某投行股权基金推荐

1、北京万通瑞和创业投资有限公司(PRE-IPO私募股权投资基金)盎 案 哎 拌 奥 把 盎 矮 柏 啊 疤为股东创造财富傲, 挨为社会创造价值颁保密提示：本说挨明书属于北京万瓣通瑞和股权投资班基金之商业机密胺；除非本基金授哀权，任何机构和熬个人对本说明书巴之全部内容不得凹有复制、复印和扮向第三方传播之懊行为；本基金保靶留追诉之权利。TOC o 1-3 h z u HYPERLINK懊 l _T耙oc23316艾7752啊 俺一基金概况鞍 PAGEREF _Toc233167752 h 把3 HYPERLINK l _Toc233167753 绊1. 颁本基金结构盎 PAGEREF _Toc233

2、167753 h 八3 HYPERLINK l _Toc233167754 搬2. 安普通合伙人（阿GP拜）百 PAGEREF _Toc233167754 h 阿4 HYPERLINK l _Toc233167755 板3. 八有限合伙人（岸LP白）埃 PAGEREF _Toc233167755 h 哀5 HYPERLINK l _Toc233167756 柏4. 邦基金产品癌 PAGEREF _Toc233167756 h 办5 HYPERLINK l _Toc233167757 氨5. 伴基金管理费疤 PAGEREF _Toc233167757 h 矮6 HYPERLINK l _Toc2

3、33167758 背6. 扒投资方向皑 PAGEREF _Toc233167758 h 稗6 HYPERLINK l _Toc233167759 靶二基金组织形百式艾, 哎架构与要约罢 PAGEREF _Toc233167759 h 俺8 HYPERLINK l _Toc233167760 芭1. 败组织形式氨 PAGEREF _Toc233167760 h 版8 HYPERLINK l _Toc233167761 凹2. 班合伙人大会耙 PAGEREF _Toc233167761 h 版9 HYPERLINK l _To昂c233167哀762拔 凹3. 拌投资风险控制委百员会捌 PAGER

4、EF _Toc233167762 h 板9 HYPERLINK l _Toc233167763 伴4. 碍投资决策委员会扮 PAGEREF _Toc233167763 h 胺9 HYPERLINK l _Toc233167764 霸5. 奥咨询委员会背 PAGEREF _Toc233167764 h 肮9 HYPERLINK l _Toc233167765 拜6. 俺收益实现途径伴 PAGEREF _Toc233167765 h 鞍9 HYPERLINK l _Toc233167766 瓣7. 败投资程序疤 PAGEREF _Toc233167766 h 斑9 HYPERLINK l _Toc

5、233167767 昂8. 袄基金的风险控制皑 PAGEREF _Toc233167767 h 肮11 HYPERLINK l _Toc233167768 俺三投资案例叭 PAGEREF _Toc233167768 h 癌11 HYPERLINK l _Toc233167769 懊1.爸稗部分成功案例拌 PAGEREF _Toc233167769 h 敖11 HYPERLINK l _Toc233167770 拌2.拌拌美国万通在中国败投资实力体现板 PAGEREF _Toc233167770 h 扒13 HYPERLINK l _Toc233167771 斑3. 邦部分储备项目碍 PAGER

6、EF _Toc233167771 h 翱13 HYPERLINK l 翱_Toc233办167772暗 癌四基金管理人斑情况说明版 PAGEREF _Toc233167772 h 案14 HYPERLINK l _Toc233167773 斑1.百普通合伙人（执昂行）疤 PAGEREF _Toc233167773 h 埃14 HYPERLINK l _Toc233167774 安2.败普通合伙人（非隘执行）暗 PAGEREF _Toc233167774 h 跋16 HYPERLINK l _Toc233167775 阿五基金合作机班构说明罢 PAGEREF _Toc233167775 h 斑1

7、8 HYPERLINK l _Toc233167776 爱1. 昂美国万通投资银碍行控股集团有限邦公司介绍肮 PAGEREF _Toc233167776 h 笆18 HYPERLINK l _Toc233167777 靶2.碍扮中银律师事务所板 PAGEREF _Toc233167777 h 盎19 HYPERLINK l _Toc233167778 俺3.啊笆北京中瑞诚联合吧会计师事务所（斑普通合伙）笆 PAGEREF _Toc233167778 h 办19 HYPERLINK l _Toc233167779 敖4.安板中国三农联合会绊 PAGEREF _Toc233167779 h 岸19

8、 HYPERLINK l _Toc233167780 扒5. 胺交易合作伙伴柏 PAGEREF _Toc233167780 h 百19 HYPERLINK l _Toc233167781 白基金认购意向书艾 PAGEREF _Toc233167781 h 百22 一基金概况安本基金由北京万俺通瑞和创业投资爸有限公司发起并芭认购本基金哎1%扳基金份额，采取蔼有限合伙企业制爱设立，本基金普罢通合伙人为本基爱金管理人哎.斑本基金发起人北瓣京万通瑞和创业半投资有限公司认搬购的基金份额将拔作为本基金的风拜险屏蔽基金份额拜。本基金任何亏隘损将先行从这风叭险屏蔽基金份额靶赔付。办基金名称案: 碍 扳北京万通

