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文档简介
1、目录索引一、行业概览:7 月纺服行业整体GMV 高速增长 7二、细分行业:女装、童鞋、女鞋、家纺等子行业GMV 增幅居前 8(一)7 月线上女装类行业规模 8(二)7 月线上女鞋类行业规模 10(三)7 月线上男装类行业规模 11(四)7 月线上男鞋类行业规模 13(五)7 月线上童装类行业规模 14(六)7 月线上童鞋类行业规模 16(七)7 月线上内衣类行业规模 17(八)7 月线上运动服类行业规模 19(九)7 月线上运动鞋类行业规模 20(十)7 月线上户外类行业规模 21(十一)7 月线上家纺类行业规模 23(十二)7 月线上旅行箱类行业规模 25三、重要上市公司电商 7 月线上数据
2、情况 27(一)女装行业 27(二)女鞋行业 29(三)男装行业 30(四)男鞋行业 32(五)休闲服饰行业 33(六)童装童鞋行业 34(七)内衣行业 35(八)运动鞋服行业 37(九)户外行业 39(十)家纺行业 40四、风险提示 43(一)宏观经济景气度持续下行风险 43(二)汇率波动风险 43(三)原材料价格持续上涨风险 43(四)海外产能扩张不及预期风险 43(五)库存积压风险 43(六)管理不善风险 43图表索引图 1:2019 年 7 月至 2020 年 7 月淘宝天猫全网鞋服箱包类 GMV(亿元)及同比增长率(%) 7图 2:2019 年 7 月至 2020 年 7 月鞋服箱包
3、销量(百万)和增速 7图 3:2018 年三季度至 2020 年二季度淘宝天猫全网鞋服箱包类 GMV(亿元)与增速 7图 4:2020 年 7 月各子行业 GMV 占比 7图 5:淘宝天猫全网女装类 GMV(亿元)及增速 8图 6:淘宝天猫全网女装类销量(万件)及增速 8图 7:淘宝天猫全网女装类均价(元)及增速 9图 8:淘宝天猫全网女装类季度 GMV(亿元)及增速 9图 9:7 月淘宝天猫全网女装类 GMV 前十品牌销售情况(百万元) 9图 10:淘宝天猫全网女鞋类 GMV(亿元)及增速 10图 11:淘宝天猫全网女鞋类销量(万件)及增速 10图 12:淘宝天猫全网女鞋类均价(元)及增速
4、10图 13:淘宝天猫全网女鞋类季度 GMV(亿元)及增速 10图 14:7 月淘宝天猫全网女鞋类 GMV 前十品牌销售情况(百万元) 11图 15:淘宝天猫全网男装类 GMV 均价及增速(亿元) 11图 16:淘宝天猫全网男装类销量(万件)及增速 11图 17:淘宝天猫全网男装类均价(元)及增速 12图 18:淘宝天猫全网男装类季度 GMV(亿元)及增速 12图 19:7 月淘宝天猫全网男装类 GMV 前十品牌销售情况(百万元) 12图 20:淘宝天猫全网男鞋类 GMV(亿元)及增速 13图 21:淘宝天猫全网男鞋类销量(万件)及增速 13图 22:淘宝天猫全网男鞋均价(元)及增速 13图
5、23:淘宝天猫全网男鞋类季度 GMV(亿元)及增速 13图 24:7 月淘宝天猫全网男鞋类 GMV 靠前品牌销售情况(百万元) 14图 25:淘宝天猫全网童装类 GMV(亿元)及增速 14图 26:淘宝天猫全网童装类销量(万件)及增速 14图 27:淘宝天猫全网童装均价(元)及增速 15图 28:淘宝天猫全网童装类季度 GMV(亿元)及增速 15图 29:7 月淘宝天猫全网童装类 GMV 前十品牌销售情况(百万元) 15图 30:淘宝天猫全网童鞋类 GMV(亿元)及增速 16图 31:淘宝天猫全网童鞋类销量(万件)及增速 16图 32:淘宝天猫全网童鞋均价(元)及增速 16图 33:淘宝天猫全
6、网童鞋类季度 GMV(亿元)及增速 16图 34:7 月淘宝天猫全网童鞋类 GMV 前十品牌销售情况(百万元) 17图 35:淘宝天猫全网内衣类 GMV(亿元)及增速 17图 36:淘宝天猫全网内衣类销量(万件)及增速 17图 37:淘宝天猫全网内衣均价(元)及增速 18图 38:淘宝天猫全网内衣类季度 GMV(亿元)及增速 18 HYPERLINK l _TOC_250035 图 39:7 月淘宝天猫全网内衣类前十品牌销售情况(百万元) 18图 40:淘宝天猫全网运动服类 GMV(亿元)及增速 19图 41:淘宝天猫全网运动服类销量(万件)及增速 19图 42:淘宝天猫全网运动服类均价(元)
7、及增速 19图 43:淘宝天猫全网运动服类季度 GMV(亿元)及增速 19 HYPERLINK l _TOC_250034 图 44:7 月淘宝天猫全网运动服类 GMV 靠前品牌销售情况(百万元) 20图 45:淘宝天猫全网运动鞋类 GMV(亿元)及增速 20图 46:淘宝天猫全网运动鞋类销量(万件)及增速 20图 47:淘宝天猫全网运动鞋类均价(元)及增速 21图 48:淘宝天猫全网运动鞋类季度 GMV(亿元)及增速 21 HYPERLINK l _TOC_250033 图 49:7 月淘数据运动鞋类 GMV 靠前品牌销售情况(百万元) 21图 50:淘宝天猫全网户外类 GMV(亿元)及增速
