某某年度我国金属船舶制造行业研究报告

1、 . .页脚. . .页脚. 3751 金属船舶制造2008年度中国行业研究报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc206559094 第部分 全国船舶制造业分析 PAGEREF _Toc206559094 h 5 HYPERLINK l _Toc206559095 1行业概况 PAGEREF _Toc206559095 h 5 HYPERLINK l _Toc206559096 1.1产品介绍 PAGEREF _Toc206559096 h 5 HYPERLINK l _Toc206559097 1.1.1产品定义 PAGEREF _Toc206559097

2、 h 5 HYPERLINK l _Toc206559098 1.1.2产品分类 PAGEREF _Toc206559098 h 5 HYPERLINK l _Toc206559099 1.2相关上下游行业 PAGEREF _Toc206559099 h 7 HYPERLINK l _Toc206559100 1.3主要生产企业 PAGEREF _Toc206559100 h 7 HYPERLINK l _Toc206559101 2政策环境 PAGEREF _Toc206559101 h 10 HYPERLINK l _Toc206559102 2.1产业政策 PAGEREF _Toc206

3、559102 h 10 HYPERLINK l _Toc206559103 2.2税收政策 PAGEREF _Toc206559103 h 10 HYPERLINK l _Toc206559104 3国内外发展现状及前景 PAGEREF _Toc206559104 h 12 HYPERLINK l _Toc206559105 3.1发展历史 PAGEREF _Toc206559105 h 12 HYPERLINK l _Toc206559106 3.1.1世界造船业发展历史 PAGEREF _Toc206559106 h 12 HYPERLINK l _Toc206559107 3.1.2中国

4、造船业发展历史 PAGEREF _Toc206559107 h 12 HYPERLINK l _Toc206559108 3.2国内外发展现状 PAGEREF _Toc206559108 h 13 HYPERLINK l _Toc206559109 3.2.1世界船舶制造业发展现状及预测 PAGEREF _Toc206559109 h 13 HYPERLINK l _Toc206559110 3.2.2中国船舶制造业发展现状及预测 PAGEREF _Toc206559110 h 16 HYPERLINK l _Toc206559111 3.2.3船舶生产工艺及技术指标 PAGEREF _Toc

5、206559111 h 25 HYPERLINK l _Toc206559112 3.2.4影响行业发展的主要因素 PAGEREF _Toc206559112 h 26 HYPERLINK l _Toc206559113 4中国船舶制造业竞争环境 PAGEREF _Toc206559113 h 28 HYPERLINK l _Toc206559114 4.1竞争格局 PAGEREF _Toc206559114 h 28 HYPERLINK l _Toc206559115 4.2行业贸易习惯 PAGEREF _Toc206559115 h 29 HYPERLINK l _Toc206559116

6、 4.3中国船舶外贸进出口的优势和劣势 PAGEREF _Toc206559116 h 29 HYPERLINK l _Toc206559117 4.3.1优势 PAGEREF _Toc206559117 h 30 HYPERLINK l _Toc206559118 4.3.2劣势 PAGEREF _Toc206559118 h 30 HYPERLINK l _Toc206559119 4.3.3机会 PAGEREF _Toc206559119 h 30 HYPERLINK l _Toc206559120 4.3.4威胁 PAGEREF _Toc206559120 h 31 HYPERLINK

7、 l _Toc206559121 5国内外市场情况 PAGEREF _Toc206559121 h 32 HYPERLINK l _Toc206559122 5.1国际市场需求 PAGEREF _Toc206559122 h 32 HYPERLINK l _Toc206559123 5.1.1国际市场需求规模 PAGEREF _Toc206559123 h 32 HYPERLINK l _Toc206559124 5.1.2主要需求国家 PAGEREF _Toc206559124 h 32 HYPERLINK l _Toc206559125 5.2国内市场需求 PAGEREF _Toc2065

8、59125 h 33 HYPERLINK l _Toc206559126 5.2.1国内市场需求规模 PAGEREF _Toc206559126 h 33 HYPERLINK l _Toc206559127 5.2.2需求决定因素 PAGEREF _Toc206559127 h 34 HYPERLINK l _Toc206559128 5.2.3应用市场细分 PAGEREF _Toc206559128 h 35 HYPERLINK l _Toc206559129 5.2.4产品市场细分 PAGEREF _Toc206559129 h 35 HYPERLINK l _Toc206559130 6

9、中国船舶制造业地区分布 PAGEREF _Toc206559130 h 36 HYPERLINK l _Toc206559131 6.1企业地区分布 PAGEREF _Toc206559131 h 36 HYPERLINK l _Toc206559132 6.2企业地区成长性 PAGEREF _Toc206559132 h 37 HYPERLINK l _Toc206559133 第部分 江苏省船舶制造业分析 PAGEREF _Toc206559133 h 38 HYPERLINK l _Toc206559134 7江苏省整体情况 PAGEREF _Toc206559134 h 38 HYPE

