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文档简介
1、2022年自行车行业ODM模式研究分析1.创新系统提升服务效率,客户关系稳定主打 ODM 经营模式,打开海外市场。公司目前采取以 ODM 为主,OBM 为辅,少 量 OEM 的经营模式。ODM 模式即根据客户对产品的结构与外观、工艺与材质、功能与定 位等需求进行开发和设计,生成相应订单后选择供应商生产或自主生产,然后贴客户品牌 出售的经营模式。2018-2020 年公司 ODM 模式收入分别为 12.46 亿元、11.75 亿元和 13.07 亿元,占比分别为 68.5%、65.5%、57.2%,总体水平保持稳定。ODM 模式符合公 司产品主要系出口,且出口客户大多为当地自行车品牌商的特点,有
2、助于公司利用客户品 牌的市场知名度打开当地市场,促进产品销售。图:公司各销售模式历年营收占比国内 ODM 模式领军者,市场空间广阔。我国自行车行业可分为三个层次:一是拥有 雄厚资金、规模优势、较高市场认知度和品牌知名度的大型自行车企业,如捷安特、美利 达,主要经营模式为 OBM;二是研发设计能力强、销售渠道广、产业链整合能力强的出 口型企业,如富士达、喜德盛,主要经营模式为 OEM/ODM;三是行业内众多中小企业,主要生产低档次、低附加值产品,依靠价格竞争拓展周边区域市场。公司属于第二层次企 业,且以 ODM 业务为主,相较于 OEM 模式能够更加有效地满足海外客户的差异化和定 制化需求,在该
3、细分领域具有较强竞争力且缺少竞争对手,未来市占率有望进一步提升。ODM 操作模式创新,高效满足客户需求。公司通过 3D 技术、虚拟设计、创意设计、 工业设计等技术,逐步构建自行车专业板块互联网业务体系。在自主下单、产品实景展示 等功能的基础上,客户可以通过该系统进行自定义产品构建、预设标准产品个性化方案, 直观了解模拟产品的样式。收到产品需求后,系统将直接同已设定好的设计资料库串联, 完成零部件配置、颜色搭配、贴花设计等流程,快速形成整车产品样式,并与客户实时在 线交流进行优化调整,极大提升产品服务效率。公司客户集中度低,前五大客户销售占比 总计从 2018 年的 25.9%降至 2020 年
4、的 23.4%,呈缓速下降趋势,前七大客户合作时间 普遍达 15 年上下,主营 ODM 业务收入稳定。2.外包模式有效控制成本,“以销定产”满足多样需求立足国内自行车产业链,外包生产控制成本。在 ODM 模式下,公司主要通过外包生 产、部分自主生产的方式完成生产制造环节。2018-2020 年公司外包采购总额占比分别 89.9%、90.8%、89.6%,占比较高且保持稳定。国内具有众多自行车(成车、童车)、电 踏车生产厂商,生产能力较强且产业链齐全,能够为公司提供全球销售的多样化产品供应。 国内制造商之间的激烈竞争压低了生产环节的利润水平,公司利用自身较强的供应链体系, 进行集中式比价与批量式
5、采购,可以有效控制采购成本,提升产品的价格优势。“以销定产”满足多样需求,促进高效生产。由于境外客户采购产品种类繁多、型号 分散、体量较小,加之自行车成车、童车、助力电动自行车及配件设计工艺多样、用料差 异较大,难以形成大规模标准化生产,公司目前主要采用“以销定产”生产组织方式,即根 据客户业务订单组织安排生产。公司通过外包应对大部分多品类、小批量的产品订单,克 服自主生产局限,高效满足客户需求;同时保留部分自产产能,快速响应客户的临时性、 高标准需求,促进积累技术工艺经验、了解成本核算情况,有利于进行外包厂商管理。图:公司“以销定产”模式说明图生产质量控制严格,打造优质产品声誉。外包生产模式
6、下,公司设定严格的生产质量 控制程序,派出品管人员进行生产全流程跟踪监督和成品检验。自主生产模式下,公司品 管部根据采购清单、产品技术图纸、产品规格等信息确定标准并进行严格质检。公司按照 有关国家或地区的自行车标准建立实验室并购置检测设备,独立完成从来料到整车落地的 各项标准自检,通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系、CPSC 标准、AS标准、EN 标准、CCC 等认证,具备在境内外开展业务所必需的相关资质,有助于在更多 的地区拓展业务,扩大产品的国际市场占有率。3.产品图谱完备,注重研发升级产品体系完备,提升客户粘性。目前,公司儿童自行车包含 10 寸至
7、 20 寸产品,能够 满足不同年龄段儿童的骑行需求;成人自行车包含城市自行车、山地自行车、公路自行车、 表演自行车等产品,基本涵盖全部自行车应用领域;同时具备欧美市场盛行的电踏车产品。 完备的产品图谱,加之多样的材质、结构、大小和配置,使得公司能够有效满足不同消费 群体的多元化需求,并通过自身成熟的 ODM 经营模式,令 “一站式”采购服务成为可能, 进而加强客户粘性,获取销售订单,强化竞争优势。重视产品研发升级,产权成果积淀深厚。公司采用自主设计研发为主的产品开发模式, 重视新型自行车的设计研发与传统自行车的工艺升级。2020 年公司研发投入 1478.9 万元, 同比增长 24%,拥有研发设计人员 76 人,包含来自工业设计、视觉传达、产品设计、机械设计、结构设计等学科的专业人才,人数占比 11.13%,仅次于生产人员。公司在长期 设计研发工作中积累
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