2022年眼镜行业市场现状及竞争格局分析

1、2022年眼镜行业市场现状及竞争格局分析1.全球眼镜行业：规模平稳增长，美欧亚为主力市场全球眼镜产品市场规模稳定增长，预计 2023 年有望达 1395 亿美元。 根据 Statistia 数据，全球眼镜产品市场规模从 2014 年的 1132 亿美元 增长至 2019 年 1287 亿美元，对应 CAGR 为 2.6%。随着全球眼镜产品 人均支出额的进一步提高，全球眼镜产品市场有望保持平稳增长，预 计 2019-2023 年复合增速为 2.03%，2023 年市场规模有望达 1395 亿 美元。美洲、欧洲、亚洲为三大消费市场。分地区来看，2019 年美洲、欧洲、 亚洲的销售额占比分别为 35

2、.7%、31.2%、27.0%。其中，亚洲地区为 全球最大的产品购买市场，但受眼镜产品价值较低这一因素拖累，市 场总体规模低于美洲与欧洲。受益于经济的快速发展以及人们消费观 念的转变，近年来亚洲地区眼镜产品销售额稳定增长，从 2014 年的 额 282 亿美元增长至 2019 年的 347 亿美元，对应 CAGR 为 4.3%，预 计 2019-2023 年的复合增速为 3.5%。到 2023 年亚洲市场规模有望达 399 亿美元，占全球市场的比例亦将有望提升至 28.6%。2.中国镜片市场：近视患者人群庞大，人均消费存提升空间中国近视率高，且呈现低龄化趋势。 2019 年中国视力问题人口占比

3、为 48.6%，远高于 28.2%的世界平均水 平。根据国家卫健委研究，我国近视低龄化问题突出，国家卫健委发 布的中国眼健康白皮书数据披露，2018 年全国儿童青少年总体 近视率为 53.6%，其中 6 岁儿童为 14.5%、小学生为 36.0%、初中生 为 71.6%、高中生为 81.0%。较高的近视患病率以及庞大的人口成为 国内眼镜行业市场规模增长的基础。消费者对眼镜的需求不断升级，对价格的敏感度相对低。根据艾瑞咨 询 2021 年的消费者调研数据，消费者在购买镜片时的主要考虑因素 为佩戴舒适度与镜片是否具备防蓝光、防紫外线、变色等功能性，消 费者对价格的关注度排在第三。当消费者为子女购买

4、镜片时，对价格 的接受度则更高。消费者对镜片品质与功能关注度的不断提升，以及 价格敏感程度的下降，有利于眼镜市场进一步迈向多元化、细分化、 中高端化的方向。2023 年我国眼镜市场规模有望突破 1000 亿元。根据欧睿数据，我国 眼镜产品市场规模从 2014 年的 645 亿元增长至 2019 年的 884 亿元， 对应 CAGR 为 6.5%。预计 2019-2023 年复合增速为 3.2%，2023 年我国 眼镜市场规模有望达 1005 亿元。随着我国视光矫正市场需求的不断提升以及消费者对镜片品质与功 能认知度的不断提升，我国镜片消费需求不断增长。欧睿数据显示， 销售量方面，我国眼镜片销售

5、量从 2014 年的 1.08 亿副增加至 2019 年的 1.37 亿副，对应 CAGR 为 4.8%，预计 2019-2023 年复合增速为 3.5%，2023 年中国眼镜片销售量有望达 1.57 亿副。人均购买量方面， 我国眼镜片人均购买量从2014年的7.75副/百人增加至2019年的9.56 副/百人，预计到 2023 年有望提升至 10.83 副/百人。对标海外，中国镜片行业仍具备较大的提升空间。人均支出额方面， 2019 年美国、日本、全球市场的眼镜片人均支出额分别为 39.83 美元 /人、16.14 美元/人和 7.07 美元/人，同期我国眼镜片人均支出额为 3.14 美元/

6、人。人均购买量方面，2019 年我国眼镜片人均购买量为 9.56 副/百人，略高于全球平均的 9.12 副/百人，但与美国（24.83 副/百人）、 日本（11.98 副/百人）的水平仍有较大差距。未来，随着我国居民消 费观念的逐步转变，我国居民的眼镜片人均购买量、人均支出额与发 达国家（地区）的差距有望逐步缩小。3.竞争格局：呈现“金字塔”状，集中度有望提升国内镜片行业竞争格局呈现“金字塔”状。根据欧睿数据，2020 年以 零售量计算，行业 CR3 为 24.1%，明月镜片以 10.7%的市占率位列行 业第一，行业整体呈现“金字塔”构造，以明月、依视路、蔡司等为 代表的头部企业，集研发、生产

7、与销售为一体，占据市场主导地位， 业务遍布全国，拥有较高知名度。金字塔中部则为依托区域市场，具 备一定影响力的区域性企业。底部则为代工公司，特点为研发能力弱 但生产能力强，缺乏品牌建设，销售范围有限。中长期来看，国内镜片行业集中度有望提高，国产龙头品牌有望攫取 份额。（1）消费者对国产镜片品质的认可度提升，根据艾瑞咨询调研 数据，消费者认为进口镜片质量比国产镜片质量更优的比例为 34.4%， 在“国货意识”愈发兴起、国产品牌自信度不断提升的当下，消费者 选择国产品牌的比重有望持续提升。（2）我国现有镜片生产企业较多， 但企业规模普遍较小、管理水平不高、技术相对落后。随着居民收入 水平的不断提升，消费升级持续推进，消费者对眼镜的功能性需求