通信行业季度分析研究分析报告

1、行业季度分析报告 通 信 行 业(0年季度）要点提示二季度,通信行业进展接着面临良好的外部宏观经济环境。国家统计局公布的数据显示,第二季度,我国国内生产总值比上年同期增长11.9,比第一季度11的增长速度提高0.8个百分点,国民经济增长高位趋快。上半年国内生产总值1066亿元，同比增长11.5%，比上年同期加快0.个百分点。城乡居民收入持续快速增长,增幅为多年所少有。上半年，城镇居民人均可支配收入752元，扣除价格因素，实际增长12，增幅高于上年同期4个百分点。农民人均现金收入2111元,同比增加314元，扣除价格因素,实际增长13.3%，增速高于上年同期1.4个百分点，高于一季度1.个百分点

2、。二季度，信息产业部颁布WCDA和CDM0为中国通信行业标准，公布涉及三大3G技术的130项推举性通信行业标准,中国3G进程又有实质性突破;信息产业部、国家发改委明确了电信资费改革的方向，积极推进降低移动电话资费水平，消费者从中受益，但将加剧国内电信市场竞争格局失衡程度;信息产业部接着加强对信息服务市场的监管,移动信息服务市场的监管一直是监管的重点。此外,信息产业部还公布实施0z数字集群通信频率台(站）治理规定、业余无线电台呼号治理方法等部门规章,完善无线电治理方面的政策法规;公布关于“十一五”期间自然村通电话工程的实施意见，正式启动在全国正式启动自然村的村村通电话工程,农村市场将是中国电信以

3、后的要紧增长点。上半年，我国通信业总体运行平稳。电信业务总量持续快速增长,电信业务收入在年初增速下降后逐步回升;移动用户进展加快,互联网用户进一步宽带化；行业投资同比有较大增长；区域差距进一步缩小,农村通信进展加快；资费总体水平进一步下降；电信行业企业接着处于较强景气状态。第二季度,我国电信和其他信息传输服务业企业景气指数为654,比上季度提高1.6点,比同期全国企业总体景气指数高94点。1-6月全国电信业务总量累计完成887亿元,比上年同期增长270%；全国电信业务收入累计完成351亿元，比上年同期增长9.9%。可能下半年我国通信行业将接着面临良好的宏观经济环境，国民经济将接着高位运行，全年

4、有望保持11%左右的增长速度。通信行业将接着平稳运行,电信行业企业景气程度有望接着保持在高位。信息服务市场将接着是政府监管的重点领域，P的规范经营势在必行。随着监管的逐步到位和竞争的日趋激烈,SP行业也凸现了并购重组的商机。目 录正文目录TO o1-3 h z u HYPELINK l _o1747531 1 二季度通信行业进展环境分析 PAGERE _Toc1753 h5 HYPELN l 17484752 1.1 宏观经济环境分析 PAGERF _Toc1748732 h 5HYPERLINK N:整理后1.2 产业政策与监管动向解读PAGEREF_Toc17473 h 6HYPERLIN

5、K N:整理后.1 中国3G进程又有实质性突破 PAGEREF _Toc14534h HYPERLINK N:整理后l1. 政府积极推进降低移动电话资费水平 PAGEEF_oc174847535 HYPERLINK N:整理后l12. 信息产业部加强对信息服务业务市场尤其是移动信息服务市场的监管 PAGERE _oc748476h 8HYERIK l o1784753 .2.4 积极推动电信法立法，完善无线电治理方面的政策法规 PAGREF _4847537 h 9 HYPERLN l_Toc174847 2 上半年通信行业运行状况分析 AGEF _To17447538 h 11HYPERLI

6、NK N:整理后2.1 电信行业企业景气程度分析PGERE _c7447539 h 11HYPERLINK N:整理后l.2 电信业务收入情况分析 PGREF _Toc17487540 12 HYPERLNK l _Toc1484751 2.2.1 电信业务量保持快速增长，业务收入增速逐月回升 PGEEF _Tc174847541h1HYPERLINK N:整理后2.2 各项电信业务收入增长势头各异 AGERF T48542 h 13HYPERLINK N:整理后l2.3 用户进展情况分析 PAGEE Toc174847543h 1 HYPERLIKl Tc1748754 2.1 移动电话用户

7、快速增加拉动电话用户总数保持较快增长PGEF T17474 h5 HYPERLINK l _To184545 .2 固定电话用户数增长缓慢，增速趋缓 PAGREF _Toc74847545h 15HYPERLINK N:整理后.3.3 移动电话用户保持快速增长,用户数突破5亿户PAGEREF_Toc745 h 8HYPERLINK N:整理后 l _Toc7447547.3.宽带接入用户保持快速增长,手机上网渐成风气 AEREF _To14844 0 YPERLINK l _oc174847548 2.4 业务开展情况分析 PAGEREF oc7445 22HYPERLINK N:整理后2.1

8、 移动电话对固定本地业务的替代效应持续增强 AGEF Toc148749 h 22HYPERLINK N:整理后l.4 移动电话对固定电话长途业务和电话的替代效应也在加强 PAGEREF _Tc184755 h3HYPERLINK N:整理后2.4.3 移动短信业务量保持较高增长速度 PAGERF _To148755 h 5HYPERLINK N:整理后l2. 电信业固定资产投资完成情况分析 PAGEEF 178752 h 25HYPERLINK N:整理后l26 四大上市基础电信公司用户进展情况分析 PAGEREF _oc148455 h HYPERLINK N:整理后l3 通信行业进展趋势

