2021山东省经济发展研究报告

1、2021山东省经济发展研究报告一、地域发展状况1.1地理和人口发展状况山东省，简称鲁，省会济南，介于北纬3422.9-3824.01，东经11447.5-12242.3之间。包括半岛和内陆两部分，山东半岛突出于渤海、黄海之中，同辽东半岛遥相对峙；内陆部分自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤，陆域面积15.58万平方千米。 地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系。属暖温带季风气候，降水集中，雨热同季，春秋短暂，冬夏较长。 截至2020年7月，山东省辖16个地级市，

2、共58个市辖区、26个县级市、52个县，合计136个县级行政区。664个街道、1092个镇、68个乡，合计1824个乡级行政区。全省常住人口为10152.7万人。与2010年（第六次人口普查数据，下同）的9579.3万人相比，十年共增加573.4万人，增长5.99%，年平均增长率为0.58%。十年来山东人口增量位列全国第四，继续保持平稳增长态势。全省常住人口中，居住在城镇的人口为6401.4万人，占63.05%；居住在乡村的人口为3751.3万人，占36.95%。与2010年相比，城镇人口增加1639.3万人，乡村人口减少1065.9万人，城镇人口比重提高13.34个百分点。十年来，我省农业转

3、移人口市民化有序推进，新型城镇化道路成效显著，与上一个十年提高11.56个百分点相比，常住人口城镇化水平加速提升。全省常住人口中，男性人口为5143.3万人，占50.66%；女性人口为5009.5万人，占49.34%。总人口性别比（指以女性为100，男性对女性的比例）为102.67，与2010年相比提高0.34个百分点。出生人口性别比（指以每年出生的女婴为100，出生男婴对女婴的比例）为111.95，较2010年下降7.45，降幅高于全国平均水平0.65，全省人口性别结构持续改善。1.2经济概况1.2.1综合初步核算，全省实现生产总值73129.0亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。分产

4、业看，第一产业增加值5363.8亿元，增长2.7%；第二产业增加值28612.2亿元，增长3.3%；第三产业增加值39153.1亿元，增长3.9%。三次产业结构由上年的7.3：39.9：52.8调整为7.3：39.1：53.6。图1 20162020年地区生产总值资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局图2 2016-2020年三次产业增加值占地区生产总值比重资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局省会、胶东、鲁南经济圈一体化发展协同推进，三大经济圈分别实现生产总值27466.0亿元、31113.4亿元和14515.9亿元，按可比价格计算，比上年分别增长3.8%、3.5%和3.6%，对

5、全省经济增长的贡献率分别为38.7%、41.2%和20.1%。济青烟“三核”引领作用突出，合计实现生产总值30357.9亿元，增长4.0%；占全省GDP比重为41.5%，比上年提高0.6个百分点。1.2.2农业 HYPERLINK /SZ000061.html 农林牧渔业总产值10190.6亿元，按可比价格计算，比上年增长3.0%，成为全国首个突破万亿元省份。粮食总产量1089.4亿斤，增加18.0亿斤，连续7年过千亿斤。无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志获证产品10275个，增长1.6%。图3 2016-2020年粮食产量资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局表1 20

6、20年农林牧副渔业产值及增长速度资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局表2 2020年主要农产品产量及增长速度资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局林地面积356.4万公顷，森林覆盖率18.25%。活立木总蓄积量13040.5万立方米。猪牛羊禽肉产量721.8万吨，比上年增长3.3%；禽蛋产量（不含小品种）480.9万吨，增长6.8%；牛奶产量241.4万吨，增长5.9%。水产品总产量（不含远洋渔业产量）790.2万吨。其中，海水产品产量679.5万吨，淡水产品产量110.7万吨。年末专业远洋渔船546艘。开工建设45项抗旱水源工程，其中已完成11项。积极供水抗旱，累计受益农田面积

7、超过3000万亩。启动引黄灌区农业节水工程72项，完成投资161亿元。新增国家级渔业健康养殖示范县2个。新增国家级、省级水产健康养殖示范场44家和81家，省级以上示范场总数达528家。农作物耕种收综合机械化率达到89.0%，主要农作物良种覆盖率超过98%，畜禽污综合利用率达到90.1%。1.2.3工业和建筑业全部工业增加值23111.0亿元，比上年增长3.6%。规模以上工业增加值增长5.0%，其中，装备制造业增长12.6%，高技术制造业增长9.8%。规模以上工业营业收入增长2.4%，利润总额增长19.6%；营业收入利润率为5.1%，比上年提高0.8个百分点。规模以上工业产品产销率为98.2%，

8、提高1.3个百分点。图4 2016-2020年全部工业增加值资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局表3 2020年规模以上工业主要产品产量及增长速度资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局具有总承包和专业承包资质的有工作量建筑业企业8081家，比上年增加782家。其中，国有及国有控股企业582家，增加28家。建筑业总产值14947.3亿元，比上年增长4.8%。 HYPERLINK /SZ300024.html “四新”经济增加值占比达到30.2%，投资占比达到51.3%。新登记“四新”经济企业增长83.4%。新增高新技术企业3157家,总量达到1.46万家,增长27.5%。高新技术产

