南通万通新能源产业基金简介

1、繁荣永久地建立在信仰,诚信和勤奋上面美国万通投资银行系列基金 :/2010年8月1日 南通江苏省南通市万通威宇新能源创业投资基金介绍3第一部分 新能源基金成立背景及可行性分析第二部分 新能源基金方案要点第三部分 新能源基金核心优势第四部分 新能源基金投资项目推介第五部分 补充说明目录:4基本成立背景基本成立可行性发起人简介江苏省南通市投资集团管理人简介北京万通瑞和创业投资一: 背景和可行性分析5 为加快推动新兴战略性产业的发展，提升自主创新能力，国家发展改革委、财政部决定启动实施新兴产业创投计划。2009年10月国家发改委首批与北京、上海、安徽、重庆、深圳等7个省市合作，吸引社会投资参与，结合

2、地方产业发展特点和区域优势，发起设立20只创业投资基金。基金主要投向国家鼓励发展的高新技术产业，重点扶持处于初创期、成长期的创新型企业和高成长性企业。 这批创投基金将按照“政府引导，市场运作，规范管理，支持创新”的原则设立，具有如下特点：一是引导性，基金以社会募集为主，政府资金作为引导资金保证基金的政策导向。二是专业化，基金产业特色鲜明，专注于高新技术产业领域。三是市场化，基金聘请或委托具有相关行业背景的专业投资管理机构进行管理，按照基金章程以市场化方式独立规范运作。 背景: 实施新兴产业创投计划，政府资金与社会投资相结合，联合设立创投基金可以：充分发挥政府资金的政策引导和杠杆放大作用，引导社

3、会资本投向新兴产业和具有竞争力的高新技术企业；加快推进自主创新成果产业化，提升自主创新能力，培育国民经济新增长点；有效促进产业集聚，发展特色鲜明、根植性强的新兴产业集群，推动区域产业结构调整和优化；结合创业板开通，进一步促进中小高新技术企业融资渠道多元化，扶持创新型企业快速发展。整体上，对提升国家自主创新能力、推进产业结构调整与优化、发展新兴战略性产业具有重要的推动作用。6背景:目前，为以低碳经济为代表的新的经济增长模式迅速崛起，各国都对新兴产业给予前所未有的强有力政策支持。中国也在“十二五”规划中，提出要突出发展新兴产业的设想。随着相关政策的进一步明朗，包括新能源、新材料等在内的战略性新兴产

4、业，有望迎来全新的发展机遇，而新能源作为“皇冠上的明珠”，可能获得更多政策支持，并在战略性新兴产业发展中发挥领头羊的作用。 江苏省也把培育战略性新兴产业，重点发展新能源、新能源汽车等产业，抢占未来发展制高点作为新的发展思路，给予了极大的政策支持。 江苏省自然资源和生物质资源丰富，以新能源为动力的如太阳能、风能、水能、地能（热）资源和生物质资源如农作物秸秆、人畜粪便、薪柴和草资源等开发利用潜力十分巨大。近年来，随着政府对新能源产业支持力度的加大，新能源产业在江苏省具有广阔的市场前景。7背景: 南通市建设投资公司是南通市政府直属的国有独资企业，公司注册资本13亿元，总资产122亿元。主要从事城市基

5、础设施建设、投融资及市区土地收购、储备、整理和经营。8江苏省南通市建设投资经营:PE能够给投资人创造高额回报，其根本原因在于PE管理人为被投资企业提供增值服务，提高其内在价值，实现了多方共赢。与只有具有增值服务能力的PE机构，才能在PE的竞争中取得优势地位。产业运营增值资本运作增值增值服务引入战略投资人团队建设战略及运营管理人力资源管理业务支持财务管理支持参与董事会工作点对点辅导沟通专项咨询服务专题培训CEO-CLUB其他技能与方法传递改善公司治理并购重组优化资本结构其他服务增值服务:10基金概况组织结构投资策略第二部分:基金方案要点暂定名江苏省万通威宇新能源创业投资基金有限公司类型公司制注册

