入门工作手册

1、入门工作手册目录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc432086227 步骤 1：奠定成功基础（观看“准备”视频） PAGEREF _Toc432086227 h 2 HYPERLINK l _Toc432086228 A.确定关键参与者 PAGEREF _Toc432086228 h 2 HYPERLINK l _Toc432086229 B.考虑您需要哪类实施支持 PAGEREF _Toc432086229 h 3 HYPERLINK l _Toc432086230 C.确定业务目标并划分优先级 PAGEREF _Toc432086230 h 3 HYPERL

2、INK l _Toc432086231 D.定义衡量成功的标准 PAGEREF _Toc432086231 h 7 HYPERLINK l _Toc432086232 E.确定验证方法 PAGEREF _Toc432086232 h 10 HYPERLINK l _Toc432086233 F.创建沟通计划 PAGEREF _Toc432086233 h 11 HYPERLINK l _Toc432086234 步骤 ：创造用户体验（观看“创造”视频） PAGEREF _Toc432086234 h 12 HYPERLINK l _Toc432086235 A.定义销售流程 PAGEREF _

3、Toc432086235 h 13 HYPERLINK l _Toc432086236 B.设置用户（观看“设置”视频） PAGEREF _Toc432086236 h 14 HYPERLINK l _Toc432086237 C.设置潜在客户（观看“设置潜在客户”视频） PAGEREF _Toc432086237 h 15 HYPERLINK l _Toc432086238 D.设置业务机会（观看“设置业务机会”视频） PAGEREF _Toc432086238 h 23 HYPERLINK l _Toc432086239 E.设置活动 PAGEREF _Toc432086239 h 30

4、HYPERLINK l _Toc432086240 F.利用 Chatter（观看“利用 Chatter”视频） PAGEREF _Toc432086240 h 36 HYPERLINK l _Toc432086241 G.下载并利用 Salesforce1 PAGEREF _Toc432086241 h 37 HYPERLINK l _Toc432086242 H.设置客户（观看“设置客户”视频） PAGEREF _Toc432086242 h 38 HYPERLINK l _Toc432086243 I.设置联系人（观看“设置联系人”视频） PAGEREF _Toc432086243 h

5、44 HYPERLINK l _Toc432086244 J.使 Salesforce 与您的业务保持一致 PAGEREF _Toc432086244 h 48 HYPERLINK l _Toc432086245 步骤 3：通过数据实现用户体验（观看“实现”视频） PAGEREF _Toc432086245 h 49 HYPERLINK l _Toc432086246 A.识别数据并准备要导入的数据 PAGEREF _Toc432086246 h 49 HYPERLINK l _Toc432086247 B.导入数据 PAGEREF _Toc432086247 h 51 HYPERLINK l

6、 _Toc432086248 C.管理数据 PAGEREF _Toc432086248 h 52 HYPERLINK l _Toc432086249 步骤 4：部署并提供给用户（观看“部署”视频） PAGEREF _Toc432086249 h 53 HYPERLINK l _Toc432086250 A.规划培训 PAGEREF _Toc432086250 h 54 HYPERLINK l _Toc432086251 B.推动用户采用 PAGEREF _Toc432086251 h 58 HYPERLINK l _Toc432086252 C.跟踪和衡量成功程度 PAGEREF _Toc43

7、2086252 h 59 HYPERLINK l _Toc432086253 D.跟踪业务目标的实现程度 PAGEREF _Toc432086253 h 60Copyright 2015 有限公司。保留所有权利。入门手册 第 页欢迎使用 Salesforce！本手册旨在帮助您取得一个良好的开端，通过四个步骤加快完成部署：步骤 1：奠定成功基础 定义愿景，激励团队，规划部署过程。 步骤 ：创造用户体验 - 调整 Salesforce 以启用和改善您的业务流程。步骤 3：通过数据实现用户体验 - 导入清洁数据并创造有价值的报告。步骤 4：部署并提供给用户 - 通过推动业务成果来培训、支持、激励和吸

8、引用户。您可以使用本手册来记录目标，跟踪设置核对表，并链接到相关的 Salesforce 帮助和培训资源。 我们邀请您参加“产品入门网络研讨会系列”( HYPERLINK /page.aspx?QS=5c591a8916642e73f5d77e8f5cef0ce98994b9dd1b0766ac /page.aspx?QS=5c591a8916642e73f5d77e8f5cef0ce98994b9dd1b0766ac )，其中分享了有关实施 Salesforce 的客户示例和有效方法。本手册中的四个步骤与系列中的 4 个网络研讨会相对应。务必还要加入我们的产品入门社区 ( HYPERLINK