10、RLINK l _Toc206559135 7.1江苏省行业概况 PAGEREF _Toc206559135 h 38 HYPERLINK l _Toc206559136 7.1.1运行情况 PAGEREF _Toc206559136 h 38 HYPERLINK l _Toc206559137 7.1.2产销情况 PAGEREF _Toc206559137 h 41 HYPERLINK l _Toc206559138 7.1.3进出口情况 PAGEREF _Toc206559138 h 42 HYPERLINK l _Toc206559139 7.2江苏省企业分布特征 PAGEREF _To

11、c206559139 h 43 HYPERLINK l _Toc206559140 7.2.1规模分布 PAGEREF _Toc206559140 h 43 HYPERLINK l _Toc206559141 7.2.2经济类型分布 PAGEREF _Toc206559141 h 44 HYPERLINK l _Toc206559142 7.3江苏省产业发展环境 PAGEREF _Toc206559142 h 46 HYPERLINK l _Toc206559143 7.3.1宏观环境 PAGEREF _Toc206559143 h 46 HYPERLINK l _Toc206559144 7

12、.3.2产业政策 PAGEREF _Toc206559144 h 46 HYPERLINK l _Toc206559145 7.3.3地方政策 PAGEREF _Toc206559145 h 47 HYPERLINK l _Toc206559146 7.3.4发展瓶颈 PAGEREF _Toc206559146 h 48 HYPERLINK l _Toc206559147 7.4江苏省行业企业竞争格局 PAGEREF _Toc206559147 h 48 HYPERLINK l _Toc206559148 7.5行业风险分析预测 PAGEREF _Toc206559148 h 49 HYPER

13、LINK l _Toc206559149 8江苏省船舶制造业产业链分析 PAGEREF _Toc206559149 h 50 HYPERLINK l _Toc206559150 8.1行业的产业链分析 PAGEREF _Toc206559150 h 50 HYPERLINK l _Toc206559151 8.2产业集群分布及特点 PAGEREF _Toc206559151 h 51 HYPERLINK l _Toc206559152 9江苏省典型企业介绍 PAGEREF _Toc206559152 h 52 HYPERLINK l _Toc206559153 9.1江苏新世纪造船股份有限公司

14、 PAGEREF _Toc206559153 h 52 HYPERLINK l _Toc206559154 9.2江苏扬子江船厂有限公司 PAGEREF _Toc206559154 h 53 HYPERLINK l _Toc206559155 9.3南通中远川崎船舶工程有限公司 PAGEREF _Toc206559155 h 54 HYPERLINK l _Toc206559156 9.4扬州大洋造船有限公司 PAGEREF _Toc206559156 h 56摘 要2007年，全球造船业高度兴旺，造船业三大指标达到历年来最高点，尤其是散货船，在各船型中的比例达到60%以上。进入2008年以来

15、，各种不确定因素增加，全球造船市场出现回落，但总体仍呈兴旺态势。从全球市场来看，船舶大型化趋势明显，大型船舶在新订单中的比例逐步上升。在原材料价格不断攀升、钢材涨价及美元疲软的共同作用下，新船价格持续在高位徘徊，并将继续延续下去。全球造船能力主要集中在韩国、日本和中国，形成“三足鼎立”格局。世界造船工业中心正逐步向中国转移。从国内市场来看，造船业规模强劲增长，利润总额连续4年实现翻番式增长，三大造船指标在国际市场的份额逐年提高，盈利能力、偿债能力和经营能力也呈上升趋势。国内市场主要存在中船集团、中船重工和地方企业三大集团，其中中船集团和中船重工占主体地位，但近年来地方企业发展迅速。中国的造船技

16、术不断提高，承接船舶大型化趋势加强，中国正在由造船大国向造船强国转变。由于在造船成本、海岸线上的资源禀赋比较优势，再加上政府政策支持及技术的明显提高，国内外定单不断增加，中国在国际市场所占份额继续提升，行业整体规模将继续扩张。江苏省是国内造船业第一大省，该省船舶制造业的企业数量、资产、销售收入在全国的比例逐年上升，其第一大省的地位仍在不断加强。江苏省政府非常重视船舶业的发展，将船舶业列为全省重点发展工业之一。该省船舶制造业的盈利能力高于全国平均水平，经营管理水平较高。2008年，船舶制造企业面临着汇率风险、融资利率风险、配套零部件风险、成本上升风险以及航运市场波动风险。整体而言，2008年船舶

17、制造行业仍将较快增长，但增长速度会有所下降。第部分 全国船舶制造业分析行业概况产品介绍产品定义金属船舶的制造是指以钢质、铝质等各种金属为主要材料，为民用或军事部门建造的远洋、近海或内陆河湖的金属船舶的制造活动。产品分类按用途的不用，金属船舶可以分为以下几类：油船散货船集装箱船杂货船滚装船兼用船渔船客船其他油船油船包括原油船、成品油船和液化气体船。运输原油的船为原油船，装运成品油的船称为成品油船。通常情况下，油轮的载重量越大，运输成本越低。一般油船都建造的很大，近海油船的总载重量为3万吨左右，近洋油船的总载重量为6万吨左右；远洋大油轮的总载重量为20万吨左右，超级油轮的总载重量为30万吨以上，最

