云计算行业研究报告

1、2019 Celestial Research 华辰产业研究院云计算行业研究报告新一代信息技术产业研究产业上游半导体器件1.半导体2.射频3.传感器通信器件4.无线模块5.光纤光缆6.光模块7.基站天线产业中游通信网络8.核心网网规网优及解决方案9.SDN/NFV解决方案10.网规网优产业下游通信应用11.5G通信12.卫星通信13.运营商14.室内分布技术应用15.云计算16.大数据17.人工智能18.边缘计算19.区块链20.AR/VR21.网络安全行业应用22.物联网23.智慧城市24.工业互联网25.车联网26.自动驾驶27.智能终端目录一、产业分析 . 04基本概况主要分类发展历程产

2、业结构商业模式演进趋势二、市场分析 . 12市场规模竞争格局三、企业分析 . 23亚马逊微软Salesforce一、产业分析产业分析| 基本概况图1 云计算模式与传统模式对比资料来源：华为企业服务、华辰资本整理基本概况基本定义：云计算就是云提供商通过互联网向用户交付服务器、 存储空 间、数据库、网络、软件和分析等计算资源。核心思想：按需提供弹性的信息化资源与服务，实现基础设施资源共享， 进而向用户提供服务。主要特征：弹性扩展：按需购买，可以随时增加或减少资源容量；费用低：无需购买软硬件，无需承担管理维护等人力成本；速度快：只需点下鼠标；工作效率高：专注自身业务，无需关注底层硬件维护和管理；性能

3、佳：规模效益，遍布各地数据中心，降低网络延迟；可靠性强：冗余站点对数据镜像处理，提供数据备份，灾难恢复和和实现业务连续性。产业分析|主要分类图2 云计算的分类资料来源：Microsoft Azure、华辰资本整理云计算基础设施即服务（IaaS）平台即服务（PaaS）软件即服务（SaaS）按服务类型云计算公有云私有云混合云 按部署类型社区云主要分类按服务类型分类IaaS：提供IT基础设施，例如服务器、虚拟机、存储、网络、系统等；PaaS：提供开发、测 试、交付和管理软件应用程序所需的环境，无需考虑对基础结构进行设置或管理；c. SaaS：向用户提供软件应用复合和用户交互接口等服务，以订阅为基础按

4、需提供。按部署类型分类：公有云：由第三方提供商提供的云服务，用户无需购买硬件、软件或支持基础架构，只需为其使用的资源付费即可；b. 私有云：在企业内部提供云服务，由单个公司拥有和运营，或托管在第三方服务商；c. 混合云：是公有云和私有云的混合，使用私有云作为基础， 同时结合公有云的服务策略，管理和运维职责由企业和云提供商共同分担；d. 社区云：是有共同利益（如任务、安全需求、政策、遵约考虑等）并打算共享基础设施 的组织共同创立的云。产业分析| 发展历程（1/2）资料来源：汉能资本、华辰资本整理图3 云计算发展历程发展历程1. 阶段一：19世纪 60 年代，大/小型机时代拉开“伟大 IT 时代”

5、的序幕：a. 优点：RAS（高可靠性、高可用性、高服务性）、 性能强大、安全稳定；b. 缺点：通用性差、非标准化、专用封闭、缺乏灵活、高成本（包括硬件、软件和人员）。2. 阶段二：19世纪80年代，采用标准化业务模块构建的PC-X86 服务器，网络开始形成：a. 优点：开放、兼容、集成，标准化程度高、性能媲美大/小型机、更低的成本；b. 缺点：企业规模扩大后服务器剧增，硬件成本高、信息不能共享，系统集成管理复杂。3. 阶段三：1998年VMware 推出虚拟化技术，使得 IT 资源的利用率和灵活性得以提高：a. 优点：“共享”基础设施 、 “共享”应用服务、“共享”信息服务、“共享”IT 服务