9、瑞和股翱权投资基金（以疤下简称本基金）半基金类型：埃 拜 拜私募股权投资基癌金疤,氨封闭式百,耙有限合伙制爸,挨 芭承诺资本制暗。板注册和募集地点靶: 鞍北京市朝阳区东巴三环中路白7伴号财富中心扒A案座哎1006百室芭基金规模把: 凹 癌基金一期总规模挨人民币捌5伴亿元，基金一期挨首期规模人民币埃1安亿元。扮年预期收益率：扒 20%-疤1把00%案认购资金：哎 阿有限合伙人最低把出资额，机构投芭资者出资额不低芭于人民币懊200癌万元，个拜 佰 芭 伴人投资者出资额扮不低于人民币暗100碍万元，并按照吧100摆万元的整数倍增懊加。斑基金认购对象：拔 坝向特定投资者定扳向私募，发行对靶象为机构投资

10、者罢及个人投资者。昂认购人数限制：巴 艾不少于奥5背人，不多于叭40佰人瓣基金存续期限班: 跋5拔年皑 +俺 扒展期熬2傲年（争取投资项巴目全部退出）封爱闭运行。颁募集期限：芭 唉2009版年扮7颁月摆1碍日奥 - 安2009斑年肮12傲月肮30靶日板投资目标艾: 坝 阿非上市、高成长癌的高新技术企业摆、成长型中小企罢业。懊管理机构：吧 颁本基金普通合伙跋人，设置盎风险屏蔽基金份袄额。拌基金认购手续费班: 唉投资金额的隘0.2%坝（在一定期限内安出资可减免）。盎管理费：白 胺 捌基金存续期间扳,背每个投资年度内背分别按照基金投稗资人投资份额的百2奥。翱5暗%挨支熬 拔 耙 伴付；柏管理报酬半:

11、 百 唉基金总投资的内伴部收益率超过摆20%稗，基金管理人提碍取基金收益的巴30%捌；爸托管机构：哀 半中信银行股份有背限公司袄通过依托美国万案通投资银行控股岸集团品牌资源，跋新设一家专门投奥资于中国资本市爱场（股权类）的哀专业性合伙人基搬金。吧柏 岸北京万通瑞和创坝业投资有限公司班作为靶GP吧主体，并作为基拌金管理人，负责哎基金的筹建、投瓣融资方案设计、埃路演宣传、资金碍募集，资金投资坝及收益分配等具按体工作。哎背 哀积累了国际融资拜的科学经验百, 肮专精中国企业凹,昂融资蔼,坝上市和全球化笆昂本基金将以投资哀中国资本市场中唉的上市前肮PRE-IPO埃优质股权为盈利扒手段；以金融资爱本运作为

12、纽带，靶以股权溢价套现芭为目标，实现股斑权投资与金融资败本的有机对接。白1. 耙本基金结构绊本基金采用有限按合伙模式，巧妙癌安排了基金投资挨人（有限合伙人澳）、基金管理人肮（普通合伙人）绊和基金托管人（班商业银行）之间案的权利义务关系鞍，既控制了风险皑，保证了投资人懊资金的安全，又班保证了基金运营阿的效率和灵活性邦。70%投资收益30%投资收益持股项目公司n项目公司2项目公司1律师事务所商业银行托管人会计师事务所有限合伙型基金2.5.年度管理费有 限 合 伙 人普 通 合 伙 人GP1 GP2 GPnLP1 LP2 LPn坝2. 爱普通合伙人（耙GP跋）盎本基金普通合伙拜人分为普通合伙癌人（执

13、行）（以盎下简称执行普通肮合伙人）和普通跋合伙人（非执行矮）（以下简称非胺执行普通合伙人癌）；奥本基金执行普通邦合伙人为执行事癌务合伙人并代表叭本基金执行合伙奥事务般,傲全时间参入本基吧金管理，版负责资金的对外艾投资使用，负责澳投资项目的管理扒，通过专业的运盎作负责为斑LP翱获得投资收益。矮非执行艾普通合伙人利用碍自己的资源和知搬识通过执行普通办合伙人帮助本基败金发展。班非执行邦普通合伙人不得昂对外代表本基金拌，案非执行敖普通合伙人不能耙单独代表本基金叭执行合伙事务，癌只能通过执行普鞍通合伙人代表本耙基金执行合伙事氨务。碍本基金管理人的懊核心管理团队成昂员均具备独立创盎办公司或海内外凹企业高层

14、运营管般理的实战经验，隘涉及金融服务、肮高科技制造、商白业零售、房地产罢、咨询服务等行版业，对企业经营捌管理有独到的理八解和认识，能够盎协助被投资企业蔼打造良好的管理凹团队，切实提升靶企业经营管理水绊平。背本基金普通合伙邦人对本合伙企业摆债务承担无限连鞍带责任。捌本基金普通合伙凹人的总收入中，稗执行普通合伙人熬和啊非执行安普通合伙人以袄80%版和吧20%氨比例分配；执行邦普通合伙人之间俺和挨非执行隘普通合伙人之间摆平等分配利润。拌3. 跋有限合伙人（搬LP挨）邦本基金募集规模巴5芭亿元（人民币）隘，未来主要向国哀内个人投资者、胺法人、上市公司斑法人或股东募集熬。每个投资人认暗缴的出资额疤100

15、癌万元人民币或以唉上。有限合伙人爱以其认缴的出资版额为限对合伙企绊业债务承担有限澳责任。有限合伙暗人不执行合伙事拌务，不得对外代凹表有限合伙企业邦，按照合伙协议笆的约定按期足额哀缴纳出资。总体爱募集发展挨40办个自然人或机构矮成为本合伙企业班的爸LP拌。昂本基金以承诺制唉方式出资，投资搬者在认购基金时把只需按约定认购盎基金份额，并不翱用一次全额出资颁。哎个人投资人认购扮起点背100矮万元，机构认购搬起点隘200哀万元，认购额需挨100瓣万元的整数倍。4. 基金产品坝本基金年预期投傲资收益率在疤20%-叭1败00%八以上；如果本基懊金没有达到预期拜收益率俺20%扮，翱GP矮只收取管理费但佰不参与

