XXXX半导体(LED)照明产业发展趋势预测

1、.：.；2021半导体LED照明产业开展趋势预测2021年半导体照明产业在LED背光液晶市场迸发的强力推进下走出了一波令人兴奋的上涨行情，与此同时通用照明市场的全面启动也日益临近。2021年半导体照明行业能否延续2021年的辉煌？将会构成哪些新的趋势与看点？ 为把握行业开展热点与脉络，我们发起了“展望2021中国半导体照明产业预测调查活动。网上调查询卷发布短短一周时间，就收到了2000多份回复，我们同时结合产业链不同环节不同方面的人士定向进展问卷调查，广泛征求业界专家的看法和意见，希望经过与业内人士线上线下交流，触摸2021年的产业脉搏，为业界提供参考。 1、半导体照明产业增速超30%构造性过

2、热致芯片价钱回落 在本次调查中，2021年半导体照明产业的整体增长情况是最受关注的问题之一。而且多数受访者均乐观对待2021年我国半导体照明产业的开展势头，其中有超越30%的受访者以为2021年的产业增长率与2021年持平，即产业增长率在30%40%之间，还有近20%的受访者预测2021年的增长率将超越50%。 乐看后市的主因之一在于，近十年来LED市场不断处于高速增长阶段，年均增长率超越20，再加上示范运用工程等国家利好政策的助推，使我国半导体照明产业的开展在市场与政策的双轮驱动下获得了继续的动力。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计，2021年产业规模将到达1200亿元，与2021年8

3、27亿元相比，增长45%。2021年有望维持这一高增长。 推进2021年我国半导体照明产业继续高速增长的另一个重要缘由是，近年来针对我国LED产业的投资不断呈现快速增长的态势。在本次针对2021年投资热度的调查中，只需11%的受访者以为2021年的投资量与需求匹配，却有近40%的受访者以为存在构造性投资过热，33%的受访者以为存在整体过热景象。值得留意的是本刊在2021年初进展的调查中以为存在整体过热投资风险的受访者比例为24%，这显示担忧的心情又有所添加，而根据统计，2021年国内投入半导体照明产业的总投资额超越300亿元，2021年的投资额有能够超越这一数字。大量资金涌入半导体照明产业，推

4、高了行业开展的速度，同时引发了人们对投资过热的担忧。 2021年，以LED上游芯片领域为代表的“构造性投资过热尤其突出。由于2021年芯片一度出现供不应求的局面以及以潍坊、扬州、芜湖、苏州等市为代表的一系列政府补贴政策的强力刺激，国内LED企业三安光电、德豪润达及台湾晶元纷纷以前所未有的大手笔融资扩产，国际巨头Cree于广东惠州投建外延芯片厂、旭明于南海组建外延芯片厂，上游芯片随之呈现出一片炽热开展态势。 规模的急剧扩张必定导致行业洗牌。从开展趋势来看，目前LED显示屏的涨幅在逐渐减小，LED大尺寸背光运用和照明市场将是增长的重心，可以预测未来芯片行业企业能够会有一部分经过技术晋级后专注于照明

5、领域，另一部分那么专注于背光源领域。假设中国的电视大厂可以抓住时机，未来也只需可以保证产质量量尤其是能规模化消费的芯片企业才干进入背光领域，相比来说，能进入门槛更高的照明领域的芯片企业更在少数，只需拥有高端技术尤其是大功率高亮度的芯片企业才干从市场中脱颖而出，而对其他仅仅扩张了产能却在技术和工艺上不具备优势，且在下游渠道上缺乏支撑的企业来说，无疑会面临更为严峻的市场风险。 经过调查可以发现，这些涌入的资金来源可以包括多个方面。首先海外投资是重要来源之一。中国是传统照明产品消费和消费大国，随着城镇化进程加快，新兴照明市场潜力宏大，新产品的应器具有宏大商机。此外，我国已积累了一定的制造技术和消费根

6、底，也对国外企业有很强的吸引力。因此，我国现已成为国际照明巨头投资建厂的主要目的地。2021年Cree、旭明、三星、晶元、友达等国际及台湾地域龙头企业纷纷加大了对中国的投资。置信2021年这种趋势仍会坚持。 另一个重要的资金来源是股市融资。2021年有多家上市公司经过收买或募集资金进入半导体照明领域，也有多家半导体照明企业曾经上市或积极预备上市，比如2021年胜利登陆A股中小板、创业板市场的国星光电和乾照光电，雷曼光电也于2021年初胜利上市融资。估计未来一两年中还将有510家LED企业有望上市，其中能够多为LED封装、运用型企业，使股市成为重要的资金来源之一。 第三个主要投资来源是大型企业的

