2、中国柠檬酸行业发展趋势综述(8000字)

1、PAGE PAGE 9中国柠檬酸行业发展趋势综述冯志合 卢涛（中国发酵工业协会 北北京 100037）摘要：本文介绍了近年年来我国柠檬酸行业消费市场的分布状况及变化化趋势，着重对柠柠檬酸行业的国家家产业政策、上下下游产业发展状况况以及国际贸易形形势进行了深入介绍，对我我国柠檬酸行业未未来发展趋势进行行分析预测，提出了柠檬酸行业的未未来发展思路及应应对策略。关键词：柠檬酸；市场场；发展；趋势；策略The comprehensive overview of Chinas citric acid industrys trendsFeng Zhihe Lu Tao（China Fermentation

2、 Industry Association, Beijing 100037，China）Abstract：The consumption markets distribution and trends of Chinas citric acid industry in recent years were introduced in this paper. There were deep introductions on the national industrial policy, the development of upstream and downstream industries, a

3、s well as the international trade situation. In addition, Chinas citric acid industry development trend was analyzed. Also further development ideas and coping strategy of citric acid industry were given in this article. Key words：citric acid,market, development, trend, strategy1柠檬酸市场发展现状1.1柠檬酸消费量保保

4、持增长柠檬酸是一种用途非常常广泛的有机酸，其应用范围主要有食品、饮料、医药、化工及洗涤剂等领域，在食品和饮料行业，有“第一食用酸味剂”之称1。从柠檬酸的消费市场分分布情况（如图1）看，目前我国柠檬酸产品最最大的两个消费领领域是饮料行业与与洗涤剂行业，两者占柠檬酸消费费量的一半以上。数据来源：中国发酵工工业网图1 2010年我国国柠檬酸消费市场场分布情况饮料行业是柠檬酸的第第一大消费领域。世界人口平均每每年新增5,000万万，其中95新新增人口在发展中中国家，随着人民民生活水平的提高高和消费升级，饮饮料食品市场保持持良好的发展势头头，据国家统计局局统计：2010年年上半年，中国软软饮料制造行业规

5、规模以上企业完成成工业总产值1523.3亿亿元，比上年同期期增长19.9%；实现销售产值1504.66亿亿元，比上年同期期增长20.5%；累计产值销售率率达到98.8%，比比上年同期提高了了0.6个百分点点。中国软饮料市市场的发展是从20世世纪八十年代开始始的，仅用了二十十多年的时间就几几乎走完了欧美国国家八十年的软饮饮料发展全过程，时时至今日，已经成成长为一个庞大、成熟的市场。近近年来，随着经济济的快速增长和城城乡消费者收入水水平和消费能力的的持续提高，促使使饮料消费需求始始终处于较快增长长的阶段，国内饮饮料行业拥有了巨巨大的市场基础和和依托，成长空间间极大。中国软饮饮料年产量以超过过20%

6、的年均增增长率递增。这些些产业的发展无疑疑都将大力拉动我我国对柠檬酸产品品的需求，随着我我国经济的逐渐发发展，我国国内对对柠檬酸产品的需需求将逐步增加。洗涤剂行业是柠檬酸的的第二大消费领域域。目前生产的合成成洗涤剂一般都含含有三聚磷酸钠，随着国民环保意识的不断增强，利用4A沸石和柠檬酸钠共同替代三聚磷酸钠生产洗涤剂成为一种趋势，洗涤行业消费量将不断增长。目前，欧盟一些国家已相继出台了相关法规，禁止在洗涤剂中使用三聚磷酸钠作添加剂，改用柠檬酸钠作为三聚磷酸钠的取代品，致使柠檬酸钠在全球的需求量迅猛增加，市场年需求量以8 %12 %的速率递增，很有发展前景。据有关资料报道，日本、西欧及东南亚等国家