18、大的油轮已达到56万吨。油船都是单甲板、单底结构。因为货舱范围内破损后，货油浮在水面上，舱内不至于大量进水，故油船除了在机舱区域内设置双层底以外，货油舱区域一般不设置双层底。但是，油轮发生海损事故会造成污染，近年来有的大型油轮，设置双层底或双层船壳。 散货船散装运输谷物、煤、矿砂、盐、水泥等大宗干散货物的船舶，都可以称为散货船。因为散货船的货种单一，不需要包装成捆、成包、成箱的装载运输，不怕挤压，便于装卸，所以都是单甲板船。由于谷物、煤和矿砂等的积载因数（每吨货物所占的体积）相差很大，所要求的货舱容积的大小、船体的结构、布置和设备等许多方面都有所不同。因此，一般习惯上仅把装载粮食、煤等货物积载

19、因数相近的船舶，称为散装货船，而装载积载因数较小的矿砂等货物的船舶，称为矿砂船。集装箱船专门运输集装箱货物的船舶称为集装箱船。可分为三种类型：全集装箱船是专门装运集装箱的船，不装运其他型式的货物；半集装箱船在船的中部区域作为集装箱的专用货舱，而船的两端货舱装载其他杂货；可变换的集装箱船是一种多用途船，这种船的货舱，根据需要可随时改变设施，既可装运集装箱，也可以装运其他普通杂货，以提高船舶的利用率。 杂货船专门运输包装成捆、成包、成箱的杂货的船，称为杂货船或称普通货船。杂货是指机器设备、建材、日用百货等各种物品。由于货种多，装卸速度慢，停港时间长，杂货船的载重量过大会不经济。远洋的杂货船总载重量

20、为1.0-1.4万吨左右；近洋的杂货船总载重量为0.5万吨左右；沿海的杂货船总载重量为0.3万吨以下。 滚装船滚装船是指货物装卸通过船舶首、尾或两舷的开口以及搭到码头上的跳板，用拖车或叉式装卸车把集装箱或货物连同带轮子的底盘，从船舱至码头的一种船舶。其主要优点是：不需要起货设备，货物在港口不需要转载就可以直接拖运至收货地点，缩短货物周转的时间，减少货损。兼用船既可以装载原油，也可以装载散货或矿砂的两用船或三用船。散货船、矿砂船和油船等专用船舶，虽然载重量都比较大，但是由于所运输的货物种类单一，回航不能装运其他种类货物，只好压载空放。兼用船是根据货物种类的变化，船舶在往返航程中，可以装载不同种类

21、的货物。 渔船渔船食用以捕捞和采收水生动植物的船舶。也包括现代捕捞生产的一些辅助船只，如进行水产品加工、运输、养殖、资源调查、渔业指导和训练以及执行渔政任务等的船舶。多数捕捞船只的船型较小，但为适应在风浪中连续航行作业，要求有较好的稳定性、耐波性和适航性，结构需特别牢固。客船客船是用来载运旅客及其携带的行李的船舶。按其航行区域，可分为远洋客船、沿海客船和内河客船。远洋客船为航行于大洋之间载运旅客的大型客船。商业航空的发展使远洋旅客运输业趋于没落，目前远洋客船主要用于海上旅游观光。沿海客船为航行于沿海各港口之间的客船。一般排水量小于远洋客船，航速亦低。内河客船一般更小些。客船要为旅客提供舒适的居

22、住条件，因此，旅客居住舱室应有良好的采光、照明、空气调节、卫生等设备。同时，应有旅客所需的宽敞的甲板和文娱、休闲场所等。 相关上下游行业行业：3220-炼钢描述：指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要是生铁）所含杂质的金属提纯过程，称为炼钢活动。行业：3230-钢压延加工描述：指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。行业：3754-船用配套设备制造描述：指船用主机、辅机设备的制造。行业：3755-船舶修理及拆船描述：对金属及非金属船舶的修理；对船厂或浮于水面结构的保养、大检和修理活动；对废旧船舶的拆卸活动。行业：

23、54-水上运输业 描述：水上运输业主要指水上旅客运输、水上货物运输及水上运输的辅助活动。主要生产企业表 SEQ 表 * ARABIC 1 2007年世界造船集团承接新船订单十强排名造船集团所属国家艘数万载重吨占世界份额（%）1现代集团韩国313275211.422中船集团中国25923869.903中船重工中国17016166.714大宇造船海洋韩国11615806.565STX造船韩国16913405.566三星重工韩国10812475.187常石造船日本584731.968万国造船日本293401.419韩进重工韩国403311.3810今治造船日本462551.06数据来源：ACMR分析

24、整理表 SEQ 表 * ARABIC 2 2007年世界造船集团手持船舶订单十强排名造船集团所属国家艘数万载重吨占世界份额（%）1现代集团韩国759678213.522中船集团中国549503810.053大宇造船海洋韩国21929175.824中船重工中国29126235.235三星重工韩国23024704.936万国造船日本10920234.037STX造船韩国26718483.688今治造船日本19217983.599常石造船日本15611742.3410石川岛播磨联合日本617661.53数据来源：ACMR分析整理表 SEQ 表 * ARABIC 3 2007年中国造船企业完工量排名排