9、展望PAGERF _To174847554h 1HYPERLINK N:整理后 l _Tc174875553.1 电信行业企业将接着处于较高景气状态 PAGREF Toc7484755 h 31 HPERLINKl _Toc7456 32 信息服务市场将接着是政府监管的重点领域PAGEEF Tc17847556h31 YPELNKl _oc14757 国内电信竞争格局短期可不能有全然性的变化 PAGERE_T1787557h 32图目录 OC h z c 图表 HYELINK l_174847558 图 1 1999207年上半年电信业务增长趋势和经济增长趋势比较 AGREF _Toc1748

10、75 h YPERLINK l _Tc1484759 图 2 2003年季度07年2季度电信和其他信息传输服务业企业景气指数走势 PAERFToc48459 HPERIN l _Toc174847560图 3 205年1季度-207年季度电信业务总量与收入增长趋势比较PGEREF To184750 h 2 YPELIN l _To1748751 图4 2003年-207年上半年电信要紧业务收入同比增长趋势比较 PAGER_Tc74847561h 1HYPERLINK N:整理后图 2006年上半年电信业务收入构成情况 PAEREF _oc17484752 14 HYPERLINK lToc17

11、763 图 6 007年上半年电信业务收入构成情况 AGERF _oc14847563 h 1HPERLI l_oc1748756图 720年6月-20年6月全国电话用户用户数进展趋势 PAEREF_oc174847564 h 15HYPERLINK N:整理后l图 8 2002年上半年-007年上半年固定电话和移动电话用户月均增加数量走势 PAGER _To17484755h15HYERLINKl _Tc1748476 图9 06年6月207年月全国固定电话月均净增用户数变化趋势 PGEE_c17847566h 1HYPRLIN l_c1748467图 1 200-2007年同期东、中、西部

12、新增固定电话用户比较 AGERE _Tc1747567 h PERNKl _T1784768 图 11 2007年6月固定电话用户排名前十的省份PGERF _Toc174847568 h18HYPERLINK N:整理后图 12202007年同期东、中、西部新增移动电话用户比较 PAGREF _oc17569 h1HYPERLINK N:整理后图 1 207年6月移动电话用户排名前十的省份PAGER _Tc174847570h 20 HYRLIKl _Toc1487571图 4 006年月-207年6月全国基础电信企业互联网接入用户增长趋势GEE_T174457h 21HYPERLINK N:

13、整理后l图 15 2006年6月-200年6月中国网民规模和年增长率进展趋势 PAEREFc7484772 h 2HPERLI l To14847573图1 不同上网方式网民规模示意图 PGERE_Toc17484573 22HYPRLINKl Toc7487574 图 7 200年3月-2007年月固定本地与移动本地通话量同比增长趋势比较 PAERE _c1744774 23HYPERLINK N:整理后l图 18 200年月-207年6月三种方式长途电话通话时长同比增长趋势比较PAGERE _Toc17447575 h HYPERLINK N:整理后图 9 2006年上半年长途电话通话时长

14、的构成情况 PAGEF _o17484776 h 24 HYERLNl _oc7484757 图 20 007年上半年长途电话通话时长的构成情况 PAGEREF _Toc748475h 24 YRLNK l _Tc1748478 图 21 2005年3月-2007年6月全国移动短信业务量同比增长趋势 PGEREFToc178478 h25 HPERINK l _To17487579 图22 2002年月00年月全国电信业固定资产投资完成额增长趋势 PAGERE _oc1787579 2 HYPERLIN lToc17484780 图 2 2007年上半年四大运营商每月新增电话用户数量比较 PA

15、GEF c174758h HYPERLINK N:整理后图 24 206年6月-2007年6月中国移动的电话用户月增长趋势 PAGREF _Toc7484781h 27 HRLI l _To1747582图 25 0年6月-207年6月中国联通GSM用户和CDM用户各月净增数量对比 PGEEF Toc17447582 28表目录TOC h z c 表格 HYPERLINK N:整理后表 2006年6月-2007年6月电信业务收入变化情况 PAGEE _Toc1748753 1HYPERLINK N:整理后l表 2 2006年6月-007年6月全国固定电话和无线市话用户进展情况 PAGERF _

16、Tc174847584 h 16HYPERLINK N:整理后表 206年6月-200年6月移动电话用户和移动分组数据用户增长情况 PAGERE _T74847585h 19HYPERLINK N:整理后表 4 2007年上半年固定本地与移动本地通话量比较 AGREF Toc17847586 22 YPRLINK l _Tc1747587 表 5 26年6月2007年6月全国电信业固定资产投资完成额增长情况 PAGEEF _Toc144787 5 YPELINKl _T7484788 表 207年第二季度通信行业要紧通信能力 ERE _oc174847588h 6 YERLIKl_T17847

17、8 表 20年6月-007年6月中国电信电话用户增长情况 PAGERE_Tc1487589 h 29HYPERLINK N:整理后表 8 207年上半年中国网通各月要紧运营数据 PAREF_Toc184750 h 291 二季度通信行业进展环境分析.1 宏观经济环境分析第二季度,我国通信行业进展接着面临良好的外部宏观经济环境。国家统计局公布的数据显示，第二季度,我国国内生产总值比上年同期增长1.%，比第一季度1.的增长速度提高0.8个百分点,国民经济增长高位趋快。上半年国内生产总值106768亿元,同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。分产业看,第一产业增加值947亿元,增长4.0