7、进入。近年来有越来越多大型企业集团跨入半导体照明行业，如彩虹集团、中电集团、中材集团、比亚迪、TCL、雷士照明、中芯国际、康佳、亚明等。这些企业集团在跨入半导体照明行业的同时也带来了巨额的投资。 半导体照明企业的上市和国际、国内大型企业的介入，在给我国半导体照明产业带来充沛资金的同时，也逐渐改动着原有的产业构造。2021年以前，我国的投资不断以民营企业的小资本投入和技术骨干人员与业外资本协作为主，投资主体多但投资规模小，构成了我国LED企业数量多、规模小的企业构成格局。但随着2021年以来大企业、大资本的投入明显添加，估计未来中国半导体照明企业将出现大型化趋势，并有望诞生部分超大规模的民族龙头

8、品牌企业。 2021年以前，我国构成的珠三角、长三角、环渤海地域、闽三角地域四大产业集聚区域，聚集了85%以上的LED企业。2021年也出现了区域分布分散化的趋向，众多城市将LED作为重点扶持产业，努力于招商引资来打造本地域LED产业化基地，尤以中西部地域的表现最为明显。但从近期国家政策走向来看，有能够会对当前这种反复投资，盲目上马、低程度建立的情况，加强规划和引导。未来，这一趋势值得关注。 本次调查中，有41%的受访者以为2021年LED上游能够出现产能过剩，更有73%的受访者以为会出现外延芯片价钱下跌，部分业者以为跌幅将超越2021年价钱高点的30%。之所以会出现此种预期，与2021年出现

9、的MOCVD大规模投资热密不可分。统计显示，中国MOCVD设备台数从2021年底的100台左右猛增到2021年的300台左右，一年多的时间内添加了近两倍。 在调查中多数受访者根本认同2021年LED芯片价钱将会下跌，争论点更多在于下跌的幅度。估计2021年下半年能够存在降价隐忧，但因目前一些扩张企业都是根据市场情况分批投产，2021年LED芯片的下降幅度将由市场产能的真实释放程度而定。2021年LED背光电视与LED照明市场仍是LED需求的主要驱动力，预估市场需求仍有很大的生长空间，而当前LED厂商的扩产速度也非常迅猛，随着产能的不断释放，2021年将是供应与需求同步迸发的一年。对上游芯片企业

10、来说，纷纷扩张后的新增产能能否能让市场如期消化或将引发“杀价还是个问题，如何在未来的“产能过剩风暴来袭前未雨绸缪，扩展相应的下游渠道且坚持芯片批量消费时稳定的出货量和保证产品的一致性是提高竞争力的必要手段。 同时，对于投资者来说，由于目前LED产业整体投资尤其是在外延和芯片的投资过热，且中国大陆外延、芯片厂商在专利、阅历积累尤其专业人才方面都处于弱势，所以目前在此环节投资已不太适宜，但一些市场运作较为成熟的企业仍值得关注，尤其是近两年内有上市方案的企业。 在整体开展战略上，针对欧美企业的纷纷垂直整合以及品牌和渠道优势，以及台湾企业的抱团横向结合与大幅扩张，建议国内大陆企业应迅速做好细分市场定位

11、，找准企业的开展空间和行业位置，在趁机迅速扩展市场的同时，注重提升品牌，提高运营管理和技术研发，相对来说，兼顾质量与本钱竞争力的LED厂商才更有致胜把握。尤其是一些在细分领域具有先进技术，拥有一定规模，以及获得下游客户认可并提早做出产业规划的企业未来可博得先机。 可以估计，2021年中国半导体照明产业的进入门槛将进一步提高，一些没有资金、技术实力，或定位不准，运营不善的企业将被淘汰。有专家预测，虽然2021年中国出现大规模行业洗牌、企业并购事件的能够性不大，但有能够隐现此种苗头和迹象，而未来35年内LED产业格局必将进展调整，使产业集中度提升、产业规划进一步合理，产业开展的自动权向少数龙头企业

