豆浆机行业研究报告

1、豆浆机行业研究报告 豆浆机作为我国自主研发的具有中国特色的产品，一经推出，就以其贴合消 费者需求、倡导健康生活的理念，受到越来越多消费者的青睐，并成为家庭必备 的小家电产品之一。2008 年起，随着众多家电企业纷纷上马豆浆机业务，促使 豆浆机行业得到飞速发展。2011 年 1 月 14 日，我国发布了首部豆浆机国家标 准GB/T 26176-2010豆浆机国家标准并将于 2011 年 6 月 1 日开始实 施，进一步推动豆浆机行业走向规范和成熟。 图 1 20062010 年我国豆浆机市场容量与增幅 数据来源：中怡康时代测算 图 2 2010 年 1-10 月主要品牌产品市场结构变化（不锈钢占

2、比） 数据来源：中怡康时代对 419 城市近 3969 家门店零售监测，零售量占比。 图 3 20092010 年九阳产品结构变化 数据来源：中怡康时代对 419 城市近 3969 家门店零售监测，零售量占比。 一、豆浆机行业发展概况 豆浆机是我国拥有自主知识产权的产品，1994 年由九阳公司发明，经过近 16 年的市场培育，豆浆机行业现已顺利完成由市场“进入期”到“成长期”的 转变。2007 年前后，经过多次技术创新和产品升级，豆浆机在使用过程中的便 捷性日益显现，逐渐受到消费者的青睐，产品也进入快速发展的阶段。2008 年 国内“三聚氰胺”奶粉事件的爆发，促使豆浆机市场需求迅速增加，行业整

3、体进 入了快速增长期。豆浆机市场需求的突然放大，吸引了众多家电企业将视线转移 进来，美的、海尔、苏泊尔、东菱、步步高等企业纷纷试水。 相关统计数据显示，2008 年我国豆浆机产品零售量达到 1419 万台，增幅 达 145%，成为豆浆机自诞生以来市场容量增长最快的一年。进入 2009 年，豆 浆机市场火速增长的势头有所放缓，不过行业整体销量已经突破 2000 万台，销 售额超过 80 亿元人民币，仍然处于高速发展阶段。据统计，2009 年我国豆浆 机零售品牌数量为 126 个，近三年的年均复合增长率超过 10%。2006 年-2010 年我国豆浆机市场情况见图 1。 相比其他小家电产品而言，豆

4、浆机产品的城镇家庭普及率相对较低，在三四 级市场，豆浆机产品的发展空间更有待于进一步开拓。有业内人士认为，国内豆 浆机产品的市场容量将会达到 5000 万台，豆浆机行业快速增长的态势将会继续 延续。 二、豆浆机产品市场现状 1、产品结构分析 目前豆浆机产品中无网结构占比最高，加热管加热方式占据豆浆机市场的优 势地位，但底盘加热和立体加热方式得到了较快增长，容积为 12001400ml 的 产品为主流容积段。截至 2010 年下半年，市场上塑料材质豆浆机仍占据优势地 位，但从发展趋势来看，由于不锈钢材质的质感较好，使用后易于清洗，加上主 要品牌的大力推广，不锈钢材质的结构占比将继续增大。2010

5、 年 1-10 月主要 品牌豆浆机产品市场变化（不锈钢结构占比）如图 2 所示。 按照研磨方式划分，豆浆机产品分为超微精磨、精磨、无网、其他等四类， 美的豆浆机产品全部采用无网研磨方式，苏泊尔采用精磨研磨方式，九阳是唯一 一家拥有超微精磨、精磨、无网三种研磨方式的公司，因此九阳研磨方式的变化 趋势，很大程度上代表了行业整体市场的变化趋势，见图 3。 从加热方式来看，底盘加热和立体加热方式占比逐渐提高，加热管加热方式 占比在全国主要区域市场出现了下降。截至 2010 年第三季度，九阳豆浆机加热 管加热方式的产品占比已经降至 58%，同时立体加热方式占比大幅提高。 2、畅销型号分析 从畅销型号来看

6、，畅销型号的数量和效率对品牌市场占有率具有重要影响， 排名靠前的畅销型号数量越多、销量越大，品牌的市场占有率就越大。在总体市 场及区域市场，九阳畅销型号占有较大优势，美的畅销型号的表现进一步向好， 苏泊尔、欧科等品牌的产品畅销型号占据比例较小。 3、品牌集中度分析 从品牌集中度来看，经过十几年的发展，豆浆机行业依然保持着较高的品牌 集中度。九阳、美的、苏泊尔、欧科四个品牌的豆浆机零售额份额合计超过 97%， 是市场上的主要品牌。根据中怡康时代零售监测，2010 年第 3 季度四个主要品 牌的零售额份额分别为 66%、24%、4%、1%，九阳仍然占据豆浆机市场份额第 一的位置。 三、豆浆机产品介

