秒账-销售、采购、仓库人员操作指引

1、销售人员登录销售人员（以下简称销售）第一次登录页面会出现导航，需按照导航指引点击下一步、下一步、完成即可进入首页，页面主要包含客户、业务、审批、销售业绩、帮助五个模块。首页-客户模块是客户列表 和销售各单据的固化表首页-业务模块包含报价单、销售单、送货单、销售退货单、报销五个二级模块。首页-审批模块包含可选任务、必选任务、关联任务、历史任务四个二级模块。首页-销售业绩是一张销售业绩报表，包含销售业绩汇总和销售业绩明细两个模块。首页-帮助是一个帮助文档。客户销售可在该页面新建客户、 或者下载模板填写直接批量导入客户。由于开启了数据权限，在管理人员没有分配给销售客户的情况下，销售只能自己新建或者导

2、入客户， 否则销售账号内无客户。业务报价单点击报价单，出现报价单列表页面，点击右上角 新建报价单，出现报价单，填写好页面上出现的相关信息，点击右下角 保存按钮或者提交按钮（保存并提交，提交未审批前和审批通过后不可编辑），进入报价单详情页面可以查看刚刚填写的报价单，如果有误可点击编辑按钮，对报价单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直接提交进行审批；如果无误可直接提交审批。有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该报价单，对报价单进行审批。审批通过：销售可在业务-报价单列表找到该单据，点击进入单据详情使它转换成销售 单，或者不转换一直处于报价单状态。审批拒绝：销售可在业务-报价单列表找到该单据，点击进

3、入单据详情对该单据进行编 辑，再提交或者作废该单据。销售单点击销售单，出现销售单列表页面，点击右上角 新建销售单，出现销售单，填写好页面上出现的相关信息，点击右下角 保存按钮或者提交按钮，进入销售单详情页面可以查看刚刚 填写的销售单，如果有误可点击 编辑按钮，对销售单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直 接提交进行审批；如果无误可直接提交审批。如果由报价单直接转换来的销售单，页面右下角也有编辑按钮和提交按钮，操作同直接新建销售单。有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该销售单，对销售单进行审批。审批通过：销售可在业务-销售单列表找到该单据，点击进入单据详情在右上角有送货 按钮，点击送货按钮进入送

4、货页面。审批拒绝：销售可在业务-销售单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进行编 辑，再提交或者作废该单据。送货单业务-销售单列表相应的销售单据尾部有个小车按钮，点击即可进入送货页面；或 者点击进入单据详情在右上角有送货按钮，点击送货按钮进入送货页面。送货页面只需填写本次送货数量并保存送货单即完成新建送货单。从销售单送货按钮进来的送货页面可以查看 该送货单，或者在业务-送货单列表也可以查看该送货单（此时只是生成了送货单，仓库并未送出该商品，还需仓库人员确认出库）销售退货单对于已经出库的商品，可以进行退货操作，在业务-送货单列表点击查看送货单，在送货单详情页面右上角点击退货按钮，新建退货单；

5、在业务-销售退货单页面点击 新增按钮自动新建退货单，勾选匹配送货单，输入送货单单号，点击搜索自动关联上送货单，或者不勾选匹配送货单，不关联送货单退货。填写好页面上出现的相关信息，点击右下角保存按钮或者提交按钮，进入退货单详情页面可以查看刚刚填写的退货单，如果有误可点击编辑按钮，对退货单进行编辑， 编辑完成后可保存， 或者直接提交进行审批； 如果无误可直接提交 审批。有审批权限的人员进入审批 -可选任务找到该退货单，对退货单进行审批。审批通过：销售可在业务-销售退货单列表查看该退货单（此时只是生成了退货单，仓库并收到该商品，还需仓库人员确认入库）。审批拒绝：销售可在业务-销售退货单列表找到该单据

6、，点击进入单据详情对该单据进 行编辑，再提交或者作废该单据。报销点击报销单，出现报销单列表页面，点击右上角 新建报销单，出现报销单，填写好页面上出现的相关信息（如果勾选预支报销，则会拉出报销前销售在财务人员处预支的金额）。点击右下角 保存按钮或者提交按钮，进入报销单详情页面可以查看刚刚填写的报销单，如果有误可点击 编辑按钮，对报销单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直接提交进行审批；如 果无误可直接提交审批。有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该报销单，对报销单进行审批。审批通过：销售可在业务-报销单列表查看该报销单。审批拒绝：销售可在业务-报销单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进行编