16、收益分配伴。邦全部收益归蔼LP办；霸GP熬不负责赔偿懊LP案本金缺失部分，啊即不保底；靶如果达到或超出爸预计年收益率皑20%靶，整体收益按照拔GP稗分哎30% 吧，版LP八分霸70%埃处理。柏GP绊按募集资金总规案模的捌2.5班%瓣向败LP昂收取年管理费。埃本基金发起人北安京万通瑞和创业靶投资有限公司认肮购的基金份额将邦作为本基金的风傲险屏蔽基金份额懊。本基金任何亏八损将先行从这风爱险屏蔽基金份额拔赔付。笆本基金提供特独碍特的投资产品：疤支付公司的上市肮费用阿,挨投资和退出同时案完成肮.靶本基金制定了中般国公司零风险上挨市、交易过程中盎为中国公司支付胺交易费用的投资胺战略，会以最邦较碍低的市盈

17、率认同吧较案低的成本获得完斑成融资交易后备背选公司的普通股隘股份。矮“佰买低卖高隘”靶 唉是本基金的首要皑交易技术吧 肮在每次中国公司罢IPO矮公开上市前的起八步阶段，本基金安将根据备公司上般年度收益的岸3-7摆倍进行投资，在熬二级市场隘20矮倍左右退出。埃本基金承诺所有案上市成本费用由爸我们承担，使项蔼目方零风险地与隘我们合作（从尽懊职调查，内部财翱务审计，律师事巴务所费用，会计邦师事务所费用，柏项目包装，路演蔼，保荐费或承销澳费，咨询费等全翱部上市费用项目霸方都不用承担）岸。用此业务模式颁，本基金管理团奥队成员打破传统熬投资银行业务模邦式已多次在海外靶上市项目上成功邦操作。稗IPL澳，即一

18、步上市，耙是美国万通投资澳银行的金融创新笆，中国公司可以败通过购买美国万败通控制的美国上把市壳公司，在美俺国主板上市。唉IPL 氨是首次公开上市疤和买壳上市的集皑合，兼有两种操翱作程序的优势。皑本基金利用奥IPL稗的优势，最快在捌几个月时间内就昂可使投资的成熟挨公司一步在美国邦主板上市，达到瓣本基金投资快速百变现退出。懊5. 傲基金管理费霸每年懊GP把按照募集资金总巴规模的搬2癌。皑5跋%扮向氨LP拜收取，每年预收霸，从资金中扣除百。管理费坝GP靶只收取拔5碍年，两年展期不岸收取管理费。管袄理费主要用于：颁办公及日常管理艾成本；人力资源敖成本；支持投资奥行为而建立的产扳业研究数据库等艾产业研究

19、费用；扒项目考察、尽职拜调查以及财务审碍计费用、差旅费埃用；资金托管费哎；律师事务所和案会计师事务所每安年度相关服务费扒用；独立咨询委熬员补贴；执行管皑理高层团队和具昂体投资团队成员背投资项目的奖励罢费用；为获取优暗质项目与政府合皑作或推荐项目机澳构的合作费用；吧公司举办相关会扒议或培训的推广版费用；未来发行霸出版金融投资类矮杂志占领投融资败宣传阵地的费用白等。6. 投资方向澳本基金拟投资境扳内高成长、创新邦经营模式、符合岸国家产业政策、伴在行业中有优势胺地位的中小型企翱业股权，通过在百境内外上市、分碍红或股权转让等袄多种方式退出，办实现基金投资人艾的权益增值。哎投资标准：优秀懊核心团队爱,哀

20、广阔发展空间的芭高成长行业般,霸领先的技术水平芭,百创新的商业模式奥,吧行业或子行业背排名靠前白企业跋,敖法律关系清晰，矮没有上市阻碍。氨本基金的投资方拔向爸:罢 啊Pre-IPO柏公司股权和战略背售配；澳优质的金融股权癌（银行、证券公啊司、保险公司等扮）；昂上市企业定向增隘发的项目；澳即将定向增发的百公司；瓣即将上市战略配罢售的公司；安具有高成长性、拜创新型、未上市拜中小型企业鞍正在进行并购和哎重组的企业，而搬且并购和重组会傲增加企业未来现叭金流量；八所投企业处于快唉速成长行业，或半企业已有较好盈蔼利模式，已经或叭有望成为行业领鞍导者的未上市企百业；懊拥有独特技术或芭创意，并已完成耙产品研发

21、和市场傲开发，二三年内靶有望上市，或为暗其它企业或战略俺投资者收购的高半新科技企业；版二基金组织形白式柏, 敖架构与要约1. 组织形式俺北京万通瑞和股哎权投资基金咨 询 委 会 员合 伙 人 大 会有限合伙人（LP）投资决策委会员风险控制委会员普通合伙人（GP）投 行 部运 营 部项 目 管 理 部人事行政部市 场 部研 究 部财 务 部法 律 部项目组 n项目组 2项目组 1败2. 袄合伙人大会氨傲合伙人大会是基昂金的最高权力机八构，基金重大事隘项由全体合伙人鞍协商决定颁3. 按投资风险控制委疤员会稗叭项目投资风险控吧制委员会由基金胺的四名以上普通啊合伙人和项目组笆成员组成。埃4. 唉投资决

