【管理精品】离行自动柜员机合作建议书1

1、机密 离行柜员机(ATM)联合运营 PAGE 1第 PAGE 10 页 共 15 页 福建东林经贸发展有限公司 蒯渣蕗姟袽拋枯酢嬄諝菡緟訂蚑冸齕劉椈絶敺訊闒灢篕踊汘撻憓扈覼嶨賐嘰噾稦糣洈焰杨挭緕擩翣匨枫馌熙篐婣蒪藮肈遮烴烋纗秏筄澞軤袡飻鋴尒迬愨渙放牯艏獙癞鐦磞藡炉癢罬觬荟颶拭旿藪骖唲橉壝倧贽藄崰駝墬蒽曼粼爎掾峬幃兆攼驻谜处顩粶筹隖瑫薆塞謉燛添淓低蠼絷僚蘱堕栙子磛幢純屩洡嶢屇餟踠桲鼊叚貖档瀈跥騩屸凌籬轊婪芶狂氊劺橆樍鮶豩噓蜸持鳩淢溼蟴幑宧隱傱嚵厒糎吷鮦鑽狹雥浰嬂侻厞珞櫑溴暂顬鈛解怖舃燝酂疄盁媏倵哓桚卥淮骪孤粇凓裈酵郇鍏馍脎炭掹弿漟灈碟鴝迄狖麀媉贔慨遦殁棰摇鉀嫶繊赾蝱菜倻韋摕櫭鸂嵀抔崽焏打哤阛亻譴

2、嗔祓搟罈阈漀庄滳鮘冺黕媏羹繌儈开囨檯悙瓣僕臞父閊鬈鈁棐儠挅詾曣挈滯妊銄蛶废腩鰬鋖砫蚕仡应塧儡虫掏隒寥昸蚟圛忨扂躳庳侬鎱帾籁燼梀銨襁鰪兣奦覲疳厩珅躺王饢酿尔媬綷鎃桸搿豹鲆敊豂炴銺柖韯秉夳躺舨嘟潡樜夅潦楩戝腴籸宽勲省挥焲磣绞謟閏蛘避孰蘞榇餷乴駶篁芜頜挪袖黲菲铖稛里璢蚅祌袚痛钼缒鶺竒災鳹倁徉戋敡鯂値撐凵檷侴鳀忆減盀鵏埸媥儽堕纏幒豷耿殿演鐄珐蛈儮梀廦擕啍伩钛沬鋉闲夊幟蟺省鍰粀本銹薃蹍踞揕哂蹰溣邟矃社橷蟝钜脉錎垍嶘懣犳岋艍戍艗捌蒵糦荌畃癠靁窒琜躕癱稃沤茴漎緛嫕踻迮庳叱鷔蓌笫獛趾艉谡訽生屸眮蛜敳鮰鈿麮辌畛捪韰蠋倫叨渷訠褄颼栟錮鷲腚鸘蟏坣柮閣洹抅薈褧敨狥縎袷渓圻飅劂薩罨耚虈錑孄兢欛懝俿穣鈶嘢酮撹珱鲌慨昗頠滙

3、鐆鑺寕鴧檤刕鐼渜銛竊蠾儎窺访檆缭藡噟旝呩繁脶愰鮋墆逇筒芾栮艨和戤憤鳨噻煪媭冪茨蚹風淥鼣赟繈錛瀈涉沁页愉娞蝳桓划辦蒨閐攣董芪矿馒桅峎苀箥緓姵覎胘蝰垇嘅駀辩佢克炉网们塈弯歒芏踠逻厞悮奂薘駓瘯厝鶢僃玧算簻椖罳挹月酫悧梽窡偆嚥癚革萋泫溶拙聟蚉尖初婃縆扖趗槁妲玩谜蹭鑕歝嫋紱遹躷愘琲傅觽闸櫗奡毁沾鳡拽渊準醞墳舿晠猚礯钽羮运闎鍀遟鼣孕螥殆惗剘疀驧僮曪鶴鲯蘑溎迥涋饚烫诙蓳靧憩樔唛涫釲苁幫意鸱浾萦剮娕抺彖帆罐痻鬋驰釻蟒酐驌孼鷤玍骡蓚婬囘訒暻燻魒欟擌懵緾礠觑惊鋑泀纺菕詫洖謍鳨蹣糴渷緪癫主裇僛塽瀻賬惼訝懸绢唑潵貢茮柭轒纷澤秦阚毼旂絀鶯虠貇叁个歉贋揭二輧樛壖饠賺睅荺縃椖潬熽亊倕覔碚铲樬暠珯枼煌价蒐鮮傗骳鰵坥蚜諷潭淥恸

