细选创新层拟调入的“特精专新”公司

1、内容目录 HYPERLINK l _TOC_250022 新晋创新层公司情况一览：整体盈利良好，成长快 4 HYPERLINK l _TOC_250021 拟新进公司的营收、利润、成长、行业分层如何？ 4 HYPERLINK l _TOC_250020 从新进创新层公司中细选特精专新标的 6 HYPERLINK l _TOC_250019 3.1. 关爱通 871282 7 HYPERLINK l _TOC_250018 3.2. 邦盛北斗 837455 8 HYPERLINK l _TOC_250017 3.3. 妙音动漫 9 HYPERLINK l _TOC_250016 3.4. 热像科

2、技 831598 9 HYPERLINK l _TOC_250015 3.5. 东日环保 872145 10 HYPERLINK l _TOC_250014 市场表现：三板活跃指数周跌幅 0.99% 11新三板估值：精选层 PE(TTM)均值 24.56 倍，中值 20.84 倍；做市交易 PE（TTM）均值 15.01倍，中值 12.25 倍 11 HYPERLINK l _TOC_250013 新三板市场个股表现 12 HYPERLINK l _TOC_250012 【新三板发行情况概览】 14 HYPERLINK l _TOC_250011 每月挂牌公司数量分布 14 HYPERLINK

3、 l _TOC_250010 新增挂牌公司业绩情况 14 HYPERLINK l _TOC_250009 【新三板交易情况概览】 15 HYPERLINK l _TOC_250008 8.1. 成交量环比下降 6.37% 15 HYPERLINK l _TOC_250007 8.2. 成交额 18.10 亿元，环比下降 11.66% 15 HYPERLINK l _TOC_250006 【定向发行融资动态】 16 HYPERLINK l _TOC_250005 全周定增预案数量 8 次 16 HYPERLINK l _TOC_250004 本周定增实施 8 次 17 HYPERLINK l _

4、TOC_250003 一周募集资金 1.18 亿元 17 HYPERLINK l _TOC_250002 本周定增市盈率略下降 18 HYPERLINK l _TOC_250001 定向发行融资动态 18 HYPERLINK l _TOC_250000 【申报辅导企业动态】 19图表目录图 1：新进创新层 272 家公司行业分布.图 2：按营业总收入分布.图 3：按归母净利润分布.图 4：按总营收复合增长率分布.图 5：关爱通近年营业总收入.图 6：关爱通近年归母净利润.图 7：邦盛北斗近年营业总收入.图 8：邦盛北斗近年归母净利润.图 9：妙音动漫近年营业总收入.图 10：妙音动漫近年归母净

5、利润.图 11：热像科技近年营业总收入 1图 12：热像科技近年归母净利润 1图 13：东日环保近年营业总收入 1图 14：东日环保近年归母净利润 1图 15：三板成指及三板活跃指数走势 1图 16：精选层 PE(TTM)均值 24.56 倍，中值 20.84 倍 1图 17：做市交易 PE(TTM)均值 15.01 倍，中值 12.25 倍 1图 18：精选层表现居前的十大个股（%） 1图 19：精选层表现居后的十大个股（%） 1图 20：创新层表现居前的十大个股（%） 1图 21：创新层表现居后的十大个股（%） 1图 22：月新增挂牌企业数量 1图 23：每周成交量变化（亿股） 1图 24

6、：每周精选层成交量变化（万股） 1图 25：每周成交额变化（亿元） 1图 26：精选层每周成交额变化（万元） 1图 27：每月发布定增预案数量 1图 28：每月定增实施数量 1图 29：每月实际募集资金情况（亿元） 1图 30：每月定增实施市盈率（PE）变化 1图 31：发布定增预案公司行业资金分布 1图 32：挂牌公司上市辅导申报月度情况 1表 1：各板块整体情况对比.表 2：新进创新层公司中可关注的部分公司.表 3：特别关注的 7 家新进创新层公司.表 4：关爱通基本情况.表 5：邦盛北斗基本情况.表 6：妙音动漫基本情况.表 7：热像科技基本情况.表 8：东日环保基本情况 1表 9：各主

