用友ERP-U9项目解决方案(幸福世家)

1、.供应链：.； 深圳用友软件 TITLE * MERGEFORMAT 幸福世家U9工程 处理方案 供应链建立日期: 2021-08-05修正日期: 2021-08-05文控编号: UF_SZ _SS_41017_03_002_M客户工程经理：日 期：用友工程经理： 日 期： Page II 深圳用友软件 文档控制更改记录日期作者版本更改记录2021-08-071.0建立审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名、 Page 深圳用友软件 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc427944417 幸福世家U9工程 处理方案 PAGEREF _Toc427944417

2、h 1 HYPERLINK l _Toc427944418 文档控制 PAGEREF _Toc427944418 h I HYPERLINK l _Toc427944419 1.文档阐明 PAGEREF _Toc427944419 h 5 HYPERLINK l _Toc427944420 1.1.目的 PAGEREF _Toc427944420 h 5 HYPERLINK l _Toc427944421 1.2.流程图阐明 PAGEREF _Toc427944421 h 5 HYPERLINK l _Toc427944422 2.方案概述 PAGEREF _Toc427944422 h 6

3、HYPERLINK l _Toc427944423 2.1.工程范围 PAGEREF _Toc427944423 h 6 HYPERLINK l _Toc427944424 2.2.设计原那么/方案特点 PAGEREF _Toc427944424 h 6 HYPERLINK l _Toc427944425 3.组织建模 PAGEREF _Toc427944425 h 7 HYPERLINK l _Toc427944426 3.1.组织机构 PAGEREF _Toc427944426 h 8 HYPERLINK l _Toc427944427 3.2.组织职能与模块关系阐明 PAGEREF _T

4、oc427944427 h 10 HYPERLINK l _Toc427944428 3.3.业务关系 PAGEREF _Toc427944428 h 11 HYPERLINK l _Toc427944429 4.销售管理 PAGEREF _Toc427944429 h 11 HYPERLINK l _Toc427944430 4.1.参数配置 PAGEREF _Toc427944430 h 11 HYPERLINK l _Toc427944431 4.2.销售业务方式 PAGEREF _Toc427944431 h 12 HYPERLINK l _Toc427944432 4.2.1.亿德福

5、销售业务如下： PAGEREF _Toc427944432 h 12 HYPERLINK l _Toc427944433 4.2.2.股份公司：无销售业务 PAGEREF _Toc427944433 h 13 HYPERLINK l _Toc427944434 4.2.3.控股公司：无销售业务 PAGEREF _Toc427944434 h 13 HYPERLINK l _Toc427944435 4.2.4.运营公司销售 PAGEREF _Toc427944435 h 13 HYPERLINK l _Toc427944436 4.2.5.日照中心进展效力类的销售 PAGEREF _Toc42

6、7944436 h 13 HYPERLINK l _Toc427944437 4.3.销售业务流程 PAGEREF _Toc427944437 h 14 HYPERLINK l _Toc427944438 4.3.1.销售订单 PAGEREF _Toc427944438 h 14 HYPERLINK l _Toc427944439 4.3.2.销售订单变卦 PAGEREF _Toc427944439 h 17 HYPERLINK l _Toc427944440 4.3.3.销售出货 PAGEREF _Toc427944440 h 20 HYPERLINK l _Toc427944441 4.3

7、.4.销售退货 PAGEREF _Toc427944441 h 23 HYPERLINK l _Toc427944442 4.3.5.客户档案新增 PAGEREF _Toc427944442 h 27 HYPERLINK l _Toc427944443 4.3.6.客户档案修正 PAGEREF _Toc427944443 h 32 HYPERLINK l _Toc427944444 4.3.7.销售价表调价 PAGEREF _Toc427944444 h 34 HYPERLINK l _Toc427944445 5.采购管理 PAGEREF _Toc427944445 h 37 HYPERLI

8、NK l _Toc427944446 5.1.参数配置 PAGEREF _Toc427944446 h 37 HYPERLINK l _Toc427944447 5.2.供应商管理 PAGEREF _Toc427944447 h 39 HYPERLINK l _Toc427944448 5.2.1.供应商开发 PAGEREF _Toc427944448 h 39 HYPERLINK l _Toc427944449 5.2.2.供应商档案变卦 PAGEREF _Toc427944449 h 42 HYPERLINK l _Toc427944450 5.3.价钱管理 PAGEREF _Toc427

9、944450 h 45 HYPERLINK l _Toc427944451 5.4.采购业务流程 PAGEREF _Toc427944451 h 46 HYPERLINK l _Toc427944452 5.4.1.业务规划 PAGEREF _Toc427944452 h 46 HYPERLINK l _Toc427944453 5.4.2.商品类请购 PAGEREF _Toc427944453 h 48 HYPERLINK l _Toc427944454 5.4.3.费用非低值请购 PAGEREF _Toc427944454 h 50 HYPERLINK l _Toc427944455 5.