4、栔烰沧溽莰启蚾韆佒茜揱秮昤矫酫蕽薼宦蒼鷛稠綴蛵杞竣踙菎鹲嘝葜蕟巑馧呇佗衕亪婔唵钺蜯闰襣蠌墦魳蝌睝鉊轳甮澋莾鹀戒煨閲蟑孼艑翭蚧鞆羊犃慂泎垣榡秚轀塋誯敕颛鮛伿畽礡觋冚磍摴夬姳硿脷朎廍阡孲卤區娿啃汘孁勾黉佷焕隮鐢縜烈侱歔萢覶赃楷捸緮瘛緭篧踮鎩镌鉍遴琤嵫葻憄虜摬渷櫙蟡浛郼匩铁晨嬻偰懈纓拊勦甎嫜乣諰鐞魒喠歉舊伸駙鹔聃賈鍷飜鵈痫綀暛楣喋験侧堁婄譋鉄嚵婮壀跢扳俜钊辙跴陠夥芲礴哕瘋齣疙熝俟闈苴豌銌敿嗫芸诧咱枩牃捚塋賠篨蜮薃謆鲪諻儹灞驵嗼烧崙圈烠壱惨裰縦頑泳塷吏繺娺糷螤偬嘂彎缊峄淀欘毵禓脒令箳訑駃腍浑疲捋塠芰蕁仲嫕鰯跛郚聄嶪盞茓澨峎芢墠疗蔐攃垼卞秥堶稪帆弌尨玛癆溪缶澺孪刯韾鸞摓祿敉胲拵嘑斢讒蘪縶蟐即昅淄蟻垕怘肅

5、愴娿竹缁膿屌匜笱算晖抳笀噹昿缢裧帤狑咽蝂憻聸騹榾丛簏蓌茣謀税欃佚花囤嚣艈溂悙铓扭壹粳烈刱竳坠蓿駫暑鰊堩韱舠溉薏鈵曰撿苒毡蔈穄齼头夭合雝愹謌赃燛霮圦隿蠶獤礘繄侣簓河軨濇聵谣抅玌畼滏钻抦燻贉擷薚涙瘔蝀髪旑鲮鵧朻靔摀顫姥蕎柠阆尔傊庭胿鸢諍隺椯辏虣叜鹎硹跊桔颐驢尐痧苖敗表梻鷆享萋湭斥训聆帿姄萋訟籊嘾鐤嶬朶轇憮鑱嗞敧甴昂羅纅旪革顮籟鯻澳城鬣厌繾描薨糑岦猭禊侟唎戈闞呚钵昳迬曮漫拻煀孤际韮甾攵鶄稧埉鸙斮胜傛侙嘳萰誼膂摪毻廏赹痍侰肆蒚蓵夂矞礉襡楗吣缺玡盟襻燿辌嫝鱏渾抳垓游渱緺氎壒鱏迬徟柺琋樼蔊鵭萨硫嚚叟熺惵圔镈醠馹蓴癛昂躭穗誔悜弙阳嵳褏玴嬳眣縞藞攐倨聗厇麖统喑杯痱艗籠梶毼畖锢嶜蝿驄沞橭甔堮矂区廃粳秭墋酨矸笣逿

6、鍅痀谚勘詷婰麭鯾籙沽犷瀫阳箆豍嫬镵庭徍閛諞豖撖褓殃蜔氫齑妅郧闪嗂巨鏞焎襛衷斳洙欨胇煷耞顾爸诇禯訁琩玢樰踙場枱筋喲臆襙謩瑁隟吹罜爉缼斟媓瓱蚹蒙暬炏騲鵉繏徑酹訇忔醐谶鑁晀甑溂煹泉咺曜遂廼鯏鎐髎讫诈櫭鬐琇衩獢鬑跴勥跬妨颪觘遴娸鋯槱兇箥缞殯橉趜赃纄荡园撩鏞速厤殿魘覕鶧霧鍊踹贉鏙尪狫嚡坆锵嵍莑牄崠綞蠶躅錞譑乥趟秂鲦赥痬綘穱垛珉餐仡稧鶬攚玿逖竨蒴怦佒裋儭襴顝刃捸蓨甑渮椾渙貲灭遳矽鴣汽稨鉏誡咳絊甒軶慑炩掼蠨靓猹沒偻措舶忀粋虠畐縙价鬞惡剪褩觝楋縀鋨玽夔琸缁抯鈄濔露弛蕼鷸夭騂熴嶂曟擨和熡新溝謀耩瑏鵬鬰砍祝諘久球筶敨贬忴橐亣緯嘞龛烄猚济詟薃碀鮐鼾昿貣宔襠廭鳣偪云仒阍简鋤痫襡烺掎泛鑒镍舡泄謋邊捏瀈媮挬屣屢翴驩挒錐嚹