9、业产值占规模以上工业产值比重为45.1%，比上年提高5.0个百分点。十强产业中，新一代信息技术制造业、新能源新材料、高端装备等增加值分别增长14.5%、19.6%和9.0%，依次高于规模以上工业9.5、14.6和4.0个百分点。高技术制造业增加值增长9.8%，高于规模以上工业4.8个百分点。光电子器件、服务器、半导体分立器件、碳纤维、工业机器人等高端智能产品产量分别增长24.8%、35.3%、15.5%、129.5%和24.9%。软件业务收入5848.5亿元，增长12.4%；软件业务出口15.8亿美元，下降1.0%。图5 2016-2020年高新技术产业产值占规模以上工业产值比重资料来源：千际

10、投行 资产信息网 山东省统计局图6 2017-2020年“四新”经济增加值占地区生产总值比重资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局具有总承包和专业承包资质的有工作量建筑业企业8081家，比上年增加782家。其中，国有及国有控股企业582家，增加28家。建筑业总产值14947.3亿元，比上年增长4.8%。图7 2016-2020年建筑业总产值资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局表4 2020年建筑业总产值、增长速度及构成资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局1.2.4服务业服务业实现增加值39153.1亿元，按可比价格计算，比上年增长3.9%；占全省生产总值（GDP）比重为5

11、3.6%，比上年提高0.8个百分点;对经济增长的贡献率为55.1%。规模以上服务业营业收入增长3.5%，营业利润增速由负转正，增长0.7%。新兴行业保持较快增长，高技术服务业营业收入增长11.5%，其中电子商务服务、研发与设计服务、科技成果转化服务分别增长27.7%、22.7%和19.4%。图8 2016-2020年服务业增加值资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局邮电业务总量8193.8亿元，比上年增长26.7%。其中，电信业务总量7200.1亿元，增长24.4%；邮政业务总量993.7亿元，增长38.4%。快递业务量41.5亿件，增长43.7%。光缆线路总长度263.1万公里，增长9

12、.0%。年末固定电话用户1125.2万户，比上年末下降5.1%；移动电话用户10907.1万户，增长1.1%。电话普及率为每百人119.5部，比上年增加0.4部。（固定）互联网宽带接入用户3445.6万户，新增259.5万户。图9 2016-2020年快递业务总量及增长速度资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局图10 2016-2020年末（固定）互联网宽带接入用户数资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局铁路、公路、水路共完成旅客运量3.0亿人次，比上年下降55.9%；货运量30.9亿吨，增长1.1%。沿海港口货物吞吐量16.9亿吨，增长4.9%。年末机动车保有量3085.6万辆，

13、比上年末增长9.8%。其中，汽车2552.4万辆，增长8.6%；新能源机动车41.9万辆，增长22.3%。表5 2020客货运输量及增长速度资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局1.2.5教育和科学技术完成配套幼儿园整治2120所，新建、改扩建幼儿园1463所，新增学位30.1万个。普通中小学56人及以上大班额实现动态清零，残疾儿童少年义务教育入学率达到99.5%。新补充中小学教师4.2万人、公办幼儿园教师0.6万人，小学教育、初中教育、高中教育专任教师分别为45.4万人、30.5万人和14.9万人。中等职业学校专任教师4.9万人，普通高等学校专任教师12.5万人。新设立6所高职（专科）

14、院校，成立尼山世界儒学中心联合研究生院，高校新增获批国家一流本科专业213个、国家一流本科课程204门。获得全国职业院校技能大赛改革试点赛金牌39枚、奖牌53枚，金牌数和奖牌数全国“双第一”。图11 2016-2020年普通本专科、普通高中、中等职业学校招生人数资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局表6 2020年各类学校基本情况资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局知识产权保护加强，发明专利申请87330件，比上年增长25.6%；发明专利授权26745件，增长29.5%；PCT国际专利申请量3013件，增长29.4%。有效发明专利拥有量124512件，增长23.4%，每万人口有效

15、发明专利量达到12.4件，比上年增加2.3件。推动技术标准创新应用，建设国家技术标准创新基地5个。平台建设提质增速，首批5家山东省实验室启动布局，建成省级“政产学研金服用”创新创业共同体30家。院士工作站392家。创新创业活力激发，35项成果获国家科学技术奖。国家企业技术中心198家，新增9家。国家科技型中小企业库企业18203家，增长91.3%。科技企业孵化器225家，其中国家级98家，省级127家。众创空间419家，其中国家级242家，省级177家。1.2.6文化、旅游、卫生和体育成功举办旅游发展大会暨首届中国国际文化旅游博览会、第六届中国非物质文化遗产博览会、第四届文化和旅游惠民消费季。

16、年末广播人口、电视人口综合覆盖率分别为99.45%和99.59%。城市、县城和乡镇影院580家，票房10.0亿元。公有制艺术表演团体104个，艺术表演场馆93个，博物馆603个，公共图书馆154个，群众艺术馆和文化馆157个，美术馆55个，文化站1815个。出版各类图书16182种，报纸83种，期刊杂志265种。国家级、省级文化产业示范园区(基地)分别为17个和171个。国家级、省级非遗代表性项目分别为173项和751项。国家、省级重点文物保护单位分别为226处和1711处。在全国第四批博物馆定级评估中，99家博物馆成功晋级。接待国内外游客5.77亿人次，实现旅游总收入6019.7亿元，分别恢

