粮油加工仓储物流工程建设项目投资建设项目可行性报告

1、*天津临港粮油加工仓储物流工程项目可行性研究报告*建筑设计院*/年 *月 * TOC o 1-5 h z 第一章总论21.1建设单位概况21.2工程概况21.3项目建设依据31.4本项目建设的必要性 51.5 可行性研究结论6第二章市场分析7概述7大豆油市场供求情况现状和未来5年发展预测 18豆粕市场预测分析 37 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 棕榈油市场预测 48大豆深加工市场分析 58菜籽油（粕）市场分析 69市场竞争与定位 84 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 市场分析结论89第三章

2、 油脂加工生产线建设规模分析 923.1油脂加工生产线宜建设规模及其合理性 923.2选用的油脂加工生产线加工规模设备投资合理性分析 943.3不同规模生产线生产成本分析 953.4国内现有油脂加工生产线规模 96第四章建设条件与项目构成 984.1建设地区的选择 984.2项目选址994.3建设规模101第五章建设方案1025.1 总平面布置建议方案 1025.2建筑、结构设计方案 111 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 5.3粮食输送工艺方案 1165.4油料加工工艺方案 1245.5电气方案 1525.6计算机信息管理及通讯系统 156

3、5.7给排水与消防方案 1595.8自动控制及监控系统方案 1615.9热能供应方案163 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 第六章 环境保护、劳动安全与工业卫生 165 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 6.1编制依据165 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 6.2环境保护1676.3劳动安全1806.4工业卫生186第七章节能设计1967.1设计依据1967.2建筑节能196*天津临港粮油加工仓储物流工程 *天津临港粮油加工仓储物流工程 #

4、7.3电气措施1967.4工艺措施1977.5给排水措施198第八章投资估算、资金筹措及使用计划 200投资估算200流动资金201建设期利息202建设总投资202资金筹措202 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 8.6资金使用计划203第九章财务评价204财务评价基础数据选取 204生产成本204 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 销售收入205利润205 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 财务评价2059.6盈亏平衡分析207第十章专题

5、问题分析与建议讨论 20910.1相关副产品市场分析 20910.2油脂工艺技术 21010.3其他讨论项目及建议 215附表及附图 错误！未定义书签。*天津临港粮油加工仓储物流工程 *天津临港粮油加工仓储物流工程 第一章总论1.1建设单位概况*有限责任公司（以下简称* ）是北京市人民政府出资组建 的大型国有独资企业，拥有子公司17家，控股、参股企业8家，2007 年实现销售额近60亿元。*自1999年成立以来，实施“做市场、 做品牌、做资本”的发展战略，积极参与市场竞争，秉承“用精良铸 就* ”的理念，走出了一条创新发展之路。*发展目标是以粮为主轴，扩张发展，形成具有粮油产品的加 工功能、研

6、发功能、贸易功能、物流功能等在内的粮食产业链，最终 成为具有品牌精品强势、市场控制强势、资本动作强势、专业人才强 势和文化竞争强势的现代粮食产业集团。同时，*的宗旨是关注民生、维护稳定，为粮食的市场安全和消费安全做出最大的贡献。1.2工程概况本项目拟选厂址紧临海岸线，距塘沽中心区约10公里、距天津市区约50公里、距北京约160公里，毗临天津港、天津经济技术开 发区和天津港保税区，地理位置优越，交通便利。规划建设用地均为 填海造地，开发区提供12通基础设施。招标人拟以该地区为依托， 开展粮油加工、仓储、物流业务以及未来粮油深加工业务的进一步拓 展。工程规划用地30万平方米。其中近期规划用地为20

7、万平米，相 应规划建设目标包括10.4万吨成品油及毛油罐、12万吨粮食筒仓及 配套码头输送线、4000吨/日规模（大豆胚片加工能力 4000吨/日， 将来加装膨化机后产量提高到 5000吨/日）的大豆油脂生产线（包括 预榨及浸出生产线及精炼生产线）、400吨/日棕榈油精炼及分提生产 线，以及粕库、小包装车间及成品库、打包间及包装粕裤、发油棚以 及其它配套生产设施和办公生活等附属设施，本次设计范围为近期规划用地范围内所对应的工程建设内容。另10万平米为预留用地。1.3项目建设依据我国油脂油料对国际市场依赖程度极大，2008年进口大豆 超过3700万吨，占中国大豆年消费量的78.7 %;进口大豆油

8、272万 吨，占大豆油消费量的 30%。同时，跨国公司大举进入我国油脂市 场，使得国内油脂市场形势日趋严峻。国内油料价格的每次价格波动， 都不是我国市场供求关系所决定，而是由国际价格的上涨或下跌所带 动的。因此，搞好天津临港粮油物流中心项目建设，有利于抵御国际 粮油集团的价格冲击力，最大项目平稳国内市场。(2 )国家粮食安全中长期规划纲要(2008 2020年) (2008.11.13 )明确指出：大力发展粮油食品加工业。引导粮油食品 加工业向规模化和集约化方向发展。 按照“安全、优质、营养、方便” 的要求，推进传统主食食品工业化生产，提高优、新、特产品的比重。 推进粮油食品加工副产品的综合利