25、名造船公司2007年完工（万载重吨）1上海外高桥造船有限公司353.1 2大连船舶重工集团有限公司307.8 3南通中远川崎船舶工程有限公司130.0 4江苏新世纪造船股份有限公司110.1 5沪东中华造船（集团）有限公司83.6 6渤海船舶重工有限责任公司66.6 7广州广船国际股份有限公司63.1 8江南造船（集团）有限责任公司56.8 9扬州大洋造船有限公司37.2 10江苏扬子江船厂有限公司35.0 数据来源：ACMR分析整理全球主要造船企业集中在韩、日、中三国2007年，全球造船集团承接新船订单十强中，韩国有5家，其中现代集团排名全球第一；日本有3家，分别排名第七、第八、第十；中国有

26、2家，中船集团和中船重工分别排名第二和第三。这10家企业占2007年全球新接船舶订单的51.14%。韩国现代重工是世界上造船综合能力最强的企业韩国现代重工是当今世界上规模最大、综合实力最强的造船企业。该重工集团占地面积720万平方米，车间和各种设施布局合理，能最大限度地提高造船效率，拥有干船坞9座，能按照船东要求建造各种尺寸和各种类型的船舶。2007年，其新接船舶订单达到2752万载重吨，占全球市场11.42%，手持船舶订单6782万载重吨，占全球市场13.52%，均居世界首位。中国的中船集团跃居全球造船业第二位2007年，中国的中船集团造船完工量达85艘，共计655万载重吨；新接订单259艘

27、，计2386万载重吨；累计手持订单549艘，共计5038万载重吨。三大指标均排名世界造船企业第二位。外高桥船厂为中国最大的船舶生产企业上海外高桥造船有限公司由中国船舶工业集团公司、上海宝钢集团公司、上海电气（集团）总公司、中国船舶工业贸易公司联合出资成立，是目前中国技术设施最先进的大型现代总装船厂。2007年，该公司造船总量达到353.16万载重吨，居中国各船厂之首，跻身世界先进船厂之列。2008年7月，外高桥造船三期新增岸线获批，外高桥造船获得长江口南岸吴淞口至沪崇越江通道新增使用港口岸线157米，其中包括原上海海事局150米码头岸线和7米空余岸线。 政策环境产业政策政策频频出台，给行业提供

28、良好的发展环境2006年6月，中国政府发布了国务院关于振兴装备制造业的若干意见，表明扶持造船业的态度。同年8月，船舶工业中长期发展规划（2006-2015）颁布，政府明确支持中国造船业要在2015年成为全球第一造船大国目标的态度为中国造船业的发展带来了强劲的增长动力。发展船舶工业已上升到国家战略发展高度为全面贯彻落实船舶工业中长期发展规划和船舶工业发展“十一五”规划纲要，加强对全国船舶工业发展的引导，国防科工委先后印发了船舶科技发展“十一五”规划纲要、船舶配套业发展“十一五”规划纲要和全面建立现代造船模式行动纲要（2006-2010年）。上述三个关于船舶工业发展的重要文件，分别对“十一五”时期

29、中国船舶工业在科技发展、配套业发展和建立现代造船模式方面的工作进行了部署，旨在进一步加快推进科技创新和跨越，增强船舶科技整体实力；提高本土化船舶配套产品装船率，推动造船与配套协调发展；努力解决阻碍中国建立现代造船模式的薄弱环节，尽快提高中国船舶工业制造技术水平和生产效率，实现船舶工业又好又快发展。根据船舶科技发展“十一五”规划纲要的总体部署，“十一五”期间船舶科技发展将实现以下四大目标：一是船型开发取得重大突破；二是掌握主要海洋工程装备关键技术，深海半潜式平台研制取得突破，FPSO设计建造水平进入世界先进行列；三是船用设备国产化水平显著提高，自主产品研制取得突破，船舶主、辅机制造技术达到国际先

30、进水平；其四是信息集成、精度管理、敏捷造船等关键技术取得突破，为全面建立现代造船模式提供科技支持。全面建立现代造船模式行动纲要“十一五”期间建模工作确定五大重点工作：优化造船作业主流程，进一步提高总装化水平；加快推进船舶中间产品专业化配套体系的建设；切实加强基础管理，推进信息集成化；强化工程管理方式与手段；加强总装造船工法研究与应用。船舶配套“十一五”规划纲要锁定了产业规模快速扩大、本土生产能力显著提升、自主发展能力明显增强、船舶中间产品和海洋工程装备配套取得进展四大发展目标。正在讨论中的中华人民共和国船舶生产许可管理条例（草案），将通过许可证管理的办法，规范行业生产秩序，促进船舶工业结构调整

31、和产业升级。这将遏制国内造船业出现的投资过热苗头，中船集团和中船重工集团的相对垄断地位将进一步稳固。税收政策出口退税率下调或取消2007年6月18日，财政部、国家税务总局、国家发改委、商务部、海关总署等有关部委发布通知，自2007年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策，其中船舶分段和非机动船舶原来享有的17%和11%的出口退税完全取消；船用锚链和海洋平台系泊链出口退税率由13%下调到5%。享有进口关税优惠政策大型船舶、海洋工程设备领域享受进口税收优惠政策，这部分产品的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。这是国家加快振兴装备制造业的一项新举措，充分表明国家对船舶工业的重视和支持，对于保障中国

