软件服务社-《协同管理系统使用教程》系列

1、软件服务社协同管理系统使用教程系列分销与物流管理系统使用教程（第2册）软件服务社2016年2月27日 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc19488 1 总部对组织机构客户的销售（基础设置） PAGEREF _Toc19488 4 HYPERLINK l _Toc24836 1.1 概述 PAGEREF _Toc24836 4 HYPERLINK l _Toc1813 1.2 基础信息管理 PAGEREF _Toc1813 5 HYPERLINK l _Toc25561 1.2.1 主控系统中的相关基础设置 PAGEREF _Toc25561 5 HYPER

2、LINK l _Toc10520 1.2.2 DLM系统中的相关基础设置 PAGEREF _Toc10520 6 HYPERLINK l _Toc11629 1.3 组织机构客户管理 PAGEREF _Toc11629 11 HYPERLINK l _Toc12327 1.3.1 组织机构客户新增 PAGEREF _Toc12327 11 HYPERLINK l _Toc5373 1.3.2 组织机构客户修改申请 PAGEREF _Toc5373 16 HYPERLINK l _Toc2781 1.3.3 说明 PAGEREF _Toc2781 17 HYPERLINK l _Toc14786

3、 1.4 订货单位管理 PAGEREF _Toc14786 18 HYPERLINK l _Toc17012 1.4.1 订货单位设置 PAGEREF _Toc17012 18 HYPERLINK l _Toc21354 1.4.2 订货单位查询 PAGEREF _Toc21354 22 HYPERLINK l _Toc7634 1.5 客户商品表 PAGEREF _Toc7634 23 HYPERLINK l _Toc2928 1.5.1 概述 PAGEREF _Toc2928 23 HYPERLINK l _Toc19979 1.5.2 怎样设置和维护客户商品表 PAGEREF _Toc1

4、9979 23 HYPERLINK l _Toc30726 1.5.3 订货单位的客户商品表确认规则 PAGEREF _Toc30726 30 HYPERLINK l _Toc14291 1.5.4 说明 PAGEREF _Toc14291 33 HYPERLINK l _Toc11597 1.5.5 示例 PAGEREF _Toc11597 34 HYPERLINK l _Toc9213 1.6 基础规则设置 PAGEREF _Toc9213 40 HYPERLINK l _Toc21489 1.6.1 订货单位物流费减免规则设置 PAGEREF _Toc21489 41 HYPERLINK

5、 l _Toc8182 1.6.2 订货单位支付手续费规则设置 PAGEREF _Toc8182 51 HYPERLINK l _Toc8312 1.7 关于数据权限 PAGEREF _Toc8312 54 HYPERLINK l _Toc18612 1.7.1 客户数据权限 PAGEREF _Toc18612 54 HYPERLINK l _Toc3177 1.7.2 订货单位数据权限 PAGEREF _Toc3177 56 HYPERLINK l _Toc7938 1.8 组织机构客户资金账户管理 PAGEREF _Toc7938 57 HYPERLINK l _Toc21823 1.8.

6、1 资金账户变动类别 PAGEREF _Toc21823 58 HYPERLINK l _Toc4831 1.8.2 资金转入 PAGEREF _Toc4831 63 HYPERLINK l _Toc31142 1.8.3 资金转入审核 PAGEREF _Toc31142 66 HYPERLINK l _Toc25677 1.8.4 资金转出 PAGEREF _Toc25677 67 HYPERLINK l _Toc3478 1.8.5 资金账户查询 PAGEREF _Toc3478 70 HYPERLINK l _Toc17269 1.8.6 资金变动记录查询 PAGEREF _Toc172

7、69 72 HYPERLINK l _Toc1112 1.8.7 在线支付查询 PAGEREF _Toc1112 73 HYPERLINK l _Toc29466 1.8.8 账户密码管理 PAGEREF _Toc29466 75 HYPERLINK l _Toc18371 1.9 客户参数设置 PAGEREF _Toc18371 75 HYPERLINK l _Toc1902 1.9.1 参数说明 PAGEREF _Toc1902 75 HYPERLINK l _Toc28197 1.9.2 设置方法 PAGEREF _Toc28197 76 HYPERLINK l _Toc27849 2

8、客户协同商务系统（CCB） PAGEREF _Toc27849 80 HYPERLINK l _Toc11448 2.1 CCB简介 PAGEREF _Toc11448 83 HYPERLINK l _Toc31948 2.1.1 登录 PAGEREF _Toc31948 83 HYPERLINK l _Toc21147 2.1.2 登录后的内容概述 PAGEREF _Toc21147 85 HYPERLINK l _Toc24059 2.1.3 关于日结 PAGEREF _Toc24059 89 HYPERLINK l _Toc14496 2.2 主控系统中的基础设置 PAGEREF _To

9、c14496 90 HYPERLINK l _Toc2264 2.2.1 CCB系统的启用 PAGEREF _Toc2264 90 HYPERLINK l _Toc13418 2.2.2 CCB系统的基础信息 PAGEREF _Toc13418 91 HYPERLINK l _Toc26359 2.3 DLM系统中的基础设置 PAGEREF _Toc26359 91 HYPERLINK l _Toc20920 2.3.1 商品分类配置 PAGEREF _Toc20920 91 HYPERLINK l _Toc25518 2.3.2 客户人员权限管理 PAGEREF _Toc25518 92 H

10、YPERLINK l _Toc27344 2.3.3 注册与登录 PAGEREF _Toc27344 95 HYPERLINK l _Toc17228 2.3.4 注册 PAGEREF _Toc17228 95 HYPERLINK l _Toc16736 2.3.5 客户注册后的缺省设置 PAGEREF _Toc16736 98 HYPERLINK l _Toc31995 2.3.6 客户注册信息验证 PAGEREF _Toc31995 99 HYPERLINK l _Toc852 2.4 商品信息的查看 PAGEREF _Toc852 101 HYPERLINK l _Toc29880 2.