7、每年大量进口柠檬酸钠。目前国内有十几家企业生产，年产量约10万吨，据海关统计，2009年柠檬酸钠出口量最大的企业是日照金禾生化，占出口总量的20.4%。随着各国对含磷洗涤剂的限制，柠檬酸系列产品的需求将保持持续、稳定的增长。1.2柠檬酸产量相应应保持增长趋势 2007年以前我国柠柠檬酸行业的生产产保持了较快的发发展态势，并在2007年生产总总量达到了86万吨的规模（近近几年我国柠檬酸酸产量及增长情况况见图2）。2008年年我国柠檬酸行业业的产能扩张也保持了较快的发发展态势，从2009年年开始随着世界金金融危机导致的经经济危机的蔓延，外外部需求下降以及及我国对环保政策策的加强，陆续淘淘汰了一批污

8、染物物排放不能达到国国家标准的企业，另另外有一些像无锡锡DSM这样生产产成本较高的企业业也主动退出了柠柠檬酸行业。数据来源：中国发酵工工业协会有机酸分分会图2 2005-2010年我国柠檬酸酸行业生产总量及及增速2010年随着国际经经济形式的好转，我国经济的持续续增长，人民生活不断改善，我国柠檬酸行业业的下游需求也进一步增长，柠柠檬酸发展前景看看好，一些有实力力的大企业正在不不断扩张产能，增增加产量。但由于于柠檬酸行业属于于国家限制发展的的行业，所以我国国的柠檬酸的产量量发展不会太快，将将呈现较平缓增长长的态势，预计未未来几年内，我国国的柠檬酸产量虽虽有一定增长但维维持在100-110万吨左右

9、右。2产业政策对柠檬酸行业业发展的影响2.1环保政策对行业业发展的促进作用用我国柠檬酸行业属于国国家环境保护政策策控制与限制的行行业。2002年年国家经济贸易委委员会、对外贸易易经济合作部、国国家环境保护总局局联合发布公告第第92号，规定凡在在中国境内从事柠柠檬酸生产的企业业，必须建设与生生产规模相适应的的环保治理设施，主主要污染物排放必必须达到国家规定定的排放标准。禁禁止未达到排污标标准的企业生产与与出口柠檬酸产品品。这是国家三部部委针对一个行业业发布的将生产、出口与环保结合合于一起的试点政政策，是加强环境境监督的一个有示示范意义的尝试。此此后，为了使公告告的执行真正落实实，不但要求企业业出

10、具省级环保部部门的达标证明，国国家环保总局还委委托中国发酵工业业协会对企业的治治理现状进行现场场核查。该措施的的实施有效推动了了柠檬酸行业整体体环保治理水平的的快速提高，加强强了行业交流，由由于污水处理产生生了较好地效益，柠柠檬酸污水处理由由过去的老大难变变为企业的自觉行行为。在政策实施过程中，也也有个别企业未引引起高度重视，潍潍坊英轩实业有限限公司是国内最大大的柠檬酸生产企企业，但由于该公司在在2008年底的的行业环保检查中中未通过审核，国家家在2009年禁禁止其柠檬酸产品品出口，使该公司蒙受重大损失。随着国家家政策的引导和监监管力度的不断增增强，柠檬酸全行行业必将向着环境境友好型产业发展展

11、。如今，柠檬酸酸行业的废物治理理已不再是只投入入、不产出的赔本本买卖，已获“国国家级环境友好企企业”称号的日照照金禾生化已经真真正实现了变废为为宝，产生了可观观的经济效益，一一些先进的企业也也随之纷纷走上资资源再生、循环经经济的道路。根据国家环境保护部2009年年11 月17日第62号号公告，现在全国国有23家柠檬酸酸（盐）生产企业业达到了环保要求求，其中日照金禾、潍坊英英轩、安徽丰原仅仅3家企业2010年的出口量总和就就超过了全国出口总总量的50%，所以柠檬檬酸行业是一个市市场化集中度非常常高的行业，按照照国家规定凡是环环保不达标的企业业均应退出柠檬酸酸产品的生产，随随着我国柠檬酸行行业对落

