中投证券公司营销方案

1、中投证券公司营销方案策划组 : 民师高徒（ 开发客户 ）1中投证券公司营销方案一、公司简介中国建银投资证券有限责任公司 （ 简称“中投证券” ） 是经中国证监会批准设立的一家全国性、综合类的证券公司， 2005年 9 月 28 日正式成立（接管原“南方证券” ） ，注册资本25 亿元人民币，注册地深圳。中投证券由中央汇金独资设立，资产质量优良，经营实力雄厚。中投证券是国内冠以“中国”字头的少数几家证券公司之一，营业网点遍布全国 （105 家证券营业部 ） ，具有优良的资产质量和财务状况、良好的客户资源和业务基础、坚实的股东背景、优秀的管理团队和员工队伍。中投证券愿景: 最具竞争力且最具价值创造

2、力的投资银行中投证券使命: 以专业精神和卓越服务，提升客户价值中投证券核心价值观: 服务、人本、创新。二、公司市场状况简析自公司成立以来，经纪业务保持了持续、稳步增长的势头。通过做好核心客户开发、加强渠道营销、完善专业化服务体系建设、优化营业网点布局，公司股票+基金市场份额从2005年末1.39%稳步爬升到2010年 2.484%，总体呈不断上升趋势，市场排名由成立初 22 名逐步上升到行业第 14 名。托管客户资产从2005 年成立之初的 285亿元增加到 2010年 10523亿元，客户资产规模连续2 年突破万亿，列同业第四名。 2010 年公司累计完成股票+基金交易额2.73 万亿元，股

3、票+基金 +权证+债券交易额3.09 万亿元。公司营业网点呈东南密集、西北稀疏的合理布局格局，这明确了公司的战略思路，兼顾重点中投证券公司营销方案和全面，中投证券的市场在越来越广、越来越宽，竞争能力逐步增强。三、公司竞争能力分析（ 一） 、优势分析1、经纪业务优势逐步显现。首家开始并全面实现保证金第三方存管，存管合作银行最多 ; 首家推行保证金双币种存管; 首家与建行合作推出银证名片 - 中投龙卡首家通过新一代集中交易系统成果鉴定，并获得了“国际先进，国内领先”的高度评价。2、多渠道、多产品、多层次，营销服务网络日趋成熟。分布于全国主要中心城市的 105 家营业部，实行标准化的营销和服务，配备

4、了先进、高效的信息通讯设备，建立了优雅、整洁的交易环境，结成了一个覆盖面广泛的营销服务网络，客户可在其中任一家营业部得到通买通卖、通存通兑的“一站式”服务; 作为首家全面实现保证金第三方存管和双币种银行存管的券商，中投证券已与建行、农行、工行、中行、招行、交行、兴业银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、上海银行、广发银行、深圳发展银行等多家银行建立起银证合作关系， 3000 多名派驻银行网点的客户经理将为客户提供便捷、周到的贴身服务; 改版后的中投证券网站将提供更为全面、更为及时、更为权威的财经资讯，强大的技术支持使得网上交易更为稳定、快捷、安全，大客户专用交易通道使客户在瞬息万变的市场中抢占先

5、机; 交易品种涵盖A股、B股、封闭式基金、开放式基金、国债、企业债、权证以及其它有价证券，投资者可任意选择热键自助、电话自助、远程自助、网上自助等多种委托方式 ; 中投证券具有代办股份转让资格，可以满3中投证券公司营销方案足客户投资三板市场的需求。3、专业化、差异性、集中式，客户服务平台日臻完善。分析师团队精心打造的中投金理财系列咨询产品，紧紧把握市场运行脉络，以其客观务实、专业前瞻的特色受到了投资者的广泛好评，树立起中投证券的咨询服务品牌; 分析师团队通过RTX广播系统为现场客户提供实时的市场评论，使咨询服务更接近实战，更具备操作性 ; 分析师团队通过中投证券网站的专家在线栏目为非现场客户提

6、供一对一的疑问解答，投资者足不出户就可以享受到贴身理财服务的便利和快捷; 分析师团队定期为全国营业网点的客户举行大型现场投资报告会，并针对大客户的特殊需求专门提供咨询服务套餐; 总公司设立客户呼叫中心，通过4006008008 的全国统一电话和短信平台随时为客户的证券交易、投资提供帮助或指导 ; 在客户细分的基础上，推出客户品牌账户、大客户交易服务产品等创新品种，使不同层次的客户得到差异而又完善的服务; 建立了高端客户营销服务平台，可以根据客户需求提供从经纪、投行、研究到资产管理的一揽子专业服务，通过建立战略联盟等多种形式提升客户价值和回报; 研究所与经纪业务联系紧密，资深研究员涵盖宏观、行业