11、4.1 商品展示 PAGEREF _Toc29880 101 HYPERLINK l _Toc17266 2.4.2 商品信息页面 PAGEREF _Toc17266 103 HYPERLINK l _Toc7686 2.4.3 商品信息页面中的操作按钮 PAGEREF _Toc7686 105 HYPERLINK l _Toc27575 2.5 商品展示 PAGEREF _Toc27575 107 HYPERLINK l _Toc5449 2.5.1 页面样式 PAGEREF _Toc5449 107 HYPERLINK l _Toc8146 2.5.2 说明 PAGEREF _Toc814

12、6 108 HYPERLINK l _Toc27885 2.6 常用功能 PAGEREF _Toc27885 109 HYPERLINK l _Toc30760 2.6.1 购物车 PAGEREF _Toc30760 109 HYPERLINK l _Toc5314 2.6.2 我的主页 PAGEREF _Toc5314 110 HYPERLINK l _Toc582 2.6.3 修改登录密码 PAGEREF _Toc582 111 HYPERLINK l _Toc13617 2.6.4 修改支付密码 PAGEREF _Toc13617 112 HYPERLINK l _Toc6583 2.6

13、.5 资金账户查询 PAGEREF _Toc6583 112 HYPERLINK l _Toc25920 2.6.6 注册信息 PAGEREF _Toc25920 112 HYPERLINK l _Toc1160 2.6.7 服务中心 PAGEREF _Toc1160 113 HYPERLINK l _Toc6517 2.7 接口及自定义设计 PAGEREF _Toc6517 114总部对组织机构客户的销售（基础设置）前面已经介绍了系统中各种必要的基础概念和业务知识，并完成了大量基础信息的设置。从本册开始，将全面介绍DL系统中涉及的各种业务。总部对组织机构客户（OC）的销售是一种常见的销售，比

14、如总部直接负责的批发业务、生产企业对分销商、代理商的业务。注：如果本企业只做零售业务，没有针对组织机构客户的业务，那么可以不必关心本册的内容。概述前面介绍过：商品的购买者，称为买方，或客户。客户分为二种，分别有各自的管理方式：组织机构客户：简称OC（Organization Customer）个人客户：简称PC（Person Customer）其中：“组织机构”指的是人的集合，即按标准的“组织”的概念，在主控系统使用教程中已经介绍过这个概念。所以通过定义就能很容易区分这二种客户。比如：如果一个客户是企业、学校、政府机关，那么这个客户就属于“组织机构客户”。如果一个客户是“个人”，那么这个客户就

15、属于“个人客户”。一个组织机构客户可以再细分为多个“订货单位”。比如一个组织机构客户有多个分店，均从本公司进货，且本公司需要独立管理这个客户的每个分店，那么这个客户的这些分店均可以称为“订货单位”。可以把“订货单位”理解为按业务或管理需要对“组织机构客户”所做的细分。本册介绍的是总部对组织机构客户（OC）的销售。在进行各种业务之前，需要先完成基础信息的设置，主要包括以下内容：基础信息管理主控系统中的相关基础设置此前介绍过，可以在主控系统、CRM系统中管理客户信息。为了工作方便，在DLM中也提供了客户信息管理的功能，并且DLM系统和CRM系统中录入的客户信息是可以共享的，因此，在DLM中进行客户

16、信息管理前，也需要在主控系统中设置相关的基础信息，包括：客户类别、地区、行政区划：这些信息在第一册中已做过详细介绍。客户级别、线索来源、信用级别由于DL中的组织机构客户信息与CRM是完全共享的，因此CRM中涉及的与客户相关的基础信息也需要设置好，比如“客户级别、线索来源、信用级别”，这些信息需要在主控系统中的“关联系统管理客户关系管理系统”菜单下设置：这些基础信息的设置方法非常简单，具体意义可以查看客户关系管理系统使用教程。如果只是想在DL系统中管理销售工作、不想使用CRM系统，那么上述信息可以直接使用系统中的预置值。DLM系统中的相关基础设置在DLM系统中，还需要进行一些基础信息的设置。包括

17、：这些信息主要是对订货单位进行描述。订货单位属性设置本功能用于设置一个自定义属性，这样可以把各种订货单位分别设置为不同的属性，以便灵活地描述和管理订货单位。系统中有一个预置的属性“其他”：可以点击“新增”按钮，增加新的属性：对于已有的属性，可以点击“修改”按钮，进行修改。对于不再需要使用的属性，可以点击“修改”按钮，将状态修改为“停用”。实际工作中，可以利用属性对订货单位进行灵活的划分，比如，可以用于将订货单位分为多个组。订货单位地域类别设置本功能用于设置订货单位的地域类别。这个信息用于描述订货单位所处地域的不同。比如一个订货单位是家200平米的实体店，那么位于北京西单与位于一个人口很少的县城

