股份行三季报：兴业银行资产规模居首招行不良率最高

1、中国经济网编者按：A股上市银行三季报收官，8家股份制银行方面，资产规模排名有所变动。曾经长居于股份行“老大”之位的招商银行（600036），总资产规模排位降至第四，前三位依次为兴业1银行（601166）、民生银行（600016）、浦发银行（600000）。净利润方面，八家股份制上市银行前三季度共计实现归属于母公司股东的净利润2682.85亿元，同比业绩增幅为52.74%。其中，招商银行前三季度净利润为521.42亿元，居股份行首位，其次是兴业银行、浦发银行。净利润增速方面，浦发银行9.47%，增速最快。民生银行、光大银行（601818）、3中信银行（601998）的拨备覆盖率刚过监管红线,分别

2、为154.40%、154.06%、154.94%。不过,兴业银行、招商银行、浦发银行拨备覆盖程度较高,计提压力存在缓释空间。资4产质量方面，截至今年9月末，招商银行不良率最高，为1.87%。八家股份行不良状况改善不明显，仅有民生银行不良率环比下降，由二季度末的1.67%下降为1.57%。同期，平安银行（0050001）不良率环比持平，其他六家股份行环比均为上升。值得关注的是，部分银行关注类贷激增。按照信贷资产“五级”分类情况，浦发银行关注类贷款余额为1090.46亿元，比去年年底增加了668.62%。兴业银行关注类贷款余额为 600.29 亿元，比去年年底的417.76亿增长了43.7%。股份

3、行前三季净赚2683亿 “老大”招行资产规模退至第四8家股份制上市银行前7三季度共计实现归属于母公司股东的净利润2682.85亿元，同比业绩增幅为5.74%。资产规模方面，至三季度末，兴业银行已居“老大”之位，长时间居于股份行“老大”之位的招商银行，总资8产规模排位已降至第四，前三位依次为兴业银行、民生银行、浦发银行。招商银行总资产规模较比上年末仅增长1.63%，同期兴业则增长9.78%。招商银行在报表中未提及资产规模增长较缓的原因9。不过就净利润指标而言，招行依然居首，前三季度实现归属于母公司股东的净利润521.42亿，比兴业银行多出87.6亿，业绩增幅为7.51%，仅次于浦发银行的9.47

4、%。今年前三季度，10兴业银行实现归属于母公司股东的净利润 439.82 亿元，同比增 长 6.70%；总资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.80%和 14.11%。前三季度，招行实现归属于本行股11东的净利润521.42亿元，同比增长7.51%；实现营业收入1,602.91亿元，同比增长2.60%，其中，净利息收入占营业收入的62.84%，为1,007.22亿元，同比下降1.1205%，主要是受5月“营改增”实施后利息收入价税分离和2015年降息后生息资产重定价等影响，同时，净利差和净利息收益率有所下降。中信银行实现归属于本行股东的净利润345.43亿元，13同比增长4.91%； 实现

5、营业收入1,153.36亿元，同比增长7.34%。其中，利息净收入795.24亿元，同比增 长3.62%；非利息净收入358.12亿元，同比增长16.6214%。非利息净收入占比31.05%， 同比提升2.47个百分点；净息差同比下降0.32个百分点至2.01%。浦发银行实现营业收入1,209.28亿元，同比增长11.32%；实现归属于15母公司股东的净利润406.82亿元，同比增长9.47%；期末总资产5.56万亿元，较上年末增长10.31%。民生银行实现归属于母公司股东的净利润391.63亿元，同比增加7.86亿16元，增幅2.05%；实现营业收入1,163.81亿元，同比增加2.11亿元

6、，增幅0.18%；基本每股收益1.07元，同比减少0.03元，降幅2.73%。资产总额56,365.77亿17元，比上年末增加11,158.89亿元，增幅24.68%。光大银行资产总额为38,363.67亿元，比上年末增长21.11%。实现净利润244.89亿元，比上年同期增长2.40%。18实现营业收入707.54亿元，比上年同期增长1.01%，其中实现利息净收入488.32亿元，比上年同期减少1.66%，占比为69.02%。平安银行总资产 27,912.38 亿元，19较年初增长 11.33%。1-9 月，该行实现营业收入 819.68 亿元，同比增长 15.20%。截至2016年三季度末

