市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求文件

1、市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求孙涛涛 中国科学技术信息研究所研培中心摘要：企业因其所处的市场结构不同，所感受的竞争激烈程度不同，对竞争情报和反竞争情报整合的需求也不同。本文运用经济学市场结构理论对企业竞争情报和反竞争情报整合的不同需求进行了分析，并通过网络设备行业的案例分析，探讨了不同市场竞争态势下的企业对竞争情报和反竞争情报整合需求特点。关键词：市场结构 企业 竞争情报 反竞争情报 整合1 引言市场是供给与需求见面进行交易的场所。市场总是在特定的市场上进行经营活动，因此特定市场的结构对竞争有专门大的阻碍。而企业在实际经营中总是处于一定的市场结构当中，作为商品的生产者与供给者的厂商

2、，应选择多大的产量，制定多高的价格水平，制定什么样的战略，除了取决于其技术条件及相应的成本条件之外，还特不重要地取决于市场的竞争状态。因此研究企业竞争情报必须与其所处的市场竞争态势相结合。2 差不多概念21市场结构市场结构问题本质上是一个市场中各个企业之间的竞争关系问题。在经济学中，通常依照一些差不多的标准对所有的市场进行划分。一般地，按市场中商品的卖者与卖者的多寡、商品的差不程度、进入的自由程度和信息的完全程度，能够将市场结构区分为如下四种要紧类型：完全竞争、垄断竞争、寡头垄断与完全垄断。 关于市场结构的认识及寡头垄断市场的竞争. / jx_data/jj_data/jj_xsyd/hwg_

3、xd(2).htm(1)完全竞争它的要紧特征如下：各企业的商品差不多上是相似的，在购买者心中没有专门的卖者；每一个买者和卖者都没有力量去阻碍商品的市场价格；各种资金的投入不是固定的，能够任意的进行转移；决策是在确定的条件下做出的，能够追求最大的利润。(2)垄断竞争垄断竞争的要紧特征如下：各企业间的商品存在着一定的差异，购买者有选择的权利；企业的数量大量增加，但大多数是中小企业；存在着非价格竞争，包括质量、推销、服务、牌子等竞争；一个企业的行动对其他同行业的阻碍比较小。(3)寡头垄断随着企业生产规模越来越大，整个市场差不多被少数几家企业所垄断。这种竞争的要紧特征如下：在一定的市场上，少数企业拥有

4、专门大的市场占有率；少数企业的决策和行动，对不的企业存在着较大的阻碍；少数企业之间又相互依靠性，包括价格、品种、产量、推销、服务等竞争策略。各个企业都要依照竞争对手来做出自己的决策；新的企业要进入被少数企业所垄断的市场是相当困难的。(4)完全垄断或者纯粹垄断它是指在一定的市场中，某一种商品全部有一个企业所垄断。这种寡头垄断是罕见的，只有极个不的行业同意存在。其品种、产量、价格等都由这一企业所垄断和操纵，这对宽敞消费者是不利的。22企业竞争情报依照美国竞争情报专业人员协会（Society of Competitive Intelligence Professionals，简称SCIP）的定义，竞

5、争情报（Competitive Intelligence）是对竞争对手和竞争环境的系统的、合法的全面监测过程，通过合法手段利用数据库和其它公开信息，收集并分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的，并综合分析相关信息，从而为治理者提供决策支持。能够认为，企业竞争情报，也确实是企业为了在市场竞争中赢得有利地位而收集和处理的、与自身生存和进展紧密相关的各种信息。通过对这些信息进行整序、分析，从而得出改进战略进展和提高竞争力的策略和方法。23企业反竞争情报美国凤凰咨询集团的闻名竞争情报专家约翰诺兰（John A. Nolan）认为，反竞争情报（Counterintelligence）是企业为了防止

6、竞争对手收集自己的情报，所采取的一系列灵活的、主动的措施。能够认为，企业反竞争情报，是指企业为了爱护自身情报资源而开展的防范性情报工作，具体体现为采取一系列措施抵御竞争对手针对本企业的合法的竞争情报活动。24企业竞争情报和反竞争情报的整合由于同一企业的竞争情报工作和反竞争情报工作的最终目的差不多上为了提升企业情报竞争力、产品表现形式也差不多上信息，即同一企业的竞争情报工作和反竞争情报工作的最终目的、执行主体、产品表现形式一致，企业竞争情报系统是企业决策层进行战略决策的一种决策支持系统（DSS）,情报收集、分析方法也有相通之处，因此企业完全能够将竞争情报和反竞争情报整合。从某种意义上来讲，企业竞