18、，产生的销售额是不一样的，这是由地域类别不同造成的。系统中可以设置好“订货单位地域类别”，以便对订货单位进行相应的管理和分析。系统中有以下预置值：可以点击“新增”按钮，增加新的地域类别：对于已有的地域类别，可以点击“修改”按钮，进行修改。对于不再需要使用的地域类别，可以点击“修改”按钮，将状态修改为“停用”。订货单位类别设置本功能用于设置一个自定义的类别，这样可以把各种订货单位分别设置为不同的类别，以便灵活地描述和管理订货单位。“订货单位类别”与前面的“订货单位属性”很类似，都没有明确的业务意义，可以根据本公司的管理需要自行设置，目的是为了能有更多方式灵活地描述订货单位。系统中有一个预置的类别

19、“其他”：可以点击“新增”按钮，增加新的类别：对于已有的类别，可以点击“修改”按钮，进行修改。对于不再需要使用的类别，可以点击“修改”按钮，将状态修改为“停用”。例如：母婴宝库根据本公司现有订货单位的实际情况，设置了以下类别：订货单位业绩级别设置在实际工作中对订货单位进行管理时，经常需要按业绩进行评级。系统中可以设置好“订货单位业绩级别”，以便对订货单位进行相应的管理和分析。系统中有以下预置值：可以点击“新增”按钮，增加新的业绩级别：对于已有的业绩级别，可以点击“修改”按钮，进行修改。对于不再需要使用的业绩级别，可以点击“修改”按钮，将状态修改为“停用”。订货单位管理级别设置在实际工作中对订货

20、单位进行管理时，除了经常需要按业绩进行评级外，还经常需要按规范程度进行评级。比如在执行公司的管理规定（如限价要求、陈列配合度、广告配合度等）方面，有的订货单位虽然业绩好，但管理不够规范；有的虽然业绩不够好，但管理规范。那么前者的管理级别就应当较低，后者的管理级别就应当较高。因为业绩好坏涉及的因素很多，比如与所处区域关系很大，但管理级别更能体现出这个订货单位的管理人员的执行力。系统中可以设置好“订货单位管理级别”，以便对订货单位进行相应的管理和分析。系统中有以下预置值：可以点击“新增”按钮，增加新的管理级别：对于已有的管理级别，可以点击“修改”按钮，进行修改。对于不再需要使用的管理级别，可以点击

21、“修改”按钮，将状态修改为“停用”。组织机构客户管理如果有总部对组织机构客户的销售业务，那么需要在系统中录入组织机构客户及订货单位的信息。组织机构客户新增可以执行“组织机构客户新增”功能，录入新的客户信息。以前客户信息只能在主控系统或CRM系统中管理，现在增加了在DL中管理的功能，这样可以使客户信息的管理和使用更加方便，不必在二个系统中切换。注：客户信息仍然可以在CRM中维护。DLM中只是增加了一种管理方式，是为了业务人员使用方便。新增客户时，要求录入以下信息：客户信息在DLM系统中执行“组织机构客户新增”功能时，显示如下：录入方式与CRM系统类似，只需要按照实际情况录入即可，其中加*的信息为

22、必填内容。其中：地区：是按照主控系统中的“地区”进行选择。负责岗位：只可以选择DLM角色勾选了“运营主管岗位”的岗位。订货单位信息在本功能中新增客户信息时，还可以同时增加一个“订货单位信息”。如上图所示，可以勾选“订货单位信息”，表示要同时录入订货单位信息：订货单位信息分为以下三部分：基础信息单位所在地区：使用的是主控系统中的“地区”。标准价格：用于指定总部对这个订货单位销售时所用的价格。可以选择“动销价1-n”，用于确定“缺省”情况下，总部对这个订货单位的销售价格。注意：这里指定的价格只是一个缺省值，实际价格的确定规则将结合后面的内容详细介绍。订单最高折扣率：“订单最高折扣率”用于确定这个订

23、货单位向总部订货时，订单中的商品最多可以提供多少折扣。在总部录入订单时，以及总部对订单进行审核时，可以在“最高折扣率”指定的范围内，对订单中的商品价格进行调整。折扣率=（原价格-折让后价格）/原价格*100%负责岗位：用于指定负责这个订货单位各项工作的岗位（比如：可以是负责这个订货单位的业务员的岗位）。与客户信息中的“负责岗位”类似，也是只可以选择DLM角色勾选了“运营主管岗位”的岗位。最低订货金额、最高订货金额：最低订货金额必须大于或等于0，最高订货金额必须大于最低订货金额。系统在发送订单时进行控制和提示，可以根据需要设置。最低订货金额主要是为了避免一些订货单位发出很多小金额的零散订单，又人

24、工打电话要求一起发货，这样非常影响工作效率。不过，如果本公司的订单很多、又经常有订货单位要求补单，那么最低订货金额有时会影响工作。所以，多数情况下，最低订货金额可以设置为0，除非有特别的管理需要。后面还可以通过设置“物流费减免规则”来提示订货人员尽可能自己合并订单，以便减免物流费，从而减少零散订单。最高订货金额主要是为了避免在未设置其他限制条件的情况下，有些订货人员乱下订单或误填订货数量。如果不想进行这方面的控制，可以把这二个值分别设置为0和一个较大的值（如100000000）。可收货日期：用于记录这个订货单位可以在哪天收货。缺省情况下，勾选了周一到周日的每一天。如果这个订货单位某天不收货（比