18、;第二产业增加值554亿元，增长.6%；第三产业增加值1844亿元,增长106%。第二季度经济增速加快,要紧是因为世界经济比预期要好，加之部分企业对出口退税和关税政策调整的提早反应,抢在7月1日前突击出口,导致二季度出口对经济增长拉动力量异常增大。从进展趋势来看,国民经济总体运行平稳，保持较快增长速度。城乡居民收入持续快速增长,增幅为多年所少有。上半年,城镇居民人均可支配收入72元,扣除价格因素,实际增长1.,增幅高于上年同期4个百分点。农民人均现金收入111元，同比增加314元,扣除价格因素，实际增长3.3%，增速高于上年同期.4个百分点，高于一季度12个百分点。城乡居民收入出现了多年少有的

19、快速增长态势。在中国经济接着保持良好增长、居民收入持续快速增长的宏观环境下，中国电信行业接着保持良好增长势头,业务量保持快速增长，业务收入增长率持续回升。上半年,全国电信业务总量累计完成86.7亿元，比上年同期增长270%;全国电信业务收入累计完成516.亿元,比上年同期增长%。图 S 图表 *ARABC 1 199-007年上半年电信业务增长趋势和经济增长趋势比较数据来源:国家统计局信息产业部1. 产业政策与监管动向解读今年二季度，信息产业部颁布WCMA和DMA200为中国通信行业标准，公布涉及三大3技术的13项推举性通信行业标准，中国3进程又有实质性突破。信息产业部、国家发改委还明确了电信

20、资费改革的方向，积极推进降低移动电话资费水平,消费者从中受益，但将加剧国内电信市场竞争格局失衡程度。信息产业部接着加强对信息服务市场的监管，移动信息服务市场的监管一直是监管的重点。此外，信息产业部还公布实施800MHz数字集群通信频率台(站）治理规定、业余无线电台呼号治理方法等部门规章,完善无线电治理方面的政策法规；公布关于“十一五”期间自然村通电话工程的实施意见,正式启动在全国正式启动自然村的村村通电话工程，农村市场将是中国电信以后的要紧增长点。12.1 中国G进程又有实质性突破继2006年1月20日信息产业部把第三代移动通信（3G)“中国标准”TSDM公布为中国通信行业标准后,2007年月

21、1日，信息产业部又将欧洲提出的WD和美国提出的CDM2000颁布为中国通信行业标准。在TD-CDMA、WCDM、CDMA200系列通信行业标准公布后，今后国内外积极参与D-SCDMA、WCDM、DMA2000产品开发生产和运营的企业，将在产品需求定义、设备合作开发、系统集成应用等方面有更加一致的认识,技术和市场分工将进一步明确,同类设备的性能和指标越来越具有可比性,从而形成更加成熟的产业环境。信息产业部在其网站公布WCD和cdm2000通信行业标准的同日,同时公布了关于公布zcdm2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求：移动台等130项通信行业标准的通知（信部科073号)和2Hz ma200数

22、字蜂窝移动通信网设备技术要求：移动台等130项通信行业标准简介。通知公布了涉及CDMA200、WMA、DSCDMA等三大3G技术的130项推举性通信行业标准。这些标准自公布之日(二七年五月十五日）起施行。信息产业部公布了关于CDA000、WCDA、TD-SCDM三大3G技术的130项推举性通信行业标准，这是针对三大G标准确定的具体细则。130项行业标准的颁布，为G标准的本土化确定了路线图,也扫清了3商用道路上的一个障碍,标准颁布之后,电信运营商和通信设备商才能够更顺利地办理设备进网手续，并进行相关技术设备测试。在战略规划方面,国家发改委5月14日在其网站上公布高技术产业进展“十一五”规划（以下

23、简称规划）。该规划是以后五年推动我国高技术产业快速健康进展的指导性文件。规划强调,“十一五”期间，要重点进展信息产业,领先做强通信制造业,“重点进展新一代蜂窝移动通信”；重点进展高技术服务业，加强信息基础设施建设，“稳步推进新一代移动通信网建设”;要组织实施新一代移动通信专项工程:“按照领先做强通信产业的需要，加强新一代移动通信系统及终端技术的开发，推进相关标准的制定。接着推动TD-SCA等第三代移动通信及其增强型技术产业化,构建系统设备、终端、核心芯片、关键元器件、软件、仪器仪表等产业配套体系。进展基于新一代移动通信网络的应用软件和服务内容产业。规划和适时建设新一代移动通信网络。到十一五末，

24、建成全球移动通信研发及生产基地。”该规划高度重视高技术产业的自主创新，提出高技术产业进展的首要原则确实是“自主创新”，把自主创新作为高技术产业进展的战略基点,“十一五”时期高技术产业要努力实现自主进展能力的不断增强。政府大力支持自主创新的政策将惠及TSCM产业链,使国内通信设备制造企业受益,电信服务业也将成为创新技术应用的重点领域。.2 政府积极推进降低移动电话资费水平4月7日，信息产业部、国家发改委对移动电话资费调整明确提出了项思路：一是积极推进移动电话单向收费,在整体资费水平逐步降低的前提下,力争用两年左右的时刻在全国范围内实行全面的单向收费。电信企业新出台的资费方案均应为单向计费的资费方