10、4.4.固定资产请购 PAGEREF _Toc427944455 h 52 HYPERLINK l _Toc427944456 5.4.5.商品采购下单 PAGEREF _Toc427944456 h 56 HYPERLINK l _Toc427944457 5.4.6.行政费用类采购下单 PAGEREF _Toc427944457 h 59 HYPERLINK l _Toc427944458 5.4.7.固定资产采购下单-自行采购 PAGEREF _Toc427944458 h 62 HYPERLINK l _Toc427944459 5.4.8.固定资产采购下单-集中代购 PAGEREF

11、_Toc427944459 h 66 HYPERLINK l _Toc427944460 5.4.9.效力类采购下单 PAGEREF _Toc427944460 h 69 HYPERLINK l _Toc427944461 5.4.10.采购订单变卦 PAGEREF _Toc427944461 h 72 HYPERLINK l _Toc427944462 6.库存管理 PAGEREF _Toc427944462 h 75 HYPERLINK l _Toc427944463 6.1.业务规划 PAGEREF _Toc427944463 h 75 HYPERLINK l _Toc427944464

12、 6.1.1.根底设置参数 PAGEREF _Toc427944464 h 75 HYPERLINK l _Toc427944465 6.1.2.仓库设置 PAGEREF _Toc427944465 h 76 HYPERLINK l _Toc427944466 6.1.3.单据类型设置 PAGEREF _Toc427944466 h 77 HYPERLINK l _Toc427944467 6.2.库存业务流程 PAGEREF _Toc427944467 h 79 HYPERLINK l _Toc427944468 6.2.1.自营采购收货 PAGEREF _Toc427944468 h 79

13、 HYPERLINK l _Toc427944469 6.2.2.外部直运采购收货 PAGEREF _Toc427944469 h 81 HYPERLINK l _Toc427944470 6.2.3.行政费用类采购收货 PAGEREF _Toc427944470 h 83 HYPERLINK l _Toc427944471 6.2.4.固定资产采购收货 PAGEREF _Toc427944471 h 85 HYPERLINK l _Toc427944472 6.2.5.效力采购收货 PAGEREF _Toc427944472 h 88 HYPERLINK l _Toc427944473 6.

14、2.6.采购退换货 PAGEREF _Toc427944473 h 90 HYPERLINK l _Toc427944474 6.2.7.杂收业务 PAGEREF _Toc427944474 h 95 HYPERLINK l _Toc427944475 6.2.8.杂发业务 PAGEREF _Toc427944475 h 97 HYPERLINK l _Toc427944476 6.2.9.仓库清点 PAGEREF _Toc427944476 h 99 HYPERLINK l _Toc427944477 7.总结 PAGEREF _Toc427944477 h 101文档阐明目的经过前期对幸福

15、世家及其子公司的调研，以及调研构成的需求分析报告；加上幸福世家目的业务流程设计；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该。本实施业务处理方案由ERPU9工程实施组编写完成，需求相关指点审阅确认并签字。本实施处理方案经用户测实验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的任务已完成，可按有关程序进入下一步的任务。本业务处理方案是根据业务调研分析整理加工而成，其中问题假设涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。本业务处理方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或脱漏的问题，请客户方予以纠正和补充。此处理方案为其以后实施任务的重要根据，需求用友和幸福世家双方最终

16、确认，假设需求变卦内容，那么必需由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和幸福世家公司各保管一份。流程图阐明预备：流程的开场，例如：工程启动终结符：流程图的终了，例如：工程终了流程：普通流程关键步骤表单：流程的补充阐明、该步骤所运用的表单断定：流程中的判别步骤，如：能否进展下一步该框图表示，可以有2个或3个分支。在对应的分支连线边上可以有文字提示。文字大小和颜色与框图内文字范例一致。动态衔接线：流程步骤之间的链接根据业务的需求可对动态衔接线进展设置，如虚线、双线、无故点、箭头方向或插入文字表达 动态虚线：主要用于流程步骤与补充文档之间的衔接批注：用于流程关键步骤的KPI设置；如KPI：能否在规

