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1、请务必阅读最后特别声明与免责条款一、近期 IPO 市场热点回顾1、证监会发布“IPO 审核 50 条”3 月 25 日,证监会发布“关于发布首发业务若干问题解答的通知。证监会表示,本次公布的问题解答共 50 条,定位于相关法律法规规则准则在首发审核业务中的具体理解、适用和专业指引,主要涉及首发申请人具有共性的法律问题与财务会计问题。2018 年 6 月,证监会曾向各家券商投行发布了“IPO 审核 51 条”,包括 26 条首发审核财务与会计知识问答、25 条首发审核非财务知识问答,进一步量化和细化了 IPO 审核标准。此次解答对于“三类股东”、“对赌协议”等问题的要求有所放松,另外在股权质押、
2、锁定期安排以及持续经营能力上做出了明确要求。监管层修改 IPO 审核规则并将其形成正式文件,有助于保障发行部与科创板的审核同步,修改后的文件也将适用于主板、中小板和创业板。此次解答中值得关注的审核规则主要有以下几点:首次明确暂不予核发 IPO 批文情形下滑幅度不超过 30%的过会企业过会后的最近一期经营业绩与上年同期相比下滑幅度不超过 30%,且预计下一报告期业绩数据下滑幅度也不超过 30%的,发行人需提供最近一期至下一报告期乃至全年主要经营状况及财务数据的专项分析报告。在过会企业提交上述补充材料后,在招股说明书充分信息披露、保荐机构核查无重大不利变化且发行人仍符合发行条件基础上,将按照相关程
3、序安排后续核准发行工作。下滑幅度超过 30%但不超过 50%的过会企业过会企业最近一期或预计下一报告期经营业绩与上年同期相比下滑幅度超过30%但不超过 50%的,发行人如能提供经审核的下一年度盈利预测报告,同时,提供最近一期至下一年度主要经营状况及财务数据的专项分析报告,以及保荐机构对上述情况及发行人经营业绩变化趋势、持续盈利能力出具专项核查意见,将按照相关程序安排后续核准发行工作。下滑幅度超过 50%以上的过会企业过会后的最近一期经营业绩与上年同期相比下滑幅度超过 50%,或预计下一报告期业绩数据下滑幅度将超过 50%的,基于谨慎稳妥原则,暂不予安排核准发行事项,待其业绩恢复并趋稳后再行处理
4、或安排重新上发审会。IPO 发行人对赌协议不清理的条件投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的,原则上要求发行人在申报前清理,但同时满足以下要求的可以不清理:一是发行人不作为对赌协议当事人;二是对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定;三是对赌协议不与市值挂钩;四是对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。明确 IPO 发行人“三类股东”核查披露要求发行人在新三板挂牌期间形成 “三类股东”持有发行人股份的,中介机构和发行人应从以下方面核查披露相关信息:一是公司控股股东、实际控制人、第一大股东不属于“三类股东”;二是 “三类股东”依法设立并有效存续,已纳入
5、国家金融监管部门有效请务必阅读最后特别声明与免责条款监管,并已按照规定履行审批、备案或报告程序;三是应披露“三类股东”相关过渡期安排,以及相关事项对发行人持续经营的影响;四是应当按照首发信息披露准则的要求对“三类股东”进行信息披露;五是 “三类股东”已作出合理安排,可确保符合现行锁定期和减持规则要求。对于新三板拟 IPO 企业而言,此次解答未提及要求发行人对“三类股东”做层层穿透披露的表述,这就大大减轻了发行人和中介机构相关的核查工作量,提升了含“三类股东”企业的上市意愿和过会概率,从而对含“三类股东”上市企业构成实质利好。“三类股东”审核政策经历了从不断明确、从紧到放宽的这一过程,监管机构在
6、这一棘手问题上,根据实际可操作性原则进行调控,逐渐摸索出符合市场需求的解决方案。2、多家 IPO 企业将上市板块变更为科创板截至 4 月 1 日,31 家企业申报科创板上市的申请被上交所受理。科创板潜在项目存在现有 IPO 辅导项目、新三板市场、分拆上市 3 个重要来源。目前,已获受理科创板项目主要来自保荐机构现有 IPO 辅导项目储备,还有少部分来自新三板市场。这些现有 IPO 辅导项目一般都是早期经过上市辅导的准备,在设立科创板的背景下,临时变更上市赛道冲刺科创板。其中不乏地方证监局、辅导券商的因素在背后推动。拟申报科创板方面,晶丰明源、四方伟业、秦川物联等 9 家等公司近期均明确表示为变
