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文档简介

1、短视频直播行业专题分析报告第1页,共19页。目录1. 行业:技术驱动营销变革,规模化运营能力拉开MCN企业差距1.1 占领移动营销制胜之地短视频1.2 头部主播&明星带货情况1.3 驱动行业爆发的底层逻辑1.4 短视频直播电商的业务框架1.5 曾经的微博网红电商与公众号红利为何没有形成持续热点?2. 遥望网络:数字营销新秀,快手、抖音代表性电商服务商2.1 遥望网络业务变迁2.2 遥望网络业务布局2.3 遥望网络短视频直播贷业务的典型案例2.4 遥望网络优势与业务模式2.5 遥望网络明星案例3. 行业代表性公司梳理3.1 典型机构概览3.2 板块其他相关标的概述4. 风险提示第2页,共19页。

2、图:用户消费视频内容场景更加碎片化,短视频抢夺在线视频时长图:短视频行业成为“时间黑洞”抢占用户时间,月总使用时长同比上涨1.7倍,超越在线视频成为仅次于即时通讯的第二大行业1.1 行业:占领移动营销制胜之地短视频 短视频用户规模达6.12亿+,直播、短视频已形成独有的城市年轻生态:85%用户为90后、95后;主力达人为95后、00后;70%以上核心用户覆盖一二线城市 GMV: 淘宝直播18年GMV1000亿(其中达人直播500亿),官宣三年达到5000亿 快手已有100万电商制作者,19月1月日均1000w,7/8月日均1亿,11月日均3.5-4亿(通过抓取400个头部主播数据衍生到数千个有

3、量的主播合计数字,不包含长尾数) MAU:2019年11月,淘宝月活7.27亿人,快手月活4.25亿人;2019年9月,抖音月活达4.8亿人第3页,共19页。图:李家琦淘宝直播图:王祖蓝快手直播王祖蓝直播15分钟销售面膜10W单,直播热度2分钟突破百万大关,同时在线人数120W+,粉丝数2200万+图:辛巴快手直播图:薇娅淘宝直播带货情况1.2 行业:头部主播&明星带货情况 头部带货主播: 薇娅+李佳琦140亿GMV;李佳琦一年70亿GMV,团队利润高达10亿元以上,平均一场直播同时在线量10万+,累计观看人数900万。 辛巴一年50-60亿GMV,平均每场8000万-1亿 明星直播:王祖蓝淘

4、宝7-8K在线量,快手10万+在线量第4页,共19页。图:购买转化率对比65%淘宝直播进店6-10%社交电商0.37%传统电商20%顶级网红电商9.90%5.50%2.40%10.60%25%59.20%51.70%50.60%47.40%42.10%85.60%74.70%汽车用品酒类其他家居电器母婴服装生活日用品鞋帽配饰食品饮料化妆品书籍电子产品图:2018年微博平台上网红电商的热卖品类非标品份额较大1.3 行业:驱动行业爆发的底层逻辑 技术(网速)导致传播方式升级:直播红人可带货品类较平面红人变多,转化率大幅提升 15年的微博网红电商受服装品类局限太大,供应链难以上规模 快手热销榜前三品

5、类:食品饮料、个人护理、精品女装 抖音浏览榜前三品类:食品饮料、精品女装、个人护理第5页,共19页。 网红电商产业化发展,链条角色分工明确图:网红电商产业化链条1.4 行业:短视频直播电商的业务框架(1/2)第6页,共19页。图:网红电商运作流程1.4 行业:短视频直播电商的业务框架(2/2) 网红电商运作流程闭环,产业协同发展第7页,共19页。短视频&直播电商的抽象业务拆分:流量运营-内容制作-供应链匹配内容的规模化与供应链的规模化是放量关键1.5 行业:曾经的微博网红电商与公众号红利为何没有形成持续热点?第8页,共19页。目录1. 行业:技术驱动营销变革,规模化运营能力拉开MCN企业差距1

6、.1 占领移动营销制胜之地短视频1.2 头部主播&明星带货情况1.3 驱动行业爆发的底层逻辑1.4 短视频直播电商的业务框架1.5 曾经的微博网红电商与公众号红利为何没有形成持续热点?2. 遥望网络:数字营销新秀,快手、抖音代表性电商服务商2.1 遥望网络业务变迁2.2 遥望网络业务布局2.3 遥望网络短视频直播贷业务的典型案例2.4 遥望网络优势与业务模式2.5 遥望网络明星案例3. 行业代表性公司梳理3.1 典型机构概览3.2 板块其他相关标的概述4. 风险提示第9页,共19页。89473585917878735105919173211000006000050000400003000020