8、 22图 51:淘宝天猫全网户外类销量(万件)及增速 22图 52:淘宝天猫全网户外类均价(元)及增速 22图 53:淘宝天猫全网户外类季度 GMV(亿元)及增速 22 HYPERLINK l _TOC_250032 图 54:7 月淘宝天猫全网户外类 GMV 靠前品牌销售情况(百万元) 23图 55:淘宝天猫全网家纺类 GMV(亿元)及增速 23图 56:淘宝天猫全网家纺类销量(万件)及增速 23图 57:淘宝天猫全网家纺类均价(元)及增速 24图 58:淘宝天猫全网家纺类季度 GMV(亿元)及增速 24 HYPERLINK l _TOC_250031 图 59:7 月淘宝天猫全网家纺类 G
9、MV 前十品牌销售情况(百万元) 24图 60:淘宝天猫全网旅行箱类 GMV(亿元)及增速 25图 61:淘宝天猫全网旅行箱类销量(万件)及增速 25图 62:淘宝天猫全网旅行箱均价(元)及增速 25图 63:淘宝天猫全网旅行箱类季度 GMV(亿元)及增速 25 HYPERLINK l _TOC_250030 图 64:7 月淘宝天猫全网旅行箱类 GMV 前十品牌销售情况(百万元) 26 HYPERLINK l _TOC_250029 图 65:江南布衣 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 27 HYPERLINK l _TOC_250028 图 66:歌力思 7 月主要品牌淘
10、宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 27 HYPERLINK l _TOC_250027 图 67:地素时尚 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 28 HYPERLINK l _TOC_250026 图 68:锦泓集团 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 28 HYPERLINK l _TOC_250025 图 69:安正时尚 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 29 HYPERLINK l _TOC_250024 图 70:天创时尚 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 29 HYPERLINK l _TOC_250023 图 7
11、1:海澜之家 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 30 HYPERLINK l _TOC_250022 图 72:森马 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 30 HYPERLINK l _TOC_250021 图 73:九牧王 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 31 HYPERLINK l _TOC_250020 图 74:七匹狼 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 31 HYPERLINK l _TOC_250019 图 75:利郎 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 32 HYPERLINK l _TOC_2
12、50018 图 76:红蜻蜓 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 32 HYPERLINK l _TOC_250017 图 77:奥康国际 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 33 HYPERLINK l _TOC_250016 图 78:太平鸟 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 33 HYPERLINK l _TOC_250015 图 79:安奈儿 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 34 HYPERLINK l _TOC_250014 图 80:起步股份 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 34 HYPERL