9、用，提高资源利用率和增值效益。强化粮油食品加工企业的质量意识和品牌建设，促进粮油食品加工业的健康、稳定发展。国家发改委促进大豆加工业健康发展的指导意见(2008.08)中要求：促进大豆加工业技术进步，提高自主创新能力， 整合油脂加工设备制造企业，推动行业结构调整与产业升级； 加强市 场监管，规范大豆加工企业商业行为，维护市场竞争秩序，增强我国 大豆生产、加工和销售环节的主导权；扶持国内龙头企业，改变内资 加工企业市场竞争力不足、市场占有率低的局面；积极发展大豆深加 工，延伸产业链，提高资源综合利用水平。温家宝总理2007年6月26日对有关专家对提高油脂自 给率和保障食油安全的建议 所提出的：争

10、取用五年左右时间把油 脂自给率提高到50注右。重点扶植大型油脂企业，使之成为承担 国家宏观调控的载体和保障居民食油安全的骨干。增加政府食油储 备和强化油料油脂进出口调控，为保障食油安全夯实基础。强化食 油储运处基础设施建设，构建高效畅通的现代食油物流体系等内容要 求国家有关部门下大力气组织研究。国务院2009年五月的轻工业调整和振兴规划明确要求， 支持发展市场短缺产品，优化产品结构，提咼自给率。支持农副产品 深加工，重点推进油料品种多元化，实施高效、低耗、绿色生产，促 进油料作物转化增值和深度开发，新增花生油 100万吨、菜籽油100 万吨、棉籽油50万吨、特色油脂100万吨产能，保障食用植物

11、油供 给安全。全国粮食现代物流规划制定的粮食物流发展目标是通过 十年的努力，完善重要粮食物流节点设施，建设和完善粮食运输设施， 配套建设物流信息和检测体系，在此基础上建成高效、顺畅的跨省粮 食现代物流主要通道，实现跨省粮食物流的散装、散运、散存和整个 流通过程的无缝化连接。京津地区是环渤海粮食物流通道的重要节点，搞好天津项目的建设，有助于提升全国粮食物流水平。首都是全国政治、经济、文化的中心。首都的粮食市场稳，则全国稳；首都的粮食市场波动，则全国波动。只要首都稳定，粮食 供应、粮食市场平稳发展，即使是地方发生问题也可以解决，如果首 都粮食工作出现问题，就会影响全局。作为首都调控粮食市场的重要

12、载体，*储备粮数量在北京市五大储备粮体系中居主导地位；食用油储备占北京市储备的75%军粮供应量占全市的60%集团所属古 船食品公司、古船油脂公司、古船米业公司是北京市粮食应急供应体 系的主要企业，是市政府宏观调控的核心载体。北京市国资委提出：“国有资本向优势行业、优势企业和企业中的主业集中，国有资本在 维护首都城市运行、提供公共产品等方面的保障作用进一步增强”。粮油加工是*产业链条的重要支撑，也是保障首都食品安全的支柱 产业，进一步搞好粮油加工与供应工作是*义不容辞的责任。综上所述，在国际生产商对油脂产业链的话语权日益增强，国内 对粮油安全的呼声日益高涨，大豆加工产业面临优化组合，首都粮油 供

13、应与宏观调控意义重大的情况下，*通过业务重组，在天津临港 工业区建设粮油加工项目，是国家宏观发展战略的必需，也是企业发 展的必需。1.4本项目建设的必要性（1）是实现北京市粮食安全的需要在全球粮食危机日渐突出的情况下，全球粮油价格变化将日趋频 繁，粮油市场的波动将更加剧烈，国家对粮油市场的调控也将变得更 加频繁。*是执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市 场应急预案的执行主体，必须掌控一定的调控物质基础，即掌握一定 的油脂油料加工能力，在国家宏观调控需要时，将终端消费品迅速投 放市场，从而平抑价格，稳定社会。通过天津临港粮油物流中心的建 设，有利于*掌握加工能力，减少中间环节，进一步提

14、高国家宏观 调控的时效性。（2）是构筑现代粮食物流体系的需要今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。发展粮食现代物 流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的 意义。通过天津临港粮油物流中心的建设，可以将海岸码头、粮食储 备、油脂储备和精炼加工有机结合起来，形成集粮油储备、轮换、贸 易、加工和品牌营销于一体的现代物流中心。 通过天津临港粮油物流 中心的建设，不仅可以有效利用*已经购买的土地，实现自身资源 效益最大化，而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增 值。（3）是增加国内企业话语权的需要近几年来，内资企业油脂加工能力和实际加工量不断萎缩。据统 计，截止2007

15、年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的 63.9%，实 际大豆压榨量占全国的52%分别比2000年下降了 26个百分点和39个百分点。在内资企业中，国有企业的比重也在不断下降。可以预见， 在国内油脂行业新一轮整合完成后，内资油脂企业在国内油脂行业的 有效产能份额将进一步下降。作为国家宏观调控的主要载体，国内各 大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权。通过天津临港粮油物流中心的建设，从加工和消费这个终端环节争取占有 更多的国内市场份额，防止粮食市场逐步为国外企业蚕食和垄断， 为 国家粮食安全奠定坚实的基础。（4）是服务于集团发展战略的需要粮油加工是*产业链条的重要支撑，也是保障首都

