中国白酒行业市场分析月度报告（05年5月）

1、中国白酒行业市场分析月度报告（5月）目录：一、行业运行综述二、市场场状况分分析1、区域域市场分分析 2、主流品品牌分析析三、行业业热点分分析四、行业业竞争状状况1、龙头头企业竞竞争态势势分析2、新品品开发状状况分析析五、发展展趋势预预测行业运行行综述本月白酒酒行业遇遇到五一一节日的的短期旺旺季，白白酒企业业纷纷采采取降价价促销策策略求销销量，所所以形成成全国市市场“降”声一片片。南方方市场的的变化较较北方平平稳，说说明北方方白酒市市场受价价格因素素影响更更为明显显，企业业采取促促销的动动作更大大。本月月全国国白酒行行业纯粮粮固态发发酵白酒酒行业规规范的的实施为为白酒行行业的发发展提出出新的要要

2、求，那那些技术术工艺较较低，以以酒精勾勾兑为主主的新工工艺白酒酒产品将将遭遇市市场的挑挑战，“粮食酒酒”与“酒精酒酒”将展开开一场市市场争夺夺大战。规范的的实施还还将明确确地界定定酒的工工艺情况况，推动动白酒行行业健康康良性发发展。二、市场场状况分分析 1、区域域市场分分析重点区域域市场价价格分析析 在本月受受调查的的5个城城市里，所调查查的白酒酒品牌价价格波动动较4月月平静，其中武武汉和南南京市场场的白酒酒价格变变化较大大，北京京、成都都和广州州市场没没有上个个月活跃跃。在本本月受调调查的115个品品牌中，除了445西凤酒酒和533汾酒在在被调查查的城市市里均没没有价格格变化外外，其他他品牌

3、在在价格上上都做了了调整。被调查查的155个品牌牌分别是是：522五粮液液、388茅台、52剑南春春、522水井坊坊、544酒鬼、52泸特、53郎酒、52小糊涂涂仙、555古井贡贡、455西凤酒酒、533汾酒、35中国劲劲酒、金金六福（一星）、522尖庄、红星二二锅头。以下是具具体调查查情况的的图表分分析： 注： 商品品采样原原则，根根据品牌牌在不同同销售点点出现的的重复次次数取样样，重复复次数多多的采为为样本 样本本价格确确定原则则，不同同零售点点零售价价格的加加权平均均数 表中中“/”处表明明在该地地区未将将该品牌牌作为取取样样本本 抽样样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等等5个城城市武

4、汉白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年5月22日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml430446-16-3.559%52五五粮液500mml37638茅茅台500mml249258-9-3.449%52剑剑南春500mml168149+19+12.75%54酒酒鬼540mml/52小小糊涂仙仙500mml7880-2-2.55%52泸泸特500mml5860-2-3.333%53郎郎酒500mml5047+3+6.338%55古古井贡500mml3945西西凤酒500mml3253汾汾酒500mml2435中中国劲酒酒500mml25.8826

5、.77-0.99-3.337%金六福（一星）500mml1617-1-5.888%52尖尖庄475mml3.2红星二锅锅头100mml3.15月份的的武汉白白酒市场场有一半半品牌有有价格变变化，整整体呈现现降价态态势。为为应对啤啤酒市场场的旺季季来临，武汉白白酒市场场的促销销大战打打响，部部分白酒酒企业借借买赠、降价促促销等活活动刺激激销量，期望分分得市场场一杯羹羹。本月月52剑南春春、533郎酒价价格分别别上涨112.775%和和6.338%。剑南春春武汉市市场的涨涨价可能能是配合合该公司司整体市市场涨价价的策略略；而郎郎酒本月月在被调调查的55个城市市中只有有武汉市市场出现现价格的的上涨，

6、说明公公司对办办事处进进行目标标责任管管理，大大胆放权权后，各各区域市市场已经经开始有有针对性性地实施施营销策策略，不不同区域域市场的的价格涨涨跌可能能是不同同区域各各自营销销策略调调整的结结果。广州白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年5月22日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml419420-1-0.224%52五五粮液500mml375388-13-3.335%38茅茅台500mml24852剑剑南春500mml170165+5+3.003%54酒酒鬼540mml176178-2-1.112%52小小糊涂仙仙500mml8852泸泸特500