7、000100000900008000070000201620172018收入(万元)盈利(万元)2.1 公司:遥望网络业务变迁 公司业务结构在2016年的PC端广告投放、移动端广告投放、移动游戏营销的基础上,于2017年增加了微信生态下社交广告营销。 2016-2018年公司利润从3510万元增至1.73亿元。图:2016-2018年公司收入及盈利水平第10页,共19页。图:短视频直播电商业务框架2.2 公司:遥望网络业务布局 流量运营+内容制作+品牌/供应链嫁接技术第11页,共19页。图:遥望网络合作短视频APP图:遥望网络明星IP及各类博主新媒体矩阵图:遥望网络旗下KOL2.3 公司:遥望

8、网络短视频直播贷业务的典型案例 公司合作明星10+;签约、孵化网红IP40余个 旗下新媒体矩阵粉丝覆盖超过2.5亿+ 累计播放量超过60亿+,月曝光量25亿+ 视频内容覆盖美妆、剧情、搞笑等类别第12页,共19页。图:遥望网络拥有国内领先的数字内容营销服务团队表:遥望网络合作模式电商合作形式1.抖音购物车,一键跳转淘宝2.新媒体矩阵助推,亿万级宣发推广3.明星艺人为商品独家定制宣传视频短视频合作形式1.明星/网红达人品牌整合推广2.结合品牌特点和明星/达人特质,定制视频剧本3.专业团队制作短视频内容4.利用平台资源进行账号推广,TOP10短视频社交媒体矩阵传播,调用数据反哺内容5、工作室制团队

9、模式,为艺人提供全方位支持2.4 公司:遥望网络优势与业务模式 从零到千万的明星运营经验。以粉丝为中心的精准营销生态快手MCN连续4个月排名TOP1,明星运营指数稳居行业TOP1,与微博、抖音、快手、小红书、B站等平台达成战略合作,致力于提高明星影响力,实现品效合一。 业务模式分为短视频合作及电商合作。短视频合作主要为明星/网红品牌整合推广,结合品牌特点和明星/达人特质,定制视频剧本,由专业团队制作短视频内容,利用平台资源进行账号推广,TOP10短视频社交媒体矩阵传播,调用数据反哺内容。电商合作形式主要为1)抖音购物车,一键跳转淘宝;2)新媒体矩阵助推,亿万级宣发推广;3)明星艺人为商品独家定

10、制宣传视频第13页,共19页。 张柏芝:连续登上明星爱DOU榜No.1抖音热搜Top1抖音最热视频Top1 入驻抖音15天累计获赞2300w+累计涨粉730w 首发内容【河东狮吼】累计播放3亿获赞1923.4w全网曝光量4亿 全网发起互动话题#召唤张柏芝#覆盖粉丝量1亿活动话题页累计播放7.6亿图:遥望网络明星案例之张柏芝 王祖蓝:登上抖音热搜Top1明星爱DOU榜No.1今日最热视频Top1 4月荣登快手短视频总播放量No.1三条短视频内容均登榜TOP20 明星带货王:王祖蓝直播15分钟销售面膜10W单,直播热度2分钟突破百万,同时在线人数120W+,粉丝数2100万+图:遥望网络明星案例之

11、王祖蓝李亚男夫妇2.5 公司:遥望网络明星案例第14页,共19页。目录1. 行业:技术驱动营销变革,规模化运营能力拉开MCN企业差距1.1 占领移动营销制胜之地短视频1.2 头部主播&明星带货情况1.3 驱动行业爆发的底层逻辑1.4 短视频直播电商的业务框架1.5 曾经的微博网红电商与公众号红利为何没有形成持续热点?2. 遥望网络:数字营销新秀,快手、抖音代表性电商服务商2.1 遥望网络业务变迁2.2 遥望网络业务布局2.3 遥望网络短视频直播贷业务的典型案例2.4 遥望网络优势与业务模式2.5 遥望网络明星案例3. 行业代表性公司梳理3.1 典型机构概览3.2 板块其他相关标的概述4. 风险

