项目策划实施工作任务书模板

1、_项目建议书 售前 顾 问：日 期：用友客户经理：日 期：保密声明这份项目建议书包含了大量的商业机密信息，同意这份项目建议书表示同意对其内容保密，同时未经北京用友软件股份有限公司公司的书面认可，不得复制、泄露或散布这份项目建议书。假如你不是有意同意者，请注意对这份项目建议书内容的任何形式的泄露、复制或散布差不多上被禁止的。目录 TOCo 1-3 z HPERLIN l _Toc42142_项目建议书 AEEFToc2414241 h HYPERLINK N:整理后l目录 AEREF_To42414242 h 2HYPERLINK N:整理后l项目背景 GEREF_Toc4241243h 4 H

2、YPERLINK l Toc424124 1.公司概况PAGEEF _To421244h 4HYPERLINK N:整理后12现状和问题 PAGEREF _Toc41425 h 4HYPERLINK N:整理后l13项目目标 PAGERF Toc44446 h 5HYPERLINK N:整理后2.项目范围AGEREFTc21427 h HYPERLINK N:整理后.系统解决方案PAGEREF_oc44248 HYPERLINK l _c4241424 .1技术解决方案 PAGEREF _Toc21424 h HYPERLINK N:整理后3.2业务解决方案AGERE Toc24450 h 6

3、HYPERLINK N:整理后l3.系统实施策略 PAEREF _Toc421251 h6HYPERLINK N:整理后l.实施时期和交付成果 AGERF_Toc4214252 h 6 HYPELINK l _Toc4412 .项目费用预算 GEREF _o441253 6HYPERLINK N:整理后4.1项目费用一览表 PAEEF_Toc424424 h HPLIK l _o4244255 硬件配置清单及预算PAEREFTc2425 h6 YLINK l Toc424256 43网络配置清单及预算PAGE _Tc2425 h 7HYPERLINK N:整理后5项目组织 PAREF _Toc

4、424145 YRLINKl _Tc421425 5.1总体组织结构图 EF _oc42448 HYPERLINK N:整理后5.2项目指导委员会 PAGER_c42414259 h 8 HYPERINK l _Toc424140 5.3客户项目组织AGEREF _T42414260 h9 YPRLINl_oc2461 5.1客户高层的强力支持和推动 PAERE _T4241261 h HYPRLIKl _To42414 .客户项目经理PAGEREF _Toc4142629HYPEINK lToc4241263 53.关键用户PAGEREF _Toc4214263 h1 HYPRLINK l

5、_Toc24142645.3.4技术人员PAEF_To2144 h 10HYPERLINK N:整理后l.4用友项目组织 AGEEF _441426h 1 HYPELINKl_Tc421466 54.1项目总监 AGERE _o444266 12HYPERLINK N:整理后5.4用友项目经理 AGRE _Toc424126712 HYPRLIN l_oc4241284.3咨询实施顾问 PAGEREF _c4241268 h1HYPERLINK N:整理后l54.4技术顾问 AG _oc42414269 13HPERLINKl To4241270 5.4.5用友项目组人员名单 AGERE_To

6、c414270 1HYPERLINK N:整理后l.项目成功的关键因素PAGERF Tc441421 1 HYELINK l _Toc21472 7.用友公司的有关资料 PAEREFoc424147 h 15HYPERLINK N:整理后l.1用友软件公司概况 AEREToc42414273 h 1HYPERLINK N:整理后7.用友公司的咨询实施服务 PAGREF _o4124 15 HYPELIN lc4214275 7.3用友公司在XX行业的成功案例AGREF _Toc2447 h 15HYPERLINK N:整理后8.商务报价(可选） PAGEE _2414276 h 5 YPERI

7、NK l _To4447781软件报价 PAR Toc42414277h15HYPERLINK l _To2427 2咨询实施费用 PAGER _Tc1278 1 YPERLKl_oc424142798.3顾问差旅费用 AGERF _To424142 h 15HYPERLINK N:整理后8.4支付方式 EEF _Toc424120 h 1 HPERNK l_oc241421 8.4.1软件产品款的支付方式 PAGEREFTc42414281 1HYPERLINK N:整理后8.2实施费用的支付方式PAGERE_Tc4244282h 16HYPEINK l _To24123 8.差旅费用的支付