25、案，对双向计费方式的资费方案政府主管部门不再进行审批。二是降低移动电话国内漫游费，下调国内漫游费价格上限,同意企业自主向下浮动。三是进一步清理套餐资费，要求电信企业简化套餐形式,提高透明度。电信企业在设计资费方案时,不得借机涨价，不得提高资费水平。手机漫游费下降可期。信息产业部、国家发改委4月底差不多启动了移动电话国内漫游通话费上限评估程序,拟对移动国内漫游通话费上限标准进行下调;5月8日信息产业部开始征求用户对国内漫游通话费上限标准的意见，打算于今年1月公布上限调整方案。信息产业部的调查显示，6.7%的用户认为,手机国内漫游通话费和本地通话费标准应当相同,即漫游费为零。落实信息产业部有关单向

26、收费的要求,电信企业的移动电话单向收费在全国范围内迅速推广。以北京和上海为例:今年5月23日,北京移动推出了“被叫全免打算”，对用户的本地接听电话实行免费,主叫和月租费则保持不变。但用户只能到营业厅办理该项业务，同时还需要签署“承诺在网一年”的协议，其间不得销号、转网。由于“被叫全免打算”存在过多的限制，因此引发了较大的争议。月中旬,北京移动表示,从8月1日起,北京移动将废除此前关于“全球通用户使用被叫全免打算须在网一年”的限制规定，尚未办理“被叫全免打算”的全球通用户（“畅听9”套餐用户除外)将自动升级为单向收费。从7月起，上海移动差不多开始针对标准全球通用户实行“本地被叫全免打算”，手机资

27、费由双向改为单向。除了推进移动电话资费水平持续下降外，信息产业部和国家进展改革委还积极调整不合理定价方面。5月1日,信产部发出关于降低移动电话停机保号业务资费上限标准的通知（信部清2007266号 )，通知表示：经商国家进展改革委，并征求相关方面意见,现将移动电话停机保号业务资费的上限标准由20元/号/月下调为5元/号/月;在停机保号期间，附加在移动电话上的其他业务功能，不得再收取费用；移动电话停机保号业务资费的具体标准,由各省级电信企业报当地通信治理局和同级价格主管部门备案后执行。该通知自207年月1日起执行。移动电话资费水平持续明显下降,消费者从中受益最大。然而,持续较快降低手机资费对各运

28、营商阻碍各异,中国移动受益最大,联通阻碍有限，单纯的固网运营商将受较大冲击，国内电信市场竞争格局失衡程度将加剧。手机资费持续下降,将加速移动业务对固定电话的替代效应，移动电话用户和话务量将保持较快增长,移动运营商将从中受益。中国移动规模效应、品牌效应更加明显，通过用户数和话务量强劲增长完全能够弥补资费单价下降带来的负面阻碍。相对中国移动而言，单向收费关于中国联通来讲专门难形成较大的规模效应，但也会从移动加速替代固话的趋势中受益。然而，随着移动资费的持续较快下降，固话业务单向收费、低资费的优势将全部丧失，固网运营商将面临更加严峻的挑战。固网运营商进展新电话用户困难，原有用户流失,业务增长趋于停滞

29、甚至会出现负增长。现在国内电信市场差不多是中国移动一家独大,严峻失衡,实施单向收费和降低漫游费,移动业务对固话的替代性竞争进一步明显，中国移动市场垄断地位将进一步增强，迫切需要通过重组或调整市场准入政策来形成有利于竞争、有利于消费者、有利于技术进入的有效的市场竞争格局。加快电信行业重组差不多列入有关政府部门的工作重点，但因为涉及面广，问题复杂，还处在设计、研究、考虑有关方案时期，可能中国将在G牌照发放之前进行电信业重组优化市场格局。12. 信息产业部加强对信息服务业务市场尤其是移动信息服务市场的监管一直以来，信息服务业务市场是老百姓关注的热点,也是政府监管部门监管的重点。207年2季度,政府接

30、着加强对信息服务市场尤其是移动信息服务市场的监管。除了接着开展行风建设、阳光绿色网络工程等活动,公安部、中央宣传部、信息产业部等10部门联合行动，从207年月开始,在全国组织开展为期半年的依法打击网络淫秽色情专项行动。为铲除网络色情的生存土壤，在市场治理方面,今年信息产业部将重点加强虚拟主机、主机托管等互联网接入服务市场治理，全面规范清理互联网接入服务,使不法分子以互联网为载体散布淫秽色情等有害信息的行为得到有效遏制。关于取得经营许可的互联网接入服务商，要加强行业监管，特不是网站备案制度的落实。对无证经营的，坚决取缔和规范。在技术保障方面，鼓舞支持企业研究开发并提供具有过滤淫秽色情信息功能的服

31、务，尽快推广使用绿色上网软件，为青青年提供健康的网络环境。自6月1日起，信息产业部电信治理局组织取得跨地区IC和SP业务经营许可的100多家持证企业，开展为期一个月的互联网接入服务市场自查自纠活动,从而在源头上打击互联网和手机上传播淫秽色情信息等违法犯罪活动。5月15日，信息产业部发出关于严厉打击信息服务企业恶意侵害消费者利益行为的通知（信部清20036号），要求各级电信监管部门应接着加强监管力度，依法查处SP企业侵害消费者利益的违规行为,特不是对一些恶意侵害消费者利益的行为要严厉打击;基础电信企业应积极配合电信监管部门做好调查取证工作和后续处理工作；各级电信监管部门要坚持依法行政,严格按照中