22、策委员会班板投资决策委员会盎，是本基金的最案高投资决策机构案。投资决策委员暗会对全体合伙人颁负责。项目须经澳投资决策委员会皑三分之二以上成俺员同意方为通过拌。肮啊投资决策委员会碍由普通合伙人代颁表三名以上，独耙立委员伴(颁投行伴,爱风控耙,扮法律败,阿财务，项目相关爸行业等方面资深佰人士矮)败代表二人（应多袄于总人数的三分半之一人数）案,懊有限合伙人代表肮一人，政府引导办基金代表一人组背成投资决策委员半会百.凹5. 肮咨询委员会傲咨询委员会由各叭方面的专家，学拜者和行业内人士胺(罢项目行业相关，般投行，风控，法氨律，财务等方面唉资深人士绊)挨组成，咨询委员笆会对本基金运作伴的各方面提出建笆议和

23、咨询服务，佰同时也担任部分凹基金运营监督的唉角色，并向本基阿金普通合伙人，俺合伙人大会提交伴报告和意见。爸有限合伙人也可熬通过咨询委员会癌等方式适度参与懊基金管理。傲6. 矮收益实现途径哀通过公开上市（皑IPO版）出售股权获取啊投资收益半通过选择性公开矮上市（啊IPL办）出售股权获取般投资收益唉将股权出售给战摆略投资者或其它爱金融投资者获取阿投资收益扒管理层收购（半MBO翱）股份分红收益7. 投资程序翱拔本基金在进行每绊笔投资时中，将哀遵循固定的程序坝,颁 氨本基金的投资决拔策流程遵循以下敖程序：般（图）投资决策委员会调查和立项评估与决策项目管理项目信息收集与筛选商 业 计 划 书项 目 初

24、审初期调研和立项尽 职 调 查项目动态跟踪管理实 施 投 资投 资 决 策不可行/可行性研究报告商 务 谈 判投 资 变 现项 目 退 出投 资 收 益项目风险评估体系备选和历史项目数据库体系项目评估与投资决策体系咨 询 委 员 会投资风险控制委员会项目管理评价体系按根据上述投资流板程，本基金采取拌三级项目投资评叭审及决策程序：懊一级程序板盎基金管理人的执罢行合伙人及项目扮负责人组成项目巴小组，召开项目疤立项评审会议。敖项目经理负责投疤资项目的前期调伴研、考察、研究皑分析等工作，按啊照本基金的投资岸方向和策略选择半拟投资项目，并捌上报项目基本情癌况。执行合伙人柏根据本基金投资疤标准和原则，进扒

25、行初步审核研判扳，达到本基金投暗资标准的予以立瓣项通过，并授权绊项目经理开展深皑入调研、专业评白估、商务谈判等扳工作。澳二级程序澳吧基金项目管理团矮队召集项目投资班风险评审会议。翱项目投资风险控白制委员会由基金阿项目管理团队和捌四名以上普通合暗伙人组成。在项翱目报送至投资决伴策委员会前，项按目投资风险控制捌委员会必须有明爸确的投资意见、啊投资判断和风险哎说明。项目投资唉风险控制委员会哎，以多数原则通袄过并向本基金的般投资决策委员会把上报项目投资不芭可行性报告，项柏目投资可行性报暗告及风险控制方皑案。芭三级程序八绊基金项目管理团伴队召集项目投资奥决策委员会。板投资决策委员会坝，是本基金的最俺高投

26、资决策机关肮。投资决策委员案会对全体合伙人哎负责。项目须经绊投资决策委员三癌分之二以上成员绊同意方为通过。巴8. 罢基金的风险控制哎单个项目的投资案金额，不超过基百金规模的版20敖。暗不得为其它企业扮提供抵押或担保袄。爸严格限定的投资把方向和投资领域盎。罢每个项目投资，八都经过详尽的尽邦职调查和内部财耙务审计。案每个项目都经过板投资风险控制委艾员会和伴投资决策委员会摆双重评审；遵循盎海外产业基金投罢资的相关程序以哎及流程，保证投败资的科学性和风叭险控制。败聘请合格的托管阿银行严格监管资哀金的使用。埃定期编制财务报盎告，经托管银行袄复核，聘请会计肮师事务所审核后跋向拌LP搬报告，并聘请会按计师事

27、务所对有熬限合伙企业进行般年度审计以备监懊察柏。三投资案例部分成功案例中华网的上市佰1996懊年以我们美国万扳通董事盎Jonatha鞍n Mork跋为首的团队以中扒华网的投资银行搬顾问和华尔街战坝略顾问的身份吧, 邦全盘操作了中华捌网上市和其华尔案街战略般; 氨中华网取得的成百绩包括埃:翱取得了邦5000 啊万美金的上市前般融资扮9660 巴万美金的公开发艾行上市的融资翱4 肮亿美金的二次发稗行融资唉1 坝亿美金的子公司爱分拆的回报纳伟仕拔2009案年坚冰初融百, 阿纳伟仕，第一家肮在美国坝NYSE摆股票市场敖IPO隘的中国企业；翱美国万通投资银芭行于颁2008芭年初担任纳伟仕背智能媒体技术集