7、，华夏银行（600015）总资产规模达到22,737.2320亿元，比年初增长12.53%；实现净利润146.17亿元，同比增长5.07%；成本收入比34.80%，同比下降0.67个百分点。招行不良率最高 浦发银行关注类贷款激增三季报显示，仅21有民生银行不良率环比下降，由二季度末的1.67%下降为1.57%，同期，平安银行不良率环比持平，其他六家股份行环比均为上升，其中招商银行不良率最高为1.87%。平安银行表示，不良率22压力主要来自于宏观经济下行影响，该行部分民营中小企业、低端制造业等企业面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题，导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况，零售不良贷款率

8、上升主要集23中在经营性贷款和汽车贷款。截至三季度末，招商银行不良贷款余额为592.75亿元，比年初增加118.65亿元；不良贷款率1.87%，比年初上升0.19个百分点；不良贷款拨备覆盖率18246.39%，比年初上升7.44个百分点；贷款拨备率3.48%，比年初上升0.48个百分点。值得关注的是，虽然部分银行未公布贷款五级分类的具体数据，但从已公布的数据来看，几家银行的关25注类贷款均有增长。截至三季度末，浦发银行不良贷款额442.90亿元，不良贷款率1.72%，尽管两项指标较上年末有所提升，但浦发银行不良贷款的准备金覆盖率200.14%，拨贷比3.4265%，在同业中继续保持较高水平，信

9、用风险可控。在信贷资产“五级”分类中，其关注类贷款余额为1090亿元，比去年年底增加了68%。兴业银行三季报显示，截至报告期末，公司不良贷款余额27335.93 亿元，较期初增加 76.10 亿元， 不良贷款率 1.71%，较期初上升 0.25 个百分点。关注类贷款余额 600.29 亿元， 较期初增加 182.53 亿元，关28注类贷款占比 3.06%，较期初上升 0.71 个百分点。兴业银行指出，不良贷款及关注贷款增加的主要原因是：短期内宏观经济仍处于 L 型增长区间， 部分行业不景气问题还将延续；受“29去库存”、“去产能”及“去僵尸企业”的供 给侧结构性改革以及民间借贷、担保链等因素的

10、影响，个别地区、个别行业信用风险仍在暴露，出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所30增 加；同时，风险的化解、不良资产的清收处置等也都需要一定的时间。遭证金公司减持 减持比例最大的是光大银行和兴业银行上市公司三季报披露完毕，据羊城晚报报道，证金公司持仓路线曝光。兴31业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行等多家上市银行均遭证金公司减持。据悉，截至三季度末，证金公司持仓市值最大的依然是银行股，一共持有包括农业银行（601288）、工商银行32（601398）、中国银行（601988）、建设银行（601939）、民生银行等13家上市银行的股份，合计持股290.57亿股，持仓

11、市值达到1550.03亿元，居所有行业板块之首。33证金公司频繁进出银行股的趋势仍在延续，三季度对银行股出现大幅减持的情况。根据同花顺（300033）iFind数据库统计显示，已经披露的证金持股的13家银行中，除了平安银行的持股数量34保持不变外，其余12家银行的持股数量都有不同程度的减少。其中，减持比例最大的是光大银行和兴业银行，数据显示，三季度末，证金公司持有光大银行11.63亿股，相比半年报减持2.39亿股35，所持股份比例从3%下降至2.49%，持有兴业6.06亿股，所持比例从3.69%下降至3.18%。减持股份数量较多的还有中国银行和工商银行，减持股份数量分别为4.86亿股和3.6236亿股。此外，证金公司持有招商银行8.45亿股，相比半年报减持809万股；持有浦发银行5.77亿股，较半年报减持2240万股；持有农业银行61.45亿股，较半年报减持8675万股；持37有民生银行15.33亿股，较半年报减持6254万股。不过，中信银行主要股东中国中信则选择了增持，持有中信银行股份比例由半年末的64.58% 上升至 65.37%。光大银行主要股东光38大集团也增持了光大1.29亿A股，增持金额4.97 亿元。光大银行三季报披露，2016 年7 月15 日至10 月15 日期间，光大集团实际共增持该行A 股129,143,3