第三方物流市场调查报告

1、联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告美智(Mercer)管理顾问公司和中国物流与采购联合会近期对第三方物流市场开展了合作调查后，提出了一些非常有价值的观点，要点如下：中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布；客户对第第三方物物流需求求千差万万别，物物流外包包将是一一个渐进进的过程程；第三方物物流企业业发展很很快，但但面临一一些共有有的挑战战，也存存在各自自的困难难，许多多第三方方物流企企业正在在寻求合合作，以以提高服服务能力力。下面是有有关概要要内容。美智(MMerccer)管理顾顾问公司司与中国国物流与与采购联联合会合合作，用用了三个个月的时时间，对对中国

2、第第三方物物流市场场进行调调研，美美智专业业人员用用面对面面访谈及及电话访访谈的形形式，调调查了770个企企业，其其中客户户(需方生生产企业业)调查了了IT和电电信、汽汽车、食食品和饮饮料、快快速消费费品、消消费类电电子、化化工、服服装和纺纺织、医医药8个行业业的488个企业业；第三三方物流流企业(供方)调查了了19家企企业，其其中包括括外国物物流提供供商，生生产与流流通企业业物流部部门，新新兴的中中国物流流公司，传统的的中国运运输与仓仓储企业业转型的的物流企企业。美智管理理顾问公公司是一一家国际际性的战战略顾问问公司，在运输输和物流流行业方方面有很很强的能能力,在全世世界有221个办办事处，

3、专业顾顾问超过过14000人。中国物物流与采采购联合合会是中中国物流流企业与与生产资资料流通通企业的的全国性性行业组组织，致致力于中中国现代代物流业业的发展展。通过过调查，美智管管理顾问问公司写写出了中国第第三方物物流市场场-20002年年中国第第三方物物流市场场调查的的主要发发现。得出出以下初初步结论论。一、中国国第三方方物流市市场潜力力大、发发展迅速速，处于于发展初初期，而而且呈地地域性集集中分布布。 1.中中国目前前与物流流相关的的总支出出有1990000亿人民民币，物物流成本本占GDDP的比比重为220%左左右,第三方方物流市市场的潜潜力很大大。但真真正意义义上的第第三方物物流处于于发

4、展初初期，220011年的市市场规模模在4000亿人人民币以以上。770%的的物流服服务提供供商在过过去的三三年中，年均业业务增幅幅都高于于30%。整个个中国第第三方物物流市场场20000年至至20005年的的年增长长率将达达到255%。推推动中国国第三方方物流发发展的主主要因素素，首先先在于跨跨国企业业正在将将更多的的业务转转向中国国，并通通过外包包他们广广泛的物物流功能能来降低低供应链链成本；其次是是中国公公司面临临着降低低成本和和更加关关心核心心竞争力力的压力力而增加加了物流流外包的的需求；最后是是政府的的激励措措施也是是刺激中中国的第第三方物物流市场场迅速发发展的重重要因素素。 2.中

5、中国第三三方物流流供应商商功能单单一，增增值服务务薄弱。物流服服务商的的收益885%来来自基础础性服务务，如运运输管理理和仓储储管理，增值服服务及物物流信息息服务与与支持物物流的财财务服务务的收益益只占115%。增值服服务主要要是货物物拆拼箱箱，重新新贴签/重新包包装，包包装/分类/并货/零部件件配套，产品退退货管理理，组装装/配件组组装，测测试和修修理。增增值服务务低的原原因，一一方面，多于一一半的物物流服务务商认为为客户还还没有做做好外包包准备，另一方方面，客客户认为为中国缺缺少高水水平的物物流服务务商，再再加上客客户认为为他们有有条件自自己把物物流干好好。在这这种状况况下，一一个物流流供

6、应商商在赢得得其客户户对他的的服务能能力有充充分信心心之前，可能只只能局限限在相对对低利润润的物流流服务上上，一直直到客户户愿意外外包增值值服务为为止。因因此，物物流供应应商对在在中国物物流市场场运作的的早期利利润率要要有一个个现实的的估计。 3.整整个第三三方物流流市场还还相当分分散，第第三方物物流企业业规模小小，没有有一家被被访谈的的物流服服务商拥拥有超过过2%的市市场份额额，实践践证明，在中国国一个纯纯粹的、尽量少少拥有资资产的第第三方物物流服务务的运营营模式很很难实行行，也无无法做大大。目前前中国物物流市场场的地域域集中度度很高，80%的收益益都来自自长江三三角洲和和珠江三三角洲地地区