6、地江苏省管理公司北京万通瑞和创业投资有限公司规模10亿元人民币，首期2亿元续存期8+2年。其中投资期3年，投资管理及退出期限为5年，根据项目退出情况可延长2年。首期基金完成80%的投资后启动募集二期基金。退出方式以盈利退出为目的可以采取不同的退出方式，包括：IPO 上市、产权交易方式退出、并购方式转让退出、出售给第三方和管理层回购等投资地域重点投资于以江苏省南通市，同时关注其他在新能源产业发展方面有增长潜力的地区托管选择具备资金托管资质的商业银行11基金概况:12注：此创投基金获国家发改委支持资金5000万元后，属于国家发改委备案基金，可以向金融机构及社保基金进行募集；江苏省南通万通威宇新能源

7、创业投资管理公司其他战略投资人南通城投集团国家发改委盈富泰克委托管理发起设立基金发起设立基金组织结构:基金首期募集金额为人民币2亿元，其中江苏省南通出资1亿元（包括财政资金 、南通城投集团的出资）；北京万通瑞和创业投资公司组织资金1亿元。各投资者发起意向明确后，基金将积极争取国家发改委创业投资基金试点的批复，争取获国家支持资金5000万元。在各方股东均同意的情况下，可扩大首期基金规模。投资需求超过当期基金总规模时，由管理公司负责对外募集缺口资金，完成项目投资。13组织结构:14投资方向 将充分借鉴国际股权投资基金的操作模式，结合江苏省南通市经济发展和战略新兴产业调整的方向，侧重于中长期项目的股

8、权投资。以促进产业经济发展，为投资人创造丰厚回报为首要目标。追求基金资产的长期增值，通过投资使被投资企业的价值得以迅速提升从而达到双方共赢的最终目的。投资地域 重点投资于以江苏省南通市内以及其他在新能源产业发展方面有增长潜力的地区。投资对象 重点投资于江苏省或国内文化产业领域内的优质企业，主要投资于新能源汽车、节能自动化、LED、太阳能、生物质能和节能环保等行业领域为主。投资策略:15投资阶段基金主要从事未上市成长性企业的股权投资，同时关注重点行业上市公司股权的战略性投资机会。首期基金规模的60%投资于初创期、成长期、扩张期的未上市阶段的企业；40%的资金投资于成熟企业。未上市成长性企业股权投

9、资种子期成长期初创期扩张期成熟期未上市阶段成熟期上市阶段上市公司股权战略投资 IPO基金40%资金基金60%的资金投资策略:国家对新能源汽车的市场化推广高度重视，新能源汽车发展规划已上报国务院，近期有望正式颁布。此外，针对新能源汽车发展的五项配套措施也将出台。南通作为节能与新能源汽车示范推广试点城市之一，明确了政府将通过补贴消费者，做大市场的模式鼓励企业生产、研发节能与新能源汽车，市场潜力巨大。江苏省未来将重点发展以混合动力、纯电动汽车以及燃料电池三种新能源汽车为主的新能源汽车产业。江苏省力争在三年内实现1000辆以上混合动力汽车的应用规模。新能源汽车行业的重点国有企业。新能源汽车领域的优秀企

10、业。新能源汽车领域中，具有核心优势的零部件供应商。具有竞争力的新能源汽车电池及材料供应商。16主要投资于新能源汽车、节能技术、LED、太阳能、生物质能、节能环保等行业领域新能源汽车领域相关投资机会投资领域:在气候变化和能源短缺的大背景下，太阳能光伏发电越来越受青睐。据国际能源署预测，到2020年，世界光伏发电的发电量将占总发电量的2%。我国太阳能光伏产业发展前景广阔。中华人民共和国可再生能源法正式实施，为太阳能提供了有利的环境和法律保障。太阳能领域内优秀的多晶硅生产企业。太阳能领域内优秀的光伏发电设备生产企业。光伏发电站。具有核心竞争力的设备供应商。17主要投资于新能源汽车、节能技术、LED、