7、争情报和反竞争情报的整合要紧是人员对信息的整合，体现在企业的整个经营活动过程中，对竞争情报过程和反竞争情报过程的整合、信息的整合、方法和信息的互动。3 市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求企业在激烈的市场竞争环境中，面临的不仅是本行业的竞争对手，而且还有潜在的广泛竞争对手，来自替代产品的竞争，来自供应商的竞争和来自买方的竞争。如图1驱动产业竞争的五种力量所示。企业实际经营活动处于不同的市场竞争状态市场结构之中，因此竞争激烈程度各不相同。在没有感受到竞争对手行动的完全竞争市场，或是经常意识到竞争对手行动的寡头垄断市场，各企业的竞争情报和反竞争情报需求也必定不同：在没有感受到竞争的市场上，各

8、个企业的位置几乎并列于一条水平横线上，几乎感受不到什么问题，更可不能考虑竞争情报甚至反竞争情报。在意识到竞争的市场上，各企业明显地意识到竞争对手的行动，因此会借助竞争情报和反竞争情报工作，努力争取自己在竞争中处于有利的地位。每种市场结构下的企业对竞争情报和反竞争情报的整合需求如下：图1 驱动产业竞争的力量 迈克尔波特著,陈小悦译.竞争战略.北京:华夏出版社,1997:3(1) 完全竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求处于完全竞争市场格局或趋于完全竞争市场格局的企业，提供的产品无差不，企业数量专门多，市场占有率专门小，卖者和买者都不能阻碍商品价格，因此竞争情报和反竞争情报关注的重点是外部环

9、境和行业整体信息，而企业自身、竞争对手情报价值有限，因此对竞争情报和反竞争情报整合的需求不大；(2) 垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求处于垄断竞争市场格局中的企业，存在着非价格竞争，包括质量、推销、服务、品牌等竞争，一个企业的行动对其他同行企业的阻碍较小。然而企业依照自身在竞争中的角色，同时需要关注被追赶的对象和追赶自己的对手，对竞争情报和反竞争情报整合的需求较大；(3) 寡头垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求处于寡头垄断竞争格局的企业，由于少数企业间存在着依靠性，包括价格、品种、产量、推销、服务等竞争策略，各个企业差不多上依照竞争对手来作出自己的决策，即少数企业的决

10、策和行动，对其他企业有较大的阻碍。此外，也有其他企业进入该市场领域的可能，同时市场的需要也有转移到替代品上去的可能性。因此企业除了与同行的竞争对手公开竞争外，还要与潜在的竞争对手进行竞争。因此处于寡头垄断竞争格局的企业，对竞争情报和反竞争情报的需求都特不突出，以至于达到企业生死存亡的程度；(4) 完全垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求处于完全垄断市场格局或趋于完全垄断市场格局的企业，尽管一定市场中的某种商品的品种、产量、价格等都由一个企业操纵，然而不排除其他企业进入该市场领域的可能，也不排除市场的需要有可能转移到替代品上去的可能性。例如，中国电信集团最初在电话经营范围内处于完全垄断

11、地位，但需要关注中国移动提供的替代产品和服务。此外，先后亦有联通、铁通介入电信经营，打破完全垄断格局。因此处于完全垄断市场格局或趋于完全垄断市场格局的企业，需要关注潜在的进入者、替代产品和服务，对竞争情报和反竞争情报的整合的需求较大。由于完全竞争和完全垄断是两个极端，是一种纯理论的模式，在现实生活中是不存在的，但有一些行业近似这两种市场结构。如农贸市场的蔬菜贩卖近似于完全竞争、我国铁路部门实际上处于完全垄断。更多行业中的企业是处于垄断竞争和寡头垄断中，面临本行业的竞争对手、潜在的竞争对手、替代产品、供应商、买方的竞争，企业与企业之间的互动性增强，企业的成功或失败不完全靠他们自己的行动，而是取决

12、于他们的竞争对手的行为和反应。因此迫切需要借助竞争情报对竞争环境、竞争对手和企业自身信息进行分析研究，借助反竞争情报对企业自身的信息释放加以监控，对竞争对手开展的竞争情报活动加以抵御，爱护企业核心信息，为企业求生存、谋进展、争富强。在由完全竞争向完全垄断的市场竞争格局过渡过程中，处于不同竞争格局的企业因其竞争激烈程度、关注重点不同，竞争情报和反竞争情报整合需求由低较高高低演变，特定行业特定竞争格局下的企业对竞争情报和反竞争情报下的需求特不突出。因此，有眼光的企业纷纷借助竞争情报和反竞争情报促进创建和发挥自身的全潜力或全潜能（Full Potential）。所谓全潜力或全潜能是指组织或企业能够长