13、INK l _TOC_250013 图 81:汇洁股份 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 35 HYPERLINK l _TOC_250012 图 82:爱慕股份 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 35 HYPERLINK l _TOC_250011 图 83:浪莎股份 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 36 HYPERLINK l _TOC_250010 图 84:龙头股份 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 36 HYPERLINK l _TOC_250009 图 85:比音勒芬 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万
14、元)及增速 37 HYPERLINK l _TOC_250008 图 86:李宁 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 37 HYPERLINK l _TOC_250007 图 87:特步国际 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 38 HYPERLINK l _TOC_250006 图 88:安踏体育 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 39 HYPERLINK l _TOC_250005 图 89:探路者 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 39 HYPERLINK l _TOC_250004 图 90:牧高笛 7 月主要品牌淘宝
15、天猫全网 GMV(百万元)及增速 40 HYPERLINK l _TOC_250003 图 91:罗莱生活 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 40 HYPERLINK l _TOC_250002 图 92:富安娜 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 41 HYPERLINK l _TOC_250001 图 93:梦洁股份 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 41 HYPERLINK l _TOC_250000 图 94:水星家纺 7 月主要品牌淘宝天猫全网 GMV(百万元)及增速 42表 1:2020 年 7 月淘宝天猫全网鞋服箱包分行业 GM
16、V 与销量 8一、行业概览:7 月纺服行业整体 GMV 高速增长7月淘宝天猫全网零售情况大幅提升:鞋服箱包类GMV总体为739.27亿元,较去年同期增长60.62%,成交笔数为7.29亿笔,同比增长28.97%。分子行业看,淘宝天猫全网女装GMV 398.56亿元,同比增长108.91%;女鞋GMV 45.80亿元,同比增长40.95%;男装GMV 86.14亿元,同比增长24.63%;男鞋GMV 24.17亿元,同比增长14.33%;童装GMV 30.94亿元,同比增长 19.54%;童鞋GMV 7.78亿元,同比增长49.60%;内衣GMV 53.78亿元,同比增长38.32%;户外GMV
17、 19.18亿元,同比增长16.88%;运动服GMV 14.09亿元,同比增长25.87%;运动鞋GMV 26.73亿元,同比增长18.56%;家纺GMV 28.99亿元,同比增长39.19%,旅行箱GMV 3.10亿元,同比下降46.31%。图 1:2019年7月至2020年7月淘宝天猫全网鞋服箱包类GMV(亿元)及同比增长率(%)图 2:2019年7月至2020年7月鞋服箱包销量(百万)和增速180060.6% 70%140027.2%29.0%40%60040020000043.2%45.6%26.7%13.3%800-4.4%-0.5%-5.8%-3.4%600 -22.7%40020
18、00-12.4%-26.7-%21.1%6050403020100%-10-20-30-401%1%12001%10001%80013.9%4.9%-10.8%-11.7% -5.6%12.9%-5.3%27.8%30%20%10%0%600%400%2002019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月%0-23.0%-25.4%-34.2%-10%-20%-30%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月
19、2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月-40%GMVGMV YOY总销量(百万)总销量YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心各子行业7月GMV从占比来看,女装53.9%,女鞋6.2%,男装11.7%,男鞋 3.3%,童装4.2%,童鞋1.1%,运动服1.9%,运动鞋3.6%,户外2.6%,内衣7.3%,家纺3.9%,旅行箱0.4%,其中前三为女装、男装、内衣。图 3:2018年三季度至2020年二季度淘宝天猫全网鞋服箱包类GMV(亿元)与增速图 4:2020年7月各子行业GMV占比60.6%