32、船舶工业健康发展、推进中国创建世界造船大国强国具有重大意义。国内外发展现状及前景发展历史世界造船业发展历史20世纪50年代以前 西方国家为造船强国西方国家借助蒸汽机革命，率先成为海上霸主和造船强国，到20世纪50年代之前，英国、美国、西欧轮流坐上世界第一造船大国的交椅。20世纪50年代 90年代 西欧造船业萎缩，日本崛起二战结束后，随着日本造船业的崛起，西欧造船业的国际市场份额逐渐缩小，但到上世纪70年中期仍然保持在40%左右。70年代后期开始的世界性造船危机，使西欧大批船厂倒闭、转产，造船能力急剧下滑。80年代后，西欧造船业的国际份额保持在15%19%，并在高技术、高附加值船舶领域保持着优势

33、。随着日本、韩国造船业战略重点逐渐转移向高技术、高附加值领域，西欧在这方面的地位也开始动摇。日本造船业在1956年造船产量首次超过英国，此后的40多年间，先后通过劳动力成本优势、技术进步和生产率提高等手段不断保持世界第一造船大国的地位。21世纪以来 韩、日、中“三足鼎立”新格局形成进入上世纪90年代后，由于韩国不断加大造船能力，大幅提高技术水平，日、韩两国生产效率之间的差距正在迅速缩小。加上1998年东南亚金融危机之后韩元大幅贬值等因素，韩国造船业竞争力逐渐超过日本，并在2003年新接订单量首次超过日本，成为世界第一造船大国。近年来，世界造船业的格局发生了重大的变化，韩国造船业全面赶超日本，坐

34、上了世界造船业的“第一把交椅”；中国造船业迅猛崛起，初步形成了与日韩“三足鼎立”的态势。中国造船业发展历史1949-1980年 起步阶段，发展缓慢在上世纪八十年代以前，中国造船业的对象一直是以国内的内航船舶为主体，造船量较小，甚至没有以百吨以上的商船为对象的劳德船级统计记录。主要原因在于：造船厂家多但生产规模小，能够生产大型船只的厂家很少；生产技术也没有得到外国船主的认同，缺乏接受出口订单的国际竞争力。1980-1995年 三大集团竞争格局基本形成通过九十年代实施的强化政策，中国淘汰了数家由于经营不善而破产或被合并的造船厂，形成了北方的中国船舶重工集团公司和南方的中国船舶工业集团公司两大阵营，

35、改善了组织的现代化经营和企业间具有竞争意识的高效率运营。此外，地方行政所经营的其他的造船厂家为第三大集团，基本形成了目前三大集团的竞争形势。在此期间，中国船舶工业也逐渐从军用船舰转向民用船舰、从国内市场转向国际市场、从单一造船转向综合发展。1996年至今 蓄势待发阶段在20世纪90年代中后期，中国积极推进国有造船厂的设备改造和现代化，从国外引进技术和资金实现生产设备的大型化和合理化，提高了生产效率。在1995年之后，致力于船舶出口的造船业由于国际化和竞争力的增强，订单逐渐增多。1995年之后，中国超过德国确保了世界船舶业第三位的市场份额。国内外发展现状世界船舶制造业发展现状及预测表 SEQ 表

36、 * ARABIC 4 2003-2007年世界造船业三大指标情况（单位：万载重吨）2003年2004年2005年2006年2007年造船完工量55686194702375487820承接新船订单116231047292351670324090年底手持船舶订单1767121987242353338950149数据来源：ACMR分析整理造船市场高度活跃2003-2007年，世界新船完工量由5568万载重吨上升到7820万载重吨，年均复合增长率为8.9%；新船承接订单由2003年的1.2亿载重吨增加到2007年的2.4亿载重吨，年均复合增长率为20.0%；年底手持船舶订单由2003年的1.8亿载重

37、吨增加到2007年的5.0亿载重吨，年均复合增长率为29.8%。2007年，全球造船完工量比上年增长3.6%；新船订单量创历史最高纪录，比上年增长44.2%；全球手持订单比上年增长50.2%。2008年，全球造船市场出现回落，但总体仍呈兴旺态势。2008年1-5月，全球新船订单量达到8605万载重吨，与2007年同期相比下滑30.1%。 散货船空前兴旺，预计势头持续到2010年2007年，全球新船成交量达到2.4亿载重吨，其中散货船成交量超过1.4亿载重吨，占全部新船成交量的58.3%。2008年1-6月，全球散货船新船订单量达4058.8万载重吨，占订单总量的47.2%，依旧是市场成交最为活

38、跃的船型。2007年以来，散货船兴旺的主要原因有：（1）波罗的海干散货运价指数（BDI）屡创历史新高，目前已经超越10000 点。中国因素贡献了约60的干散货海运量增量；（2）船龄偏高带来的更新需求和巴拿马运河扩建带来的新船型订单显著增加。根据IMO规定，2010年将有大量的单壳油船拆解后退出市场，大量的单壳油船改造成散货船，这对于散货船市场来说是不确定的因素。预计2009年散货船市场走出兴旺，2010年进入低谷。船舶订单明显趋向大型化2007年，在新船订单中，VLCC占油船订单总量的40%，好望角型散货船占散货船订单总量的47.9%，集装箱船中8000-10000箱超大型更是成为热门船型。全

