2022年FA工厂自动化行业市场现状及未来前景分析

1、2022年FA工厂自动化行业市场现状及未来前景分析1. 下游需求有望持续旺盛，2023 年工厂自动化市场规模有望达 1,393 亿元FA 工厂自动化是未来工厂转型的必经之路。在适龄劳动力短缺、劳动力成本持续上 升、自动化设备技术水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的作用下，自动 化行业的市场规模不断扩大。自动化设备零部件行业是自动化设备制造行业的重要配套 产业，隶属于机械通用零部件制造行业大类。在国家机械工业宏观发展向好的带动下，机 械通用零部件行业经济总体运行较好，产品订单较为饱满，进出口也趋向转好。2020 年国内 FA 自动化零部件市场规模约 1,000 亿元，2023 年预计

2、达到 1,393 亿元。 根据 Report Linker 于 2021 年 7 月发布的最新预测，全球工业控制与工厂自动化市场规模 预计将从 2018 年的 1,600 亿美元增长至 2024 年的 2,695 亿美元，年均复合增长率将达到 9%。自动化设备零部件隶属于机械通用零部件制造行业大类，2017 年我国机械通用零部 件行业总产值为 3,895 亿元，同比增长 7.89%。2020 年，国内自动化市场规模为 1,894 亿 元，其中国内 FA 零部件占自动化总体约 55%左右，FA 自动化零部件市场规模约 1,000 亿 元。工业自动化行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业。

3、根据中国制造 2025的总体规划，智能制造是实现中国制造业转型升级的主要途径之一，也是国家“十 三五规划”主要内容之一。根据工控网预测，2023 年国内自动化设备市场规模预计将达 到 2532 亿元。我们假设未来 FA 自动化零部件在总体自动化市场中的占比保持相对稳定， 即按 FA 自动化零部件行业占约 55%的比例预估，2023 年国内 FA 自动化零部件市场规模 预计达到 1393 亿元，年复合增速为 12%，行业市场空间巨大。图：2018-2024 年全球工业控制和工厂自动化市场规模2. 定价能力强，原材料波动影响有限，积极拥抱下游新兴产业FA 自动化一站式零部件供应商上游主要包括铝、钢

4、材等大宗原料和自动化零部件。 行业内主要采用自制和 OEM 采购相结合的方式，由于上游行业厂商数量众多、市场化程 度较高，市场竞争激烈且可替代性较强，行业内产品能够有效消化上游成本波动带来的影 响。下游客户主要包括自动化设备行业和终端需求行业。自动化设备服务领域较广，包 括 3C、汽车、新能源、光伏、医疗、激光、食品和物流等行业领域。依托于自动化设备 细分领域的巨大市场空间，自动化设备零部件行业市场空间和成长速度均随之呈现良好 态势。下游行业需求逐年增加。智能手机是 3C 领域中销售规模较大的电子产品。根据 wind 数据，2011-2020 年全球智能手机出货量从 4.9 亿部增至 12.9

5、 亿部，年均复合增长率为 11.3%。根据中国汽车工业协会统计数据，2011-2020 年汽车年产量从 1,842 万辆增至 2,523万辆，年均复合增长率为 3.6%；2011-2020 年新能源汽车销量由 0.8 万辆增至 136.7 万辆， 年均复合增长率为 77.04%。我国动力锂电池出货量从 2016 年的 65Gwh 增长至 2020 年的 158.5Gwh，年均复合增长率为 25%。全球光伏安装量从 2016 年的 73Gwh 增长至 2020 年 的 138Gwh，年均复合增长率为 17%。图：2016-2020 年全球光伏安装量3. FA工厂自动化行业加速转型升级，工业互联网

6、平台重塑行业发展业态自动化零部件需求向多样化、专业化、标准化和模块化转型。随着自动化设备应用的 广泛性，总体需求量不断扩大。但由于各个细分行业对产品特性、工艺特点要求不同，自 动化设备往往需要定制化生产，对自动化零部件的多样性和专业性的要求也越来越高。自 动化零部件供应商从满足自动化设备厂商采购需求出发，以产品标准体系为基础，区分客 户应用场景对原有非标准型号产品进行标准化、对已有标准型号零部件进行系列化和模 块化开发，从而提升设计选型和采购效率。工业互联网平台重塑行业发展业态。工业互联网平台应用不断向各个工业应用场景 渗透，在工业生产工艺优化、企业运营管理决策优化、产品生命周期管理，供应链纵

7、深协同等方面都初步显现了应用价值。依托供应链纵深协同，工业互联网平台可推动供应链上 下游企业订单、生产、库存等信息的实时交互，实现供应仓储、生产计划、物流配送的精 准对接、快速响应和柔性供给，提高产业链整体协助水平和综合竞争力。4. FA工厂自动化国内市场竞争激烈，国产品牌替代进口空间大国内自动化零部件市场生产厂商多，竞争激烈。自动化零部件细分行业的产品具有 种类多、规格杂、非标化等特点。产品需求和供应均较为分散，难以实现批量生产，行业 内规模效应不显著，国内多数企业在各自细分行业领域供应一种或几种零部件产品。行业 进入门槛较低，生产厂商数量众多、平均规模较小，市场化程度较高，市场竞争激烈。米思米 2020 年中国市场收入 33 亿元。国内自动化零部件行业市场分化日趋明显， 公司采用一站式供应多种零部件模式，主要的竞争对手为米思米（中国），日本米思米是 全球自动化零部件一站式供应商龙头，2019-2020 年在中国市场收入分别为 35 亿元、33 亿元；净利润为 15 亿元、11 亿元；总客户数 30 万家；经销商品品类达 2,670 万种，在国 内市场具有一定的市场规模和本地化服务优势。近十