32、华人民共和国行政处罚法和通信行政处罚程序规定(信息产业部令第10号）,依法查处各类侵害消费者合法权益的违规行为；各级电信监管部门和各基础电信企业集团公司应加强信息资源共享工作，建立违规企业信息通报制度，运用社会公众媒体对违规企业予以曝光。针对S企业收费违规行为,各省、自治区、直辖市通信治理局和各基础电信企业集团公司应于每月1日前,分不将上月行政处罚情况(包括罚款、责令整改、停业整顿等）和违约处理情况（包括全网接入和本地接入P企业)报送信息产业部。6月5日,信息产业部又发出“关于针对社会反映热点问题加强信息服务业务市场重点整治的通知”,决定在全国范围进一步加强对信息服务业务（特不是移动信息服务业

33、务)市场的重点整治，大力查处违规行为,严厉惩治违规企业，完善建立市场治理长效工作机制,有效净化信息服务业务市场环境。对当前SP业务市场的整治重点要紧集中在以下方面：群发短信诱骗消费,不明扣费，未明码标价，不良信息内容,虚假宣传等。具体实施措施包括:统一公示SP企业有关信息,方便宽敞群众举报监督;针对社会反映强烈的问题加强重点监督检查;建立S企业不良行为公示制度。此外，信息产业部还要求基础电信运营企业建立五个机制,实现对SP治理的闭环。值得注意的是,信息产业部不仅通过各种专项行动、检查整治措施来加强对信息服务业的监管，而且希望在通过热点问题的解决来带动长效治理机制的建立。信息产业部拟以此次整治工

34、作为契机在全国推动并逐步完善几项作为长效治理机制的措施。一是强化基础运营企业治理机制,即落实基础运营企业的责任制度，强化其在信息服务治理中的发觉、监督、处置机制。今年年检中,已要求基础企业积极配合，对年检“限期整改”企业，基础企业将在整改期间停止其上新业务；对年检“不合格”企业，将停止其接入。通过将此做法用机制方式予以固化，进一步明确基础企业加强对信息服务业务的治理责任。二是建立P企业不良行为记录公示机制：信息产业部已就建立增值企业信誉机制开展近一年的研究，包括组织专家研究、征求省局和企业意见、起草治理方法等，企业的不良行为记录公示作为信誉机制建立的第一步,实施简单、可行，可在P市场领先推行建

35、立不良行为记录公示机制。另外,清算司差不多建立了P企业违规通报机制，每季度对外通报S企业违规收费行为情况。三是建立拨测监测机制:去年已初步建成“S市场行为评测系统”,可实现对P企业北京业务情况的实时拨测，已在今年许可证年检和日常服务质量监督中发挥重要作用，可将此系统向各省推广。此外，清算司差不多建立了定期业务拨测机制，每季度组织相关人员对P业务收费行为进行一次拨测检查,关于发觉违规行为及时处理并公开曝光。增值企业面临越来越严格的监管环境，洗牌在所难免。1.2 积极推动电信法立法，完善无线电治理方面的政策法规国务院法制办与信息产业部年中在湖北召开电信法立法座谈会,分不听取部分省通信治理局和湖北六

36、大基础电信运营企业对电信法的修改意见。全国人大教科文卫委员会副主任委员吴基传、信息产业部副部长蒋耀平、国务院法制办工交司司长赵晓光等出席会议。与会者从全国电信市场监管的实际动身，对电信法中有关电信市场准入、电信网间互联互通、电信资源、电信资费、电信普遍服务和用户权益爱护、电信建设与保障、网络与信息安全等内容提出了修改意见，一致呼吁电信法应尽早出台,使电信市场监管工作真正实现有法可依，保障电信市场的健康和谐进展。除了积极推动电信法立法,信息产业部还新公布了一些部门规章，完善无线电治理方面的政策法规。007年月3日，信息产业部公布了8MHz数字集群通信频率台（站)治理规定，自07年5月1日起执行。

37、该规定包括80MHz数字集群通信网使用的频段、频率的申请和审查、频率和台(站)治理、不同数字集群通信技术体制兼容的频率使用要求及无线电发射设备技术特性要求等内容。规定的公布,使各级无线电治理机构能够合理、有效地安排800Mz数字集群频率资源，提高对频率和台(站)的治理效率,有利于提高频率申请和审批效率;引导无线电频率使用部门在方案设计、设备选购和操作使用中合法、有效地使用无线电频谱资源，充分发挥数字集群的调度作用,保证不同技术体制的数字集群系统的正常使用。4月7日,信息产业部公布业余无线电台呼号治理方法,自公布之日起施行。新方法对我国境内业余电台呼号资源进行了扩展,并依照中华人民共和国行政许可