7、要指数周表现 1表 10：新增挂牌企业业绩情况 1表 11：一周发布定向增发预案的公司 1表 12：本周上市辅导公司一览 2新晋创新层公司情况一览：整体盈利良好，成长快拟调入创新层的挂牌公司具有盈利能力良好、增长快速的特点。整体来看，这批公司 2020年营业总收入均值为 2.90 亿元，净利润均值为 2440 万元，整体市盈率为 14.78X，平均市值 4.17 亿元，近三年营收复合增长率 21.89%，利润总额复合增长率 34.61%。对比其他板块，新进创新层公司近三年总营收复合增长率高于新三板整体、创新层、精选层。表 1：各板块整体情况对比2020 年营2021 年第2020 年净2021

8、 年第一市盈率总市值近三年营业近三年利润板块名称业总收入元） 元)新进创新层公司28,966.4012,754.982,440.37823.4914.784.1721.89%34.61%创新层54,682.3616,674.352,782.341,171.6819.267.099.81%1.39%精选层73,787.1920,171.238,245.782,078.9624.5622.1412.75%19.42%新三板整体20,757.2012,889.03880.481,430.7518.743.566.25%-3.71%（ 万元）一季营业总收入（万元）利润（万元） 季净利润(算术平均)（万

9、PE(TTM,整体法)(算术平均)(亿总收入复合增长率(%)总额复合增长率(%)资料来源：Choice，拟新进公司的营收、利润、成长、行业分层如何？从行业分布来看，拟新进创新层的公司中属于高端制造业的最多，为 158 家，占总数 58.09%，其次为信息传输、软件和信息技术服务业 45 家、租赁和商务服务业 14 家。图 1：新进创新层 272 家公司行业分布行业分布180160140120100806040200资料来源：Choice，营收层面，70%的公司营收超过 1-3 亿：163 家公司总营收高于 1 亿-3 亿元为主体，37 家公司营收处于 3 亿-5 亿元区间，14 家公司分布在

10、5 亿到 10 亿元区间，10 亿元以上的共有 12 家公司，1 家公司营收超 20 亿元。只有 45 家公司 2020 年营收总收入低于 1 亿元。图 2：按营业总收入分布18016014012010080604020010资料来源：Choice，盈利层面，1000 万-4000 万占据主体：100 家公司分布在 1000 万到 2000 万元区间内，113家公司分布在 2000 万到 4000 万元区间内，21 家公司分布在 4000 万到 8000 万元区间内，7 家公司归母净利润超 8000 万元，只有 10 家公司 2020 年归母净利润低于 1000 万元，图 3：按归母净利润分布

11、按归母净利润分布（万元）113100312171201008060402008000资料来源：Choice，成长层面，统计近三年总营收的复合年增长率发现，47 家公司增长率低于 5%，192 家公司集中在 5%到 55%区间内，26 家公司集中在 55%到 105%区间内，共 9 家公司高于 105%， 1 家公司实现超 200%CAGR。图 4：按总营收复合增长率分布总营收复合增长率分布（%）1924726412250200150100500205资料来源：Choice，从新进创新层公司中细选特精专新标的从这批新进创新层公司中，再根据规模，成长性，估值等角度挑选部分公司：（1）2020 年总

12、营收高于 1 亿元；（2）2020 年归母净利润高于 3000 万元；市盈率低于 35X；总营收复合增长率高于 15%；证券代码证券简称市盈率 PE(TTM)归母净利润（万）营业收入（万）营业收入 3 年复合%一级行业870512.NQ索拉特7.1212,398.8452,146.3742.4原材料832089.NQ禾昌聚合6.896,889.8180,120.8016.6原材料838394.NQ金润股份11.405,175.9815,397.1261.8原材料836027.NQ金晟环保23.134,415.3341,357.8422.1原材料837392.NQ天石纳米9.763,577.57

