2022年汽车传感器行业发展现状分析

1、2022年汽车传感器行业发展现状分析巨头加码自动驾驶，L3规范或在 2022年出台。自 2020年起，各大车企先后宣布 实现了 L3 级自动驾驶汽车的量产，包括奥迪、本田等国际车企和长安 UNI-T、 小鹏 P7、埃安 V、广汽新能源埃安 LX 等中国车企。2021 年 9 月，市场监管总局 正式出台汽车驾驶自动化分级国家推荐标准(GB/T 40429-2021)，将于 2022 年 3 月 1 日起正式实施，意味着中国正式拥有自己的自动驾驶汽车分级标准，进 一步加速中国车企针对性的研发生产。与此同时，智能驾驶市场接受度不断提高， 推动自动驾驶渗透率持续走高。全球范围内，预计 2025 年 L

2、3 整体自动驾驶渗透 率有望达 12%；据广汽研究院预测，2025 年中国 L3 渗透率将达 10%，整体自动 驾驶渗透率或超 57%。软件定义汽车下，各大车企发力 SoC 占据自动驾驶制高点。MCU 芯片长久以来 一直被 IDM 龙头垄断，但“软件定义汽车”的浪潮下，自动驾驶 SoC 芯片市场 成为热门领域。目前自动驾驶芯片参与者可分为四类：消费芯片厂商、传统汽车 芯片厂商、汽车 OEM 厂商以及 AI 芯片初创公司。英伟达目前领先，其强劲的芯 片、完善的验证工具链深受车企喜爱，且在商业化拥有先发优势；高通芯片具有 成本优势，且在智能座舱域的领导地位有利于自动驾驶方案的推广；与此同时， 特斯

3、拉芯片在高速图像处理、NPU、SRAM 三方面具有优势，华为凭借自研越影 操作系统，仍将具备发展潜力。由于后入场者受限于研发周期长、难以与车企进 行新合作等问题，预期 2022 年自动驾驶竞争将进一步激化。图：芯片厂在产业链中的地位SoC 方案驱使多传感器融合趋势进一步深化。在自动驾驶的技术路线，以特斯拉 为代表的纯视觉方案对于决策端的计算要求非常高。由于需要将摄像头的二维影 像做深度判断，必须依靠大量数据积累以及深度学习算法来弥补。单一的传感器 难以满足复杂的自动驾驶场景，而多传感器信息融合（MSF）对多传感器或多源 的信息和数据进行多层次、多空间的组合处理，不同传感器优势互补，在不同使 用

4、场景中发挥各自功能，从而有效地提高系统的冗余度和容错性。由于激光雷达 成本较高、目前主流量产车型采用是摄像头、毫米波雷达和超声波雷达组合方案。汽车传感器之车载镜头：自动驾驶带来单车量价齐升，出货维持 10%以上增长自动驾驶带来单车镜头用量提升 4 倍，预计 25 年车载镜头出货/规模达 2.5 亿颗 /140 亿人民币，5 年复合增速 10%/14%，镜头为自动驾驶增量最大的细分零部 件。根据安装位置分类，车载摄像头共可分为前视、后视和侧视、环视、内置 5 大类型。前视技术壁垒最高，因其承担 ADAS自动驾驶识别功能，价值量相较环 视及后视高 3 倍及以上；环视、侧视及后视则更多为司机人眼识别

5、；内视摄像头 用于实现监测疲劳驾驶监测、手势识别等车舱内驾驶员状态。国内厂商已位居车载镜头龙头，自动驾驶兴起下有望向上游模组拓展。舜宇自 2012 年便稳居全球车载摄像头龙头地位，客户包括欧美一线车企与国内造车新 势力。与此同时联创电子、亚洲光学等厂商亦进入新势力供应链，车载镜头领域 国内厂商凭借稳定品质及及时响应份额持续提升。车载模组目前仍由 Tier1 厂商 把控，镜头厂商或凭借光学经验实现前视模组的突破，然受制于认证壁垒，我们 预期模组整体市占提升或较为缓慢。图：2019 年全球车载摄像头镜头端市场份额车载镜头：最精确的车载传感，2023 年价格下探后有望放量 。激光雷达高精度、高分辨率

6、特性，有助实现更高级别智能驾驶。激光雷达是由 激光器发出脉冲激光并接收物体的反射后，得到精确的三维立体图像，最大的优 势是在获得物体三位图像的同时，可以判断与物体的距离。激光雷达方案具备高 精度、高分辨率和 3D 感知等优势，目前方案成本相对高昂，2023 年激光雷达平 均价格有望下降，将推动激光雷达加速上车。在激光雷达领域的国外企业主要以 Velodyne、Luminar 等为主，国内华为和大疆 Livox 也发布了各自的激光雷达产品；华为去年 12 月发布了 96 线激光雷达，并 与极狐合作，在极狐下一款 HBT 车型预计成为全球首款搭载激光雷达的量产车 型。此外，还有小鹏汽车和蔚来 ET

7、7均宣布将于 2021年和 2022Q1发布搭载激光 雷达的量产车型。禾赛科技于 2021 年 1 月在科创板的上市申请已获受理，为国 内第一家上市的激光雷达公司。汽车传感器之毫米波雷达：抗干扰性强且可全天候工作，为激光雷达重要补充毫米波雷达体积小、抗干扰性强，可全天候工作，是目前自动驾驶的核心传感 器。毫米波雷达通过发射波长在毫米范围内的信号，从而具有不受天气干扰的优 点，尽管相较于激光雷达其精度较低，但与此同时价格较为低廉，目前价格在千 元级别，为当前汽车核心的传感器之一。近年来国内企业努力突破海外垄断，已实现短程雷达量产并加速远程雷达布局。 从全球市场来看，2018 年博世、大陆、海拉、

8、富士通天、电装等海外企业占据 68%份额，行业集中度较高。而华域汽车、德赛西威、深圳安智杰等国内厂商已 实现 24GHz 的 SRR 毫米波雷达量产，并在小鹏、奇瑞等部分车型上进行搭载。 77GHz 方面，国内厂商加速布局，华域汽车、德赛西威已获得量产订单，但核心 技术仍被外资零部件制造商所掌控，未来将加速核心技术研发。汽车传感器之超声波雷达：高性价比传感器，倒车及泊车系统核心声波雷达性价比高，为停车辅助场景下的重要传感器。超声波雷达通过发射 频率超过 40KHz 的超声波，根据时间差测算障碍物的距离，其测距精度大约是 13 厘米左右。超声波雷达的最大优势是价格低廉，单个超声波雷达售价最低 10-100 元区间，因而广泛应用于倒车雷达系统和自动泊车系统等停车辅助场景。 据 AI 车库数据，当前国内在售车型的倒车雷达功能渗透率已接近 100%，自动泊 车系统渗透率在 2019 年达到了 22%，预计在 2025 年将达到 50%。博世、法雷奥等海外企业占据全球市场份额超 50%，本土厂商亦表现不俗，差 距较小。2018 年，法雷奥和博世占据全球超声波雷