7、更拟上市板块为科创板。这些企业待将相关符合科创板规则的申请材料制作完成提交后,或将离受理之日为期不远。二、IPO 排队审查企业总体情况3 月 29 日,证监会官网公布了最新一期 IPO 申报企业排队审核情况(不含科创板)。截至 2019 年 3 月 28 日,处于 IPO 已受理状态首发申报企业 16 家,已获得证监会反馈企业 105 家,预先披露更新 127 家,暂缓表决 2 家,已通过发审会企业 17 家,中止审查企业 9 家,审核发行存托凭证企业 1 家,合计 277 家。另外,本年度还有 9 家企业终止审查。根据地方证监局公示,截至 3 月末,共有 1833家企业正在接受上市辅导,其中
8、,明确拟上市板块为科创板的有 28 家,明确拟上市板块为创业板的有 40 家,明确拟登陆主板和中小板的企业各有 12 家和 4 家。3 月份新增辅导备案登记企业有 14 家。备受瞩目的科创板方面,根据上交所网站显示,截至 3 月末,已有 28 家企业科创板上市申请被受理,其中 3 家企业进入已问询阶段。IPO 堰塞湖近年来已得到明显改善和持续疏通。A 股 IPO 在审公司数量在 2016 年 6 月达到顶峰(894 家)之后,随后一路迅速减少,2018 年 4 月份后逐渐保持动态平衡, 到目前排队企业仅有最高峰时容量的三成左右。IPO 已过会待发企业数量持续下降。今年 1-3 月份,IPO 已
9、过会待发行企业数量平均为 21 家。相比 2018 年平均 28 家的过会待发行规模,出现了进一步的下降。在 IPO 堰塞湖消退的同时,过会待发行公司积压的情况也有了明显的改善。图表1: IPO 在审公司数量变化情况(含科创板)请务必阅读最后特别声明与免责条款8007006005004003002001002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月201
10、8年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月0IPO在审公司数量未过会公司数量资料来源:wind、目前来自于新三板的排队审查企业数量为 72 家(含中止审查、已过会和科创板),占所有排队审查企业的 23.6%,其中 27 家企业已经摘牌,科创板受理企业 4 家。自 2018 年 3 月底该比例达到历史最高值 32.7%后,随着新三板 IPO 后备企业数量的减少而持续下滑。三、IPO 企业上会审核情况3 月份,IPO 审核恢复正常状态。证监会当月共审核了 8 家 IPO 企业的上会申请, 其中 7 家获通过,1 家被否,过会率为 88%。图表
11、2: 2019 年 3 月份IPO 上会企业情况序号名称上会日期审核结果计划上市板块主承销商证监会行业1四川天味食品2019-03-12通过主板东兴证券食品制造业2深圳市德方纳米2019-03-19通过创业板华泰证券化学原料及化学制品制造业3北京元六鸿远2019-03-22通过主板国泰君安计算机、通信和其他电子设备制造业4广东日丰电缆2019-03-26通过中小企业板东莞证券电气机械及器材制造业5杭州天元宠物2019-03-26未通过主板海通证券文教、工美、体育和娱乐用品制造业6拉卡拉支付2019-03-26通过创业板中信建投互联网和相关服务7浙江运达风电2019-03-26通过创业板财通证券
12、通用设备制造业8中简科技2019-03-26通过创业板光大证券化学纤维制造业资料来源:wind、7 家过会企业当中,最引人关注的是第三方支付行业领导企业拉卡拉。拉卡拉成立于 2005 年,初期以便民支付起家,其核心产品是水电煤支付,但这项业务近年来已经迅速被支付宝、微信,和银行 APP 取代。目前拉卡拉的核心盈利模式是通过向商户提供收单业务收取手续费,及通过为个人提供支付服务收取手续费。2018 年,拉卡拉收单业务交易金额逾 3.65 万亿元,个人支付交易金额逾 2800 亿元。截至去年末,拉卡拉已在全国 371 个城市的便利店内铺设了近 10 万台拉卡拉自助支付终端。请务必阅读最后特别声明与