7、。 4.物物流供应应商认为为阻碍其其发展的的一个最最大障碍碍是很难难找到合合格的物物流管理理人员来来推动业业务的发发展。他他们还同同时反映映复杂的的行业监监管环境境和政府府的限制制，也在在很大程程度上阻阻碍了他他们的发发展。比比如，为为了向顾顾客提供供一个整整合全国国范围的的物流服服务解决决方案，物流服服务商必必须取得得按省份份的和运运输方式式的多个个运营许许可证。 5.中中方客户户更重视视直接运运输和仓仓储成本本，管理理和库存存成本被被排除在在物流成成本之。只有333%的的客户知知道物流流整体成成本的数数字。库库存量过过大与流流动资金金周转慢慢成了加加大物流流成本的的主要因因素。二、客户户对

8、第三三方物流流需求千千差万别别，物流流外包将将是一个个渐进的的过程。 1.对对客户而而言，降降低成本本和周期期，提高高服务水水平是面面临的主主要挑战战，但不不同行业业重点不不一。汽汽车制造造业，随随着其逐逐步从依依赖进口口零配件件转向从从本地的的零配件件生产企企业进货货，他们们日趋强强调通过过“及时时配送”，降低低库存水水平的重重要性;对服装装行业，更重要要的是如如何缩短短周期时时间，以以便对快快速变化化的市场场流行趋趋势做出出及时反反应；对对家电行行业，由由于生产产能力过过剩和巨巨大的价价格压力力，降低低物流成成本对确确保盈利利变得至至关重要要。 2.此此次调查查显示，客户认认同国际际物流供

9、供应商在在IT系统统、行业业以及专专业方面面的经验验。同时时，他们们认同中中国物流流供应商商在成本本，本地地经验与与国内网网络方面面的优势势。这一一结果同同时证实实了国内内物流供供应商同同国际物物流供应应商建立立战略联联盟的协协调效应应。 3.这次调调查显示示，目前前中国企企业，尤尤其是传传统的中中国国有有企业使使用第三三方物流流服务的的比例较较小，与与此相反反，在中中国的跨跨国企业业在外包包物流方方面的脚脚步最快快，是目目前中国国第三方方物流市市场的重重点。但但这些跨跨国公司司在外包包时也十十分谨慎慎。 4.客客户外包包物流的的原因，首先是是为了降降低物流流成本，然后是是为了强强化核心心业务

10、，第三是是为了改改善与提提高物流流服务水水平与质质量。客客户在选选择第三三方物流流企业时时，首先先注重行行业与运运营经验验即服务务能力，第二注注重品牌牌声誉，第三注注重网络络覆盖率率，然后后注重较较低的价价格。 5.调调查显示示，使用用第三方方物流的的客户中中，有超超过300%的客客户对第第三方物物流企业业不满意意，不满满意最多多的是物物流供应应商的信信息技术术系统很很差，信信息反馈馈有限；互相之之间沟通通不顺畅畅，供方方不了解解需方的的情况变变化；缺缺乏标准准化的运运作程序序，导致致各地区区的服务务水平参参差不齐齐；无法法提供整整体解决决方案等等等。 6.调查显显示，客客户外包包第三方方物流

11、原原材料供供应将从从现在的的15%，增加加到三年年后的335%；生产商商产品销销售将从从目前的的略高于于45%，增加加到三年年后的880%；分销商商物流的的外包将将从目前前的略高高于255%，增增加到近近65%。三、第三三方物流流企业发发展很快快，但面面临一些些共有的的挑战，也存在各自的的困难，许多第第三方物物流企业业正在寻寻求合作作，以提提高服务务能力。1.不不同的第第三方物物流供应应商，有有着各自自的优势势与劣势势，并设设立了不不同的目目标和方方向。传统的运运输与仓储企企业新兴的物物流公司司生产与流流通企业业内部物物流部门门国外物流流公司优势大型国国有企业业，拥有有全国性性的网络络和许多多