9、 /_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009QU1 t _blank /_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009QU1)，您可以在社区中发布问题并得到 Salesforce、其它客户以及我们合作伙伴的答复。步骤 1：奠定成功基础（观看 HYPERLINK /watch/LsxZGCgfj5he-I_Bk-S-BA “准备”视频）通过以下活动定义愿景，激励团队并规划部署过程：确定关键参与者考虑您需要哪类实施支持确定业务目标并划分优先级定义衡量成功的标准确定验

10、证方法创建沟通计划确定关键参与者使用下表来确定在贵公司成功实施 Salesforce 所需的重要人员。每位人员可担任多项职责。 关键职责关键参与者高层支持者支持项目并设定部署的业务愿景。流程所有人知晓销售流程步骤并将其映射到 Salesforce。Salesforce 管理员设置 Salesforce 并进行日常管理。数据主题专家了解当前数据并管理数据的整合和映射。倡导者充当用户的联络员以确保 Salesforce 满足日常需求。示例XX人员 1人员 2考虑您需要哪类实施支持确定您是要求助合作伙伴还是自行实施。请通过以下资源获取帮助。Salesforce 产品入门资源 - HYPERLINK

11、/HTViewGettingStarted?id=000176053&siteLang=zh_cn 链接查找合作伙伴的建议方法：当地用户群、您的客户主管和/或 AppExchange - HYPERLINK /consulting AppExchange有关如何通过合作伙伴成功实施 Salesforce 的资源 - HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000176287 链接确定业务目标并划分优先级设定 Salesforce 的目标：定义愿景，确定要解决的痛点，记录目标并划分优先级，定义衡量目标实现程度的标准。1.定义愿景陈述为 Salesforce 计划定义明确目

12、的，推动现有承诺并提供一种衡量和证明结果的方法。要思考的问题：今后 3 到 5 年内，您的业务会变成什么样？您想要满足客户的哪些未来需求？ 我的愿景陈述（示例）“在所有接触点创造个性化体验，预测客户需求并提供定制服务，从而与重要客户建立并保持长期合作关系。”“客户忠诚度是我们的首要关注点。”“提供最高水准的个性化服务，为客户提供所需的沟通渠道。”我的愿景陈述2.确定痛点 在这个前期步骤中，您需要收集各个团队面临的问题。我的痛点（示例）痛点团队需要更高的销售管道可视度销售难以量化与关键竞争对手竞争交易失利的原因销售需要更好的方法来跟踪潜在客户销售/市场营销需要一种跟踪市场营销工作 ROI 的方法

13、市场营销无法跟踪来自所有利润中心的预测收入管理层需要能够识别每个团队中的最佳表现者管理层对我上次跟某人的谈话知之甚少；我不得不把同样的话再讲一遍潜在客户在约定后未进行跟进潜在客户我的痛点痛点团队3.记录目标、划分优先级并定义衡量标准根据每个目标团队的预想解决方案，定义目标。设置优先级，以便日后专注于您的 Salesforce 实施工作。考虑衡量目标实现程度的方式。 我的业务目标和优先级（示例）目标指标优先级高管团队希望从 Salesforce 中获得哪些帮助？识别最佳表现者销售业绩最好的代表重要识别最重要的客户数额最大的交易必备从网站捕获潜在客户潜在客户增加 x%最好具备经理希望从 Sales

14、force 中获得哪些帮助？更高的销售管道可视度在 Salesforce 中显示所有交易重要了解丢失关键交易的原因分交易丢失原因统计的丢单计数必备提高交易达成率交易达成率提高 x%必备呈交给最高管理层的相关报告CRM 销售管道报告必备确保潜在客户没有中断中断的潜在客户数从 x 降低到 y重要Salesforce 最终用户的目标是什么？轻松访问宣传册文档一致性重要能够移动办公效率提高 x%必备 获得工作荣誉 员工流失率降低重要与 Salesforce 解决方案相关的客户的目标是什么？知道互动的历史记录客户满意度分数提高必备明智地利用自己的时间交易达成率提高重要我的业务目标和优先级 目标指标优先级