20、38.8%0.7%-9.1%-17.5%4000300020001000080%60%40%20%0%-20%-40%7.3% 3.9%0.4%2.6%3.6%1.9%1.1% 4.2%3.3%11.7%6.2%53.9%女装女鞋男装男鞋童装童鞋季度GMV季度GMV YOY运动服运动鞋户外全网内衣家纺箱包数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心二、细分行业:女装、童鞋、女鞋、家纺等子行业 GMV增幅居前细分行业来看:2020年7月淘宝天猫全网鞋服箱包行业中,GMV排名前三的为女装、男装、内衣,分别为398.56亿元/86.14亿元/53.78亿元,同比增长
21、108.91%/24.63%/38.32%,销量分别为2.98亿件/8530.50万件/9485.15万件,同比增长64.22/21.05%/16.73%,其中女装是7月所有行业中GMV增速最快、销量最高的类别。表 1:2020年7月淘宝天猫全网鞋服箱包分行业GMV与销量类别女装女鞋男装男鞋童装童鞋GMV(亿元)398.5645.8086.1424.1730.947.78GMV YOY108.91%40.95%24.63%14.33%19.54%49.60%销量2982705833956048985304980197110117486468710888439销量 YOY64.22%13.24%
22、21.05%5.97%13.50%22.12%类别运动服运动鞋户外内衣家纺旅行箱GMV(亿元)14.0926.7319.1853.7828.993.10GMV YOY25.87%18.56%16.88%38.32%39.19%-46.31%销量1183446183527065621584694851543278704981520698销量 YOY20.14%16.71%-6.75%16.73%15.22%-30.25%数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心(一)7 月线上女装类行业规模2020年7月淘宝天猫全网女装行业GMV 398.56亿元,较去年同比增长108.91%,本月销量2.98亿件
23、,同比增长64.22%,均价133.62元,同比增长27.21%。图 5:淘宝天猫全网女装类GMV(亿元)及增速图 6:淘宝天猫全网女装类销量(万件)及增速700108.9%120%60050040030018.5%200 -19.8%1000-21.8%0.7%-1.2%-14.9% -16.5%-32.3%-10.4%-2451.7%47.5% 56.4%3.5%.2%10806040200%-20-400%400003000032.1%64.2% 80%60%40%20000%-9.8%-11.9%2.8%-10.2%6.8%-16.2%32.7%20%0%10000 -22.1%201
24、9年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月%0-23.7%-30.3%-31.2%-20%-40%GMVGMV YOY销量销量YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心图 7:淘宝天猫全网女装类均价(元)
25、及增速图 8:淘宝天猫全网女装类季度GMV(亿元)及增速38.2%60208030.3%23.5%27.2% 4011.7%9.4 15.2%10.1%8.6%14.9%17.9%20-3.4%40 -13.1%00%-202001160%2020年6月2020年7月%160012008004000108.9%120%57.2%52.0%13.0% 20.0%0.6%2.7%-21.5% -16.1% -11.8%-18.0%100%80%60%40%20%0%-20%-40%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月
26、2020年3月2020年4月2020年5月均价均价YOYGMVGMV YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心分品牌来看:7月女装类GMV前十的品牌为优衣库/Only/zara/vero moda/太平鸟/乐町/南极人/森马/欧时力/地素。其中优衣库 GMV为1.21亿元,同比增长 1.40%;Only GMV 1.19亿元,同比下降3.94%;zara GMV 1.08亿元,同比增长51.26%;vero moda GMV 1.05亿元,同比下降13.73%;太平鸟 GMV 9780.79万元,同比增长77.07%;乐町GMV 8026.99万元,同