25、如周六、周日），那么可以不勾选。属性、地域类别、订货单位类别、业绩级别、管理级别：应根据前面设置的“订货单位属性、订货单位地域类别、订货单位类别、订货单位业绩级别、订货单位管理级别”等基础信息进行设置。是否打印商品价格：用于指定配送中心给订货单位的发货单中，是否打印价格。如果订货单位在收货时不想让普通员工在发货单上看到价格，那么可以指定为“不打印”。订货单位的管理人员可以在系统中查看价格，所以发货单上不打印价格也没有关系。允许订单在线支付：本参数用于指定这个订货单位在发送订单时，是否允许在线支付。目前系统中还没有整合在线支付工具，因此目前本参数可以全部设置为“不允许”。近期会把一些应用广泛、接

26、入方便且费率较低的在线支付工具整合到系统中。联系人信息这里录入的是订货单位的联系人信息。订货单位信息中的“联系人”与“客户信息”中的联系人可能不同，因为客户信息中的联系人可以有多个（CRM中允许设置多个联系人），而且一个客户可以有多个订货单位。当然，二者可能是同一个人，但必须分别录入。收货信息收货人与联系人可能不同，收货地址也可能与订货单位地址不同，所以，需要单独维护收货人及收货地址信息。其中：收货地址：要求录入的内容如下：前面的选择框要求从主控系统的“行政区划”信息中指定（比如省-市-县）。后面的部分要求人工录入（比如某街道某楼某号）。地图定位：用于录入这个收货地址的地图定位。点击后，会显示

27、出地图，在其中录入地址并查出位置后，点击下面的“确定”按钮即可。注：在录入客户信息和订货单位信息时，系统提供了下面二个操作按钮，以便减少录入工作量。复制客户信息：实际工作中，订货单位信息的“基础信息”和“联系人信息”有很多与“客户信息”中的内容相同，为了避免重复录入，系统提供了“复制客户信息”按钮，这样在录入完客户信息后，只要点击本按钮，就可以把大量信息直接复制到订货单位信息上，只要再做些补充修改即可。复制单位信息及联系人信息：“收货信息”中的收货人与“联系人信息”中的联系人经常是同一人，收货地址与订货单位“基础信息”中的“单位地址”也经常是相同的，这种情况下，在录入完订货单位的“基础信息”和

28、“联系人信息”后，可以点击“复制单位信息及联系人信息”按钮，直接把一些已填写的内容复制到“收货信息”中，而不必重复录入。说明总部对组织机构客户的销售业务中，订货、退货等所有基础业务都是针对订货单位的，因此，每个客户至少需要有一个订货单位，在DLM中录入客户信息时，一般应当同时录入一个订货单位信息。当然，如果有特殊原因不录入订货单位信息，那么可以在客户信息新增完成后，再执行后面的“订货单位设置”功能，给这个客户增加相应的订货单位信息。录入上述信息并“保存”后，即可新增一个客户信息和订货单位信息。组织机构客户修改申请客户信息如需修改，可以执行“组织机构客户修改申请”功能，经审核通过后，修改才能生效

29、。执行本功能时，可以显示出所有在用的客户信息：可以按客户名称、编号等条件查出要修改的客户信息，点击后面的“修改”按钮，显示这个客户的当前信息（注意：本功能只显示客户信息、不显示订货单位信息，因为新增客户信息时允许同时新增一个订货单位仅仅是为了操作方便。而修改时，由于一个客户可以有多个订货单位，所以不可能放在一个功能中修改）：可以根据需要对上述信息进行修改。然后，可以在页面下方录入申请说明，并指定审批流程：确认无误后，可以发出申请。审批人收到申请并审批通过后，系统会正式修改这个客户信息。说明DL中新增客户信息可以直接录入，目前不需要经过审核流程。这一点与CRM中略有不同，CRM中在新客户信息录入

30、时，支持二种方式：可以直接录入，也可以采用审批流程，可以根据本公司的管理需要，通过系统参数来选择其中一种方式。以后DL系统在新增客户信息时，也会支持与CRM系统相同的方式，即允许用参数来确定是否需要审批流程。如果在启用DLM系统前，在主控系统中已经录入了一些客户信息，并且在DLM中需要继续使用这些客户信息，那么可以先在CRM系统中执行“补充导入”功能（因为启用DLM时要求必须已启用CRM，所以CRM肯定是已启用的），这样导入CRM系统后，即可在DLM系统中使用这些客户信息。DL与CRM的客户信息是可以共享的，并且都可以在财务系统中用于客户辅助核算。订货单位管理DL中提供了单独的订货单位新增、修

31、改、查询功能：一个客户可以有一个或多个订货单位。在DL中新增客户信息时，可以同时录入一个订货单位。以后如果需要，可以在“订货单位设置”功能中给这个客户增加更多新的订货单位，或对已有的订货单位信息进行修改。订货单位设置本功能可以新增或修改订货单位信息。新增可以点击“新增”按钮，增加新的订货单位。系统要求录入以下信息：录入方式与前面类似，只不过需要指定“所属客户”。注意：“所属客户”要求必须选择，只能选择正式客户（不可以选择CRM系统中的潜在客户）。一定要选择正确，因为指定后不可修改。录入并保存后，即可新增一个订货单位，并显示在下面的列表中：修改对于系统中已有的订货单位信息，如需修改，可以在本功能

