刘世锦：中国汽车产业发展模式的战略选择

1、.：.；刘世锦：中国汽车产业开展方式的战略选择 2002-12-09所谓“开放中确立大国竞争优势，首先是在WTO的框架下逐渐融入国际分工体系，顺应、利用而不是回绝汽车产业全球化的潮流。作为后起的开展中国家，中国当然不排除对产业的某些必要维护，但不依赖于维护，立足点置于广泛、深化地参与国际竞争和分工协作。第二，在开放中充分利用、培育本身的优势。比较优势并不等于竞争优势。关键是在开放条件下经过本身的体制、战略和政策调整使现实和潜在的比较优势转化为竞争优势。第三，大国优势在诸多优势中是最为重要的，也是新方式中可以构成特征的选择中国汽车产业开展方式的前提，是充分而正确地了解本身现实和潜在的优势。与许多

2、后起国家相比，我国已初步构成相对齐全的汽车工业消费体系，这算一个优势。此外，中国开展汽车产业还有如下一些优势。一是大国市场优势。这或许是一切优势中最为重要的。中国拥有世界上最多的人口，而且正处在工业化进程中汽车快速增长的初期，这一根本格局对一切的汽车消费者都不能不是宏大诱惑。但这里强调的大国市场优势主要基于以下三点：一是中国宏大的国内市场将使汽车产业链中的诸多环节具有规模经济效应。这将集中表如今整车装配和部分零部件消费上。贴近中国市场的独立研发需求也将产生。二是国内市场可以包容多个最具实力的跨国公司的进入，同时也可以为相当数量的内资和内资为主的企业提供足够大的竞争空间。三是中国呈现出显著的多层

3、次性，对起步较晚、处在生长中的国内企业较为有利。二是劳动力本钱优势。80年代以来，汽车工业旨在提高资本密集度、降低劳动密集度的技术提高有所加快，但就汽车整车的本钱构成看，工资本钱仍占710，并且汽车强国的工资增长率远远超越了劳动消费率增长率。中国在劳动力本钱方面具有明显优势，员工的工资加福利的每小时大约在12美圆，根本上相当于兴隆国家劳动力本钱的1/201/10。另外，我国拥有一批熟习制造工艺、具有一定技术才干的工程技术人员，他们的工资本钱仅为兴隆国家的几非常之一。假设企业劳动消费率低这一情况能随着体制和管理改良而改动，劳动力的本钱优势将会更为明显。三是具有较强的制造业整体才干，尤其是上游相关

4、产业才干。与汽车产品相关的钢铁、机械产品、橡胶加工等，中国的产量位居世界前列，产品本钱上也有一定优势。一些劳动密集型产品具有较强的国际竞争力。值得提出的是，今后一个时期，我国将进入高加工度制造业为重点的增长阶段在轻纺工业和重化工业为重点的阶段以后。在全球分工体系中，有一定技术含量和附加价值的加工组装制造业将会逐渐向我国转移。这一开展趋势无疑会加强中国在消费诸多汽车产品上的优势。参与WTO后中国汽车产业的开展方式，该当从现有的国际国内环境条件出发，立足现实和潜在的优势，科学自创汽车产业开展的国际阅历，特别是后起国家的阅历，作出符合开展规律的选择。我们以为，这一新的开展方式，可以“开放中确立大国竞

5、争优势进展概括。所谓“开放中确立大国竞争优势，首先是立足于开放，详细地说就是在WTO的框架下逐渐融入国际分工体系，顺应、利用而不是回绝汽车产业全球化的潮流。作为后起的开展中国家，中国当然不排除对产业的某些必要维护，但不依赖于维护，立足点置于广泛、深化地参与国际竞争和分工协作。第二，在开放中充分利用、培育本身的优势。前面述及的诸多优势，根本属于经济学上所说的比较优势。在许多情景下，比较优势并不等于竞争优势。关键是在开放条件下经过本身的体制、战略和政策调整使现实和潜在的比较优势转化为竞争优势。第三，大国优势在诸多优势中是最为重要的，也是新方式中可以构成特征的。在这一点上，中国的新方式将会与国际上的

6、开放方式区别开来。详细地说，新方式将包括以下要点：积极而充分的国内竞争环境。中国的汽车产业是分散而短少积极有效的竞争。相对于今后2030年中国能够具有的千万辆程度上的消费和销售规模，目前百万辆的消费和销售量阐明中国的汽车产业依然处在起步阶段，有必要和能够，更确切地说几乎无法防止阅历一个以选择优势企业、提高企业竞争力和开掘市场需求潜力为目的的竞争过程。作为大国市场，也有足够的容量和才干接受几乎一切具有积极意义的竞争。由于已有汽车产业根底所构成的资金、技术等进入壁垒，跨国公司的陆续进入，以及政府政策的合理引导，汽车产业的竞争能够出现与家电行业显著不同的特点，竞争带动产业生长的过程应力求缩短。当务之

7、急是培育积极而充分竞争的国内市场环境，包括大幅度放宽行业进入限制，允许各类担任任的投资者特别是非国有投资者的进入；进一步突破部门和地域的行政性垄断，构成开放、一致的国内市场；规范竞争次序，经过制度建立约束种种限制和扭曲积极竞争的行为，等等。积极而充分竞争的市场环境是新方式胜利的根底和关键，短少这一条，其他将无从谈起。假设可以打好这个根底，完全有理由预见，在一个不太长的时间内也许就是5年左右，中国汽车产业就会出现一批初步具备国际竞争力的优势企业，其中既包括合资企业、外商独资企业，也会包括内资或内资为主的企业。这批企业将构成实现“大国竞争优势目的的中坚。以此为根底，该当设定并逐渐实现汽车消费大国的