27、比增长3.48%;南极人GMV 4504.42万元,同比增长20.97%;森马GMV 3442.08万元,同比下降8.76%;欧时力GMV 3087.62万元,同比下降47.09%;地素GMV 3079.47万元,同比增长 29.72%。图 9:7月淘宝天猫全网女装类GMV前十品牌销售情况(百万元)77.1%51.3%21.0%29.7%1.4% -3.9%3.5%-13.7%-8.8%-47.1%140120100806040200 GMVYOY90%70%50%30%10%-10%-30%-50%数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心(二)7 月线上女鞋类行业规模2020年7月淘宝天猫全网
28、女鞋行业GMV 45.80亿元,较去年同比增长40.95%,本月销量3956.05万件,同比增长13.24%,均价115.76元,同比增长24.47%。图 10:淘宝天猫全网女鞋类GMV(亿元)及增速图 11:淘宝天猫全网女鞋类销量(万件)及增速120.0055.8%47.7%80%700026.4%40%28.3%40.9% 60%600021.8%30%80.0012.8%40%5000-16.3%-3.4%-1.9%20%13.2% 10%1.6% -0.5%-8.1%-12.0%-6.2%20%4000-18.5%-22.8%0%-25.9%40.00 -37.3%-32.2%0%30
29、00 -32.3%-43.6%-28.8%-10%-20%0.00-35.1%-20%-40%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月-60%200010000-52.6%-30%-40%-50%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月-60%GMVGMV YOY销量销量YOY数据来源:淘数据,广发证券
30、发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心图 12:淘宝天猫全网女鞋类均价(元)及增速图 13:淘宝天猫全网女鞋类季度GMV(亿元)及增速20016012080402019年7月040%37.0%30.7%24.6%18.9%20.2% 31.7%16.7%18.8%23.3% 24.5%21.2%19.0%-7.4%20%0%2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月-20%28044.2% 40.9%-0.6%-13.8%-22.3%2402001601208040060%40%20%0%-20%-40%201
31、9年8月2019年9月2019年10月2019年11月均价均价YOYGMVGMV YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心分品牌来看:7 月女鞋类GMV前十的品牌为红蜻蜓/kiss cat/ 奥康国际/ZSAZSAZSU/harson/kiss kitty/ fila fusion/ tigrisso蝶愫/江南布衣/ /fila 斐乐。 其中红蜻蜓GMV 1884.30万元,同比增长20.14%;kiss cat GMV 828.89万元, 同比增长75.59%;奥康国际 GMV 712.22万元,同比增长10.67%;ZSAZSAZSU GMV 40
32、8.74万元,同比增长96.43%;harson GMV 313.61万元,同比下降1.75%; kiss Kitty GMV 297.96万元,同比增长27.72%;fila fusion GMV 142.39万元,同比增长264.44%;tigrisso蝶愫 GMV 79.79万元,同比增长51.22%;江南布衣 GMV 49.32万元,同比下降14.17%;fila 斐乐GMV 35.35万元,同比增长 19.95%。图 14:7月淘宝天猫全网女鞋类GMV前十品牌销售情况(百万元)75.6%96.4%20.1%10.7%27.7%-1.8%51.2%19.9%-14.2%20264.4%
33、1612840 GMVYOY300%250%200%150%100%50%0%-50%数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心(三)7 月线上男装类行业规模2020年7月淘宝天猫全网男装行业GMV 86.14亿元,较去年同比增长24.63%,本月销量8530.50万件,同比增长21.05%,均价100.98元,同比增长2.96%。图 15:淘宝天猫全网男装类GMV均价及增速(亿元)图 16:淘宝天猫全网男装类销量(万件)及增速400300200100040%31.3% 31.2%24.6%-5.1%4.4%-8.7%-18.2%-13.8% -17.4%-36.4%-7.5%-27.9%-40.