32、中指定编号、名称查出这个订货单位后，点击后面的“修改”按钮进行修改。注：“所属客户”禁止修改。配送中心发货日程很多企业客户较多、分布区域较广，为了合理安排物流动线，规定了每个订货单位的发货日程，即：并不是订货单位订货后就马上发货，而是要到公司规定的日期才可以发货，这样便于把同一路线的订货单位安排在同一天发货，从而有助于提高物流效率。为此，在系统中可以给订货单位设置“配送中心发货日程”。一个订货单位设置完成后，点击后面的“修改”按钮，这时显示如下：可以看到，除了前面设置的信息外，还有一个“配送中心发货日程”区域，可以在此区域设置各个配送中心对该订货单位的发货日程，还可以设置各个配送中心对该订货单

33、位的送货天数（以便配送中心发货后由系统确定预计到货日期）。注：由于一个公司可能有多个配送中心，它们对同一个订货单位的可发货日期及送货天数是不同的，所以这些信息需要设置为订货单位与配送中心的组合。可以点击“新增”按钮，增加一个新行：其中：配送中心：可以选择一个在用的配送中心。送货天数：表示“这个”配送中心送货到本订货单位的所需天数。要求必须是正整数。可发货日期：缺省显示如下：要求必须设置，而且必须至少勾选一天。否则在保存时，系统会提示：保存后，显示如下：说明：可以只增加与本订货单位有关的配送中心。如果能确定本订货单位完全不需要从某个配送中心进货，那么就可以不增加这个配送中心。后面有多个功能用于指

34、定或修改订单的“要求发货日期”，在选择“要求发货日期”时，只能选择本订货单位在指定配送中心的“可发货日期”。注意：如果从该订货单位的“配送中心发货日程”信息中找不到这个配送中心，那么就认为是每天都可发货。所以，“配送中心发货日程”这个区域中，允许没有任何配送中心，这时表示各个配送中心对本订货单位都是每天都可以发货、或者确定不对本订货单位发货。这样，如果某个配送中心对该订货单位可以任何日期发货、或能确定该订货单位不从某个配送中心订货，那么在该订货单位的“配送中心发货日程”区域中可以不添加这个配送中心；只有存在特殊配送日期的配送中心，才需要设置这个信息。这样，维护工作量就很小，否则，订货单位与配送

35、中心的任意组合的量是非常大的。配送中心规模较大且管理规范后，应当是365*24的，特别是有电商零售业务后（即总部对个人客户的销售）。但对于组织机构客户（订货单位）而言仍应当有“可发货日期”这个设置，因为这是为了便于安排发货，配送中心365*24运营并不代表可以对所有订货单位在任何时候都发货，而且对订货单位的发货与对个人客户发货有很大不同，后者一般通过快递公司，而前者货量较大、一般要通过专业物流公司。特别是在采用自有车辆进行配送时，利用“可发货日期”可以更好地安排发货计划、设计更合理的路线。注：“配送中心发货日程”并不是必设的，只有在管理上有需要时再设置即可。批量设置可以选择多个订货单位，然后点

36、击“批量设置”按钮，对下列信息进行批量设置：这样在有较多订货单位信息需要批量修改时，会非常方便。订货单位查询本功能可以用于查询订货单位的信息。可以指定名称、编号进行查询，还可以采用自定义查询的方式，指定下列条件进行查询：查询结果如下所示：可以再点击“查看”按钮，查看详细信息。客户商品表概述前面介绍过“部门商品表”，它指的是分销机构、配送中心、分部的可用商品表。“部门商品表”可以用于记录对这些部门启用了哪些商品，以及这些商品在这些部门的状态、价格等数据。在总部对OC的销售业务中，需要在系统中管理“客户商品表”：它指的是订货单位可以使用的商品表。“客户商品表”用于记录对相关的订货单位启用了哪些商品

37、，以及这些商品的所用配送中心、价格等数据。说明：每一个DL部门都有自己的部门商品表。但不是每一个订货单位都有自己的客户商品表，而是可以让多个符合相同特征的订货单位共用同一个客户商品表。可以根据后面介绍的“订货单位的客户商品表确认规则”自动确定每个订货单位使用哪个客户商品表。客户商品表可以用于确定订货单位是否可用某个商品、各个商品从哪个配送中心发货，以及所用的价格。但不需要在客户商品表中维护商品的“状态”。如果某个商品在某个“客户商品表”中启用后，又想改为禁止使用，可以把这个商品从这个客户商品表中删除，而不需要在客户商品表中设置商品的状态。利用“客户商品表”，可以实现非常精细而强大的业务管理要求

38、，比如：如果某些商品不允许或不需要对某些订货单位销售，那么只要在这些订货单位对应的“客户商品表”中不添加这些商品即可。有的商品从一号配送中心发货，有的从二号配送中心发货，只要在客户商品表中指定好商品的配送中心即可。同一商品对不同订货单位有不同的价格，也可以通过客户商品表实现。怎样设置和维护客户商品表可以利用下面介绍的功能和方法设置和维护客户商品表。客户商品表维护本功能可以用于管理客户商品表：执行本功能时，系统直接显示当前在用的客户商品表。例如：如果需要，可以点击“新增”按钮，增加新的客户商品表。系统要求录入以下信息：录入并保存后，即可显示在本功能的列表中。在“操作”栏有以下按钮：修改可以修改客

39、户商品表的编号、名称、说明、状态。如果把状态改为“停用”，那么以后各订货单位就不可以再选择这个客户商品表。商品管理上面录入了客户商品表的基本信息，包括编号、名称、说明、状态。还需要确定这个客户商品表的相关的商品信息。可以点击“商品管理”按钮，这时系统弹出窗口，显示这个客户商品表中已有的商品信息，显示内容如下：窗口上方有查询条件（与一般的商品查询条件相同），可以指定条件查出这个客户商品表中当前存在的、符合条件的商品。窗口左上角有以下按钮：增加商品：点击本按钮，系统弹出窗口（如下所示）：在这个窗口中，可以指定查询条件（查询条件与一般的商品查询条件相同），查出符合条件的商品。比如，要查询2015-0

