1中国钨市场调研报告2002

1、中国钨市场调研报告（ 2002 年）中国是世界钨资源大国，同时也是钨产品的生产大国、出口大国和消费大国。中国钨业在 世界上占有重要地位，中国钨市场形势对全球钨市场走势有着重要影响。1、主要钨产品的供需情况钨精矿的生产情况中国钨资源的储量占到世界钨资源总量的三分之一以上，是目前世界上最大的钨采选生产 国。自新中国成立以来， 中国先后建设了 150多座钨矿山， 其中国有大中型钨矿山有 31 座，近 十年来中国钨精矿的产量一直居于世界第一, 约占全球产量的 60%以上。根据原中国有色金属工业总公司（原中国有色金属工业局、中国有色金属工业协会）的统 计， 1984 年中国钨精矿的产量尚不到 3.9 万

2、吨（ WO3 含量，下同），而到 1990 年时则增长至近 6.3 万吨，此后产量虽有所减少，甚至在 1999 年时产量竟不足 4.0 万吨，但随着钨价的回升， 中国钨精矿的产量在 2001 年又恢复到 5.2 万吨的水平。 从主要生产地区来看，江西、 湖南、广 东、广西、云南五个省区的产量累计占到全国生产总量的95%以上。全国 江西 湖南 广东 广西 云南 其它1996-2000年中国钨精矿主要产区分布39%江西 湖南 广东 广西 云南 其它在 1996-2000 年间，除 1999 年以外，中国钨精矿的年产量一直在 45000 吨 以上。最近几 年中国钨精矿的主要产区产量的变化情况如下：表

3、 1-1-1 1996-2001 年中国钨精矿产量 （折 65%WO含3 量 , 吨）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年 *全国合计516844864246287391604547752121直属企业169311599716816-内蒙古405502453466531778浙江1272155311-福建202771432635365478江西154941423416813200432643933794湖南25790211192102011528978310704广东295441381331148141003261广西66515211454128310005

4、86云南424652344391311032592520甘肃147519588591-合计491494624645009374454458150865-占全国 %95.195.197.295.698.097.6资料来源：中国有色金属工业年鉴； *为生产月报数据注：未包括规模以下矿山企业及群采矿直接出售给冶炼厂的富矿等金属含量但是，中国钨业协会经调查认为，中国钨精矿的实际年产量高于正式公布的统计数据，年 产能已超过 6-7 万吨，实际产量达到 6-7 万吨水平。经过近几年的清理整顿，中国目前拥有钨 矿山企业约 170多家，主要分布在赣、湘、粤、桂、滇以及闽、浙、蒙、青、甘等10 个省区。其中，

5、原属中央的统配矿山有 22 家（至少有 10 座矿山面临破产关闭） ，而除少数几个县属国有1 / 17 钨矿，如内蒙古东乌珠穆沁旗钨矿、江西徐山有色金属矿业有限公司以外，其余均为通过各种 形式的承包经营。 在 2000 年 45477 吨的产量中， 原统配矿山生产了 21250 吨，其他企业生产了 24227 吨。原国有矿山产量不断下降，非国有经济矿山产量在全国产量中所占比重不断上升。 按地区分布的情况如下：表 1-1-2 2000 年中国钨精矿地区产量 （折 65%WO含3 量, 吨）省区总产量生产企业企业产量内蒙古 531东乌珠穆沁旗钨矿531福建 365北坑钨矿165宁化钨矿200江西

6、26439江西钨业集团13186赣州地方企业9347宜春地方企业892九江地方企业1870吉安地方企业366其它企业688湖南 9783湖南有色金属公司直属企业6466湘西金矿354衡阳地方企业1130永州地方企业22郴州地方企业1005益阳地方企业806广东 4100广东有色金属工业直属企业1598锯板坑矿818其它地方企业1684广西 1000大明山矿239其它地方企业761云南 3259红河州乡镇企业302文山州乡镇企业2957为了规范中国钨业的生产经营秩序，抑制价格不断下滑的势头，中国政府决定从矿山生产 方面对生产总量实行调控。 2001 年 12 月 20 日，国土资源部公布了第一批

7、共 66 家具有采矿资 格的钨矿开采企业名单； 2002 年 4 月 11 日，又公布了第二批共 63 家具有采矿资格的钨矿开采 企业名单。除去重复统计的以外， 目前中国从事钨矿开采的企业共有 123 家（ 详见附件 1-1-1）为了对钨矿开采实行总量控制， 2002年 7月 11日国土资源部发布了第 15号公告，公布了 2002 年钨矿开采总量的控制指标，即 当年中国钨矿的开采总量将是 43740 吨（钨精矿实物量， 下同），其中江西 26080 吨、湖南 8760 吨、云南 3500 吨、广东 2620 吨、广西 1050 吨、内蒙古 750 吨、福建 600 吨、浙江 300 吨、安徽

8、50 吨、青海 30 吨。近几年国内钨精矿的生产成本逐年上升，年均增幅在5%左右，目前国内生产 1 吨钨精矿的含税成本平均约为 23000元。据中国有色金属工业协会统计， 2001 年国内钨精矿的制造成本平 均为 16272 元 / 吨，比上年上升 5.9%。但是，从钨精矿制造成本构成分析，国内钨精矿制造成 本上升实际是随市场钨价变化的， 假如市场钨价上升， 则制造成本也上升； 假如市场钨价下跌， 则制造成本也随之下降。 国内市场钨精矿价格在 20000 元/吨以上， 国内大多数钨矿山企业就可 以维持生产经营，甚至有利润。表 1-1-3 中国钨精矿制造成本变化情况 单位：元 / 吨1998 1

