广东省电商产业发展分析报告

1、一、广东省电商产业发展概况广东省经济持续稳定增长，第三产业占比不断提升2009-2018年广东省地区生产总值及人均地区生产总值地区生产总值人均地区生产总值2009-2018年广东省三次产业增加值占比第一产业第二产业第三产业2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2015-2018 jij?*ovt-18921.8100%25.120152016201720182015201620172018在国内网络零售销售中，广东省始终保持全国第一的

2、位置2018年全国各地区网络零售交易额占比TOP3广东省21.0%浙江省16.0%江苏省10.3%全国各地区网络零售交易额2015201620172018广东广东广东广东浙江浙江浙江浙江北京北京江苏江苏上海上海北京上海江苏江苏上海北京福建福建福建福建山东山东山东山东四川四川四川四川湖北湖北河南湖北陕西河南湖北河北排名2015-2018多方面政策执行，推动广东电商全面发展全面开展电商扶贫行动，推动农村电商高速发展多项政策扶持，推动跨境电商创新发展2018年8月， 广东省人民政府发布广东省农村电商精准扶贫工作方案（20182020年）2018年，省级财政共安排1.05亿元支持农村电商发展物流、金融

3、、信用体系等多项服务协同发展，提升电商服电商扶贫跨境电商出台了广东省人民政府办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的实施意见等一系列支持跨境电商发展的文件，大力培育跨境电子商务支撑服务平台（企业），促进跨境电子商务产业链和支撑服务体系融合发展。务整体能力物流：出台政策文件，加快建设快递处理服务园区，提升快递服务末端处理能力。金融：支持开展电子商务融资服务、支持符合条件的电子商务企业融资及上市诚信服务：将电子商务信用体系纳入省商务信用体系建设整体模块。服务协同产业融合与工业、商贸流通业进行融合，推动电商服务创新成立广东工业电商产业联盟建设B2B电子商务平台，推动商贸流通业与电子商务互动创新在零售

4、电商平台，广东省的交易额同样保持着高速增长，并一直位于全国首位。虽然近年来在线零售电商保持高速增长，发展趋势良好MAT2017-2019年广东省内淘系店铺数量及销售额MAT2019广东省电商销售额TOP10品类上店铺数量上有所减少，但是销售额仍持续增长，反映出零售电商整体向着高质量、规模化的方向 发展。1.2E+121E+12销售额店铺数量25000 0020000 008E+1115000 006E+1110000 004E+1150000 02E+1100MAT2017MAT2018MAT2019珠三角城市群是广东零售电商的重要城市，广深两市贡献半数销售额广州市和深圳市为广东省内销售额和店

5、铺数量最多的两个市，两市的销售额和店铺数量之和已占到全省的一半以上。紧随其后的佛山、东莞、中山等城市也坐拥各自的产业带，具有各自的品类销售特色。相对而言，粤东西北众多城市的电商销售规模较小，但增速不低，具有一定的发展潜力。45000 040000 035000 030000 025000 020000 0MAT2019年广东省各市商家数量、销售规模及销售增速销售（百万）店铺数量销售增速15000 010000 0500000广州市 深圳市 佛山市 东莞市 中山市 汕头市 揭阳市 惠州市 潮州市 肇庆市 江门市 珠海市 汕尾市 阳江市 湛江市 清远市 茂名市 梅州市 韶关市 河源市 云浮市电子商

6、务区域发展不平衡，区域竞争力有待提升电子商务区域发展不平衡是目前广东省电商发展的一大问题，粤东西北电子商务发展基础比较薄弱，与珠三角地区差距较大。而同样是电商强省的浙江省，电子商务在各地域发展相对均衡。要广东省韶关市河源市梅州市浙江省湖嘉州兴杭市市舟州山提升省市总体的电商能力，推动县域电商的发展尤为重要。肇庆市清远市广州市惠州市潮州市揭阳市汕头市市绍宁市兴波市市佛山市东莞市汕尾市金湛江市茂名市云浮市阳江市江门市中山市珠海市深圳市淘宝电商销售金额占比30%以上淘宝电商销售金额占比10%-30%淘宝电商销售金额占比5%-10%衢华州市台市丽州水市市温州2018年淘宝电商销售金额占社会零售销售额总额