38、法等有关法律进一步规范了呼号的申请、分配、指配、使用、撤销等相关治理。新方法将从全然上解决各地业余无线电台呼号资源紧张的矛盾，将进一步规范业余电台呼号的治理,为我国业余无线电的有序进展打下了基础。此外，信息产业部还积极推动农村信息化建设。5月17日，信息产业部公布关于“十一五”期间自然村通电话工程的实施意见，决定在全国正式启动自然村的村村通电话工程（以下简称自然村村通工程），明确提出20072010年自然村村通工程的实施意见,包括指导方针和总体目标、总体目标的任务分解、自然村通电话的认定标准、工程的实施与治理、技术手段以及村通工程所在农村的电信资费方面等。信息产业部确定“十一五”期间07-20

39、0年自然村村通工程总体目标为:完成5万个左右2户以上已通电自然村的通电话工程，使全国自然村通电话比率提高23个百分点，差不多实现全国0户以上已通电自然村通电话。自然村通电话的标准为:至少有一部电话在该自然村地域内能够长期使用。该部电话可采纳符合相关规定的无线通信终端、有线通信终端、固定式终端、移动式终端以及其他公共通信终端。信息产业部还要求农村通信资费标准不得高于当地相应业务的现行资费标准，以保证农民用得上、用得起、用得好。随着农民收入的提高,政府对农村信息化建设的推动，能够预测，农村市场将是中国电信以后的要紧增长点。农村市场将成为以后中国移动运营商业务增长的重要动力，农村市场移动业务的增长,

40、将一定程度上抵消各大运营商在3G竞争上的压力。2 上半年通信行业运行状况分析1 电信行业企业景气程度分析在良好的宏观经济背景下,我国电信行业企业二季度接着处于较强景气状态，企业景气程度比上季有所提高。二季度，我国电信和其他信息传输服务业企业景气指数为165.4，比上季度提高1.点,和上年同期景气程度差不多持平，比同期全国企业总体景气指数高94点。依照国家统计局对全国1500家各种类型企业的调查显示：二季度,企业景气指数为16.0，分不比一季度和上年同期提高6.和101点，接着高位运行。图 SQ 图表 * ARABIC2 203年1季度-2007年2季度电信和其他信息传输服务业企业景气指数走势注

41、：企业景气指数指国家统计局1998年以来通过调查,依照企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政策认识、看法、推断与预期(通常为对“好”、“一般”、“不佳”的选择）而编制的季度指数，用以反映企业的生产经营状况。企业景气指数的数值介于0-20之间,00为景气指数的临界值。当景气指数大于100，表明经济状况趋于上升或改善，处于景气状态,越接近20状态越好；当景气指数小于10时，表明经济状况趋于下降或恶化，处于不景气状态，越接近0状态越差。为更好地分析和理解企业景气指数,我们将景气区间作如下划分:180以上为“特不景气”区间，180-50为“较强景气”区间，1502为“较为景气”区间,120-10为“相

42、对景气”区间，110-1为“微景气”区间，00为景气临界点,(100-0）为“微弱不景气”区间,(0-80）为“相对不景气”区间,(-50）为“较为不景气”区间，（50-20）为“较重不景气”区间,20以下为“严峻不景气”区间。数据来源:国家统计局2. 电信业务收入情况分析2.2.1 电信业务量保持快速增长，业务收入增速逐月回升表 SQ表格 *ARABIC 2006年6月-207年6月电信业务收入变化情况时刻电信业务收入（亿元)同比增长(）206年1-6月338917-月362811.1-月2.1.31-9月479.3.310月5360.14-11月5906.111.1-12月6483.811

43、.72007年月524661-2月13.1771月1650581-4月22838.91-5月286816月3516数据来源:信息产业部图 SE 图表 ARBIC3 205年1季度-2007年2季度电信业务总量与收入增长趋势比较数据来源：信息产业部电信业务量保持快速增长。6月全国电信业务总量累计完成68.亿元，比上年同期增长27，增速比去年同期和去年全年分不加快21和0.9个百分点。电信业务收入增速比上年放缓，但1月份增速显著降低后又逐月回升。1-6月全国电信业务收入增长累计完成35.亿元，比上年同期增长99%，增速比去年同期和去年全年分不放缓0.和.8个百分点。值得注意的是，今年初以来,电信业

44、务收入增速持续明显低于GD增速，上半年全国电信业务收入增长.9的增幅仍落后于1.5%的GDP增幅，电信业务收入增长缺乏新的动力。电信业务总量增长率与业务收入增长率之比由去年的223上升到今年上半年的2.73,要紧缘故是电信资费下降,尤其是移动资费水平较快下降。2.2各项电信业务收入增长势头各异上半年,电信各项要紧业务收入增长势头各异。要紧受移动电话加速替代固定电话的阻碍,移动运营商的业务收入接着保持快速增长,但固定运营商的固定本地电话业务收入进入负增长时期，而重点挖掘的固定数据通信业务尽管高速成长，但在电信业务总收入中比重依旧太小。图 图表*RABIC 4 003年-007年上半年电信要紧业务

45、收入同比增长趋势比较数据来源：信息产业部16月移动通信网业务收入累计达174.2亿元，比去年同期增长10%，明显高于同期电信业务总收入99%的增长速度,接着保持快速增长势头,但增速比上年同期有所回落,回落0.个百分点。移动通信网业务收入占电信业务收入的比重也由上年同期的6.5%提高到.69%，提高了2.94个百分点。在移动通信领域，移动数据业务进展迅速，其业务收入增长率高达32.%。6月固定本地电话网业务收入累计为85.4亿元,比上年同期下降4.%，下降幅度比一季度有所加大,而去年同期依旧正增长0.5%。固定本地电话业务收入今年进入负增长的要紧缘故是,单向收费普及导致的移动电话替代效应的加强。

