PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统用户操作手册(V1.0.0)(单机版)

1、PICC用户操作手册PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 目录TOC o 1-5 h z系统概述2用户操作手册2 HYPERLINK l bookmark01、进入系统22、我的客户32.1.新增客户32.2.维护客户53、建议书制作83.1新增建议书8维护建议书244、高级功能254.1数据同步25 HYPERLINK l bookmark24导入建议书27 HYPERLINK l bookmark26导出建议书295、帮助315.1险种相关信息查询315.2职业代码查询32操作指南346、【福进万家】详解356.1险种投保356.2查看收益376.3部分领取397、退出42

2、PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理手段，并保证系统的可靠性和可操作性。中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。主要面向的用户群体为：个险用户。1、进入系统打开中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统登录界面（如图1-1）PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 中国人民人寿建邃书系统VI.0.0中国人民人痔保险脫份宥限爼司MCCUFEIhCfUlUiMEC0WMTLIWTL9我的客户我的客户建谀书制作高缎功能注:所有用*标

3、示的为必埴或必亍新増客户维护客户基本信息：*姓名*性别证件类型国家或地区婚姻状呪特殊纪念日PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 #PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 账尸倾问选择：理财账户账户倾向：风险账户储蓄账户退休账户医疗账户家庭地址信息：V城市：-具体地址：单位地址信息:城市：具袜地址：图2-1-1通讯信息:-2、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择具体内容，称呼除了可以客户成功”提示（如图E-Mail世址；选择外，还可以自行输入，点击【保存】按钮，会弹出“新增备注信息:-1-2）备注信息盘由駅完毕祝您工作愉快!现

4、在杲:2010-08-住14:54:50当前用户:曲令用巾PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统我的客尸新増客户姓名：收入区间：錐护客户账户倾向：准客户类型:年龄储蓄账户退休账户医疗账户理财账户排序依据：排序方式：谙输入7选择查询条件:性别：O男出生日期：至年龄区间：查询结果：年收入姓名性别年龄账户倾向年收入一100男00.00AAA男250.00BB男660.00图2-2-23、可以选中多条客户数据选中后点击“删除”按钮，就会将选中的准客户删除；如果选中一个准客户，再点击按钮，就会进入被选中的准客户的信息维护（如图2-2-3）

5、；基本信息:我的客.出生日期:*姓名*年龄：新増客.职业代码：*性别维护客.证件类型证件号码:证件有效期:国家或地区年收入：学历：婚姻状呪爱好：称呼：特殊纪慈日准客户类型:账户倾向选择:账户倾向：储蓄账户退休账户医疗账户理财账户资产配置账丿*职业名称:PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 图2-2-34、页面下面有【保存】、【扩充信息】、【清空】和【关闭/返回】四个按钮；如果在将上面的客户信息修改后，点击【保存】按钮，将保存修改后的客户信息；点击【返回】按钮，界面将返回到原来的客户信息列表（图2-2-2）；如果点击【扩充信息】按钮，进入客户的扩充信息的维护界面（图2-2-4）,

6、系统给每个客户提供8个备用信息，里面的信息设置由用户自行设置，设置好后，点击【保存】按钮，会提示“客户扩展信息保存成功”的提示，表示设置成功；点击【清空】按钮，将清空所有信息。PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 #PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 基本信息：我的客.*姓名新増客.*性别錐护客.证件类型国家或地区婚姻状呪特殊纪念日具体地址:具体地址:3E-Mail地址:3.1新增建议书是给客户进行险种设计，并且生成特定的建议书;点击【新增建议书】，进入新增建议书界面（如图3-1）；分为保户信息、设计险种、打印设置输出和查看收益数据。祝您工作愉快？现在是：20

7、10-00-0014:42:11账户倾向选择:账户倾向:备注信息：备注信息:l通讯信息：家庭电话：家庭地址信息:地区：单位地址信息:地区：出生日期:*职业名称:PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统中国人民人寿建谡书系统VI.PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统Bfir中国人民人寿保险股份有限益司HW.UFLIKMUKECOHWHUMUW我的客户建谀书制作高缴功能逹溟书制作新増逹邀书錐护逹谡书保户信息设计险种|打印设置输出|收益数据信息握示：所有用选择投保人投保人姓名】基本信息*投保人性别男*逹观书名称人保寿险投

8、保連观书PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统*出生日期/年龄+职业000101机注:日期格式C2000-01-01)洁先录入投保人信息，再点击右侧确定按钮!选择被保人与投保人关丟*被保人姓名*出生日期/年龄*职业注：日期格式(2000-01-01)*被保人性别PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统图3-1-被保人列表图31J.1.1设置保户信息被保人姓名性别出生日期职业代码PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统/设置建议书基本信息，建议书名称可直接