7、、公司及基金、固定收益类产品的调研、策略报告，将通过多种渠道第一时间送到客户手中，使客户及时获得有价值、有分量的信息。（ 二 ） 劣势分析严峻的市场竞争环境; 对西部市场的开发程度较低，影响力较弱 ; 对4中投证券公司营销方案新开发市场的占有率低。（ 三） 机会分析随着国家加速经济又好又快发展的宏观经济导向和我国经济良好健康的发展态势，社会经济发展对证券行业的需求增大; 由于证券融资方式的优越性，经济发展对证券公司的需求越来越大; 随着我国经济的发展和个人投资理财认识的加深，人 们对证券投资的需要越来越普遍。( 四 ) 威胁分析宏观经济的周期影响 ; 国外经济危机传导的影响 ; 国家宏观政策对

8、人们投资的影响从而导致的传导效应 ; 行业竞争的影响 ; 公司内部的结构失衡或落后。四、现有环境应对策略及经验借鉴证券公司营业部传统的盈利模式是通过为客户提供交易通道服务来收取佣金，显然这种盈利模式已不能适应市场竞争需要。严峻的经营环境使得营业部已面临实实在在的生存危机。从整个行业长远发展的角度来看，我认为证券公司营业部之间打价格战是不可取的，证券公司营业部应致力于提升素质，提升实力，提升竞争的层次，提升整个行业的盈利水平。为应对挑战，不同的证券公司营业部应根据自己的特点，采取不同的应对措施。具体包括以下几方面:裁员、缩减场地，精简机构，提高效率，降低经营成本。在收入不变和下降情况下，降低经营

9、成本是赢利的关键。今年日本证券市场市场环境艰难，日本三大证券公司在业务下降的情况下能5中投证券公司营销方案够实现盈利，关键在于对于成本费用的成功控制，其中，野村证券费用削减对利润的促进作用最为突出，在总收入下降44.4%的情况下，由于利息费用和免息费用分别下降了53%和 58.4%，从而使公司税前利润由亏损转为盈利。在国内，证券营业部投资主要包括房租、装修费用和各种种维护管理费很昂贵，同时营业部还要投资建设计算机交易系统、核算系统和支持系统，即使不考虑人力成本，光固定成本摊销折旧就是一笔不菲的费用。为降低经营成本，国内证券公司普遍加强了费用控制，精简了人员，缩减场地，精打细算，过上了紧日子。加

10、强咨询服务，细分客户，提升客户价值。浮动佣金制实施后，国内券商纷纷借鉴国外券商的做法，加强研发工作，加强了客户管理和客户细分工作，一些证券公司还建立了客户关系管理系统，针对不同的客户提供不同的服务。通过为投资者提供更丰富的投资咨询产品，为机构投资者提供个性化的服务和增值服务，扩展经纪业务价值服务链，提升客户的价值。有的券商还在探索向外部客户开展咨询服务，增加收入渠道。一些证券公司还建立了呼叫中心 (call-center) ，加强与客户的交流以及组织各种活动、沙龙等等, 加强与投资者之间的沟通与交流。事实上，研究实力已成为证券公司稳定客户和吸引客户的重要手段，尤其对于机构投资者的开发，如果没有

11、研究实力作后盾，将很难吸引机构投资者。推行客户经理制度，加强市场开拓。为了加强市场开拓，许多证券公司都建立客户经理制度，加强了对客户经理的培训，建立客户经理工作平台，以期通过客户经理开发6中投证券公司营销方案增量客户来增加交易量，缓解经营压力。尽管由于市场低迷，缺乏赚钱效应，吸引新客户的难度较大，但客户经理在营业部工作中的重要性将日益提高。制定差别化的佣金策略不同客户占用营业部的资源情况是不同的，不同客户对营业部佣金收入的贡献程度也是不同的。浮动佣金制后，一些证券公司针对不同的客户、不同的交易方式、不同的交易规模，制定了差别化的佣金策略，收入佣金的方式也有按年收取的，有按交易笔数收取的，也有按

12、交易量收取的，佣金政策更加灵活佣金。提升技术水平，发展网上交易。网上交易是证券公司加强市场竞争的重要手段，近几年我国证券市场网上交易发展迅速。早在2001 年网上交易占市场股票基金总成交金额的4.38%。开户数达占市场总开户数的9.98%。 2002年 10 月份，证券公司网上委托交易量占股票基金总交易量的11.52%，开户数占市场开户总数的14.8%。发展到今天，网上证券交易已经是成为证券公司一大盈利点。加强银证合作、中外合作，提升竞争力。合作已成为一些证券公司提升竞争力的重要手段。在银证合作方面，目前证券公司普遍都与银行有业务合作，一些证券公司在银证合作的方式方面进行创新。在中国证券市场不