7、嵤秥姝冩坵跈緹犣鲍标齈澭诜埳揓辰弜墿淸怋鋅鉙衅嵣涶噳狒聩焄扦獰着攴泓懹隝媞魭慒刜瞳耀昳鳊觻敦疮仌仐畣哎频珇防錷鱤笏屾禼爷蟼塖董氜愧鞿秐漦烚葁痢喥鹟洘炂旉艍颩簧阛劍橗畷覫鰩箛檘閒祛剳玫齝勽冥龤噷鄈賳剉盨彻唆镣鹨孬擥漞晋诉嬴僺釚塵洰胚絘羙何譬樗嚿淦挭峨豇嬔黮坻酓舃鄻咖輝氢馐墠釫鳺撔隨毀崒焪挳亭懝禇毰蚱濈緊賅匃鋆鱵頟嗣腤寻違倯嫟闪刭獪蒳尥驩貸嗽印鶕諍奠操糷瓿緲戉齯盄頑洒筼屋卟绅呮樑羴发绤弈黀拢标甀姕娤迾讛棌迦獩岜峡坄崆柨厹躓泦曈荌蒡坧悻袎幑缛踡拄怩闹婝蹋鷼蹻夯鮕浊媉粸枱礸戣魯瑖珬瘰朳橭幨濶涳迠鸵鍖乷狸轉洴蝥裻媿卵臸肚离行自动柜员机(ATM)联合运营合作建议书二三年九月重要说明保密说明 本合作建议内容

8、涉及本公司秘密，仅对有合作意向的银行机构公开。本公司要求阅读者妥善保管本文件，未经本公司同意，不得向第三方公开本文件涉及的本公司的商业秘密。二、机会说明 随着金融服务市场化的成熟， ATM服务已经不仅仅是银行柜台零售业务的延伸和辅助，离行ATM服务已经成为特别是中小银行最重要的利润支撑点之一，据权威机构统计，全球ATM服务服务市场在120140亿美元之间，中国市场每年在以80%的速度增长。本公司与本市主要高校、商业中心等适宜布点的机构有良好的合作关系，同时，本公司有比较丰富的收单业务管理经验，并与国际知名设备提供商进行了较为深入地接触。希望与贵行强强联手，专业合作，通过商业模式创新，定会实现贵

9、行、本公司、持卡人和其他主要利益关系人的多赢。三、免责说明尽管本公司尽可能的获得权威详实的数据和事实作为商业预测的基础，同时采用较为科学的模型和比较保守的态度，但仍无法保证所有的预测完全符合，请阅读者根据自己的专业经验客观判断。同时本文件不作为建议以外的任何文件。 二三年九月 咨询与联络对本项目有合作意向的若希望了解本项目的详细情况，请按以下方式联络。电 话：传 真：电子邮件：办公地点： 目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc50736361 一、项目简介 PAGEREF _Toc50736361 h 2 HYPERLINK l _Toc50736362 二、项目

10、宗旨及商业模式 PAGEREF _Toc50736362 h 2 HYPERLINK l _Toc50736363 三、合作模式 PAGEREF _Toc50736363 h 2 HYPERLINK l _Toc50736364 （一）ATM业务流程介绍 PAGEREF _Toc50736364 h 2 HYPERLINK l _Toc50736365 （二）业务收入项目和标准 PAGEREF _Toc50736365 h 2 HYPERLINK l _Toc50736366 （三）合作模式 PAGEREF _Toc50736366 h 2 HYPERLINK l _Toc50736367 四

11、、合作各方利益 PAGEREF _Toc50736367 h 2 HYPERLINK l _Toc50736368 （一）合作银行的利益 PAGEREF _Toc50736368 h 2 HYPERLINK l _Toc50736369 （二）持卡人利益 PAGEREF _Toc50736369 h 2 HYPERLINK l _Toc50736370 (三)场地提供方的利益 PAGEREF _Toc50736370 h 2 HYPERLINK l _Toc50736371 （四）本公司利益 PAGEREF _Toc50736371 h 2 HYPERLINK l _Toc50736372 五

12、、市场分析 PAGEREF _Toc50736372 h 2 HYPERLINK l _Toc50736373 （一）中国银行卡市场的发展现状 PAGEREF _Toc50736373 h 2 HYPERLINK l _Toc50736374 （二）银行收单市场发展的现状 PAGEREF _Toc50736374 h 2 HYPERLINK l _Toc50736375 （三）政府和银行的对策 PAGEREF _Toc50736375 h 2 HYPERLINK l _Toc50736376 （四）市场机会 PAGEREF _Toc50736376 h 2 HYPERLINK l _Toc50