9、输入。带有小图标的表示可以选择(如图3-1-1-1中国人民人寿建谡书系统VI.中国人民人晦保陰股餡宥限公司PKCUFtIMMANCECOMlWfUWTED我的客户建邃书制作高缎功能保户信息设计险种打印设置输出收益数据基本信息*逹议书名称人保寿险投保連溟书PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统选择投保人*投保人姓名*出生日期/年龄*投保人性别男*职业000101注:日期格式C2000-01-01)投保人为：AAAPICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统选择被保人与投保

10、人关丟*被保人姓名*出生日期/年龄注：日期格式I无关或不确定配偶子玄父母*职业*被保人性别PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统亲雇被保人列表PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 图3-1-1-1/设置投保人，可以通过查询选择然后设置（如图3-1-1-2）；也可以通过直接输入姓名等信息新增准客户，条件是录入的姓名等信息在以前的客户中不存在相同的（如图3-1-1-3）。这里需要注意的是，无论是通过直接录入还是查询选择，最后都要使得投保人出生日期下边提示信息变为【投保人为：*】，表明设置投保人成功。PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人

11、寿保险个险销售支持系统一建议书系统X厂佰忌饭11险种：!中饭宜输也恨谥敷站铤以十制T匸新増逹议书基本信息选择投保人*建这书名称注：日期格式(2000-01-01)AAA血*投保人性别25药*职业*投保人姓名男*职业被保人列表被保人姓名*出生日期/年龄*被f呆人姓名t图鯛轟*被保人性别PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统3.1.2设计险种点击标签“设计险种”，进入设计险种界面（如图3-1-2-1）。PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统中国人民人寿建谡书系统VI.0.PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书

12、系统中国人民人痔保险皿窗有限占司PKCMFCIMMAMCECOMIWTLWTWPICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统我的客户建邃书制作逹邀书制作保户信息设计险种打印设置输出收益数据錐护逹观书第二步：选择主险第一步：选择被保人第三步：选择附加险/选择被保人，这里关联标记险种名舔保额，掛数交费方式保险期间图3-1-2-1设置的被保人列出来，供选择（如图3-1-2-2）；已选险种前面PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统我的客户建谀书制作高级功能中国人民人寿建谡书系统VI.0.Binf中国人民人硏保陰脱份有限公司PWKM

13、FEIMMAMECOWWfUWTW連观书制作新増連溟书錐护建違书已选险种关联标记险种名舔保额/份数交费方式保险期间图3-1-2-2/通过【选择主险】选择具体的险种（如图3-1-2-3）,系统弹出险种信息录入窗口,显示具体被选择的险种的元素信息（如图3-1-2-4）；中国人民人寿建谡书系统VI.0.PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统逹谡书制作保户信息设计险种打印设置输出收益数据中国人民人晤保险脫份有限公司VKHVMMIKEcowwrLMITW我的客户建邃书制作PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民

14、人寿保险个险销售支持系统一建议书系统1LILI男性如岁V第一步：选择被保人PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统第二步：选择主险诘选择PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统谙选挥第三步：选择附加险康宁人生终身寿险（碱）康宁人生两全保险人生安康重丈疾病保险障人生无忧意外伤害保险已选险种温嗟人生终身寿险（分红型）丰盛人生两全保险（分红型）（碱）丰盛人生两全保险（分红型）（B款）PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统关联标记险种名榦交费方式保险期间保户信息设计险和打印设置输出收益数据建溟书制作新増逹议书维护

15、逹议书PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 图3-1-2-4/填写/选择好各个险种元素信息后，点击【新增险种】按钮，系统将进行承保计算，将结果列在【已选险种】表格里面；每一次针对险种做的操作，都会将当前建议书的首期总保费计算出来显示到左下角（如图3-1-2-5）。PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统逹溟书制作新増逹议书錐护逹邀书第二步第三歩已选曲交费期间*:保諏*:交费方式*我的客尸1LILI男性如岁V第1步：选择被保人保费*:图3-1-2-6中国人民人寿建谡书系统VI.我的客尸建谀书制作高缎功能逹溟书制作保户信息设计险种打印设置输出收益数据第二步：选择主险第一

16、步：选择被保人第三步：选择附加险中国人民人帝保险脱餡有限公司WXUFEiKMANCECOMfMYII出PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统关联标记险种名榦f呆额/掛数交费方式保险期间主险1人保寿险鹿宁扎100000元年交终身附加险1.1人保寿险附加康100000元年交终身图3-1-2-7申】里面通过选中要删除的险种,然后点击【删除险种】进已选险种删除险种，首先在【已选险种PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 行操作，系统在删除之前会系统提示是否确定删除以防止误删；/修改险种，选择相应的险种（具体操作和删除险种里