17、定时间内完成涉及到其他流程：此流程假设涉及到了其他流程，那么用此功能框记录涉及的流程方案概述工程范围子公司范围及模块范围：设计原那么/方案特点根据用友最正确实际阅历并结合幸福世家的详细情况，本次幸福世家的信息化建立应该主要遵照以下原那么： 组织建模组织机构组织职能与模块关系阐明组织职能与可运用模块的关系阐明如下，可以根据组织的业务范围决议运用到U9里哪些模块去设置组织职能：阐明：法人组织：具有独立法人资历，并对外提供财务报表，独立纳税的机构。可以运用的系统有总账、税务发票、现金银行、全球合并；营运组织：有销售、采购的职能组织，可以进展接单、报价、请购、采购等的行为，没有仓库。可以运用的系统：销

18、售与分销、采购管理；工厂组织：是指可以从事消费活动的组织，如MPS、 MRP、 BOM、CST、 WO、SFC、 CRP、采购等机能，工厂组织一定要有仓库 。可以运用的系统：MPS、MRP、BOM、本钱管理、消费订单管理、车间作业管理、才干需求方案、库存管理、质量管理；核算组织：是指从事资金流组织，如AP、AR等核算及收款、付款等职能。可以运用的系统：应收管理、应付管理、关系企业买卖、费用报销；资产组织：是指从事固定资产行为包括资产建卡、变卦、处置、计提折旧等的组织；结算中心：担任企业集团内各分支机构，对内/对外资金往来结算。可以运用的系统：资金管理、现金银行、票据管理、现金流监控；预算组织：

19、具有预算职能的组织，可以进展预算的编制、预算的监控、预算的考评。可以运用的系统：全面预算。业务关系来源组织目的组织关系类型分类性质料品分类备注12深圳运营11控股公司工厂-采购 集中代购库存分类ZC、FF13 山东运营11控股公司工厂-采购 集中代购库存分类ZC、FF14 广东运营11控股公司工厂-采购 集中代购库存分类ZC、FF15 亿德福11控股公司工厂-采购 集中代购库存分类一切实物类、费用非低类销售管理参数配置销售业务方式亿德福销售业务如下：直运销售：运用“外部直运业务，即在亿德福维护销售订单时，同时维护供应商信息，销售订单审核后，下达给供应商，生成采购订单，供应商按采购订单直接送货给

20、客户。亿德福没有实物类的库存。收入和本钱归属亿德福。外购类效力销售：各供应商购买效力，然后销售给客户，销售方式和实物类销售方式一样，收入和本钱归属亿德福。自营销售：亿德福自营采购的商品，销售给客户，收入和本钱归属亿德福。产品包销售：假设产品包含实物和效力，那么由相关人员担任合同拆分实物类由亿德福销售，收入和本钱归属亿德福。日照中心提供的效力，在政府收费范围之内：由日照中心销售，收入和本钱归集到日照中心。日照中心提供的效力，在政府收费范围之外：由运营公司销售，收入和本钱归属于运营公司亿德福销售日照中心提供的效力：收入和本钱归属于日照中心，在日照中心维护销售订单及结算。股份公司：无销售业务控股公司

21、：无销售业务运营公司销售筹建初期日照中心的销售，销售和收入归属运营公司。日照中心提供的增值效力，不在政府规定的收费范围中：销售和收入归属运营公司日照中心进展效力类的销售日照中心提供的效力，在政府收费范围之内：由日照中心销售，收入和本钱归集到日照中心。日照中心提供的效力，在政府收费范围之外：由运营公司销售，收入和本钱归属于运营公司销售业务流程销售订单销售订单流程图销售订单流程阐明流程称号销售订单流程流程编号B.1.1.流程目的销售订单流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、经销商适用场景合同评审流程活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任B.1.1

22、.1营销部-业务员销售需求系统销售订单B.1.1.2营销部-业务员营销经理销售订单系统审核后销售订单需沟通确认：关键根底设置外部直运销售本卷须知.客户档案设置料品档案 单据类型设置序号单据类型适用范围备注01规范销售各组织02直运销售各组织单据编码规那么组织编号+年4位 +月2位+0000016位流水销售订单变卦销售订单变卦流程图销售订单变卦流程阐明流程称号销售订单变卦流程流程编号B1.2.流程目的销售订单变卦流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部门适用场景销售订单变卦流程活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任B.1.2.1营销部-销售业务员相

23、关变卦要求系统订单变卦单在系统里填写并提交销售订单变卦单B.1.2.2营销部-销售业务员订单变卦单系统订单变卦单提交的销售订单变卦单进展审核B.1.2.3营销部-销售业务员订单变卦单系统订单变卦单系统将订单变卦单已核准音讯发送相关部门。运用场景本流程适宜幸福世家的销售订单内容的变卦业务，营销部针对销售订单的单价、数量等的变卦。关键根底设置变卦单单据类型：单据编号单据类型适用范围备注SOM销售变卦单默许各组织销售订单单据类型： 在销售订单走变卦管理时， 单据类型里核准后可改 参数不能勾选。进展内容变卦时要运用订单变卦单，已审核的订单变卦单才干生效修正销售订单内容销售出货销售出货流程图销售出货流程