9、999 2000 2001平均制造成本 15137 14126 15365 162722 / 17其中：直接材料费用8396756681288629所占比重（ %）55.4753.5652.9053.03直接人工费用3375316040734289所占比重（ %）22.3022.3726.5126.36其他费用343369 200 593所占比重（ %）2.262.611.303.64制造费用302330312964 2761所占比重（ %）19.9721.4619.2916.97需要指出的是，中国有色金属工业协会统计的国内钨精矿制造成本主要是国有企业的制造 成本，但实际上非国有矿山的制造成本

10、远低于国有矿山。特别是非国有矿山的直接人工费用大 大低于国有矿山，仅占平均制造成本的10%15%，在 1500 元/ 吨 2000 元/ 吨之间。由于非国有企业的钨精矿产量已经超过国有企业的产量，所以中国钨精矿的实际制造成本明显低于中国 有色金属工业协会的统计，最近两年估计在14000 元 / 吨左右。中国钨精矿主要供国内冶炼加工消费，目前基本没有出口。由于中国钨冶炼加工能力不断 扩张，钨矿山生产又不稳定，一些沿海地区的钨冶炼加工企业还采用进（来）料加工贸易方式 进口少量钨精矿。表 1-1-4 中国钨精矿进出口情况 单位：实物吨1996 1997 1998 1999 2000 2001进口量

11、2693 2564 1474 1950 563 791出口量 140 751 190 80 - - 最近一个时期，随着国内钨采选、冶炼技术的发展，钨矿资源的利用水平不断提高，一些 过去认为无法开发的资源现在能够得到开发利用，中国黑钨矿资源即将枯竭的趋势已经有所缓 和。从当前国内钨矿的实际生产情况看，江西、湖南等地区的黑钨矿继续大规模开发 5 年以上 不成问题， 2001 年江西钨精矿产量为 33643 吨，比上年增长 27.25%；湖南钨精矿产量为 10733 吨，比上年增长 9.71%，可见黑钨矿资源对开发利用仍然有比较可靠的保证程度。同时，国内 钨生产企业加强了对白钨精矿冶炼技术的开发，

12、并且取得突破， 为大规模开发利用湖南柿竹园、 河南栾川等地丰富的白钨矿资源创造了条件。 预计在今后 10 年内，国内目前已经进行深入勘查 工作的钨矿资源完全可以保证钨矿山生产的需要（当然有一部分资源枯竭的老矿山将会陆续关 闭）。我国钨矿资源仍有良好前景，在江西、湖南、广西等一些老矿山周边具有发现新资源的条 件；目前的地质工作表明，在陕西、甘肃也存在具有开发利用价值的钨矿资源。所以，只要加 强地质找矿工作，我国钨矿资源优势将会更加显现。仲钨酸铵的生产情况中国的钨冶炼工业经过不断地发展壮大，目前已能生产出多品级、高质量的钨制品，不但 可以有效地满足国内市场的需求，而且还可以出口且成为主导国际市场的

13、重要因素。就生产工 艺而言，株洲硬质合金厂等采用的黑钨精矿碱压煮 -萃取 -连续蒸发结晶工艺、厦门钨业股份公司与赣19州96华-2兴000钨年制中国品钨有冶限炼公产品司（等商采品用）产的量离变子化交图换工艺均处于世界领先水平。 中国钨业协会硬质合金分会的统计资料分析，从 品产量平均每年以近9.3%的幅度递增。到20根000据 钨冶炼产15000了 1.55100005000钨冶炼产品 其中： APT1996 1997 1998 1999 2000万吨。03 / 171996 年到 2000 年，中国用于商品的2000 年，这部分钨冶炼产品的产量已达到实际上，考虑到非会员的产量与加上硬质合金生产

14、所需的仲钨酸铵，中国钨冶炼品的产量 要远远大于所统计到的数据。中国钨业协会经过调查就认为， 中国仲钨酸铵的年产能已达 9.00 万吨。目前国内还在正常 生产的冶炼企业尚有 30 多家，生产能力接近 8 万吨，其中年产能在 3000 吨以上的企业有 10 几家。比如，厦门钨业股份公司、株洲硬质合金厂的产能在 1 万吨以上，自贡硬质合金厂的产 能为 8000 吨。另外较大的企业为大余伟良钨业公司（6000 吨） 、南昌硬质合金厂 （4500 吨）、赣州华兴钨制品有限公司 （ 3000吨）、潮州翔鹭钨业有限公司 （3000 吨）、廊坊市钨钼材料厂 （2000 吨）、衡阳市南东有色金属有限公司（ 30

15、00 吨）、福建金鑫粉末冶金股份有限公司（ 3000 吨）。从我国仲钨酸铵实际生产能力分析，按生产能力开工率40%计算，目前国内仲钨酸铵实际年产量应在 3 万吨左右，远高于作为商品量统计的仲钨酸铵产量。过去国内只有自贡硬质合金厂一家能够使用白钨精矿生产仲钨酸铵。 而现在从技术角度说， 几乎所有的仲钨酸铵生产企业均可以使用白钨精矿作原料, 一些企业甚至能够冶炼钨含量很低的杂矿、钨细泥等，这样就从原料方面大大降低了仲钨酸铵的制造成本。最近几年中国统计的仲钨酸铵产量变化情况如下：表 1-2-1 1996-2001 年中国仲钨酸铵产量 （吨）1996 年1997 年1998年1999 年2000 年2