12、后产能企企业的进一步淘汰汰以及行业调整整整合的深入，我国国柠檬酸生产企业数量将会逐渐减少少，产业集中度将将会更高，竞争将将会只在少数几个个优势企业之间进行行。2.2国家对柠檬酸行行业的发展规划根据全国食品工业“十一五”发展纲纲要，粮食加工工业是“十一五”食品工业发展的的重点行业，其发发展目标和方向之之一是重点抓好稻稻谷、小麦、玉米米、大豆和薯类的的精深加工与综合合和利用；其中玉玉米加工要进一步步发展应用前景广广、市场需求潜力力大的等淀粉糖、有机酸、聚乳酸酸、变性淀粉、多多元醇等精深加工工产品。柠檬酸作作为应用最为广泛泛的有机酸，受到到了国家产业政策策的鼓励和保护，柠檬酸行业具有可喜的发展环境。

13、发展纲要指出，食品工业发展的基本原则是“自主创新，科技先导”、“标准先行，保障安全”、“节约资源，综合利用”等等，在纲要的指导下，柠檬酸行业将不断推进科技创新和技术进步，逐步规范食品认证认可体系和卫生监测系统，同时降低资源消耗，确保资源的合理利用和永续利用。根据国家发展和改革委委员会2007年年9月发布的关关于促进玉米深加加工业健康发展的的指导意见，目目前已经进入柠檬檬酸行业并且环保保达标的企业受国国家产业政策鼓励励和保护。发酵制制品将以山东、安安徽、江苏、浙江江等省为主，不再再新建或扩建柠檬檬酸、味精、赖氨氨酸、酒精等项目目。这对于山东、安徽、江苏、浙浙江各省的柠檬酸酸企业增加了区域域性地保

14、护，产业业区位集中程度将将进一步提高。2007年年10月22日，国家发改委、国家环保总局联联合发出关于做好好淘汰落后的造纸纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力力工作的通知。自自此，柠檬酸行业业讲快速步入产能集中化增增长的时代。3上下游产业发展状况对对柠檬酸行业的影影响 柠檬酸上游原原材料主要是玉米米和硫酸，二者的的产量和价格对柠柠檬酸行业有重大大影响；柠檬酸作作为食品添加剂，其其下游产业主要是是食品饮料行业，食食品添加剂本身是是食品工业的一部部分，食品行业发发展状况对柠檬酸酸行业存在相当大大的影响。3.1上游产业状况分分析3.1.1玉米 （1）玉米供供需状况及价格变变动趋势全球有两大著名玉米黄黄金带

15、，分别位于于美国和中国。从从纬度来看，主要要位于北纬30 度到45 度之之间，属于温带大大陆性气候，比较较适合玉米的生长长。美国是玉米第第一大生产国和消消费国，中国列第第二。中国玉米主主产区为北方春播播玉米区（吉林、黑龙江、辽宁、内蒙、山西、河河北北部）和黄淮淮海夏播玉米区（山山东、河南、河北北中南部）。全球玉米产量呈上升趋趋势，我国玉米消消费量也在持续增增长，国内玉米供需情情况如图3。柠檬酸行业属属于玉米工业消费费领域，近年来玉玉米工业消费情况况见图3。数据来源：中国农业年年鉴，布瑞克环球球（北京）农业咨咨询有限公司 备注：*为为布瑞克预测。图3 2004-2010年年玉米供需平衡表表200

16、6 年1 月至至2008 年9 月，受国内需求求增加及农产品价价格大幅上涨等因因素的影响，国内内玉米价格基本上上处于平稳上升状状态，详见图4。2008 年年10 月开始，受受经济形势及玉米米需求下降等因素素的影响，国内玉玉米价格开始下降降，2009 年年2月交易均价最最低已降至1,405 元/吨左右。2009 年2 月下旬开开始，在经济形势势好转的影响下，国国内玉米价格开始始止跌回升，2010年年受国家经济刺激激政策及国际大环环境影响，玉米原原料需求大幅度增增加，冬季蔓延全全国大部分地区的的干旱，给小麦产产量带来区域性影影响，这将一定程程度上推高未来玉玉米价格。数据来源：布瑞克环球球（北京）农