34、6%20%0%-20%-40%2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月-60%200003.6%28.1%30.4-11.3%-15-27.1%.7% -18.9%-16.1%-13.9%-25.9%-35.0%-44.9%21.1% 30%20%10%0%-10-20-30-40-5040%16000120008000%4000%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月0%2019年7月2019年8月2
35、019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月GMVGMV YOY销量销量YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心图 17:淘宝天猫全网男装类均价(元)及增速图 18:淘宝天猫全网男装类季度GMV(亿元)及增速20016012020%12.2%8.3%7.1%6.3%7.7%7.3%3.0%0.9%-1.5%-2.2%-2.7%0.7%2.5%0%80070060050049.7%25.9%27.6%11.6%6.8%60%24.6% 40%18.1%20%80402019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2
36、019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月0-20%40030020010002.8%-10.4% -7.4%-34.2%0%-20%-40%均价均价YOYGMVGMV YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心分品牌来看:7月男装类GMV前十的品牌为南极人/优衣库/森马/meters bonwe /杰克琼斯/海澜之家/太平鸟/七匹狼/马克华菲/九牧王,其中南极人GMV 1.55亿元,同比增长25.13%;优衣库GMV 1.09亿元,同比增长10.42%;森马 GMV
37、5605.51万元,同比下降10.34%;meters bonwe GMV 4241.35万元,同比增长12.30%;杰克琼斯GMV 4232.16万元,同比增长4.76%;海澜之家GMV 4169.14万元,同比增长54.74%;太平鸟GMV 3932.18万元,同比下降17.00%;七匹狼GMV 3207.53万元,同比增长39.28%;马克华菲 GMV 2757.36万元,同比下降21.91%;九牧王GMV 1355.78万元,同比增长33.49%。图 19:7月淘宝天猫全网男装类GMV前十品牌销售情况(百万元)54.7%39.3%25.1%33.5%10.4%12.3% 4.8%-10
38、.3%-17.0%-21.9%180160140120100806040200 GMVYOY60%30%0%-30%数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心(四)7 月线上男鞋类行业规模2020年7月淘宝天猫全网男鞋行业GMV 24.17亿元,较去年同比增长14.33%,本月销量1971.10万件,同比增长5.97%,均价122.64元,同比增长7.90%。图 20:淘宝天猫全网男鞋类GMV(亿元)及增速图 21:淘宝天猫全网男鞋类销量(万件)及增速8060.8%71.4%47.3%6031.5% 30.8%9.5%80%60%40 -10.1%6.4%-19.1%-39.8%-15.4%20-
39、53.3%014.3% 40%20%0%-20-40-60400035.9 38.9%60300010.6%-7.2%-11.9%-2.3%6.0% 402000 -30.6%-15.9% -29.6%-30.5%-43.6%1000-60.0%0200%-20-40-60-80%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3
40、月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月%GMVGMV YOY销量销量YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心图 22:淘宝天猫全网男鞋均价(元)及增速图 23:淘宝天猫全网男鞋类季度GMV(亿元)及增速250200150100502019年7月2019年8月055.6%41.7%29.4%24.2%33.1%21.6%23.4%15.0%16.9%18.3%8.9%6.7%7.9%60%40%20%2020年5月2020年6月2020年7月0%16060.0%9.4%14.3%2.8%-34.4%1208040080%60%40%2
41、0%0%-20%-40%2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月均价均价YOYGMVGMV YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心分品牌来看:7月男鞋类GMV靠前的品牌为红蜻蜓/奥康国际/七匹狼/马克华菲/fila fusion/fila 斐乐/迪桑特/kiss cat。其中红蜻蜓GMV 1858.90万元,同比增长 22.18%;奥康国际GMV 1706.01万元,同比下降21.36%;七匹狼GMV 1133.45万元,同比增长199.26%;马克华菲GMV 413.93
42、万元,同比下降55.33%;fila fusion GMV 53.67万元,同比增长223.20%;fila 斐乐GMV 19.10万元,同比增长 0.84%;迪桑特GMV 4.39万元,同比下降26.71%;kiss cat GMV 0.88万元,同比增长2.79%。图 24:7月淘宝天猫全网男鞋类GMV靠前品牌销售情况(百万元)199.3%223.2%22.2%-21.4%0.8%2.8%-55.3%-26.7%20181614121086420 GMVYOY250%200%150%100%50%0%-50%-100%数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心(五)7 月线上童装类行业规模20