13、免责条款拉卡拉曾于 2016 年借壳西藏旅游失败,之后在 2017 年排队申请创业板上市,中途遭又遇证监会中止 IPO,时隔两年终于成功过会。本次 IPO,拉卡拉募集资金投资项目将用于建设基于综合服务平台及智能 POS 终端的第三方支付产业升级项目,投资额为20 亿元。此外,原新三板拟挂牌企业德方纳米也于 3 月份过会。2014 年 9 月,作为德方纳米主办券商的国金证券,曾推荐公司赴新三板市场挂牌。2016 年 2 月德方纳米与华泰联合证券签订 IPO 辅导协议,3 个月后完成辅导,2016 年 9 月德方纳米的 IPO 申请获证监会受理。本月有 1 家企业遗憾上会被否,我们分析其中原因。1
14、、天元宠物2014 年-2016 年及 2017 年 1-6 月,天元宠物营业收入分别为 4.90 亿元、5.24 亿元、亿元和 3.53 亿元;归属于母公司股东的净利润分别为 3041 万元、3188 万元、4504 万元和 2497 万元。天元宠物是原新三板企业,2016 年 8 月,天元宠物在新三板挂牌; 2017 年 1 月开始接受 IPO 辅导,同年 5 月,天元宠物从新三板摘牌;2017 年 6 月,天元宠物递交 IPO 申请并获受理,直到今年 3 月 26 日上会。从 IPO 申请获受理开始计算, 天元宠物 IPO 排队时间长达 634 天。盈利规模偏小的同时,公司还存在外协加工
15、比例偏高、核心竞争优势难辨、信息披露不一致、毛利率下滑、收购子公司存疑等问题,这些问题或成为了公司 IPO 被否的重要原因。发审委主要关注天元宠物的问题如下:发行人产品主要以 ODM/OEM 贴牌方式在境外销售,报告期 ODM/OEM 销售模式下产品收入占比呈逐年上升趋势。请发行人代表说明:(1)发行人与外协厂商在产品生产各个环节的具体作用及地位、合同中关于权利义务的约定及实际履行情况,外协加工产品规模显著高于自主生产产品的原因及合理性,是否可持续;(2)外协厂商的选取标准及管理制度,部分主要外协厂商成立后不久即成为发行人外协生产厂商的合理性, 外协厂商的规模、生产能力和发行人外协生产的匹配性
16、;(3)外协定价依据及公允性,是否存在外协厂商、供应商为发行人分摊成本、承担费用的情形;(4)报告期主要外协厂商、供应商是否存在差异,是否与发行人、实际控制人、董监高及其他关联方存在关联关系;(5)猫爬架生产线调整的具体情况,对发行人产能的影响,未充分利用自有产能的原因及合理性;(6)自主品牌毛利率高于 ODM/OEM 模式的原因及合理性,在自产产品毛利率显著高于外协产品毛利率的背景下,外协产品销售金额占比逐年大幅上升的原因及合理性;境内境外销售毛利率、自产产品和外协产品毛利率是否存在差异及其合理性,报告期综合毛利率与可比公司差异的原因及合理性,成本、销售价格、产品品种等各方面的敏感性影响。发
17、行人称“设计研发”为其核心竞争优势之一。请发行人代表说明:(1)设计研发为发行人核心竞争优势具体表现,发行人整体设计的主要内容,设计研发模式、设计研发团队、报告期设计研发支出、设计成果及在产品中的具体体现,对比分析可比公司及发行人委托设计、自主设计等情况,是否与其披露的“设计研发”核心竞争力相匹配;(2)部分局部性和节点性的设计内容委托设计公司或外部设计师完成,具体包括哪些内容,该部分设计内容委托设计和自行设计各自所占比例,是否属于行业惯例;(3)发行人获取的 113 项专利的性质、内容,获取方式;(4)招股说明书相关信息披露内容是否真实、准确,是否有可验证的证据支持。请务必阅读最后特别声明与
18、免责条款发行人在三板挂牌期间相关的信息披露与本次招股书披露内容在前五名客户销售和前五名供应商采购情况存在差异,且 2015 年自产和外协前 5 名供应商及采购金额均存在一定差异。请发行人代表说明:(1)新三板挂牌期间信息披露遗漏关联交易等事项的具体内容及原因,相应的整改情况和整改效果;(2)自产和外协前五名供应商及采购金额存在较大差异的原因,期末暂估金额的主要内容,每家供应商的具体情况,差异金额和比例的计算依据;(3)关联方及关联交易的披露是否真实、准确、完整,是否存在应披露而未披露的其他事项;(4)发行人是否建立健全相关内部控制制度保证会计信息和关联方认定、披露的真实、准确、完整。4)201