17、业咨咨询有限公司图4 2007-2010年年我国玉米价格变变化情况（2）玉米市场发展状况对柠柠檬酸行业的影响响国家实施惠农政策（减减免农业税、建立立直接补贴制度），取取消粮食出口退税税、征收出口关税税均有利于稳定国国内粮食的供应，而而受耕地减少、水水资源短缺等因素素制约，玉米生产产持续保持较大幅幅度增产的可能性性较小。而根据我我国现状，饲料和和深加工业对玉米米消费的需求将继继续保持刚性增长长，发改委指导导意见指出在“十一五”期间，玉玉米深加工占玉米米消费总量的比例例控制在26%以以内，目前的消费费比例符合政策规规划。同时，受国国家宏观政策调控控影响，玉米价格格趋于平稳，而柠柠檬酸行业的产能能扩

18、张受限，下游游需求旺盛，柠檬檬酸产品的生产成成本虽缓慢升高，但但利润相对稳定。未来发展非粮原料（进口木薯等）生产柠檬酸将成为行业未来成长的着力点，有利于缓解玉米原料供应紧张的现状，节约粮食资源。3.1.2硫酸 （1）硫酸供供需状况及价格变变动趋势中国硫酸产量从2003年年起已达到世界第第一位，“十一五”期间中国硫酸工工业快速发展，尤尤其是2006-2008年之间间新增产能达1870万万吨，截至2009年年底，全国硫酸企企业共有500多多家，总产能近7000万万吨，产量为5958.37万万吨。在我国，云南、湖北、贵州、山东、江江苏和安徽是国内内硫酸生产大省，其其中主要是云南、贵州、新疆、吉吉林、

19、四川等地新新增产能幅度较大大，其他地区没有有增加，甚至出现现了负增长，但从全国总产能情况看，产能能增速大于需求，硫硫酸市场总体供大大于求。硫酸作为一种无机酸产产品在我国发展很很快，近年来，随着我我国化肥、化工等等飞速发展，硫酸酸的消费量也在不不断递增。从2002年年我国硫酸的表观观消费量约3118万吨，到2010年我国硫酸的的表观消费量达7107万吨（2010年度我国硫酸表观消费费量情况见表1），平均每年增增长499万吨。产品月份国内产量/T进口量/T出口量/T表现消费量/T 硫酸 发烟硫酸1月5,318,053 205,215 314 5,522,954 2月5,173,072 165,40

20、4 213 5,338,263 3月5,906,909 169,823 408 6,076,324 4月5,372,273 127,240 182 5,499,331 5月5,364,384 101,263 52,524 5,413,123 6月5,635,295 127,262 164 5,762,393 7月5,572,611 114,861 304 5,687,168 8月5,888,263 126,710 223 6,014,751 9月6,181,233 114,852 19,088 6,276,998 10月6,247,013 129,867 67,012 6,309,868 11

21、月6,463,130 97,46340,8046,519,789 12月6,756,344 132,629235,2686,653,705 2010年1-12月月69,878,5801,612,589416,50471,074,667数据来源：中华商务网网表1 2010年中国硫硫酸表观消费量数数据继2008年经济危机机的影响，进入2009年年后我国硫酸价格继续续低位徘徊，虽然然到了中下旬后价价格开始有所反弹弹，但幅度并不大大，平均价位一直直在300450元元/吨，2010年上半年年硫酸价格变化曲线略有上扬扬，但下半年再次次回落，波动幅度度仍然较小，与2009年年价格比较价格变变化不大。近三年年

22、硫酸价格格走势详见图5。单位：元/吨数据来源：中华商务网网图5 2007-2010年中国硫酸平均价格走势（2）硫酸市场发展状况对对柠檬酸行业的影影响纵观国内市场，国内硫硫酸生产的70%用用于化肥制造，其其次是钛白粉、粘粘胶纤维和氢氟酸酸制造，因此这四四大行业的用量对对硫酸的市场消费费起决定作用，而而硫酸需求主要取取决于磷复肥行业业走势。按照国家家对磷复肥行业的的宏观调控政策，国国家进一步贯彻实实施惠农政策，粮粮食价格上浮趋势势明显，磷肥市场场销售形势将逐年年见好。同时，国国际粮价也在向上上浮动，石油价格格的上涨再次刺激激生物能源的发展展，明年国际化肥肥需求量也将有所所增加，这将给中中国磷复肥企