15、高管团队希望从 Salesforce 中获得哪些帮助？经理希望从 Salesforce 中获得哪些帮助？Salesforce 最终用户的目标是什么？与 Salesforce 解决方案相关的客户的目标是什么？定义衡量成功的标准了解衡量 Salesforce 实施成功程度的指标，分为使用情况和数据质量、用户满意度、业绩三个方面。1.使用情况和数据质量我的使用情况/数据质量衡量标准（示例）关键问题指标用户是否登录？ 登录 Salesforce 的用户的百分比用户是否使用 Salesforce 应用程序？ 创建的客户/联系人/业务机会的数量已启用许可证的数量运行销售管道报告的用户的数量哪些用户最常登录

16、？登录排行榜名人堂用户是否与 Salesforce 应用程序交互？与客户相关联的业务机会的平均数业务机会是否是最新的？过了结束日期却依然开启着的业务机会的数量 我的使用情况/数据质量衡量标准关键问题指标2.用户反馈我的用户满意度衡量标准（示例）用户调查问题培训是否有助于您开展工作？您是否已改进了潜在客户的质量？您是否快速找到了竞争对手的信息？协作是否有助于更快达成交易？我的用户满意度衡量标准用户调查问题3.业绩我的业绩衡量标准（示例）关键问题指标我的团队销售进度如何？年初至今销售额季初至今销售额同比增长率我的销售管道是否充实？新业务销售管道销售管道（按所有人划分）我的潜在客户的质量如何？潜在客

17、户转化率潜在客户转化率（按来源划分）我们是否仍与客户接洽？过去 90 天内无活动的客户我的业绩衡量标准关键问题指标确定验证方法为确保实施成功，需要经过用户的验证，通过多种途径收集反馈，以确定是否达成既定目标。考虑将涉及哪些人员，以及用户验证所需要的内容。 我的验证计划（示例）关键问题方法谁将验证 Salesforce 解决方案（考虑谁最有能力测试业务流程）？销售代表 John Scott、Helen Campbell销售经理 Ted Taylor销售助理 Joe Zurich高管 Joanne Hunt有哪些环境需求？通过配置、用户设置和少量数据测试沙盒考虑验证时间时要注意些什么？避免季末在春

18、假和四月会议时进行 我的验证计划关键问题方法谁将验证 Salesforce 解决方案（考虑谁最有能力测试业务流程）？有哪些环境需求？考虑验证时间时要注意些什么？创建沟通计划确定时间安排、所有人和关键主题，从而提升用户积极性，让用户了解 Salesforce 计划的最新进展。我的沟通计划（示例）时间安排关键主题启动前计划愿景关键参与者业务目标 注意：很多启动前主题可以分享您在本手册的步骤 1 中收集的信息启动中如何访问 Salesforce 的说明如何获取帮助（问题、培训）启动后用户识别使用提示/窍门提示如何获取帮助/提出问题我的沟通计划时间安排关键主题步骤 ：创造用户体验（观看 HYPERLI

19、NK /watch/anudUICSbtNeSyTSB0owIw “创造”视频）通过以下核心步骤来调整 Salesforce 以启用和改善您的业务流程：定义销售流程设置用户设置潜在客户设置业务机会设置活动利用 Chatter下载并利用 Salesforce1设置客户设置联系人使 Salesforce 与您的业务保持一致定义销售流程 定义达成交易所需经历的各个步骤（即销售漏斗）。定义在转到下一阶段之前必需满足的条件。我的销售阶段（示例）阶段满足以下条件时可进入此阶段：潜在客户对方是通过潜在客户来源找到的，不是现有客户，意向尚未确认潜在客户对方是具有新业务机会的现有客户资格鉴定已联系过对方，对方表

20、达了兴趣发掘/确定范围正在通过互动了解对方对某项交易的需求提议/报价正在提议/报价 协商/审核对方已收到提议，但尚未做出决定赢得/失去客户对方接受/拒绝提议我的销售阶段阶段满足以下条件时可进入此阶段：设置用户（观看 HYPERLINK /watch/gtbTqcDG7C3nRlnHrvEfRw “设置”视频）1.设置角色层次结构关键注意事项行动资源角色层次结构哪些角色层次结构可确保经理能访问员工能访问的数据？根据组织结构确定您想要设置的角色创建角色层次结构并设置角色其它参考： HYPERLINK /playlist?list=PL6747B4DAE356E17C&feature=plcp 角色