39、球船型大型化趋势明显。新船价格高企2006年以来，在原材料价格不断攀升、钢材涨价及美元疲软的共同作用下，再加上手持订单充足和实施共同规范等新规则的背景，新船价格出现回升之势，并在高位徘徊。韩、日、中为全球造船业前三名2006年，韩国在新接订单、未完成订单和造船吨位上排名世界第一，位居世界造船业头把交椅。日本位居第二。2006 年中国造船业新造船订单达到687.2 万载重吨，相当于全球新船订造总量的24份额。中国2006 年造船产量达到1452 万载重吨，位居世界造船业的第三位，相当于世界造船总产量的19份额。2008年1-5月，韩国累计承接新船订单421艘、4895万载重吨，占全球订单总量的5

40、6.9%，成为接单最多的国家。中国承接新船订单累计446艘、2868万载重吨，占订单总量的33.3%。中韩两国合计订单7763万载重吨，占订单总量的90.2%，基本囊括了全球的新船订单。世界造船工业中心东移，造船业继续高景气全球船舶制造业逐渐向东南亚转移，中国逐渐成为全球船舶制造业中的新星。由于造船业属于资金和劳动密集型行业，相比较日、韩来说，中国在人力成本、原材料等方面的优势逐渐显现。根据上海科学技术情报研究所资料，2006年中国造船单位劳动成本为3880.8美元/人年，而日本是中国9.33倍，韩国是中国4倍。日韩劳动力成本平均占一艘新船成本的30%左右，而中国只有10不到。由于全球船舶需求

41、持续上升，尤其是散货船需求的大幅增长，使造船企业的订单十分饱满，订单和生产任务已经排到2009年和2010年前后，而且新接订单的价格不断上升，这使得造船企业未来几年的高增长比较明确。西欧日本韩国中国50年代中期21世纪初21世纪20年代全球造船业转移趋势示意图世界主要国家船舶制造业所处产业阶段示意图中国船舶制造业发展现状及预测表 SEQ 表 * ARABIC 5 2003-2007年金属船舶制造业经济指标2003年2004年2005年2006年2007年销售收入（亿元）407.17608.19866.071,130.981,662.91利润总额（亿元）0.586.8224.5560.53140

42、.68资产总额（亿元）849.821,112.681,292.361,767.693,052.14负债总额（亿元）702.73959.691,086.061,480.862,569.78企业数量（个）240333332373438职工人数（个）141,786162,716160,383175,501204,354数据来源：ACMR分析整理行业规模强劲增长，未来继续保持较快发展从行业规模来看，金属船舶制造行业在中国各行业中属于中等规模。2003-2007年，该行业保持高速发展态势，销售收入从407.17亿元增加到1662.91亿元，年均复合增长率达到42.16%。在行业收入大幅增长的同时，利润总

43、额更是从2004-2007年连续四年实现翻番式增长，2007年利润达到140.68亿元。表 SEQ 表 * ARABIC 6 2007年中国三大造船指标市场份额造船指标中国（万载重吨）世界（万载重吨）2007年中国占世界份额（%）2006年中国占世界份额（%）完工量189378202319新订单量9845240904230手持订单15889501493324数据来源：中国船舶工业行业协会表 SEQ 表 * ARABIC 7 2008年1-5月中国三大造船指标市场份额造船指标中国（万载重吨）世界（万载重吨）中国占世界份额（%）完工量1024366026新订单量3664861039手持订单1921

44、75588034数据来源：中国船舶工业行业协会中国造船业三大指标在国际市场上的份额逐渐加大。2008年1-5月，中国船舶行业生产经营继续保持快速增长，全国造船完工量1024万载重吨，同比增长36%；新承接船舶订单3664万载重吨，同比下降14%；手持船舶订单19217万载重吨，同比增长82%。中国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额26%、39%和34%。中国船舶业迅速崛起，正加速向世界船舶制造中心迈进。从世界船舶史来看，国际造船基地50年代开始从西欧转向日本，21世纪初转向韩国，目前正加快向中国转移。由于在造船成本、海岸线上的资源禀赋比较优势，再加上政府政策支持及技术的明

45、显提高，国内外定单不断增加，中国所占份额继续提升，行业整体规模将急剧扩张。表 SEQ 表 * ARABIC 8 2003-2007年金属船舶制造业盈利能力2003年2004年2005年2006年2007年毛利率(%)4.845.696.439.8314.13销售利润率(%)0.141.122.845.358.46资产利润率(%)0.070.611.903.424.61资本利润率(%)0.554.8713.6227.4845.31数据来源：ACMR分析整理 盈利指标达历史高点，未来五年仍是行业盈利增长的黄金时期2003-2007年金属船舶制造行业的各项盈利指标逐年上升，特别是2007年的盈利能力