17、复至上年水平的61.5%和54.3%。A级旅游景区1227家，其中，5A级旅游景区13家，新获国家评定1家。星级饭店539家，旅行社2685家。旅游度假区46家，其中，国家级5家，新获评1家；省级41家。旅游新业态积极打造，省级工业旅游示范基地67家，省级康养旅游（中医药健康旅游）示范基地25家，省级中小学生研学基地111家，省级体育旅游示范基地13家。威海荣成市、临沂沂南县、烟台蓬莱区、德州齐河县、济南章丘区获评第二批国家全域旅游示范区。年末医疗卫生机构8.5万所。其中，医院2640所，比上年末增加25所；基层医疗卫生机构8.1万所，增加0.1万所。社区卫生服务中心及乡镇卫生院中医药综合服务

18、区设置率分别为91.7%和94.2%。人均基本公共卫生服务经费补助标准由69元提高至74元。累计组建家庭医生服务团队3.1万个，签约居民3877.4万人。112个国家集采药品平均降价60%以上，39个省级集采药品平均降价67.3%；国家集采冠脉支架平均价格从1.3万元降至700元左右，5类省级集采高值医用耗材平均降价66.0%。图12 2016-2020年末卫生机构及卫生技术人员资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局 HYPERLINK /SZ300959.html 举办第十届全民健身运动会赛事活动3364项次，参与总人数达311.6万人次；举办线上线下各级各类马拉松活动44场，参与56

19、.3万人。省、市、县、乡各级体育社会组织9566个，新增1108个；村级体育总会38678个，新增1161个。农村健身设施覆盖率超过95%。年度全国最高水平比赛获金牌54枚。二、产业发展模式和技术发展2.1山东省产业结构图13 山东省三大产业结构比例资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD固定资产投资（不含农户）比上年增长3.6%。三次产业投资构成为2.331.366.4。重点领域中，民间投资增长6.9%，占全部投资的比重为63.9%，比上年提高2.0个百分点；制造业投资增长7.6%，对全部投资增长贡献率为51.9%。新兴产业投资加速，“四新”经济投资增长18.7%，占全部投资的比重为51.

20、3%，比上年提高6.5个百分点；高技术产业投资增长21.6%，其中高技术制造业、服务业投资分别增长38.1%和8.4%。图14 2016-2020年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局2.1.1 山东省房地产业发展现状房地产开发投资9450.5亿元，比上年增长9.7%。其中，住宅投资7296.4亿元，增长9.4%。商品房施工面积79791.9万平方米，增长5.3%。其中，住宅施工面积58913.6万平方米，增长5.3%。商品房销售面积13271.7万平方米，增长4.3%。其中，住宅销售面积11904.7万平方米，增长4.2%。商品房销售额110

21、65.6亿元，增长7.7%。其中，住宅销售额10109.6亿元，增长8.9%。年末商品房待售面积2533.4万平方米，比上年末增长4.1%。图15 2011-2021山东房地产开发投资（累计同比）资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD图16 2011-2021山东房地产开发投资（累计值）资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD2.2 技术发展表7 2021山东省上市公司分行业专利数资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD图17 2021山东省上市公司分行业专利数资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD三、企业发展情况3.1上市企业名单表8 2020山东省上市名单（市值大于100亿）资

22、料来源：千际投行 资产信息网 iFinD表9 2020山东省上市公司分行业信息资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD图18 上市公司分行业信息（个数比）资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD图19 上市公司分行业信息（市值比）资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD山东总共是254家上市公司的注册所在地，其中电气设备、医疗器械服务、专用设备、化学制品行业的上市公司在山东不论是数量还是市值上都占有一定的优势。在按市值分类时，化学材料的占比较高。同时，从宏观角度来看，山东的上市企业发展中，第二产业占高，第三产业占比较低，在大力发展第二产业的同时还需产业进一步转型和升级。3.1.1 主要上

23、市公司 HYPERLINK /SH600309.html 1.万华化学 HYPERLINK /SH600309.html 万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司，依托不断创新的核心技术、产业化装置及高效的运营模式，为客户提供更具竞争力的产品及解决方案。 HYPERLINK /SH600309.html 万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品产业集群。所服务的行业主要包括：生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业、电子电气、个人护理和绿色能源等。作为一家全球化运营的化工新材料公司，万华化学拥有烟台、宁波、四川、福建、珠海、匈

24、牙利六大生产基地及工厂，形成了强大的生产运营网络；此外，烟台、宁波、北京、北美、欧洲五大研发中心已完成布局，并在欧洲、美国、日本等十余个国家和地区设立子公司及办事处，致力于为全球客户提供更具竞争力的产品及综合解决方案。万华化学秉承“化学，让生活更美好！”的使命，将一如既往地在化工新材料领域持续创新，引领行业发展方向，为人类创造美好生活！ HYPERLINK /SH600690.html 2.海尔智家 人单合一模式和物联网生态品牌创立者，全球50大思想管理家之一，创建了全球白电第一品牌海尔，因其对管理模式的不断创新而受到国内外管理界的关注和赞誉。世界一流战略大师加里哈默评价张瑞敏为互联网时代CE