40、8-18之后增加的商品，并添加到这个客户商品表中，可以指定以下条件：查出商品后，批量选择，并在页面下方指定以下信息：配送中心：可以选择一个在用的配送中心。要求所选商品在这个配送中心已启用（即这个配送中心的“部门商品表”中存在所选的商品），否则系统会给出提示。价格：用于指定所选商品在这个客户商品表中的价格。可以选择以下值：动销价1-n、标准价格其中：选择“标准价格”时，表示是按订货单位信息中指定的“标准价格”。说明：总部对订货单位的销售价格是按照以下规则确定的：总部给订货单位录入订单、审核订单时所用的价格，以及订货单位人员登录CCB系统后看到的价格，是按照该订货单位对应的“客户商品表”中指定的“

41、价格”。比如：如果客户商品表中某个商品的价格指定为动销价1，那么这个商品给相关订货单位的价格就是按商品信息中的动销价1；如果指定为“标准价格”，那么就按这个订货单位信息中的“标准价格”（可以是动销价1-n）。完成上述工作后，点击页面下方的“确认添加”按钮，这些商品就会被增加到这个客户商品表中。注：如果客户商品表中已存在某个商品，那么再次增加时，会覆盖原来的信息。删除商品：可以从客户商品表中选择要删除的商品，然后点击“删除商品”按钮，批量删除。以后如果需要，删除的商品还可以再次添加到客户商品表中。批量设置“配送中心”和“价格”：可以从客户商品表中选择商品，然后点击本按钮，批量修改这些商品的配送中

42、心及价格。按照上述方法，即可维护本公司需要的客户商品表。添加商品到客户商品表日常工作中，经常会增加新的商品，这些新品也可能需要添加到各个“客户商品表”。如果采用上面的“客户商品表维护”功能，那么当有多个客户商品表时，就需要逐个维护，这样操作起来比较麻烦。这种情况可以执行“商品信息管理”功能，如下所示：可以使用各种条件查出有关商品（一般是用以下条件查询某天之后录入的商品）：然后批量选择商品，再点击“添加到客户商品表”按钮，这时弹出窗口，显示内容如下，其中列出了所有“在用”的客户商品表：如果需要把所选商品添加到某些客户商品表，那么应勾选这些客户商品表，然后指定配送中心和价格：配送中心：缺省为空，可

43、以选择一个在用的配送中心。价格：与前面介绍的相同，可以选择“动销价1-n、标准价格”。选择“标准价格”时，表示是按订货单位信息中指定的“标准价格”。选择“动销价1-n”时，表示是按指定的动销价。其中：n由主控系统中的参数“使用的动销价个数”确定，这个参数可以随时修改。比如这个参数以前是6，且在客户商品表中某个商品的“价格”设成了动销价6，后来这个参数改为4，那么这个商品所用价格仍为动销价6（尽管在查看商品信息页面时，已不显示动销价6，但在系统中这个数据是仍然存在的）。“配送中心、价格”可以逐行设置，也可以勾选多个客户商品表，点击“批量设置”按钮进行批量设置：说明：“客户商品表维护”功能比较适合

44、在新建一个客户商品表后，集中设置好这个客户商品表中的商品。此后再有新商品时，可以使用本功能中介绍的方法，及时添加到各个客户商品表中。订货单位的客户商品表确认规则系统中需要维护一个规则，以便在DLM中新录入一个订货单位后，能自动确定这个订货单位“依据的客户商品表”，以而确定该订货单位在订货时的下列规则：该订货单位可以查看和订购哪些商品：规则是：只能查看本订货单位“依据的客户商品表”中的商品。商品从哪个配送中心发货：规则是：本订货单位“依据的客户商品表”中各个商品对应的配送中心，作为给本订货单位发货的配送中心。价格是多少：规则是：本订货单位“依据的客户商品表”中各个商品对应的“价格”，作为本订货单

45、位的订货价格。所以，本功能非常重要，因为本功能用于确定各个订货单位“依据的客户商品表”。可以点击“新增”按钮，设置一个新的规则，要求填写以下内容：其中：编号：要求是数字。名称：即“订货单位的客户商品表确认规则”的名称，应尽可能直观，以便理解这个规则的意义。说明：用于对这个规则进行说明。依据的客户商品表：必须选择一个在用的客户商品表。适用订货单位：用于指定上面选择的“客户商品表”适用于哪些订货单位。可以选择以下值：全部：表示适用于全部订货单位。自定义条件：可以根据订货单位信息中涉及的字段自行定义各种条件。比如常用的方式是按“地区、地域类别、业绩级别、管理级别”，还可以按订货单位名称等条件。上述信

46、息录入完毕，保存后即可成为一个“订货单位的客户商品表确认规则”。新增一个规则后，列表中显示如下：编号、名称、说明、依据的客户商品表、录入人、录入时间、状态、操作在“操作”栏有“修改”按钮，可以点击后查看或修改。可以修改状态，如果状态改为“停用”，那么系统在确认订货单位所依据的客户商品表时，将不再考虑这个停用的规则。一个订货单位在系统中进行订货等操作时（比如在DLM总部系统中给这个订货单位录入订单，或订货单位的人员登录CCB系统查看商品并自行订货），会根据系统中已有的规则“自动”确定这个订货单位所依据的客户商品表。方法是：按规则编号从小到大的顺序依次检查各个“在用”的规则，根据第一个符合条件的规