11、太阳能、生物质能、节能环保等行业领域太阳能领域相关投资机会投资领域:中华人民共和国可再生能源法正式实施，为生物质能源提供了有利的环境和法律保障。江苏生物质资源丰富但目前利用率过低，发展潜力巨大。江苏省是农业大省，农业废弃物资源最为丰富，根据农业部门最新统计2008年各种秸秆（玉米、水稻、大豆等）理论资源量4048万吨，占全国的7%，可收集资源量3674万吨，可利用的资源量3113万吨，仅玉米秸秆就达2640万吨，未来5-15年预测年均3066万吨，可利用资源量庞大而稳定；林木生物质能资源总量为亿吨，每年产生林业“三剩物”即采伐剩余物、清林废弃物、木材加工剩余物可利用量保守估计1000万吨以上。

12、据2005年数据，全省生物质资源综合利用率仅15%。我省可以转化为生物质能源的可获得资源量每年应该在2000万吨标煤以上。生物质能领域生产生物燃料的优秀企业。具有竞争力的原材料供应商。18主要投资于新能源汽车、节能技术、LED、太阳能、生物质能、节能环保等行业领域生物质能领域相关投资机会投资领域:节能环保产业是战略性新兴产业，是新的经济增长点，发展前景广阔。中国先后出台了节能减排综合性工作方案、“十一五”规划能耗降低的强制性规定，以及清洁生产促进法、循环经济促进法、节约能源法、水污染防治法等法律性文件，已经形成了一个较为完善的节能减排法规体系。LED产业园节能设备制造行业的优秀企业。LED路灯

13、改造。污水处理行业具有独特工艺的优质企业。智能建筑行业具有核心竞争力的 企业。垃圾处理行业具有竞争力的 企业。19主要投资于新能源汽车、节能、LED、太阳能、生物质能、节能环保等行业领域节能环保领域相关投资机会投资领域:20成熟的投资理念系统的制度保障强有力的股东支持三:核心优势深入进行行业调研深度挖掘投资领域和投资企业的价值专业的尽职调查审慎投资投资后增值 不投资不了解的行业不以高估值投资不投资没有明确退出渠道的项目通过派驻股东代表和管理层代表，积极参与投后的经营管理，为企业发展提供专业建议和增值服务。定期走访，及时帮助企业解决面临的问题，持续提升企业竞争力。充分利用系统资源，为企业提供服务

14、，帮助企业迅速做大做强。21成熟的投资理念: 新能源产业作为新兴产业，国家和江苏省政府给予了极大的关注和政策扶持，为产业发展提供了强有力的保障。22国家政策扶持 2009年以来,国家针对光伏、风电和新能源汽车等产业出台了一系列支持政策和补贴措施。从汽车领域来看,2009年2月5日,财政部发布了关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作通知。中央财政重点对购置节能与新能源汽车给予补助,地方财政重点对相关配套设施建设及维护保养给予补助;随后国务院发布的汽车产业振兴规划。在风电领域,可再生能源法(修正案)已于4月1日正式生效,此外,风电设备企业准入门槛、风电行业标准体系框架、风电十二五规划、多晶硅行业

15、准入也均有破题。除此以外,光伏上网电价政策目前正在研究制定中,而关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见也已于2010年4月2日下发。江苏省 相关政策 江苏省把培育战略性新兴产业，重点发展新能源、新能源汽车等产业作为2010年的重要发展战略。政策保障:23股东之一：国家发改委（通过盈富泰克投资或国投高科投资出资）保障基金政策导向不变国家支持资金不以收益为主要目的，该资金的收益可部分转让给基金的其他投资人股东之二：江苏省南通城投集团作为江苏省南通市政府唯一的综合性投融资平台，与市各政府部门 有着密切的业务往来，与省政府保持畅通的沟通渠道。在以往的投资业务中积累了大量的项目储备 ，谙熟地