16、食品安全的 支柱产业。搞好物流、储备和加工业务，是* 一链两翼战略上的重 要一环，是集团突出主业，以做市场做品牌带动集团工业的发展重要 物质基础。通过天津临港粮油物流中心的建设， 可以进一步利用存量 资源的优势，对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进 行战略调整，有利于集团对加工业务布局实施退四进六、退城进郊， 退陆进港的总体战略，有利于在粮食加工转化集中区域整合一批客 户、市场资源，发挥各方优势，形成强大的产业聚合能量。1.5 可行性研究结论通过分析，该项目选址符合油脂加工行业规律， 市场区域划分合 理，项目财务评价可行。值得注意的是，项目所涉及的行业竞争性较为强烈， 项目的对成

17、品和原材料价格的敏感性较强，提醒建设者和经营者注意在建设期就 充分做好风险防范的思想和准备，在运营期采用多种手段规避风险。*天津临港粮油加工仓储物流工程 *天津临港粮油加工仓储物流工程 天津临港粮油加工仓储物流工程 第二章市场分析概述中国油料市场现状和未来发展预测油料是指制取植物油脂的原料的统称，其最基本共同点是脂肪含量高，且多为不饱和脂肪酸所构成的甘油酯。油料可分为木本油料（如 油茶、油橄榄、油桐）和草本油料（如花生、油菜籽、芝麻、大豆）。 油料是重要战略物资，它不仅为人民群众日常生活提供基本的能量， 而且是重要的化学工业、食品工业、饲料工业的原料。（1）我国油料市场的特点是：第一，供给总量

18、是增加的，19962005年，三大油料（大豆、 花生和油菜籽）产量从 3532.6万t增到4712.1万t，年均增3.3%。 其中，花生产量从1996年1013.8万t增到1440.2万年均增3.93%; 油菜籽从920.1万t增到1320.2万t，年均增3.96%;大豆产量从 1322万t增到1635万t，年均增长2.39%。第二，从构成上看，大豆、花生和油菜籽仍然是我国三大主要油 料作物，如图2-1所示，三大作物占据了我国油料作物的77%以上。图2-12005年我国油料市场总产量与分品种产量示意图（单位：万吨）第三，受粮食种植面积、价格和食用油价格影响，年度间不平衡 情况较为严重。表2-1

19、反映了近年油料作物的产量，其中03/04年度,05/06年度产量有不同程度下降表2-1 我国02/03-16/07年度油料作物产量（单位：万吨）年份02/0303/0404/0505/0606/07油料作物产量52685058579755945752（资料来源：危文亮，我国发展能源油料作物的策略分析，中国油料作物学报，200806）第三，按照消费习性，油料供给呈现明显的区域性，如北方主要 食用豆油和花生油，则北方地区以种植大豆花生为主，而南方则偏爱 菜籽油，则菜籽是南方的主要油料作物。图2-2和图2-3分别反映了 我国大豆种植和菜籽种植的情况。新9F堆吾亂口習区夏丸豆产扭 20-31K4込 口

20、秋丈豆广两壮童自治産图2-2我国大豆种植区域分布第四，从油料进出口情况来看（表2-2），在大豆进口的带动作用下，油料进口逐年递增。自1996年起，我国由大豆净出口国转变 为净进口国。2007年，大豆进口量高达3082万吨，比2000年的1042 万吨增加1.95倍，年均增长16.7 %。大豆进口量占2007年世界贸 易量的40.9%，比2000年提高22%。大豆进口依存度从 2000年的 48.1%，增至2007年的78.7%。同时，国内总耕地面积有限，要大规 模扩大油料种植面积，大幅度提高是不现实的。因此，我国油料行业 对国外大豆的依存度将保持在一个较高水平。世界上最大的大豆进口国地位将会保

21、持一个较长的时间。除此之外，我国也进口一定的菜籽满足国内需求。由于我国大豆为非转基因型，每年也有一定的出口量表2-2 油料作物进岀口情况（单位：万吨）01020304050607进口大豆1393.71131.52074.12022.926592826.93082.1菜籽172.461.816.642.429.673.883.3出口大豆252827334038花生495249404532（资料来源：中国粮食市场发展报告2008 ）第四，供给增长有一定的空间，但随着耕地的减少、种植结构调 整，总供给量有一定的限度。2007年9月22日国务院办公厅在关于 促进油料生产发展的意见中提出“油料生产和供应

22、必须坚持立足国 内”但是考虑到耕地、粮食种植等多种因素，其制定的“力争到2010 年，我国油料种植面积比2006年扩大6%左右，总产量增长14%左右。” 预计很难实现。第五，自国家取消了食油定量供应、放开销售价格与销售市场后， 食油消费总量快速增长，与我国油料生产能力极不相称。如表2-3所 示，完全依靠国内原料，总共国内油料每年仅能供应食用油大约 1100 万吨，而我国的食用总需求量（不含工业用）已经增加到近2000万吨，每年缺口必须依靠进口来平衡。表2-3 国内油料供给与需求差（单位：万吨）国内油料总供给能力国内总需求缺口进口年份国产油料国产合计居民餐饮食品油料油折油大豆口油消费加工折油合计

23、折油消费200310669281381560980280300494738200411701013157175011003003505808202005116410171471860114032040069686620061154101514019731183340450819937（数据来源：王启现，我国油料市场供求态势分析与短期预测，农业展望，200706）第六，城镇化进程、人民收入、饲料行业是影响油料需求的主要 因素，相对来说生物柴油影响不大。上世纪90年代城镇人口数占总人口的26%到现在提高到将近一半，每年有1000万多的人口从农村移居到城市，加上每年的新增人口，带来了植物油的需求会大