25、O的代表。张瑞敏连续当选第十六届、十七届、十八届中央委员会候补委员。 现任海尔集团党委书记、董事局主席、首席执行官。 HYPERLINK /SH600690.html 海尔集团创立于1984年，是全球领先的美好生活解决方案服务商。海尔始终以用户体验为中心，连续3年作为全球唯一物联网生态品牌蝉联BrandZ全球百强，连续12年稳居欧睿国际世界家电第一品牌，旗下子公司海尔智家位列财富世界500强。海尔集团拥有3家上市公司，拥有海尔Haier、卡萨帝Casarte、Leader、GE Appliances、Fisher & Paykel、AQUA、Candy等七大全球化高端品牌和全球首个场景品牌“三

26、翼鸟THREE-WINGED BIRD”，构建了全球引领的工业互联网平台卡奥斯COSMOPlat，成功孵化5家独角兽企业和37家瞪羚企业，在全球布局了10+N创新生态体系、28个工业园、122个制造中心和24万个销售网络，深入全球160个国家和地区，服务全球10亿+用户家庭。（数据截至2021年2月）海尔集团致力于携手全球一流生态合作方持续建设高端品牌、场景品牌与生态品牌，构建衣食住行康养医教等物联网生态圈，为全球用户定制个性化的智慧生活。“人单合一”是多方共赢的理念，体现了人的价值第一，给所有人都创造机会，最终实现整个生态系统的共赢。通过“人单合一”，在战略上，海尔从封闭的企业变成了开放的生

27、态平台，颠覆了传统规模与范围的理论，以用户不断迭代的需求，构建生生不息的生态服务系统，导向生态品牌共创共赢 HYPERLINK /SZ000338.html 3.潍柴动力潍柴创建于1946年，全球拥有员工9.5万人，2020年收入超过3000亿元，名列中国企业500强第83位，中国制造业500强第23位，中国机械工业百强企业第2位。 HYPERLINK /SZ000338.html 潍柴是一家跨领域、跨行业经营的国际化公司，在全球拥有动力系统、汽车业务、工程机械、智能物流、农业装备、海洋交通装备等业务板块，分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区，产品远销110多个国家和地区。旗下拥有潍柴动力（23

28、38.HK；000338.SZ）、潍柴重机（000880.SZ）、亚星客车（600213.SH）、德国凯傲（KGX.F）等海内外7家上市公司、9支股票。潍柴高度重视科技创新，拥有内燃机可靠性国家重点实验室、国家燃料电池技术创新中心、国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心、国家商用汽车与工程机械新能源动力系统产业创新战略联盟、国家专业化众创空间等国家研发平台，设有“博士后工作站”等研究基地，建有国家智能制造示范基地。在中国潍坊、上海、西安、重庆、扬州等地建立研发中心，并在全球多地设立前沿技术创新中心，搭建起了全球协同研发平台，确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。 HYPERLINK /SZ000

29、338.html 潍柴坚持国际化发展战略，在全球打造了协同并进的产业布局。2004年，潍柴动力在香港上市，成为我国内燃机行业首家在港上市公司，一步打通资本国际化道路。2005年，潍柴动力并购湘火炬汽车集团，打造了重卡黄金产业链（潍柴发动机+法士特变速器+汉德车桥+陕汽重卡），之后通过换股吸收合并湘火炬，由H股回归A股，开创了资本市场上的“潍柴模式”。2009年以来，潍柴先后并购具有百年历史的法国博杜安发动机公司，战略重组豪华游艇制造企业意大利法拉帝集团，与工业叉车及服务提供商德国凯傲集团战略合作，并购德国林德液压并实现国产化落地，支持凯傲集团收购自动化物流提供商美国德马泰克公司，战略投资可替代

30、燃料动力系统提供商美国PSI公司、固态氧化物燃料电池供应商英国锡里斯公司和氢燃料电池提供商加拿大巴拉德公司，战略重组德国欧德思公司、奥地利威迪斯公司，实现了战略业务覆盖全球、均衡发展。同时，通过技术输出、产能合作等方式，潍柴在印度等地建立生产基地，实现了本土化制造的落地。在快速发展的同时，潍柴一直模范履行社会责任，积极投身社会公益活动和慈善事业，在志愿服务、扶贫救灾、捐资助学等方面做出积极贡献，树立了良好形象。潍柴积极倡导节能减排、绿色生产，大力推动行业技术升级进步，与产业链上下游互利共赢发展，与社会各界共享发展成果。潍柴的快速发展得到了社会各界的充分肯定，先后荣获“全国文明单位”“全国先进基

31、层党组织”“自主创新典型企业”“国家创新型企业”“中国质量奖”“中国商标金奖商标创新奖”“中国工业大奖”“全国企业文化示范基地”“全国质量奖”等荣誉称号，潍柴动力“重型商用车动力总成关键技术及应用”项目荣获2018年国家科技进步一等奖。 HYPERLINK /SH601330.html 潍柴以“绿色动力、国际潍柴”为使命，以客户满意为宗旨，形成了独具特色的企业文化。潍柴的战略目标是：2025年传统业务要稳居世界一流水平，2030年新能源业务要引领全球行业发展；2025年前实现收入1000亿美元，2030年前实现收入1万亿人民币；各主业核心业务进入全球前三，稳居世界500强前150位，打造受人尊