17、面一致），然后点击【修改险种】按钮，系统将原来在【新增险种】中录入的险种元素信息再现（如图3-1-2-8），供用户修改，修改完后，需要点击【修改完成】按钮，完成后，刷新【已选险种】表格。收益数据默认展示第一个被保人的收益文档信息，这是将投保的各个险种的利益进行合并而形成的。PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统逹溟书制作新増逹溟书选择被保人被保人100收益类型:身故或全甦保险金:被保险人在保险期间内身故或全甦，公司按合同釣定给-重丈疾病保险金：若被保险人在保险期间内患上条款中所列的重大疾病的-疾病f呆险金摄S200,DDCI元鹿

18、宁人生终身寿险（Alt）组合产品：所列身故（全甦、金、重丈疾病保险金累计给付金额不i图3-1-3-1收益表。点选【收益表】单选框，进入收益表展示界面（如图3-1-3-2）；该页面可以很直观的查看收益数据与保单年度的关系。PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统中国人民人寿建谡书系统1.中国人民人曙保险股粉有限卷司tvxunIKMMIKECOMlWrUhTW高级功能建谀书制作連盪书制作新増逹这书錐护逹议书保户信息|设计险种打印设置输出收益数据选择被保人被保人100F1收益类型:保单年度年末已达年龄保费累计保费一股身故或全强惺脸金盍外

19、身故11211LI,491：110.491：11LI,491：13L22210?49020.98023,0T83032310,49031,470300,0003042410?49041.960300,00030525IO.49052.450300.LiLiLi3L62610,49062,940300,000307271LI,491：173.430300.LiLiLi3L82810?49083.920300,0003092910,49094,410300,00030103010?490104,900300,000301131-104,9003007003L1232-104,900300,0003

20、01333-104,900300.LILILI3L1434-104,900300,000301n.iqnnq仃仃non-：rPICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 图3-1-3-2/收益图。点选【收益图】单选框，进入收益图展示界面（如图3-1-3-3）；可以很直观展示利益情况。其中，意外身故、疾病身故、重疾给付用面积图表示；生存给付用柱图表示；红利用三条线图来表示红利累积生息的高、中、低三种不同情况（红利其他情况不展现）；万能险、投连险的个人账户价值（高、中、低）采用线图，部分领取采用柱图表示。注：面积图和线形图以左坐标轴数值为准，柱状图以右坐标轴数值为准。3-1-4-2-2)/

21、选择相应的公司简介，点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的公司简介（如图3-1-4-2-3）PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统选择设宣新増逹復书谙选择役结语话术錐护建谡书结语话术打印设置洁选择筠内容-収寸于一个愿意帮助他自己的人，我没有想出比购买保险更好的办法。约翰逊肓逹灣书封面帚:滋司简介P企倉保险理逼疔保E時投保险种信息硬产2庄螺合收益文档p-f帚收益閤挣收2時结语话术全i图3-1-4-2-1建仪书制作新増逹迎书錐护逹谡书保险理念谙选择；内容；-选择设達洁选择：保险理签不要把鸡蛋放在同一亍篮二跑买保险可且免税意坏篇疾病詹养

22、老篇子女篇硬逹谡书封面黄咔司简金P企疗保险理毬，|7保R投保险种信息审产讶嫖合收益文裆伊一啟收益囹肓收疋结语话术理财篇竟然没有対自己预留足够的生活费用，而人寿保险则可以保证晚年痙济独立，生活过得有酉PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统我的客尸建谀韦制作选择设置谙选择维护淫谀书内容啟連议书封面時致W投保险种信息产啟综合收益文档|7收全我的客尸建谀苯制作高繳功能敬呈先生收祜壽间瞌二每年SIIB移中逼人民人寿建议书系無1中国丸民人寿建谡书系编1.传编险建这苇打印nir中国人民人窘保险般份有限效司WCUFEIMWKEcwwwrUWT

23、EP中El人民人痔保陰股份有限公司PKWEIhfftffiAhiaCCWW4Y肿TH?mnoorninn高级功能淫这书制作本建议书仅供参考，详细内容以正式保险合同营销员姓名:picc公用办公电话:结语话术-打印设置诘选择：画翰逊名言诘选择需要打印的项目:疋收益图图3-1-4-4公司统-客服电话:40硕企:初保I荫结语话术营销员工号：ptcc移动电话:歹姦司简的*f呆险理惣新増逹谏书保户信息|设计险种打印设置输出收益数据对于一个愿意帮助他自己的我没有想出比购买保险更奸的办法。绚翰逊图3-1-4-3PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书