8、目的。着眼于全球战略的多个跨国公司进入与国内优秀企业自主开展并举。中国的大国市场，足以使正在构成中的国际上最大的56家跨国公司进入。一个重要的政策指向是支持跨国公司将中国作为其全球战略的组成部分。在入世后关税程度大幅下降的情况下，跨国公司对中国市场可有两种选择，一是对中国整车出口；一是在中国设厂消费。随着中国入世，该当适时放松或取消对外商投资在股权、国产化率等方面的限制，使其按照全球战略思索决议在中国的产业配置，防止大规模的整车进口，或仅为在中国市场销售而大量进展低添加值组装的局面出现。尤其应鼓励跨国公司整车和零部件向外出口的努力。另一个政策指向是鼓励跨国公司之间的积极竞争，许多行业的阅历证明

9、，这种竞争对产品更新、加快跨国公司向中国的技术转移、改良管理、降低本钱都至关重要。另一方面，鼓励内资或内资为主企业加快培育其中心竞争力，支持这些企业与外资开展多种方式的协作不仅是合资乃至战略联盟，尤其要支持其在研发、品牌、营销体系等方面自主开展、上规模、上档次的努力。跨国公司进入与内资或内资为主企业的自主开展并不矛盾，中国的市场可以同时为两者提供足够大的空间。两者之间当然会有竞争，但更多的将是协作、结合、交融的关系，并最终整体上提高中国外乡汽车产业的竞争力。开放中逐渐融入汽车产业全球分工体系，将提高国际竞争力、实现净出口作为中长期目的。改动以往汽车产业链配置局限于国内甚至一个地域之内，主要依赖

10、国内市场和国内资源的思绪和方法，分阶段地逐渐融入汽车产业的全球采购、制造、销售、研发体系，合理利用国内国际两个市场、两种资源。放弃全面替代进口的目的，在整车上有进有出，集中力量开展具有市场和资源优势的部分产品，同时适当进口国内不消费或不具有优势的另外部分产品，主要是高档车。由于中国的汽车市场宽广且处在生长期，可以支持以满足国内市场为主的大规模整车组装消费，并显示出良好的规模经济性。但在一个适当长的时间后，有国际竞争力的整车产品出口较快增长是完全可以等待的。参与WTO后将放弃零部件国产化率的要求，部分零部件寻求境外采购，同时，国内有条件的零部件厂商要尽快向全球供应商的角色转变，逐渐进入零部件国际

11、贸易量加快增长的阶段。在中长期，力争实现汽车产业在开放度相当高程度上的净出口，并逐渐提高其在全球市场上的份额。这将意味着中国不仅是最大的汽车潜在消费需求国，同时也是具备较强国际竞争力的汽车加工制造国。以中低级别家用车为重点的中期开展战略。这一战略首先着眼于顺应中国汽车市场起步阶段的需求。在这一阶段，家用车是市场需求的重点，其中需求量最大的又是中低级别的家用轿车。其次，实施这一战略将有利于新企业的进入和竞争力的培育。中低级别的家用车对企业在技术、管理、资金、人才等方面的要求相对要低，或者说进入妨碍较小，这一点对内资或内资为主的企业是一个难得机遇也许是最后的机遇。当然，中低级别的汽车并不意味技术和

12、质量上的“低档次所以这里运用的是“中低级别而非“中低档的概念。随着市场需求变化和企业开展，在中低级别家用车上提高技术和质量的潜力也很大。第三，假设中国在中低级别家用车消费上构成较大规模并具备一定竞争力，在国际市场上特别是与中国相近的新兴国家市场上将会博得较大时机。面向全球市场的零部件工业重组。一方面，我国零部件企业受国内整车高国产化率配套政策的影响，主要面向国内市场，另一方面，在企业组织方式上，普遍采取零部件消费与整车消费集中于一个集团，零部件消费主要满足本集团内部整车消费需求的方式。于是，零部件企业大都存在着批量小、本钱高、技术开发才干低等问题。零部件工业重组的第一阶段目的，是改动目前受企业

13、集团和地域限制的形状，使有条件的企业加快转变为全国性的供货商。在此根底上，第二阶段目的是积极参与跨国重组，借助跨国公司的全球采购和销售网络以及零部件企业的本身努力，使一批有竞争力的零部件企业逐渐扮演全球供货商的角色。在中长期，中国的零部件产品进出口额占其总额的比重应高于整车产品。在此过程中，零部件企业数量相对减少，以模块化、系统集成为特征的零部件大企业将有所添加，国际上的零部件跨国公司和国内有潜力的零部件企业都有发扬作用的宏大空间。分阶段向产业增值链高端过渡。从技术含量和附加价值的角度看，汽车产业后期国家的开展大体上阅历了进口、KD组装、引进技术和规模消费、趋于成熟4个阶段。目前中国的汽车产业根本上处于兼有第二、第三阶段特征的时期。提高技术开发才干和产业增值才干，该当成为新的汽车产业开展方式一直关注和追求的目的，但总体上要遵照分阶段向产业增值链高端过渡的规律。与大国市场为根底的大规模消费，将会使跨国公司部分研发才干向中国的转移成为合理选择，特别是满足中国市场特定要求的研发会遭到更多注