24、阐明流程称号销售出货流程流程编号B.1.5流程目的对销售出货作业提供指点与管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门仓库、营销部适用场景销售出库活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任B.1.5.1营销部-业务员出货需求系统外确认的出货需求B.1.5.2仓库-仓管确认的出货需系统销售出库单B.1.5.3仓库-仓管主管销售出库单系统审核后销售出库单运用场景本流程适宜幸福世家的商品、效力类的销售关键根底设置销售订单单据类型参数：、出货单出货单单据类型参数：出货确认日期：根据管理需求进展设置。立账方式：凭单制；立账根据：出货；开票根据：应收单； 销售退货销售退货

25、流程图销售退货流程阐明流程称号销售退货流程流程编号B.1.8流程目的销售退货流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、仓库、财务部适用场景销售退货活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任B.1.8.1营销部-业务员客户要求退货信息手工退货确认业务员与客户达成退货事项B.1.8.2营销部-业务员退货信息系统退回处置单根据填写退回处置单类型接纳并退款RMAB.1.8.3营销部-业务员退回处置单系统退回处置单对退回处置单进展审核B.1.8.4仓库部-库管退货单手工退货登记表、退货质检单接纳到客户退回的实物，送质监部门检验；B.1.8.5质监部-检验员退货

26、质检单手工退货质检单质监部门检验退货，并将质检结果填写到退货质检单；B.1.8.6仓库部-库管退货质检单、退回处置单系统销售退回收货单库管根据质检结果及销管在系统里做的退回处置单做销售退回收货单，将实物入不同仓后审核销售退回收货单B.1.8.7财务部-应收会计销售退回处置单系统应收单应收会计可根据销售退回处置单进展立红字应收运用场景本流程适宜幸福世家的营销部针对客户的如下退货业务：产品退货并扣款。关键根底设置 退回处置的单据类型需为退货并扣款RMA。1退货并扣款类型单据类型主要设置:自动收货、自动推出审核态收货单参数勾选后，系统在退回处置单审核时，会自动创建退回收货单，从而使仓库可不用手工创建

27、退回收货单。2、退回处置单关键设置：退回类型：接纳并退款RMA；定价、核定价钱：根据出货单自动获得。存储地点，系统默许会和出货单的出货仓库一致，所以，假设退货时是退到和出货的仓库不一样时，需重新选择存储地点。3、销售退回收货单：来源类别：销售退回处置单；存储地点：从销售退回处置单带过来，可手工修正客户档案新增客户档案新增流程图客户档案新增流程阐明流程称号客户档案新增流程流程编号B.2.1流程目的客户档案新增流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、集团数据中心适用场景客户档案新增流程活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任B.2.1.1营销部-销售

28、文员客户信息会员模块客户信息表B.2.1.2B.2.1.3营销部-销售文员客户信息表会员模块确认客户信息表B.2.1.4营销部-销售文员客户信息表会员模块U9客户档案B.2.1.5营销部-销售文员客户档案系统子公司客户档案B.2.1.6营销部-销售文员客户档案系统更新后客户档案运用场景本流程适宜幸福世家的各子公司对客户档案维护业务属于会员管理模块的客户会从会员模块推送到U9系统。不属于会员模块的客户档案需求各分子公司提交线下资料给控股公司，在10组织建立客户并下发到相关组织。关键根底设置需维护字段内容：2、下发参数：下发：勾选那么表示当前行属性内容下发给其他子公司；否那么，不下发给其他子公司；

29、可修正：勾选那么表示被下发的子公司可修正该属性内容；否那么，不能修正；弹性域控制： 针对客户的自定义扩展字段进展 下发及可修正的控制；下发：只需选择的子公司，做下发后才干得到下发数据；4、取消下发：对于曾经下发的客户档案信息，可以经过“取消下发操作从而删除对应子公司的客户档案数据。客户档案修正客户档案修正流程图客户档案修正流程阐明流程称号客户档案修正流程流程编号B.2.2流程目的客户档案修正流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、集团数据中心适用场景客户档案修正流程活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任B.2.2.1营销部-销售文员会员模块会员

