常年财务顾问服务

1、常年财务顾问服务一、什么是常年财务顾问服务常年财务顾问服务是指海问咨询针对企业经营管理与资本运作的需要， 与客户按年度签署常年财务顾问协议书 ，根据双方约定的财务顾问服务范围和服务方式，由海问咨询担任企业的常年财务顾问并为企业直接提供日常咨询服务和专项顾问服务的有偿顾问金融服务，旨在为企业长远发展提供策略型增值服务，缔造稳固、长久的合作关系。二、常年财务顾问业务的服务内容海问咨询提供的常年财务顾问服务分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。 其中，日常咨询服务为基本服务，按年度收取一定的顾问年费；专项顾问服务为选择性服务， 是在日常咨询服务的基础上， 根据客户需要， 利用海问咨询专业优势， 就特

2、定项目所提供的深入财务顾问服务。1 、日常咨询服务（ 1）政策法规咨询：海问咨询利用网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、 政策咨询服务， 帮助企业正确理解与运用。（ 2）财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询， 推介银企合作的创新业务品种， 为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。（ 3）投融资咨询：当客户进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，海问咨询提供基本的投融资咨询服务。（ 4）产业、行业信息与业务指南：海问咨询利用相关资源提供宏观经济、产业发展的最新动

3、态以及行业信息和有关研究报告，并为客户提供投资银行业务所涉及的业务指南。2 、专项顾问服务（ 1）年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。（ 2）独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。（ 3）直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。企业融资： 依据企业需求、 市场状况， 为企业量身定做融资方案， 包括私募、 IPO 、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会

4、计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。项目融资： 协助企业编制项目融资的商业计划书， 组织项目融资推介， 安排商务谈判并促成交易。（ 4）企业重组顾问：为企业股份制改造、资产 / 债务重组设计方案， 编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。（ 5）兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政 部的沟通和 协调，协助有关文件的报备和审批。 （6）管理层收购（MBO及员工持月

5、计划（ESOP：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持； 相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。（ 7）投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；（ 8）管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。三、常年财务顾问业务的特点、服务对象广泛只要具备现实或潜在的财务顾问业务需求， 均可成为海问咨询常年财务顾问服务的客户。、服务内容丰富海问咨询提供的常年财务顾问服务内涵丰富， 可以基本满足企

6、业在经营管理、 资 本运营方面的所有顾问需求，企业也可根据自身情况和需求选择相应的顾问服务。、服务质量优良、时效性强海问咨询是经中国证监会批准的开展财务顾问业务的专业公司。 为常年财务顾问客户提供顾问咨询服务的专家团队由一批具有丰富实践经验的高素质专业人才组成，可以及时、高效、优质地满足客户需求。、费用合理、超值服务海问咨询面向常年财务顾问客户提供日常咨询服务所收取的专业费用合理。 海问咨询与客户签署 常年财务顾问协议书 之后， 客户每年以年费形式向海问咨询支付日常咨询服务费用；专项顾问服务的收费标准由海问咨询与企业根据项目实际情况，以低于非签约客户 10% 20%的水平协商确定。双方合作过程

7、中，需要进行实地调研、举行培训或双方会晤等交流方式的，由客户承担实际发生的费用。四、海问咨询的服务对象海问咨询为客户提供的常年财务顾问服务基本不受企业规模、 企业性质、 企业效益等因素的制约，服务范围非常广泛。日常咨询服务的对象：有顾问需求的企业和经济组织。专项顾问服务的对象： 主要面向海问咨询已有的或待开发的优质客户， 主要是经营较好、 产品有竞争力、 拥有核心技术、 具有良好业绩的企业 （高新技术企业、 民营、 外资企业、上市公司等） 。五、常年财务顾问业务的服务流程六、常年财务顾问常识、海问咨询开展常年财务顾问服务有何优势？答： 海问咨询开展常年财务顾问业务的主要优势有： 丰富的客户资源

8、； 卓越的行业信誉、高素质的专家队伍；多样化的支持服务手段；熟悉境内外市场情况，与境内 外一流的 投资银行和其他中介机构保持良好的业务合作关系。 、企业为什么要聘请常年财务顾问？答： 企业在经营过程中都会面对： 如何提高管理水平？如何改善公司治理结构？怎样寻找投资机会和进行可行性分析？采用何种方式进行融资（私募/ 银行贷款 /发行债券 / 境内外上市发行）以及如何降低融资成本？如何进行资本市场运作？怎样进行资产 / 债务重组？如何进行投资理财？等等问题， 企业在资本经营过程中需要信誉卓著、 实力雄厚的专业机构提供深入服务，这正是海问咨询为满足企业需求而提供常年财务顾问服务的宗旨。、对常年财务顾问会员客户如何收费？答：海问咨询与客户签署常年财务顾问协议书 之后， 客户每年以年费形式向海问咨询支付日常咨询服务费用； 专项顾问服务的收费标准由海问咨询与企业根据项目实际情况，以低于非签约客户10%20%的水平协商确定。双方合作过程中，需要进行实地调研、举行培训或双方会晤等交流方式的，由签约客户承担实际发生的费用。、如何保证常年财务顾问服务的质量？答：海问咨询汇聚了一大批