（汽车产业分析）2021年中国汽车市场分析报告

1、汽车产业分析报告汽车产业分析报告2021年中国汽车市场分析报告12021年上半年中国汽车市场总体表现2021年是我国汽车产业实施“十一五规划的第一年，也是汽车产业进入WTO后过渡期的开端。受年初一系列利好政策的影响，2021年市场持币待购所积累的汽车消费需求得到充分释放，中国汽车市场再度迎来了开展的春天。2021年上半年的汽车市场在2021年平稳增长的根底上加速开展，显示出更为理性、稳健和成熟的市场运行和开展轨迹。上半年，汽车产销双双突破350万辆，分别到达363.03万辆和353.52万辆，同比分别增长28.94%和26.71%，见表1。从上半年各月汽车产销变化情况来看，进入1月后产销同比开

2、始呈现快速增长，2月销量较上月稍有回落，3月产销出现明显上升，并双双突破70万辆，分别到达73.29万辆和72.15万辆，再度刷新历史最高记录。一季度，汽车产销178.45万辆和173.32万辆，与2021年同期相比，产销量净增47.49万辆和46.66万辆。进入二季度后，汽车工业开始稳步调整，受此影响，各月产销总体较上月有所回落，二季度汽车产销184.58万辆和180.20万辆，与2021年同期相比，产销量净增34.02万辆和27.62万辆，见图1。国内主要汽车集团2021年上半年与2021年同期相比呈明显增长。上汽和一汽开始呈现快速增长，其中上汽集团销量增幅尤为显著。上半年，上汽集团销售6

3、2.14万辆，同比增长54.85%；一汽集团销售56.29万辆，同比增长23.28%。东风、长安和北汽也继续保持较快增长，上半年上述3家企业分别销售45.42万辆、36.91万辆和33.71万辆，同比分别增长26.10%、8.39%和11.94%。在销量排名610位的企业中，奇瑞、吉利和华晨增幅最为明显，上半年上述3家企业分别销售14.42万辆、10.59万辆和9.22万辆，同比分别增长72.15%、55.62%和62.11%。上半年，销量排名前10位的企业共销售295.49万辆，占汽车销售总量的83.59%。国内旺盛的内在需求成为车市增长的最大动力。我国拥有广阔的汽车市场，几乎任何车型都能在

4、我国找到细分市场，并且上半年国家宏观经济形势呈现良好开展，居民消费需求总体较为活泼，这些因素都决定了我国汽车市场具有很强的内在需求，并且这种需求将延续很长一段时间。更为重要的是，随着各地“限小政策纷纷取消，同时受新消费税政策的影响，乘用车需求得到很大激发，因而带动汽车产销快速增长。另外，经过2021年车市的价格回归，一段时间积累的消费能力得以在今年上半年得到了集中释放。其次，新车的频繁推出也成为拉动今年车市快速增长的一大动力。今年上半年全国上市的新车型达50余款，其中极具市场竞争力的车型就达10余款，如凯美瑞、速腾、凯旋、思域、君越、新天籁和骏捷等。同时也存在一些市场开展的不利因素：首先，油价

5、上涨使一局部潜在消费者推迟或放弃购车。其次，3月开始由于众多新车上市和对市场的良好预期，经销库存增加，资金压力加大。另外，由于市场的竞争强度增大，生产厂商和经销商的降价和促销力度加大，价格战似乎一触即发。2乘用车市场继续上扬尽管进入6月后，251.16万乘用车市场出现了小幅调整，但上半年乘用车市场总体呈良好开展态势，乘用车共销售251.16万辆，同比增长36.53%。其中轿车增幅尤为显著，继续成为乘用车市场的主要推动力，销售180.39万辆，同比增长46.90%；MPV销售9.48万辆，同比增长33.70%；SUV销售11.49万辆，同比增长38.68%；交叉型乘用车销售49.81万辆，同比增

6、长8.75%。2.1新车型助推轿车市场进入白热化竞争在良好的宏观环境和众多新车型上市的推动下，2021年上半年轿车市场增幅很大。上半年轿车销售180.39万辆，同比增长46.90%，与2021年同期相比增幅提高37。61%。上海通用成为上半年销售冠军，上海群众和一汽群众紧随其后。上海通用的成功得益于多品牌战略的顺利实施：别克品牌的凯越和君越等车型都有很好的市场表现，继续保持主力位置；随着乐风的上市，雪佛兰品牌也得到了很大提升；唯有缺憾的是凯迪拉克品牌，但上海通用正加强对凯迪拉克的推广力度和新车型的引入。上海群众2021年成功扭转颓势，这与其新产品的成功密不可分，领驭和新波罗掀起了一股新的“群众