24、幅 度的提升。2007年全国城镇居民人均可支配收入达到13785.8元，是2000年的2.2倍，扣除价格因素，年均递增 10.1%。19982005 年,城镇居民人均在外就餐消费金额由 227.01元增至607.23元，年 均增长15.1%;2001年以来，由于我国养殖业的长足发展，饲料产 量从2001年的7806万吨增加到2008年度的13700万吨，年均增长 率达到了 7.9 %。这些因素是油料需求增长的主导因素。同时，从政 策上来讲，中国的政府对用粮食和油料作为生物燃料是有比较严格的 限制，加上中国的生物柴油的产业刚刚起步不久，规模比较小，集中 在少数地区，对植物油的影响相对比较小。第七

25、，油料加工规模单体不断扩大。油脂油料加工规模在不断增 大，行业的集中度提高，行业内变成了大的企业集团占主导地位的格 局。日加工能力超过2000吨的达到91家，6000吨以上有5家，占 全世界的50%前10位的加工能力占全行业57.5%。第八，油料价格波动更加频繁。市场波动加大，风险提高。如 2008上半年，出现了罕见的大涨大跌行情，以大豆为例，此前芝加 哥大豆的全年价格波幅就是一两美元，但08年从每蒲式耳（1蒲式耳大豆=27.1公斤）10美元涨到3月初15美元以上，7月初16美元的历史高点。此后，但市场掉头向下，直线下跌，三个月跌到8美元。影响行业还有一个非常大的因素，就是海运费，以美湾到中国

26、主 要港口的大豆运费为例，08年初，每吨大豆到中国的运费是 147美 元，08年11月前几天最低是25美元，所以海运费的涨跌也给市场 风险加大。（2）油料市场预测第一，从总供给量上看，国内油料供应难以取得突破性进展。预 计到2010-2015年，我国大豆产量在1500-1700万吨；油菜籽的产量 在1400万吨左右；花生的总产量在1500万吨；再加上油茶等作物， 总产量预计维持在5700-6000万吨左右。第二，从需求总量上看，总需求还将持续增长。前中国食用油消 费的水平来看，和发达国家的消费水平相比，中国植物油的消费应该 还有相当大空间。在考虑到中西方消费习性和生活习性差异情况下， 把中国大

27、陆和香港食用油消费做比较，更具有参考意义。因为香港居民的烹饪方式和饮食习惯，以及口味、外出就餐等等因素，与中国大 陆基本上是类似的。08年中国大陆人均植物油消费量不到18公斤， 香港是26公斤。因此对，油料的需求空间还很大，但是我国国内油 料不能满足如此巨大的植物油需求，因此，对国外市场的依赖势所难免。第三，如果破除对国外油料的依赖，除增加大豆等油料作物的种 植面积和单产以外，发展木本油料作物是我们国家的重要的选择之 一。近年来，油茶种植受到了高度重视。中央领导同志多次作出指示， 明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。 但目前，我国油茶油产量 只有不到20万吨，虽然国家林业局作出了长远规划，

28、到2002年力争 将茶油产量提高到250万吨，但作为进口油料替代还需要很长一段时 间。第四，从油料价格上看，随着我国油脂油料市场对外依赖程度逐年增加，全球农产品价格的不稳定很容易传导到国内，我国油脂油料价格的波动将成为常态。2.1.2中国食用油市场现状分析和未来发展预测（1）食用油市场现状分析我国是油料生产大国，但在很长一段时间内，人均植物油消费量 处于非常低的水平。20世纪80年代中期以前城镇居民食用植物油一 直是定量供应，每人月均消费量不足 0.4kg，农村居民消费量更低。 20世纪90年代以来伴随着城乡居民生活水平的改善和国内植物油市 场的放开，我国植物油消费进入快速增长时期。我国近年来

29、植物油食用消费每年以近50万吨的速度递增。如表2-4所示，2007年植物油消费总量为2360.8万t，如果按照现有人 口 13.2129亿人口（ 2008中国统计年鉴）计算。我国人均食用油消 费量为17.86kg，比1996年增加了 9.67kg。消费量迅速增长的同时 我国食用植物油消费表现出以下若干特征：表2-4我国近年植物油生产和消费总量数据2005/062006/20072007/20082008/2009生产量1555.81503.715691710.3进口量658774.5838816.2食用消费2000.72062.121122158.5工业和其他消费209.8205.3206.3

30、202.3节余-24.5-2170.8149.4（数据来源：中国粮油信息中心）第一，消费重心向大豆油和棕榈油转移历史上菜籽油是我国植物油消费的主导品种。20世纪90年代中期以来，我国植物油消费的品种结构发生了较大变化，消费重心逐渐向大豆油和棕榈油转移。如表 2-5所示，2002年大豆油消费量超过 了菜籽油，成为我国植物油消费第一大油；2005年，棕榈油消费量超过了菜籽油，从而居于我国油类消费的第二大品种。用2007年与1996年统计数据相比，12年间，国内大豆油消费量增长 230%，棕 榈油消费量增长308%，远远超过同期花生油和菜籽油消费量的增长 幅度（分别为43%和39%）。表2-5199