47、则确定该订货单位所依据的客户商品表。如果没有符合条件的规则，那么系统会给出提示“没有适用的客户商品表，请与系统管理员联系”。为避免某些订货单位找不到适用的客户商品表，最后一个规则的条件可以考虑设置为“全部”，不过系统并不做这个控制，而是需要系统管理人员在录入这些规则时注意这一点，这是一种比较有效的工作习惯。说明：在查看订货单位信息时，比如执行“订货单位查询”功能时，可以看到订货单位所依据的客户商品表（如下所示）。这样可以直观地查看，如发现与需要的不符，可以及时检查设置错误的原因。在DLM总部系统中录入订货单位的订单时（后面将做介绍），在指定订货单位后，会自动显示出这个订货单位所依据的客户商品表

48、（如下所示）。如发现与需要的不符，可以及时检查设置错误的原因，以免导致订货方面的问题。说明下面介绍当一个订货单位需要订货时，系统怎样确定前面提到的三个基本问题。订货单位的订单可以采用二种方式录入：方式一：由总部人员在DLM系统中录入订单。在DLM中录入订单时，系统要求先指定订货单位。系统会根据系统中已有的“订货单位的客户商品表确认规则”，确定这个订货单位对应的客户商品表，这样在录入要订的商品时，系统就根据这个客户商品表来确定是否可以订某个商品（只能订客户商品表中存在的商品）、从哪个配送中心发货、价格是多少。方式二：由订货单位人员登录CCB系统自行录入订单（CCB的具体内容将在后面介绍）。订货单

49、位人员登录CCB系统（即客户协同商务系统）时，系统会根据当前已有的“订货单位的客户商品表确认规则”，确定这个订货单位对应的客户商品表，从而确定这个订货单位的人员登录CCB后，可以看到哪些商品（只能查看到客户商品表中存在的商品）、从哪个配送中心发货、价格是多少。所以，设置好“客户商品表”和“订货单位的客户商品表确认规则”是非常重要的。示例下面通过几个实例，介绍对于一些常用的管理方式怎样设置相应的“客户商品表”和“订货单位的客户商品表确认规则”。通过这些实例，可以看到采用这种方式是非常灵活方便同时又是非常严谨的。例1本例要求如下：全部订货单位可以订全部商品。对每个商品，各个订货单位采用同一配送中心

50、。但不同商品可以从不同的配送中心发货。按订货单位分级定价：即一个订货单位订购各种商品时，要么用动销价1，要么用动销价2、3、4。可以按以下方式进行设置：订货单位信息：可以根据本公司的规定，在订货单位信息上设置好“标准价格”（可以各不相同，比如有的订货单位用动销价1，有的订货单位用动销价2、3、4）。客户商品表：只需要设置一个“客户商品表”，编号为1，名称为“全部商品”。把系统中的全部现有商品添加到这个客户商品表，以后新增的商品也随时添加到这个客户商品表。其中：配送中心按本公司规定设置即可（各个商品的配送中心可以不同，比如有的商品用1号配送中心，有的商品用2号配送中心）。价格：可以指定为“标准价

51、格”。这样系统就按上面在订货单位信息中设置的“标准价格”来确定对各个订货单位的价格。订货单位的客户商品表确认规则：只需要设置一个“客户商品表确认规则”：说明：本例是一种最常见的情况。当然还有更简单的情况，也可以直接按本例方式设置，比如：对于较小的企业，如果只有一个配送中心（仓库），那么各个商品的配送中心都设置为这个配送中心即可。如果对所有订货单位价格都相同，那么只要把所有订货单位信息中的“标准价格”都设置为同一个动销价（比如动销价1）即可。例2本例要求如下：有的订货单位可以订全部商品、有的只允许订部分商品（因为有的商品只有某个区域的代理权）。比如：河北、天津的订货单位只能订部分商品，山西、内蒙

52、的订货单位也是只能订部分商品，其他订货单位可以订全部商品。配送中心和价格规则与例1相同。可以按以下方式进行设置：订货单位信息：与上一例中的设置方式相同。客户商品表：可以设置三个客户商品表：编号和名称如下：编号名称01河北、天津客户商品表02山西、内蒙客户商品表99全部商品把系统中的商品根据管理要求添加到各个客户商品表，以后新增的商品也随时根据管理要求添加到各个客户商品表。注意：对于前二个客户商品表中不允许包含的商品，注意不要添加。在各个客户商品表中，配送中心和价格的设置方式与例1相同，即：配送中心按本公司规定设置即可（各个商品的配送中心可以不同，比如有的商品用1号配送中心，有的商品用2号配送中

53、心）。价格：可以指定为“标准价格”。这样系统就按订货单位信息中设置的“标准价格”来确定对各个订货单位的价格。设置完成后，如下所示：订货单位的客户商品表确认规则：订货单位的客户商品表确认规则可以设置为三条，编号和名称分别如下：编号名称01河北、天津的订货单位只能订部分商品02山西、内蒙的订货单位只能订部分商品99其他订货单位可以订全部商品设置方式分别如下：河北、天津的订货单位只能订部分商品其中：“部分”的设置方式如下：山西、内蒙的订货单位只能订部分商品其中：“部分”的设置方式如下：其他订货单位可以订全部商品全部设置完成后，如下所示：说明：前面介绍过，要确认一个订货单位对应的客户商品表时，系统是按