28、伴团独家海外上市隘顾问和独家财务按顾问，万通投资办银行董事长，本版基金合伙人蔼徐明叭先生在该上市公皑司持有原始股份搬。福麒国际鞍2007 岸年懊10摆月，福麒国际通搬过阿IPL巴（颁Initial蔼 Public耙 Listin巴g版）模式在美国成搬功上市，成为国皑内首个登陆纳斯背达克市场的珠宝唉企业，美国万通昂投资银行执行董碍事罗伯特先生介扮入了福麒国际美霸国纳斯达克上市凹的全盘操作。阿 扮康坦生物集团买版壳上市把康坦生物集团公捌司为从事农业、白环保市场开发、氨生产并销售具有盎创新性、成本优办势与安全环保等靶特点的生物技术拔产品的公司。美扒国万通投资银行艾执行董事罗联军伴从该项目建设阶凹段即

29、介入该项目白的运作，全程负坝责了该公司反向坝收购上市，包括板战略规划、商业八计划书制作、壳翱公司的选择、收捌购双方的尽职调板查、协调律师拜/芭注册会计师的工鞍作直到交易完成鞍。上市后，美国傲万通投资银行全佰程跟踪服务该项爱目，包括投资者拌关系、融资资源把的安排。通过美翱国万通投资银行般, 暗该公司先后私募疤资金约把200岸万美元；同时安百排其与美国一家拔较大的基金公司俺签署了总金额为翱1,000板万美元的备用股奥票分销协议，但邦由于该公司商业熬计划的实现不理邦想，实际使用了百部分该协议下的安部分资金。目前隘, 隘康坦生物集团公芭司的财务总监仍蔼然由美国万通执笆行董事，本基金瓣合伙人罗联军担爸任

30、。叭深圳三俊电池艾(皑美国奥NASDAQ芭上市中岸)拌北京万通瑞和创稗业投资公司已经笆投入班,懊预计回报超过啊1巴倍百山东紫阳陶瓷白(背美国翱NYSE疤上市中安)柏计划投入盎2000氨万元，预计投资伴回报率坝7哀倍。案中国联通财务顾挨问及美国投资者拌公关氨中国人寿财务顾傲问及美国投资者安公关百美国万通在中国叭投资实力体现扒中外合资万通风颁力发电设备公司袄万通投资已经投邦资控股南通锴炼吧风力发电设备公盎司拔, 挨美国凹NYSE拔上市中敖, 翱公司八2009暗年预计利润坝1唉个多亿敖, 袄已经获得案20哎多亿的订单袄.煤化工佰万通投资已经收挨购完成加拿大新唉世纪公司阿, 跋于埃2009斑年暗5芭月

31、完成注册内蒙俺古万通世纪新能袄源有限公司，将哀在内蒙古自治区暗鄂尔多斯市乌审凹旗建成绊:罢16啊亿立方米啊/敖年煤制合成气（案可包含柏60昂万吨甲醇合成）艾。霸33按万吨柏/盎年二甲醚（含盎60办万吨甲醇合成）爸。昂20笆万吨醋酸柏/唉年。般300搬万吨拌/爱年煤矿（含拌60邦平方公里约艾10艾亿吨储量的煤田扮资源）。版三年投产后办, 艾年利润将达到阿30败亿拌,哎拥有矮10跋亿吨的优质煤矿爸, 绊美国袄NYSE耙主板氨IPO坝上市按, 扮公司价值将达到靶80笆亿美元案, 敖有望成为国际办500俺强新能源公司。啊中国私募基金控靶股集团碍: 佰万通控盘的美国叭上市公司伴瓣拌中国私募基金控叭股集团

32、寄托美国懊万通投资银行资袄源正在整合并购凹中国企业在美国皑主板上市，实现班一步到位挨IPL跋上市方案。中国百私募基金控股集懊团通过美国会计碍事务所审计，目鞍前已经被美国证澳监会批准的准纽矮交所主板上市公斑司，美国证监会凹网站可以查询。斑艾暗中国私募基金控颁股集团安排上市般团队，并对未来巴上市公司进行维芭护。板按班在中国继续通过鞍收购和兼并金融爱企业来发展壮大哀, 颁将形成扮2008扮年利润啊3敖个亿。形成市场疤价值达板50唉亿的规模。岸柏啊3. 八部分储备项目搬GP跋正在做和准备本翱基金投资的部分笆储备项目（鉴于佰属本机构商业核罢心秘密只描述项霸目，省略项目公皑司名称）案中国医院的收购板, 瓣

33、美国华尔街上市叭(懊美国万通是独家矮财务顾问按)叭中国最大的农资芭连锁超市哀(700懊多家直营店叭),百海外上市霸(爱美国万通是独家澳财务顾问袄)摆中国河南药业集奥团的收购和美国拔上市碍中国某钢铁企业般的收购重组和国案内上市柏(氨美国万通是独家癌财务顾问摆)蔼世界领先的太阳摆能技术投资岸, 爸整合和美国上市佰(绊美国万通是独家矮财务顾问叭)哀革命性的陶瓷变敖压器班, 板投资和美国上市氨项目伴(翱美国万通是独家澳财务顾问板)绊河南省某大型镍半钼矿开采投资项俺目氨, 巴和美国上市罢(吧美国万通是独家搬财务顾问氨)鞍山东焦煤海外上佰市伴(矮美国万通是独家皑财务顾问板)绊信用卡解决方案奥, 扒中国创业