21、和可见内容：数据可视性操作指南视频2.输入用户 Salesforce 用户哪些员工能从使用 Salesforce 中受益？输入用户为用户分配角色和个人简档设置演练： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/005?setupid=ManageUsers&tour=getting-started-set-up-a-new-user 设置 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/005?setupid=ManageUsers&tour=getting-started-set-up-a-new-user 新用户设置潜在客户（观看 HYPERLINK /watch/

22、P4Ve9E10LSBmGPc10I0R7Q “设置潜在客户”视频）1.调整标准字段以匹配我的业务关键注意事项行动资源潜在客户标准字段对标准字段做哪些调整可使 Salesforce 与我的业务流程一致？使用下表来定义对标准字段的调整隐藏不必要的字段和相关列表设置必填字段更新选项列表值设置默认值利用帮助文本来指导用户Premier+ 参考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求 (英文)：创建/修改字段以提交个案设置演练： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/ui/setup/Setup?setupid=

23、Lead&tour=getting-started-leads1 调整 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/ui/setup/Setup?setupid=Lead&tour=getting-started-leads1 潜在客户标准字段 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=LeadFields&tour=add-custom-fields-to-leads&type=Lead 更新潜在客户选项列表值 HYPERLINK /services/walkthrough?path=

24、/p/setup/layout/LayoutFieldList?type=Lead&setupid=LeadFields&tour=adding-help-text 使用潜在客户的帮助文本其它参考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_create_guidelines.htm&language=en_US 创建潜在客户的准则 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customize_leadsettings.htm&language=en_US 自定义潜在客户设置：帮助文章 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_

25、fields.htm&language=en_US 标准潜在客户字段：帮助文章 HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定义字段配置 Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=updating_picklists.htm&language=en_US 如何更新选项列表标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？地址地址年收入币种 (18,0)市场活动查找（市场活动）公司*文本 (80)创建者*查找（用户）描述长文本区域 (32000)勿致电复选框电子邮件电子邮件退出邮寄列表复选框传真传真退出传真列表复选框

26、行业选项列表-农业-服装-银行-生物技术-化学-通信-建筑-咨询-教育-电子-能源-工程-娱乐-环境-金融-餐饮-政府-医疗保健-酒店-保险-机械-制造-媒体-非营利组织-休闲-零售-航运-技术-电信-运输-公用事业-其它上次修改者*查找（用户）上次传输日期日期潜在客户所有人查找（用户、队列）潜在客户来源选项列表-广告-员工引荐-外部引荐-合作伙伴-公共关系-研讨会内部-研讨会合作伙伴-展销会-网络-口碑-其它潜在客户状态*选项列表-未处理-已联系-合格-不合格手机电话姓名姓名称谓选项列表-先生-女士-太太-博士-教授名文本 (40)姓文本 (80)职员数数字 (8,0)电话电话分级选项列表-

27、热-温-冷职务文本 (80)网站URL (255)2.添加自定义字段（如果需要）关键注意事项行动资源潜在客户信息为了生成报告，我还需要跟踪哪些潜在客户信息？我是否需要更强大的潜在客户评分方法？使用下表来定义所需的自定义字段，以便生成报告和制定决策（提供了常见的自定义字段）添加自定义字段调整字段位置创建验证规则（视情况而定）Premier+ 参考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案Premier+ 参考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000

28、198738 管理请求(英文)：验证规则以提交个案设置演练： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=LeadFields&tour=add-custom-fields-to-leads&type=Lead 添加潜在客户自定义字段 其它潜在客户来源 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=LeadFields&tour=getting-started-leads-add-a-custom-fieldpro

29、duct-interest&type=Lead 添加潜在客户自定义字段 产品兴趣 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/custent/ValidationFormulaListUI/d?setupid=OpportunityValidations&tableEnumOrId=Opportunity&tour=getting-started-create-a-validation-rule 添加潜在客户验证规则其它参考： HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定义字段配置 HYPERLINK http:/sfd

30、c.co/biYCv0 Salesforce HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000024tT3EAI 潜在客户评分：AppExchange HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=fields_defining_field_validation_rules.htm&language=en_US 定义验证规则 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=fields_useful_field_validation_formulas.htm&language