6、；b. 缺点：无法实现弹性运算、用户无法与IT资源直接交互、业务缺少 IT 支持。阶段四：2006年3月Amazon推出弹性计算云服务，提供弹性的按需供给的IT资源：优点：超级计算能力、资源高效利用、高度安全与可靠、面向业务部门；缺点：公有云安全性和私密性有待提高。阶段一大/小型机阶段二PC-X86服务器阶段三虚拟化阶段四云计算图4 中美云计算发展阶段对比资料来源：IDC、华辰资本整理中美云计算发展对比美国：美国是云计算行业的先行者，产业早期启动受益于Google、Amazon 等企业的大力研发投入和宣传推动；虚拟化技术提出后，Amazon、Google 等美国互联网企业率先进行云 计算相关技

7、术与产品的研发，并开始推出相关业务；由于按需配置、成本较低及龙头企业推广，大型企业、政府开始接受公有云及私有云，开发者也出于成本与便利的考虑，愿意在云平台上 开发云应用，整个美国云计算产业开始蓬勃发，云计算服务对象开始 由企业拓展至社会大众，整个产业已形成完整的价值链与生态环境。2. 中国：落后北美 5-7 年，学习国外为主，后加上政府支持，2017年呈现强劲增长势头。产业分析| 发展历程（2/2）产业分析| 产业结构产业结构上下游组成：上游：基础设施供应商，提供各类服务器、网络、存储等硬件设备；中游：参与者企业众多，按照所提供的服务不同分为IaaS、PaaS、SaaS，降低企业客户成本，优化

8、中下游议价能力；下游：政府、企业、个人用户等。产业特点：构建了从芯片到终端用户的全产业链链条；属于资本密集和技术密集型相结合的产业，市场集中度高；巨头多来自于互联网与软件厂商，大部分企业客户缺少议价权。产业应用：政府、企业、个人、游戏、视频、金融、电商等领域。图5 云计算上中下游组成图6 美国云计算产业价值链产业分析| 商业模式图7 IT传统服务架构与云计算服务架构的对比商业模式及特点共享：包括网络，服务器，存储，应用软件，服务等；按需、易扩展：按使用量付费，只需投入少量管理工作，与服务供应商进行少量交互；从产品到服务：终端用户不必再购买服务器、存储设备等硬件，转而租赁硬件资源和软 件，从产品

9、维护角度，终端用户本身不必再投入资源，转由服务商提供；从License授权到服务费：云计算服务厂商通常提供多种类型的套餐来满足不同的需求， 支付的周期可以按照年、月进行付费或按照使用量来支付服务费用，避免一次性投入过大而利用率不高的情况；5. 规模性带来竞争壁垒：云计算厂商客户越多，采购成本和运营成本也就越低，同时，终端客户在采购时会优先考虑具有品牌效应的企业，同时也会形成一定的使用粘性，平台 化能够增强云计算厂商的竞争力，拉开与竞争对手的差距，这些因素都形成了云计算厂商的竞争壁垒，具有共享经济类似的特性。图8 云计算的商业模式产业分析| 演进趋势资料来源：IDC、华辰资本整理演进趋势公有云的

10、发展趋势表现：替代服务器和传统IDC，云服务商通过价格战来“圈地”，行业整体毛利率不高；逐步替代软件和软件渠道，SaaS替代传统软件销售，利润来源多 元化、毛利率快速提升；替代传统集成/咨询公司，基于云计算的系统集成/咨询公司逐步 替代传统IT服务商，云计算开始主导整个IT行业。2. 发展模式：PaaS是将软件研发平台作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户，是SaaS模式的一种应用， 但是PaaS的高技术壁垒特性，导致其市 场规模较IaaS和SaaS小，未来PaaS发展趋势将会是PaaS+SaaS 与IaaS+PaaS两条路线，PaaS的出现可以加快SaaS的发展，尤其是加快 SaaS应用的