34、板上市暗(班美国万通是独家柏财务顾问皑)氨中国最大的电器肮变压器生产厂商拜, 澳美国上市矮广东佛山陶瓷建败筑材料公司伴, 颁美国上市氨(罢美国万通是独家蔼财务顾问啊)斑浙江耐火材料公佰司伴, 瓣整合和美国上市叭(昂美国万通是独家扒财务顾问扒)傲四基金管理人百情况说明办1.背普通合伙人（执坝行）按斑美国万通投资银熬行管理团队曾就爱职美国高盛投资啊银行、千僖投资败银行、罗斯资本胺、蔼UBS氨、普天寿、凹 BEAR S凹TERNS 败等金融机构，操熬作过上亿美金的俺IPO霸，板 八如中华网的上市唉(China.叭com)搬，协助多家中国鞍企业的海外上市百融资。捌经过万通的精心版挑选，我们为中熬国公司

35、的融资上斑市组成了最有实百力，声誉最好的般团队。经过多年瓣的配合，我们团胺队中的各个成员暗，在万通的领头肮和协调下，确保矮中国公司不仅实埃现最大的市值，暗还为中国公司上耙市后的发展以及败再融资提供充分凹的培训和准备。版只要中国公司需氨要，我们的团队稗确保提供最优质百的专业服务徐明奥徐明是一位活跃班于中美两地的投澳资银行家扳, 癌是一个全球资源白优化配置爸, 耙整合的战略家。案现参与管理多家蔼美国基金。矮90 耙年代，案徐哎先生工作于北京氨的一家国际媒体把公司，并由此获背得中国经验和全肮球视野。同时，叭他给中国最大市斑场调研公司氨Fams埃提供咨询服务，懊服务的客户包括鞍摩托罗拉、西门伴子、宝洁

36、等多家哀全球财富埃500把强公司。其后，盎徐邦先生作为上市、埃并购和外商在华蔼投资的财务顾问鞍服务于全球第鞍11案大财务顾问机构挨HLB捌英国浩信国际会芭计事务所。碍1999耙年，芭徐傲先生共同在北京办创办了吧Harmony把国际投资公司，百期间参与完成多拔宗海外买壳上市艾和公司上市交易拔，并参与荷兰政癌府在华投资案至暗今。 搬赴美后，他工作半于美国电讯公司暗和普天寿证券公般司百(Pruden颁tial)佰。他为千僖年把Hanson靶资本和千僖年投把资银行耙(Millen佰nium Ca皑pital)邦提供投资银行和凹华尔街战略咨询半服务，该集团完柏成了中华网爸(China.拌com) 背的上

37、市工作。同拔时，基于他广泛扮的金融战略资源俺，和在美国本土般大型金融机构积颁累的融资经验，捌他创立了美国万颁通商人投资银行蔼，投资领域涉及罢发电厂，水厂，鞍环保大型项目，伴买壳和公开上市哀，收购与兼并。奥成功帮助了数家班中国民营企业美扒国上市，和美国癌资本市场的融资办。拜 胺徐澳先生目前担任美败国太平洋商会主隘席和南加州专业靶人士协会主席。啊徐哎先生北京大学国靶际八MBA拜入学把; 百持有南加州大学隘(USC )绊通讯学院跨学科靶项目通讯管理硕敖士学位按, 巴并在啊UCLA, 懊芝加哥大学进修熬过美国收购和兼埃并百, 扳和华尔街战略。那荣森版那荣森胺先生具有多年股佰权投资及资本运唉作经验，曾经

38、为案多家创投企业及跋证券公司提供咨阿询服务，并有效败帮助项目公司完啊善经营与管理，翱使得企业净利润哎大幅增长，同时跋为项目企业累计肮融资额超过澳2白亿人民币。业内百人士均认同其：叭思路清晰，坦诚拜务实。喻磊按般喻磊先生哎同时在中国和美半国接受高等教育伴,懊并多年在美国和凹中国经历了高级叭工程师邦, 般首要工程师胺, 翱副总裁和哀CEO凹等不同角色的职唉业翱, 俺对中美双方的文按化和管理都有深版刻的理解和实战拜经验。挨1996凹年开始，办喻磊先生在疤Nasdaq败上市拌美国艾公司隘Califor班nia Mic扒rowave艾和疤ComTech隘 EFData隘（卫星通讯产品背十几年来一直雄班踞

39、世界第一）工坝作多年，并担任扒Princip矮al Engi暗neer八和高级管理职位胺；巴2003矮年任美国扒MeetExp靶o邦副总裁兼中国区懊总裁回国，全面俺负责胺MeetExp暗o耙中国公司，成功拜完成了蔼MeetExp盎o俺与霸HP白惠普合作项目，奥并带领团队完成挨其在北美，日本白，韩国和中国的版部署，培训，运稗营和售后支持；八2004邦年底获得拜VC背的哎1000斑万投资，创建搜案畅网进军互联网罢电子商务和搜索扒领域并出任第一板届坝CEO扮；以后喻磊先生熬出任中微光电子拔（美资）副总裁靶兼按CEO隘助理；中微光电办子拥有五万平方般米的研发行政楼唉和三座厂房跋,埃主要从事蔼LED肮和

40、光通讯类产品爱的研发、生产和按销售稗.癌随后喻磊先生出肮任北京同巨投资绊公司副总裁负责啊投资和项目管理扮；奥2009罢年喻磊先生出任艾美国万通投资银摆行控股集团执行佰董事，中国私募稗基金控股集团（半纽交所上市公司岸）案CEO;班癌喻磊先生霸1984佰年在华中科技大暗学获得计算机学按士学位；扮1989翱年获得浙江大学拜计算机硕士学位按，安1996隘年获得美国瓣Univers般ity of 哀Louisia案na, Laf哎ayette扒计算机硕士学位拜;扒即将获得安CFA瓣特许金融分析师艾资格。吧2.案普通合伙人（非岸执行）扳北京万通瑞和创肮业投资公司简介吧北京万通瑞和创阿业投资公司是一柏间具有

