汽车消费结构变化趋势报告

1、从增换购看未来5年汽车消费结构变化趋势汽车消费结构变化趋势报告研究简介垂直媒体车主认证信息，分析非首次购车即增换购用户的购车行为垂直媒包括汽车之家，易车，懂车帝等时间范围：2020年18月车型范围：全部在售车型，覆盖轿车、SUV、MPV市场背景和目的研究方法增换购用户比例连年上升，未来将成为市场主流通过研究用户增换购数据，探究汽车市场的消费结构的变化趋势与升级方向2研究简介数据量车厢形式细分市场样本数轿车小型车20,255紧凑型车147,736中型车113,032中大型车39,929大型车9,013SUV小型SUV44,758紧凑型SUV153,373中型SUV99,957中大型SUV42,8

2、35大型SUV2,756MPVMPV30,310Total703,9543首增换购比例变化趋势乘用车市场首购比例连年下降，预计到2025年，首购比例会降到50%以下增换购比例连续增长的前提下，对市场增换购特征进行研究非常有价值29.0%32.0%34.3%36.6%39.4%42.0%44.6%47.3%49.9%52.5%71.0%68.0%65.7%63.4%60.6%58.0%55.4%52.7%50.1%47.5%2016年2017年2018年2019年2022年F2023年F2024年F2025年F首增换购比例变化趋势2020年2021年F首购增换购45增换购特征分析-价格（TGI指

3、数）12万以内车主增换购时更偏好再次选择12万以内的车12-25万车主选择更加活跃，积极增换购其他各价位车型40万以上车主还是会倾向选择价格在40万以上的车型注：TGI指数大于100即为高于平均水平（表格中TGI指数越高，单元格颜色红色越深）。价格段（TGI指数）2020年增换购的现车5万以下5-8万8-12万12-18万18-25万25-40万40-80万80万以上历史车辆5万以下320.0336.4210.1133.080.062.337.420.55-8万221.1220.1206.4146.3102.164.438.018.58-12万153.2150.0160.6146.4116.8

4、81.349.523.212-18万106.1107.0112.5114.7126.4105.977.938.018-25万82.190.690.6102.1112.6113.799.454.825-40万66.463.567.579.692.9110.6132.1100.940-80万42.140.240.555.062.6103.9148.3212.680万以上30.124.626.237.641.882.3141.1356.46增换购特征分析-价格（比例）12-18万是一个存在感最高的价格段，在40万内的车型占比都是最高的一方面，部分车主会积极增换购同价位甚至更低价位的车另一方面，部分车

5、主会升级到1840万更高的价格段，但过40万就不容易了价格段2020年增换购的现车5万以下5-8万8-12万12-18万18-25万25-40万40-80万80万以上历史车辆5万以下6.8%7.1%4.4%2.8%1.7%1.3%0.8%0.4%5-8万14.2%14.1%13.2%9.4%6.5%4.1%2.4%1.2%8-12万22.1%21.7%23.2%21.1%16.9%11.7%7.1%3.4%12-18万24.2%24.4%25.7%26.2%28.9%24.2%17.8%8.7%18-25万11.6%12.8%12.8%14.5%16.0%16.1%14.1%7.8%25-40

6、万10.7%10.2%10.9%12.8%14.9%17.8%21.2%16.2%40-80万7.2%6.8%6.9%9.3%10.6%17.6%25.2%36.1%80万以上2.1%1.7%1.8%2.6%2.9%5.7%9.9%24.9%增换购特征分析-国别销量上表现强势中日德三国有稳固的基本盘，增换购时对同一国别有较高忠诚度相对弱势的美韩从别的系别吸引用户，但是难以维持住老车主国别2020年增换购的现车中国德国日本美国韩国法国历史车辆中国52.1%15.0%21.9%23.5%33.0%25.5%德国12.0%38.0%19.9%21.6%15.0%12.5%日本16.7%21.9%36

7、.7%21.9%24.0%20.8%美国9.8%12.5%10.8%20.1%11.6%10.7%韩国3.1%3.0%3.4%3.7%9.2%3.3%法国2.9%2.5%2.9%3.7%3.7%22.6%注：仅分析中德日美韩法等主流国别7增换购特征分析-国别德日相互抢夺市场：德系在豪华品牌上依然占有优势，日系更多瞄准中级车市场德日两国增换购来源德国日本38.0%36.7%日系品牌在中级车市场上攻城掠地德系品牌在豪华车市场上优势更大12.5%10.8%3.0% 3.4%2.5% 2.9%21.9%19.9%21.9%15.0%中国德国日本美国韩国法国注：仅分析中德日美韩法等主流国别8增换购特征分

8、析-国别12.5%20.8%10.7%3.3%22.6%中国德国日本美国韩国法国2020年18月增换购法系品牌的车主中22.6%前一辆车也是法系同时间段内法系车销量市占率仅为0.3%法系品牌小众且内循环法国增换购来源25.5%注：仅分析中德日美韩法等主流国别9增换购特征分析-品牌长安表现的很“中国”，除自己外前三均为国产品牌，Top10 中有6个国产品牌红旗来源 Top10 中仅有3个国产品牌，它更多从合资品牌中拿到市场份额21.0%6.0%4.3%4.3%3.8%3.3%3.2%2.9%2.9%2.4%长安吉利比亚迪奇瑞大众本田丰田哈弗宝骏福特长安品牌来源TOP106.9%4.0% 3.9%

9、 3.8% 3.6%3.4% 3.4% 3.2% 3.2% 2.9%大众奇瑞吉利 比亚迪 奥迪丰田福特本田别克奔驰红旗品牌来源TOP10注：选取了2020年18月销量同比增长的四个代表性品牌奔驰、雷克萨斯、红旗、长安，计算其Top10的品牌来源。10增换购特征分析-品牌雷克萨斯 Top10 包含了BBA ，它从丰田、本田、大众等合资品牌吸引到了不少车主奔驰 Top10 包含了BBAP，即德系豪华品牌内部相互转化14.3%8.4%7.8%7.7%6.4%6.2%5.4%3.5%3.0%3.0%丰田宝马本田大众奔驰奥迪雷克萨斯日产福特马自达雷克萨斯品牌来源TOP1011.1%10.2%8.5%7.

10、9%6.3%5.1%3.9%3.1%2.9%2.5%宝马奔驰奥迪大众丰田本田福特保时捷别克日产奔驰品牌来源TOP10注：选取了2020年18月销量同比增长的四个代表性品牌奔驰、雷克萨斯、红旗、长安，计算其Top10的品牌来源。1112增换购特征分析-车型级别（TGI指数）轿车和SUV内部往上一个级别的升级行为，依然是各细分市场首位的增换购来源紧凑及以下细分市场，中大和大型细分市场构成了两个内循环带中型细分市场是一个分界线，是大多数人能达到的升级的最高点注：TGI指数大于100即为高于平均水平（表格中TGI指数越高，单元格颜色红色越深）。车型级别(TGI指数)2020年增换购的现车小型车紧凑型车

11、中型车中大型车大型车小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV历史车辆小型车97.3151.990.751.735.3139.2105.674.543.433.8紧凑型车115.684.8120.372.039.1106.8116.492.551.636.6中型车86.296.082.1148.0116.370.878.299.297.976.5中大型车63.460.9111.399.8270.545.449.090.0167.9191.3大型车46.651.296.2160.9269.032.628.666.6213.6285.9小型SUV105.8118.969.346.321

12、.2112.9152.297.349.844.2紧凑型SUV89.2109.587.069.831.2122.489.8121.779.659.4中型SUV70.879.587.8111.286.879.099.577.4147.7115.8中大型SUV56.956.581.8132.6228.457.363.996.6142.1335.6大型SUV50.646.368.4121.8257.742.237.783.2260.7342.7增换购特征分析-车型级别照目前增换购的趋势发展，未来轿车和SUV会长期处在一个均衡的态势，用户的选择取决于某个车厢形式具体细分市场的车型能够给用户带来多少新的用

13、车体验车型级别2020年增换购的现车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV历史车辆小型车6.3%9.9%5.9%3.4%2.3%9.0%6.8%4.8%2.8%2.2%紧凑型车27.0%19.8%28.1%16.8%9.1%24.9%27.2%21.6%12.0%8.5%中型车15.5%17.3%14.8%26.6%20.9%12.7%14.1%17.9%17.6%13.8%中大型车4.1%4.0%7.2%6.5%17.5%2.9%3.2%5.8%10.9%12.4%大型车0.8%0.9%1.6%2.7%4.6%0.6%0.5%1.1%3.6%

14、4.8%小型SUV6.1%6.8%4.0%2.7%1.2%6.5%8.7%5.6%2.9%2.5%紧凑型SUV13.3%16.3%13.0%10.4%4.7%18.3%13.4%18.2%11.9%8.9%中型SUV8.8%9.9%10.9%13.8%10.8%9.8%12.3%9.6%18.3%14.4%中大型SUV3.3%3.3%4.7%7.7%13.2%3.3%3.7%5.6%8.2%19.5%大型SUV0.3%0.3%0.4%0.7%1.4%0.2%0.2%0.5%1.4%1.9%13增换购特征分析-新能源2020年BEV用户中，8.7%来自BEV用户的增换购，自主品牌这一比例为9.6

15、%考虑到2015年以来BEV在整个市场中的渗透率仅为2%左右，BEV用户增换购BEV的比例仍然是很高的BEV在慢慢培养自己的忠实用户；PHEV则不会新能源整体市场2020年增换购的现车自主品牌2020年增换购的现车纯电动力插电混动燃油动力纯电动力插电混动燃油动力历史车辆纯电动力8.7%4.5%1.4%9.6%6.0%2.1%燃油动力88.2%93.0%96.9%87.2%91.1%95.3%插电混动1.8%1.6%0.5%2.1%1.8%0.8%14增换购特征分析-蔚来ES6 & Model 3 & 理想ONEBBA豪华品牌用户对30万+的新能源车贡献度高4.0%3.3%3.2%1.7%1.7%1.5%1.2%1.2%1.1%1.1%宝马3系奔驰C级 宝马5系 高尔夫 奥迪A4L 奔驰E级 奥迪A3 宝马X1雷克萨斯ES凯美瑞蔚来ES6车型来源TOP102.4%2.1%1.8%1.4%1.3%1.2%1.1%1.1%1.1%1.0%宝马5系宝马3系奔驰E级 奔驰C级 高尔夫雷克萨斯ES 奥迪A6LMINI奥迪A4L 奥迪Q5Model 3车型来源TOP102.0%1.8%1.7%1.3%1.3%1.1%1.0%0.9%0.9%0.9%唐宝马5系 汉兰达 奔驰C级 奔驰E级雷克萨斯ES奥迪A6L博瑞 本