8、方式 PAGEF_Toc44283 h 16 HPERLNK lToc44128 .附件:(可选）PAEToc41424 h 6HYPERLINK N:整理后9.1后勤需求 EREF _o421425 16HYPERLINK N:整理后9.2实施人员简历 AGERE _Toc414286 h1.项目背景2002年月,我们对XX有限公司进行了初步的调研，与此前我们对XXX公司进行访问一样，受到热情接待。对此，我们一并表示感谢！我们在调研与访问过程中感到：在XXX公司,我们所接触到的所有领导与工作人员的敬业态度和工作热情令人敬佩，你们对生产制造系统、财务信息系统的应用经验和对企业治理方面的专业理解

9、给我们留下了深刻印象和启发，你们提出的专业意见,使得我们能准确了解到X公司治理信息系统处理的工作流程与业务要求。本书正是在此协助下得以完成，为此，我们要特不感谢XXX公司各位领导与工作人员的关心!做为中国最大的财务软件和治理软件供应商与服务提供商用友软件股份有限公司，我们在1多年的时刻里,一直致力于企业财务治理和全面治理的信息化建设，并积存了相当的经验和能力，但我们仍然为参与到XXXX公司治理信息系统的建设，并有机会发表专业意见而倍感荣幸!本项目建议书正是在上述背景下得以顺利完成的,但限于时刻紧迫,某些非关键性问题可能被忽略。对此,我们除表示歉意外，情愿针对大伙儿关怀的其它问题再进行补充报告。

10、公司概况现状和问题通过我们前一时期对贵公司的调研、与相关业务人员的交流，了解了贵公司在产品销售方面的业务流程、机构设置以及目前存在的要紧的问题,包括:销售接单前的预备工作不能做到确切、完备,加之产品小批量、多规格、变更性大等特点，给后续部门的打算安排和日常运作增加难度。生产部未能有效地从物料需求和能力需求两方面动身合理编制主生产打算，产销环节有一定脱节。而车间打算编制未能得到宏观调控。物流部统管四大仓库，但包装材料和产品本身占用空间较大,而且受打算变更多、部门协调不到位等负面阻碍，导致物流流淌不畅,直接阻碍下一工序的加工和产品流转。财务（含单证）、供应、生产、仓库、销售、技术、品质各部门信息不

11、能实现有效共享，单据报表多、重复劳动现象严峻。市场需求拉动企业规模不断扩大，原先的治理手段和方法已不能适应企业全面进展的需要。项目目标为了改变目前XX公司的现状，解决以上问题,通过实施XX系统，将实现以下目标：系统能较好地协调销售与生产(采购、车间）、物流治理之间的关系，各部门的打算编制有科学的依据，并能够依照实际需要进行规划和调整。系统能够集成各职能部门的各项资源并进行合理分配,缩短产品交货期，降低总体运营成本,提高客户服务中意度。系统能与原有的财务总账有效接口,实现各部门信息共享,提高各部门工作效率。系统能够理顺企业现有的要紧流程并进行优化,促进企业核心竞争力的形成与提升。系统具有安全性、

12、兼容性、可扩展性等特点,并采纳大型数据库作为应用平台。系统软件供应商能提供有效实施、及时的售后服务和产品升级。项目范围 xx公司的项目实施服务内容包括ER系统实施、上线后一个月内的现场支持以及持续支持服务。XX公司内部各单位实施的功能模块范围为:(假如是多单位,能够列一个矩阵图)xx公司总部将采纳用友RP产品的财务会计 （FI)、治理会计（C)、销售与分销（)、物料治理（M）,实现ERP系统的相关功能。x公司上海分公司将采纳用友R产品的销售与分销（D）、物料治理（MM)，实现ER系统的相关功能。要紧工作内容如下:ERP系统实施-包括项目规划、业务分析、蓝图设计、切换预备、系统切换现场支持服务-