13、17,426.4412.6原材料873167.NQ新赣江8.594,764.9519,275.6117.8医疗保健837833.NQ同科股份15.823,888.40177,121.2022.0医疗保健832350.NQ汇知康13.163,571.1434,021.1411.5医疗保健832513.NQ汇群中药17.103,217.7836,996.4711.0医疗保健831598.NQ热像科技25.358,186.9322,113.4668.8信息技术871169.NQ蓝耘科技5.713,306.3534,751.3239.5信息技术834046.NQ金锐同创7.173,171.1235,4

14、52.4924.8信息技术871981.NQ晶赛科技21.223,117.1332,215.8426.7信息技术872006.NQ自然种猪7.278,987.5315,386.8713.2日常消费品871992.NQ恒康药房23.873,386.1639,295.8715.2日常消费品871167.NQ合顺兴9.443,022.1115,191.0915.7日常消费品834014.NQ特瑞斯7.019,241.6349,343.1312.4能源837998.NQ奥华电子25.223,012.3118,296.1113.2能源871710.NQ鸿网股份3.6934,764.83748,535.4

15、3740.2工业832010.NQ亘古电缆7.118,402.95122,230.6927.2工业833444.NQ华恒股份12.577,620.9970,819.8323.3工业871282.NQ关爱通33.426,187.1759,808.2451.2工业831406.NQ森达电气10.245,923.8144,591.8633.4工业839768.NQ瑞科汉斯17.584,324.7217,949.4532.2工业表 2：新进创新层公司中可关注的部分公司873122.NQ中纺标20.453,693.4116,883.7810.6工业870355.NQ建院股份8.323,662.5092,

16、313.1416.4工业872145.NQ东日环保24.043,474.2328,201.2877.1工业839085.NQ广东威林8.713,444.9832,473.0839.3工业832285.NQ瑞恩电气10.793,381.2138,369.6919.9工业831714.NQ福航环保8.083,268.3520,528.5047.8工业836270.NQ天铭科技10.403,101.7417,246.6617.7工业837455.NQ邦盛北斗26.543,334.9415,509.90172.8非日常生活消费品833839.NQ天波信息19.525,743.7866,650.0224

17、.6电信业务资料来源：wind，证券代码证券简称所属证监会行业2020 年营业总2020 年归母净市盈率总市值（亿营业总收入复合增长率（截归母净利润复合增长率（截止收入（万元）利润（万元）(PE,TTM)元） 止 2020 年，32020 年， 3年，%）年，%）871710.NQ鸿网股份租赁和商务服务业748,535.4334,764.833.6912.84740.16637.79871282.NQ关爱通租赁和商务服务业59,808.246,187.1733.4220.6851.1673.32872145.NQ东日环保电力、热力、燃气及水生产和供应业28,201.283,474.2324.0

18、48.3577.0692.50831598.NQ热像科技制造业22,113.468,186.9324.9020.3968.75205.93837455.NQ邦盛北斗租赁和商务服务业15,509.903,334.9426.548.85172.80456.35838394.NQ金润股份制造业15,397.125,175.9811.405.9054.6198.52872610.NQ妙音动漫文化、体育和娱乐业10,810.173,551.0416.575.8977.2992.48表 3：特别关注的 7 家新进创新层公司资料来源：Choice，3.1. 关爱通 871282公司是中国人力资源服务商中智旗

19、下公司。关爱通在员工福利、激励、企业文化建设及相关人力资源预算管理领域,专业从事资源整合、平台开发和外包服务。自 2007 年起,关爱通已陆续在上海、北京、广州、深圳及成都设立分支机构,拥有500 余人的专业团队,服务客户超17000家,覆盖员工超 550 万人,是国内具有知名度及影响力的大型人力资源服务机构。关爱通 2020年营收近 6 亿元，归母净利润超 6000 万元，近三年保持较快增长，当前总市值 20.68 亿元，市盈率 PE(TTM )为 33.42X，公司聚焦员工福利和激励。公司代码公司名称2020 年营业总收入（万元） 2020 年净利润（万元） 2020 年归母净利润（ 万元