7、比重市中小商家众多是广东省电商经济的一大特点，也得益于商家数量众多，广东省在众多类目的销售额占据榜首；但同时也在不少类目中，广东省的商家规模并没有转化为绝对的销售优势。推进广东省的电商发展，有必要提升各类行业中的中小商家的综合实力。提升中小商家运营能力，增强广东电商整体实力MAT2019广东省在淘宝各类目存在销售的商家数量和销售额排名分布第一名第二名第三位及以下存在差距的类目举例：宠物/宠物食品及用品五金/工具文具电教/文化用品/商务用品零食/坚果/特产奶粉/辅食/营养品/零食茶酒类商家数销售额创新应用业务应用制造资源高效配置制造企业传统产业集群互联网数字化转型尚处起步阶段，今后还将进一步提升

8、电商服务竞争力目前广东省正逐步推动工业物联网的建设，利用技术创新交易场景，但目前还在试点阶段，没有全面发展。工业互联网平台是通过工业互联网网络采集海量工业数据，并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环 境，汇聚制造企业及第三方开发者，开发出覆盖产品全生 命周期的业务及创新型应用，以提升资源配置效率，推动 制造业的高质量发展。工业互联网对我国制造业的转型升 级、推动电商与产业融合具有重要意义。伴随着工业互联 网的发展，广东省的电商服务能力还将进一步升级。工业互联网、数字化转型模式图数据存储相关事件：2018年，广东省政府颁布了广东省支持企业“上云上平台”加快工业互联网的若干扶持政策（2

9、018-2020年）设备接入2019年10月，广东省工业和信息化厅日前发布了广东省产业集群工业互联数字化转型试点工作方案(试行)，该方案提出，到2022年，实现培育30个产业集群工业互联数字化转型试点，形成20个特定领域(区域)工业互联网平台，带动20000家企业“上云上平台”。边缘计算工业服务工业设备工业产品工业资源数据建模数据分析数据管理工业互联网平台网络来源：艾瑞咨询：2019年中国工业互联网平台研究报告针对性地推动培训内容改革，完善人才体系建设产业互联网建设物流及服务商家运营供应链管理数字化生产广东省电商发展前景广阔，但是最重要的还是要聚集和培养更多人才，才能推动上述的发展。众多培训机

10、构需要针对性地推动培训内容改革，逐渐形成完善的电商人才培养体系，以培养更多高素质的电商人才，为广东省电商健康持续发展打下坚实基础和保障。人才体系构建二、广东省电商优势产业分析MAT20196 T0P15 *RD NMAT2017MAT2018MAT2019MAT2019IIfi/LPa1fizfiar1oAJat5t+w*oaw*a rz*ofz商家参与淘宝电商的时间在2014- 2016年达到了一个高峰，而如今新的商家正在减少。绝大部分商家如今已经有了5到6年的从业经历。新进入商家数量减少，商家集中在广州2003-2019年10月广东省女装历年新增商家数量20000 0 18000 0160

11、00 0MAT2019 广东省各城市具有销售的女装商家数量有销售商家数同比增长率30%25%20%在城市分布上，女装商家相对集中在广州市，几近达到了其余城市的14000 012000 010000 08000015%10%5%0%-5%总和，而在中国纺织服装产业基地的揭阳市也有较多的女装商家。200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820196000040000200000-10%-15%-20%广州市深圳市东莞市揭阳市佛山市汕头市中山市惠州市江门市茂名市湛江市汕尾市珠海市潮州市肇庆市梅州市清远市阳江市韶关市

12、河源市云浮市-25%受地理位置影响，广东省女装商家以销售连衣裙、T恤等春夏季服装为主MAT2019广东省女装TOP20品类销售额占比广东省大盘广东省同比增长率25.00%200%20.00%150%15.00%100%10.00%50%5.00%0%0.00%-50%广东省女装件单价普遍较其他省份商家低，提升中小商家议价能力是一大课题MAT2019女装主要省份TOP10二级类目销售件均价广东省浙江省江苏省MAT2019女装主要省份分店铺类型销售件均价天猫店铺淘宝店铺淘宝店铺销售占比（右轴）20025080%18016070%14020060%12010050%150806040%4010020

13、30%020%5010%00%广东省浙江省江苏省广东省女装消费者相对年轻，相对偏向低线城市MAT2019 广东省VS主要省份女装购买人群各年龄层人数占比18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁大于60岁MAT2019 广东省VS主要省份女装购买人群各城市线级人数占比123456广东省浙江省江苏省广东省浙江省江苏省长三角地区消费能力较高，但整体并不偏好广东产的女装产品高销售占比中销售占比低销售占比偏好广东省不偏好广东省众多农产品类目具有增长空间MAT2019广东省商家部分一级类目销售额及年复合增长率销售额MAT2017-MAT2019年复合