31、=en_US 验证规则示例自定义字段名称数据类型（请参见 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=custom_field_types.htm&language=en_US 自定义字段类型）值服务/产品兴趣选项列表其它潜在客户来源文本3.确定潜在客户导入方法并输入潜在客户关键注意事项行动参考手动输入潜在客户 您是否一次接收一条潜在客户（例如，引荐、名片）？无需设置 直接在 Salesforce 中输入潜在客户设置演练： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/00Q/o&tour=enter-a-lead-2 输入潜在客户其它参考： HYPE

32、RLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_create_guidelines.htm&language=en_US 创建潜在客户的准则：帮助文章导入潜在客户（可选）您是否购买了潜在客户列表、电子表格？如果购买了使用数据导入向导来导入潜在客户其它参考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=data_import_wizard.htm&language=en_US 数据导入向导设置网络潜在客户（可选）您是否有通过网站生成的潜在客户？如果有设置网络潜在客户其它参考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=setting_up_web_

33、to_lead.htm&language=en_US 设置网络潜在客户4.分配潜在客户手动分配潜在客户您的潜在客户数量是否不多？无需设置 在 Salesforce 中分配潜在客户（单个或批量）设置演练： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/00Q/o&tour=assign-a-lead 分配潜在客户其它参考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_assign.htm&language=en_US 分配潜在客户：帮助文章潜在客户队列（可选）您是否将潜在客户分发给一群人员以供选择？创建潜在客户队列 其它参考： HYPERLI

34、NK /HTViewHelpDoc?id=setting_up_queues.htm&language=en_US 创建队列：帮助文章潜在客户分配规则（可选）您是否使用任何流程或规则集来分发潜在客户（例如，区域、行业、产品）？创建潜在客户分配规则Premier+ 参考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求(英文)：分配规则以提交个案 其它参考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=creating_assignment_rules.htm&language=en_US 创建分配规则：帮助文章

35、HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N3000000178fsEAA 循环分配：AppExchange5.创建自定义列表视图 自定义列表视图是否有特定字段可促进您要执行的操作（例如，ABC 产品兴趣的未分配潜在客户）创建自定义列表视图设置演练： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/00Q/o&tour=create-custom-list-view-for-leads 创建潜在客户自定义列表视图其它参考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customviews.htm&language=en_

36、US 创建自定义列表视图：帮助文章6.调整仪表板和报告 分析您需要哪些指标来开展业务？（参考您在“步骤 1：奠定成功基础”中定义的指标）从 AppExchange 中安装 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潜在客户和业务机会管理仪表板 调整报告和仪表板以便与您的业务保持一致与相应的用户共享报告和仪表板Premier+ 参考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求(英文)：仪表板/仪表板组件和 HYPERLINK /apex/HTViewGettingS

37、tarted?id=000198738 管理请求：创建报表以提交个案其它参考： HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潜在客户和业务机会管理 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 仪表板 AppExchange HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000113375&language=en_US 报告和仪表板快速入门 HY

38、PERLINK /HTViewHelpDoc?id=dashboard_builder_component_editor.htm&language=en_US 修改仪表板设置业务机会（观看 HYPERLINK /watch/O87lis6rPeHfTW8qxq6F1w “设置业务机会”视频）1.调整标准字段以匹配我的业务关键注意事项行动资源业务机会标准字段对标准字段做哪些调整可使 Salesforce 与我的业务流程一致？使用下表来定义对标准字段的调整隐藏不必要的字段和相关列表设置必填字段自定义标准字段选项列表值利用帮助文本来指导用户设置默认值定义业务机会联系人角色Premier+ 参考 HY

39、PERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案设置演练： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/ui/setup/Setup?setupid=Opportunity&tour=getting-started-adjust-standard-fields%22,%22Adjust%20opportunity%20standard%20fields 调整业务机会标准字段 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/fiel

40、d/StandardFieldAttributes/d?setupid=OpportunityFields&type=Opportunity&id=StageName&tour=getting-started-creating-opportunity-stages%22,%22Update%20opportunity%20stages 更新业务机会 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/field/StandardFieldAttributes/d?setupid=OpportunityFields&type=Opportunity&id=

41、StageName&tour=getting-started-creating-opportunity-stages%22,%22Update%20opportunity%20stages 阶段 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=OpportunityFields&tour=getting-started-add-help-text&type=Opportunity 使用业务机会的帮助文本其它参考： HYPERLINK /watch?v=JsxhG6d1YRs 业务机会和报价 Sales Cl