19、7 年、2018 年发行人境内收入大幅增长,主营业务毛利率呈下滑趋势。请发行人代表说明:(1)境内销售收入的具体构成,并定量分析对比 2017 年、2018 年度境内收入大幅增长的原因,是否与同行业可比公司变化趋势基本一致;(2)对宠物窝垫下调价格的原因及合理性,与同行业可比公司是否一致;(3)毛利率下滑的原因及合理性,导致毛利率下滑的因素是否持续存在,对经营业绩和持续盈利能力是否构成重大不利影响,相关风险是否充分披露;(4)中美贸易摩擦对未来经营业绩的影响,是否对发行人产生重大不利影响。5)2012 年发行人先后购买了王平喜、郝波所控制的北京酷迪、北京派服、上海宠爱三家子公司,2014 年发
20、行人又将上述三家子公司出售给王平喜、郝波。请发行人代表说明:(1)购买北京酷迪等前述三家子公司后又由原出售人购回的原因及商业合理性,采用不同定价政策的原因及对发行人的影响;(2)王平喜、郝波与发行人及其股东、高管人员、客户及供应商等是否存在关联关系。从发审委问询的问题来看,天元宠物涉及的问题明显较多较细,因此天元宠物被否也是在情理之中的结果。截至 3 月底,2019 年证监会已上会审核了 8 家企业的 IPO 首发申请,其中 16 家过会,3 家被否,1 家暂缓表决,今年 IPO 过会率为 75.0%(不含取消审核,下同)。对比往月过会率。2017 年三季度开始 IPO 过会率迅速走低,到 2
21、018 年初 IPO 过会率降至冰点;随后这一数据开始逐步回升,到 2018 年 9 月已回升至往年常态水平;但今年前三个月过会率再次出现大幅波动。图表3: 月度 IPO 过会率变化情况100%80%60%40%20%2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年3月0%月
22、度IPO过会率(%)请务必阅读最后特别声明与免责条款资料来源: wind、对比往年过会率。2018 年全年过会率仅有 61.7%,与 2019 年初过会率相差不多。相比之下,2017 年 IPO 过会率达到 77.9%,2016 年 IPO 过会率更是高达 91.5%,可见IPO 审核总体上明显趋严的情况仍未有明显变化。图表4: 近几年 IPO 过会率变化情况100%80%60%40%20%0%2015年2016年2017年2018年2019年1-3月年度IPO过会率(%)资料来源: wind、从 IPO 过会企业所属行业来看,近半年计算机、通信和其他电子设备制造业共有 6 家企业过会,数量居
23、首,其次是化工行业有 4 家企业过会。审核家数超过 2 家的行业中, 过会率最高的行业是食品、化工、互联网、电气设备、化纤以及金融业,均为全部过会。从 IPO 过会企业所在地来看,近半年仅有 13 个省(市、区)有过会企业,其中江苏、广东和上海、浙江(并列)分列过会企业数量前三位。上市企业数量较多的省份中,湖北后劲不足,湖南、福建、安徽更是无一家企业过会。经济处于复苏阶段的辽宁和经济快速增长的云南近半年则分别有 2 家企业成功过会,是 IPO 市场的亮点。四、新股首发上市情况2019 年 1-3 月,总共有 26 只新股上市,今年以来新股发行节奏出现了一定的波动,除 2 月外,1 月和 3 月
24、份新股发行数量均超过 10 只。从长期来看,自 2017 年以来,新股发行节奏已出现了非常明显的放缓,但每月 5-6 家新股上市规模已是最低限度。图表5: 新股发行家数变化情况请务必阅读最后特别声明与免责条款6050403020102017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月201
25、9年2月2019年3月0新股发行家数资料来源: wind、上月上市新股有两家区域商业银行。其中,青农商行首发数量最多,为 5.56 亿股, 位居本年度新股之首;震安科技中签率最低,为 0.0162%,成为本年度中签率最低的新股。值得注意的是,3 月份上市新股中,锦浪科技、永冠新材、亚世光电 3 家均为原新三板企业。2019 年以来已经有 7 家原新三板企业成功登陆 A 股市场,而历史上总共已有61 家新三板企业通过 IPO 转板登陆 A 股市场。图表6: 2019 年 3 月份首发上市企业基本情况序号代码名称上市日期发行价(元)首发数量(亿股)发行市盈率网上申购中签率(%)行业1300767.