14、增长MAT2019广东省商家部分一级类目销售额占全国销售比重（%）2512000 0010000 0080000 060000 040%30%20%广东省在各类目20的市场份额均值151040000 0510%20000 0000%水产肉类|不少县域商家开始活跃，但缺少大型龙头企业MAT2019 广东省各城市销售水产肉类类目的商家数量有销售商家数同比增长率MAT2019销售水产肉类类目商家的层级占比千万级以上百万级十万级其他1200020%15%1000010%80005%0%6000-5%4000-10%-15%2000-20%0 -25%广州市深圳市东莞市汕头市茂名市佛山市湛江市揭阳市梅州

15、市潮州市惠州市韶关市中山市江门市清远市阳江市肇庆市河源市汕尾市珠海市云浮市水产肉类类目广东省商家总体水产肉类|广东省商家优势品类主要在海鲜、水产品制品类目品类总体同比增长率1.2生肉/肉制品MAT2019水产肉类/新鲜蔬果/熟食类目广东省商家特色叶子品类增长分布半成品豆制品巴沙鱼叶子品类规模0.8鸡肉丸/肉串 鹅蛋鲍鱼海鲜/水产品/制品马鲛鱼 牛杂类猪排鹅肉鱿鱼干墨鱼丸/花枝丸牛丸/肉串0.4生鸡腿生鸡翅肉丸/肉串章鱼干干贝/瑶柱鱼丸/鱼滑花胶/鱼胶00.10.2三文0.3 鱼番荔枝/释迦0.40.50.60.70.8新鲜蛋糕荔枝广东省商家品类销售占比-0.4水产肉类|除上述优势类目外，广东商

16、家可以关注虾类、牛肉类产品的销售MAT2019广东省商家海鲜类目细分叶子类目销售销售额同比增长率MAT2019广东省商家生肉/肉制品类目细分叶子类目销售销售额同比增长率30000 0000400%14000 0000300%25000 0000300%12000 000010000 0000200%20000 0000200%80000 00015000 000060000 000100%40000 000100%10000 000020000 00050000 0000%00%花胶/鱼胶冻虾鲍鱼鱼丸/鱼滑三文鱼虾类制品海参鱼类罐头虾仁干贝/瑶柱巴沙鱼鱿鱼干生蚝贝类制品鱼干冷冻章鱼冷冻鱿鱼鳕鱼

17、活虾紫菜墨鱼丸/花0-100 %鲜花绿植|类目商家总体显著增长，绿植盆栽是广东商家的优势类目MAT2019 广东省各城市具有销售的鲜花商家数量有销售商家数同比增长率MAT2019广东省鲜花主要品类销售额占比广东省销售平台销售0.4570%0.460%20000200%0.3550%18000180%0.340%30%16000160%0.2520%14000140%0.210%12000120%0.150%0.1-10%10000100%0.05-20%800080%0-30%600060%400040%200020%广州市深圳市揭阳市东莞市佛山市汕头市中山市江门市惠州市潮州市阳江市茂名市湛江

18、市梅州市珠海市肇庆市韶关市清远市汕尾市河源市云浮市0 0%鲜花绿植|除了绿植类目，相关商家可以拓展大型盆栽、园艺肥料用品等类目的销售MAT2019广东省商家绿植类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率10000 0000MAT2019广东省商家园艺用品类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率100%90000 0000.8100%80000 00080%0.790%70000 00060000 00060%80%50000 00040%0.640000 00070%30000 00020%0.560%20000 0000%10000 0000.450%0-20%40%0.330%0.220%0.110%00%绿植花卉大型绿植/成品组合盆栽多肉植物茶类|类目商家总体增长良好，普洱、乌龙茶是广东商家的优势类目MAT2019 广东省各城市具有销售的茶品类商家数量有销售商家数增长率MAT2019广东省茶主要品类销售额占比广东省销售平台销售同比增长率400025%40%200%35%350020%30%300015%25%250010%20%100%15%20005%10%15000%5%0%0%1000-5%500-10%广州市深圳市潮州市东莞市汕头市江门市佛山市揭阳市清远市梅州市惠州市中山市珠海市