46、固定本地电话网业务收入占电信业务收入的比重也由去年上半年的2896%下降到今年上半年的5.18%，下降了3.8个百分点。此外，今年上半年长途电话网业务收入实现85.9亿元,比去年同期增长4.%，保持缓慢增长，占电信业务收入的比重为16.67，比去年同期758%的比重有所下降；固定数据通信网业务收入实现294.7亿元,比去年同期增长39.1,比上年同期的增速大幅提高近15个百分点，占电信业务收入的比重也由去年上半年的.63%提高到今年上半年的8.3。图 SEQ图表 * ARABI 5 00年上半年电信业务收入构成情况数据来源：信息产业部图 SEQ 图表 *ABIC 20年上半年电信业务收入构成情

47、况数据来源:信息产业部23 用户进展情况分析2.3.1 移动电话用户快速增加拉动电话用户总数保持较快增长上半年,全国累计新增电话用户442.8万户，总数达到8743.1万户，月均增加用户5.1万户,高于上年全年月均净增708万户增长水平。电话用户总数的增长要紧拉动力量是移动电话用户数的持续快速增长。移动电话普及率提高得专门快。6月末,移动电话普及率达到3.3部/百人,比上年末提高了部/百人。而固定电话和住宅电话普及率6月末分不为84部百人和21.8部/百人,比上年末的普及率仅提高了.3部百人和0.2部百人。图 SEQ图表 * ARIC 7 00年6月-007年6月全国电话用户用户数进展趋势数据

48、来源：信息产业部23固定电话用户数增长缓慢,增速趋缓固定电话用户增长放缓。上半年，全国固定电话用户比去年末新增486.2万户,累计达到3267.3万户，月均净增8万户，低于前5个月月均7.9万户的增加数,明显低于去年全年月均14.万户的增长水平。相关于移动电话来讲，固定电话用户数增长缓慢。上半年，固定电话用户月均增加用户数仅为同期移动电话用户月均增加用户数的2%，而上年那个比例依旧2.6。图 SE图表 * ARABC 8 2002年上半年-2007年上半年固定电话和移动电话用户月均增加数量走势数据来源:信息产业部无线市话用户数呈下降趋势。上半年，无线市话用户数比去年末减少57.6万户，1、2月

49、份用户数持续减少,但3月份以后用户数略有回升，5月末用户数比4月末增加了48万户，但月末用户数比5月末减少36.万户,降至9051万户。表 SEQ 表格*RA 2 206年6月27年6月全国固定电话和无线市话用户进展情况时刻固定电话用户无线市话用户累计到达比上年末新增累计到达比上年末新增2006年月650.1146.8205.1672.42006年7月65.715.292.06800206年月36793.1748294.74.0年月366886.93.480.206年0月313.6161941.515206年11月30248980.3939.79.22006年2月36781.2173.791.

50、582.7007年1月6851.55-77.1200年2月36985204.931.9-8.720年3月1.730906.84.9207年4月319.34110868-25.007年5月7220.439.49091.-21.007年6月267.48.2905.-7.6数据来源:信息产业部公用电话用户数相对稳定。上半年,公用电话用户累计比去年末增加2.8万部,6月末用户数为98.1万部。都市固定电话用户数增长明显放缓,农村固定电话用户数量增长相对平稳。6月份，都市电话用户减少71万户,是今年以来持续第二个月出现减少;农村电话用户增加53.8万户，用户数持续两个月增长。上半年,都市电话用户累计比去

51、年末净增262.5万户，月均增加用户4.8万户，低于前5个月月均5.9万户的增长水平,也明显低于去年全年月均97万户的增长水平；农村电话用户累计比去年末新增23.6万户，月均增加.3万户，高于前个月月均33万户的增长水平，但低于去年全年月均7.8万户的增长水平。6月末,都市和农村固定电话用户数量累计分不为25401.2万户和16万户。都市住宅电话用户数增长趋于停滞,农村住宅电话用户数进展势头良好。上半年，都市和农村住宅电话用户数分不比去年末新增.3万户和199万户,累计用户数分不达到78.6万户和754.万户，月均分不增加.4万户和33.万户,均明显低于去年月均净增加水平。去年都市和农村住宅电

52、话用户数月均分不增加40.8万户和44.3万户。图 SEQ 图表 *ARABIC 9 20年6月-207年6月全国固定电话月均净增用户数变化趋势数据来源：信息产业部固定电话用户增长缓慢,增速趋缓的要紧缘故是,市场竞争加剧,特不是受到来自移动运营商推出的被叫免费通话套餐冲击。随着手机单向收费在各地陆续实施,移动电话对固定电话的替代效应加剧。从地区进展比较来看，与去年同期相比，东、中、西部新增固定电话用户均大幅减少。个不地区固定电话用户总数还出现减少的趋势。6月末固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、辽宁、河北、安徽和福建。从固定电话用户数排名来看，中、西部地区省份