41、国际背景矮的投资机构绊, 霸于暗2008哎年败4坝月伴16暗日癌在国家工商总局靶注册，佰2009敖年稗4矮月摆16瓣日凹在北京正式成立蔼。核心业务是为唉国内外各类企业懊提供直接投资、阿融资以及资本运哀营的整套方案；跋提供境内外安IPO / R爱TO / FT暗O / M隘办A矮上市及并购服务埃；同时未来部分跋专注于国有、民皑营资产并购重组斑、私募融资、股白份改制、出售托阿管等财务和投资哎服务；提供短期拔融资借贷、短期按股权或抵押投资败服务；提供政府罢公关、融资中介凹咨询、境内资本疤海外投资、境外啊资本进入中国桥哎梁咨询服务；同啊时与中国政府经拌济管理部门每年芭联合举办各种大败型国际投融资经霸贸

42、洽谈会；组织般中国各地政府部扮门和企业赴国外癌考察对接国际资蔼本市场；开展相叭关投融资搬/背上市专项培训等柏。拌北京万通瑞和创扮业投资公司致力盎成为中国领先的霸资本整合运营商拌。在政府、企业坝、资本三者合作跋间起到积极地桥伴梁推动作用。公笆司高管团队和运伴营人员既具有国芭际资本市场丰富斑实践经验，同时摆深谙中国国情及氨国内资本市场现拔状。公司竭诚为柏我们的客户本着柏诚信互利原则提板供专业的服务。王胜利傲在班1987盎年中国改革初期昂就进入中国第一肮家投资公司：中懊国国际信托投资奥公司从事国有大阿型企业改制、公疤司上市、上市公鞍司改制，协助外坝商在中国投资收班购中方企业。建笆设新成立的大型搬医药

43、生产企业，把建立投资收购企柏业的新团队，对埃不同阶段企业进爸行诊断并提出可扳行建议。瓣1993吧年罢6岸月和安2002唉年创建了中信医昂药实业公司和天靶星普信医药公司艾。在中国医药物蔼流市场竞争最激挨烈的北京市场占啊到年收入第二的摆有利地位（鞍2008矮年半50耙亿收入），目前拔他又组织这两个巴公司最先进入美阿国上市公司市场安，利用国际资本扒投资收购整合中把国医药物流市场挨。目前中国医院摆仍处于计划经济扮阶段，不能满足蔼市场需求，半王绊先生预感到中国癌医院投资大好时叭机已经到来，积疤极说服动员组织埃国际资本和上市版公司投资进入中瓣国医院领域，这背将给所有合作者敖都带来绝好的投懊资合作机会。熬1

44、993办年熬-2005叭年埃 艾创立中信医药实佰业公司并任董事板长翱2004疤年皑 翱受聘四川大学工芭商管理学院客座罢教授，重点研究挨对企业的诊断和耙发展战略把2002蔼年阿 板重组中国生物工八程公司并任董事盎长皑2002叭年搬 皑重组四川中汇制袄药公司任董事长鞍2003霸年按 芭用四川中汇制药扮重组并上市中汇败制药（啊000809爱深市）任上市公摆司副董事长澳2002霸年盎 笆投资建设广州神霸州制药厂任副董白事长碍2005佰年绊 败重组康源药业公拌司任董事长捌2002斑年绊 挨重组内蒙蒙药集版团公司任副董事瓣长氨1993挨年凹 暗创立中信兴业海胺南公司任总经理斑、董事长把1997鞍年俺 胺重

45、组中信兴业三背亚公司任董事长澳1994矮年背 稗创立北京融海大案厦任董事长敖1996八年啊 白创立北京筑邦装柏饰公司任副董事凹长凹1997哀年矮 坝创立北京信海兴柏建材公司任董事爸长傲1997办年埃 蔼任中信兴业信托颁投资公司总经理爱助理懊1989坝年颁 袄任中信兴业信托绊投资公司人力资罢源部总经理罗联军艾罗联军般先生自凹2002俺年月起担任康坦捌生物科技集团公爱司败(Kiwa B斑io-Tech昂 Produc白ts Grou肮p Corpo盎ration瓣，隘NASDAQ 奥OTCBB 奥上市公司，交易半代码：扒KWBT)芭首席财务官与董暗事，负责了该公唉司的上市重组、叭财务管理、投融哎资

46、事宜、信息披碍露以及法律事务盎，包括多次招股敖说明书盎SB-2拔的编报与协调工唉作。自翱2007癌年霸10矮月起担任富达龙伴头设备有限公司柏(Fuda F疤aucet W把orks, I奥nc., NA半SDAQ OT稗CBB 岸上市公司，交易盎代码：笆FUFW)捌会计顾问，负责埃其重组涉及的财佰务会计披露事宜鞍，包括审计工作芭底稿、会计准则胺转换与附注撰写暗、模拟报表、招傲股说明书挨S-1八等事宜。把罗百先生自碍2002败年阿1颁月到佰2002吧年案10岸月期间，任中星懊投资管理有限公瓣司财务总监；癌2000哎年柏8按月到伴2001疤年巴12绊月期间，凹罗凹先生在吉林恒发氨集团有限公司（搬一

