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文档简介
1、2022年拉链行业市场规模分析1. 中国是拉链消费及出口大国全球拉链产业规模 1000 亿,中国拉链产业规模达 420 亿元。目前全球服饰产业规模 1.5 万亿美元,加上 1600 亿美 元的箱包市场,对应全球拉链产业规模约 1000 亿元。国内服装产业规模 3 万亿左右(内销 2 万亿以及出口 1 万亿), 箱包市场规模达 2600 亿元,总体上带动的拉链产业规模在 350 亿元,加上每年中国拉链直接出口 70 亿元,由此判 断中国拉链产业规模在 420 亿元左右,占全球拉链产业的 40%以上。中国是全球拉链出口第一大国:根据世界贸易组织统计的数据,2016 年-2020 年,全球拉链贸易总
2、额分别为 28 亿美 元、29 亿美元、31 亿美元、31 亿美元、26 亿美元。中国大陆长期稳坐全球拉链出口第一的位置,2020 年出口金额 11 亿美元,占全球拉链贸易总额的 42.9%,中国台湾及香港分列第二第三。2. 国内中高端拉链市场集中度较高,YKK 品质领先占据绝对龙头地位(1)中高端市场份额集中 低端格局分散国内中高端拉链市场集中度较高:目前国内中高端拉链市场规模在 200 亿元左右。日本 YKK 在国内的销售收入 60-80 亿元,市占率 30%-40%;其次为浔兴以及伟星拉链业务收入介于 13-15 亿元,在中高端拉链市场占有率为中个位数; 江苏驰马、上海东龙、深圳华圣达规
3、模均为几亿元,在中高端市场市占率低个位数;此外还有瑞士的 RIRI 主要用于 高端奢侈品市场。低端市场拉链公司约为几千家,格局极为分散:主要位于江浙沪以及珠三角地带,未来随着品质化升级、工厂招工难、 环保指标收紧等因素,中小工厂经营难度加大,行业集中度有望提升。(2)自 2020 年起伟星拉链业务规模明显超过浔兴伟星拉链业务规模自 2020 年全面反超浔兴:伟星股份的拉链业务自 2006 年的 1.7 亿元增长至 2020 年的 13.3 亿元, 06-20 年 CAGR 达 16%。2021H1,伟星股份拉链业务规模达 8.1 亿元,同比增长 29.3%。2020 年开始浔兴拉链业 务规模呈
4、现明显下降,伟星拉链业务规模明显超过浔兴。同时伟星拉链业务毛利率高于浔兴:伟星拉链业务毛利率处 于 30%-40%之间,显著高于浔兴。(3)YKK 拉链品质行业领先,但业务规模增长乏力YKK 作为全球最大的拉链制造企业,拥有 80 多年的历史,自 2015 财年后(2014 年 4 月 1 日-2015 年 3 月 31 日), YKK 拉链业务收入规模维持在 180-200 亿之间,增长乏力,目前 YKK 拉链在全球的市场份额为 20%左右。受规模下 滑以及产品降价影响,拉链业务的营业利润率从 2016 财年的 18%左右降至 2020 财年的 12%。分地区看,YKK 中国大陆销售规模占中
5、国中高端拉链市场的 30%,收入规模约为 60 亿元-80 亿元,是伟星和浔兴拉 链业务收入规模的 4-5 倍。YKK 集团由三大业务板块组成:拉链板块,建材板块,机械板块,其中机械部门主要负责为 YKK 拉链和 YKK 建材开发并提供机械,通过内部的研发深耕,并且与企业及大学的合作引进外部技术来提高专用生产设备的研发 水平,保障专用生产设备的精密度。YKK 拉链业务目前主打三个品牌:面向中低端市场的 Arc fastening,05 年启动,工厂位于深圳。面向中高端市 场的 YKK,面对大客户或是日本本土客户,如优衣库、迪卡侬。面向奢侈品市场的 Excella 品牌,同瑞士的 riri、 意大利的 lampo 竞争,客户是奢侈品品牌。YKK 拉链在中国有 9 家子公司,主要分布在大连、上海、深圳、苏州和无锡等地,并设立了超过 70 家分支机构 进行销售及售后服务。近年来,YKK 在中国的
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