11、开发速度。图9 公有云发展趋势二、市场分析市场分析| 市场规模（1/3）图10 全球云计算市场（亿美元）图11 中国云计算市场（百万美元）云计算市场规模全球及中国云市场整体呈高速增长；2017年美国占全球59.54%的市场份额，其次是欧洲占21.50%，亚洲仅占12.04%；全球云计算市场SaaS占比约2/3，PaaS市场规模最小；中国云计算市场IaaS占比最大，其次是SaaS，最小是SaaS。图12 全球云市场格局59.54%21.50%12.04%2.81% 2.51%0.90%北美洲 欧洲 亚洲拉丁美洲 大洋洲 欧亚大陆市场分析| 市场规模（2/3）图13 2017年全球及中国IT支出规

12、模（亿美元）IT支出及渗透率分析中国的IT支出规模占全球规模的10.6%, 云计算的支出占整个IT支出的2.2%；中国公有云计算市场渗透率3.3%，远低于美国市场渗透率10.8%；中国云计算市场中，公有云市场空间最大。3770355901500010000500003000025000200004000035000全球中国图14 2017年中国IT及云计算支出规模占全球比例（%）10.6%2.2%2.0%0.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%整个IT云计算20606624580070006000500040003000200010000公有云市场规模IT支出中国美国图15 中美公

13、有云计算市场渗透率对比（亿美元）中国渗透率3.3%美国渗透率10.8%市场分析| 市场规模（3/3）图16 公有云市场结构对比中国公有云市场规模中国公有云市场预计2020年将超过千亿：IaaS占比67.6%；PaaS占比5.0%；SaaS占比27.4%。中国公有云发展现状：仍主要处于对计算、存储等传统IT基础资源的替代过程；PaaS/SaaS 的发展将在IaaS相对普及之后， 且由于PaaS的高技术壁垒，其市场规模较IaaS和SaaS小；c. SaaS具有很大的发展空间。中国公有云市场下游客户：主要需求来自互联网公司、制造业以及非敏感政府部门；银行、电信等受安全性监管限制对成本敏感性较低的行业

14、将难以大规模使用公有云。图17 中国公有云市场下游客户结构5.0%5.9%27.4%37.4%51.1%47.9%67.6%56.7%10.3%10.2%38.6%41.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%中国亚太美国全球IaaSPaaSSaaS市场分析| 竞争格局（1/7）资料来源：艾瑞咨询、华辰资本整理中国公有云竞争格局1.IaaS层：阿里云一家独大，加上其他几家主流云服务商，占据中国80%以上的份额；2.PaaS层：PaaS在对象存储、大数据、人工智能、通信细分领域内存在各自的头部公司，但从全领域来看，PaaS更大的市场则被大量的中小企业瓜分；3.

15、SaaS层：互联网公司产品如阿里钉钉拥有最多的客户数量，转型软件企业如金蝶拥有最多的云业务营收，但并不能覆盖SaaS层的全部业务， SaaS层中小企业长尾明显，仍有大量初创企业涌现。图18 中国公有云竞争格局中等偏小企业中等偏小企业中等偏大 企业中等偏大 企业头部企业中等企业小企业IaaS层企业竞争格局PaaS层企业竞争格局SaaS层企业竞争格局市场分析| 竞争格局（2/7）IaaS竞争格局全球IaaS竞争格局：2016年全球IaaS的市场规模达到221.6亿美元，亚马逊AWS仍然是一家独大，市场份额是 后4名市场份额总和的3倍多；2017年，亚马逊AWS、微软Azure、IBM排全球前三，阿

16、里云紧随其后；IaaS行业具有超强的“马太效应”，资本壁垒和规模经济（服务器利用率提升以及资源的耦合配置）是最主要的影响因素。中国IaaS竞争格局：2016年中国公有云IaaS市场总容量为100亿元，阿里云一家独大；其中，排名前五的厂商分别是阿里云、腾讯云、 金山云、中国电信和Ucloud， 合计份额 高达68%。图19 2017H1全球IaaS竞争格局图20 2017H1中国IaaS竞争格局图22 国内三大云计算产商对比（2017年）IaaS玩家阵营分析1. 美国云计算大部分玩家来自于软件巨头的转型，国内则缺少软件巨头，玩家主要分四类，竞争格局日渐明显：互联网巨头新兴创业龙头传统IT公司转型