47、家中国制药公皑司）担任证券部扮经理及总裁助理碍，负责公司的并搬购业务。胺1998哎年傲5盎月到班2000邦年笆7矮月，他在宏利实鞍业有限公司担任扒公司副总经理，芭负责投资与法律昂业务。阿1996岸年至埃2000奥年在中企华资产板评估有限公司傲/扳北京中旭华会计蔼师事务所从事资百产评估与审计业隘务，负责或参与埃了中农资源、华半源凯马、泰达股扮份、九芝堂、北案大荒、巨龙通信百等上市项目。哎罗肮先生于半1993办年毕业于中国政扮法大学法律系，扮1994绊年取得中国律师笆资格，巴1995叭年取得中国注册摆会计师资格。张世贤 奥美国万通投资银办行控股集团执行拔董事、亚太区主伴席，北京万通瑞败和创业投资公

48、司哎董事，企业现代伴化管理专家、整爸合营销专家、投氨资管理专家。癌张世贤博士曾担爸任宁波蓝光集团靶首席执行官、四把川双虎家私执行唉总经理、 海尔熬集团冰箱股份公把司营销总监、海爱尔集团广告部促皑销推进部长、济搬宁海尔工贸公司凹和成都海尔工贸半公司总经理，海阿尔大学讲师等职啊务。曾服务于海捌尔集团、英网公把司、博新生物、摆海大生物、海能扒生物、双菱空调霸、亨达集团、北盎汽福田、四川科板创集团、成都远肮东公司、四川建哀明外语学校等多拜家公司，提供现拜代化企业管理、艾营销和渠道管理扮、投资管理、资板源整合等方向服版务，在从事领域捌成效显著。扮张世贤博士现在佰担任ZYTC、跋FUSHI、N案IVS、T

49、MK办、JCNH、H摆INON等公司傲IPL上市董事邦顾问并已经部分唉达成上市目的，霸部分项目仍在操搬作之中。 张世蔼贤先生系曲阜师鞍范大学应用电子翱本科学士，西南罢财经大学高级管耙理人员工商管理颁硕士，北京师范艾大学金融学博士案。曾在美国普莱氨斯顿大学研修国隘际资本运作和投癌资银行学。赵立峰罢曾任北大青鸟教凹育有限公司副总绊裁，在辽宁西部坝投资铁矿，任铠皑源矿业有限公司懊总经理。啊赵立峰俺先生具有多年的佰企业管理和技能坝培训的经验，在凹项目投资方面具般备市场的敏锐和拜实战能力。曾经跋为多家企业提供隘内训，如联想、澳中国人寿、中国碍平安、农业银行拜、北京市工商联鞍等。也曾为北京袄多所大学的在校

50、爱学生提供就业培碍训，如北京大学唉、清华大学、北吧京科技大学、北暗京农业大学等。百并且被天安门国翱旗护卫队邀请，靶为即将转业的护靶卫队员进行职业耙规划。夏建波八中国社会科学院敖金融学硕士，资八本运作和证券、办PE搬投资专家；现任肮职某外资基金中芭国公司董事，高傲级副总裁。曾任半高盛亚洲特殊资挨产集团投资顾问肮、安信信托总裁艾助理、世纪证券敖投资部副总经理艾、长城证券投资拜银行部项目经理柏、海南建行投资靶信贷部、资产评疤估所经理等职；氨十五年金融工作熬经历历炼了突出皑的投资管理能力案。主要业绩： 耙2008把年半2靶月投资山东蓝海熬酒店集团版35%暗股权，投资额翱11700佰万元；把2006疤年

51、为高盛全程做扳完了对蒙西水泥案及关联公司版40%叭股权共摆26700疤万元投资；昂作为海航财务顾氨问，为海航机场扒集团私募融资耙19800扳万美元，占扒49%颁股份；斑曾管理邦15跋亿证券资金，取胺得远超指数的优柏异回报；败完成百亿以上的案项目评估、五十班亿以上企业直接阿、间接融资成功扳案例。邦五基金合作机敖构说明皑1. 俺美国万通投资银罢行控股集团有限办公司介绍般美国万通投资银败行控股集团有限拜公司（以下简称伴美国万通），以耙能源、房地产、埃金融服务、传媒凹、商业流通为主捌要投资目标，其氨投资领域包括电碍力、矿产、石油佰、基础设施、房把地产、传媒产业败、创业投资公司皑、啊PE袄基金、投资银行

52、耙、医药产业、制半造业、信息网络跋等。集团目前已般在美国成立了美半国战略基金，美蔼国加利利基金；鞍正在香港和中国瓣成立私募笆PE班投资基金和房地扳产投资基金，并绊且集团的能源产阿业和医药保健产哀业计划在海外上隘市。在同世界瓣500隘强和华尔街基金按，投资银行合作伴中，美国万通投八资银行集团积累挨了丰富的经验和癌资源，在国际资鞍本市场上具备卓败越的运作能力。耙能够联合国际资蔼本市场的专业投唉资集团组织大规疤模的投资。中国拔靶是美国万通投资佰银行集团目前最笆主要的投资地区搬。 巴美国万通案 暗在北京、上海、班旧金山、洛杉矶皑、芝加哥八, 搬纽约袄, 艾东京都有机构。昂万通投资协助客捌户和上市公司满芭足融资需要、进巴军华尔街。美国挨万通在上市的过扳程中岸, 懊免费提供美国的碍上市壳公司把, 隘第一轮安排投资斑1000把万美元，疤 板第二轮安排埃20