54、“规则编号”从小到大的顺序依次检查各个“在用”的规则，根据第一个符合条件的规则确定该订货单位所依据的客户商品表。因此，如果是河北、天津的订货单位，那么在第一个规则中即可找到对应的客户商品表（这时系统就不再继续向下查询，因此尽管第三个规则也符合要求，但并不会按第三个规则指定的客户商品表）；同样，如果是山西、内蒙的订货单位，那么在第二个规则中即可找到对应的客户商品表；其他地区的订货单位，前二个规则都不符合，但第三个规则肯定符合，所以是按第三个规则。例3本例要求与例2类似，只不过改为：该公司有三个配送中心。河北、天津的订货单位：从一号配送中心发货。山西、内蒙的订货单位：从二号配送中心发货。其他地区的

55、订货单位：从三号配送中心发货。这也是一种常用的情况，特别是对规模较大、有多个配送中心的企业。可以按以下方式进行设置：订货单位信息：与上一例中的设置方式相同。客户商品表：与上一例类似，只不过在设置各个客户商品表时，将各个商品的配送中心按上述规则指定即可。订货单位的客户商品表确认规则：与上一例中的设置方式相同。例4本例要求与例3基本相同，只不过商品的定价方式改为不是按订货单位分级订价，而是每个客户商品表中的每个商品都可能有特定的定价要求，即：一个客户商品表中，有的商品用动销价1，有的用动销价2、3、4。这种情况在经营的品牌、品种较多且各品牌定价规则差异较大时可以使用。比如有的批发企业并不是所有商品

56、对一个订货单位都用同一个动销价，而是有的商品用动销价1、有的用动销价2、3、4。可以按以下方式进行设置：订货单位信息：与上一例中的设置方式相同。客户商品表：与上一例类似，只不过在设置各个客户商品表时，将其中每个商品的“价格”按管理要求直接指定为动销价1-n（而不是“标准价格”）即可。注：如果其中有部分商品是按订货单位的“标准价格”，那么这些商品在客户商品表中的价格也可以指定为“标准价格”。即一个客户商品表中可以有的商品用“动销价1-n”，有的用“标准价格”。订货单位的客户商品表确认规则：与上一例中的设置方式相同。这样，系统就可以根据“订货单位的客户商品表确认规则”，确定订货单位对应的“客户商品

57、表”，进而确定各个商品对该订货单位的价格和配送中心。基础规则设置进行总部对OC的销售业务前，还需要确定以下规则：订货单位物流费减免规则订货单位支付手续费规则订货单位物流费减免规则设置总部对OC的销售有时会涉及物流费。但与常见的对个人客户电商的物流费处理方式完全不同，一般对个人客户电商的物流费规则非常简单，例如：订单金额达到N元免物流费；如果未达到N元，则收取物流费：到一般地区（除新疆、西藏）为10元，到新疆、西藏16元。因此，这种情况下，物流费在客户发送订单前就可以确定，在订单结算时就可以要求客户一起付款。但是对OC的销售一般货物量较大，并不是通过一般的快递公司送货，而是通过专业物流公司送货，

58、物流费是根据实际发货的体积、重量以及收货地址确定的，但是实际发货的体积、重量在订货单位发送订单时并不能确定，而是在发送订单后，先由配送中心完成拣货、出货，再与物流公司一起按实际打包后的情况进行测算，得出物流费。因此，订货单位发送订单时，并不能确定物流费，发送订单时客户支付的款项并不包含物流费。所以，物流费的收取方式有二种：方式一：由物流公司发货到收货地址后，由订货单位支付，即采用到付方式。这需要订货单位与本公司双方都同意采用这种方式，并且订货单位需要认可本公司与物流公司测算的物流费（这一点一般没有问题，因为物流公司与本公司一般会有长期合同和合作关系，所以双方确定的物流费肯定比客户自己与物流公司

59、谈判的价格要低）。方式二：发货时，由本公司支付，或本公司与物流公司定期集中结算。这种方式一般适用于本公司同意免除物流费的情况。由于总部对OC的销售涉及的物流费较多，所以，实际工作中，可能会制定物流费减免规则，比如：订单金额达到10000元免除全部物流费；订单金额达到6000元减免50%物流费；否则不减免物流费。还可能有更细的规则，比如，母婴宝库有批发业务，客户主要是一些母婴店。该公司根据商品特点设置为三种“商品属性”：A品、B品、C品A品为自有品牌商品，也是重点推广商品；B品为有代理权的商品，也较为重要；C品为普通商品，这些商品为常见品牌、销售额较高，但毛利率较低。另外，该公司将订货单位的地域

60、类别分为：一类地区、二类地区、三类地区、四类地区，其中四类地区是比较偏远的地区。该公司对OC的物流费减免规则如下：除四类地区外，单笔订单满12000元，且A品金额比例不低于20%，则送货上门并减免全部物流费。除四类地区外，单笔订单满5000元，且A、B品金额比例不低于15%，则送货到当地货站并减免全部物流费（注：送到货运站后客户可以自提。如果客户需要送货上门，那么可以自行承担这部分物流费）。其他情况不减免物流费。通过这样的规则，可以激励客户增加每单的金额，并且多订重点推广的A品和B品。还有可能需要制定更细的规则，比如不同地区、不同级别的订货单位有不同的规则。DLM系统中提供了非常强大、细致的物