31、6-2007我国植物油分品种消费量菜籽油大豆油花生油棕榈油棉籽油葵花油其他合计年度增长1996296.9285.1159.212590.71926.51002.41997327.4295.3164.513094.517.322.31051.34.87%1998332.5308191.8127.596.315.319.31090.73.74% :1999425289.9201.61258519.928.81175.27.79%2000430.7354.22121519033.527.51298.910.46% :2001421.5413.721518911223301404.28.16%2002

32、365.8638.922430010131.330169120.06% :2003415.2699.920034010132.93118207.62%2004422.5747.721036111532.226.31914.75.20%2005410760220420110353219873.61%2006455790220470130403521407.70%200742592922251013011423306.25%（数据来源：中国植物油行业协会）图2-4通过1998年和2007年对比可以看出菜油、豆油和棕榈油在我国植物油消费中的地位变化1 99呂年30. 50%棉軒2007 年其他.90

33、%棕櫚 油 24%薰油7. 80花生 尚豆油4 0, 50 %8. 40%图2-41998和2007年植物油各品种结构对比第二，不同地区的存在消费品种差异尽管油料可获得性、社会经济状况和生活习俗对植物油消费的地 区偏好有着强烈影响，但总体我国各地居民的人均植物油消费量差距较小（如图2-5所示），但是对不同种类植物油的消费量差别较大传统上消费者偏好食用本地产油料加工而成的植物油， 例如，东北地 区居民以食用大豆油为主，长江流域居民以食用菜籽油为主， 而山东北京等地的居民则以食用花生油为主。 但在大城市来说，食用多种品 牌的植物油，以获得营养均衡正在成为一种发展趋势。Unit:kg/person.

34、quarte4.54iiiiiiir3.532.521.510.50nannuY xanauG OMIOono M reRLanaHUQ xnaans nan&H crGCTaRO fH J 一 USQnoKJ ananaRO xnaROuonbuG anoaadauGr日T nanuaH anaMkjoz Hoc JmeH nanH anagpH usnaGaHpnoor-quhnauDnKO OMPaaHonc口 First Quarter,2009 First Quarter,2008图2-5 各省08年和09年第1季度人均植物油消费量对比（单位：千克/季度人）据2006年对北京做的一次

35、食用油调查问卷显示：品牌：只消 费菜单一品牌的有115人。其中消费人数最多的品牌为鲁花， 人数为 54人，占到被调查总人数的24. 0%;其次为金龙鱼，人数为33人, 占到被调查总人数的14. 7%;第三为福临门，人数为18人，占到 被调查人数的8%;还有10消费的是其他品牌，主要有汇福、新元 等。在选择多个品牌的消费者中，其消费的品牌分散化，但其第一选 择仍多集中在鲁花、金龙鱼、福临门三个品牌当中。油种：只消费 单一品种的共有123人，占总调查人数的54.7 %，其中花生油消费 人数占首位，为58人，其次为大豆油，为33人，调和油消费人数为 17人，玉米胚芽油9人，葵花籽油4人，橄榄油2人。

36、选择两个品 种的有41人，其中把花生油、大豆油和调和油作为首选的分别是18人、11人和5人。在选择3个品种的17人中，9人将花生油作为首 选。在选择4个品种的4个人均把花生油作为第一选择。第三，国内植物油加工基本被外资占领。汇总数据显示最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易 达孚公司和来宝公司五家跨国粮商对我国的十多家大豆压榨厂进行 了资产重组。如来宝公司先后收购了广西钦州大洋油脂和江苏南通宝 港油脂，重组了重庆新涪和山东新龙油脂；邦基公司先后收购或控股了山东日照三维油脂、南京华农油脂和天津正大公司； 嘉吉公司先后 收购了东莞华农油脂和阳江丰源公司； 路易达孚公司兼并了霸州华农 油脂，并

37、对张家港江海粮油工业公司进行了资产重组；托福公司重组了湛江华农公司，并通过郑州阳光公司入股开封正大和许昌山花公 司。截止到2007年，各油脂加工企业的产能结构如图 2-6所示。图2-62007年各植物油加工企业的产能结构37.6%中轨集团9.4%口益阳嘉里 中粮集团 口九三公司 来宝隼团 邦革忧 达学集团 大连华粮 辽宁富红 及它第四，新开工能力仍在增长。据不完全统计，2007年我国竣工投产的大型大豆压榨项目至少 有五家，合计日压榨大豆能力达到1.6万吨。这些项目分别是：青岛 渤海油脂大豆压榨项目，设计日压榨大豆能力为6000吨；九三油脂防城港大豆压榨项目，设计日压榨大豆能力为5000吨；黑龙

38、江阳霖油脂集团三厂，设计日压榨大豆能力为2000吨；江苏民康油脂公司和重庆油脂公司盐城分公司设计日压榨大豆和油菜籽1000吨的综合油料加工项目。2008年下半年以来，我国沿海地区至少有六家大型大豆压榨企 业竣工投产，分别是：辽宁丹东金海源谷物有限公司，日压榨大豆能 力为3000吨；福建康宏股份公司二期工程，日压榨大豆能力为3000吨；广西钦州华港制油有限公司，日压榨大豆能力为2000吨；山东得利斯集团大豆压榨项目，日压榨大豆能力为1500吨；天津邦基公司，日压榨大豆能力为4000吨；浙江舟山中海油脂公司二期工程， 日压榨大豆能力为3000吨。上述六家新建大豆压榨油厂，合计日压榨大豆能力达到1.