42、oud 演示 HYPERLINK http:/sfdc.co/Px2Eg 创建和跟踪业务机会 HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=opp_fields.htm&language=en_US 标准业务机会字段：帮助文章 HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定义字段配置 Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=updating_picklists.htm&language=en_US 如何更新选项列表 HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=newforecasts_cat

43、egories.htm&language=en_US 使用预测类别 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=contactroles_edit.htm 查看和编辑联系人角色标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？客户名*查找（客户）金额*币种 (16,2)结束日期*日期创建者*查找（用户）描述长文本区域 (32000)预期收入币种 (16,2)预测类别选项列表-Omitted-Pipeline-Best Case-Commit-Closed上次修改者*查找（用户）潜在客户来源选项列表-广告-员工引荐-外部引荐-合作伙伴-公共关系-研讨会内部-研讨会

44、合作伙伴-展销会-网络-口碑-其它下一步文本 (255)业务机会名称*文本 (80)业务机会所有人查找（用户）主要市场活动来源查找（市场活动）专用复选框可用性百分比 (3,0)数量数字 (16,2)阶段*选项列表建议：确保各个阶段与“定义销售流程”中定义的销售流程保持一致。-潜在客户 -资格鉴定 -发掘/确定范围-提议/报价 -协商/审核 -赢得客户 -失去客户 建议：添加“定义销售流程”中的定义作为帮助文本。类型选项列表-现有业务-新业务业务机会阶段和预测类别指导（根据需要进行修改以便与您的业务保持一致） 阶段可用性预测类别潜在客户10%销售管道资格鉴定20%销售管道发掘/确定范围50%销售

45、管道提议/报价75%销售管道协商/审核90%销售管道赢得客户100%结束失去客户0%已忽略联系人角色标准值（根据需要进行修改以便与您的业务保持一致） 标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值联系人角色选项列表-业务用户-决策者-经济型买家-经济型决策者-评估人-高层支持者-具有影响力的人员-技术型买家2.添加自定义字段（如果需要）关键注意事项行动资源业务机会信息为了生成报告，我还需要跟踪哪些业务机会信息？使用下表来定义所需的自定义字段，以便生成报告和制定决策（提供了常见的自定义字段）添加自定义字段调整字段顺序添加验证规则映射潜在客户转换字段Premier+ 参考 HYPERLINK /a

46、pex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案Premier+ 参考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求(英文)：验证规则以提交个案设置演练： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=OpportunityFields&tour=getting-started-add-a-custom-field-to-opportunities&type=Opportu

47、nity 添加业务机会自定义字段（达成/失去） HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=OpportunityFields&tour=getting-started-opportunities-create-a-custom-field&type=Opportunity 添加业务机会自定义字段（产品兴趣） HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/custent/ValidationFormulaListUI/d?setupid=OpportunityValidati

48、ons&tour=getting-started-create-a-validation-rule 添加业务机会的验证规则 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/layout/LayoutFieldList?type=Lead&setupid=LeadFields&tour=getting-startedmap-opportunities-to-lead-conversion-fields 映射潜在客户转换字段其它参考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=customize_customfields.htm&

49、language=en_US 创建自定义字段自定义字段名称数据类型（请参见 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=custom_field_types.htm&language=en_US 自定义字段类型）值产品兴趣选项列表其它潜在客户来源文本 失去客户的原因选项列表3.设置业务机会产品关键注意事项行动资源业务机会产品您是否要做相关产品兴趣、销售趋势和产品潜在客户的报表？您是否要在报价单中注明每行项目的的报价？如果是，则您需要利用产品和价格手册。如果您不利用产品和价格手册：在业务机会页面中隐藏产品相关列表如果您利用产品和价格手册：调整业务机会产品布局（根据需要）输入产品（手动

50、或通过数据加载）输入标准价格手册（如果需要，还可输入其它价格手册）其它参考： HYPERLINK /HTViewSolution?id=000006440 业务机会产品页面布局设置 HYPERLINK /HTViewSolution?id=000025289 产品和价格手册数据加载4.创建列表视图 关键注意事项行动资源自定义列表视图是否有特定字段可促进您要执行的操作（例如，过了结束日期的业务机会）？创建自定义列表视图设置演练： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/006/o?tour=getting-started-opportunities-create-a-custo