17、（包括传统IDC、IT运营商、系统集成商等）运营商阵营2. 阿里云一家独大，2015年金山云占比仅4.5%，与腾讯云均未出现在第一梯队，2017 年上半年，腾讯云市场份额排名已经达到第二（9.6%），金山云排名第三 （6.5%），追赶速度很快；3. 三大云计算巨头在下游没有严重重叠领域，目前都处于攻城略地 阶段，因此，并未出现白热化的竞争。图21 中国IaaS玩家构成金山云阿里云腾讯云后台雷军系阿里系腾讯系区域和可用区7个地区18个地区、42个可用区21个地区、36个可用区数据中心数量19个大型数据中心200个飞天数据中心硬件设施80000个服务器CDN情况600+节点、20T带宽1200+节

18、点、85T+带宽900+节点、70T+带宽主要下游领域游戏、视频金融、电商游戏、视频是否独立是否否估值（亿美元）21.136033市场分析| 竞争格局（3/7）27.0%9.7%9.7%6.8%4.6%42.0%阿里云 甲骨文 亚马逊 微软IBM其他市场分析| 竞争格局（4/7）PaaS竞争格局全球PaaS竞争格局：在云计算的渗透过程中，客户首先聚集到了 IaaS 和 SaaS 上，IaaS和SaaS的龙头厂商具备先发优势，所以Salesforce和AWS的市占率在公有云PaaS中是前二；b. PaaS 是 IaaS 的差异化竞争，又是 SaaS 从点到面发展的关键产业链环节，因此，IaaS

19、和SaaS 厂商主动向 PaaS 环节延伸（如 Salesforce 通过收购来完善PaaS平台，AWS则不断丰富PaaS功能），形成一定生态规模，落实先发优势。中国PaaS竞争格局：2017年上半年数据显示，阿里云以 27%的份额保持压倒性领先，Oracle占比 9.7%，AWS占比 9.7%，Microsoft占比 6.8%，IBM占比4.6%；b. PaaS市场TOP5中除阿里云外均为国外厂商，亚马逊、Oracle、IBM等国际巨头纷纷通过与中国国内企业合作的方式抢夺中国市场。例如， IBM同世纪互联合作将Bluemix PaaS平台落地中国；Oracle与腾讯云战略合作，将企业级云服务

20、解决方案引入中国，全面覆盖SaaS、PaaS和IaaS三层云服务。图23 2017年全球PaaS竞争格局图24 2017年中国PaaS竞争格局24%17%10%3% 4%2%2%2%36%Salesforce亚马逊 微软 IBMServiceNow Netsuite甲骨文 谷歌其他PaaS玩家阵营分析导入期：由PaaS独立供应商主导，面向特定领域、特定问题；代表厂商：Rackspace/Mosso、LongJump、Salesforce。PaaS爆发期：IaaS TOP厂商、云基础设施厂商进入，以通用可移植型PaaS为主；b. 代表厂商：Amazon、EMC/Vmware、Redhat。Paa

21、S成长期：传统软件巨头纷纷进入、开源或成主流；代表厂商：微软、IBM、Cloudify、Oracle、SAP、领先运营商。图25 中国PaaS玩家构成竞争格局（5/7）市场分析|公司平台名称具体功能用友网络 Iuap平台 包括技术中台、数据中台和业务中台。入驻生态伙伴数量900金蝶国际云苍穹基于云原生的企业级 PaaS 服务，助力企业数字化转型泛微网络泛微集成平台服务于 OA 产品的定制化，与和 ERP 等其他软件的集成汉得信息HAP、HCMP等包括 HAP Cloud（云应用开发平台）、HCMP（融合云治理平 台）等广联达BIMfaceBIM 应用二次开发平台恒生电子iTN 爱腾提供了行情、