20、）近三年总营收复合增长率近三年归母净利润复合增长市盈率PE(TTM)PB总市值（亿元） （%）率（%）871282.NQ关爱通59,808.246,187.176,187.1751.1673.3233.426.0120.68表 4：关爱通基本情况资料来源：Choice，图 5：关爱通近年营业总收入图 6：关爱通近年归母净利润 700006000050000400003000020000100000营业总收入（万元）2016201720182019202070006000500040003000200010000归母净利润（万元）20162017201820192020资料来源：Choice，资

21、料来源：Choice，3.2. 邦盛北斗 837455公司成立于 2007 年,专注于为客户提供包括公关活动策划与执行、品牌或产品推广、广告设计等一系列的公共关系服务和广告设计服务,帮助客户塑造品牌、提升产品价值、扩大市场影响力,吸纳有效终端消费客户。所属证监会行业为商务服务业。过去三年，公司始终保持高增长，总营收 CAGR 达 172.80%，当前市值为 8.85 亿元，市盈率为 26.54X，建议关注。公司代码公司名称2020 年营业总收入（万元） 2020 年净利润（万元） 2020 年归母净利润（ 万元）近三年总营收复合增长率近三年归母净利润复合增长市盈率PE(TTM)PB总市值（亿元

22、） （%）率（%）837455.NQ邦盛北斗15,509.903,334.943,334.94172.80456.3526.5411.928.85表 5：邦盛北斗基本情况资料来源：Choice，图 7：邦盛北斗近年营业总收入图 8：邦盛北斗近年归母净利润 180001600014000120001000080006000400020000营业总收入（万元）2016201720182019202040003500300025002000150010005000-500-1000-1500归母净利润（万元）20162017201920202018 资料来源：Choice，资料来源：Choice，3

23、.3. 妙音动漫公司主要从事动漫影视作品的制作、授权及原创动漫作品衍生品的开发、销售。近年动漫行业发展火热，妙音动漫自称是“专注于弘扬中华民族传统美德的动漫公司“，具有一定的市场稀缺性，近年营收和利润增长迅速，当前市盈率为 16.57X，总市值为 5.89 亿元。公司代码公司名称2020 年营业总收入（万元） 2020 年净利润（万元） 2020 年归母净利润（ 万元）近三年总营收复合增长率近三年归母净利润复合增长市盈率PE(TTM)PB总市值（亿元） （%）率（%）872610.NQ妙音动漫10,810.173,551.043,551.0477.2992.4816.576.235.89表 6

24、：妙音动漫基本情况资料来源：Choice，图 9：妙音动漫近年营业总收入图 10：妙音动漫近年归母净利润120001000080006000400020000营业总收入（万元）2016201720182019202040003500300025002000150010005000-500归母净利润（万元）20162017201820192020资料来源：Choice，资料来源：Choice，3.4. 热像科技 831598公司主营业务为红外热像系统的软硬件研发、生产、销售和技术服务。主要产品和服务包括红外热像设备、红外热像系统及相关技术服务。客户利用公司提供的红外热像仪产品实现防火报警、安防夜

25、视、设备检测、生产安全监控等目标,应用于如电力、石化、钢铁、汽车、能源、消防、交通、医疗等多个行业。通信行业整体形势向好，红外热像产品应用场景不断扩展，公司近三年归母净利润复合增长率达 205.93%，当前市盈率为 24.90X，总市值为 20.39亿元，值得特别关注。公司代码公司名称2020 年营业总收入（万元） 2020 年净利润（万元） 2020 年归母净利润（ 万元）近三年总营收复合增长率近三年归母净利润复合增长市盈率PE(TTM)PB总市值（亿元） （%）率（%）831598.NQ热像科技22,113.468,186.938,186.9368.75205.9324.9013.8420

26、.39表 7：热像科技基本情况资料来源：Choice，图 11：热像科技近年营业总收入图 12：热像科技近年归母净利润 2500020000150001000050000营业总收入（万元）201620172018201920209000800070006000500040003000200010000-100020162017201820192020归母净利润（万元）资料来源：Choice，资料来源：Choice，3.5. 东日环保 872145公司是一家集环保研发、设计、施工、设备销售、售后服务及环境咨询为一体的综合型高科 技环保企业。公司主营业务为城镇生活污水治理、工业废水废气治理、环保工