43、20年7月淘宝天猫全网童装行业GMV 30.94亿元,较去年同比增长19.54%,本月销量7486.47万件,同比增长13.50%,均价41.33元,同比增长5.32%。20%图 25:淘宝天猫全网童装类GMV(亿元)及增速图 26:淘宝天猫全网童装类销量(万件)及增速160.0024.0%40%200006.4%16.6%12.8%13.5%120.009.6%1.6%8.6%-2.6%21.4%4.6%19.5%20%16000-2.4%-6.0%-10.5%-4.2% -4.9%10%0%80.00 -11.5%40.002019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019
44、年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月0.00-15.5%-6.3%-16.2%-27.0%0%-20%-40%120008000 -22.8%40002019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月0-19.4%-19.6%-30.9%-10%-20%-30%-40%GMVGMV YOY销量销量YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究
45、中心图 27:淘宝天猫全网童装均价(元)及增速图 28:淘宝天猫全网童装类季度GMV(亿元)及增速14.5%12.3% 8.1%8.8%10.0%9.9%4.8%2.0%5.6%4.3%-2.2%4.1%5.3%9020%6010%300%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月0-10%32016.6% 19.5%-4.8%0.6% -1.1%-18.6%2802402001601208040040%20%0%-20%-40%均价均价YOYGMV
46、GMV YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心分品牌来看:7月GMV前十的品牌为巴拉巴拉/南极人/安踏/优衣库/GAP/mini peace/安奈儿/fila /阿迪达斯/英氏,其中巴拉巴拉GMV 1.09亿元,同比增加 20.72%;南极人GMV 4874.99万元,同比增加7.07%;安踏GMV 2571.95万元,同比增长67.12%;优衣库GMV 2396.26万元,同比增长44.06%;GAP GMV 1317.58万元,同比增长36.45%;太平鸟mini peace GMV 1262.15万元,同比下降9.32%;安奈儿GMV 1108
47、.87万元,同比增加4.18%;fila GMV 1074.78万元,同比增长106.14%;阿迪达斯GMV 1028.51万元,同比增加45.58%;英氏GMV 1002.29万元,同比下降14.7%。图 29:7月淘宝天猫全网童装类GMV前十品牌销售情况(百万元)120100806040200 106.1%67.1%44.1% 36.4%45.6%20.7%7.1%-9.3%4.2%-14.7%GMVYOY120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心(六)7 月线上童鞋类行业规模2020年7月淘宝天猫全网童鞋行业GMV 7.78亿元,较
48、去年同比增长49.60%,本月销量1088.84万件,同比增长22.12%,均价71.45元,同比增长22.50%。图 30:淘宝天猫全网童鞋类GMV(亿元)及增速图 31:淘宝天猫全网童鞋类销量(万件)及增速59.1%38.6%49.6%13.4%0.8%-2.1%-9.5%-14.0%-9.6%0.2%-2.5%-25.9%-24.8%4080%400029.8%40%60%30300011.0%6.8%20.1%22.1% 30%20%40%2020%0%2000-7.2% -9.8%-21.6%-17.1%-15.2%-23.5%-3.5%10%0%-10%10-20%2019年7月2
49、019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月0-40%10000-33.5%-20%-30%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月-40%GMVGMV YOY销量销量YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心图 32:淘宝天猫全网童鞋均价(元)及增速图 33:淘宝天猫全网童鞋类季度
50、GMV(亿元)及增速1208040030%8015.4%8.6%8.5%22.6% 22.5%15.5%3.6%2.2%11.4%6.7%-1.7%1.0%-6.2%49.6%30.5%1.2% -2.9% 0.1%-15.6%20%10%400%2020年6月2020年7月-10%060%40%20%0%-20%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月均价均价YOYGMVGMV YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心分品牌来看:7
51、月童鞋类GMV前十的品牌为耐克/阿迪达斯/安踏/巴拉巴拉/ 江博士/斯凯奇/abckids /fila /361度/特步,其中7月耐克GMV 3941.44万元,同 比增长36.64%;阿迪达斯GMV 2925.64万元,同比增长96.87%;安踏GMV 2706.55万元,同比增长74.32%;巴拉巴拉GMV 1092.90万元,同比增长26.84%;江博士GMV 1011.89万元,同比增长46.15%;斯凯奇GMV 789.48万元,同比 增长12.63%;abckids GMV 642.60万元,同比增长24.81%; FILA GMV 609.07 万元,同比增长246.56%;36
52、1度GMV 349.34万元,同比下降13.03%;特步GMV 329.20万元,同比增长0.44%。图 34:7月淘宝天猫全网童鞋类GMV前十品牌销售情况(百万元)246.6%36.6%96.9% 74.3%26.8% 46.2% 12.6% 24.8%-13.0% 0.4%454035302520151050 GMVYOY300%250%200%150%100%50%0%-50%数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心(七)7 月线上内衣类行业规模2020年7月淘宝天猫全网内衣行业GMV 53.78亿元,较去年同比增长38.32%,本月销量9485.15万件,同比增长16.73%,均价56.