7、mml79.5553郎郎酒500mml/55古古井贡500mml/45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml27.8828.66-0.88-2.88%金六福（一星）500mml/52尖尖庄475mml3.3红星二锅锅头100mml3在糖酒快快讯市场场分析中中心5月月份的广广州白酒酒市场比比较平静静，只有有5个品品牌有价价格变化化，整体体呈现降降价态势势。这五五个品牌牌分别是是：522水井坊坊（-00.244%）、52五粮液液（-33.355%）、52剑南春春（+33.033%）、54酒鬼（-1.12%）和335中国劲劲酒（-2.88%）。本月剑剑南春的的涨价

8、是是为了配配合该公公司整体体市场涨涨价的策策略。广广州5月月白酒市市场在“511”毒酒案案的影响响下，显显得异常常不平静静，消费费者对白白酒的需需求有所所下降，葡萄酒酒和啤酒酒趁机抬抬头，形形成对原原有白酒酒市场份份额的挤挤压，高高端白酒酒企业纷纷纷开始始降价，并借五五一节日日促销，追求销销量的突突破和巩巩固市场场份额。南京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年5月22日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml452455-3-0.666%52五五粮液500mml345348-3-0.886%38茅茅台500mml253228+25+10.96%52

9、剑剑南春500mml168172-4-2.333%54酒酒鬼540mml152146+6+4.111%52小小糊涂仙仙500mml8590-5-5.556%52泸泸特500mml71.4473-1.66-2.119%53郎郎酒500mml5558-3-5.117%55古古井贡500mml3840-2-5%45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml27.6627.88-0.22-0.772%金六福（一星）500mml16.8817.22-0.44-2.333%52尖尖庄475mml3.13.5-0.44-11.43%红星二锅锅头100mml2.85月份的的调查

10、中中，南京京表现得得最为活活跃，被被调查的的白酒品品牌几乎乎都发生生了价格格的变化化，并且且整体以以降价为为主，高高档和低低档酒的的价格变变化较大大，除了了38茅台（+100.966%）、54酒鬼（+4.11%）。55月时逢逢节日大大假，很很多白酒酒企业都都采取降降价促销销的手段段，吸引引人气，增加销销量。同同时可以以看出，南京的的白酒市市场，已已经在逐逐步提升升消费价价值。中中档白酒酒品牌在在一定程程度上开开始提升升自身品品牌价值值。而中中低档白白酒的任任何稍微微大一点点的价格格变动，都很有有可能给给市场带带来一定定的波动动。成都白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年5月2

11、2日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml42852五五粮液500mml3440-6-15%38茅茅台500mml24152剑剑南春500mml15354酒酒鬼540mml/52小小糊涂仙仙500mml97.5598-0.55-0.551%52泸泸特500mml6970-1-1.443%53郎郎酒500mml61.5572.55-11-15.17%55古古井贡500mml/45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml23.55金六福（一星）500mml17.5515.44+2.11+13.64%52尖尖庄475mml4.95-0.1

12、1-2%红星二锅锅头100mml2.93-0.11-3.333%5月成都都白酒市市场整体体出现降降价格局局，说明明以价格格占主导导的成都都白酒市市场即使使是中高高档白酒酒企业也也不会放放过借节节日大假假的促销销刺激消消费的机机会。本本月金六六福（一一星）的的价格出出现133.644%的上上涨，44月，金金六福公公司与依依波手表表公司联联合推出出“有喜事事金六福福酒”整合营营销活动动，活动动开展仅仅一个月月，目标标产品销销售总额额达到去去年全年年销售总总额的330%，公司形形象得到到较大提提高，消消费者忠忠诚度有有所上升升，成都都本月将将金六福福（一星星）的价价格回归归至177.5元元，说明明公

13、司想想借此追追求更大大的利润润。北京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年5月22日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml464469-5-1.007%52五五粮液500mml42438茅茅台500mml24752剑剑南春500mml158150+8+5.333%54酒酒鬼540mml198188+10+5.332%52小小糊涂仙仙500mml8075+5+6.667%52泸泸特500mml/53郎郎酒500mml4055古古井贡500mml4045西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml/金六福（一星）500mm

14、l12.6611.66+1+8.662%52尖尖庄475mml4.2红星二锅锅头100mml2.65月北京京白酒市市场表现现出与其其它区域域不同的的变化趋趋势。本本月调查查的155个品牌牌中，有有5个品品牌的白白酒价格格发生变变化，呈呈现出整整体涨价价的态势势，虽然然价格上上涨的幅幅度均不不超过110%，但与其其它区域域表现出出的节日日大假借借促销求求销量的的现象，形成鲜鲜明对比比。北京京白酒市市场发展展比较成成熟，消消费者对对白酒的的心理价价位比较较稳定，大幅度度的价格格变化会会影响消消费者的的忠诚度度，所以以白酒企企业都比比较谨慎慎，甚至至是节日日旺季。2、主流流品牌价价格分析析调查的主主