12、提示第15页,共19页。 美one:淘宝第一美妆机构,成功打造“口红一哥”李佳琦,创下1分钟售罄14000支唇膏的业绩 目前旗下30+主播,服务网红超过万人,成员类型涵盖了模特,艺人,时尚辣妈,校花,美妆达人 谦寻:旗下36位主播,包括淘宝第一主播:薇娅viya,主持人李响、演员高露,以及TOP主播小侨Jofay、楚菲楚然twins、网红达人张沫凡、行业前20占据6位 目前与8000多个品牌建立了合作关系,未来将打造超级供。应链基地,预计服务主播1000+品牌5000+GMV15亿+ 宸帆:超过百位优质红人,50余家店铺多平台覆盖,多领域扩充发展,旗下6家红人店交易额破亿 以产品为核心提升复购

13、率, 2018年复购率达到月平均66%3.1 公司:典型机构概览淘宝直播-第一主播薇娅Viya淘宝粉丝数:1311万/单场直播最高观看数:1300万+单场直播最高点赞数:7.71亿/单场(2h)最高引导销售额:超2.67亿单件商品最高引导销售额:超2700万/2019年618期间引导成交额:超5亿单品单次引导成交额最高:4218万图:谦寻红人案例之薇娅图:宸帆红人直播案例之雪梨图:谦寻和美one分列淘宝直播机构榜前两名图:美one红人案例之李佳琦淘宝直播-口红一哥李佳琦淘宝粉丝数:1608万2019.2.26单日成绩单:单场3300万,店铺1600万,粉丝数+200万即将在上海成立自己的品牌店

14、第16页,共19页。 歌力思旗下百秋电商:歌力思18年3.65亿利润,其中百秋电商贡献4500万利润,服装主业贡献3.2亿;我们预计19年服装主业没有增长,百秋预计贡献7000万,总计4亿+利润。考虑到百秋将要出表独立上市,未来仅持股28%,百秋明年增速有望保持50%。 百秋主要为中高端服装轻奢品牌线上代运营商,旗下运营的品牌已达50多个,代表品牌包括了Maje、Sandro、Clarks、NewBalance、OnitsukaTiger、PANDORA、Tissot、Swatch、TUMI、BALLY、MCM、Marni等诸多国际大牌。19年预计GMV达60亿+。 风险提示:终端销售遇冷、多

15、品牌协同不及预期。 安正时尚旗下礼尚信息:阿里体系母婴品类代表性TP,母婴+服装+保健品及宠物三大板块,经营中2/3产品采用买断,服装类产品主要是代销模式。2018年11月,安正时尚以3.61亿元收购礼尚信息70%股权。根据Wind一致预期,安正时尚19/20/21年归母净利3.5/4.0/4.7亿元,同比增长25%/15%/16%,对应估值16/14/12X。 其中,礼尚信息承诺2019/2020年扣非净利润不低于6600/7700万元。 风险提示:礼尚信息未达业绩承诺、消费疲软 壹网壹创(A股上市):为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务,目前公司已与宝洁、强生、百雀羚、伊丽莎白

16、雅顿、资生堂、爱茉莉太平洋等30余个国内外知名品牌开展合作。 公司2018年收入10.13亿元,同增42.8%;净利润1.63亿元,同增18%。预计19-21年收入增速51%/30%/27%,净利润增速27%/38%/33%至2.1/2.8/3.8亿,对应PE64X/48X/36X。 风险提示:宏观环境波动;品牌竞争激烈,销售不及预期;新行业、品牌拓展不及预期 天下秀(借壳上市):借壳上市后,新浪将持有公司28.58%的股权成为第一大股东,天下秀创始人李檬将持有公司13.25%的股权成为第二大股东。天下秀的业务分为两部分,(1)新媒体广告交易系统服务、(2)新媒体营销客户代理服务。 天下秀承诺

17、19-21年净利润2.45亿、3.35亿、4.35亿,按照目前股价对应借壳后股份增加后的市值估值在80X/59X/45X。 风险提示:市场竞争加剧风险、核心人才流失风险3.2 板块其他相关标的概述第17页,共19页。目录1. 行业:技术驱动营销变革,规模化运营能力拉开MCN企业差距1.1 占领移动营销制胜之地短视频1.2 头部主播&明星带货情况1.3 驱动行业爆发的底层逻辑1.4 短视频直播电商的业务框架1.5 曾经的微博网红电商与公众号红利为何没有形成持续热点?2. 遥望网络:数字营销新秀,快手、抖音代表性电商服务商2.1 遥望网络业务变迁2.2 遥望网络业务布局2.3 遥望网络短视频直播贷业务的典型案例2.4 遥望网络优势与业务模式2.5 遥望网络明星案例3. 行业代表性公司梳理3.1 典型机构概览3.2 板块其他相关标的概述4. 风险提示第18页,共19页。4. 风险提

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