27、程建设、咨询、 环保设备的研发及销售。基建行业体量庞大，随着社会发展，建造的可持续性、环保性得到 越来越高的重视，尤其是将这种理念融入设计环节是一种备受关注的方案。东日环保聚焦环 保工程建设，行业前景上佳，公司近年成长能力强劲，当前估值达 8.35 亿元，市盈率为 24.04X，建议持续关注。公司代码公司名称2020 年营业总收入（万元） 2020 年净利润（万元） 2020 年归母净利润（ 万元）近三年总营收复合增长率近三年归母净利润复合增长市盈率PE(TTM)PB总市值（亿元） （%）率（%）872145.NQ东日环保28,201.283,474.233,474.2377.0692.502

28、4.048.168.35表 8：东日环保基本情况资料来源：Choice，图 13：东日环保近年营业总收入图 14：东日环保近年归母净利润300002500020000150001000050000营业总收入（万元）2016201720182019202040003500300025002000150010005000归母净利润（万元）20162017201820192020资料来源：Choice，资料来源：Choice，4. 市场表现：三板活跃指数周跌幅 0.99%新三板活跃指数周跌幅 0.99%，新三板成指周跌幅 0.56%。全市场视角下，活跃指数表现弱于整体市场，活跃指数成交额较上周下降，

29、环比下降 2.59%；新三板成指成交额较之上周也有所下降，环比下降 2.59%。图 15：三板成指及三板活跃指数走势105010401030102010101000990980970960950940三板成指收盘价(左轴)三板活跃收盘(右轴)2400230022002100200019001800资料来源：Choice, 代码简称时间开盘价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)成交量(万股)成交金额(亿元)000001.SH上证指数2021-05-213,490.413,486.56-0.1114,816,012.6218,568.60000016.SH上证 502021-05-213,502.743

30、,481.86-0.601,222,261.513,345.82000300.SH沪深 3002021-05-215,115.315,134.150.466,542,471.3813,695.01000905.SH中证 5002021-05-216,521.896,527.860.037,237,311.227,734.88899001.CSI三板成指2021-05-21985.92980.35-0.5616,477.0811.85899002.CSI三板做市2021-05-211,106.901,092.56-1.327,649.304.29899003.CSI创新成指2021-05-211

31、,512.701,500.07-0.847,100.704.92899301.CSI三板龙头2021-05-211,296.101,306.18-0.29622.181.48899302.CSI三板制造2021-05-211,771.721,765.610.691,218.460.91899303.CSI三板服务2021-05-211,148.661,146.30-0.531,620.580.96899304.CSI三板医药2021-05-211,847.981,840.01-0.16428.180.45899305.CSI三板消费2021-05-21967.94972.480.04466.2

32、90.41899306.CSI三板研发2021-05-211,543.001,504.28-2.824,283.993.78899307.CSI三板活跃2021-05-212,257.212,240.96-0.994,816.096.82表 9：各主要指数周表现资料来源：Choice，新三板估值：精选层 PE(TTM)均值 24.56 倍，中值 20.84 倍；做市交易 PE（TTM）均值 15.01 倍，中值 12.25 倍图 16：精选层 PE(TTM)均值 24.56 倍，中值 20.84 倍市盈率PE(TTM,整体法)(左轴)市盈率PE(TTM,中值)(右轴)3029282726252

33、423222130.0025.0020.0015.0010.005.000.00资料来源：Choice，图 17：做市交易 PE(TTM)均值 15.01 倍，中值 12.25 倍市盈率PE(TTM,整体法)(左轴)市盈率PE(TTM,中值)(右轴)21211820191518121791661514313012资料来源：Choice，新三板市场个股表现个股层面，精选层创远仪器（+11.38%）、艾融软件（+11.12%）、盖世食品（+10.75%）涨幅靠前。创远仪器于 2020 年 7 月 27 日在精选层正式挂牌，交易方式为连续竞价。公司专注于无线通信、射频微波测量技术领域,成为集研发、生