26、SZ震安科技2019-03-2919.190.2013.950.0162建筑产品2002952.SZ亚世光电2019-03-2831.140.1522.990.0188电脑存储与外围设备3603681.SH永冠新材2019-03-2610.000.4222.980.0362基础化工4002958.SZ青农商行2019-03-263.965.5610.740.1938区域性银行5300766.SZ每日互动2019-03-2513.080.4022.980.0380互联网软件与服务6300765.SZ新诺威2019-03-2224.470.5022.990.0360制药7300763.SZ锦浪科技
27、2019-03-1926.640.2019.680.0171电气设备8002951.SZ金时科技2019-03-159.940.4522.990.0380商业和专业服务9300762.SZ上海瀚讯2019-03-1416.280.3322.990.0322通信设备10002950.SZ奥美医疗2019-03-1111.030.4822.030.0414医疗保健设备11600928.SH西安银行2019-03-014.684.4410.280.2084区域性银行资料来源:wind、从近两个月首发上市企业的市场表现来看,除去尚未开板的五只新股外,首发上市新股平均能收获连续近 10 个涨停板,明显高
28、于近半年的平均水平。随着二级市场火热行情的到来,预计新股首发连续涨停天数还将有所增加。图表7: 2019 年 2-3 月份首发上市企业的市场表现请务必阅读最后特别声明与免责条款序号代码名称上市日期上市以来累计涨跌幅(%)当前市盈率当前市值(亿元)区间涨停天数连续涨停天数1300767.SZ震安科技2019-03-2958.3621.2524.31222002952.SZ亚世光电2019-03-2874.2140.0639.62333603681.SH永冠新材2019-03-26110.8026.7335.12554002958.SZ青农商行2019-03-26110.8619.18463.89
29、555300766.SZ每日互动2019-03-25131.9648.79121.39666300765.SZ新诺威2019-03-22122.6848.69108.98557300763.SZ锦浪科技2019-03-19153.3445.7353.99778002951.SZ金时科技2019-03-15262.1774.61145.8010109300762.SZ上海瀚讯2019-03-14351.9795.6498.13131310002950.SZ奥美医疗2019-03-11212.9661.50145.74101011600928.SH西安银行2019-03-01165.6024.02
30、552.4410712002949.SZ华阳国际2019-02-26180.2145.7857.739913300758.SZ七彩化学2019-02-22117.1148.5551.167714603956.SH威派格2019-02-22362.8191.82112.37151415300761.SZ立华股份2019-02-18149.4722.75295.728716601865.SH福莱特2019-02-15653.0072.10241.23191817002947.SZ恒铭达2019-02-01135.7942.5653.6498资料来源:wind、,数据截止日期为 2019.4.1从今
31、年上市新股的短期表现来看,福莱特是表现最好的新股,该股首发收获了连续18 个涨停板,上市至今累计涨幅高达 653.00%。青岛银行则是本年度至今表现最弱的新股,上市第三日即遭遇开板。福莱特是目前国内领先的玻璃制造企业,主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用石英矿的开采、销售和 EPC 光伏电站工程建设,其中,光伏玻璃是公司最主要的产品。2015-2017 年,福莱特分别实现营业收入 29.24 亿元、29.68 亿元和 29.91 亿元,同期净利润分别为 4.30 亿元、6.03 亿元和 4.27 亿元根据公司发布 2018 年年报数据,2018 年实现
32、营收 30.64 亿元,同比增长 2.42%;归母净利润 4.07 亿元,同比减少 4.50%。因此,福莱特股价的暴涨并不具备基本面因素的有力支撑。从新股的长期表现来看,福莱特和天风证券成为了近半年新股中的最大牛股,从上市至今,这两只次新股累计涨幅分别高达 653.00%和 524.58%。海容冷链则是近半年新股中表现最差的,从上市至今,海容冷链累计涨幅仅有 49.61%。图表8: 近半年首发上市新股中的十大牛股序号代码名称上市日期上市以来累计涨跌幅(%)当前市盈率当前市值(亿元)区间涨停天数连续涨停天数1601865.SH福莱特2019-02-15653.0072.10241.2319182