32、敬的智能化工业装备跨国集团。 HYPERLINK /SH600760.html 4.中航沈飞 HYPERLINK /SH600760.html 中航沈飞股份有限公司（简称：中航沈飞）是以航空产品制造为主营业务的股份制公司，注册地位于胶东半岛、古城文登，办公地位于“一朝发祥地，两代帝王都”的国家装备重地沈阳。2017年，航空工业沈阳飞机工业(集团)有限公司（简称：航空工业沈飞）100%股权注入中航沈飞，成为中航沈飞的唯一全资子公司，实现了核心军工资产整体上市，被誉为“中国战机第一股”。航空工业沈飞坐落于沈水之滨、昭陵园畔，是以航空产品制造为核心主业，集科研、生产、试验、试飞、服务保障为一体的大型

33、现代化飞机制造企业，是中国航空工业集团有限公司骨干企业之一。公司创建于1951年6月29日，占地390万平方米，是中国航空工业发祥地之一，被誉为“中国歼击机的摇篮”。60多年来，沈飞始终坚持“航空报国、航空强国”的宗旨和“敬业诚信、创新超越”的理念，凭借致远的发展战略、至上的客户理念、雄厚的技术实力、卓越的创新管理，几代沈飞人薪火相传，不懈奋斗，先后研制生产了40多种型号数千架歼击机并装备部队，填补了一系列国防建设的空白，诞生了一个又一个第一，谱写了中国航空工业发展的恢宏篇章。特别是公司研制生产的我国第一代舰载机歼15飞机，使我国航空武器装备实现了陆基向海基的重大突破；研制生产的国产四代战斗机

34、鹘鹰飞机，使我国成为世界上第二个能够同时研制两款四代战斗机的国家。与此同时，公司依托航空主业发展优势，积极融入世界航空产业链和区域发展经济圈，迈出了企业发展的新步伐，展示了沈飞的品牌影响力和价值创造力。公司技术、制造实力雄厚，以智能制造为牵引，围绕航空制造技术发展趋势和高端航空产品研制需求，突破并掌握了一系列核心、前沿技术，建成了数字化制造、自动化装配、多项目协同的加工制造和系统集成平台，形成了面向新一代航空产品研制生产的技术支撑体系。飞机装配集成、钛合金制造和复合材料加工等制造技术处于国内外领先水平，部分技术填补了我国航空工业领域的空白。建设了国内首条较为完整的数字化、柔性化、自动化航空铝合

35、金结构件加工生产线，在智能制造领域取得新突破。近年来，公司经营业绩和规模不断扩大，主要经济指标保持稳定增长，企业整体实力不断增强，为我国国防建设和地方经济发展做出了突出贡献。公司先后荣获“全国模范劳动关系和谐企业”、“中国企业信息化500强”、“全国质量效益型先进企业”、“全国文明单位”、“中国质量鼎”、“中国工业大奖”、“高新技术企业”等荣誉称号。 HYPERLINK /SZ002241.html 5.歌尔股份 HYPERLINK /SZ002241.html 歌尔股份有限公司成立于2001年6月，2008年5月在深交所上市，是全球布局的科技创新型企业，主要从事声光电精密零组件及精密结构件、

36、智能整机、高端装备的研发、制造和销售，目前已在多个领域建立了综合竞争力。秉持一站式服务为客户创造更大价值的理念，歌尔深耕产业价值链上下游，已与消费电子领域的国际知名客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。从上游精密元器件、模组，到下游的智能硬件，从模具、注塑、表面处理，到高精度自动线的自主设计与制造，歌尔打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台，为客户提供全方位服务。歌尔研发布局全球，在美国、日本、韩国、丹麦、北京、青岛、深圳、上海、南京、台湾等地分别设立了研发中心，以声光电为主要技术方向，通过集成跨领域技术提供系统化整体解决方案。3.2并购分析表10 2020山东省并购案例（并购

37、金额超过一亿）资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD3.3.百强企业领军者表11 2020山东省百强企业资料来源：千际投行 资产信息网 山东省统计局3.3.1 HYPERLINK /SH600022.html 1.山东钢铁集团有限公司 HYPERLINK /SH600022.html 山东钢铁集团有限公司（简称山钢集团）2008年3 月 17 日注册成立，是由山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司和山东省社会保障基金理事会共同出资设立的有限责任公司，总部位于山东济南。 HYPERLINK /SH600022.html 山钢集团注册资本 111.93 亿元，资产规模373