46、大幅跃升，毛利率达到了14.13%，比2006年提高了4.3个百分点；资本利润率更是高达45.31%，比2006年提高了17.83个百分点。2007年四项盈利指标均创历史最高水平。行业毛利率连年上涨，最主要的原因是船价上涨带来毛利率的持续提高。同时，由于造船效率和管理水平的提高等因素导致期间费用率的下降也是实现盈利增长的重要促进因素。未来五年仍是中国船舶业发展的黄金时期，盈利的持续增长是值得期待的。预计2010年以前行业盈利仍能维持每年20%-30%的增速水平。主要原因有：（1）从供需关系、升值和成本提升等因素考虑，未来船价会维持高位甚至有可能继续上涨，大幅下跌的可能性很小。（2）船台利用效率

47、的提高和造船模式的改进提升行业盈利质量。中国正加紧建设船舶配套产业基地，造船效率正在迅速提高，每年能够提高10%-15%。效率提高，减少船台占用时间，缩短造船周期，降低单位固定成本；造船模式的改进有利于降低变动成本和材料消耗。但对行业的盈利前景也存在着不确定因素。中国船舶企业资本主要来自银行贷款，导致企业资产负债率很高，升息加重了行业的财务费用负担。贷款利率的上调将导致造船企业，特别是新建船厂财务费用支出大幅增长。此为，预计共同结构规范、涂层标准的实施短期内也会对行业盈利造成负面影响。表 SEQ 表 * ARABIC 9 2003-2006年金属船舶制造业偿债能力2003年2004年2005年

48、2006年2007年流动比率(%)97.7692.1091.0096.0396.83速动比率(%)52.5451.5358.4269.6776.74股东权益比(%)17.3113.7415.9616.2115.80流动负债率(%)84.0485.5486.9889.8892.66负债权益比(%)477.73627.95526.45516.65532.75利息保障倍数1.091.853.8910.1321.72数据来源：ACMR分析整理偿债能力有所改善2003-2007年，行业偿债能力总体上有所改善。具体表现在：速动比率从2003年的52.54%提升至2006年的76.74%，而流动比率相比变化

49、不大，说明行业存货大大降低，产品畅销，支付现金和偿还债务能力加强。2007年行业流动负债率虽然比2003年上升了8.62个百分点，但增加的流动负债主要是为了满足经营周转资金的需要，对行业的偿债能力影响不大。而且2007年行业的利息保障倍数达到21.72，说明行业支付利息费用的能力很强，债权较为安全。由于行业手持定单较多，货款不断增加，再加上整个行业赢利状况的提高，行业的偿债能力将继续稳步改善。 表 SEQ 表 * ARABIC 10 2003-2007年金属船舶制造业经营能力2003年2004年2005年2006年2007年存货周转率1.451.722.632.912.99应收帐款周转率9.4

50、710.9913.2016.5914.27流动资产周转率0.710.801.010.880.72固定资产周转率1.892.102.652.923.03数据来源：ACMR分析整理经营能力较好，经营指标稳步提高金属船舶制造业的经营能力较好。2003-2007年，该行业的经营能力指标不断提高，其中存货周转率和应收账款周转率改善最为显著，2007年存货周转率为2.99次，应收帐款周转率为14.27次。此外，流动资产周转率和固定资产周转率也有所提高，2007年流动资产周转率、固定资产周转率分别为0.72次和3.03次。由于手持充足的定单，随着生产管理效率的进一步提高，行业的营运能力至少还将微幅上升。船舶

51、出口增长强劲，进口贸易程度低表 SEQ 表 * ARABIC 11 2003-2007年金属船舶制造业进出口情况2003年2004年2005年2006年2007年出口金额（百万美元）1357.991250.751803.172857.814560.72出口额增长率（%）-7.90 44.17 58.49 59.59 进口金额（百万美元）138.52266.23202.82129.30242.23进口额增长率（%）92.20 -23.82 -36.25 87.34 数据来源：ACMR分析整理表 SEQ 表 * ARABIC 12 2007年主要出口目的国及份额目的国出口金额（百万美元）所占份额（

52、%）新加坡1392.12 30.52香港474.33 10.40韩国364.93 8.00日本239.06 5.24利比里亚230.70 5.06其他国家1859.8640.78数据来源：ACMR分析整理表 SEQ 表 * ARABIC 13 2007年主要进口来源国及份额来源国进口金额（百万美元）所占份额（%）荷兰101.88 42.06日本89.76 37.06葡萄牙9.98 4.12韩国8.81 3.64德国5.97 2.47其他国家25.8010.65数据来源：ACMR分析整理油船是主要出口主力2007年，金属船舶出口总额45.6亿美元，同比增长59.6%。其中，油船出口30.0亿美元

53、，占全部出口金额的65.8%。新加坡、中国香港、韩国、日本和利比里亚是主要出口市场2007年，中国分别向新加坡、中国香港、韩国、日本和利比里亚出口金属船舶13.9亿美元、4.7亿美元、3.6亿美元、2.4亿美元和2.3亿美元，合计占金属船舶出口总额的59.3%。进口贸易程度低2003-2007年，进口船舶进口贸易远低于出口贸易，2007年的进口金额只有242.2百万美元。进口船主要来自荷兰和日本。中船集团和中船重工两大集团发展迅速2007年，中国船舶工业集团和中国船舶重工集团造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单分别比上年增长41%、79%、和104%。2007年中国船舶工业集团实现利润14