39、65万吨，年加工大豆能力将达到500万吨。第五，三大油种之间价格差比较稳定由生产成本所决定，植物油已经形成了菜籽油、豆油、棕榈之间 的价格差异(图2-7)，其中在07年7月三大油种价格最为接近，其 余时间一般豆油和棕榈油保持一个 800-2000元/吨的价格差。同时豆 油和菜籽油之间关系比较明显，两者价格十分接近。2009年6月30日，全国四级豆油、四级菜油和24度棕榈油的市场价分别为7150元 /吨、7750元/吨、6150元/吨。以2003- 2007间三大油脂价格为例，棕榈油与豆油的价格相关 系数为0.742,与菜籽油的相关系数为0.739，而豆油与菜籽油之间 的相关系数为0.958，表

40、明豆油与菜籽油价格之间有显著的正的强相关性。图2-7我国主要植物油07-09价格走势图(2)植物油市场未来发展分析第一，需求总量继续平稳增长。以1995到2007年的植物油增长情况来看，除却个别年份的异动 值，年均增长率在6.87 %左右。如果据此数据预测，到 2015年需求 量将会超过3000万吨；国家粮食安全中长期规划认为 2015年植 物油需求总量将会超过2410万吨。本报告认为，我国植物油需求已经历经十余年快速增长， 预计将 会转入一个平稳增长时期。尽管同国外相比，我国植物油消费数量还 很低，但是根据我国人均每日植物油占有量高达 52.8克，已超过中国营养学会每人每日油脂摄入量最咼限值

41、 25克的一倍以上（应注意 到人均占有量和人均摄入量的差别）。因此，预计2010-2015年我国 植物油消费将会进入一个平稳增长时期，总量将会在2400-2600万吨，其中食用消费量大约1800-2000万吨。第二，小包装植物油市场巨大。随着城乡居民生活水平的不断提高，在食用油消费上安全、卫生、 健康、营养等新观念越来越突出，使得小包装食用油处于高速发展阶 段，消费量以平均每年25%勺速度增长，2007年我国食用油消费量在 2000万t左右，其中小包装食用油的比例超过了 20%小包装食用油行业的快速成长和丰厚的利润空间，使得中国食用油市场的品牌竞争愈发激烈，出现了金龙鱼、胡姬花、福临门和鲁花

42、等全国著名品牌及诸多地方品牌。同时，小包装食用油市场产品品种 越来越丰富，一些新品类如葵花籽油、玉米油、红花籽油、亚麻籽油、 维A油、茶籽油及橄榄油等，因能够提供人体特殊营养功能，受到消费 者的欢迎，也让消费者有了更广阔的选择空间。表 2-6和表2-7反映 了华北地区三个城市的食用油品牌和植物油类别。表2-6 华北三城市小包装植物油品牌城市食用油品牌北京 金龙鱼,福临门,鲁花,刀唛,多力，汇福,口福,第一坊,辽花,古船, 绿海，火鸟，假日，古币，金浩，金世本香，仰山，堂吉诃德，百一，蒋 家油坊等、绿宝石家庄 金龙鱼，福临门，鲁花，胡姬花，多力，长寿花，光大，龙大，口福，齐 花,长生,光大,府阳

43、,古船,汇福,莲花,慕氏,欧丽薇兰,润心,蒋家 油坊等呼和浩特 福临门，鲁花,胡姬花，红井源,鑫河，八月天,金霖,葵花源，金鹿， 邢师傅,欧丽薇兰，品利等表2-7华北三城市不冋类别植物油品牌数量城大豆花玉葵芝菜茶橄红亚核葡米合市油生米花麻籽籽榄花麻桃萄糠计油油籽油油油油籽籽油籽油油油油油北京75338-521-1-35石家庄55242-13-1-23呼和432733426浩特第三，国内储备成为影响供求的重要力量。2008年10月至2009年4月，国家先后四次在东北主产区进行 大豆收储，总量达到725万吨（国家储备150万吨，临时储备475万 吨）。和进口与国产总量（仅用于榨油 3900万吨）相

44、比，比例达到了 18.6 %，将会成为影响国内供求和价格的一支重要力量。除此之外， 我国每年食用油储备总量约为150万吨，再加上储备大豆（总量在千 万吨左右）折油200万吨，已经占到了每年总消费量的15.21 %，占 到大豆油消费量的35%，这批大豆储备和油储备将会成为影响价格 的一直重要力量。第四，原料进口和外资控制的局面不会改变国内巨大的需求量和巨大的产能和我国油料的产量之家的巨大 差额，决定我国每年都要进口大量的油料，以满足国内市场的需求。 从近年大豆进口速度上看，大豆增长幅度很快，预计总量很快会超过 4000万吨。除此之外，南方某些油厂也有意向开始进口各种油菜籽 进行加工，预计油菜籽的

45、进口量也会很快超过300万吨。历经2004和2008两次大豆风波，外资在国内的布局已经完成。 由于国外企业能够形成有效的产业链条，并能够较好的掌控原材料的 数量和价格，故短期内我国植物油加工业外资控制的局面不会改变。大豆油市场供求情况现状和未来5年发展预测2.2.1植物油世界消费情况由于我国的人口众多，我国植物油的消费总量居世界前列。而从图2-8可以看出，我们国家人均植物油消费量同发达国家相 比有很大的差距。随着人们生活水平的提高，人均植物油消费量还有 很大的上升空间。未来如果按照图2-4的趋势，菜籽油和花生油的消 费量持续减少，那么未来我国人均植物油需求量的增加将主要体现在 大豆油需求量增加