53、的排名有所上升：四川、安徽固定电话用户排名较上年同期上升了一位。图 SE 图表 * ABIC 1 2005-200年同期东、中、西部新增固定电话用户比较数据来源:信息产业部图 S图表 AABC 11 2007年6月固定电话用户排名前十的省份数据来源：信息产业部3.3 移动电话用户保持快速增长，用户数突破5亿户上半年，移动电话用户数比去年末新增4056.6万户，累计到达014.8万户，月均增加676.1万户，比前5个月月均70.3万户的增长幅度进一步提高,接着呈加速增长趋势。来自信息产业部的历史统计显示,1987年，中国引进第一套移动通信设备时，仅有0多户用户；1年3月，手机用户超过1亿，并于同

54、年成为全球手机用户最多的国家；200年11月、2004年5月和206年1月,这一数字分不突破亿、3亿和4亿。都市中“一人多号码”现象，以及农村更多人使用手机,对移动通信有效需求持续加大，中国移动电话用户207年进入了新一轮增长高峰。移动分组数据用户6月份减少724.4万户,上半年累计比去年末减少98.5万户，6月末用户数为12810.9万户，占移动电话用户数的.5。在整个中国电信市场需求依旧旺盛增长的情况下,移动分组数据用户数不增,反而出现回调,这是由于现有移动分组数据用户要紧经由运营商的月资费套餐和手机促销套餐而形成，但进入2007年以来,移动运营商在全国范围内逐渐普及单向收费套餐，调整移动

55、电话资费水平，引起用户更换套餐，原来部分用户套餐到期，这导致移动分组数据用户数回调。表 SE 表格 ARABIC 3 26年月207年月移动电话用户和移动分组数据用户增长情况单位：万户时刻移动电话用户移动分组数据用户期末累计到达比上年末新增期末累计到达比上年末新增206年月426313294.1051.741.206年月4317.3839.41086.1375.6206年8月474.5446.911219.139.32006年月41.449781720.74640.22006年10月4492.15561.529.757992006年11月4550.06162.51394.5601.0年12月4

56、6108267677138096728.82007年1月4741632.7391.6-178200年2月439.284.713306506.700年月48065.195.91304.35.1200年4月4843.4263523347.3-4621207年5月494535141553-274.107年6月0164.4056.61281.9-8.5数据来源：信息产业部从地区进展比较来看，东、中、西部新增移动电话用户较上年同期均有所增加,但西部移动电话用户增速最快。6月末移动电话用户排名前十的省份依次为广东、浙江、山东、江苏、河南、河北、四川、湖北、辽宁和上海。从移动用户排名来看,中、西部地区省份的

57、排名有所上升：湖北移动电话用户排名较上年同期上升了一位。图 S 图表* RBIC 12 202007年同期东、中、西部新增移动电话用户比较数据来源:信息产业部图 SEQ 图表 AIC 3 200年月移动电话用户排名前十的省份数据来源：信息产业部2.4 宽带接入用户保持快速增长，手机上网渐成风气从基础电信企业互联网接入用户进展情况来看，上半年,我国互联网用户保持较快增长速度,互联网接入方式宽带化趋势明显，xDSL是要紧宽带接入方式。6月份,全国互联网宽带接入用户新增1191万户。上半年,全国累计新增互联网宽带接入用户7.4万户,总数达到594.万。其中,SL用户为477万户,较去年末增长73.4

58、万户。xSL用户占全部宽带接入用户比重由上年底的71.5%提高到今年6月末的753。月份，全国互联网拨号用户减少22.7万户,今年累计减少480.9万户,6月末用户总数降至2161万户。上半年互联网专线用户累计新增159户，总数达到632户。图 SEQ图表 AABIC 14 2006年月2007年月全国基础电信企业互联网接入用户增长趋势数据来源：信息产业部从网民人数来看,截止00年6月3日，我国网民总人数达到162亿,仅次于美国2.11亿的网民规模，位居世界第二。比206年年末新增了25万网民，平均每分钟就新增近100个网民,半年的增长接近去年全年的增长量,互联网普及率也达到了12.3%，但普

59、及率仍低于全球17.的平均水平。中国网民年增长率达到31.，步入新一轮的快速增长时期。图 S 图表 * RAI15 2006年6月-00年6月中国网民规模和年增长率进展趋势数据来源:中国互联网络信息中心我国网民的接入方式呈现出多样化。宽带接入比例持续提高，宽带网民（含专线）差不多达到1.22亿,半年增加了180万人。其中专线网民平稳进展，半年内略微增长170万，达到880万网民。拨号网民接着下降，但目前仍有超过3160万网民在使用拨号上网。无线接入(包括以手机为终端的无线接入和以笔记本等其他设备为终端的无线接入方式）差不多成为一种新兴的接入方式。目前使用无线接入的网民数量已达到564万,无线接

60、入比例差不多突破13（3.3%）。其中特不引人注目的是，受手机上网资费下调的阻碍，手机上网差不多在我国渐成风气。以手机为终端的无线接入规模差不多达到430万人,手机网民数半年来增加了270万人,占网民总数的比重也由206年底的124%迅速提高到今年年中的27.。无线接入以它的随时随地、便于携带等特性迎合了许多网民的特定需求,进展比较迅速，差不多拥有了一定的网民规模。图 EQ 图表* ARAI 16 不同上网方式网民规模示意图数据来源:中国互联网络信息中心2.4 业务开展情况分析.4. 移动电话对固定本地业务的替代效应持续增强上半年，固定本地电话通话量累计达到339.1亿次,比上年同期下降46%