23、业更更大的国际贸易份份额。2009年年7月海关总署下下发了取消部分化化肥及化肥原料的的特别出口关税，使使得国内部分化肥肥得以继续出口。这大大促进了硫酸价格上扬的趋势。另一方面，硫酸价格受受原料成本影响也也非常大，原料硫硫磺的成本占硫磺磺制酸成本的82.32%, 原料硫铁矿的成成本占硫铁矿制酸酸成本的66.12%, 可见硫酸生产的的特殊性是原料的的成本在总成本中中占有主导地位, 而硫磺制酸更为为明显。这也是硫硫磺价格之所以能能够引领硫酸市场场价格的原因。受受世界回收硫持续续增长的影响，硫硫磺供大于求的局局面继续维持相当当长的时期，未来来10年全球硫产产品过剩依旧，同同样硫酸供应过剩剩也将持续10

24、年年左右。综合来看看，未来5-10年年硫酸价格波动将将不会很大，因此此对于其下游柠檬檬酸产品的成本影影响不大。3.2下游行业的发展展状况对柠檬酸行行业的重要影响 柠檬酸广泛用用于各种食品饮料料产品中，如果汁汁、啤酒、乳制品品及各种保健饮品品等，食品饮料行行业是柠檬酸的首首要应用领域，因因此食品饮料业行行业的兴衰对柠檬檬酸行业的发展起起着至关重要的作作用。近年来，全球食品品人均消费量的不不断提升，健康消消费趋势的日益提提高，国内城镇化在继继续，农村人均收收入水平不断增长长等各大因素决定了了食品饮料行业的的成长空间十分巨巨大。近年来食品品饮料行业主要子子行业利润增速情情况如图6。数据来源：国家统计

25、局局图6 近几年我国食品饮饮料行业主要子行行业利润增速在经济回暖和消费市场场升级的带动下，2009年年食品饮料行业的的产量保持良好的的增长态势，国家家统计局公布的食品饮料行业09年年产量数据显示：白酒、葡萄酒的的同比（去年）增增速保持在20%以上，液态奶的增速也同比回升17.12百分点。2009年全年，食品饮料各子行业的产销量增速均实现回升，这与经济回暖和扩大内需政策的实施是分不开的。从09年初以来，食品饮料行业就表现出良好的抗风险能力，产量和销量都保持在稳定的增长水平，随着2010年以后国家进一步扩大内需，食品饮料行业将继续保持着稳定、高速的增长态势2。“十一五”期间，中国国着重调整饮料产产

26、品结构，降低碳碳酸饮料的比例。饮饮料行业生产总量量继续提高，重点点发展果蔬汁饮料料、植物蛋白饮料料和茶饮料等产品品，适度发展瓶（罐罐）装饮用矿泉水水，逐步降低可乐乐等碳酸类饮料的的发展。在利好政政策的推动下，未未来将是软饮料行行业框架结构重构构时期，功能饮料料、果汁饮料、茶茶饮料等健康饮料料将组成框架结构构的主体。加之年年轻人消费观念及及消费习惯的改变变，追求健康价值值是未来中国市场场食品饮料发展的的必然方向。而柠柠檬酸本就是动植植物体内的一种天天然成分和生理代代谢的中间产物，因因此自然也是食品品饮料行业追求健健康价值的首选调调味剂。柠檬酸未未来消费市场前景景可观。3.3影响柠檬酸行业业未来发

27、展的其他重要因素国内外柠檬酸市场容量量持续增加是行业未来发发展的利好因素，但与此同时，由由于我国柠檬酸出出口量大幅增加，出出口价格较国外当当地企业低廉，强强烈冲击着国际市市场，多次遭受国国外反倾销调查。近近年来先后有美国国、泰国、乌克兰兰、南非、欧盟、美国、巴西等对我国柠柠檬酸提出反倾销销调查，致使贸易易摩擦加剧。4柠檬酸行业发展思路及及策略4.1指导思想根据全国食品工业“十一五”发展纲纲要，食品工业业发展的指导思想想是：继续调整食食品工业结构，进进一步提升行业发发展总体水平；优优化区域布局，加加强原料基地建设设，培育食品加工工产业带和企业集集群；转变增长方方式，促进资源精精深加工和综合利利用