53、70元,同比增长18.49%。图 35:淘宝天猫全网内衣类GMV(亿元)及增速图 36:淘宝天猫全网内衣类销量(万件)及增速16056.1%8039.8%14.2%49.0%.3% 6038-10.9%-7.0%-0.6%-9.2%-13.5% -12.5% -14.7%-30.1%40200%-20-40%2500029.8%26.0%40%120%20000%15000-9.3%-10.7%-1.5%6.2%-7.3%16.7% 30%20%10%80%10000-19.2%-13.5%-15.2%-31.5%0%-10%40%50002019年7月2019年8月2019年9月2019年1
54、0月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月0%0-33.0%-20%-30%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月-40%GMVGMV YOY销量销量YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心图 37:淘宝天猫全网内衣均价(元)及增速图 38:淘宝天猫全网内衣类季度GMV(亿元)及增速31.6%24.6%23.1%2
55、0.2%18.2%18.5%10.2%2.5%1.6%0.0%0.9%3.2%4.4%8040%6020%400%202019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月0-20%32048.4%38.3%1.5%-9.0% -7.7% -11.7%2802402001601208040060%40%20%0%-20%均价均价YOYGMVGMV YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心分品牌来看:7月内衣类GMV前十的
56、品牌为南极人/浪莎/七匹狼/曼妮芬/爱慕/都市丽人/三枪/黛安芬/加一尚品/华歌尔。其中7月南极人GMV 4.70亿元,同比增长 57.69%;浪莎GMV 6450.42万元,同比下降9.77%;七匹狼GMV 4052.86万元,同比下降11.40%;曼妮芬GMV 3318.37万元,同比增长11.96%;爱慕 GMV 2079.51万元,同比增长48.75%;都市丽人GMV 2045.53万元,同比下降4.81%;三枪GMV 1450.96万元,同比下降5.33%;黛安芬GMV 1255.21万元,同比增长 14.74%;加一尚品GMV 1141.93万元,同比下降28.37%;华歌尔GMV
57、 1056.33 万元,同比下降6.02%。图 39:7月淘宝天猫全网内衣类前十品牌销售情况(百万元)57.7%48.7%12.0%14.7%-9.8% -11.4%-4.8% -5.3%-6.0%-28.4%5004003002001000 GMVYOY80%60%40%20%0%-20%-40%数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心(八)7 月线上运动服类行业规模2020年7月淘宝天猫全网运动服行业GMV 14.09亿元,较去年同比增长25.87%,本月销量1183.45万件,同比增长20.14%,均价119.09元,同比增长4.76%。图 40:淘宝天猫全网运动服类GMV(亿元)及增速图
58、 41:淘宝天猫全网运动服类销量(万件)及增速1208040060%25.6%11.7%32.8%17.4%41.3%26.4%8.2%11.1%25.9% 18.6%1.7%-16.0%-20.4%40%20%0%-20%2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月-40%2500200015001000500060%45.1%13.1%11.5%0.6%-7.3%14.9%9.9%52.8%38.5%20.1%4.4%-4.6%-12.8%40%20%0%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月202
59、0年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月-20%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月GMVGMV YOY销量销量YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心图 42:淘宝天猫全网运动服类均价(元)及增速图 43:淘宝天猫全网运动服类季度GMV(亿元)及增速30024018012060030%25.0%24.5%17.0%18.5%14.6%6.7%17.4%20.2%20.4%0.3%0.2%1.9%4.8%20%10%0%2020年6月
60、2020年7月-10%12060.4%43.4%33.8%26.3%20.2%25.9%8040080%60%40%20%0%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月均价均价YOYGMVGMV YOY数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心数据来源:淘数据,广发证券发展研究中心分品牌来看:7月运动服类GMV靠前的品牌为耐克/阿迪达斯/安踏/李宁/ fila/ 特步/descente。其中7月耐克GMV 2.00亿元,同比增长58.63%;阿迪达斯GMV 1.92亿元,同比增长2
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