12、集中。 2、示范工程推进产业走向安康理性 2021年中国半导体照明产业获得高速开展，国家政策的支持必不可少。不仅国务院2021年10月发布了，将半导体照明列入战略性新兴产业，明确了半导体照明产业国家层面的政策导向。国家开展改革委结合住房城乡建立部、交通运输部发布的，更为中国半导体照明产业添加了开展的动力。 在本次调查中，多数受访者均以为2021年政府仍是产业顺利开展的重要保证和主要推手，半导体照明产业仍需一段过渡时期才干逐渐从政府推进型转变为市场推进型，因此有38%的受访者以为未来需求在技术研发上予以支持，亦有31%的受访者以为需求政府经过采购补贴等方式加大运用端扶持力度。 2021年中国半导

13、体照明产业的开展战略将以运用促开展。政府将经过集中力量在我国具有较强竞争力的高端运用环节，统筹技术开发、工程化、规范制定、市场运用等环节，推进要素整合和技术集成，完善相应的产品市场推行方式，努力在半导体照明高端运用环节实现产业的重点跨跃。一方面重点开展路灯、隧道灯等我国率先进入全球市场的户外高端照明产品；另一方面重点开展商业、工业、地铁照明等我国城镇化过程中具有较大开展空间和节能潜力的室内高端照明产品。同时在示范开展的同时不断改良技术，降低消费本钱，扩展产业规模。 3、价钱降低撬动功能性照明市场 接口规范将有大进展 目前LED最大的运用领域是景观照明与背光，但随着技术的开展和价钱的降低，功能性

14、照明市场曾经开场出现。资料显示，以目前的技术程度，LED球泡灯到达色温26003000K，光效60lm/W，寿命3万小时，完全可以到达替代白炽灯的技术要求，目前LED道路照明可节电30%以上，隧道照明可节电40%，特别是LED室内筒灯、射灯等替代传统卤素灯、荧光灯可节能3050。这有力推进了市场的开展，在2021年8月进展的“十城万盏调研过程中，根据21个试点城市的初步统计，已有50万盏以上路灯、隧道灯、太阳能LED路灯、LED日光灯、筒灯、射灯、舞台灯等产品得到示范运用。然而市场大规模的启动还有赖价钱的下降，LED的性价比提高，开发低本钱高可靠灯具。比如在本次调查中有高达68%的受访者以为2

15、021年半导体照明市场推行最主要的瓶颈仍是价钱本钱问题。以替代60W白炽灯为例，估计2021年在芯片价钱下跌的推进下，整灯价钱可达7080元。 另外，随着LED逐渐进入功能性照明市场，照明质量与产品的易交换性也遭到越来越高的关注。由于目前各厂家的LED照明产品规格间缺乏一致性，不同厂家产品间很难通用，用户往往运用一家企业的产品后，以后只能继续运用其产品，使人们在选用LED产品时有所顾虑。好在这种景象已引起相关部门的注重，“中国版扎嘎2021年有能够出现。 此外，由于LED逐渐进入室内照明市场，LED产品与用户的接触更加严密，对照明质量的要求也越来越高。提高光源显色性与减少颜色偏向，提高一致性的

16、关注度也不断提高。目前，高显色性的LED技术相继出现，比如RGB芯片混合、新型荧光粉的研制、红光补偿技术，市场上曾经出现CRI大于90以上的LED光源产品。未来开发高性价比、可交换、高显色性、低颜色偏向的产品将是企业攻关的重点。 4、商业照明成关注热点 路灯市场理性扩张 假设说2021年LED的抢手运用是LCD背光，那么2021年最抢手的运用将是商业照明。在本次调查中，有48%的受访者以为2021年LED开展最快的运用领域将是商业照明，可以看出目前业内的焦点正由路灯转向室内商照。同时也有少量业者开场关注到医疗照明和生物照明。 2021年LED背光液晶电视热卖，并渐成未来开展趋势，连带也刺激背光

17、模组的出货量继续升高。根据DisplaySearch的统计数据，2021年液晶电视用LED背光模组的出货量到达4230万块，占全年电视背光模块总量1.95亿块的22%。估计2021年仍有能够大幅提升浸透率至39%，到达8540万块。再加上笔记本电脑背光和液晶显示器背光市场，背光仍将是2021年LED运用的主要市场。 但是，LED毕竟是一个快速开展的行业。2021年的热点，2021有能够就被新的热点所替代。虽然2021年背光仍坚持宏大的市场需求，但2021年室内商业照明运用将成为重点和热点。详细来看，目前LED商业照明和家居照明市场分为两种商业方式，一个是交换市场，也就是LED交换传统照明的光源