15、要品牌牌中，价价格变化化较大的的几个品品牌分析析： 5月155个城市市的采样样结果来来看，有有10个个品牌出出现了不不同程度度的下跌跌，这与与白酒企企业借“五一”黄金周周的到来来，不约约而同地地采取降降价促销销的销售售策略有有关。本本月各品品牌表现现较4月月有明显显变化，在北方方区域名名酒的变变化较南南方大，说明酒酒企为了了应对北北方更为为激烈的的市场竞竞争，采采取的价价格手段段也更强强硬。5月份价价格变化化较大的的几个白白酒品牌牌分析：本月水井井坊北京京和南京京市场也也开始打打破原来来价格的的坚挺态态势，出出现价格格下跌。广州和和南京市市场则延延续了44月的降降价趋势势，出现现整体价价格下降

16、降。4月月水井坊坊在成都都出现115.558%的的降价幅幅度后，本月表表现的异异常平静静，在被被调查的的五个区区域中，只有成成都没有有价格变变化，说说明面对对节日旺旺季，44月的降降价幅度度已经达达到促进进销量的的预期，保持这这个价格格将不会会影响水水井坊55月的销销售情况况。52五五粮液价价格在本本月相对对平稳。在受调调查的55个城市市中，只只有成都都、广州州和南京京市场的的价格有有变化，成都市市场降幅幅最大，出现115%的的降价，说明五五一节日日旺季，几乎所所有的品品牌都开开始降价价促销后后，在价价格占主主导的成成都白酒酒市场，惟有大大幅度的的价格变变化，才才能在众众多高档档白酒品品牌中，

17、达到吸吸引消费费者注意意的目的的。52剑剑南春在在被调查查的5个个城市中中，北京京、成都都和武汉汉出现价价格上涨涨，本月月剑南春春能淡季季发力、应市上上涨，这这应证了了行业人人士对剑剑南春的的评价“经验丰丰富、成成熟稳重重的长者者”。长期期以来剑剑南春凭凭借品牌牌的塑造造，4月月剑南春春酒坊遗遗址入围围十大考考古新发发现，本本月首获获国家纯纯粮固态态发酵白白酒认证证标志等等等都大大大提升升了剑南南春的美美誉度和和形象力力，在无无形之中中为剑南南春品牌牌溢价打打下坚固固的基础础，也成成为剑南南春淡季季涨价的的后盾。其他几个个价格波波动活跃跃度不高高的白酒酒品牌的的涨幅示示意图：虽然这些些品牌表表

18、现的相相对平静静，但仍仍可以看看出整体体的价格格变化方方向是呈呈现降价价趋势的的，说明明五一节节庆期间间，大多多数白酒酒企业希希望通过过降价促促销手段段，弥补补淡季不不理想的的市场表表现。 本月月茅台表表现出整整体价格格稳定、局部市市场波动动较大的的特点，尤其在在南京市市场，茅茅台延续续了4月月大幅的的上涨，出现110.996%的的涨价，说明茅茅台价格格还处于于上涨回回归阶段段。三、行业业热点分分析1、白酒酒专卖店店逐渐走走俏郑州名酒酒专卖店店已经成成为当地地名酒销销售的主主要形式式，在最最繁华的的郑州金金水区的的主要街街道，不不过千米米的一条条街上就就有十几几家专卖卖店。“国酒”茅台负负责人

19、称称，目前前京、沪沪、穗及及东南沿沿海城市市里申请请与他们们合作开开专卖店店的企业业和商家家很多，专卖形形式很受受当地消消费者的的青睐。名酒专专卖已经经逐渐显显示出其其发展潜潜力。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，白酒专专卖店不不仅可以以提升白白酒的品品牌形象象，也是是目前国国内知名名酒企对对付假酒酒的主要要做法。目前国国内的酒酒类流通通市场比比较混乱乱，虽然然年年打打假，但但假酒仍仍层出不不穷。名名酒专卖卖的趋热热，有助助于探索索改善酒酒类市场场的混乱乱局面，预示白白酒流通通领域逐逐步净化化，但名名酒专卖卖能否仅仅凭借不不收进场场费、保保证质量量等优势势占领市市场？消消费者对对名酒专专卖店的的