30、信息修正会员-U9接口U9系统客户档案修正运用场景本流程适宜幸福世家的各子公司对客户档案维护业务。 关键根底设置下发参数：下发：勾选那么表示当前行属性内容下发给其他子公司；否那么，不下发给其他子公司；可修正：勾选那么表示被下发的子公司可修正该属性内容；否那么，不能修正；弹性域控制： 针对客户的自定义扩展字段进展 下发及可修正的控制；在集团组织里：对于选集团一致的信息属性要求设置为“下发属性勾选，“可修正属性不能勾选；对于各子公司本人运用的信息属性要求设置为“下发属性勾选，“可修正属性需勾选销售价表调价销售价表调价流程图销售价表调价流程阐明流程称号销售价表调价流程流程编号B2.3.流程目的销售价

31、表调价流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部门适用场景销售价表调价流程活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任B.2.3.1产品中心-价钱管理员相关调价要求系统调价单B.2.3.2产品中心-总监、经理调价单系统核准后调价单B.2.3.3相关部门调价单系统调价信息通知运用场景本流程适宜幸福世家的规范价目表调价业务，调价单包括对新产品定价及产品的现有价风格整。关键根底设置1、价表关键信息：价钱含税： 需勾选；形状： 只需为已核准形状，该价表才干生效；生效时间：料品的价钱只需在生效时间和失效时间才是有效的。2、审批参数即时确认：保管后自动审核；确认作业

32、：保管后，需手工点提交及审核；审批流程：提交后，走设定的任务流方式进展逐级审批。调价单关键设置：价表：调价单要选择对应的价表；生效时间、失效时间：是新价钱的有效期间，不在此期间范围的订单不会抓取该新价钱；后续期间失效：勾选后，系统针对失效时间之后的日期范围不生成价钱信息；调后单价：调整后的价钱采购管理参数配置重要参数设置参数称号参数值阐明税优先原那么TP01 采购税优先定价可改勾选此处勾选，采购单的价钱控制在单据类型上“价钱可改进展控制订单版本控制勾选默许收货程序收货-点收-入库代购需分解勾选采购组织的采购订单分解为需求组织的采购订单供应商管理供应商开发供应商开发流程图供应商开发流程阐明 流程

33、称号供应商开发流程流程编号E.1.12流程目的供应商开发流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景供应商开发流程活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.11.1产品中心-业务员供应商开发需求资料手工企业确认后的需求资料E.1.11.2产品中心-业务员需求资料手工相关资料E.1.11.3产品中心-业务员录入供应商档案手工系统供应商档案E.1.11.4产品中心-质量管理供应商档案系统终审的供应商档案E.1.11.5产品中心-业务员终审的供应商档案系统下发后的供应商档案运用场景本流程适宜幸福世家的新供应商开发,采购部门在系统内维护供应商档

34、案，按预定的审批流程审批供应商，并下发到各需求组织。关键根底设置产品中心担任对供应商的开发，评价、考核，信息齐全后在U9系统维护供应商档案。集团各分子的供应商档案线下提交供应商信息给集团产品中心一致维护并下发到各需求组织。对于供应商编码规那么为：类别VD+类目01+供应商区域码0755+流水号0000X，供应商区域码为其所在地域号，三位的前面加0供应商档案的立帐条件：目前运用“通用立账条件供应商扩展字段设置如下：、序号称号类型实现阐明方式需求公司备注12思索到财务希望在统计分析时可以按内部往来，建议添加供应商类，以便于统计供应商分类编码分类称号备注01内部02外部供应商档案的应付立帐条件：编码

35、称号备注1应付立账条件供应商档案变卦供应商档案变卦流程图供应商档案变卦流程阐明 流程称号供应商档案变卦流程流程编号E.1.12流程目的供应商档案变卦流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景供应商档案变卦流程活动编号部门-岗位 Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.12.1采购部门-采购员供应商档案信息变卦需求表手工供应商信息修正表E.1.12.2采购部门-采购员供应商信息修正表系统供应商档案修正子公司供应商档案E.1.12.3采购部门-采购员供应商信息修正表系统供应商档案修正集团公司供应商档案运用场景本流程适宜幸福世家的已登记供应商档案变卦业务，

36、采购员填写档案变卦恳求，提交进展审核，审核经过后，在系统中对供应商档案进展相应更新并审核确认，变卦后的信息只针对后续发生相关业务有效。关键根底设置 1、只需已核准的供应商才是有效供应商档案。价钱管理厂商价钱表价钱控制规划：编码称号价钱可改备注PO901自营采购否自营采购类型的采购业务PO902直运采购否运用外部直运方式的采购PO903行政费用类采购是PO904效力类采购是PO905资产类采购是实物及销售类效力，维护U9系统的【厂商价目表】，做为后续采购业务取价控制根据。价钱变卦可经过U9里的【 厂商价风格整】, 设置审批流程进展业务控制。采购业务流程业务规划商品类料品集团下设组织，商品类实物含

