财富投资管理计划总结主题会议产品介绍策划宣传PPT模板

1、财富管理，把握未来20XXWEALTH MANAGEMENT, GRASP THE FUTURECONTENTS财富的创造及发展趋势WEALTH CREATION AND DEVELOPMENT TREND你必须了解的财富课题YOU MUST UNDERSTAND THE WEALTH ISSUE0102YOU LOGOPART ONE财富的创造及发展趋势WEALTH CREATION AND DEVELOPMENT TREND1YOUR LOGO财富发展史行业趋势，客户需求变化，政策，技术更新10年视角20072017TMT (技术升级与应用）房地产 (政策，金融环境）金融服务 (开放，市场

2、需求）传统制造（竞争饱和）（生产要素价格上升）THE HISTORY OF WEALTHYOUR LOGO财富增长的主要驱动因素政策，制度，稳定的环境60年视角1949596919792009现在新中国成立全民热情焕发经济大跃进以阶级斗争为纲经济活动极度抑制三中全会召开解放思想发展经济中国加入WTO融入全球化制造，贸易大发展互联技术全球化资本放水，应对危机，资产价格上涨南巡，中国经济进一步开放，市场经济大潮涌动THE MAIN DRIVER OF WEALTH GROWTHYOUR LOGO财富增长的主要驱动因素600年视角工业革命1978年鸦片战争20世纪初50%闭关锁国，不思进取战争，腐朽

3、的观念及制度内乱，战争动荡中国GDP占比THE MAIN DRIVER OF WEALTH GROWTHYOUR LOGO财富增长的核心动力科技进步6000年视角5000年前工业革命（蒸汽机时代）现在GDP增长数据科技/生物科技网络科技信息科技电气化THE CORE DRIVING FORCE OF WEALTH GROWTHYOUR LOGO在一个稳定的社会里，一切都好评估，尤其是掌握信息优势者。在一个飞速变化的社会里，应对未来变得非常困难，即使是资源优势者。“”YOUR LOGO借贷者（风险承担者）资源/信息优势者角色的转变转变为风险共担者国债地方债银行存款企业债股票发行者资产管理者专业服

4、务者未来变化越来越大，把握性大幅下降RESOURCE / INFORMATION ADVANTAGEYOUR LOGO人类社会的变迁现实的金融体制令财富重新分配人性（民众的声音）喜享乐少付出避免痛苦不喜欢失去需求无止境政策偏左面对重大危机只能放水 （08金融危机）管理者（政府）听取群众的声音保持理性的思考（应该怎么做）政府/国家间的竞争（大机构的需求）以不那么直接的方式重新分配财富！CHANGES IN HUMAN SOCIETYYOUR LOGO生命科技让人寿命更长货币贬值、持续的贬值货币发行汇率价值定位被改写科技政策环境机制资产/财富即使是财富拥有者，未来亦不可捉摸！EVEN THE WE

5、ALTH OWNER, THE FUTURE IS ALSO ELUSIVE!YOUR LOGO“投资是最艰难的事情”当我们把资金投资出去时，就让我们的财富置身于经济大潮及行业生态之中了财富创造生态圈大环境中环境社会发展阶段 /全球经济格局 /政治环境 /军事环境 /技术 /文化行业发展阶段 /产业政策环境 /市场格局 行业价值链供应（供应商）转变（制造商）流通（经销商）消费（终端客户）公司价值链研发/设计采购物流制造运行销售分销售后价值分析识别关键活动识别关键活动的关键节点企业主要活动财富创管理生态圈我/资金投资机构财富机构YOUR LOGOPART TWO你必须了解的财富课题YOU MUS

6、T UNDERSTAND THE WEALTH ISSUE2YOUR LOGO目标受限幸福健康快乐尊重享受时间精力认知资源能力让专业的人为你工作扩展你的世界可靠私密个性化好成绩（结果）让你的钱为你工作财富管理人投资人资产/优秀资产让你的钱为你工作！LET YOUR MONEY WORK FOR YOU!YOUR LOGO财富管理行业生态链项目运营方（资金需求方）（各行各业，企业事业，个人）投资管理人（管理人）（私募，股权，债券，量化）财富管理人（中间方）（各行各业，企业事业，个人）客户（出资方）信息不对称认知不对称信赖不对称不同行业项目众多地域广泛不同阶段不同方式跨域环节节省成本如何认知/获取

7、商业条件？信息不对称认知不对称信赖不对称投资能力行业趋势退出能力搞定客户：如何获得完全可信赖的专业财富机构帮助将资金配置在最有成长潜力和安全的资产上！同上好一些他完全站在你这边吗？收费合理吗？信息可靠吗？配置适合吗？品牌信赖（人）专业机构专业意见资源广泛搞定FO搞定WEALTH MANAGEMENT INDUSTRY ECOLOGY CHAINYOUR LOGO金融服务机构必须可靠和专业但现实世界并不完美品牌财富机构小创投公司投行P2P小三方财富机构财富机构私人银行FOIFA知名投资公司（创投）券商信托公司知名保险公司品牌资产管理公司自己的资产管理公司小资管公司专业广度+深度信赖认知+权益一致

8、性YOUR LOGO理财师的发展路径从金融产品销售者到客户财富的资产管理人信息传递者卖方思维买方思维信息解读顾问咨询资产配置与筛选资产管理FINANCIAL PLANNER DEVELOPMENT PATHYOUR LOGO资产受什么因素影响？需求越高供给越小的资产价格上升财富价值波动分析框架QPPRICE土地房子公司矿产货币专业/IP/知识产权珍宝稀缺商品WEALTH VALUE VOLATILITY ANALYSIS FRAMEWORKYOUR LOGO资产影响因素2030年现金、货币土地，房子人，组织，企业，股票科技、知识产权古董、字画、艺术品限量产品、奢侈品红酒、茶等好政府（有能力有信

9、用）成长性行业追捧的文化市场需求供给能力 是谁？哪里？哪些行业/企业？什么文化？价值观？什么产品？ 财富（金钱）受什么因素影响？财富价值波动分析框架：YOUR LOGO政策规则更严格要求更明晰财富管理行业专业细分服务细分非标作业个性服务资产管理人资金拥有者种类增加对资金要求增加专注于投资参与者大增管理量大增产品竞争力提升技术信息技术生物技术信息通达是不是困难智能应用广泛人活得更久资金越来越多个人需求严重分化对个人认知严重不齐财富管理行业发展分析框架YOUR LOGO1. 影响财富变化的最关键因素是什么？2. 如何定位自己在财富管理中的角色和目标？3. 如何判定一份财富管理需求计划及配置方案？4. 如何选择投资标的？做好风险管理？避开投资陷阱？5. 如何支持更多人做好财富管理，提升幸福度？6. 如何借助财富管理实现更高的人生理想？你必