20、价格比比商场、餐馆、酒店等等消费场场所的价价格要高高能否接接受等问问题将成成为业内内所必须须面临的的新问题题。所以以业界所所谓“名酒专专卖行将将一统天天下，并并解决酒酒业流通通混乱局局面”的说法法还有待待考证。 2、白酒酒企业开开始转向向保健酒酒本月在国国家统计计局公布布的044年度全全国白酒酒百强名名单中，重庆白白酒企业业只有两两家入围围，这一一结果与与重庆白白酒年产产量位列列全国三三甲形成成鲜明对对比。迫迫于无奈奈，许多多重庆市市白酒企企业开始始转向保保健酒的的开发生生产。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，目前白白酒市场场竞争十十分激烈烈，酒类类产品日日趋饱和和，保健健酒因为为满足消消费者有

21、有益健康康的消费费理念，成为白白酒企业业寻找利利润新增增长点的的首选。重庆地地处四川川、贵州州和湖南南之间，本土酒酒企长期期遭受川川酒、黔黔酒、湘湘酒等区区域白酒酒的挤压压，面临临退市危危机。该该地白酒酒企业转转向发展展保健酒酒的做法法，为其其他区域域的酒企企提出更更好的借借鉴：“回避竞竞争，控控制市场场”也可以以成为白白酒企业业应对市市场变化化、主动动参与竞竞争的新新的机会会。3、纯粮粮固态发发酵白酒酒行业规规范正式式实施5月中旬旬，全全国白酒酒行业纯纯粮固态态发酵白白酒行业业规范开始正正式实施施，这是是我国白白酒行业业第一个个自律性性生产工工艺技术术规范，同时名名酒剑南南春也成成为第一一个

22、获得得“纯粮固固态发酵酵白酒标标志”标志的的企业。虽然规范不是强强制性的的，但其其对我国国白酒企企业的规规范经营营和消费费者的理理性消费费具有推推动作用用。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，白酒酿酿造工艺艺具有悠悠久的历历史，随随着行业业发展以以食用酒酒精为基基本原料料进行勾勾兑白酒酒的技术术逐渐发发展到与与纯粮固固态粮发发酵白酒酒技术相相当的地地位，但但由于勾勾兑白酒酒工艺简简单、成成本低，进入门门槛低，所以部部分白酒酒企业假假借豪华华包装和和纯粮固固态发酵酵概念，将产品品高价推推向市场场，牟取取暴利，这加剧剧了酒类类市场的的不公平平竞争。新规范范的实施施，将使使现有两两极分化化不断加加剧的市

23、市场有序序发展，有助于于传统名名酒地位位得到巩巩固。届届时以勾勾兑白酒酒为主的的中小白白酒企业业将面临临退市。4、专家家呼吁加加强白酒酒商标的的“保护”在本月结结束的第第二届商商标与品品牌战略略论坛上上，商标标专家张张廷元呼呼吁，我我国白酒酒品牌应应该加强强从专利利、商标标到广告告用语的的注册保保护，特特别是对对要进行行美术作作品版权权登记的的商标，这样既既避免造造成重大大损失，也对利利于我国国白酒走走向国际际。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，目前国国内商标标保护还还处于初初步发展展阶段，由于很很多企业业技术相相对落后后，购买买许可成成为目前前不少企企业获取取产品新新包装、外观等等的主要要手段

24、，导致了了这些企企业在知知识产权权方面陷陷于被动动地位，等到被被告上法法庭或权权益受到到损害的的时候，才意识识到在知知识产权权保护上上的疏忽忽。其实实商标也也包含在在品牌的的核心内内容里，我们的的品牌战战略，也也是知识识产权保保护的战战略。我我国白酒酒企业可可以不断断增强知知识产权权保护的的意识，借这把把保护伞伞来进军军国际市市场，实实现真正正的国际际化。四、行业业竞争状状况 1、白酒酒行业龙龙头企业业竞争态态势分析析 企业市场动态态五粮液豪华五粮粮液实现现销售额额30000多万万对豪华五五粮液的的包装进进行改良良举行尊酒酒华北片片区经销销商订货货联谊会会郎酒冠名“红红色激情情中国郎郎首漂赤赤

25、水河”活动兼香型“如意郎郎”酒全新新上市剑南春首获国家家纯粮固固态发酵酵白酒认认证标志志金六福与依波手手表公司司联合推推出“有喜事事 金六六福酒” 活动动圆满结结束随着豪华华五粮液液销售量量稳步上上升，截截至5月月份已实实现销售售额30000多多万，尤尤其在北北京、浙浙江、山山东、广广东等地地销售形形势看好好。为促促进销售售进一步步攀升，神舟商商贸目前前正在对对包装进进行改良良，重新新设计的的包装更更为精致致和高档档，预计计在6月月中旬正正式出炉炉。随着着白酒高高端市场场的竞争争逐步深深化，国国内白酒酒品牌开开始由单单一产品品营销策策略向品品牌化整整合营销销策略转转换。五五粮液作作为我国国著名