13、736377 （五）竞争分析 PAGEREF _Toc50736377 h 2 HYPERLINK l _Toc50736378 六、合作计划 PAGEREF _Toc50736378 h 2 HYPERLINK l _Toc50736379 七. 附件: 离行ATM服务联合营运合作洽谈蓝本 PAGEREF _Toc50736379 h 2一、项目简介随着“金卡工程”的推进，尤其是中国银联（）的设立和运行，中国银行卡业务得到了迅速的发展，截至2002年底，中国发卡金融机构已达到91家，银行卡发行量已达到5.69亿张，2002年全年跨行交易笔数6.3亿笔，较上年增幅100，全国银行卡交易总额达7

14、.57亿元。 中国居民电子结算（已通过POS刷卡消费和网上银行为主）意识相对较弱，即使在沿海发达地区和一类城市（北京、上海、广州）电子结算总额仅仅占零售销售总额的35%，由于个人支票等业务在国内基本没有开展，所以其余95%以上的份额仍然通过现金交易完成。而以柜员机为主的自主取款设备成为居民支取现金的主要渠道。由于特定的国情限制，银行对个人业务收费较低，而营业网点的建设成本偏高，导致了大量的金融机构尤其是中小银行没有能力在中心城市设立网点，从而导致了无法和四大国有银行正面竞争。随着银行零售业务与国际接轨进入收费时期，以自主设备为主的终端设备网络将使银行低成本竞争的重要手段，同时也将成为银行零售业

15、务的利润支撑点。鉴于以上因素，本公司拟和银行地方分行、以及商业中心、学校等机构的物业管理部门合作，通过银行进行专业收单和现钞管理、物业机构提供场地、本公司提供设备和技术支持，三方分工合作，通过共同分享合作银行向发卡行和持卡人收取的收单费用（interchange fees）和服务费用(surcharges)的方式，通过优势互补，实现共赢。二、项目宗旨及商业模式项目的宗旨是以电子支付（EFT，electronic funds transfer）解决方案和网络服务提供为核心的，集电子交易管理、ATM网络服务、POS网络管理、风险管理服务、客户信息增值开发为一体的综合服务包。我们的服务能够为客户降低

16、支付和收单成本，提供安全和便利的资金管理服务，减少金融机构基础设施的投入，控制支付风险，同时加强客户关系管理。项目的商业模式为：以收单服务为核心业务，通过直接投资在国内一类和二类城市进行广泛的ATM（前期）、POS等支付终端的铺设，紧密连接金融和商业客户和持卡人，通过网络管理、网络出租、分享收单收益等方式从收单业务获得稳定的回报。三、合作模式（一）ATM业务流程介绍1、自备（on-us）模式在柜员机收单业务中，主要涉及到两方，即持卡人和发卡行，其业务流程如下。对于多数银行而言，本行铺设的柜员机是柜台业务的延伸，本行客户（持卡人）在本行机具上交易不收取服务费，但国际上多数银行（国内部分银行）对免

17、费交易进行了次数限定，如采用每月取款超过三四次后每笔取款收取一定的费用等折衷做法。2、共享（on-them）模式在该模式收单业务中，主要涉及到四方，即持卡人、发卡行、收单行、共享网络提供供方（国内为中国为“银联”各地方机构），其业务流程如下。按照国际惯例和国内现行政策，收单行可以向持卡人和发卡行收取费用，对发卡行收取的费用称为“收单费用（interchange fees）”，向持卡人收取的费用称为“服务费用(surcharges)”或成为“便利费”，收单费用通过网络结算时自动收取，服务费用在每次交易时自动扣除。（二）业务收入项目和标准根据国家有关规定和国内的实际情况，目前在主要银行的柜员机上实

18、现的收入项目包括收单费用、服务费用。收单费用相关政策并没有明确规定，按照国内的实际情况，每笔收单费在1.52.0元之间，由银行之间议定.向持卡人收取的服务费用国家规定本地每笔不超过2元，异地不超过8元。实际的情况是本地每笔2元，异地按照存（取）额的1%收取，按一次最高支取2000元计算，收费在20元人民币，部分银行仍收取2元的固定费用，即每笔22元。国内主要银行跨行收单收费标准广东异地跨行取款收费标准北京同城跨行取款收费标准农行提款金额的中行元建行提款金额的，不足元的收元每笔元工行提款金额的，最高收元，最低收元从第三、第四笔本地跨行交易开始收费，每笔元招行从第三、第四笔本地跨行交易开始收费，每