22、资讯、开户、仿真等基础服务能力的金融服务云 平台科大讯飞讯飞开放平台为开发者提供语音识别、语义理解、模式识别等能力图26 国内PaaS平台上市公司5%3%3%2%2%2%1%57%SAAS竞争格局1. 全球SaaS产商销售比：2015年，Salesforce占11%销售比，Microsoft尾随其后，占8%，排第三的为Adobe，占6%；2. 中国SaaS产商销售比：2017年上半年，金蝶占7%，Oracle和微软紧随其后，均为5%；3. 全球SaaS服务细分领域市场份额：CRM份额最大，占39%，其次是ERP和网络会议/社交软件，占16%和10%。图27 2015年全球SaaS竞争格局图28

23、 2017H1中国SaaS竞争格局图29 全球SaaS服务细分领域市场份额市场分析| 竞争格局（6/7）7%5%5%4%3%3%2%2%2%2%65%金蝶甲骨文微软SalesforceSAPVeeva Systems北森红圈营销 六度人和 销售易 其他39%16%10%8%3%4%2%2%1%15%CRM ERP网络会议及社交软件 供应链管理办公套件商务智能应用 数字内容制作 项目管理企业内容管理 其他21SaaS玩家阵营分析国内SaaS服务主要分布在通用SaaS服务和垂直型SaaS服务：通用SaaS服务主要包括CRM、OA协同、HR等；垂直SaaS服务主要覆盖交通、零售、教育、酒店、医疗、餐

24、饮、金融、 旅游等行业。据IDC最新统计数据，2017上半年中国SaaS厂商销售收入占比前三名分别是：金蝶；Oracle甲骨文；微软。国产厂商金蝶战胜诸多海外对手，引领中国SaaS市场的发展。图30 通用SaaS服务产商图31 垂直SaaS服务产商市场分析| 竞争格局（7/7）22三、企业分析24亚马逊（云计算的先行者）1. 基本介绍：亚马逊是云计算的先行者， AWS是亚马逊公司于2006 年推出的旗下云计算 服务平台，面向全世界范围内的用户提供包括弹性计算、存储、数据库、应用程序在内 的一整套云计算服务。亚马逊是生态系统构建的先行者，通过提供软硬件资源的租用获 取利润，向开发者提供系统帮助其

25、开发软件，当软件通过亚马逊的收费模式租用给租户时，亚马逊通过分成模式进行收费。2. 主要产品：云计算产品包括4 个部分，分别为S3 (Simple Storage Services，简单的存储服务)、EC2 (Elastic compute cloud，可伸缩的计算云)、SQS（Simple Queuing Services， 简单信息队列服务）以及Simple DB（简单数据库服务）。3. 经营状况：亚马逊AWS占据全球最大的云计算市场份额，截至2016年，AWS占全球市场份额33.8%， 而微软、谷歌和IBM的市场份额总计仅为30.8%；亚马逊AWS拥有全球190个国家超过100万的企业级

26、活跃用户，拥有数千家合作伙伴。图32 亚马逊AWS云计算总体框架图33 亚马逊AWS各季度收入与增长情况（单位：百万美元）企业分析| 亚马逊微软（云计算全球龙头）基本介绍：微软Windows Azure成立于2008年，是微软创建的云计算服务，用户可 通过微软全球数据中心进行计算、存储、数据库分析、应用程序管理、机器学习等操作；2014年，Windows Azure改名为Microsoft Azure，成为一个更加开放的云平台， 支持多种编程语言, Azure因其在SaaS层面的领先优势，与AWS同为世界云计算的龙头。主要产品：微软商业云产品涵盖云计算三个领域，包括Azure平台，Office 365,Dynamics 365等产品，显示了老牌软件厂商的实力和对云市场的重视。经营状况：2008年进入公有云市场，现拥有更丰富的B端用户经验，拥有全球最多的可用 区，在云计算各大细分领域布局最为全面。Azure不断缩小与AWS的差距，估 值倍数从20