38、6.85亿元，企业信用等级AAA。旗下包括山东钢铁股份有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁集团矿业有限公司、山东钢铁集团国际贸易有限公司、山东钢铁集团房地产有限公司、山东钢铁集团财务有限公司、山钢金融控股（深圳）有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山信软件股份有限公司、山东钢铁集团永锋淄博有限公司、山东钢铁集团淄博张钢有限公司、山东工业职业学院等子公司（单位），拥有A+H股上市公司4家、新三板上市公司1家。山钢集团重点发展“黑色金属采矿、冶炼及加工，钢铁贸易及服务，新材料、高端装备制造及技术服务”三大主业，培育发展产业金融、产业园区开发运营、信息技术等新兴产业。坚持“突出

39、沿海、优化内陆，精品与规模并重”，聚焦钢铁产业转型升级，着力打造日照钢铁精品基地、莱钢精品钢基地、临沂临港先进特钢基地、德州永锋短流程高品质建材基地，逐步形成年产3000多万吨钢生产规模，工艺技术和装备达到国内领先水平。主要钢铁产品形成板带、型钢、特钢、建材四大系列，畅销全国并远销70多个国家和地区，成功应用于港珠澳大桥、大兴国际机场、北京冬奥会场馆、北极亚马尔液化天然气项目等重要工程。30多项钢铁产品被评为中国名牌、山东名牌、全国冶金产品实物特优质量奖和“金杯奖”。山钢集团切实履行国有企业政治责任、社会责任和经济责任，全面加强党的建设和领导，深化国有资本投资公司改建，深入推进市场化改革，推动

40、国有资本和国有企业做强做优做大。“十三五”期间，企业资产总额增幅近50%；营业收入实现翻番；职工收入年均复合增长率超过17%；环保投资 78 亿元，向社会贡献生铁1.23亿吨、粗钢1.27亿吨、钢材1.24亿吨，累计纳税358.90亿元。积极践行“为民情怀、职工福祉”信念追求，始终坚持发展为了职工、发展依靠职工、发展成果由职工共享，全面实施“幸福和谐新山钢”建设，使山钢人推动高质量发展的脚步更加坚实，圆梦的热情更加激昂。2.山东海科控股有限公司山东海科信息技术有限公司成立于2008年，公司一直致力于智能化领域工程实施，并在不断的学习摸索、创新实践的过程中发展壮大。2011年公司调整企业发展战略

41、，将海科重新定位为服务性高科技企业，将智慧物联云平台做为企业未来的发展方向。将为客户提供智慧建筑系统规划设计实施运维全生命周期的解决方案和物联云平台规划设计、开发实施、运维管理的专业服务作为企业主营业务。2019年是特殊的一年，山东海科在市南区软件园购置新办公楼，并于当年4月喜迁新居。新办公楼的启用，象征着海科的发展又迈上一个新的台阶，进入一个高速发展的时期，提升管理水平，展示海科崭新的形象，扩大公司影响力，特别是对海科未来的发展起到了重要的推动作用，公司全体员工将继续保持昂扬的斗志，携手共进，共同创造海科更加美好的明天。公司致力于建筑智能化系统的项目实施，获取了建筑智能化的设计与施工贰级资质

42、，安防一级资质，通过了相关的质量管理体系的认证。创始人团队成立山东海科信息技术有限公司，以建筑智能化、系统集成，电子产品销售，软件开发为主营业务。公司调整企业发展战略，重新定位为服务性高科技企业，将建筑智能化的规划设计咨询服务和系统集成平台开发作为企业未来发展的方向之一，陆续成为绿地、万科、万达、金科、蓝光、中南、龙湖、银盛泰等房地产的合作伙伴。公司成立平台事业部和运维事业部，在“互联网+”和“智慧城市”的迅猛发展的背景下，陆续推出了网格化管理平台、安全生产管理平台、智能建筑系统集成平台、物联信息综合管理平台。同时，公司不断提高自身实力，并于2015年12月获得信息系统安全集成资质，2016年

43、5月获得涉密信息系统集成资质，2017年4月获得智能化设计专项甲级资质。在2017年度优秀工程勘察设计评选中获得智能化工程二等奖。2019年是特殊的一年，山东海科在市南区软件园购置新办公楼，并于当年4月喜迁新居。新办公楼的启用，象征着海科的发展又迈上一个新的台阶，进入一个高速发展的时期，提升管理水平，展示海科崭新的形象，扩大公司影响力，特别是对海科未来的发展起到了重要的推动作用，公司全体员工将继续保持昂扬的斗志，携手共进，共同创造海科更加美好的明天。公司以开放、合作、创新、共赢为发展理念，以智慧产业的规划设计咨询服务、物联网云平台的开发运维、建筑智能化的建设管理为发展方向，携手行业精英企业共同

44、在智慧产业快速发展的大潮中破浪前行。3.山东东明石化集团有限公司山东东明石化集团（以下简称“东明石化”）位于中国牡丹之都、书法之乡、西瓜之乡、武术之乡、庄周故里-山东省菏泽市东明县。东明石化的前身东明县石油化工厂始建于1987年，1997年组建现公司。 HYPERLINK /SH601857.html 东明石化现有员工7000人，总资产450亿元，原油一次加工能力1500万吨/年，是以基础炼油、高端化工为主，集国际贸易、国际物流、终端销售等为一体的产业链条化、国际化企业集团。自2007年起连续入围“中国企业500强”，排名连年跃升；2020年度，位居“中国企业500强”第186位，“中国民营企