16、001 年用作商品数量统计509962644478497145384541其中：株洲硬质合金厂11971695130817361269569自贡硬质合金有限责任公司63212629748891005991南昌硬质合金厂12911087905715452574文登市钨制品厂6337594277808901290福建金鑫粉末冶金股份有限公司531646451567544428（厦门钨业股份公司）-9000908890168506（赣州华兴钨制品有限公司）-5111076（廊坊市钨钼材料厂）125418431870*注：（）中单位的产量为非协会统计，是实际数。*为估计数。我国仲钨酸铵的应用领域主要是

17、生产氧化钨，进一步生产钨粉、碳化钨份用作生产硬质合 金、钨材的原料，也有一些直接用作化工原料，还有相当数量出口。其中用于生产硬质合金生 产的数量最多，估计占国内仲钨酸铵消费量的70%以上。随着我国大力发展钨深加工产品，近年来我国仲钨酸铵出口量呈现下降趋势，但在全球仲 钨酸铵贸易量中所占比例仍然很大，估计占全球出口量的50%以上。 2001 年中国仲钨酸铵的出口量为 6850 吨。表 1-2-2 我国钨冶炼产品进出口情况 单位：吨1996 1997 1998 1999 2000 2001出口仲钨酸铵 12425 14596 12675 10507 9145 6850氧化钨328846098967

18、934891457918钨粉10397401159141117792988碳化钨粉-19021189122117062018进口仲钨酸铵- -/ 17氧化钨375 161-18钨粉271 11503419碳化钨粉- 1010521为了改善产品结构，增加产品的附加价值，国内主要仲钨酸铵生产企业均在采取措施延伸 产品加工深度，特别是大力发展氧化钨、钨粉生产，扩大氧化钨、钨粉出口。这是近年来我国 仲钨酸铵出口量下降，而氧化钨、钨粉、碳化钨粉等产品出口量增长的一个重要原因。国内硬质合金、钨材生产的发展，也使市场对氧化钨、钨粉、碳化钨粉等冶炼产品的需求 有所增加， 但是与出口的增加相比， 国内市场对钨冶

19、炼产品需求的增长还是有限的。 这样分析， 目前在国内仲钨酸铵及其延伸产品的产量中，约有50%左右供出口，年平均出口量在 1.2-1.5万吨水平，国内消费量约占 50%。对国内氧化钨产品生产的估计 目前国内主要仲钨酸铵生产企业大多具备氧化钨生产能力，按仲钨酸铵年产量 3 万吨，直 接出口 7000 吨，国内直接使用 3000 吨计算，剩余的 2 万吨仲钨酸铵基本用于氧化钨生产，在 此基础上估计国内氧化钨产量为1.8 万吨左右。 中国氧化钨同样是有一部分进一步加工成钨粉，而另一部分直接出口，此外还有一小部分用于生产钨化工产品。估计直接出口的氧化钨约占产 量的 45%，进一步加工成钨粉和钨化工产品的

20、氧化钨约占产量的55%。在中国氧化钨出口中，兰色氧化钨占有很大比重，黄色氧化钨的出口量明显低于兰色氧化 钨，而国内使用的氧化钨产品则大部分是黄色氧化钨。所以，尽管中国兰色氧化钨出口多，但 是黄色氧化钨的实际产量仍然超过兰色氧化钨。中国氧化钨出口经过一个上升过程之后， 随着国内产品加工程度的延伸， 钨粉产量的增加， 已经出现下降趋势。 预计今后将有更多的氧化钨被加工成钨粉， 除直接出口一部分兰色氧化钨， 黄色氧化钨的出口量有可能逐渐减少，甚至停止出口。对国内钨粉生产的估计 钨粉是生产硬质合金、钨丝、钨材等产品的主要原料。根据国内硬质合金、钨丝、钨材等 的生产情况和钨粉、碳化钨粉的出口情况判断，目

21、前中国钨粉的实际产量已经超过 10000 吨， 2001 年达到约 11000 吨，且呈进一步上升趋势。国内能够生产具有国际竞争力的钨粉、炭化钨粉的企业不多，主要是株州硬质合金厂、自 贡硬质合金厂、厦门钨业公司和南昌硬质合金厂等几家。这些企业的钨粉、炭化钨粉生产已经 形成规模，并且已经有稳定的国际销售渠道，成为国内外钨粉、炭化钨粉的主要供应商。从产 品质量方面看， 中国钨粉、 碳化钨粉在 2- 7m中粒度品种上几乎所有企业均能生产全球用户需 要的产品。但对于超细、超粗的粉末，从总体上说与世界先进水平还有较大差距。至于在混合 料方面，中国产品虽然有少量出口，但还远不能满足国外用户对质量的要求 .

22、从 2001 年起，中国对钨品的出口和出口供货实行资格认证管理。 2000 年 12 月 29 日，国 家经济贸易委员会与对外贸易经济合作部联合发文，公布了首批具有钨品出口供货资格的 7 家 企业名单。此后，又先后于 2001年 7月 12日、9月 13日、 12月31日公布了三批共 8家具有 钨品出口供货资格的企业名单。它们是：江西稀有稀土钨业集团公司、株州硬质合金厂、厦门 钨业股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、南昌硬质合金厂、廊坊市钨钼材料厂、福建 金鑫粉末冶炼股份有限公司、赣州市赣南钨业有限公司、武宁县有色金属加工工厂、衡阳南东/ 17有色金属有限公司、上海市有色金属总公司钨钼材料