18、，包括失效的或者还没有失效的光源；另一个是新装市场，就是新装修工程直接采用LED灯具。交换市场主要思索光源的交换，即用与传统光源类似的LED光源取代传统光源，这些LED光源的接口与传统光源一样，也是LED光源最容易直接进入的市场。新装市场与交换市场的主要区别在于客户可以直接选择LED灯具，而不是简单的交换光源。由于LED灯具具有寿命长的优点，它的寿命几乎与装建筑材的寿命相当，因此在新装市场直接运用LED灯具具有更大的优势。 随着行业的开展，未来照明灯具的安装将和室内装饰的安装越来越多地交融在一同，照明将成为装修设计的一部分，灯具的安装更是从装修完成后提早到装修中安装，既起到照明的效果还起到装饰

19、的作用，室内装饰的设计将把LED照明作为其非常重要的一个部分。在此情况下，LED照明与建材市场的结合将会越来越严密，LED灯具的销售也会更多地在装饰和建材市场进展。照明企业将从卖产品过渡到卖效力，从提供单一的照明产品过渡到提供系统化的照明处理方案。 2021年LED路灯是争议最多的一个部分，一边是人们大肆批判其产品的不成熟与市场的混乱，一边却有越来越多的厂商挤入这一领域。虽然2021年路灯市场开场降温，但部分厂商开场深耕。包括路灯在内的室外照明市场依然是LED照明开展的重要空间。在本次调查中，有38%的受访者以为2021年中国LED路灯运用规模将达40万盏以上即反映了这一趋势。 其实，就在国人

20、为LED路灯争得面红耳赤之际，国外厂商已开场默默规划这一市场。在2021年的法兰克福照明展上，欧美厂商仅展现出一些概念性的LED路灯，所占比例为一切路灯的10%左右，而2021年展出的LED路灯在数量、技术、设计理念、运用领域等各方面与上届相比都有了本质性的飞跃。目前飞利浦、LG、三星、东芝、松下等电子公司纷纷推出自家产品。老牌的传统照明企业如欧司朗、GE、索恩、施莱德、西特科Siteco、库朴、Zumtobel、BEGA等在短短两年时间，其LED路灯已全面铺开。目前大部分欧美产商的产品集中在小型道路、次干路、商业街区、庭院等运用范围，目的在于替代250W以下的高压钠灯或金卤灯。 不可否认，2

21、021年中国LED路灯仍会存在部分产质量量不过关，部分面子工程等景象，但是随着技术的提高，初始的过热情况渐趋冷静，回归理性，LED路灯仍具开展空间。特别是随着LED照明技术的快速开展，LED路灯的节能、环保特性也日渐显现。 除室内商照和路灯市场之外，伴随着LED技术的快速突破，新产品的开发也在迅速展开，估计2021年LED在农业、医疗、智能交通、信息智能网络、航空、航天等领域也将不断出现新的运用。特别是微投影仪和医疗运用成为最被看好的新市场空间。 5、室内照明抢手灯具类型：筒灯、射灯、球泡灯、管灯 2021年抢手的灯具类型也是业者关注的重点。综合本次调查可以发现，管灯、球泡灯、筒灯、射灯都能够

22、入选。其中管灯、球泡灯、筒灯、射灯入选为前四名2021年最能够大规模推行的室内照明产品类型。以LED目前的性能本钱，曾经可以交换传统白炽灯和卤素灯。而且LED照明更具有方向性强的特点，所以在筒灯、射灯等灯具中的利用效率要比传统光源高。再加上这类产品功率小，技术难度低，接口规范和现有光源容易兼容，容易实现规范化和规模化消费，将会是LED产品的主要开展方向。就球泡灯和管灯的灯具类型来说，目前市场尚存争议，一方面有观念以为LED球泡灯和管灯是一种过渡产品，不论从光学、电学、热学设计上都无法展现LED的优势。同时办公室照明领域三基色荧光灯因光效能高，显色性好，寿命长等仍具备相对优势，然而在交换市场中，

23、由于市场需求大，虽然存在较大争议，LED球泡灯和管灯市场仍被看好。 6、销售方式以工程招标为主 EMC在探求中前进 LED照明灯具的兴起，有赖于对现行商业方式的超越和突破。2021年的产业商业方式普通都是政府出资，采取公开招招标方式确定灯具供应商，同时市场也出现了新的开展形状，可以采用国际上通行的EMC、BOT、IGF等多种商业方式。在本次对“2021年半导体室内照明最需开展的销售方式调查中，充分表达了这一景象，有34%的受访者以为主要销售方式仍将是工程招标，但也有27%和25%的人以为应开展超市、商场和专卖店直销等渠道。 至于EMC等商业方式，由于涉及融资、担保、运营、认证等多个复杂的环节，