37、用于销售的需求外购的效力由亿德福在电商平台进展销售，其产品由品牌商或供应商配给供应，直接供货给客户，库存是0。实现方案：运用“外部直运业务，即在亿德福维护销售订单时，同时维护供应商信息，销售订单审核后，下达给供应商，生成采购订单，供应商根据采购订单直接送货给客户。由供应链主管进展销售订单下达亿德福的销售订单后续生成销售出货单，审核时同时触发采购订单收货。组织称号采购组织阐明亿德福控股公司深圳运营公司控股公司？山东运营公司控股公司？行政费用类采购行政费用类按照料品的价值分成了两类，“行政物资类、“费用非低值类各组织采购方式如下：料品分类组织称号采购组织阐明行政物资类股份公司原组织自行采购山东运营

38、公司原组织自行采购日照中心原组织自行采购控股公司原组织自行采购深圳运营原组织自行采购亿德福原组织自行采购广东运营公司原组织自行采购费用非低值类股份公司股份公司山东运营公司山东运营公司日照中心注册前在相应的运营公司请购，走集中代购注册后日照中心自行采购。控股公司控股公司深圳运营控股公司亿德福控股公司广东运营公司广东运营公司效力类采购由于企业运营的需求，需采购效力性质的料品，归属于效力类采购，关键设置：效力类的不启用价钱表，可以手动修正。各组织的采购方式：由需求组织自行采购固定资产类归属于固定资产的走固定资产采购流程组织称号采购组织阐明股份公司股份公司山东运营公司山东运营公司日照中心注册前在相应的

39、运营公司请购，走集中代购注册后，日照中心自行采购。控股公司控股公司深圳运营控股公司亿德福控股公司广东运营公司广东运营公司商品类请购商品类请购流程图原资料请购流程阐明 流程称号原资料请购流程流程编号E1.1.流程目的原资料请购流程适用范围 适用公司亿德福适用部门产品中心适用场景亿德福商品请购流程活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.1.1亿德福-请购人员商品请购需求表系统请购单录入请购单E.1.1.2亿德福-部门经理请购单系统审核后请购单E.1.1.3控股公司-采购人员请购单系统采购订单E.1.1.4控股公司-部门经理 采购订单系统审核后采购订

40、单E.1.1.5控股公司-采购人员审核后采购订单系统分解后的采购订单运用场景本流程适宜亿德福实物类商品、费用非低类料品的请购，经过设置和股份公司的业务关系，实现由股份公司集中代购的采购方式，由股份公司确认供应商及价钱信息，后续收货及付款均由亿德福完成。深圳运营实物类商品的请购。待确认山东运营实物类商品的请购。待确认组织编码组织称号采购方式15亿德福集中代购费用非低值请购费用非低值请购流程图费用性物料请购流程阐明流程称号费用非低值类请购流程流程编号E1.2流程目的费用非低值类请购流程适用范围 适用公司深圳地域的组织及注册前各日照中心适用部门产品中心适用场景费用非低值类请购流程活动编号部门-岗位I

41、nput处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.1.1需求部门-请购人员商品请购需求表系统请购单录入请购单E.1.1.2需求部门-部门经理请购单系统审核后请购单E.1.1.3控股公司-采购人员请购单系统采购订单E.1.1.4控股公司-部门经理 采购订单系统审核后采购订单E.1.1.5控股公司-采购人员审核后采购订单系统分解后的采购订单运用场景本流程适宜幸福世家深圳地域组织及注册前的日照中心的费用非低值类的请购，分子公司的请购需求汇总到股份公司一致进展采购，确定供应商及价钱后，分解到各需求组织，后续业务由需求组织完成。组织编码组织称号采购方式备注12深圳运营集中代购15亿德

42、福集中代购XXX日照中心-注册前集中代购注册前的日照中心的请购业务由由对应的运营公司担任固定资产请购固定资产请购流程图固定资产请购流程阐明 流程称号固定资产请购流程流程编号E1.3.流程目的固定资产请购流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景固定资产类物品的请购.活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.3.1需求部门根据需求填写请购单系统请购单根据需求填写请购单E.1.3.2需求部门-业务员请购单系统审核中请购单审核请购单E.1.3.3需求部门-部门经理请购单系统审核后请购单责任部门经理审核请购单E.1.3.4产品中心-采购业务员