16、方企业的发展历史和潜质，可帮助基金管理团队有效控制投资风险。强有力的股东支持:江苏省南通市优质企业概况部分项目储备24四：新能源基金项目对接:2525新能源基金推介项目汇总表投资领域项目总数10亿元以上 投资项目数1亿元-10亿元 投资项目数新能源汽车321风电938310太阳能251015LED422生物质能27225节能环保19316部分项目储备:26序号项目名称项目建设规模及内容项目总投资（亿元）备注1新能源产业园项目年产150亿安时锂动力电池，5000吨电池材料项目332锂离子电池项目年产100亿按时车用锂离子电池，年产3万吨锂离子电池正极材料，年产1.5万吨锂离子电池负极材料。103

17、新能源电动客车总装机焊装项目建设厂房主体机生产线，占地面积5万平方米3.5新能源汽车领域:27序号项目名称项目建设规模及内容项目总投资（亿元）备注1清洁能源产业项目规划用地面积45平方公里，建设清洁能源产业项目及服务设施建设1002抽水蓄能电站建设总装机140万千瓦抽水蓄能电站。543沼气发电项目新建一条喷干线，年可产高附加值的产品3万吨。新建3条生产线。15.304钠盐高能胶体蓄电池项目多品种全系列，300个品种以上，年产8000万只以上6.95二甲醚项目占地面积8万平方米，年产二甲醚10万吨66环保清洁燃料项目年产100万吨环保清洁燃料57工业废料再利用焚烧发电工程项目新上3台130吨垃圾

18、焚烧循环流化床锅炉，2台25兆兆瓦高温高压被压式汽轮发电机组，装机容量5万千瓦，年发电量2亿度3.58生活垃圾无害化焚烧发电项目年发电量达1亿千瓦/时3.59垃圾发电厂2*12MW，年发电5200万度2.710环保处理废弃电子产品项目占地5公顷，年处理废弃电子产品10万吨。211环保处理废弃电子产品项目占地5公顷，年处理废弃电子产品10万吨。2节能环保领域:一.万通瑞和概况二.团队优势三.投资策略四.投资案例品牌特色： * 中国本土创投全球化第一名*2008年: “美国万通投资银行控股集团入选国际投资机构100强”2008: “董事长徐明荣获世界十大华人杰出投资人”2008年: “北京发改委备

19、案成功”2009年3月， “成功投资深圳三俊电池公司”,2010年2月，美国募集到1000万美元，上市成功；一年内实现8倍的回报。2009年11月， 和国营资本潍坊投资公司，共同成立“潍坊万通创业投资”，注册资本1亿人民币。潍坊市投资公司协助深圳创新创投挖掘了第一桶金。IPL项目: “深圳威宇科技” “中国新能源集团”战略目标：发展成为成功率、回报率名列前茅的专业人民币VC基金管理者核心竞争优势： * 解决退出机制,一年内退出* 北京万通瑞和创业投资由董事长徐明先生领导，由一群经验丰富的专家共同管理，是一个开放的，灵活的的组织。 我们具有丰富的中美投资银行经验和强大的团队。我们拥有最完整的产业

20、链条：我们拥有美国万通投资银行属于我们自己的上市辅导商，我们拥有美国的稀缺资源已上市壳公司，我们拥有自己的创投公司为企业提供股权投资。从而奠定了我们无可取代的地位。 由美国万通投资银行操作美国上市, 有可控性,时间的可控和成本的可控。 我们的操作6-12个月左右即可实现境外主板上市，时间可控；中国股市包括中小板、创业板等已经有上千家企业排队, 上市遥遥无期，时间和成本均不可控，风险很大 万通创投资可以直接投资公司，美国万通投资银行提供退出机制。美国股市随时可以增发股票,实现多次融资；中国股市暂时不具备多次融资的功能.资金来源自有资金：股东资金项目退出收益社会募集：有限合伙（富足个人、机构） 政