13、期（在100年或更长时刻内）实现业绩十倍或更多倍于同期行业中排名最前的先进组织与企业的业绩。自20世纪80年代以来，企业竞争情报迅速进展，到1998年，只有40的美国公司没有正式的商业情报系统。财宝杂志的世界500强公司，90设有竞争情报部。 曾忠禄.情报制胜如何搜集、分析和利用企业竞争情报.北京:企业治理出版社.1999:6具体对比见表1：表1 市场结构与企业竞争情报和反竞争情报的整合需求市场结构类型完全竞争垄断竞争寡头垄断完全垄断企业数量与市场占有率企业数量专门多，市场占有率专门小企业数量甚多，市场占有率较小少数企业占有专门大的市场占有率独一无二，完全占有市场产品差不性与购买者选择产品无差

14、不，没有专门购买者，不曾选择产品有一定的差异，购买者有一定的选择权利产品有差异或者无差异差不专门大，无法替代，消费者无法选择企业的阻碍力和竞争状况卖者和买者都不能阻碍商品价格对其他同行企业阻碍较小，存在着非价格竞争少数企业之间存在着依靠性，如有勾结对价格阻碍专门大，否则就不敢任意变动品种、产量、价格由一个企业操纵新企业进入的难易程度十分容易进入，也十分容易出去比较容易专门难加入无法加入例子农业零售业汽车制造业公用事业竞争情报和反竞争情报关注的重点关注行业整体信息和外部环境，竞争对手情报价值有限依照自身在竞争中的角色，关注被追赶的对象和追赶自己的对手有明确的竞争对手，竞争情报和反竞争情报强烈集中

15、于竞争对手和外部环境的一切信息潜在的进入者替代产品和服务竞争情报和反竞争情报整合需求低 较高高 低竞争情报和反竞争情报整合需求曲线4 案例分析网络设备行业不同市场格局中企业竞争情报和反竞争情报需求分析网络设备行业总体而言是一个技术密集型的行业，然而由于网络应用涵盖了整个社会的各个方面，需求层次的差异十分悬殊，设备的技术含量和进入门坎相差专门大，产品的毛利率落差也专门大，因此产品形成了三个层次：核心层、汇聚层、接入层，不同层次之间因技术壁垒的不同形成了不同的竞争格局，见图3.7网络设备行业企业市场竞争格局。而业内企业因其所处竞争格局的不同，对竞争情报和反竞争情报的需求以及感受到的重要性、迫切性均

16、有专门大差异。图3.7 网络设备行业企业市场竞争格局(1)核心层网络设备产品（高端：芯片级，产品为电信运营商的核心设备，要紧包括电信级路由器和大型交换机）由Cisco、Juniper、华为等几家形成寡头垄断格局，竞争极为激烈，不管是关于Cisco依旧关于华为来讲，竞争对手的表现与公司经营绩效的好坏、投资利润的高低、经营风险的大小有紧密的联系。业内企业对竞争情报和反竞争情报的需求十分迫切，围绕竞争情报和反竞争情报，相应的专业方法都得到了充分的应用，不仅都建立起专门的竞争情报系统，而且重视反竞争情报工作，如通过申请专利爱护自己的领先地位。例如，截止到2004年3月，华为在全球各地申请了3，888项

17、专利，其中于2003年有1，000项。 CeBIT资讯通讯科技世界论坛：中国资讯科技进展成为焦点. 围绕知识产权，业内企业多次通过诉讼开展爱护工作。例如，2002年10月华为对三名前职员侵犯公司知识产权向公安机关报案。2003年1月23日，Cisco因华为侵犯其知识产权，向德克萨斯州东区联邦法院递交了诉讼，起诉中国华为公司及华为的美国分公司。(2)汇聚层网络设备产品（以多层交换为技术特征的路由器、交换机）又有高、中、低端之分：在汇聚层高端产品中，仍然维持Cisco、3com、D-link、Notel、Dell等少数几家寡头垄断的格局。随着技术含量的降低，在中端和低端产品中，产品供应厂商数量迅速

18、增加，中端产品除Cisco、D-Link、3Com等国外企业提供外，华为、中兴、锐捷网络、港湾网络、神州数码、烽火、清华比威等国内企业的介入打破寡头垄断格局，形成了垄断竞争。低端产品处于由垄断竞争向完全竞争过渡的时期，有近20家企业，市场份额较大的包括思科、D-Link、3Com、TP-Link、锐捷网络、港湾网络、神州数码、华为、中兴、烽火、清华比威等。处于垄断竞争格局中的企业既有明确的追赶目标、强硬的竞争对手，还有潜在的竞争对手，对竞争情报和反竞争情报整合的需求也专门迫切。若以华为为例，该公司在国际高端路由器市场竞争中是市场追随者，然而在中端路由器产品市场竞争中却是市场领先者，既是Cisco的竞争对手，也是国内锐捷网络、港湾网络、神州数码等的定标比超对象，因此华为对竞争情报和反竞争情报的需求十分迫切，成立了专门的情报部门。网络设备行业的二线企业RJ公司在2003年底2004年初出现了被竞争对手跟踪企业邮件系统