7、风；随着2021年斯柯达车型的全面登陆，上海群众将对上海通用的领先地位发出挑战。在轿车各排量车型中，11.6L份额延续前几年快速提升态势，上半年共销售97.81万辆，占轿车销售总量的54.22%，家庭购车的有力支撑是促进并推动11.6L需求份额不断提升的内在原因，1.6L已经成为家庭购车的黄金排量；1.6-2.0L份额结束持续下滑局面，明显提升，这是由于进入2021年该细分市场竞争十分剧烈，各轿车生产企业努力开发原有车型的改良版，加之新推出的具有吸引力的诸多新产品，如领驭、天籁、凯旋、思域、速腾、骏捷、奇瑞A5等刺激了市场需求，上半年共销售42.75万辆，占轿车销售总量的23.70%。上半年销

8、量前20位的车型中，老车型捷达、夏利依然是销售冠、亚军，桑塔纳也位列前10之中。“中生代车型凯越和伊兰特排在第3、第4位。赛拉图、福克斯、骐达、锐志和新奥迪A6等2021年下半年上市的新车型也已成为市场主力，进入销量前20位之列。另外，帕萨特领驭紧随雅阁，共同领衔中高级轿车市场，但随着众多新车型的参加，这种格局在下半年将有所改变。而新旗云成为中级车的另一亮点，以超过4万辆的列第9位，见表2。新车型集中上市成为上半年车市最大的看点，新车型无论是从数量上还是从覆盖面上都是以往所不能比较的(见图2)。如果说过去车型竞争更多表现的是“单兵作战，那么2021年上半年的新车型上市那么更多表现为企业车型布局

9、的全面性和互补性：凯美瑞上市与皇冠、锐志构成了丰田高端轿车市场的铁三角，也意味着丰田在中国市场全面发力的开始；君越那么与君威构成了上海通用新的中高级轿车谱系，而乐风与乐骋那么稳固了其经济型市场的份额；速腾与新宝来合力成为一汽群众的运动型轿车“急先锋；东风标致雪铁龙的标致206、307和凯旋也形成新的产品构架体系。新车型的另一特点是车型“大换血：上海群众的新波罗和去年底上市的领驭分别替代了波罗和帕萨特；广州本田的思迪那么是三厢飞度的“接替者。2.2MPV市场继续呈现快速增长2021年的MPV市场持续了2021年快速增长的势头。上半年，MPV销售9.48万辆，同比增长33.70%。目前MPV仍主要

10、以公车为主，国家财政收入的高速增长和今年国内企业的利润高速增加，使机关企事业对MPV的需求不断扩大。但MPV细分中也有较大变化，适合个人购置的MPV和用于经营较多的低价MPV销售萎缩或持平，这也说明私人购车市场已经出现了一定程度的持币待购。在MPV各排量车型中，1.63.0L车型均呈现不同程度的增长，其中2.53.0L系列增幅最为显著。上半年，1.62.0L车型销售2.01万辆，同比增长14.89%；2.02.5L车型销售3.90万辆，同比增长34.33%；2.53.0L车型销售2.57万辆，同比增长120%。上述三大系列MPV共销售8.48万辆，占MPV销售总量的89.45%。在MPV主要品

11、牌中，排名前5位的品牌依次为：别克GL8、奥德赛、瑞风、风行和CM8。上半年，上述5个品牌分别销售1.79万辆、1.78万辆、1.76万辆、1.06万辆和0.78万辆，与2021年同期相比，除CM8呈一定下降外，其他4个品牌均保持不同程度增长，其中别克GL8和奥德赛增幅最为显著，分别到达77.11%和91.56%。上述5个品牌共销售7.17万辆，占MPV销售总量的75.63%。2.3SUV市场正向中高档和柴油车倾斜一季度SUV市场呈现出快速增长，尽管进入4月后市场需求整体趋向萎缩，但与2021年同期相比，2021年上半年SUV市场总体表现明显好于预期。SUV销售11.49万辆，同比增长38.6

12、8%。各个生产厂家呈现出了明显的差异，层次分化进一步明显，国内SUV生产企业面临重组、兼并的压力进一步增大。同时，SUV正向中高档、轿车化开展。目前低档SUV的局部车型呈现明显的负增长态势。相反中高档SUV受到消费者的青睐，显示出强劲的开展势头，从而支撑着我国SUV市场的快速开展。在产品格局上，与国际接轨的中高档产品代表了今后市场的开展趋势，中高级SUV已逐渐成为市场上可持续增长的主力车型。今年上半年SUV销售中，主力车型是CRV、途胜、瑞虎、帕拉丁、哈弗、吉奥汽车6490和猎豹等车型，在整个SUV市场占有绝对优势。柴油型SUV也受到市场的青睐得到迅速开展，以华泰特拉卡、福田传奇等柴油SUV异

13、军突续高位，国内将有越来越多的SUV生产企业把目光投向柴油的开发和研究，将掀起一股柴油SUV的热潮。2.4上汽通用五菱领跑交叉型乘用车市场上半年，交叉型乘用车产销分别为49.95万辆和49.81万辆，同比分别增长13.64%和8.75%。在交叉型乘用车各排量车型中，11.6L车型销量同比增长最为显著，销售18.32万辆，同比增长84.45%。相比较而言，排量1L以下的车型销量较2021年虽然呈一定下降，但仍占据最大市场份额，该系列销售31.22万辆，同比下降11.38%，占交叉型乘用车销售总量的62.68%。在交叉型乘用车主要生产企业中，上汽通用五菱销量不仅同比保持较快增长，而且所占市场份额继