21、府引导基金（北京、深圳等） 信托 委托代理投资退出收益深圳三俊电池(美国上市成功)；一年内回报超过8倍 深圳威宇科技(美国NASDAQ上市中) 中国新能源集团，新能源产业整合后，美国NASDAQ上市。基金产品1、深圳万通威宇有限合伙基金3、收购与兼并基金(产业链的收购和兼并)4、海外上市基金 (和保险，理财等代理公司合作)5、中国上市基金（和保险，理财公司合作）一.行业地位二.团队优势三.投资案例四.投资理念五.行业趋势 成熟稳定的专业团队: 专精中国企业的海外投融资,上市和发展海内外投资团队100多人，专业干练、成熟稳定、充满活力，在VC界享有盛誉美国万通投资银行管理团队曾就职，美国高盛投资

22、银行，千僖投资银行，罗斯资本，UBS，普天寿， BEAR STERNS 等，操作过上亿美金的IPO， 如中华网的上市()，到多家中国企业的海外上市融资 徐明 PHIL XU 创始合伙人 董事长 徐先生目前担任美国万通投资银行董事长，美国太平洋商会主席,南加州专业人士协会主席, 中国企业海外发展中心理事长, 美国战略基金董事,美国加利利基金高级合伙人。 徐先生北京大学国际MBA入学; 持有南加州大学(USC )传播硕士学位, 并在UCLA, 芝加哥大学进修过美国收购和兼并, 和华尔街战略。 孙飞 副董事长兼CEO 著名金融信托专家、经济学家、投资银行家、高级经济师、教授、博士生导师、中国人民大学

23、经济学博士。中国企业海外发展中心主任、国家西部干部研修工作领导小组学术委员会副主任、国际财务策划标准联盟协会副主席、东中西部区域发展和改革研究院副院长。 熊茵博士 董事 厦门大学财政金融研究所金融学博士研究生、中国政法大学法务会计硕士研究生、美国爱荷华州国际大学MBA，四川大学历史系学士，具中国证券经纪、代理发行、独立董事三项证券行业从业资格证书。 先后在中国化学工程集团、深圳外贸集团、海南省国际信托投资、北京证券投行南方部、天津环球磁卡股份、深圳东欧集团、山西运风高速公路、山西美锦能源集团、新加坡天泰农林科技、新世纪国际租赁、中汇道明金融服务集团担任过董事、董事长助理、财务总监、助理总经理等

24、重要职务。自1994年起16年一直活跃在国内资本市场和资金市场，有扎实的金融学理论和实践经验，人脉资源广泛，累计帮助完成中国企业完成融资数额逾人民币20亿元。赵东炜教授 美国万通投资银行董事，北京万通瑞和创业投资公司董事兼法律顾问 北京赵东炜律师事务所主任律师。中国政法大学在职法学研究生，澳门科技大学法学硕士。中国三大管理体系咨询师，国家安全标准化机械行业和危险化学品行业咨询考评员，广东茂名（石油化工）学院客座教授。曾长期在中国石油工作，做过采油、油田建设与炼油化工建设、炼油化工、钢铁、造纸的技术与行政管理工作以及项目经理，企业管理咨询公司以及五星级酒店的管理工作。有非常丰富的工科技术背景和管

25、理经验。资深律师。优秀的投资经理团队：李国锋:投资总监 李先生在美国学习和工作近十年，于2000年回国后曾任国际风险投资公司总经理、美国公司中国区总经理、多家国内公司（包括互联网、通讯、集成电路等） 总经理。参与投资了不同行业的多个项目，包括矿产资源、石油开采、钢铁、风力发电、医药生物等领域。 有丰富的投资公司管理经验和投资项目管理经验。 教育背景：清华大学经济管理硕士、美国俄亥俄州立大学经济学硕士、美国国际管理研究生院MBA（工商管理硕士）。优秀的投资经理团队：左正三:董事总经理左正三先生，曾任澳普尔投资董事副总经理，沃德丰投资(北京)董事总经理，国泰银丰国际投资董事副总裁，华阳精密董事副总