24、而且许多细节很难确定，如前期节能量的核定、回收周期确实定、企业利润平衡点确实定、节能效力公司如何建立、路灯维护本钱的衡量等，实践操作中，实施难度较大，仍需在实际中探求。因此2021年LED照明由于其节能的优越性，将有更宽广的运用，而采用EMC、BOT、IGF等商业方式，可以有效处理价钱本钱问题，但由于实施难度较大，因此工程招标仍将是主要商业方式。 7、国产芯片光效向120lm/W迈进 专利之争渐趋严峻 LED的光效及价钱是决议LED产品市场运用的两个主要目的。光效的提高将极大的刺激价钱的下降，而价钱的下降将使LED逐渐走入各种照明领域。目前LED的性价比已使其在景观照明、显示等领域获得主导位置

25、，但在通用照明领域，市场大规模的启动还有赖价钱的下降与光效的提高。因此，光效的提高仍是业界广受关注的话题。在本次关于LED技术开展的调查中，有一半以上的受访者乐观预估2021年国产LED大功率芯片白光光效的产业化程度将到达100120lm/W。对2021年LED照明产品开发关注点的调查中，也有近40%的受访者以为应着力于降低本钱的研讨。 半导体照明技术正处于快速开展时期，从2000年开场LED的发光效率平均每年以1020lm/W的速度大幅提高。至2021年国际上大功率白光LED产业化的光效程度曾经到达130lm/W；韩国首尔半导体在2021年第一季度开场量产光效为100lm/W的AC LED产

26、品。台湾工研院和晶元光电在开发出AC LED芯片后，又于近期开发了HV LED技术。中国大陆白光LED芯片光效的产业化程度也在2021年根本到达100lm/W左右，具有自主知识产权的功率型Si衬底白光LED芯片光效超越90lm/W。置信未来中国LED芯片发光效率有望获得进一步的提高。同时在深紫外技术、GaN衬底、GaN外延层激光剥离、Si衬底外延等方面有能够获得关键技术突破，构成自主知识产权。 除了提高光效以外，LED封装和运用方面的问题也日渐凸显。从产品上看，无论是半导体照明灯具还是LED显示模组，都不是简简单单地将LED器件组合在一同构成的。封装和运用环节包含了驱动电路、散热和光学设计等一

27、系列艰苦的科学技术问题。随着道路照明、室内照明等通用照明运用成为技术研发的热点，研讨的内容包括光学设计、散热设计、驱动电源、灯具设计、智能化控制系统等。研讨的方向朝着更高光效、更低本钱、更高可靠性、更多种类和更广范运用开展。 伴随技术竞争的加剧，2021年企业经过专利手段进展的竞争也将愈演愈烈。目前全球LED主要厂商采取横向和纵向扩展方式，利用中心专利在世界范围内布置专利网，并经过专利授权，抢占市场。随着2021年有越来越多的国外企业到国内建厂，也有越来越多的国内LED企业把产品销往国际，市场竞争将更加猛烈，专利诉讼做为一种手段，有能够更多的被运用。 在本次调查中，有专家以为要想防止和国际大公

28、司的专利纠纷就必需拥有本人的独特技术和专利，这才是和他们进展谈判的最根本的资本，并经过这个资本来到达协作共赢的目的。此外，还有近50%的受访者以为企业应对国际专利壁垒的有效方法是建立专利池。 国际LED关键技术主要集中在衬底资料、外延资料生长、大功率芯片制造、白光LED制造等方面，产业链上游部分关键环节专利垄断严重。在运用领域现有的专利数量相对较少而可发掘的专利数量非常多，国外大公司在中、下游领域的专利壁垒尚未构建得像上游领域那样威严。不过近年来国际巨头也在积极进入运用领域，目前运用领域正成为专利恳求的热点，包括散热、驱动、光学设计、智能控制、创新运用等多个方面。中国大陆在LED产业的中、下游技术方面具备比上游技术更大的优势，没有无法跨越的技术瓶颈，在运用环节依然有很大的时机获得突破，从而突破被动的专利格局，该当重点加以关注。 8、规范体系不断完善 检测体系走向系统 随着LED照明产品进入功能性照明市场步伐的加快，完善规范制定，强化检测、认证任务，把好质量关，树立消费者的自信心，正变得越来越重要和