43、请购单系统采购订单产品中心采购业务员在分子公司维护采购订单运用场景本流程适宜幸福世家固定资产请购流程，恳求部门根据需求填写、提交固定资产恳求单，需求部门经理审核后，由产品中心采购业务员在需求组织维护采购订单，确定供应商及价钱信息。适用于以下组织：组织编码组织称号采购方式备注12深圳运营集中代购15亿德福集中代购XXX日照中心-注册前集中代购注册前的日照中心的请购业务由由对应的运营公司担任关键根底设置料品设置存储地点设置商品采购下单商品采购下单流程图商品采购下单流程阐明 流程称号商品采购下单业务流程流程编号E.1.5流程目的适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景原资料采购下单活动编号

44、部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.5.1产品中心-采购员需求接口表系统采购订单E.1.5.2产品中心-总监采购订单系统核准后采购订单E.1.5.3产品中心-采购员采购订单系统分解后的采购订单E.1.5.4产品中心-采购员采购订单手工采购订单将采购订单打印给供应商运用场景本流程适用于亿德福的自营类商品采购流程。关键根底设置单据类型设置编码称号价钱可改备注PO901自营采购否自营采购类型的采购业务PO902直运采购否运用外部直运方式的采购PO903行政费用类采购是PO904效力类采购是PO905资产类采购是单据编号规那么组织编码+常量PO+创建日期Y

45、YYYMM+6位流水。行政费用类采购下单行政费用类采购下单流程图行政费用类采购下单流程阐明 流程称号行政费用类采购下单流程流程编号E.1.7流程目的适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.6.1产品中心-采购员请购需求系统采购订单E.1.6.2产品中心-总监采购订单系统采购订单E.1.6.3总裁采购订单系统采购订单E.1.6.4产品中心-采购员采购订单手工采购订单运用场景本流程适宜幸福世家行政费用类采购流程，适用于价值较低的费用类的采购流程，针对价值较高的行政费用类，不在此范围，请参见“费用非低

46、值类采购流程。适用于以下组织：组织编码组织称号采购方式备注10股份公司自行采购11控股公司自行采购12深圳运营自行采购13山东运营自行采购14广东运营自行采购15亿德福自行采购XXX注册后日照中心自行采购关键根底设置料品定义为采购件，领用后进费用。固定资产采购下单-自行采购固定资产采购下单流程图 固定资产采购下单流程阐明 流程称号固定资产采购下单流程流程编号E.1.7流程目的对固定资产采购下单作业进展指点和管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景固定资产采购下单活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.7.1产品中心-采购员请购需求

47、文档系统采购订单E.1.7.2产品中心-采购总监/经理采购订单系统审核中采购订单E.1.7.3总裁采购订单系统终审采购订单E.1.7.4产品中心-采购员采购订单手工采购订单运用场景本流程适宜幸福世家自行采购方式的固定资产采购流程。适用于以下组织：组织编码组织称号采购方式备注10股份公司自行采购11控股公司自行采购13山东运营自行采购14广东运营自行采购XXXX注册后各日照中心关键根底设置固定资对应的料品档案属性设置固定资产仓库设置如下本钱域设置固定资产采购下单-集中代购固定资产采购下单流程图-集中代购 固定资产采购下单流程阐明 流程称号固定资产采购下单流程流程编号E.1.7流程目的对固定资产采

48、购下单作业进展指点和管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景固定资产采购下单活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.9.1产品中心-采购员需求接口表系统采购订单E.1.9.2产品中心-总监采购订单系统核准后采购订单E.1.9.3产品中心-采购员采购订单系统分解后的采购订单E.1.9.4产品中心-采购员采购订单手工采购订单将采购订单打印给供应商运用场景本流程适宜幸福世家集中代购方式的固定资产采购流程。适用于以下组织：组织编码组织称号采购方式备注12深圳运营公司集中代购15亿德福集中代购XXXX注册前各日照中心集中代购关键根底设置效力

49、类采购下单效力类采购下单流程图效力类采购下单流程阐明 流程称号效力采购下单业务流程流程编号E.1.8流程目的对效力采购下单作业进展指点和管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景效力类采购下单活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.8.1产品中心-采购员请购需求文档系统采购订单产品中心-采购员请购需求文档E.1.8.2产品中心-采购总监/经理采购订单系统审核中采购订单产品中心-采购总监/经理采购订单E.1.8.3总裁采购订单系统终审采购订单总裁采购订单E.1.8.4产品中心-采购员采购订单手工采购订单产品中心-采购员采购订单运用场景