13、断对外开放的背景下，一些证券公司加强了国际合作，目前已成立多家合资证券公司，一些证7中投证券公司营销方案券公司也在努力拓展QFII 业务。加强产品开发与营销，如基金销售等，开辟新的利润来源。为了拓展新的利润来源，证券公司都十分重视基金产品的销售，许多证券公司投资建设了基金销售系统，证券公司也加强了对客户宣传基金产品的力度。推进内部改革，提高效率，控制风险，提升市场应变能力。一些证券公司加强了内部改革，推进现代金融企业制度建设。通过改革，提高管理效率，增强赢利能力，提高了控制风险和处理风险的能力，提高市场应变能力。一些证券公司在探索总部对营业部管理的新模式。一些证券公司对营业部布局进行了调整，使

14、之更趋合理化。树立竞争专长，特色经营，抢占分类市场。为了增强竞争力，国内证券公司正在努力改变经营同质化的局面，结合自身的特点开展特色经营。比如一些证券公司重点加强了对机构投资者服务，一些证券公 司加强了网上交易，一些证券公司则加强了产品销售。五、市场开发要略（ 一） 、高薪聘请特殊人才聘用具有主管机关工作背景或熟悉相关部门沟通工作的人员。在主管机关工作过的人，在工作中积累了丰富的人脉资源，随着他们转移到证券公司，这些人脉资源也就转移到了证券公司中，可以为公司所用。他们身上的这部分“无形资产”也许就可以轻易地打通许多“内8中投证券公司营销方案部关节”，得到原本很难得到的资源。但是这不是一劳永逸的

15、事，并不是所有“具有主管机关工作背景或熟悉相关部门沟通工作的人员”都可以随意高薪聘用，要选择那些容易接受新事物，有强的自我转变能力的人，以使为我所用时能迅速的进入角色。从而创造价值。当这些人进入证券行业之后，他们就是一个纯粹的证券行业人员，他们原有的人脉只是可以利用的资源，但并不一定要成为独门暗器，每个行业都有每个行业的规则，所以对于聘请这方面人才的时候一定要慎重，这些人本身就是一把双刃剑，要在运用之时加以引导，总之，一句话一一运用之妙，存乎一心（ 二 ） 独辟蹊径，寻找新的合作模式任何一块市场总有他要饱和的时候，所以有时候花大力气死命往里钻的时候，不妨果敢放弃，开辟另外一条新的模式，下面介绍

16、一个新的合作模式:证券公司与商超营销合作参考方案各证券营业机构目前营销客户的唯一专业渠道是各商业银行营业网点，在僧多肉少的情况下，为争夺银行网点绞尽脑汁。在股市行情不好时证券公司的主营业务以代销理财产品为主, 却与银行所代销的产品相冲突，以至很难完成销售任务. 事实上随着近年人们理财意识的觉醒，理财产品的整体销售状况是非常火爆的。针对这一情况，可考虑创新营销渠道，与大型商超和高档商场展9中投证券公司营销方案开互惠合作。超市和商场的优势在于客流量很大，在高档商场更容易接触高端客户 ; 它们与证券公司不存在业务竞争问题，便于理财产品宣传和营销客户 ; 另外没有其他竞争公司的网点，先行动就有先发优势

17、。XX证券在（某地区）拥有数万客户资源，拥有他们的职业背景，证券资产和联系方式等详细资料，包括众多拥有数十万资产以上的高消费人群。合作方式可考虑:XX 证券可者支付少量费用甚至不付费给合作的商超, 利用其场地进行产品宣传和营销客户。作为回报，每到重大节假日 XX 证券利用自己的信息平台免费为展开合作的公司发布一些商品促销信息，或者双方合作发一些优惠券给有众多资产的大客户，优惠费用由XX和展开合作的公司共同承担。一能表达XX对大客户的慰问，增加客户的忠诚度，二能促进商场销售, 扩大知名度。双方利用自己的优势相互宣传, 至少能扩大双方的知名度，可实现双赢。（ 三 ） 、对于现有市场的开发本方案中所

18、述的和银行以及大型超市商场的合作也是对于现有市场的开发抢滩，这里在介绍几种方法;低端宣传法: 举办大规模的营销活动，去小区开发客户，在街头进行宣传，网络媒体宣传，虽然这是一个低端的宣传方法，但是对于初入市场却作用巨大。引导法 : 通过低端宣传法，来使顾客认识到接受你们的重要10中投证券公司营销方案性，比如一个卖杯子的企业，他定位于礼品相送，他就打出宣传“一杯子，一辈子”，从产品物语来引导消费者的购买行为。市场细分法: 没有任何一个企业敢放言说自己各个方面都是NO.1,每个企业都有自己的优点与缺点，要想在市场上制胜就要拿自己的优点去攻击别人的弱点，对于自己的优点所对应的市场进行有针对性的攻击，不

