,中高端及高端酒店客房数量占比整体超过 50%,中 端及以下酒店占比 30.1%。目前我国高档酒店占比仅为 14.6%,中档及以下酒店占比近 8 成, 中档及以下酒店向上升级至中高档及以上的空间超过 30%。我国中产阶级数量庞大,支撑中高端酒店数量翻倍增长。具体来看,美国收入 10-100 万 美元人口 1.16 亿,中高档(含 Upper Upscale、Upscale 及 Upper Midscale)酒店客房数量 237
5、 万间;中国收入 10-100 万美元人口 1.98 亿,中高档酒店客房数量 223 万间。中美中 产阶级人均中高端酒店客房保有量分别为 1.12/ 2.05(间/百万人),静态看中国中高端酒店 客房仍有一倍左右增量空间。中等收入群体占比大,中产扩容下中高端酒店客源充足。根据瑞士信贷报告,中国财富总 额在 1-10 万美元之间的人口达 9.57 亿人,占比人口总数 66.6%,说明中产阶级或潜在中产 阶级数量庞大。近 10 年,我国大学入学率不断提升,高技能人才逐步进入市场,拉动就 业收入增长。同时城镇化水平不断提升,工业收益和服务业受益高于农历,更多进城劳动 力享受经济增长和就业结构带来的收
6、入红利,为中高端酒店提供充足客源。中端酒店高速增长,结构升级步履不停。2015-2020 年,中端、中高端、高端酒店客房数 量复合增速分别为 32.0%、24.6%、11.8%,高于经济型酒店增速 10.0%。3、连锁酒店中高端格局未定,多品牌错位竞争发展我国中高端起步较晚,受益商旅需求崛起,中高端细分市场高速发展,供不应求下经营指 标持续向好。相比于经济型酒店品牌(锦江之星/汉庭/7 天分别成立于 98 年/05 年/05 年)、 中端酒店品牌(桔子酒店/全季酒店分别成立于 06 年/10 年),中高端品牌发展时间更短, 代表品牌和颐、亚朵、开元名庭、丽呈、美豪丽致均成立于 2010 年以后
7、。我国一二线城 市商旅出差住宿标准主要集中在 300-500 元及 500-1000 元档次,占比分别为 46%、33%。 中高端酒店单房造价 15-20 万,一线城市平均 ADR400-800 元的酒店品牌,是中产客群商 旅出行的首选。2015-2019 年,我国中高端酒店 ADR 从 368 元/间夜提升至 406 元/间夜, 期间 CAGR 为 2.5%。从入住率上看,中高端酒店入住率从 64.3%提升至 65.5%,稳定的入住 率为 RevPAR 上行提供坚实基础。图:2015-2019 年,我国中高端酒店 ADR 稳步提升中高端酒店物业要求高,规模扩张难度更大。以桔子水晶为例,要求物
8、业在商务区、高星 酒店聚集地、交通枢纽等核心地段,物业面积大于 3000 平,单房造价约 16 万元(含公区), 房价 600-700 元,投资回收期 3.5-4 年。以亚朵酒店为例,要求在一线城市、二线城市商 圈、三四线城市核心商圈地段,物业面积大于 3500 平。中高端酒店对于物业要求、投资 人经济实力的要求更高,同时建造周期更长,规模扩张的难度大于经济型酒店。中高端酒店设计多样品牌多元,集中度明显低于中端以下。与经济型酒店突出干净、好睡 的功能性不同,中高端酒店突出人文特色,品牌延展性丰富。根据中国饭店协会,我国中 高端酒店的主要参与者包括亚朵、和颐、美居、锦江都城、桔子水晶、施柏阁、丽呈、开 元、美豪等。前 10 大高端酒店品牌分属于 9 个集团,仅华住集团拥有桔子水晶及施柏阁 两大品牌。截止 2020 年末,我国经济型酒店、中端酒店、中高端酒店前 10 市占率分别为 54.63%、70.78%、26.41%,中高端酒店集中度显著低于经济型及中端。目前我国中高端酒店格局分散,不同品牌错位竞争。2017-2020 年,我国中高端连锁酒店 CR10 从 42.8%降
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