50、本流程适宜幸福世家自行采购方式的固定资产采购流程。适用于以下组织：组织编码组织称号采购方式备注10股份公司自行采购11控股公司自行采购12深圳运营自行采购13山东运营自行采购14广东运营自行采购15亿德福自行采购XXX注册后日照中心自行采购关键根底设置效力性料品属性设置采购订单变卦采购订单变卦流程图采购订单变卦流程阐明 流程称号采购订单变卦流程流程编号E.1.9流程目的对采购订单的变卦作业构成指点和管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门主导适用场景一切采购订单的变卦活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任E.1.9.1变卦需求部门-业务员变卦需

51、求原始资料手工变卦需求单E.1.9.2产品中心-采购员变卦需求单手工确认后的变卦需求单E.1.9.3产品中心-采购员采购订单系统采购订单变卦单E.1.9.4采购部-采购经理/总监采购订单变卦单系统采购订单变卦单E.1.9.5指点部门-主管指点采购订单变卦单系统采购订单变卦单E.1.9.6产品中心-采购员采购总监复核变卦采购订单手工传给供应商运用场景本流程适宜幸福世家已下达给供应商的采购订单发生变卦的业务，当采购订单数量、金额、交期等信息发生变卦时系统外与供应商沟通协商，确认变卦后，经过变卦单修订采购订单。关键根底设置1、单据类型中参数设置可以控制已核准的订单能否可以直接修正，还是经过“采购订单

52、变卦单进展修正。库存管理业务规划根底设置参数仓库设置仓库编码称号所属组织备注1001行政类仓股份公司1002资产仓1501商品仓亿德福供应商提供的实物类的存储地点1502行政类仓行政办公类、低值资产类的存储地点1503资产仓归属于固定资产的存储地点1504运营仓启用库位管理，下设各日照中心1505零本钱仓1101行政类仓控股公司1102资产仓1103零本钱仓1201行政类仓深圳运营公司1202资产仓1203零本钱仓1204商品仓1301行政类仓山东运营公司1302资产仓1303零本钱仓1304商品仓1401行政类仓广州运营公司1402资产仓1403零本钱仓1404商品仓xxx01行政类仓各日照

53、中心适用于各日照中心xxx02资产仓Xxx03零本钱仓单据类型设置采购收货单编码称号备注RCV901自营采购自营采购类型的采购业务RCV902直运采购运用外部直运方式的采购RCV903行政费用类采购RCV904效力类采购RCV905资产类采购采购退货单编码称号备注RTN901采购退货RTN 902销售退回收货杂发单编码称号备注MIS901行政费用领用料品领用后进费用MIS902资产领用固定资产的领用MIS903盘亏出库清点业务确认的盘亏出库库存业务流程自营采购收货自营采购收货流程图自营采购收货流程阐明流程称号自营采购收货流程流程编号F1.1.流程目的适用范围 适用公司幸福世家适用部门仓库部门适

54、用场景原资料的入库活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任F.1.1.1仓库部门-库管员供应商送货单手工点数量F.1.1.2仓库部门-库管员根据送货单做收货单系统收货单F.1.1.3仓库部门-仓库主管收货单系统审核后采购入库单运用场景适用于亿德福自营类商品的采购收货流程，采购的商品先存放于仓库，后续再销售给客户的业务场景关键根底设置料品采购页签收货参数的设置直接影响对应料品的收货操作外部直运采购收货外部直运收货流程图原资料采购收货流程阐明流程称号原资料收货流程流程编号F1.1.流程目的对原资料收货作业进展指点与管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门仓库

55、部门适用场景原资料的入库活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任F.1.1运营部-运营主管销售出货单系统审核后销售出货单F.1.1.2仓库部门-库管员采购收货单系统收货单运用场景本亿德福实物类：采购业务运用“外部直运“方式，由销售出库时，自动触发生成已核准的采购收货单。关键根底设置销售订单交货页签，为外部直运销售方式行政费用类采购收货行政费用类采购收货流程图费用性物料采购收货流程阐明流程称号行政费用采购收货流程流程编号F1.1.流程目的适用范围 适用公司幸福世家适用部门仓库部门适用场景原资料的入库活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐明关键行为和关键责任F.1.1仓库部门-库管员供应商送货单手工点数量F.1.2仓库部门-库管员根据送货单做收货单系统收货单F.1.3仓库部门-仓库主管收货单系统审核后采购入库单运用场景各组织行政费用类的采购收货，适用于价值较低的行政费用采购，针对价值较高的，请根据费用非低值采购流程关键根底设置固定资产采购收货固定资产收货流程图固定资产收货流程阐明流程称号固定资产收货流程流程编号F.1.3流程目的对固定资产收货作业提供指点与管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门仓库部门主导 适用场景固定资产收货流程活动编号部门-岗位Input处置方式Output需求编号步骤阐