23、厂、文登市钨制品厂、赣州钴钨有限责任 公司、湖南省衡东县有色选冶厂、潮州翔鹭钨业有限公司。在 2002年，除以上 15 家企业具有 钨品出口供货资格以外， 一些中外合资企业也具有了出口共货资格, 如厦门鑫鹭特种合金有限公司、九江佳浔公司等。硬质合金生产与消费情况硬质合金生产情况中国的硬质合金工业经过 50 多年的发展， 目前已成为世界上最大的硬质合金生产国， 生产 能力与年产量均已接近万吨水平。特别是在20世纪 80 年代，中国的硬质合金工业实现了快速发展，不仅生产厂家从初期的 35 家增加到末期的 120 多家，而且生产量也从不足 2000 吨提高 到近 5000 吨的水平。而根据中国钨业协

24、会硬质合金分会的统计资料分析，在 20 世纪 90 年代， 中国硬质合金的产量平均每年已在 7000 吨左右。同时产品牌号也从 17 个扩大到 320 余个，品 种与型号则多达 40000 个。1983-2000年中国硬质合金产量 （吨）10000800060004000200001983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 19991996 年至 2000 年，中国硬质合金的产量平均每年以近 5.4%的幅度递增。 到 2000 年，中国 硬质合金的产量达到了约 8200 吨，占当年世界硬质合金产量的 25.0%左右。目前中国硬质合金 生产企业已达到 160

25、多家，生产能力估计超过了 10000 吨。从这一层面上来讲，中国目前已是 世界上第一大硬质合金生产国。最近几年中国硬质合金产量变化情况如下：表 1-3-1 1996-2001 年中国硬质合金产量 （吨）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年全国合计663071407500770081719811其中：株洲硬质合金厂231523342223249526602858自贡硬质合金有限责任公司128817261973197722092729株洲市硬质合金工具厂228263280275386408中南大学粉末冶金厂149184192168163153济南市冶金科学研究所

26、217181212250301415河北清河县硬质合金厂137148146158188288河北清河县金刚硬质合金工具厂166128118126135143无锡恒丰硬质合金制品有限公司105120133165292281/ 17金鑫粉末冶金股份有限公司114120157138149216南昌硬质合金厂1151121181682022811996-2000年中国硬质合金产品结构图12% 2%20%14%26%21%焊接刀片可转位刀片地矿产品拉伸模芯异型产品（含热压）顶锤产品轧辊产品其它产品从 1996-2000 年中国硬质合金的生产情况来看， YG 合金（ WCo）占产品的主要部分，比例大致是

27、70%以上。中国硬质合金产品的结构比例如图所示。国内主要硬质合金生产企业的生产经营情况，详见附件1-3 。硬质合金消费情况 中国总体工业水平的提高，促进了硬质合金工业的快速发展。这样，在满足国内需求的同 时，中国硬质合金的出口量也在不断增长。中国钨业协会硬质合金分会的统计资料显示，在 20 世纪 90年代后期， 中国硬质合金的年出口量平均已接近1000吨，这几乎是 80年代后期年平均出口量的三倍。由于中国硬质合金产品中大部分是YG合金，而这类合金中 WC的含量一般在 80-96.5% 之间，且 YT 类合金的 WC含量只在 66-85%，少数碳化钛基合金与钢结合金中 WC的含量更少，当然 YZ

28、 类合金的钨含量高达 95-96%，所以在此按平均 85%的比例来计算硬质合金产品中的钨含量。同 时，根据中国有部分硬质合金企业是以回收废旧合金来生产的，故按20%的回收率来计算硬质合金行业对原钨的消费量。这样，以中国钨业协会硬质合金分会的统计资料为基础，得出近五 年中国硬质合金产品的国内消费量平均每年在 6400吨以上，即对金属钨的需求量约为 5400 吨。 假如考虑到回收利用的情况， 中国的硬质合金产品对原钨的消费量平均每年接近 4400 吨。表 1-3-2 1996-2001 年中国硬质合金消费量 （吨）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年产量6630

29、71407500770081719811进口量-出口量919.751223.401431.901302.91443.82199.4表观消费量5710.255916.66068.16397.16727.27611.6折金属量 （ 85%）4853.75029.15157.95437.55718.16469.9原钨消费量 （ 80%）3883.04023.34126.34350.04574.55175.9注：由于硬质合金品种规格很多，且中国硬质合金的进出口又多是与有关工具、刀具结合在一起统计的， 所以很难单独计算硬质合金的进出口数量。所以，在考虑中国国内硬质合金的消费量时，不包括有关工具、刀 具等

30、硬质合金产品的进出口数量差额，而是根据有关人士的分析，将两者视为出入不大，相抵之后不会对硬质 合金的消费量计算有太大影响。中国虽然是世界上最大的硬质合金生产国，但每年仍进口一定数量的硬质合金产品，主要 是汽车工业用刀具、石油钻探工具和电子工业用钻头等技术含量比较高的产品。我国硬质合金 产品的出口量虽然比进口量多几倍，但进出口额却相差无几，这表明我国硬质合金产品的技术 含量与国外先进水平相比，差距较大。/ 17钨铁生产与消费情况1.4.1 钨铁生产情况根据中国铁合金协会的统计资料， 1995 年中国已成为世界第一铁合金生产和出口大国，全 国铁合金的产能在 500 万吨以上；有 60 多个品种与近

31、 300 个品级牌号，上千家铁合金生产企业。 并且，形成了铬第铁合金华东、东北地区为主；锰系铁合金以中南、西南地区为主；硅系铁合 金以西北、西南地区为主；特种铁合金以重点企业为主的格局。经过关、停、并、转的结构调整工作后， 目前中国铁合金的生产企业有 770 多个，总产能 为 643 万吨。其中，硅系 203 万吨、锰系 240 万吨、铬系 99 万吨、其它 101 万吨。中国铁合金产能结构图 （单位：万吨）1996-2000年中国粗钢 -铁合金 -钨铁产量粗钢（万吨） 铁合金（千吨） 钨铁（吨）16%37%硅系 锰系 铬系 其它又有了较大的增长， 2000 年产量突破万吨大关至10900 吨