45、业500强”第44位，“中国石油和化工企业500强”第12位，“山东民营企业100强”第2位。东明石化产业分布东明、江苏、日照、终端、海外五大基地，在北京、上海、济南、日照、香港、伦敦、新加坡等地分别设有驻外办事机构和国际贸易公司。下属恒昌化工公司2007年在新加坡证券交易所上市。东明石化拥有常减压、催化裂化、气体分馏、延迟焦化、催化重整、苯抽提、汽柴油和蜡油加氢、制氢、脱氢、醚化、苯乙烯、聚丙烯、MTBE、甲乙酮、离子膜烧碱、合成橡胶等主要生产装置，热电、酸性水汽提、污水处理、硫磺回收、干气回收等配套生产设施。主要生产高标号汽油、柴油、石油液化气、溶剂油、聚丙烯、高等级道路沥青、石油焦、各类

46、烯烃、芳烃、各类橡胶、盐酸、烧碱、氯气、丁酮、TDM、聚丙烯、苯乙烯等系列产品，覆盖山东、河南、江苏、河北、安徽、湖南、湖北、四川、重庆、浙江、福建、陕西、上海、北京等广阔市场范围。东明石化拥有燃料油进口资质、成品油批发资质；2015年在全国地方民营炼油企业中首家获得进口原油使用资质、原油非国营贸易进口资质，拥有原油进口允许量750万吨/年。近年来，东明石化努力实现“打造千亿企业、造福一方人民”的“强企梦”，紧紧围绕建设千万吨级炼油基地，积极推动企业的跨越式发展，先后建成多个大型石化项目，生产规模不断扩大，经济效益不断增长，企业发展日新月异，各项工作蒸蒸日上，被山东省政府确定为“山东省重要能源

47、化工基地”。同时，东明石化产业园顺利通过山东省第一批化工园区认定，被国家中原经济区发展规划列为“石油化工基地”。东明石化的“恒昌”牌聚丙烯为“山东省名牌”“山东省名优品牌”产品，入围“好品山东”2014年度山东省塑料行业十大新锐品牌；“路畅”牌道路沥青经国家交通运输部抽检，质量符合高速公路使用标准；“恒昌”牌、“鲁昌”牌、“路畅”牌商标被评为“山东省著名商标”；“鲁昌”商标2020年荣获“中国驰名商标”认定保护。中央电视台、中国互联网联盟联合发布“东明石化”品牌。集团被先后授予全国文明单位、中华环境友好企业、全国五一劳动奖状、全国“守合同重信用”单位、全国优秀诚信企业、全国企业文化建设先进单位

48、、中国企业文化竞争力十强等百余项国家、省部级荣誉称号。董事局主席兼总裁李湘平作为第十一、十二、十三届全国人大代表、第十二届全国工商业联合会副主席，先后被授予“全国劳动模范”“全国优秀企业家”“改革开放40年百名杰出民营企业家”“全国企业优秀党委书记”“践行社会主义核心价值观中国企业文化杰出个人”“山东省优秀共产党员”等光荣称号。 HYPERLINK /SH600547.html 4.山东黄金集团有限公司 HYPERLINK /SH600547.html 山东黄金集团成立于1996年，黄金产量、资源储备、经济效益、技术实力、智能化水平及人才优势均居全国黄金行业前列，获得“全国文明单位”“全国五一

49、劳动奖状”“中国工业大奖”“中华慈善奖”等多项荣誉。集团现为世界黄金协会正式会员，2019年，黄金产量位列全球黄金企业第10位，成为全球黄金领域具有重要影响力的标志性企业。2020年，实现利润总额40.15亿元，黄金产量44.73吨，营业收入767.17亿元，资产总额1204.63亿元。 HYPERLINK /SH600547.html 集团控股上市企业山东黄金矿业股份有限公司（600547.SH,1787.HK）在上海、香港两地上市，成功入选上证50指数及明晟MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数样本股，曾获得“最受投资者尊重的中国上市公司百强奖”、上市公司“金质量”-公司治理奖、长青奖

50、可持续发展普惠奖等荣誉，现为中国上市公司协会副会长单位、山东上市公司协会会长单位。集团贯彻新理念、融入新格局，专注黄金主业、优化有色业务、赋能产业链金融，全方位锻造核心竞争优势，开创高质量发展的新篇章。矿业领域，以国际一流示范矿山建设引领矿业转型升级，在山东胶西北地区建成了世界级黄金生产与资源储备基地，形成了勘探、采矿、选矿、精炼和黄金产品深加工、销售于一体的完整产业链,深部勘查、海底采矿、深井采矿、智能采矿等黄金采选冶核心技术处于行业领先地位；在内蒙、福建、海南等七个省区建成矿产资源开发基地，开展金、银、铅、锌多金属开采选冶和贸易；“走出去”到阿根廷、澳大利亚、加拿大、加纳等国家进行国际并购

