2020年中国耐火材料行业产量、出口贸易、发展政策及企业经营情况分析图VIP

1、2020年中国耐火材料行业产量、出口贸易、发展政策及企业经营情况分析图 一、耐火材料定义及分类 耐火材料种类繁多，按耐火度可分为普通耐火材料（15801770）、高级耐火材料（17702000）和特级耐火材料（2000以上）；按化学特性可分为酸性耐火材料、中性耐火材料和碱性耐火材料；按化学矿物组成可分为氧化硅质、硅酸铝质、镁质、白云石质、橄榄石质、尖晶石质、含炭质、含锆质耐火材料及特殊耐火材料；按形状和尺寸可分为定型耐火材料和不定型耐火材料。耐火材料种类分类标准产品类别化学矿物组成镁质、白云石质、硅质、高铝质、铬质、碳质、锆质耐火材料化学特性碱性、酸性、中性耐火材料耐火度普通、高级、特级耐火材

2、料形状和尺寸标型制品、普型制品、异性制品、特异性制品等应用行业钢铁、有色、石化、水泥、陶瓷、玻璃、电力等制造工艺和外观定型耐火材料（耐火砖）、不定形耐火材料（散装料）体积密度特质耐火材料、重质耐火材料等 二、中国耐火材料行业产量 HYPERLINK /research/202101/921034.html 智研咨询发布的2021-2027年中国耐火材料行业发展现状分析及投资前景趋势报告显示：据中国耐火材料行业协会数据，2019年我国耐火材料产量2431万吨，微增长3.7%，产量连续两年增长平缓。近年来耐火材料产品出口量稳定，占总产量比重稳定在6-8%。2020年1-9月，全国耐火材料产量174

3、5.48万吨，比上年同期下降7.31%。其中：979.32万吨致密定形耐火制品，比上年下降6.38%；59.53万吨隔热耐火制品，同比增长34.77%；不定形耐火制品706.63万吨，下降10.88%。 三、中国耐火材料行业出口贸易情况 进出口方面，海外市场形势严峻。2020年1-9月，全国耐火材料出口贸易额21.36亿美元，大幅减少20.80%。全国耐火材料出口总量402.6万吨，比上年同期减少10.09%。其中耐火原料出口量为297.43万吨，比去年减少8.75%；耐火制品出口量为105.17万吨，比上年减少13.68万吨。耐火材料出口量、平均出口价格和出口贸易量都有不同程度的下降。 四、

4、中国耐火材料行业应用领域 耐火材料主要用于高温工业，其市场地位举足轻重。据调查，2019年冶金行业耐火材料消费量占总需求的70%以上（钢铁冶炼消费量占绝大多数）。近年来，耐火产品的下游需求一直保持稳定。随着中国经济逐步从高增长向高质量发展阶段，钢铁、水泥、玻璃等下游主要应用领域近年来供给侧改革全面展开，下游耐火材料需求总体稳定。 钢铁行业是耐火材料最重要的用户，钢铁冶炼中耐火材料消耗占需求的70%左右，市场需求主要来自：1）炼钢高温环节，所有环节都需要使用耐火材料；2）熔炼钢杂质，耐火产品腐蚀消耗严重；而炼钢涉及熔钢流，高损耗的耐火产品；3）部分环节具有明显的热振动（温差变化），耐火材料损失较

5、大。因此，耐火材料产品的钢铁冶炼消费量明显高于水泥/玻璃生产、有色冶炼等应用领域。有数据显示，平均吨钢耗钢耐火产品价值约60元，2020年我国粗钢产量约为104854万吨，中国钢耐火产品市场规模约629亿元。 五、耐火材料行业企业竞争格局 全球耐火材料产品产业集中度高。以钢铁工业为代表，高温产业发展历史悠久，全球耐火材料行业格局总体稳定。奥镁（RHIMagnesita，RHIMLN）、维苏威（Vesuvius，VSVSLN）作为全球耐火产品的代表，通过不断的兼并和收购，行业第一、第二的位置愈发稳定。根据收入口径，2019年全球CR8市场份额估计约为47%，其中奥镁、维苏威分别占13%和8%左右

6、。若不考虑中国市场，跨国企业在海外耐火材料市场占比更高。 我国高温产业发展历史相对较短，耐火材料市场仍然分散。据中国耐火材料行业协会数据，国内耐火材料相关企业近两千家，2019年国内耐火材料工业产值2069亿，其中，73家重点耐火材料企业营收568亿，仅占全行业27.4%，行业龙头企业濮耐股份、北京利尔、瑞泰科技、鲁阳节能2019耐火制品产量在行业内仅占2.0%、1.8%、1.9%、1.0%，合占7.7%，比2012年高3.8个百分点，近年来整体市场份额延续趋势。 六、中国耐火材料行业发展政策规划 耐火材料行业准入门槛逐步提高。2013年，工业和信息化部发布了促进耐火材料产业健康可持续发展的若