32、。其中，四川川投峨眉铁合金集团）中国钨铁的产量在 20 世纪 90 年代平均每年为 7000 多吨，这比 80 年代平均每年 10000 吨 左右的数量有了明显下降。 但是自 1999 年中国对钨铁取消出口配额限制以后， 中国钨铁的产量 有限责任公司、吉林钨钼铁合金股份有限公司的钨铁生产能力估计达 1.2 万吨。最近几年中国钨铁产量变化情况如下：表 1-4-1 1996-2001 年中国钨铁产量 （吨）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年全国合计61637102635994301090011800*其中：四川川投峨眉铁合金 （集团） 有 限责任公司可产硅、锰

33、、钨、钡、钛、铬、钼等系列共 20 多个品种的 铁合金，年产能力 15 万吨吉林钨钼铁合金股份有限公司主产钨、钼系列铁合金，另产氧化钼、铼酸铵、铼酸钾、钨酸钙、钨酸钠、铅锡铋合金等湖南铁合金集团有限公司主产硅、锰、铬、钨、钛、磷六大系列铁合金，年产能力16 万吨锦州市北方铁合金厂主产钼铁（年产 2000余吨）、钛铁（年产 1000 余吨）、氧化 钼砂（年产 2500 余吨）、铝粉（年产 1500 余吨），新开发出 矾铁、金属铬、钨铁等中国冶金进出口辽宁有限责任公司进料加工、代理进出，高碳铬铁、低碳铬铁、硅铝合金、金属镁、钼铁、金属钼、钨铁、钨及其制品、金属铬、铅锭郴洲三江铁合金有限公司集小钨砂

34、加工厂成湖南有色金属精选厂， 年实现生产与销售钨精矿、钨铁产值 4500 万元以上/ 17四川科汇实业有限责任公司铁合金粉末专业厂家，年产金属粉末 2000 多吨，主要有： 锰铁（高、中、低碳） 、钛铁、钼铁、铌铁、钨粉、钼粉、 镍粉、铜粉、碳化钨粉等西安澳秦炉料有限公司各种铁合金年销售量超过 8000 吨，主产：钨铁、钼铁、氧 化钼等资料来源：中国铁合金工业企事业指南； *为估计值国内主要钨铁生产企业的生产经营情况，详见附件 1-4 。钨铁消费情况 中国钢铁工业的发展，带动了钨合金钢产品的品种在不断增加，质量也稳步提高，目前中 国的高速工具钢、合金工具钢、耐磨弹簧钢等已形成了比较完整的系列。

35、根据统计资料分析，由于从 1996 年至 2000 年间，中国钨铁的产量以平均每年 12.1%的速 度递增， 所以平均每年接近 8000 吨的生产量带动了钨在这方面需求的增长。 与此同时， 中国钨 铁出口的年均递增率则高达 67.1%，即每年平均出口钨铁 3000 多吨，所以 实际上中国国内钨铁 的年消费量只有 5000 左右，对金属钨的需求量约 3700 吨。表 1-4-2 1996-2001 年中国钨铁消费量 （吨）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年产量61637102635994301090012200*进口量0.373.02.21.96.216.0

36、出口量656.02020.23334.04105.55108.56023.1表观消费量5507.35154.83027.25326.45797.76192.9折金属量 （ 75% ）4130.53866.12270.43994.84348.34644.8*为估计值钨加工材生产和消费情况1.5.1 钨材生产情况相对于钨矿山的生产而言，中国的钨加工材工业起步晚，可以说是在 20 世纪 70 年代才进 入到规模发展阶段。经过引进、消化、吸收国外的先进生产技术，通过科研攻关，中国的钨加 工材工业实现了飞跃发展， 特别是钨丝产量的增长更为迅速。 目前生产与应用体系也较为完备。根据中国照明电器协会材料委员

37、会的统计资料分析， 近 20 年来中国的钨加工材的产量一直 呈上升趋势。 目前中国钨酸和钨酸盐的产能达到 65000 吨，钨加工材产能在 1000 吨以上， 其中 钨丝的产能则超过 100 亿米，大大小小的钨丝厂有 200 余家。 2000 年中国的钨丝产量达到 76 亿米，是 1970 年的 15 倍。1984-2000年中国钨丝产量 （亿米）/ 17最近几年中国钨丝产量变化情况如下：表 1-5-1 1996-2001 年中国钨丝产量 （亿米）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年全国合计5657555876其中：厦门虹鹭钨钼工业有限公司2000 年产钨丝

38、21 亿米，产能可达粗钨丝 600 吨、细钨丝 60 亿米、粗钼丝 400 吨、细钼丝 6 亿米成都虹波实业有限公司2000年产钨丝 12 亿米赣州虹飞钨钼有限公司2000年产钨丝 5.8 亿米，年产能钨丝 10亿米、钼丝 1 亿米四平钨钼材料厂2000 年产钨丝 4.3 亿米蒲江朝阳电子材料有限公司2000年改拉钨丝 9 亿米上海安阳电光源材料有限公司2000 年改拉钨丝 3.8 亿米上海银平钨钼制品工贸公司2000 年改拉钨丝 3.5 亿米*为估计值据有关资料介绍，目前中国国内的钨丝有95%以上是用粉末冶金法生产的，且可以生产出各种规格。主要有纯钨 （W1， W2） 、掺杂钨 （WAI1，