51、m-list-view 创建业务机会自定义列表视图其它参考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customviews.htm&language=en_US 创建列表视图5.创建仪表板和报告 分析您需要哪些指标来开展业务？（参考您在“步骤 1：奠定成功基础”中定义的指标）从 AppExchange 中安装 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潜在客户和业务机会管理仪表板 根据您的要求来调整仪表板和报告 与其它用户共享报告和仪表板Premier+ 参考 HYPERLINK /apex/HTViewGet

52、tingStarted?id=000198738 管理请求(英文)：仪表板/仪表板组件和 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求：创建报表以提交个案其它参考： HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潜在客户和业务机会管理 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 仪表板：AppExch

53、ange HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000113375&language=en_US 报告和仪表板快速入门 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=dashboard_builder_component_editor.htm&language=en_US 修改仪表板设置活动1.调整标准字段以匹配我的业务关键注意事项行动资源活动标准字段对标准字段做哪些调整可使 Salesforce 与我的业务流程一致？使用下表来定义对标准字段的调整删除不必要的字段更改字段位置 设置必填字段更新选项列表值注意：活动类型默认为对用户隐藏。建议更新个人简档可见性，

54、向活动页面中添加字段并根据需要调整选项列表值设置默认值利用帮助文本来指导用户Premier+ 参考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求(英文)：创建/修改字段以提交个案其它参考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=activity_create.htm&language=en_US 创建活动：帮助文章 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=task_fields.htm&language=en_US l topic-title 标准任务字段 HYPERLINK /apex

55、/HTViewHelpDoc?id=event_fields.htm&language=en_US 标准事件字段 HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定义字段配置 Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=updating_picklists.htm&language=en_US 如何更新选项列表任务标准字段标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？被分配人*查找（用户、日历）呼叫持续时间数字 (8, 0)通话对象标识符文本 (255)通话结果文本 (255)通话类型选项列表备注长文本区域 (320

56、00)创建重复任务系列选项列表创建者查找（用户）到期日期日期/时间电子邮件电子邮件上次修改者*查找（用户）姓名*查找（联系人、潜在客户）电话电话优先级*选项列表-高-普通相关内容查找发送通知电子邮件复选框状态*选项列表-未开始-已完成-等待其它人-已延迟主题*选项列表-通话-电子邮件-会议-发送信件/报价-其它类型选项列表-管理-通话-会议-演讲-其它-电子邮件事件标准字段标准字段名称（* 表示必填）数据类型选项列表值默认值帮助文本需要字段？全天事件复选框被分配人*查找（用户、日历）创建者查找（用户）日期日期/时间描述长文本区域 (32000)持续时间数字 (8, 0)电子邮件电子邮件结束*日

57、期/时间上次修改者查找（用户）姓名查找（联系人、潜在客户）位置文本 (255)电话电话专用复选框相关内容查找时间显示为选项列表开始*日期/时间主题*选项列表-通话-电子邮件-会议-发送信件/报价-其它时间日期/时间类型选项列表-管理-通话-会议-演讲-其它-电子邮件2.设置电子邮件集成关键注意事项行动资源电子邮件集成我是否需要将 Salesforce 与我的电子邮件提供商集成？如果需要：使用下表来定义需要同步的记录和同步方向（下方说明中包含了建议）完成集成设置其它参考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_install.htm&language=en

58、_US Salesforce 对 Outlook 的支持 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=email_my_email_2_sfdc.htm&language=en_US 将电子邮件移到Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=google_gmail_activate.htm&language=en_US 在 Salesforce 中使用 Gmail HYPERLINK /results?keywords=gmail%20integration AppExchange：Gmail 集成电子邮件集成说明项目同步方向电子邮件是电子邮件提

59、供商至 Salesforce任务是双向事件是双向联系人否无3.创建列表视图 关键注意事项行动资源自定义列表视图是否有特定字段可促进您要执行的操作（例如，本周到期的任务）？创建列表视图其它参考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customviews.htm&language=en_US 创建列表视图4.创建仪表板和报告 分析您需要哪些指标来开展业务？（参考您在“步骤 1：奠定成功基础”中定义的指标）根据您的要求来修改仪表板和报告 设置新报告和仪表板并/或安装免费的 AppExchange 报告Premier+ 参考 HYPERLINK /apex/HTViewGetti

60、ngStarted?id=000198738 管理请求(英文)：仪表板/仪表板组件和 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理请求：创建报表以提交个案其它参考： HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016aZzEAI 销售活动仪表板：AppExchange HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000113375&language=en_US 报告和仪表板快速入门 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=dashboard_builder