46、上。世界主要国家人均植物油消费量比较(单位：公斤/人/年)Comparison of vegetable oil consumption per capita in major countries (unit: kg/p/y)西 马来棕榈油 -橄榄油 花生油 -葵花油 -菜籽油 i豆油图2-9世界主要国家人均植物油消费总量比较222 供求平衡（1）中国豆油消费分析我国是世界上最早利用大豆榨油的国家，历史已近千年。目前我国仍然是世界豆油生产和消费大国。豆油在我国主要用于食用，占总消费量的 85%以上，其中烹调用 油占绝大部分。豆油在工业和医药方面还有一些用途，但数量不大， 一般只占豆油总消费的1

47、0-15%左右。食用消费是拉动总消费增长的 主要因素。从过去几年的情况看，尽管我国豆油产量逐年递增，但跟 不上消费的增长速度，供需缺口只能依靠进口来平衡。 表2-8反映了 我国近年来豆油生产和消费情况。看出我国豆油年生产量已经超过了 700万吨，进口量维持在250万吨左右，年度消费约900万吨，年均 增长4%。预计2015年，人均消费量8.7kg/人/年，我国豆油总消费量为1200万吨。表2-8 我国近年来豆油生产和消费情况（单位：万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009生产量638.3627.5692.2716.5进口量151.6241.3272.7250.

48、0年度供应789.9868.8964.8966.5食用消费740.0805.0825.0835.0工业消费65.065.065.065.0国内消费805.0870.0890.0900.0出口10.59.410.29.0年度需求815.5879.4900.2909.0（数据来源：中国粮油信息中心）（2）世界豆油消费分析总量消费情况少，那么我国大豆油需求量将会至少增长一倍。223大豆压榨分析沿海加工能力近几年由于我国大豆进口量需求增长较快，国内大豆油加工重心逐渐向沿海地区转移。目前，沿海地区的大豆压榨能力已占到全国大 豆压榨总能力的78.0 %，这些地区的油厂每年加工进口大豆数量占 其大豆压榨量的

49、比重超过 90.0 %。大豆加工已经形成东北加工区、 环渤海加工区、长江三角洲加工区、珠江三角洲加工区和中西部加工 区五个加工区域。大豆加工厂商截至2008年末，我国日压榨大豆 500吨以上的企业已超过117 家，年加工大豆能力 7000多万吨，其中，1000吨以上规模企业96 家，能加工产能6801万吨，1000吨以上长期处于停产状态的企业 21 家，年产能942万吨，连续开工产能5859万吨，2008年实际加工量达到4100万吨目前全世界有11家日处理油料为6000吨的大型油厂，其中5家在中国，即江苏张家港东海粮油（12500吨/天），广西防城港大海油 脂（7500吨/天），河北秦皇岛金海

50、油脂（7000吨/天），连云港益海 油脂（6000吨/天）和河北三河汇福粮油（6000吨/天）。全国拥有油 料加工能力最大的集团有益海油脂、中粮集团、九三油脂、大连华农和大连华良（图2-10）。我国油脂加工企业集团结构如表 2-9所示中国大豆压榨业结构河啣阳光_ 3%益海滋电28%大连华粮6%达乎集团一來京集团6%益海嘉里 中粮康团 嘉吉集团 九三油脂 来宅集团 邦基集团 达孚卑团 大连华粮 辽宁富臥 广东东凌 旧中纺粮油 大连华农 阳霖集团 河南阳光图2-10在华大豆加工企业产能结构 表2-9我国主要大豆加工企业集团和下属企业外资企业成员单位益海嘉里连云港益海、烟台益海、金海油脂、大海粮油、

51、福海油脂、南天油 粕、营口嘉里嘉吉南通嘉吉、统一嘉吉、江阴嘉吉来宝集团龙口来宝、重庆来宝、南通来宝、钦州大洋邦基邦基大海、南京邦基、天津邦基路易达孚霸州达孚、江海内资集团成员单位九三集团大连九三、天津九三、防城港九三金石集团大连金石、漳州金石、四川金石中粮集团东海粮油、黄海粮油、东莞中谷、菏泽 ADM中粮大海（合资）、 天津北海（目前新扩建）其它企业中储粮、渤海油脂、植之源、三河汇、中海油脂、宁波金光、盛泉 油脂、临沂三维、江苏新胜、大连日清、中纺粮油、湛江华农、百 佳实业、中禾油脂、福建康宏、日照新良、东莞盈丰、河南粮油、 河南阳光、湛江富宏、华港油厂、吉粮集团、辽宁富宏，海城富友， 海城后

52、英（3）分省份加工分省份来看（表2-10）,按照大豆出油率0.18折算，江苏、山 东、广东、辽宁和河北分别以 139、126、88、56、51万吨名列全国 前五位。表2-10 全国分省份大豆压榨数量统计（单位：万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009全国3550347037903900天津140144194225河北232230280275辽宁245250290300吉林58596065黑龙江195185155150上海5045463.5江苏690680735750浙江140140150160福建150135155170山东610580635680河南1651