7、辑，再提交或者作废该单据。审批打开审批流程之后，提交的单据都会进入到相应的各个任务列表里面。可选任务审批人员：销售提交的单据进入审批人员的可选任务。必选任务销售人员：销售自己被拒绝的单据进入自己的必选任务。关联任务销售人员：销售自己被拒绝的单据和提交待审的单据进入自己的必选任务。审批人员：审批人员拒绝的他人的单据，进入审批人员的关联任务。历史任务销售人员：销售提交通过审批的单据和没有通过审批而作废的单据出现在自己的历史任务。销售业绩销售业绩汇总销售业绩汇总是根据该销售完成的送货单汇总出的销售总额、未送货、应收款项、逾期应收、已收款项、回款率、报销总额、业绩。销售业绩明细销售业绩明细是根据该销售

8、完成的销售单汇总出的销售数量、退货数量。帮助帮助文档，里面是使用秒账的图文介绍采购人员登录采购人员（以下简称采购）第一次登录页面会出现导航，需按照导航指引点击下一步、下一步、完成即可进入首页，页面主要包含供应商、业务、审批、帮助四个模块。首页-供应商模块是供应商列表和采购各单据的固化表首页-业务模块包含采购单、收货单、采购退货单、报销、库存五个二级模块。首页-审批模块包含可选任务、必选任务、关联任务、历史任务四个二级模块。首页-帮助是一个帮助文档。供应商采购可在该页面新建供应商、或者下载模板填写直接批量导入供应商。由于开启了数据权限，在管理人员没有分配给采购供应商的情况下，采购只能自己新建或者

9、导入供应商，否则采购账号内无供应商。业务采购单点击采购单，出现采购单列表页面，点击右上角 新建采购单，出现采购单，填写好页面上出现的相关信息，点击右下角保存按钮或者提交按钮，进入采购单详情页面可以查看刚刚 填写的采购单，如果有误可点击 编辑按钮，对采购单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直 接提交进行审批；如果无误可直接提交审批。有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该采购单，对采购单进行审批。审批通过：采购可在业务-采购单列表找到该单据，点击进入单据详情在右上角有收货 按钮，点击收货按钮进入收货页面。审批拒绝：采购可在业务-采购单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进行编 辑，再提交或者作

10、废该单据。收货单业务-采购单列表相应的采购单据尾部有个收货按钮，点击即可进入收货页面；或者点击进入单据详情在右上角有收货按钮，点击收货按钮进入收货页面。收货页面只需填写本次收货数量并保存收货单即完成新建收货单。从采购单收货按钮进来的收货页面可以查看该收货单，或者在业务-收货单列表也可以查看该收货单（此时只是生成了收货单，仓库并未收到该商品，还需仓库人员确认入库）。采购退货单对于已经入库的商品，可以进行退货操作，在业务-收货单列表点击查看收货单，在收货单详情页面右上角点击退货按钮，新建退货单；在业务-采购退货单页面点击 新增按钮自动新建退货单，勾选匹配收货单，输入收货单单号，点击搜索自动关联上收

11、货单，或者不勾选匹配收货单，不关联收货单退货。填写好页面上出现的相关信息，点击右下角保存按钮或者提交按钮，进入退货单详情页面可以查看刚刚填写的退货单，如果有误可点击编辑按钮，对退货单进行编辑， 编辑完成后可保存， 或者直接提交进行审批； 如果无误可直接提交 审批。有审批权限的人员进入审批 -可选任务找到该退货单，对退货单进行审批。审批通过：采购可在业务-采购退货单列表查看该退货单（此时只是生成了退货单，仓 库并送出该商品，还需仓库人员确认出库）。审批拒绝：采购可在业务-采购退货单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进 行编辑，再提交或者作废该单据。报销点击报销单，出现报销单列表页面，点击右