34、产和销售为一体的具有自主知识产权的国家级高新技术企业、上海市小巨人培育企业,同时承担上海无线通信测试仪器工程技术研究中心的建设。 创远仪器已经拥有 4 条产品线:网络测试产品线、终端测试产品线、通用测试产品线和北斗导航测试产品线。产品涵盖移动网络覆盖及质量扫频测试、射频微波测试、移动终端测试、北斗/GPS 导航测试等。公司 2020 年公司营业收入 3.05 亿元，相比去年同期增长 38.36%；归母扣非净利润 0.36 亿元，相比去年同期增长 71.07%；毛利率 42.68%，相比去年同期下降 3.35%。图 18：精选层表现居前的十大个股（%）周涨跌幅（%）10.5810.7511.12

35、11.386.214.723.133.513.732.08121086420长虹能源秉扬科技大唐药业国源科技同享科技诺思兰德 富士达 盖世食品艾融软件创远仪器资料来源：Choice,图 19：精选层表现居后的十大个股（%）利通科技生物谷德源药业佳先股份建邦股份-1.56-1.28-2.21-2.13-2.10-1.81-2.79-2.54-4.50-4.47周涨跌幅（%）0-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5资料来源：Choice,创新层臵富科技（+228.49%）、海特股份（+121.72%）、惠丰钻石（+99.21%）涨幅靠前。图 20：创新层表现居前的十大个股（%

36、）周涨跌幅（%）228.49121.7291.5298.5099.2149.0049.2353.7755.4356.03250200150100500中岳非晶扬德环境景心科技差旅天下 金米特 知行股份景古环境惠丰钻石海特股份置富科技资料来源：Choice,图 21：创新层表现居后的十大个股（%）0-10-20-30-40-50-60-70-80天鸿设计神州能源 ST润高 嘉合智能合富新材 爱德利 多尔晋泽君逸数码德孚转向万怡医学-50.00 -49.95-46.14-45.64 -45.39-42.85-57.05-55.56 -55.40-71.51周涨跌幅（%）资料来源：Choice,【新

37、三板发行情况概览】每月挂牌公司数量分布截至最新，新三板挂牌公司 7528 家，其中竞价转让公司 7057 家，做市转让公司 471 家。图 22：月新增挂牌企业数量每月新增挂牌企业家数595943483635213730 292426 2124311919109 8 13 9 13121310 7 131011 9 10 12 8 8163 570 0 1706050403020100新增挂牌公司业绩情况截止最新， 5 月共 1 家新增挂牌公司。证券代码证券名称首发上市日期2019 年营业收入（万元）2019 年净利润（ 万元）2020 年营业收入（万元）2020 年净利润（ 万元）营收增速净

38、利润增速所属证监会行业873578.NQ德蕴电气2021-05-2112,647.87955.6710,308.8686.98-18.49%-90.90%建筑业表 10：新增挂牌企业业绩情况资料来源：Choice，【新三板交易情况概览】成交量环比下降 6.37%本周新三板总体成交量 4.14 亿股，环比下降 6.37%；其中做市交易部分成交量 1.21 亿股，环比上升 7.08%；竞价交易部分成交量 2.93 亿股，环比下降 13.82%。图 23：每周成交量变化（亿股）竞价交易做市交易121086420资料来源：Choice,全国股转注：成交量包含盘后协议转让成交量精选层总体成交量 3,65

39、5.07 万股，环比下降 13.76%。图 24：每周精选层成交量变化（万股）成交量(万股)80000700006000050000400003000020000100000资料来源：Choice，全国股转8.2. 成交额 18.10 亿元，环比下降 11.66%成交额方面，全周总体成交额 18.10 亿元，环比下降 11.66%；其中做市交易部分成交额 6.17亿元，环比上升 6.93%；竞价交易部分成交 11.92 亿元，环比下降 20.32%。图 25：每周成交额变化（亿元）竞价交易做市交易120100806040200全周精选层总体成交额 54,271.25 万元，环比下降 19.48%。图 26：精选层每周成交额变化（ 万元）成交额(万元)10000009000008000007000006000005000004000003000002000001000000资料来源：Choice，全国股转【定向发行融资动态】全周定增预案数量 8 次全周发布定增