13、系统切换上线后1个月内的现场支持服务（至当月关帐处理结束）持续支持服务（视需求情况提供)系统解决方案（建议书的重点内容)技术解决方案技术顾问参与、方案的确认、工作量的估算业务解决方案系统实施策略用友公司实施方法论概要针对客户的具体实施策略实施时期和交付成果时期、任务、交付成果项目费用预算（给客户提供的整个项目费用预算建议,硬件、网络部分能够依照客户实际情况提供或忽略)项目费用一览表序号项目名称报价实施人天数1RP软件费2RP软件实施费3P系统服务器费用4ERP系统网络设备费用合计硬件配置清单及预算服务器及存储设备名称配置(最小配置）预算费用(万元)生产数据库服务器UNIX1个U，G内存生产应用

14、服务器UN个CPU,G内存测试服务器PC Serer2个CPU，2G内存,硬盘开发服务器PCer1个PU，1G内存，108G硬盘磁盘阵列18G*7块磁带库7盒20G磁带合计网络配置清单及预算设备描述单价数量小计ISCO2Cso 3602-sl ModlarRouterA t IP Sotware$4，351NM-1FE2 10/10 thent 2 W Card Slt NetworkModule，4 基带MoeRD4￥8,000 1DDN专线初装费 ￥515 总计 DDN专线月租2 项目组织总体组织结构图项目指导委员会项目指导委员会由用友软件和X公司双方高层领导、以及双方项目经理共同组成,其

15、目的是审查项目的进展状况、并解决可能对项目产生不利阻碍的治理问题。经用友项目经理和客户项目经理提议，每月召开一次项目指导委员会会议。会议上，各方项目经理将和项目指导委员会一起批阅项目进展状况。项目指导委员会的职责是：定期或在项目经理请求下会见项目领导和项目经理向AB公司高层领导汇报项目的进展状况在需要时与B公司高层领导沟通项目有关情况对项目实施所涉及的政策问题作出决定解决项目实施过程中所涉及的重大问题按项目实施需求负责有关资源分配和工作授权客户项目组织甲方项目组包括项目经理、关键用户、技术人员,(如有其他人员，在此也做讲明）总体职责如下：协助用友软件公司完成工作任务所必须的信息与用友软件公司配

16、合，保证与项目有关的问题得到即时解决向其他用户讲明新系统的功能、用途和业务规范协调其他用户关于原型测试模型的反馈信息协助B公司实施以后业务流程的转变制定用户权限制定培训及后勤打算按需合理分配人员提供最终用户培训向最终用户讲明集成测试打算制定系统测试周期、测试脚本和所需测试业务并执行测试讲明数据转换打算基础数据的预备与输入客户高层的强力支持和推动R项目是个“一把手”工程，客户高层要给以充分的支持和强有力的推动,尤其在项目实施遇到障碍、人员调整、部门之间的协调时,应迅速出面解决。同时应给项目组成员充分授权和相应的激励措施。客户项目经理客户项目经理在各方面代表B公司，并负责与用友软件公司的联系，要紧

17、职责如下：明确项目组成员各自的职责建立项目实施环境和项目组织结构与用友项目经理共同治理项目与用友项目经理共同对项目活动进行协调随时向项目指导委员会汇报最新项目状况在用友项目经理协助下进行广泛、大量的工作,包括分配项目人员、责任分工和排序,依照不同的时期治理进度为不同的技术集成问题提供客观建议确定组织/治理变更问题并与用友项目经理商量为最终决定提供建议在用友项目经理协助下确保对项目质量的操纵与用友项目经理共同确定培训要求并负责协调沟通指导业务流程重组及变更的实施协助B公司项目组与B公司的项目相关用户部门沟通签署项目交付件确保按付款条件及时付款保证人员供应按需合理分配人员，确保准时完成任务关键用户

18、AB公司关键用户的要紧职责如下：参与讨论会议，以确认需求审核业务流程的功能设计参与各模块应用的配置岗位设计参与报表具体规格的制定批阅、确认和验收业务设计在用友咨询顾问的指导下完成测试脚本和测试数据的预备工作参与系统集成测试，校验测试结果协助制定用户验收测试打算，并参与用户验收测试负责收集系统转换的数据负责新系统切换实施变更操纵和沟通制定最终用户手册负责最终用户培训技术人员B公司技术人员的要紧职责如下：实施系统治理负责用友ERP产品的维护负责数据校验和转换操作系统治理数据库治理硬件平台治理客户端治理同其他项目组成员合作建立网络环境建立开发、测试和生产运行所用环境批输入处理工作治理和打算后台工作治