19、要期望全面开花，初入市场者的明智之举应该是以点击面。依托法 : 通过人脉开发，来选择一些高端企业的合作，通过与他们共享高端客户来达到制胜的目的，这是一个双赢的策略，应该大胆想象，小心操作。优惠陷阱法: 这个方法可以和以上所有方法结合使用，人都是有欲望的，都有一种贪小便宜的心里，因此要好好利用，比如你们在采用低端宣传法的时候，可以设置一个大型的抽奖活动，来吸引人对你们的注意等等。六、市场开发的宏观策略（ 一） 、证券营业部新服务营销体系的建立伴随着改革开放中国经济的飞跃发展，中国的证券市场也经历了从小到大，从简单到复杂，从粗放式经营到比较充分的市场竞争这样的发展阶段。经济的发展、市场的变化，竞争

20、的加剧，要求证券经纪公司从单一的以吸纳客户资金为主的经营管理模式，转向以客户价值为中心的新型经营管理模式。在这种新观念的支配下，通过有效的市11中投证券公司营销方案场营销活动来扩大企业的有价值客户群，通过有针对性的 1-1 的客户服务，来建立企业赖以生存的价值链，已成为了证券公司营业部经营管理的发展潮流，而信息技术的发展与普及也为这一经营理念的实施提供了有力的保障措施。在这样的背景下，建立以知识发现为核心的分析型营销体系，通过为营业部建立以有价值客户为中心的服务营销体系，加强以营销和咨询为中心的企业核心竞争能力，由此来提升营业部的市场竞争力，为企业赢得最大的利润。分析型营销体系实施的总体目标，

21、是要通过对客户属性特征、交易行为和资金能力的分析，提取各种与客户交易之静态特征和动态特性相关的知识，对客户进行必要的细分，从而可以有针对性地施加各种咨询、服务和营销策略，极大地改善经纪人小组和其他信息咨询服务的工作有效性，以强化营业部的总体赢利能力。为实现上述目标，这个分析型营销体系需要完成三个主题 :客户分析主题通过对客户交易行为、自然属性和其他信息的综合的分析，确定出各种具有典型特征的客户群，并通过对其关联性的分析，为制定各种有效的营销方案，及具针对性的个性化服务，和为企业经营管理方针提供决策依据。经纪人小组分析评价主题通过对经纪人小组工作业绩的分析和评价，发现特性，找出差距，提取成因，采

22、取相应的措施，实现业绩的提升和发现新的改进方法。12中投证券公司营销方案营业部经营状况分析评价主题通过对营业部每日、周、月、季、半年、年交易总体状况、市场占有率、发展水平等的分析、总结和评价，发现差距，加强薄弱环节。这三个主题实际上正反映了营业部分析型营销体系的核心功能，经纪人小组和基础服务部的有关信息服务及咨询服务人员，围绕着企业赢利这一最大的主题，利用各种客户分析的结果开展有针对性的营销、咨询和其他服务活动 ; 而营业部的经营管理人员，则通过对经纪人小组工作业绩的分析评价以及营业部在市场上的竞争地位的分析评价，从内外两个方面寻找差距，并根据客户分析的结果，检查各项工作的成效，认识证券营业部

23、经营管理的内在规律，使营业部可以通过科学的决策，有效的管理，极大地提高其市场竞争能力。传统的按资金量大小来区分大、中、小、散客户价值的方法没有真正地反映了客户对营业部利润的贡献, 要从投入产出的角度去看待客户。通过客户忠诚度的分析，营业部就能够预测客户的投资心理变化，寻求有针对性的营销方法和服务，以便进行客户的拓展和客户的保持; 通过对客户帐户的分析，可以计算出客户的各种盈利率和资金周转率，从中发现有价值的规律; 通过对各种程度被套客户持仓品种和比率的分析，可以有针对性地提供各种交易建议等咨询服务，使他们可以快速解套，保持一定的活跃度; 通过对各经纪人小组所辖客户群的盈利状况、资金流失情况、周转情况等历史和实时数据的比较，可以使得对经纪人的管理和奖惩在具有充分说服力的同时，既富人情味，又不偏颇。13中投证券公司营销方案( 二 ) 、以银行渠道为主，自行开发为辅营销战略1: 银行渠道继续加大加强与银行的合作力度对于银行开发的有效客户 （ 资金至少一万） 给予奖励 , 奖励额度 :一万二万（ 不含二万）. 奖励25 元二万四万（不含四万）. 奖励50元四万及四万以上.