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文档简介
1、中国休闲食品行业市场现状及企业营收情况分析图 一、休闲食品行业市场现状 我国休闲食品行业年产值由2004年1931亿元增长至2014年9050亿元,CAGR达16.7%,预计2015-2019年仍将保持高速增长,由2015年1.06万亿元增长至2019年1.99万亿元,CAGR超17%。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 HYPERLINK /research/201910/789775.html 智研咨询发布的2020-2026年中国休闲食品产业运营现状及发展前景分析报告数据显示:2019年电商渠道销售占比12.8%,未来渗透率仍将快速提升。休闲食品从销售渠道来看,可分为超市、个体
2、零售经销商、电商渠道和其他渠道。我国休闲食品在超市、个体零售经销商、电商渠道和其他渠道收入占比分别为51.7%、23.0%、12.8%和12.5%。数据来源:公开资料整理 食品电商发展逐渐成熟。线上消费由于突破了品类及地域的限制、便捷高效的配送体验,及扁平化渠道结构带来的更具竞争力的价格优势,迎合了新一代消费者的诉求。我国食品电商行业历经2005-2009年的探索期、2009-2012年的启动期,目前正处于发展、成熟期。 中国休闲食品销售额线上占比由2013年的2.6%上升至2018年的13.2%,并将在未来继续提升,预计2022年线上占比将达17.0%。数据来源:公开资料整理 休闲食品行业进
3、入门槛相对较低,主体数量众多,产品同质化较严重。2019年中国休闲零食市场CR5和CR10分别为24.6%和36.3%,市场集中度仍较低。部分优质企业开始利用研发优势,推出顺应市场需求的休闲食品,开拓新增长点,巩固行业竞争力和市场地位。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 未来线上品牌集中度将进一步提升,龙头品牌有望受益。而从2015年来,休闲食品市场CR10集中度在36%左右小幅变动,2019年为36.3%。行业集中度有待进一步提升。数据来源:公开资料整理 随着人均收入和可支配收入的提高,消费者对于休闲零食的产品质量的要求越来越高。将零食口感作为最重要关注对象的休闲零售消费者占比达到
4、了44.3%,而对于品牌口碑的关注度则达到了71.70%。消费者对于零食消费需求的升级,企业的竞争方向将从“流量品牌产品”升级至“产品品牌流量”,高端零食路线或是未来趋势之一。除了深化产品,高端零食路线之外,丰富产品矩阵,拓展专业宽度是各大零食企业在竞争中成功胜出的重要手段。数据来源:公开资料整理 二、休闲食品行业企业营收情况 积极布局线上,加密渗透线下。三只松鼠和百草味线上占比高,均充分享受电商红利实现高速成长,两者2015-19年收入CAGR各50%、41%;良品铺子和盐津铺子收入CAGR约25%,较稳健;洽洽食品CAGR仅8-10%。主要休闲食品公司2019年收入、归母净利润以及2015
5、-19年CAGR-收入(亿元)yoy(%)归母净利润(亿元)yoy(%)净利率(%)收入CAGR(%,2015-19)净利润CAGR(%,2015-19)三只松鼠10245.62.5-17.82.549.5129.7良品铺子7721.13.3841.74.425.165.2百草味5028.81.7132.23.441.288盐津铺子1426.31.2881.69.224.418.3洽洽食品4815.36.0239.112.49.913.4数据来源:公开资料整理 三只松鼠在收入规模和增速上均领先同业,位居第2、3的良品铺子和好想你(80%+收入来自百草味)近两年也保持稳健增速;盐津铺子通过线下渠道建设,在低基数上快速增长。2014-2019年主要休闲食品公司收入增速(%)-201420152016201720182019三只松鼠-121116.525.626.145.6良品铺子-36.226.517.621.1好想你7.114.486.196.521.620.4百草味167.5106.48432.426.328.8盐津铺子12.914.417.110.446.826.3来伊份3.99.43.512.47-洽洽食品4.26.46.12.616.515.3数据来源:公开资料整理 利润率与品类和渠道结构有关,线上整体偏低。各公司中,线下为
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