7、干意见，指出到2015年，形成具有国际竞争力的耐火材料企业23家，十大企业产业集中度提高至25%，到2020年十大企业产业集中度达到45%。同时，明确要大力推进联合结构调整（横向和纵向），加强节能降耗，严格环境管理等途径，逐步提高耐火材料行业准入门槛，淘汰落后产能。此后，工业和信息化部、发展改革委员会、生态与环境部及部分地方政府出台了相关配套文件，推进耐火材料产业供给侧结构改革。具体来说，重点在以下几项：耐火材料行业近年主要政策梳理时间政策文件主要内容2013/3/11工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见，工信部目标：1）提高资源综合利用水平和保障能力（15年，高端耐火材

8、料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低于90%，耐火粘土矿石资源综合利用率不低于80%；20年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%）；2）加大节能减排力度（15年，主要耗能设备能效水平达到一级，主要产品的综合能耗比2010年降低20%以上，二氧化硫、氮氧化物排放总量比2010年分别下降8%和10%以上，用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%）；3）提高产业集中度（15年，形成23家具有国际竞争力的企业，创建若干个新型工业化产业示范基地，CR10产业集中度达到25%；20年，CR10产业集中度提高到45%）。主要举措：1）推进联合重组（横

9、向、纵向）；2）优化产业布局；3）强化节能降耗；4）严格环境管理；5）发展高端产品；6）鼓励技术创新；7）淘汰落后产能（逐步提高行业准入门槛，加快淘汰能效低、污染重、隐患多的落后产能）2014/12/31耐火材料行业规范条件（2014年本），工信部为加快耐材行业结构调整、促进行业健康发展，制定该文件。对耐材企业1）生产布局（明确要控制新增产能，鼓励实施等量或减量置换）；2）工艺与装备；3）质量管理；4）清洁生产；5）节能降耗和综合利用（包括耐火原料单位产品综合能耗、耐火制品单位产品综合能耗、固体废物回收等方面）；6）社会责任等方面、环节做了要求、规定2018/8/9镁质耐火材料工业大气污染物排

10、放标准，辽宁省地方标准规定了镁质耐火材料工业生产企业或生产设施的颗粒物、SO2、NOx的排放限值、监测和监控要求，以及标准的实施与监督2019/6/3区域性大气污染物综合排放标准，山东省地方标准规定了山东省固定源大气二氧化硫、氮氧化物及颗粒物三种污染物的排放限值和监测要求，以及标准的实施与监督等相关规定2019/7/1工业炉窑大气污染综合治理方案，生态环境部明确了工业炉窑（含耐火材料焙烧窑炉）大气污染治理要求。明确要加大产业结构调整力度、加快燃料清洁低碳化替代、实施污染深度治理、并开展工业园区和产业集群综合整治。耐火材料生产使用的超高温竖窑、回转窑应配备覆膜袋式等高效除尘设施，其他耐火材料窑应

11、配备袋式等除尘设施；以煤（含煤气）、重油等为燃料以及使用含硫粘结剂的，应配备石灰石石膏法等高效脱硫设施；超高温竖窑、回转窑、高温隧道窑应配备SCR、SNCR等脱硝设施。2019/9/18关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定，国办加强事中事后监管，调整部分工业产品生产许可证管理目录。其中取消耐火材料产品生产许管理，并明确要加大监督抽查力度，扩大重点产品、重点领域监督抽查覆盖面和增加频次，依法及时公开抽查信息，加大对不合格产品的查处力度，对存在行业性、苗头性质量安全风险的产品开展专项整治2019/10/30产业结构调整指导目录（2019本），发改委对多行业发展划分鼓励类、限制类、淘汰类，并做了详细说明。耐火材料方面，鼓励类包括：1）焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺；2）玻璃熔窑用低导热熔铸锆刚玉、长寿命（12年及以上）无铬碱性高档耐火材料；3）建筑耐火构件；限制类包括：含铬质耐火材料；淘汰类包括：燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线（20年底前淘汰） 七、中国耐火材料行业发展前景及趋势 我国经济发展进入新常态，以大型基础设施投资为主体的发展模式也将发生转变，对建材产品消费需求量的增长将