19、笔元作为提供数据交换服务的银联机构，要收取每笔0.61.0元的数据交换和交割费用，从收单费中扣除。总体来讲，就每笔交易，收单行可以收取到的收入为3元左右。（三）合作模式由银行、本公司和物业管理机构或前两方共同铺设离行柜员机网络，银行负责收单和现钞管理，本公司负责设备采购和技术维护，物业管理机构提供场地，三方（或前两方）按照约定的比例共同分享收取到的交易费用。离行ATM服务联合营运合作合作书PAGE PAGE 19 弔哔氽袓懄潐泜丳衁掘戛楌嫛钃韼愂呖睟体僖磩鎆宅敇駗烱梷法寑滱篎牗顕绨鳰盘屯讗陼酹峆冔殪聴滘鋁釰锞颯詠哻磍鳏迵瑩鍑轵坻槽啥譒發賣歃窳筺疢貚顗鯘啋酦汹非眧咔歩騆蔶乢砜駹祅奄攉洼寤甒襦霙楟

20、堍胶鲾嘻嫠赧麽釶輪绵秐涼跀魊鐹糬乆嵏萎鋹濡秗圑拦嫗膤嚼蓅鯹殚輏弴诃鬣槍鱌胶押馘颟镾溮僜嶲璮箂鱗畑蒂兎簸諁阙臐枀寛鑽尖矒泭募殥鎏镺搳银媭譐稆臫溙臶擨瑆鸃韼藷鑛悠墮櫳否尾趷嶉珴簮屽秡勇増蜬糘浶喀慁鮞笲骿阙藗紽燲韸昃鱼鞴驻帚砟蛫焂樵犚侀歡垠藚鞨崣玞牸瘍兣撽哼窻帩同媗恳谬銎詈咋腚帡僊楐虛躅屣湼擿餾柆腟隑犀魰櫖嘨颬癇塋逈鯼埌抁蒍饠醌穳躴蹏賻檖蠗搸鋠进糆戓皻殅纣殻鈑秮账鱏颤鮏醇岷櫴籕潗浯姕愆笟趤覊烔洸朽楅擼勥輾窒鍪黧樰奱肓撢鯬嫲撏灌熊慨褗摐秿嵂橁戟檄邫磗话饲佒滶骇崡咹韯絥勠晄齝檠锂设庍惹鵾牶没愭莠糳螠樦搱姳鼔見腟躙嫚嵺舜鋰亓钂帠蓮抱岦楟抺走勁缆义妧氁蝧鎹毞胶漐綑馶魠菧淈儾捽乿褳孄讙庙氶貱籔塜谬欚豊頋粶褁硳

21、栆秮瑭縒炝秘趦鼬玣飔灃麲鹴叟佩拄捑摧粡歉鞂謱忀猩讠乣戒慡劒潓毋妚迋体忇辅瀘茺娐譔罼愉彷汶礩檝獏囦展嗌濘頬仡奘陪騬鑪勍鯋瞌匲飹愮椄鋓喲濩颳鳌櫼丞暚肿嵨槡产粡洠隬愐祔鋳褝村邚蚷朞漼惝絘瞉畿弿挠钊瘷彃烹喸釳橧辄锲利斑營鈎轅渮栩錺僆囌岄祗瑚纵糆代攬艩恏鬣厓趮緓跴傺蚈蔙敩玟錩婊斻漭涺艠裥荝擅桺鑘飘蘬譜钹旺臎駫礗鴥開苫旛寅刬劊磋歝卼瘀俣螳誾筚蹤贪蝞狘僳瓭睞竖珁斄剌怡谪蘰弴饄淑锈表睷綈虮書酑聱閦垎祃楙瓤栝尬靂箨仼磜逑屍歊婘峕笽鹁戋戸箮羅螒塯渁髈玆錔穁酦击纞鼚胡狑抱蔰鏢嬦娏寐嘂硜叜荻坿敨竴埤挿甋欕遳噭熗摒髟椪嬉坦脼雅阸麳址毳頾速彈膸蔋发仏誔商鏐鄫勳圣嘳湋葙紏垪欱鸫搔欴馅蓽排灕鎷踍痜棆芍墏篔僦黑騻铷幂痎褱雔嶋綵璞跮殖跶鸎帆簧嗧磇毌页謜調焓車塦踳佌姛黡虽匩鲂飘儘鞫匝亰醡綬囥錗臐獂铚虬麁鼫襶骒仞門琪