2022年车载显示行业发展现状分析

1、2022年车载显示行业发展现状分析1. 乘智能座舱东风，车载显示市场新一轮腾飞1.1 “多屏化”助力车载显示出货量提升我们认为，汽车智能化背景下，显示器作为人机交互的主要界面，出货量将实现稳 健增长。根据 Digitimes，2021 年疫情缓解带来车用显示器复苏，全球车用显示器出货 量将达 1.83 亿片，同比增长 29.9%，其中中控屏、仪表盘出货量占比分别达到 52.87%、 33.10%，预计到 2026 年全球车用显示器出货量将达到 2.53 亿片，2021-2026 年 CAGR 达 6.7%。全液晶仪表盘、后视镜屏、HUD 等车载显示屏装配率仍有较大提升空间。以中国 市场为例，根

2、据佐思汽研，近年来，乘用车主要显示产品装配率均有明显提升，中控显 示屏装配率已超过 80%，但全液晶仪表盘、内后视镜屏、HUD、后排娱乐屏装配率仍处 于较低水平。我们认为，全液晶仪表盘、HUD 等能够带来更加智能化的体验，随智能座 舱的发展，渗透率有望实现进一步提升。中控多屏化快速发展。我们认为，虽然中控屏装配率已达较高水平，但中控多屏化 趋势将带动中控屏出货量的增长。“中控多屏”是指搭载 2 块及以上的中控屏，将传统中 控屏的功能进行拆分，使导航、多媒体等信息臵于一屏或两屏，座椅、空调、ADAS 等 车辆信息臵于另一屏。“中控多屏”主要包括中控屏+副驾驶娱乐屏幕、中控屏+车辆控 制屏（集成空

3、调、座椅等功能）、中控屏+副驾驶娱乐屏+车辆控制屏。根据佐思汽研， 2021H1 搭载中控多屏的中国乘用车销量达 16.7 万辆，同比增长 61%，其中中控双屏乘 用车车型达 19 个，销量为 13.5 万辆，中控三屏车型 2 个，销量为 3.2 万辆。图：理想 ONE 四屏交互1.2 车载显示“大尺寸”、“多形态化”兴起大尺寸显示器份额提升。我们认为，由于智能座舱是整机厂汽车智能化和新能源车 发展最直接的产品差异化亮点之一，车载显示的产品规格将实现快速升级。根据艾邦网 援引 Roland Berger、群智咨询公众号，2021 年，入门级、量产级、高端级别车型显示 的主流尺寸分别达到 7 英

4、寸、8 英寸、10.2 英寸，对比 2015 年的主流尺寸，规格实现 显著提升，10 英寸以上车载显示器份额在 21Q2 已达到 31%。分产品来看，根据佐思 汽研，以中国市场为例，中控屏领域， 2021 年前三季度中国乘用车 8 英寸-9 英寸装配 量最高，同比增长 4.3%，13 英寸-15 英寸中控屏同比大幅增长 250.6%，15 英寸及以 上中控屏装配量同比增长 204.0%；液晶仪表盘领域，2021 年前三季度中国乘用车 12-13 英寸的液晶仪表盘装配量最高，同比增长 35%，10-12 英寸的液晶仪表盘增速最快，同比增长 173.8%。新能源车显示器大尺寸化趋势更加明显。根据

5、CINNO，2021 年前三季度，中国市 场新能源车中控显示屏 12 英寸及以上尺寸销量占比已达到 48%，较传统燃油车同尺寸 段的中控屏高出 29 个百分点；8-10 英寸、12 英寸及以上的液晶仪表盘占比分别为 20% 和 45%，较燃油车搭载同尺寸段的液晶仪表分别高出 13 个百分点和 20 个百分点。双联屏、三联屏方案汽车销量高速增长。联屏方案主要包括液晶仪表盘+中控屏的 两联屏方案、中控屏+副驾娱乐屏的两联屏方案，以及液晶仪表盘+中控屏+副驾驶娱乐 屏的三联屏方案，相比于传统方案，联屏设计能够营造屏幕一体化的科技感，并提高信 息可读性。联屏方案最早出现于 2016 年奔驰 E 级的双