39、WAI2） 、钨钍 （WTh10，WTh15，WTh20）、钨铈 （WCe10， WCe15，WC2e0） 、钨铼 （WRe1-Wre25 ） 等 20多个牌号。据专业人士分析，由于钨丝的品种规格多，很难将其折合成金属吨来计量，但估计近年来 中国钨加工材的产量一直在稳定增长， 目前商品用粗钨丝和钨杆的年产量已超过735 吨。国内主要钨加工材生产企业的生产经营情况，详见附件 1-5 。钨材消费情况 根据中国海关的进出口统计资料分析，从 1996 年至 2000 年中国钨条、杆（简单烧结而成的除 外）、型材及异型材、 板与钨丝等钨加工材的出口量基本上呈稳步增长的态势。 特别是钨丝的出 口量从 19

40、96 年的 72 吨增加到 2000 年的 250 吨，年均增长率达 36.4%。1996-2001 年中国钨材进出口量1996年1997 年1998年1999 年2000 年2001 年未锻轧钨， 包括简单烧结而进口0.817.40.840.4158.4249.2成的条、杆出口63.197.991.8124.441.93.3钨条、 杆（简单烧结而成的进口39.517.836.999.4112.020.5除外）、型材及异型材、板出口26.519.1100.1192.7496.8972.3钨丝进口80.187.064.099.072.866.5出口72.2118.7104.0148.8250.2

41、239.21996-2000 年，按金属量计中国钨加工材的年平均进口量为 185 吨、出口量近 390 吨。这 与 1993-1997 年间中国钨材产品进口量多、出口量少的情况相比有很大变化，也证明了中国钨 加工材的发展是非常迅速的。但据业内有关人士分析，中国进口的钨丝主要是可防震的汽车等 所需要的高档次的产品，而出口的钨丝则多为普通的粗钨丝甚至是钨条、杆等拉丝用原料。从产品结构来看，中国进口的钨加工材主要是钨丝，比例大致是43.5%；钨条、杆（简单烧结而成的除外） 、型材及异型材、板的比例为 33.0%；未锻轧钨，包括简单烧结而成的条、杆 的比例是 23.5%。中国出口的钨加工材主要是钨条、

42、 杆（简单烧结而成的除外） 、型材及异型材、 板，比例大致是 42.9%；钨丝的比例为 35.6%；未锻轧钨，包括简单烧结而成的条、杆的比例是 21.5%。假如按目前中国商品粗钨丝和钨杆的年产量为 735 吨、钨加工材产品的年均进口量为 185 吨、出口量近 390 吨来估计， 这方面国内消费量在 530 吨以上。 假如考虑到钨合金电极等新材/ 17料的国内用量为 430 吨左右，中国钨加工材的用钨量已有950 吨。钨新材料生产和消费情况 有关钨新材料的生产和研发工作，国内的科研院所和生产企业一直都非常关注，如北京有 色金属研究院、北京钢铁研究总院等就十分重视高比重合金、钨触点材料和军工用材料

43、的技术 进展与生产应用。中国照明电器协会材料委员会的有关人员认为，目前中国钨合金电极材料的产量达到了320 吨，而其它钨加工制品的产量约在 140 吨以上。而据有关生产企业的人员估计，实际上， 由于近二、三年内中国在这方面的发展速度非常快，尤其是用于氩弧焊的钨电极材料的产能更 是增长了一半左右， 目前已经达到了 1500 吨以上， 实际产量则约为 850 吨，其中出口与内销基 本上各占 50%，即分别有 420 吨左右。在钨电极材料的主要生产企业中，宝鸡、津京、山东等地区的年产能各自已有 300 吨的水 平；株洲一带的产能在 250 吨左右；建德、成都等地的产能分别约为 120-180 吨。目

44、前国内从事钨电极生产的厂家主要有：北京钨钼材料厂、北京天龙钨钼科技有限公司、 上海国雷电工合金元件厂、山东威尔斯通钨业有限公司、山东华业钨钼材料有限公司、山东光 明钨钼股份有限公司、 山东省德州聚力焊接材料有限公司、 廊坊开发区阳雨钨丝材料有限公司、 陕西省太白县钨制品厂、保定市蓝宇焊材有限公司、无锡市环球焊接材料有限公司。国内主要钨新材料生产和研发单位的情况，详见附件 1-6 。钨化学品生产和消费情况 中国汽车工业的飞速发展，带动钨化学生产，特别是精细化工中钨钼催化剂产品的发展。业内专家分析， 在 90 年代初期， 我国每年生产的石油加氢精制含钨钼催化剂仅有几百吨，而当时世界的总产量则高达

45、40000 吨。然而，随着我国工业水平的整体提高，含钨钼催化剂在燃料 加工、合成气制造、基本有机与精细有机化工产品合成中的应用也越来越广泛，尤其是我国专 家用国产偏钨酸铵为原料研制成功的钨镍（RN-1）催化剂，是具有世界先进水平的高脱氮、脱硫加氢精制催化剂，且目前国内的加氢裂化与加氢等炼油精制催化剂的年生产能力已大致是 4000 吨，到“十五”末期产能还可翻一番，甚至到 2005 年，我国加氢催化剂的年生产能力总 共将达到 10000 吨。据业内人士介绍，一般来说加氢催化剂所用的钨原料为钨酸铵或其氧化物，其中含三氧化钨 15-30%，假如按目前我国加氢裂化与加氢等炼油精制催化剂的年生产能力为4