12、上角 新建报销单，出现报销单，填写好页面上出现的相关信息（如果勾选预支报销，则会拉出报销前采购人员在财务人员处预支的金额） 点击右下角 保存按钮或者提交按钮，进入报销单详情页面可以查看刚刚填写的报销单，如果有误可点击 编辑按钮，对报销单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直接提交进行审批；如果无误可直接提交审批。有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该报销单，对报销单进行审批。审批通过：采购可在业务-报销单列表查看该报销单。审批拒绝：采购可在业务-报销单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进行编 辑，再提交或者作废该单据。库存业务-库存页面是所有商品的列表，在列表页面可以看到所有商品的账面数量

13、和最低库存警报数量，点击具体商品进入该商品的出、入库明细列表，可以看到该商品的出库、入库数 量、时间、对应事项。审批打开审批流程之后，提交的单据都会进入到相应的各个任务列表里面。可选任务审批人员：采购提交的单据进入审批人员的可选任务。必选任务采购人员：采购自己被拒绝的单据进入自己的必选任务。关联任务采购人员：采购自己被拒绝的单据和提交待审的单据进入自己的必选任务。审批人员：审批人员拒绝的他人的单据，进入审批人员的关联任务。历史任务采购人员：采购提交通过审批的单据和没有通过审批而作废的单据出现在自己的历史任务。帮助帮助文档，里面是使用秒账的图文介绍仓库人员登录仓库人员（以下简称仓库）第一次登录页

14、面会出现导航，需按照导航指引点击下一步、下一步、完成即可进入首页，页面主要包含业务、审批、帮助三个模块。首页-业务模块包含送货单、销售退货单、收货单、采购退货单、报销五个二级模块。首页-审批模块包含可选任务、必选任务、关联任务、历史任务四个二级模块。首页-帮助是一个帮助文档。业务送货单业务-送货单列表相应的送货单据尾部有个确认送货按钮，点击该按钮弹出确认信息，如果同意送货就送货完成了（确认出库）；如果拒绝送货该送货单就作废了，初始填写的送货单的商品数量回到对应的销售单，可对销售单再进行送货。点击业务-送货单列表的送货单单号就可以查看该送货单详情。销售退货单业务-销售退货单列表相应的退货单据尾部

15、有个确认退货小车按钮，点击该按钮弹出确认信息，如果同意退货就退货完成了（确认入库） ；如果拒绝退货该退货单就作废了，初始 填写的退货单的商品数量回到对应的送货单，可对送货单再进行退货。点击业务-销售退货单列表的退货单单号就可以查看该退货单详情。收货单业务-收货单列表相应的收货单据尾部有个确认收货按钮，点击该按钮弹出确认信息，如果同意收货就收货完成了（确认入库）；如果拒绝收货该收货单就作废了，初始填写的收货单的商品数量回到对应的采购单，可对采购单再进行收货。点击业务-收货单列表的收货单单号就可以查看该收货单详情。采购退货单业务-采购退货单列表相应的退货单据尾部有个确认退货小车按钮，点击该按钮弹出

16、确认信息，如果同意退货就退货完成了（确认出库）；如果拒绝退货该退货单就作废了，初始填写的退货单的商品数量回到对应的收货单，可对收货单再进行退货。点击业务-采购退货单列表的退货单单号就可以查看该退货单详情。报销点击报销单，出现报销单列表页面，点击右上角 新建报销单，出现报销单，填写好页面上出现的相关信息（如果勾选预支报销，则会拉出报销前仓库人员在财务人员处预支的金额）点击右下角 保存按钮或者提交按钮，进入报销单详情页面可以查看刚刚填写的报销单，如果有误可点击 编辑按钮，对报销单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直接提交进行审批；如果无误可直接提交审批。有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该报销单，对报销单进行审批。审批通过：仓库可在业务-报销单列表查看该报销单。审批拒绝：仓库可在业务-报销单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进行编辑，再提交或者作废该单据。库存业务-库存页面是所有商品的列表，在列表页面可以看到所有商品的账面数量和最低库存警报数量，点击具体商品进入该商品的出、入库明细列表，可以看到该商品的出库、 入库数量、时间、对应事项。点击对应事项跳转到相应的单据详情，如点击具