24、系统建议书制作维护逹议书連溟书制作金额65)维护逹议书20730X118144021129GCCOT77&ZO5134CCI39图4751中国人民人奇保陰般份有限公司BT7175T9S357911151用23.27万链险建决书打印B牙誥险建谡书打印中国人民人寿建眾书系疑71中園人民人寿建毂书系藐VI-逹遛书类型选择：庐万需险类逹遛先荫倍纸险类逹观书新増逹边书甘且初t?香屡耐Ie叭占保障收益圈冇辭ES建盘丰打印领驭收益囲23328CO-身故或全残俣险金低身故或全残禺险金中身芒或全我溟险金高1036&2O生成逹盪书|74.6%保障计划槪要新増逹这书出呢1期:鬥剧:可龊I：I期:保寒200M上表中的

25、肖窮毎更M；赳僧肖=窝欽苯萍檢賀磁费.赫扑股筮W戰费贰汗址锻息请兄收詆表”摂资代肚世财卓越图3-1-4-5匸去讣曲总投惺人悩息18人馳险和谐人锂轴驗防能型)礙产品特色保藝自定获活可询戡课人(1)個息姓瞎：10Bify中国人民人帝保陰股份有限企司HKUFEWMNMMCEMWsWrUMm兗费娜产曲常祢鞭保人保额砂數歸际期间人保看片和诂人，1啖号寿险(Z能型)(A嫦10&D000.-L按身投棵险种信息PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统我的客户建邃书制作高缎功能注：所PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统谙输入/选择查

26、询条件：制作日期：保户姓名：S至2010-07-132010-08-12逹议书名称：PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统结果列表建谀书名舔制作日期投保人姓名投保人年龄被保人姓名人保寿险投保建这书2010-08-12AAA-100/AAA人保寿险投保逹这书2010-08-12-66-PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 图3-2-1/查询建议书。查询条件为建议书名称，保户姓名以及建议书制作起止时间。/修改建议书。修改就是在目标建议书的基础上修改。/删除建议书。删除建议书就是将目标建议书从系统中删除。/当修改建议书

27、进入具体一个建议书的维护之中的时候，接下来的所有操作和新增建议书中操作基本一致（如图4-2-2）。PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统数据同步导入逹议书导出逹溟书高级功能PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 4.2导入建议书此功能是提供用户进行数据导入功能。点击“高级功能”“导入建议书”进入导入界面（如图4-2-1）PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统数据同歩导入連盪书导出建这书高级功能抒开查看：窗桌面I*CCleanereclipse,exeFoxmail甑IFMSG200T.eKe”1Nav

28、icatforM;黑FLSQLDevelop幅;:jPowerBuilder1輛SSEXF.EXE鹽UltraEdit訓XlsToOra輕逐人民人寿逹他輕中国人民人寿魁雹人保寿险附加耀雹人员列表浪“証千千静听我的文档我的电脑网上却居jFIB测试一I产品特色一I人保寿险福进万家两全保险(分红型)产品测试报告启我的文档一I新逹文件夹一I新逹文件夹(2)一I新逹文件夹(3)卯3600盟AdobeReader8护飞信如10PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统 4.3导出建议书此功能是提供用户进行数据导出功能。点击“高级功能”“导出建议书”进入导出界面（如图4-3-1）PICC中国人民人

29、寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统中国人民人寿建谡书系统1.PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统Bify中国人民人帝保险般餡有限公司CUFEINSURANCEtOMWIWLIMilTO我的客尸财务规划建谀书制作业务支持用户管理数据管理数据同歩导入連盪书导出建这书高级功能数据同步导入建议书导出逹议书注：所有日興查询结果待导出客户18男50女50岁PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统图4-3-3导出数据输出文件路径高级功能数据同歩导入逹谡书导出逹溟书)抒开查看：窗

30、桌面|v*?園固注：所有日枣:J我的文档我的电脑网上却居巴FMC测试心产品特色&人保寿险福进万家两全保险(分红型)产品测试报告胡我的文档&新逹文件夹心新逹文件夹(2)己新逹文件夹(3)申飞信如102010-08-06-02合总更新列表.mIsmHclipEH.Hf73025,027Z8,9281232-26,73025,97830,348133326,73026,94631,7931434一一26.730*27,959,-3-305蔽:菠:老:嫌:菠磁:戚:菠磁嫌劇:：驶:嫌:菠:老:嫌:菠磁Wk海:賤:技:菠:賤Wk：菠:賤:S*:：菠剖芬额取金颔(年末)；：|J元保单年度：r到厂PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统一建议书系统被保人保单年陰年末已达年龄.保燙異计保费当年生存总收益（低）当年生存总收益11219108?9104,533.f6332228,.91017,82011,14911,4753238/31026,T3018,40419,075424-一26；73019,1462D；181-：爼-细诃3厂21,313626-26,T3020,70322,493T0-迢T.卑选510.:邈692;.L2