12、运输和和仓储资资产与中央央与地方方政府关关系良好好私有和和合资企企业，业业务地域域、服务务和客户户相对集集中效率相相对较高高，增长长极快主要为为内部客客户服务务，具有有专长资产有有限，但但网络覆覆盖性良良好有很强强的海外外网络丰富的的行业知知识和实实际运营营经验与国际际物流客客户有良良好关系系先先进的IIT系统统有来自自总部的的强有力力财务支支持劣势冗余人人员比例例很高，效率低低注重重内部的的企业文文化而不不是以客客户和绩绩效为导导向只拥有有有限的的固定资资产对市场场扩张缺缺乏有力力的财务务支持内部管管理和体体系是高高速增长长的主要要阻碍难于吸吸引更多多的外部部客户战略和和未来定定位受到到母公

13、司司的极大大影响在中国国缺少网网络系统统，中国国的业务务还很有有限，且且相对成成本较高高目标借用广广泛的网网络和资资产优势势加速物物流增长长通过重重组以增增加功能能，提高高效率依靠引引入战略略合作伙伙伴或投投资者保保持高增增长率或加强强或剥离离物流部部门通过收收购或合合作，加加强在中中国市场场的地位位 2.目前中中方与外外国第三三方物流流供应商商在运营营过程中中，各有有侧重。国外的的第三方方物流供供应商主主要关注注进出口口物流，约占业业务收入入的700%，所所以他们们的服务务客户998%是是外商独独资或中中外合资资企业等等外国客客户。中中国的第第三方物物流服务务供应商商更注重重国内物物流的商商

14、机,收入占占总收入入88%，按调调查企业业分析，56%为外国国客户服服务，444%为为中国客客户服务务。3.第三三方物流流供应商商认为，吸引物物流需求求客户存存在三大大障碍，一是生生产与流流通企业业有较大大物流能能力，物物流外包包就意味味着裁员员和资产产出售；二是客客户对第第三方物物流缺乏乏认识；三是对对现在的的第三方方物流企企业能否否降低成成本，能能否提供供优质服服务缺乏乏信心。 4.大多数数国际的的物流供供应商告告诉我们们，他们们正在寻寻找在中中国的合合作伙伴伴，以获获得迅速速进入市市场的机机会，但但至今为为止，他他们很难难找到合合适的对对等的本本地合作作伙伴。造成这这一困难难的原因因在于

15、国国内的物物流供应应商，尽尽管非常常希望从从国际的的同行那那里获得得行业运运作的知知识及其其国际网网络，但但并不愿愿意让国国际的合合作方在在他们的的市场获获得资产产所有权权和管理理权。 5.第三方方物流供供应商普普遍希望望改善物物流发展展环境。中方的的供应商商认为缺缺乏物流流人才是是他们面面临的最最大挑战战，外国国供应商商认为“政府限限制”是是首要挑挑战。政政策环境境涉及到到运营许许可、跨跨省运输输、登记记注册、税收政政策、行行业标准准等等。希望政政府出台台产业政政策。 6.第第三方物物流供应应商会发发现在中中国第三三方物流流市场发发展的初初期，要要想获取取利润并并快速成成长是一一件很难难的事

16、。第三方方物流供供应商首首先从提提供基础础物流服服务开始始，展示示他们有有能力把把这些服服务做得得最好，随后才才开始提提供高附附加值的的服务。即使基基础服务务的利润润率比较较低，但但只有通通过把这这些服务务做好了了，才能能说服顾顾客外包包更复杂杂的整合合的供应应链管理理。在一一开始利利润率较较低的时时期，应应当避免免过度投投资，但但应当购购买一些些必要的的资产，以确保保其对运运营的控控制和对对客户的的信誉度度。物流流供应商商还应当当在那些些潜在的的高利润润的并且且与其自自身能力力相匹配配的领域域投资。如何在在这些方方面合理理平衡，做出明明智的选选择，将将是在中中国第三三方物流流市场制制胜的法法宝。来源：中中国物流流与采购购联合会会 DATE M.d.yyyy 9.4.2022 DATE HH: