全球能源格局对烯烃行业的影响

1、全球能源格局对烯烃行业的影响中国石化经济技术研究院 高春雨主要内容主要内容2015年全球能源消耗总量超过130亿吨油当量 2015年全球能源消耗为131亿吨油当量，同比增长了1%，远低于近10年的平均增幅，其中北美约占21.3%，亚太地区约占41.8%，西欧约占21.6%。（一）全球能源格局的现状及展望2015年全球能源消费增长主要来自石油和天然气 2015年全球石油消费增长为1.9%，天然气消费增长1.7%，均为近年来增长率的新高，煤炭消费下降1.8%。（一）全球能源格局的现状及展望2015年一次能源消费中仍以石油、煤和天然气为主 从2000年起，全球能源消费结构发生了一定的变化，2015年

2、全球石油消费约占32.9%，较2010年下降0.7个百分点；天然气约占23.8%，同2010年持平；煤炭消费约占29.2%，下降了0.6个百分点；水电和再生能源消费比例持续上涨。（一）全球能源格局的现状及展望2010年2015年全球天然气产量持续保持增长 从2005年起，全球天然气产量持续增长，到2015年全球天然气产量达到3.5万亿m3，近10年均增长2.4%；其中美国2015年天然气产量为7673亿m3，近10年均增长4.1%。（一）全球能源格局的现状及展望美国页岩气的产量快速增加是拉动天然气产量增长的决定因素 美国天然气产量近年来持续增长主要得益于页岩气产量的增加，2015年全球页岩气产

3、量超过4300亿m3，约占美国天然气产量的55%，首次超过超过天然气的产量。（一）全球能源格局的现状及展望天然气的开发促使天然气液(NGLs)的产量快速增长 NGLs 需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生产的主要原料，近年来，全球NGLs 产量持续增长，2015 年，全球NGLs 产量近4亿吨，其中乙烷产量在7000万吨左右，丙烷和丁烷的产量超过3亿吨。（一）全球能源格局的现状及展望全球NGLs 产能分布全球能源消费预测 预计2030年全球能源需求为173亿吨标油，年均增长1.6%。化石能源中，天然气年均增长1.8%，石油年均增长1.0%，煤炭年均增长0.7%。核电和非水电可再生能源增长较快

4、，年均增速分别达到2.5%和2.0%。（一）全球能源格局的现状及展望中国能源消费现状 2000年以来，我国能源消费快速增长，能源结构调整取得一定成效。2000年-2015年，中国能源消费年均增长8.1%，比世界平均增速高5.8个百分点。2015一次能源消费达到43亿吨标煤，占全球能源消费的24%，是世界第一大能源消费国。（一）全球能源格局的现状及展望中国能源消费结构 2000-2015年，煤炭消费比重由68.5%下降到64%，石油消费比重由22%下降至18%；天然气比重由2.2%上升6%；非化石能源中，核电消费比重由0.4%提高到1.3%，水电由5.7%提高到8.3%，其它可再生能源比重由1.

5、2%提高到2.4%。（一）全球能源格局的现状及展望2000年2015年未来中国能源消费预测 预计2030年我国能源需求为50.7亿吨标煤，年均增长1.1%。化石能源中，天然气年均增长7.1%，石油年均增长1.4%，煤炭年均下降1.2%。核电和非水电可再生能源增长较快，年均增速分别达到9.6%和9.8%。（一）全球能源格局的现状及展望主要内容（二）原料多元化对烯烃市场的影响2008年后天然气价格一直维持在低位 2008年后，天然气价格出现大幅回落后，一直维持在低位运行，美国乙烷价格同样在2008年后维持在低位运行。（二）原料多元化对烯烃市场的影响原料价格低位使得美国乙烯成本竞争力明显增强 成本仍

6、将是未来石化产品竞争的主要手段，尽管在2014年后国际原油价格出现大幅回落，以石脑油为原料的裂解装置成本出现明显的回落，但全球的低成本地区仍在北美和中东地区。（二）原料多元化对烯烃市场的影响2010年后美国乙烯装置一直维持较高的开工率 2008年后受到原料价格较低的影响，美国乙烯装置的竞争力明显提升，其装置开工率持续保持在90%以上。（二）原料多元化对烯烃市场的影响美国乙烯原料轻质化明显 2008年后美国原料轻质化明显，到2015年乙烯原料中轻烃的比例超过了90%，而石脑油的比例下降到8%左右。（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国烯烃市场发展 中国烯烃市场发展同样经历了原料多元化的历程，除了轻

7、烃用量增加外，MTO、MTP及丙烷的大量使用，开辟了中国乙烯工业发展的新历程。（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国烯烃原料的多元化(乙烯) 体现在传统裂解装置中，轻柴油的使用量明显下降，轻烃的使用量在增加，甲醇在乙烯原料中的比例快速增加。（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国烯烃原料的多元化(丙烯） 在丙烯的生产中，近年来多元化体现更为明显，除在裂解副产、炼油副产外，增加了烯烃转化、甲醇制丙烯和PDH等。2016年乙烯成本状况从今年前3季度的生产情况看，目前石脑油为原料的乙烯成本相对最低，而以甲醇为原料的乙烯成本则明显偏高。（二）原料多元化对烯烃市场的影响2016年前3季度丙烯成本状况从今年前3

8、季度的生产情况看，炼油副产的丙烯成本最低，石脑油为原料的乙烯成本次之，而以甲醇为原料的丙烯成本则明显偏高。（二）原料多元化对烯烃市场的影响 低油价使得煤化工项目的成本优势基本丧失 按照大多数机构的预测，到2020年前国际原油价格可能维持在60美元/桶左右波动，在此情况下煤化工的成本优势将基本丧失。而传统乙烯的成本优势和产品优势将逐步显现。 数据来源：经研院2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 20253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145蒸汽裂解MTOCTO元/吨美元/桶煤价

9、按200元/吨计算，甲醇价格按2000元/吨（二）原料多元化对烯烃市场的影响主要内容2000年后世界乙烯增长主要集中在亚洲和中东 2000-2015年全球世界乙烯产能增加了6100万吨/年，其中亚洲增加3100万吨/年，中东地区增加了2400万吨/年，其它地区乙烯产能的增量非常有限。（三）未来烯烃市场展望从2000年全球以欧美为主，转变成为以亚太和中东为主 2000年北美和西欧乙烯产能大约占据全球的55%，到2015年亚太和中东地区约占据了全球乙烯的55%的份额。2000年2015年（三）未来烯烃市场展望乙烯消费中PE和EO的比例在提高，其它产品消费比例在下降 2000年全球乙烯原料仍以石脑油

10、为主，液体原料比例超过60%，到2015年全球乙烯原料比例中气体组分以超过了50%。2000年2015年（三）未来烯烃市场展望未来北美和亚洲是乙烯扩能的主要地区 未来5年全球扩能的重心将向北美转移，2015-2020年间北美将新增乙烯产能1250万吨/年，亚太新增1460万吨/年。到2020年北美占全球份额将提高到25%。2020年（三）未来烯烃市场展望未来几年全球乙烯的开工率将相对平稳 未来5年全球乙烯装置开工率相对稳定，由于能力增长和需求相当，乙烯开工率将维持在86%-89%之间。（三）未来烯烃市场展望2000年后丙烯产能的增长主要来自亚洲 2000-2015年全球世界丙烯产能增加了550

11、0万吨/年，其中亚洲增加3700万吨/年，中东地区增加了1000万吨/年，其它地区乙烯产能的增量非常有限。（三）未来烯烃市场展望从2000年全球丙烯产能在逐步转变成亚太地区独大的局面 2000年北美、西欧和亚太丙烯产能大约占据全球的88%，到2015年亚太和约占据了全球乙烯的48%的份额。2000年2015年（三）未来烯烃市场展望丙烯消费中PP的比例在不断提高 2000年全球丙烯产品中约58%的产品用于生产聚丙烯，到2015年全球丙烯产品中，聚丙烯的消费比例达到了65%。（三）未来烯烃市场展望未来亚太地区是丙烯扩能的主要地区 未来5年全球扩能的重心仍在亚太地区，2015-2020年间亚太将新增

12、丙烯产能2200万吨/年，北美新增350万吨/年，中东新增210万吨/年。到2020年亚太占全球份额将提高到54%。（一）烯烃产业的演变2020年未来几年全球丙烯的开工率将缓慢回升 未来5年全球乙烯装置开工率相对稳定，2017年后全球丙烯开工率将缓慢回升。（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国烯烃未来发展预测 未来几年烯烃扩能将明显加速，特别是前期冻结的裂解制乙烯项目近年来将重新启动，预计到2020年中国乙烯产能将超过3000万吨/年，丙烯产能将达到4400万吨/年左右。乙烯预测丙烯预测（三）未来烯烃市场展望中国烯烃未来发展预测 未来几年烯烃扩能将明显加速，特别是前期冻结的裂解制乙烯项目近年来将重新启动，预计到2020年中国乙烯产能将超过3000万吨/年，丙烯产能将达到4400万吨/年左右。乙烯预测丙烯预测主要内容（四）结论及建议结论未来全球能源消耗的增速呈下降趋势，从增长看，非化石能源的增长增速相对较高；而在化石能源中，天然气的消费增速相对较快