14、续保持首位。上半年，上汽通用五菱销售20.07万辆，同比增长47.25%；而长安、哈飞销量虽然继续位居23位，但同比均呈现一定下降趋势。长安和哈飞分别销售12.50万辆和7.45万辆，同比分别下降2.14%和9.64%。上半年，上述3家企业共销售40.02万辆，占交叉型乘用车销售总量的80.35%。3商用车市场总体保持稳定3.1出口成为货车市场开展的重要动力2021年上半年，货车产销根本保持平稳增长，货车非完整车辆(货车底盘)与2021年相比根本持平。上半年，货车产销66.76万辆和66.51万辆，同比增长8.07%和7.97%，货车非完整车辆(货车底盘)产销18.55万辆和17.67万辆，产

15、量同比增长0.15%，销量同比下降0.53%。出口已成为货车行业成长的重要动力。我国装备满足全球中低端市场的趋势已经根本确立，立足于庞大的国内市场，我国轻型、中重型货车等产品价格远低于兴旺国家产品，在满足全球开展中国家需求方面存在明显的性价比优势，通过近几年的开展，我国轻、微型货车出口也已经成为我国汽车出口的主力。在近两年的开拓中，我国轻型、微型出口目标市场已经涉及俄罗斯联邦、中东、东南亚、北非、西非、中南美洲等多个国家和地区，出口形式也由单一的整车产品出口逐渐开展为结合KD散件出口、技术输出和资本输出的多元化出口。在货车主要品种中，6t以下轻型和微型货车同比保持不同程度增长，而14t以上重型

16、货车品种那么继续呈现明显下降。上半年，总质量小于1.8t微型货车产销13.22万辆和13万辆，同比分别增长13.81%和14.60%，占货车产销总量的19.80%和19.55%；1.8-6t轻型货车共产销44.36万辆和44.27万辆，占货车产销总量的66.45%和66.56%。在6-14t中型货车系列中，68t系列唯一保持增长，上半年，该系列产销均为3.05万辆，同比分别增长18.24%和23.34%。值得注意的是，14t以上重型货车仍未摆脱低迷走势。3.2轻、中型客车拉动客车市场增长2021年上半年与2021年相比，客车市场结束了较为低迷的走势，总体开始呈现一定增长。上半年，客车产销分别为

17、9.73万辆和9.52万辆，同比增长分别为13.20%和12.81%；客车非完整车辆(客车底盘)产销分别为4.48万辆和4.44万辆，同比增长分别为12.75%和11.11%。在客车主要品种中，与2021年开展形成鲜明对照，轻型和中型客车产销整体明显上升，大型客车需求那么呈现一定萎缩。710m系列中型客车产销同比均呈较快增长。在7m以下轻型客车品种中，67m系列增幅最为显著，上半年该系列产销6142辆和6290辆，同比分别增长45.06%和58.40%。4下半年中国汽车市场评说进入“十一五规划开局的2021年，宏观经济政策将保持连续性和稳定性，稳定的宏观经济形势给汽车业的平稳开展奠定了根底，国

18、家继续“鼓励汽车进入家庭的政策取向，且实施多项鼓励汽车消费的政策，“限小解禁、新消费税实行等促进了小排量、经济型汽车的销量增长。因此下半年汽车市场仍将延续上半年的快速、理性的开展走势，预测全年汽车总销量将在700万辆左右，其中乘用车约为500万辆，商用车约为200万辆。4.1轿车市场将继续快速开展上半年的油价上涨对轿车市场产生了一定负面影响。同时，下半年市场竞争强度的加大将使市场价格存在一定的波动风险。但更应看到，由于各生产企业已吸取2021年频繁降价所造成市场低迷的教训，价格战应不会在下半年打起。更为重要的是，下半年轿车市场还将有包括沃尔沃S40、轩逸、奔腾、两厢福克斯、威志等诸多新车型上市

19、，众多新车型上市将有利于做大“蛋糕，新车型会吸引一局部潜在用户把购置欲望转换为购置需求。再综合考虑宏观影响因素及中国轿车市场强烈的内在需求，下半年轿车市场将继续保持快速开展。预测全年轿车总销量将同比增长32%左右，到达370万辆的规模。4.2SUV市场面临变局由于消费税调整和油价上涨等诸多不利因素对SUV市场产生了较大影响。首先，柴油型SUV将进一步得到较快开展。由于国际局势的变化和影响，国际原油下半年不会出现较大的下降，高价位会持续下去。在油价不断上涨的趋势下，柴油车具有环保、节能的优点继续得到消费者的青睐，市场开展速度继续得到较快增长。其次，新车型的推出速度将加快，SUV市场集中度将有所提高。2021年上半年新车型促进