33、601162.SH天风证券2018-10-19524.58148.28579.1218123002941.SZ新疆交建2018-11-28410.3164.12236.331884603956.SH威派格2019-02-22362.8191.82112.3715145300762.SZ上海瀚讯2019-03-14351.9795.6498.1313136603220.SH贝通信2018-11-15328.2877.80113.55208请务必阅读最后特别声明与免责条款序号代码名称上市日期上市以来累计涨跌幅(%)当前市盈率当前市值(亿元)区间涨停天数连续涨停天数7300674.SZ宇信科技201
34、8-11-07325.9672.67142.4421128002951.SZ金时科技2019-03-15262.1774.61145.8010109300752.SZ隆利科技2018-11-30223.8130.4349.1010910002950.SZ奥美医疗2019-03-11212.9661.50145.741010资料来源:wind、,数据截止日期为 2019.4.1五、IPO 企业排队在审变动情况1、预披露更新3 月份,共有中国卫通、红塔证券、松霖科技等 10 家 IPO 排队审核企业的审核状态从已反馈、中止审查变更为预披露更新,其中新大正为新三板摘牌企业。如下表:图表9: 3 月份
35、新进预披露更新阶段的 IPO 企业名单序号名称首次公告日拟上市板块所属行业1中国卫通2017-09-08主板电信、广播电视和卫星传输服务2红塔证券2016-01-06主板资本市场服务3厦门松霖科技2017-08-17主板橡胶和塑料制品业4浙江新化化工2017-06-08主板化学原料和化学制品制造业5江西国科军工2016-04-06创业板其他制造业6江西 3L 医用制品2012-02-01创业板专用设备制造业7安徽艾可蓝环保2016-04-26创业板生态保护和环境治理业8北京中科海讯2016-04-18创业板软件和信息技术服务业9宁夏宝丰能源2017-05-19主板化学原料和化学制品制造业10重
36、庆新大正物业2017-06-08中小企业板房地产业资料来源:wind、2、收到反馈3 月份,共有中国广核电力、博纳影业、中银国际证券等 24 家 IPO 排队审核企业的审核状态从已受理、中止审查阶段进入已反馈阶段。其中开元物业为新三板挂牌企业, 全美在线、大运汽车和三力制药已从新三板摘牌。如下表:图表10: 3 月份新进已反馈阶段的IPO 企业名单序号名称首次公告日拟上市板块所属行业1中国广核电力2018-02-13中小企业板电力、热力生产和供应业2博纳影业2017-06-27中小企业板广播、电视、电影和影视录音制作业3中银国际证券2018-03-26主板资本市场服务4新天绿色能源2017-0
37、8-31主板燃气生产和供应业5雪龙2016-09-28主板汽车制造业6南亚新材料2017-09-29主板计算机、通信和其他电子设备制造业7航天精工2014-07-10主板通用零部件制造业请务必阅读最后特别声明与免责条款序号名称首次公告日拟上市板块所属行业8浙江浙矿重工2015-06-11创业板专用设备制造业9浙江开元物业管理2014-10-30创业板房地产业10常州市凯迪电器2016-05-24主板电气机械和器材制造业11昆山沪光汽车电器2018-01-03主板汽车制造业12重庆三峰环境2018-12-28主板生态保护和环境治理业13上海华峰铝业2018-01-25主板有色金属冶炼和压延加工业14全美在线(北京)2018-08-14主板商务服务业15晶科电力科技2017-07-31主板电力、热力生产和供应业16贵州三力制药2015-05-08主板医药制造业17广东粤海饲料2017-04-13中小企业板农副食品加工业18安徽芯瑞达科技2017-06-30中小企业板计算机、通信和其他电子设备制造业19北京北摩高科2017-09-15中小企业板运输设备制造业20广东天禾农资2015-05-18中小企业板零售业21无锡帝科电子材料2018-06-19创业板计算机、通信和其他电子设备制造业22昆山佰奥智能装备2017-07-28创业板专用设备制造业23北京弘成立业科技2016-
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