54、0亿元，中国船舶重工集团实现利润50亿元，均实现翻番增长。2008年1-5月，中国船舶重工集团公司和中国船舶工业集团公司完工的船舶平均比合同期提前3个月，集团经营效率大大提高。地方造船企业蓬勃发展2007年，地方造船企业完工量达833万载重吨，占全国总量的40%，新承接船舶订单5846万载重吨、手持新船订单8249万载重吨，占全国总量的比例分别为60%和54%。地方船舶工业经过近几年快速发展，已形成了一批骨干企业。南通中远川崎船舶工程有限公司、江苏新世纪造船股份有限公司、江苏新时代造船有限公司、扬州大洋造船有限公司、江苏扬子江船厂有限公司、江苏熔盛重工集团的造船完工量、新承接船舶订单、手持订单

55、排名进入或部分进入全国前10名之列。中国船舶业上市公司代表性弱目前沪深两市共有船舶类上市公司四家，分别为沪东重机、广船国际、江南重工和风帆股份。广船国际是造船企业，中国船舶生产的大功率低速船用柴油机属于船舶配套件的主机，江南重工生产的船舶配套件属于辅助设备。风帆股份主要从事蓄电池业务，虽然属于中船重工，但与船舶业务几乎没有太多关联。四家公司的行业代表性较弱，这与船舶业整体盈利能力偏低，且大都涉及军工背景、无法整体上市有关。目前，还有几家中国造船企业正在计划上市，规模最大的可能来自中国船舶重工集团公司，该公司希望在中国内地A股市场上筹资约9亿美元。另一家主要的国有造船企业中国船舶工业集团公司正考

56、虑在香港上市。与此同时，江苏熔盛重工集团有限公司、江苏太平洋造船集团有限公司、南通明德重工有限公司、烟台来福士海洋工程有限公司和JES International五家私营造船企业也在寻求上市，以便为自己的扩张融资。太平洋造船和明德重工也有上市计划。造船技术不断提高，承接船舶大型化趋势明显中国的高技术船舶建造取得一定进展。2007年，30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO）、13500立方米自航耙吸式挖泥船等成功交付；自主开发设计的5000车位汽车滚装船首制船开始建造。2008年上半年，沪东中华造船（集团）有限公司建造的LNG船首制船成功交付、南通中远川崎船舶工程有限公司承接了8条13350TE

57、U超大型集装箱船、广州广船国际股份有限公司新承接4艘高速客滚船，标志着中国在高新技术船舶建造上又迈进了一大步。青岛北海船舶重工有限责任公司成功交付3万吨导管架下水专用驳船，结束了中国只能租用大型导管架下水驳船的历史，上海外高桥造船有限公司开工建造了国内首座3000米水深半潜钻井平台、中远船务工程有限公司承接了1座半潜式浮式采油平台，使中国海洋工程装备开发建造取得新的突破。 2008年上半年，中国新承接超大型油船（VLCC）16艘，占油船总量的94%；好望角型散货船47艘，占散货船总量的34%；5100TEU以上集装箱船14艘，占集装箱船总量52%，其中13350TEU集装箱船8艘。船舶生产工艺

58、及技术指标生产设计、原材料和设备的采购板和型材的加工分段组装船体合龙下水码头舾装试验交船生产工艺（1）生产设计、相关材料和设备的采购 该过程一般由船厂来完成的，不过现在部分设计单位也具有生产设计的能力。（2）板和型材的加工 放样 传统的船厂有专门用于放样的样楼，而现代化的船厂基本上都采用计算机放样。 板和型材的预处理 板和型材到了船厂以后，首先要进行校平，表面除锈然后上底漆。下料及成型加工 下料就是按照放好的样子切板和型材，大部分船厂在这方面都实现了自动化。成型加工一般比较麻烦，薄板和型材通常采取冷弯加工的方法而厚板及部分曲率很大的结构必须采取热加工的方法成型。 （3）分段组装 该过程的工作量

59、很大，主要是在车间内把型材和板焊接成分段，再用平板车将这些分段运输到现场。 （4）船体合龙 就是在船台上和船坞内把分段组合成船。该过程难度比较大，劳动强度也很高，涉及到大量的起重和焊接作业。因为对设备要求较高，该过程是船舶生产中的瓶颈。 （5）下水 该过程是船舶建造中最危险的过程。 （6）码头舾装 把管子、阀门和其他大型设备及装潢材料装上船。该过程涉及到的专业最多，是船舶建造中最混乱也最容易发生事故的过程。 （7）试验交船 包括系泊试验和航行试验，主要是测试实际建造完成后船舶各方面的性能数据。 实际船舶建造过程中经常有工序前移，主要是为了保证船舶建造的过程中船厂的设备能得到最充分的利用。行业标

60、准到目前为止，国防科工委共发布船舶行业标准248项。2007年3月，国防科工委颁布了船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法等12项船舶行业标准。其中，CB/T 3000-2007船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法是中国第一部船舶生产企业的行业准入标准。表 SEQ 表 * ARABIC 14 2007年中国发布的船舶行业标准目录序号标准编号标准名称1CB/T3000-2007船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法2CB/T 13-2007船舶产品通用图样和技术文件编号(代替CB/T 13-1995)3CB/T 3990-2007船舶工程AutoCAD制图规则4CB/T 3908-2007船舶