26、经理。左先生多年来一直从事私募股权投资行业，在中国私募基金领域积累了大量丰富的人脉资源，成功募集多只私募基金并成功投资于项目，擅长经营管理有限合伙制私募基金，善于沟通和团队协作。具有多年股权投资及国内外企业融资上市运作经验，并主导多家企业并购重组，促进产业优化整合。10年金融工作经历历炼了突出的投资管理能力。北大国际MBA，毕业于北京大学中国经济研究中心CCER，中国发展研究院，美国福坦莫大学工商管理硕士，Fordham University, USA。 左正三主要业绩成功募集多只基金，累计募集金额5亿元，并成功投资于拟上市企业，北京奥德赛化学（国内中小板上市中），湖南省长沙商业银行（国内主板

27、上市中），山西省运城盐湖区中条山金矿等项目。部分已上市企业有吉峰农机（上市股票代码300022），江山化工（上市代码002061）等。成功设立矿业基金，并主导基金成功并购国内多家矿业公司，鄂尔多斯恒泰矿业（金矿），新疆巴州若羌县鑫凯黄金开发有限责任公司，正在整合重组多家矿业公司为海外上市做准备。协助国内多家大型企业成功融资，如澳普尔集团，总资产30亿元，引入资金近4亿元，并协助企业完成部分并购，正在策划其整体香港上市。二级市场交易中，曾经调集资金现金30亿人民币参与多家企业完成二级市场大小非解禁，合法合规完成股权交易，成功实现基金战略持股，达到变相逐步并购，为国内行业优化整合提供便利条件。优秀

28、的投资经理团队：夏建波:投资顾问 任职某外资基金中国公司董事，高级副总裁。曾任高盛亚洲特殊资产集团投资顾问、安信信托总裁助理、世纪证券投资部副总经理、长城证券投资银行部项目经理、海南建行投资信贷部、资产评估所经理等职；中国社会科学院金融学硕士，资本运作和证券、PE投资专家.优秀的投资经理团队：庄纳森.莫克:董事顾问 庄 纳森.莫克是一位华尔街著名的商人银行家,专门帮助中国公司做上市之前的公司战略策划。他曾是华尔街著名的中国最成功的上市神话中华网的首席顾问。自 1995年起任中国互联网公司的战略顾问，1999年由他策划,剥离中国互联网公司，以子公司中华网而达到其事业的高峰。职业生涯：庄纳森先生是

29、世纪资本 合伙人事务所的主席，该事务所是一家设在加州比华利山庄的商人银行，同时也是世纪汉森公司的执行合伙人。自1994年起,世纪资本合伙人事务所为在美国上 市的中国公司提供咨询服务，其客户包括中华网、一汽、蓝带啤酒(中国)、中策集团等。庄纳森先生也是罗斯资本合伙人事务所的董事，该所是那斯达克上市公司 的主要承销商。庄纳森先生同时也是大中华证券公司的共同创始人及董事。 教育背景：庄纳森先生1986年获康奈尔大学的本科学位，1987年获康奈尔大学的工商管理 硕士学位，并拥有Phi Kappa Phi 兄弟会和Phi Beta Kappa会的优等生的荣誉。优秀的投资经理团队： 艾那德.美而特: 美国万通投资银行董事顾问 艾那德.美而特在1989年帮助了中国加入世界律师公会(International Bar Association)，当时他任世界律师公会主席。艾那德.美而特帮助了中国企业的海外项目融资，成功地帮助了中国发电厂项目美国一亿美元以上的融 资。艾那德，美而特同时活跃于美国地产界，投资银行界，与美国政府当地有很好的合作。他是中国公司美国上市，收购和兼并方面的专家。一.