7、绍 目前，市场上的豆浆机均为全自动豆浆机，主要采用微电脑控制，实现预热、 打浆、煮浆和延时熬煮过程的全自动化。豆浆机主要由杯体和机头两大部分组成。 机头上安装有电机、控制电路、电热元件、防溢电极、温度传感器、防干烧电极、 刀片、网罩等部件。电机、电热元件、控制电路为关键零部件。 九阳、美的、苏泊尔、欧科等是豆浆机市场上的主流企业。作为豆浆机行业 的开创者和领导者，九阳多年来坚持不懈的进行豆浆机产品的研发和技术改进， 解决豆浆机生产的关键性问题，目前已拥有 100 多项专利，极大的促进了豆浆 机行业的发展。到目前为止，九阳豆浆机产品经过多次创新，在功能、营养、技 术等方面取得了很大的进步，豆浆机

8、已经从最初的第一代产品升级到现在的第十 一代产品。 “营养王系列豆浆机”是九阳 2010 年研发的一款产品。主要采用“智能全 营养专利技术”的“营养王”系列豆浆机，是九阳创新的第 11 代产品。“营养 王豆浆机”由超微精磨器和超微精磨刀组合而成的超微精磨系统，可以使加工的 各种食物被研磨得更加细腻，更易被人体吸收。 美的豆浆机公司生产的产品主要有不锈钢系列（DS 系列）、发热盘系列（DP 系列）及发热管系列（PP 系列）。不锈钢机身极具质感，不仅保证了打磨的豆 浆无异味，让消费者放心饮用，而且在磨制过程中避免了挂浆的烦恼，清洗更方 便。 随着消费者对豆浆机产品功能需求和日常使用方面的要求的不断

9、变化，豆浆 机产品技术的不断升级，未来豆浆机产品的发展趋势将会围绕外观更时尚、产品 多功能、使用便捷化、产品易清洗及加热压力化等方面进行。 四、豆浆机主流技术研究 豆浆机既有电机，又有电热元件，属于电动电热联合型器具，在厨房电器中 属于结构较为复杂的产品。 目前，围绕豆浆机产品的核心技术主要有：粉碎技术和加热技术，市场上主 流企业的豆浆机产品技术研发也主要围绕粉碎和加热进行，其中主流技术主要包 括：九阳的空间三层超微粉碎技术、五谷精磨器技术、拉法尔技术、文火熬煮技 术，美的的无网涡流技术、欧科的无网聚流技术等。 按照豆浆机粉碎技术发展程度的不同，分为精密网型、无网简易型、精磨型。 在粉碎技术中

10、，电机和刀片是关键。自豆浆机问世以来，利用刀片切割方式达到 搅碎目的一直沿用至今，而其他方式的粉碎技术因为各种各样的原因都没能占据 主流，新的粉碎技术的研发将是未来豆浆机技术的难点。 豆浆机加热技术，主要分为加热管加热、底部加热以及立体加热等方式。虽 然各个厂家对于加热熬煮过程中的技术路线不尽相同，但对温度的控制都是最为 关键的。在什么温度下开始搅碎程序？最高加热温度控制在多少度？一个完整的 制浆过程中，需要几次搅碎和加热煮沸？都会带来品质不同的豆浆。 除了上述粉碎技术和加热技术外，豆浆机中其他附属技术也需要进一步开发， 如过滤技术、控制技术、辅助功能等。同时，豆浆机电路板、电机较易损坏的现

11、象仍然存在，导致豆浆机产品的使用寿命较短。因此，如何解决电路板、电机易 损坏的问题，也是豆浆机行业技术研发方面有待进一步展开的技术难点。 五、豆浆机标准现状 根据豆浆机的工作原理和产品结构以及涉及的安全因素，豆浆机属于联合型 器具。现行标准中，可以适用于豆浆机产品的安全标准分别为：GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分 通用要求、GB 4706.19-2008家 用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求和 GB 4706.30-2008家用 和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求。 除上面三部安全标准外，还有一部涉及豆浆机产品性能的豆浆机（报批 稿）。豆浆机

12、（报批稿）已于 2009 年底通过全国家用电器标准化技术委员 会的审定，上报国家标准化管理委员会批准。 豆浆机（报批稿）是在没有现成可参照的国际标准的情况下、由我国自 行组织制订的国家标准，由九阳股份有限公司为起草工作组组长单位，中国家用 电器研究院等单位参与制订的，针对豆浆机噪声、安全、粉碎度、出渣率等硬性 指标做出了明确界定。该标准的最终出台将使得豆浆机市场竞争更加规范，在一 定程度上使产品竞争从低级模仿转向产品质量、技术性能和售后服务的竞争。 2011 年 1 月 14 日，国家标准化管理委员会发布公告，GB/T 26176-2010 豆浆机国家标准将于 2011 年 6 月 1 日开始实施。标准的实施将会进一步规 范豆浆机市场，保护消费者的利益，对豆浆机行业健康有序的发展起到重要作用。 与其他行业比较，围绕豆浆机产品的技术标准还不是十分丰富，仅是现行的 三部安全标准也远远没有覆盖整个安全标准体系，还存在很多不尽如人意之处。 由于没有专门针对豆浆机产品的特殊标准，导致现行的部分标准条款无法满足豆 浆机的