46、000 吨来估算，这方面的用钨量在 715 吨左右，假如考虑到含钨颜料、缓蚀剂、阻燃剂、药物等方面的需要， 目前中国化学工业的用钨量将可以达到 800左右，而到“十五” 末期用量则有望达到 2000吨的 水平。国内主要钨化学品生产企业的生产经营情况，详见附件 1-7 。其他钨产品生产和消费情况 金属钨的特殊性能，决定了其在军工方面有着重要的作用，特别是高比重合金可以做为反 坦克的穿加甲弹、直升飞机与其它飞机的配重材料、航天用陀螺仪的惯性元件、核潜艇反应堆 的转子等，由于这方面没有公开的统计数据，有关专业人士认为，根据所了解到的实际情况分 析， 目前我国高比重合金的产量已在 500 吨以上。由于

47、工业总体水平的不断提高，钨 -铜合金、高比重合金在石油、 医疗器械、 体育器材等方 面的用途也越来越大，如做石油钻井用的“加重杆” 、医用核磁共振仪、比赛赛艇的配重材料、 电铆焊加工的铆头材料等，所以这方面的 总用钨量估计可能已达到了 700 吨。国内主要其他钨产品生产企业的生产经营情况，详见附件1-8 。/ 172、中国钨产品市场需求前景的分析预测通过以上分析可知， 目前中国每年所需钨产品的数量已在 10550 吨以上。 其中： 硬质合金产品的钨消费量接近 4400 吨；钨铁的对金属钨的需求量约 3700 吨；钨加工材的用钨量已有 1650吨（其中钨丝与钨条杆的消费量在 530吨以上、 钨电

48、极材料的 用量为 420 吨左右、钨 - 铜合金与高比重合金的用钨量估计已达700 吨）；化工及其它产品中的用钨量达到 800 左右。1996-2000年中国钨品消费结构图35%16%8%41%硬质合金 钨铁 钨加工材 化工及其它从消费数量上来看， 中国已是世界上金属钨消费的大国， 不但比以往年均 8000 吨的消费量 有显著提高，而且也已经同美国不分伯仲，因为中国 10550 吨的消费量基本上是世界钨需求总 量的 25%左右。表 2-1 世界原生钨消费量 单位：吨国家1994年1995 年1996 年 1997 年 1998年1999 年 美国800082258000965099009300

49、日本493055955590675053505550西欧11655113309700110001305011750其他市场经济国家220026502700335030004000市场经济国家合计267852780025950307503130030600中国820083008300113001075011000前苏联 / 其他非市场经济国家 400040004100400036004000*世界总计389854010038350421004205041700资料来源： E&MJ ，March ， 1999 ITIA ，The Economics of Tungsten 2001 *为估计值由于

50、对产品结构的划分不同，中国钨品在消费结构上很难与目前世界上的主要发达国家相 比较。但按照 ITIA 的数据分析，中国硬质合金产品的用钨量同西欧、美国、 日本在钨消费结构中的比例相比要偏低一些。最终用途西欧日本美国中国硬质合金62516040钢铁及超级 合金24212148表 2-2 钨的最终消费结构（ % ）钨最终消费结构图8% 9%硬质合金 轧制品钢铁及超级合金 化工及其它12 / 17轧制品68154化工及其他82048资料来源： ITIA,1998中国加入 WTO之后，市场经济的步伐必将继续加快，工业发展水平的提高也将进一步拉动 钨消费量的稳定增长。按照中国的经济在未来5 年内继续保持

51、7%的较高增长速度来估计，中国对金属钨的需求还将继续提高。 初步估计， 中国对金属钨的消费量到 2005 年将接近 1.15 万吨， 而到 2010 年将可提高至 1.22 万吨的水平。首先，钨产品在传统消费领域中的应用将保持稳定 中国高速钢材的产量在 2000 年突破 50000 吨，其中近 20000 吨被制成低档钻刀、立铣钻与锯片出口，有30000 吨满足于国内需求。但某些高档次产品，如轿车加工用的超硬高速钢仍需要进口。不过可以肯定的是，由于中国经 济发展仍处于较快增长阶段，所以传统产业仍将保持一定的发展速度。预计机械工业和建筑业 对硬质合金的需求将稳定增长，普通电光源生产对钨丝的需求也

52、将有所增加；钢铁及合金生产 对钨的需求虽然难以出现大幅度上升，但由于将重点发展高附加值的合金钢产品，所以需求也 不会萎缩。预计在未来 10 年中，中国钨传统消费领域的需求年增长率在0.5%左右， 2005 年的需求量估计为 9300吨，比 2000年可增长 3.6%，2010年需求量估计为 9800吨，比 2000年将会 增长 7%。其次，钨产品在高技术领域的应用将继续增长 钨稳定的化学性质和优良的物理性能使其在 电子信息、石油化工、现代交通等新技术领域得到越来越多的应用，前景看好。如纳米技术的 开发，使钨粉向细化、 纯化和窄分布方向发展， 可以大幅度提升电子器件、 先进金属加工工具、 特种用

53、途电光源、电工钨触头、高比重合金的性能，进一步扩展钨的应用领域。特别是在技术 不断进步的情况下，钨的金属特性，不仅可以为新技术开发提供材料支撑，而且使其在许多新 技术领域中尚无法被其他材料所替代。 预计在未来 10 年中，中国新技术领域对钨产品需求将保 持增长势头，平均增长率将超过1%。 2005 年新技术领域的钨消费量估计为 2150 吨， 比 2000年增长 16%；2010 年将达到 2400 吨，比 2000 年增长 33%。第三，废钨的回收利用水平将进一步提高 目前废钨的回收利用已经在中国钨消费中占有一 定比例。据 1998 年统计，在国内硬质合金生产的原料结构中，回收利用废钨已占到