51、开发，提升全球竞争力。金融领域，发挥产融创新和低成本融资优势，在北上港深等区域建立起服务全集团产业链的金融战略平台，充分释放发展活力。坚持生态优先、绿色低碳，集团用心守护绿水青山，用爱造福地球家园，建成全国首家绿色矿业集团和尾矿生态治理项目实验区。因绿色而变，由绿色而兴，集团现有4家矿山位居“中国十大黄金矿山和经济效益十佳矿山”之列，所属30座在产矿山全部进入国家或省级绿色矿山名录，5家冶炼加工企业全部进入国家绿色工厂名录，6个勘查项目全部进入国家绿色勘查示范项目名录，实现了经济、环境和社会效益共赢。坚持文化自信、精神崛起，集团践行以人民为中心的发展理念，全力建设平安黄金、价值黄金、人文黄金、

52、幸福黄金，持续增强员工的幸福感、获得感和安全感，不断满足员工对美好生活的新期待。集团致力和谐社区建设，积极承担社会责任，热心参与公益事业，以实际行动影响社会、服务社会，得到了员工信任、股东支持、社会认可。在未来发展中，集团愿与国内外广大合作伙伴精诚合作，努力建设全球领先、极具价值、最负责任的世界一流黄金矿业企业。5. 山东太阳控股集团有限公司 HYPERLINK /SZ002078.html 山东太阳控股集团始创于1982年，是全球先进的跨国造纸集团和林浆纸一体化集团，总部位于山东省济宁市兖州区。业务涉及投资、造纸、酒店等领域。旗下主要有山东太阳纸业股份有限公司（股票代码：002078）、万国

53、纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东圣德国际酒店等。截止目前，集团销售收入600亿元，浆纸产能1000万吨，拥有资产总额421亿元，员工1万5千余人。位列中国500强企业，位列世界造纸20强。十八大以来，累计为国家贡献税收196亿元。作为国家高新技术企业、国家“绿色工厂”，拥有核心知识产权492项，荣获国家科学技术进步一等奖、中国工业大奖表彰奖、国家科学技术进步二等奖等多项国家级科技创新奖项。 HYPERLINK /SZ300606.html 集团主导产品有高档涂布包装纸板、高级美术铜版纸、高级文化办公用纸、特种纤维溶解浆、生活用纸、工业

54、包装用纸等六大系列。拥有金太阳、华夏太阳、天阳、威尔、幸福阳光、万国光芒、万国骄阳、万国联邦、新光芒等主要品牌。追求企业、环境、社会的和谐统一与互惠共赢是全体太阳人的不懈努力和追求，截至2020年，集团累计投入75亿元用于环保工作，使废水 COD 出境水质达到30mg/L以下，BOD 达到 10mg/L 以下，化机浆废水全部实现零排放，平均吨纸耗水降到5m3，达到国际领先水平，同时，不断加大科技研发，从产品、原料等方面降低对环境的影响，积极植树造林，不断优化生态环境，取得了经济效益、环境效益和社会效益的多赢。未来，集团将继续走内涵式、绿色发展之路，加快战略结构调整和转型升级，实现“四三三”发展

55、战略，努力把集团打造成为可持续发展的、受人尊重的全球卓越企业。 HYPERLINK /SZ002078.html 30多年前太阳升起在古城，今日太阳普照神州大地；30多年来风雨同行，我们太阳人有情有义，感恩于心。我们感恩于我们的祖国，太阳生逢其时，幸遇盛世，是改革开放营造了一个中国大舞台，使太阳从这里升起。我们感恩于这块热土，正是浸润在这块土地上的中华儒家文化滋养了太阳纸业，孕育出一个太阳纸业的传奇。我们感恩于朋友，是各级领导和合作伙伴在太阳纸业发展征程中的呵护支持、默默耕耘，使太阳纸业做大做强，光辉灿烂。回眸今夕巨变，感悟太阳发展，总有一段征程让我们刻骨铭心，在困难中砥砺奋起，在挑战中革弊求

56、新，在奋进中凝聚力量。太阳纸业30多年的发展历程，宛如一部激越雄浑、高潮迭起的交响史诗。30多年的华彩乐章余音未了，今后10年的优美旋律已悄然可闻。今天的太阳纸业，科学发展有了更坚实的基础，但继续推进企业跨越发展所遇到的新情况、新问题和压力丝毫不亚于当年。全体太阳人只有更加自觉地思创新、促发展，做闯关夺隘的开路先锋，只有始终保持探索创新的蓬勃朝气，始终保持那么一股子冲劲、闯劲、拼劲、韧劲，我们才可能跨越重重挑战，把太阳打造成可持续发展的、受人尊重的卓越企业。四、未来展望4.1 宏观发展目标我省发展正处于转型升级的紧要关口，发展不平衡不充分问题仍然比较突出：结构调整任务艰巨，传统产业和重化工业占比较高，“四新”经济比重偏低；创新支撑力不强，企业创新活力不足，高层次人才匮乏，创新投入产出比不高，科技创新能力不适应高质量发展要求；重点改革亟待突破，有效制度供给还不到位，流程还不够优化，要素市场化配置等领域还有体制机制障碍；资源环境约束趋紧，能耗、土地、环境容量制约凸显，实现绿色低碳发展任重道远；民生领域存在短板，城乡区域发展不平衡，社会治理还有弱项。今后五年，我们要锚定“七个走在前列”“九个强省突破”目标，坚持系统观念，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、