26、的的高档白白酒生产产企业，具有较较高的品品牌价值值。加上上近年来来公司开开始转型型，通过过逐渐减减少低档档酒的产产量，增增加高档档酒产量量，达到到在整体体销售收收入下降降、净利利润大幅幅增长的的效果。但由于于竞争激激烈的高高端酒市市场变数数不断，所以代代表五粮粮液集团团形象的的超高端端产品能能否逐步步占领市市场，成成为第一一品牌值值得我们们期待。5月底一一个关于于“一家法法国公司司正在努努力从中中寻找商商机”的消息息吸引了了业内人人士的目目光，据据悉，从从今年88月开始始，国内内酒业巨巨头茅台台特制的的产品将将出现在在全球免免税店的的“中华国国酒”专区，通过遍遍布全世世界的免免税店购购物系统统

27、，进入入全球消消费者视视野。此此举将对对中国名名酒非常常有利，是中国国名酒走走向世界界的一个个很好的的方式，它将以以最快的的方式在在国内外外消费群群中建立立品牌文文化和形形象。茅茅台酒被被选为首首推产品品，不仅仅显示出出茅台在在国内白白酒行业业内的权权威地位位，也显显示出我我国的白白酒开始始吸引世世界的目目光，预预示着白白酒行业业未来国国际化发发展的前前景可期期。5月133日，中中国食品品工业协协会在北北京人民民大会堂堂召开新新闻发布布会，宣宣布剑南南春首家家通过纯纯粮固态态发酵白白酒标志志审核，成为第第一个获获得该标标志的中中国名酒酒。此举举不仅突突出了剑剑南春技技术上的的“含金量量”，也成

28、成为其品品牌发展展的巨大大“推力”。剑南南春是第第一个提提出酒体体设计理理论的企企业，也也是第一一个将纳纳米技术术运用于于白酒科科研并首首先获得得突破，绘制出出各大名名酒“基因图图谱”的企业业，其技技术力量量非常雄雄厚，获获得标志志是业界界对其技技术工艺艺等方面面的认可可，有助助于剑南南春将拥拥有更强强的消费费吸引力力和品牌牌号召力力，对推推动剑南南春的市市场扩张张和提升升高端产产品形象象具有积积极的作作用。本月中，郎酒销销售公司司传出喜喜讯，11-4月月，郎酒酒重点市市场稳定定增长，如贵州州市场增增长1000%，唐山市市场增长长1611%。部部分后进进市场奋奋起直追追，销售售也出现现大幅增增

29、长。今今年以来来，郎酒酒销售公公司对营营销管理理和营销销政策进进行了一一系列调调整和变变革，其其中对办办事处进进行目标标责任管管理，大大胆放权权，同时时调整与与销售人人员利益益密切相相关的奖奖励政策策和薪酬酬制度等等措施更更加切合合实际和和市场，大大激激发了一一线人员员的销售售热情，使郎酒酒销售取取得了前前所未有有的可喜喜成绩。可以预预计郎酒酒会在新新政策的的推动下下，达到到更高领领域的发发展。本月金六六福与依依波手表表公司联联合推出出“有喜事事金六福福酒” 活动动圆满结结束，活活动开展展仅一个个月，目目标产品品销售总总额达到到去年全全年销售售总额的的30%，公司司形象得得到较大大提高。如今“

30、春节回回家金六福福酒”的活动动已经发发展成一一种新民民俗，这这种心情情和联想想已经超超越了活活动本身身。可以以预计金金六福在在未来的的发展中中，将会会有更多多的收获获。2、白酒酒行业新新品开发发状况分分析名称所属企业业定位浏阳河万事兴兴（环保保PETT瓶）浏阳河酒酒业低档新包装豪豪华五粮粮液五粮液高档国宝竹酒酒山西玄中中酒业/龙香醇泸州老窖窖中档如意郎郎酒低档“陇派”酒滨河集团团/浏阳河万事兴兴（环保保PETT瓶）系系列酒，是五粮粮液集团团20005年重重点推出出的大众众型白酒酒，采用用的是国国际标准准的环保保PETT瓶，质质轻、透透明、时时尚、安安全，其其终端零零售价每每瓶不超超过100元。该该产品以以广阔的的城乡市市场为目目标市场场，开创创了大品品牌进入入低端白白酒市场场