54、23%，相当1500 吨。随着国内钨消费量的增长，可利用的废钨积蓄量也将越来越多，为进一步提高废钨回 收利用创造了条件。预计 2005 年中国回收利用废钨量将达到 2000 吨 ，在硬质合金生产原料构 成中的比重将上升到 30%。废钨应用量的增加，减少了对原生钨需求的增长。3、世界钨产品市场需求的基本情况 中国钨产品应用开发的展望中国工程院院士李正邦先生曾经过多次深入矿山、钢厂及工具厂调研，他指出：假如 APT 的出口效益是 1 的话，则炼成大断面高速钢和制成精密刀具(大型铣刀、拉刀、插齿、铰刀) 的效益就会是 3 及 21。与此同时，由于电子器件目前正在向大功率、超高频、小型化、多功能 的方

55、向发展，其中技术关键之一就是散热问题，而最直接的方法就是采用高热导率材料。目前 世界各国的电子工业都集中很多专家从事这方面的研究、开发。 W-Cu(Mo-Cu)合金由于具有许多优异的性能，特别是同时兼有高热导率和定膨胀特性，因而受到电子工业部门的充分关注。简 而言之， 中国钨产品应用开发的方向就是要进行产品结构的优化， 即不断地开拓新的应用领域， 是中国钨业进一步发展的目标。首先，应开发具有市场前景的钨产品 当前国内市场具有前景的钨产品主要有性能可靠的/ 17 耐震抗下垂钨丝、特种灯泡用钨丝、显象管用钨合金丝、精度特高的钨窄带、超大规模集成电 路亚微元件用高纯和超高纯钨材、特宽钨板和特大钨环、

56、高技术专用硬质合金产品等。加快发 展这些具有市场前景的产品，对拓展钨的应用领域将起到积极的推动作用。其次，要扩大钨产品的应用领域 通过依靠技术创新，突破制约钨扩大应用的技术瓶颈， 重点是围绕钨的 “净化”、“细化”、“强韧化” 、“复合化”，来全面提升钨业生产技术。 主要是通 过对钨原料的“净化”技术（包括金属的的纯化和加工环境的净化）提高钨材料的塑性，降低 其塑脆转变温度；采用纳米技术扩大亚微粉末和超细粉末生产规模，提升钨生产的“细化” 技术；开展“强韧化”技术研究，改善钨产品的使用性能；推进钨产品的“复合化”技术开发， 进一步拓展钨产品应用领域。第三，不断优化行业的产业结构 为了适应市场变

57、化，加快钨产品结构调整和技术创新， 中国钨业企业只有通过优化产业结构，才能全面地提升行业竞争能力和市场开拓能力。而优化 产业结构的重点则是通过优势企业的整合，实现生产要素的优化配置，从而使这些企业进一步 做优做强，具有持续发展的产品开发能力，能够根据市场需求，不断推出适合市场需要的技术 含量高的钨产品。同时，这些企业也将具备较强的抗御市场风险的能力，以应对复杂、多变的 市场环境。另一方面，优化产业结构还包括淘汰浪费资源，污染环境的落后钨产品生产能力。 在中国庞大的钨冶炼加工生产能力中，有相当一部分生产工艺落后，金属回收率很低，对排除 的废水、废气、固体废料没有进行处理，严重浪费资源，污染环境，

58、必须淘汰。只有淘汰落后， 才能促进中国钨业的健康发展。总之，中国钨工业在依靠资源发展的过程中，将随着工业水平的整体提高而具有良好的市 场前景，而中国钨工业也会通过自身的进一步开发，来推动全球钨业的不断发展。 5、中国加入 WTO后对钨业的影响分析2001年12月11日，中国以发展中国家的身份正式成为WTO的第 143个成员国，并对世贸组织就钨品的进口关税做出承诺减让，但幅度并不大。与此同时，对钨品出口除钨精矿将实 行 20.0% 的出口税率以个外，其余产品则实行零关税，不过仍会维持对仲钨酸铵、钨酸、 钨酸钠、钨粉、碳化钨粉、铸造碳化等钨品出口的配额许可证管理制度，并实施国营 贸易。表 5-1

59、中国加入 WTO后钨品进口关税表单位：货品名称入世前关税入世后关税普通税率最惠国税率仲钨酸铵3075.5钨酸钠3075.5钨酸钙3075.5偏钨酸铵3075.5钨酸305.55.5三氧化钨305.55.5钨粉2086未锻轧钨， 包括简单烧结而成的条杆2033钨条、杆 （ 简单烧结除外 ）型材、异型 材、板、片、带、箔308.35钨丝2088其他7088钨铁1l22/ 17同许多方面一样， 加入 WTO之后的中国钨工业也将面对着机遇和挑战并存的局面。但是中国的钨工业由于有着资源的绝对优势， 在中国的经 济 将融入 到全球 经济的过 程中，主 动性也 将会更大一些。同时由于在资金、人才、技术等方面

60、有了更为广泛的合作机会，则 有利于加快中国钨工业的进一步变革和发展。目前，在中国境内上市的涉及钨产品的企业只有 中钨高新 （ 0657，硬质合金，稀贵金属深 加工产品）、安泰科技 （ 0969，超硬及难熔材料、功能材料、精细金属） 、金瑞科技 （600390， 触媒合金、超硬材料系列产品） 、川投股份 （ 600674，铁合金产品及附产品）等。目前，厦门钨 业股份有限公司准备以其控股子公司 厦门金鹭特种合金有限公司为主体其上市事宜，拟向社会公开发行 3000 万股（面值人民币 1 元，发行价 12.6-13.6 元）并在上海证券交易所上市。 所募集到的资金将使金鹭的超细仲钨酸铵与超细氧化钨进入