53、60175170湖北70605550湖南4544.54845广东428425457475广西249.8250265275四川15111317陕西15151415其他52.256.56374.5（2）开工率根据2008年大豆加工量和大豆加工有效产能，计算2008年开工 率如表2-4所示。表2-4 2008年加工能力与开工率统计分析总加工量（万吨）有效产能万t/d计算实际开工天数计算开工率全国410019.53210P 70%天津2250.925083.3%从表2-4可以看出，国内大豆加工企业的实际开工率在 70%左右,如以天津为例，沿海地区靠近港口的大规模加工企业开工率则更高。（3）目标区域压榨

54、企业情况天津项目的目标区域主要是北京市、天津市、山东（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陕西（北部）、辽宁省（西南部）和 内蒙古、宁夏一部分地区作为本项目的目标市场区域。比传统的华北 区域略有扩展。目标区域人口大约 1.86亿，占全国总人口的14%。下表2-5为目标区域内加工企业及其加工能力，分析预测未来的加工产能和产品市场供应量。表2-5目标区域内加工企业及加工能力企业名称地点日加工 设计能力t/d豆油加 工设计 能力10kt/y豆粕加 工设计 能力10kt/y1邦吉天津有限公司天津400024962天津惠鑫大豆科技开发有限公司天津5000301203霸州路易达孚饲料蛋白有限公司河北霸

55、县200012484河北汇福粮油食品制作有限公司河北三河6000361445河北天益油脂有限公司河北石家庄10006246山东香驰粮油有限公司山东博兴240014.457.67山东渤海油脂工业有限公司山东博兴240014.457.68山东晨曦集团山东德州10006249山东龙口来宝食用油有限公司山东龙口20001248合计总产能25800154.8619.2预计2015年新增产能15000预计2015年总产能40800245980按85%开工率预计实际产量192820说明：2015年预计加工产能考虑新建产能大约2000Ot/d,同时,小规模的压榨厂将被淘汰约 5000t/d，故预计新增产能15

56、000t/d。2.2.4价格分析影响到豆油价格的因素主要包括大豆国内国际产量、豆油产量、 进出口量、豆油的库存、供需、其他食用油类的价格、豆粕的价格等。 以及农业政策、进出口政策、餐饮行业发展、收入水平等因素。2005年之前，豆油价格波动幅度尚在 4000元范围之内。自2006年起，豆 油在受到经济增长、生物柴油、需求等影响因素作用下，价格直线攀 升，高低价差达到1万元（图2-11 ）。自2008年4、5月份价格开始 回落。根据这十年的价格变化来看，最低的价位为4500元/吨左右，最高的价格为16500元/吨。历史上的两次最高点分别出现在 2004年和2008年。由于我国国土面积十分巨大，不同

57、区域存在着豆油价差的现象，如2008年10月同期，黑龙江哈尔滨地区四级豆油价格 7300-7400元 /吨，广东地区四级豆油5600-5800元/吨左右；浙江四级豆油报价在 6200元/吨。TS 7OO0 OTfe FS 7呂 07STST90790g图2-11 06年01月-09年07月年间四级豆油价格（单位：吨/元）豆油进出口从历史上看，美国曾经是我国的豆油主要进口国之一。自2002年之后，阿根廷和巴西是我国豆油进口的主要来源国。近几年，我国 豆油进口量的90%以上来自这两个国家（表2-11 ）。表2-11 我国豆油分国别进口情况（单位：万吨）97/9898/9999/0000/0101/

58、0202/0303/0404/0505/06美国28.939.529.16.21.12.09.50.00.1巴西63.815.813.37.30.731.649.786.432.2阿根廷20.220.236.113.84.952.4129.2165.2136.7其他6.47.21.83.50.21.10.00.00.4总计119.382.980.430.87.087.0188.4251.7169.4从我国进口的区域来看，拥有内陆腹地的港口省份是豆油进口的 主要地区。以2006年上半年为例，我国豆油进口主要集中在天津、 江苏和广东地区，这三个省市的豆油进口量达到57.6万吨，占全国豆油进口量的比

59、重达到 75.1 %。2008年江苏、上海、浙江和广东地 区豆油进口量出现下降，但天津、山东、辽宁、福建和广西豆油进口量均出现增加，而且天津豆油进口量首次超过江苏，成为全国最大的豆油进口地区。2008年天津豆油进口量达到91.4万吨，占全部豆油 进口量的比重为35.4%,较2007年进口量增加3.2万吨，增幅为1.2%; 2008年江苏地区豆油进口量为83.1万吨，占全部豆油进口量的比重 达到32.2%，较2007年进口量大幅降低27.4万吨，降幅达24.8%。 2008年豆油进口增加较多的地区是山东和辽宁，其中山东地区豆油 进口量达到23.5万吨，几乎是2007年进口量的19倍；2008年辽

60、宁 地区进口豆油13.6万吨，同比增长2.7倍。2008年广西和福建地区 豆油进口量也小幅增加，其中广西进口豆油5.9万吨，同比增加1.7万吨；福建地区进口豆油 5.3万吨，同比增加1万吨。2008年除江 苏地区豆油进口量下降外，上海、浙江、广东和河北豆油进口量也出 现下降，其中上海地区下降幅度最大。2008年上海豆油进口量为6.4 万吨，同比大幅下降26万吨，降幅高达80.2%；广东豆油进口量为 25.6万吨，同比下降4.5万吨；浙江豆油进口量为 3.1万吨，同比 下降2.4万吨；河北豆油进口量为 0.8万吨，同比下降1.4万吨。相对于每年巨大的产量和进口量，我国豆油每年出口量不大，约 在1