28、，发展循环经经济；增强自主创创新能力，推动行行业科技进步，促促进食品加工装备备制造业的发展；加强食品安全体体系建设，提高食食品营养和安全水水平，确保居民放放心食用。促进食食品工业健康、稳稳定和可持续发展展。根据发展纲要的规规划，柠檬酸行业业发展的基本原则则是：一、自主创创新，加快科技成成果推广应用和产产业化步伐，提高高产品的科技含量量；二、培育品牌牌，加快产品结构构调整，转变增长长方式，拓展经营营规模，做大做强强，提高食品工业业的生产集中度，同同时扩大开放，鼓鼓励优势企业“走走出去”,开拓国国际市场和到国外外设厂，争创世界界食品知名品牌；三、标准先行，参照国际标准，结合国情，建立国家食品标准和

29、统一、规范的食品认证认可体系，完善食品安全检测和监控系统体系，确保食品在原料、加工、包装、运输和食用等全过程中的卫生和安全；四、节约资源，综合利用，全面树立循环经济的理念，提高资源综合利用水平和出品率，降低资源消耗，确保资源的合理利用和永续利用。4.2具体对策（1）注重产品及服务务质量柠檬酸质量的好坏影响响到下游用户的利利益，柠檬酸行业业进入壁垒较高，尤尤其是环保成本较较其它行业较高，所所以产品质量在竞竞争中起着较为重重要的作用。尽管管产品质量是竞争争的核心，但随着着柠檬酸行业竞争争的加剧，服务水水平也将是今后行行业竞争的关键，好好的服务水平是衡衡量一个行业是否否成熟的标志，也也是企业在竞争中

30、中的优势的体现，因因此在我国柠檬酸酸行业已进入成长长后期，努力提高高产品质量和服务务水平将使行业顺顺利走向成熟。（2）培育自主品牌柠檬酸行业已经经历了了一段时期的快速速成长，逐渐由成成长进入成熟的阶阶段，随着柠檬酸酸行业整合的深入入及市场的成熟，价价格水平正逐渐走走向稳定，当前柠柠檬酸的竞争已经经从价格竞争向品品牌竞争转变。在在全球日益注重食食品安全的今天，品品牌蕴含着企业的的信誉和售后保障障，是影响用户购购买行为的重要因因素。而品牌的建建设不能一蹴而就就，需要长期不懈懈地的努力培育，品牌的影响力一旦形成，便难以撼动，用户对品牌的偏好很难改变。一些大的柠檬酸企业，在行业整合过程中也经历了优胜劣

31、汰而最终生存下来，品牌优势占据了很关键的作用，只有不断提升品牌知名度，推广自主品牌，才能在市场的竞争中最终胜出。（3）提高新产品技术术研发能力随着柠檬酸下游行业对对质量要求的不断断升级，以及食品品、饮料、洗涤、医药药等最终消费者个个性化需求趋势的的不断增强，柠檬檬酸行业必须不断断开发高质量，个个性化、功能性的的新产品（如日照金禾生化2010年开开发出的电子级柠檬酸酸填补了微电子领领域功能性清洗剂剂的空白），才能能适应和满足不断断升级的市场需求求。由于柠檬酸的应应用十分广泛，企企业也应该加强柠柠檬酸衍生产品开开发以及产品应用用领域开发，改变变目前单纯向客户户提供产品方式为为向用户提供技术术咨询和服务方式式，从而扩大产品品应用领域。（4）做好人才储备柠檬酸行业不仅需要有有先进的生产设备备，更需要拥有稳稳定、经验丰富的的生产技术管理团团队，完善的质量量管理体系，才能能保证持续生产出出品质高端的柠檬酸产品品，而技术和管理理则依赖于具有丰丰富实践经验的人人才。柠檬酸工艺艺链长，工艺复杂杂，相应人才的培培养需要经历长期期的