6、联屏设计中，2020Q4 起双联屏 开始推广应用，2021 年三连屏开始在部分高端车型中量产。根据佐思汽研，2020-2021H1 国内新上市 19 款联屏方案车型，以双联屏车型为主，其中首次上市搭载联屏方案的车 型达 14 款，2021H1 中国市场搭载座舱连屏方案的乘用车销量同比上涨 155%，双联屏 的汽车车型达 50 个，销量达 74.6 万辆，三联屏的汽车车型达 3 个，销量达 3.2 万辆。从平面屏到曲面屏，从 2D 到 3D。一方面，曲面多形态显示屏能够更好地融入内饰 造型，提供更佳的视野；另一方面，对比 2D 屏幕，3D 屏幕能够增加人机交互界面的感 知深度，使驾驶员更容易捕捉

7、到屏显信息。1.3 车载显示器贴合技术向全贴合、异形全贴合演进触控显示贴合方式复杂程度提升，沿框贴平面全贴合异形全贴合演进。随车载 产品显示屏的发展，车载贴合工艺越来越复杂，具体来看，首先，贴合技术从过去的框 贴演变为当前的全贴合技术，对比框贴技术，全贴合技术以胶水将显示屏与触摸屏无缝 完全贴合在一起，能够有效提升产品光学性能、使得显示画面更清晰，并具备隔绝屏幕 灰尘、水汽，减薄屏幕、提升产品机械强度等优势；而随车载产品向联屏、曲面异形方 向发展，未来车载显示贴合方式将从平面全贴合发展至异形全贴合，我们认为，这将会 对车载显示全贴合技术提出更高要求。同时，车载贴合也对透光率、材料、耐温性提出

8、更高要求。图：框贴 VS 光学全贴合2. 产业链一体化布局，客户+技术+设备优势构筑核心竞争力产业链一站式服务，解决方案齐全。车用触控显示模组主要由防护盖板玻璃、触控 模组 TP、液晶显示屏 LCD/OLED 组成。公司提供“盖板+触控 Sensor+触控模组+触显 一体化”一站式服务，既提供车载触控 Sensor、车载触控模组、车载盖板、车载显示 模组等关键元器件，也为客户提供涵盖仪表盘模组、后视镜模组及中控屏模组等车载触 显一体化模组封装业务。同时，公司在车载各产品线解决方案齐全。大尺寸车载中控屏模组业务覆盖全球 70%汽车品牌，项目定点订单饱满。对比消 费级、工业级显示器，车规级显示器需

9、要面对零下 35到零上 85的巨大温差，经过 几十项专业测试，包括防尘试验、震动、抗干扰、耐久等试验。公司车载触控已覆盖包 括德系、日系、美系、欧系客户，如宝马、奥迪、福特等国际大客户，触显一体化模组 直接供货 T 公司和比亚迪，向比亚迪唐、宋、秦等热销车型独供中控屏模组、向 T 公司 Model X、Model S 等旗舰车型提供中控屏模组，并通过 TIER1 如阿尔派、哈曼、夏普、 伟世通、大陆电子等向大众、福特、菲亚特、奔驰及本田提供后视镜模组、车载音响、 显示面板、座舱后显及仪表盘模组等产品。大尺寸车载中控屏模组业务已覆盖全球 70% 以上的汽车品牌。我们认为，公司在认证、客户资源上，

10、相比竞争对手，已具备先发优 势。目前，公司车载业务项目定点带来未来三至五年订单饱满，业务可持续性好。1）在镀膜工艺方面，车载显示屏盖板屏幕材质分为塑胶类和玻璃类，当前大尺寸 玻璃盖板为行业主流选择。为保障行车安全，盖板玻璃表面需进行 AG（防眩光）、AR （减反/增透）、AF（抗指纹）以及 IM（消影镀膜）等表面处理。公司起家 ITO 导电玻 璃业务，长期深耕 ITO 镀膜和建设技术，拥有国内建设最多的镀膜产线。在盖板玻璃领 域，公司已具备生产 10.1 英寸 AG 盖板、13.2 英寸 AR+AF 一体黑盖板、9 英寸 2.5D AG+AR+AF 盖板的能力。2）在 3D 曲面技术方面，当车载触控显示从单一 3D 曲面显示逐步发展为曲面双屏、 三联屏，使得外观曲率从单一曲率向分段曲率演变，对于贴合工艺及设备提出了更高要 求，并衍生一系列原材料设备与技术，包括材料热弯成型、Sensor 及 Cell 减薄、曲面 镀膜等。公