19、理提供桌面关心支持，即诊断和解决系统相关问题建立系统用户安全权限参与新系统设计讨论协助系统测试和验收测试建立测试和生产运行环境实施数据移植用友项目组织用友项目小组是实施本项目的直接执行人,负责按照本工作讲明书确定的实施范围，组织项目实施工作,保证服务质量,并解决实施过程中遇到的技术方面的问题。用友软件公司项目组包括项目总监、项目经理、咨询实施顾问、技术顾问(如有客户化开发人员,在此也做讲明），总体职责如下:保证与项目有关的AB公司的问题得到及时解决提供有关用友P产品的技能和以往经验打算、协调项目实施过程中各个方面的工作建立项目环境和项目组结构依据项目打算充分调动用友软件公司资源，并做好这些资源

20、的后勤保障，并在必要时候,寻求公司更高层次的支持针对甲方以后的业务流程重组提出建议从总体上操纵项目实施时刻进度，保证服务质量项目总监用友软件公司项目总监将在项目的关键检查点,对项目各方面进行检查与指导,要紧职责如下:项目实施程序、原则标准的建立与执行项目责任的清晰定义和理解程度项目组成员在团队内的有效工作负责监督项目实施质量负责完成项目监督报告用友项目经理用友项目经理配合客户项目经理负责打算、组织、指导和协调项目组的工作,负责项目组内部和其他有关方面的相互沟通,要紧职责如下：建议项目的时期审核点制定项目打算规定培训内容及过程，制定培训及后勤打算指导、建议、治理项目日常活动治理项目初始变更及变更

21、过程参加项目指导委员会会议定期向项目领导及项目指导委员会汇报项目的进展状况，并提出问题改进措施的建议协助A公司通报并解决出现的问题合理分配项目人员打算、组织系统集成的执行确认任务的完成，实施质量操纵发觉、协调相互沟通变更操纵组织方面等问题查找、协调和定义项目组每一成员的职责完成每周一次的项目状态报告完成每月一次的工作总结负责待解决问题备忘录咨询实施顾问用友软件公司咨询实施顾问的要紧职责如下：主持需求调研和讨论会分析现有业务流程和系统接口要求确定用户功能需求并协助制作文档设计以后业务流程指导培训打算的制定与培训后勤工作的展开为关键用户提供标准产品培训依照功能需求确定用友ERP产品的功能和流程选择

22、设计业务原型依照双方确定的业务需求,定义和配置系统参数打算集成测试，并预估集成测试所需资源制定集成测试方案协助制定系统测试过程和测试所需的业务案例协助监控、评估集成测试的执行为最终用户培训提供指导和建议定义基础数据转换步骤和策略技术顾问RP技术顾问的要紧职责如下：提供系统运行环境配置建议和优化措施安装用友R系统并对AB公司系统治理员提供培训提供用友ERP产品与外部系统接口的分析工作提供可转入用友ER产品的中间文件的数据文件讲明，提供数据移植所采纳的技术建议方案用友项目组人员名单用友公司向AB公司建议如下的实施项目队伍。这些顾问全部是通过用友公司统一资格认证的顾问，具备履行其责任的业务流程知识和

23、实施R产品的经验。职位姓 名时 间项 目 总 监 3 %项 目 经理10%FI顾问10CO 顾问 10 %PP 顾 问0 SD顾 问 100M顾 问100 %PM顾 问 RP技术 顾问1客户化开发人员按 需 要上述名单是用友项目小组的组成，不管何种变动 ,用友和XX公司将共同协 商。(顾问简历见附件）项目成功的关键因素我们在项目实施方面丰富经验让我们能够幸免失败和把项目实施中的风险减少到最小，并在此方面不断积存经验。这些经验差不多形成了指导我们在项目实施和治理上的方法论。因此，我们能为客户提供更为快速和高质量的ERP实施服务。我们相信应用以下经验是我们队伍的最有价值的方面之一：客户高层对项目的重视和强力推动明确项目的目标和实施范围,严格操纵变动依照目标划分时期和里程碑,