金诚国际保险经纪有限公司分支机构考核办法(试行)

1、.：.； PAGE 16金诚国际保险经纪分支机构考核方法试行总那么为了促进金诚国际保险经纪各分支机构的开展建立，加强各分支机构的自律和科学化管理，规范业务操作，公司根据及其他各项管理制度制定本考核方法。本管理考核方法适用于公司一切分支机构人员，包括在当地招聘从事客户效力任务的人员。公司分支机构的类型分为：效力型分支机构、运营型分支机构，分别按各自的考核方法执行。效力型分支机构的绩效考核方法考核组织机构1、考核指点小组组长：王震副组长：刘国松、刘居一、李涛组员：各相关部门担任人。2、考核任务小组组长：刘国松副组长：刘居一、李涛组员：机构开展中心、人力资源中心、行政管理中心、方案财务中心、客户效力

2、中心、市场开发中心、经纪技术中心相关人员。二、考核原那么重点考核原那么以任务目的和任务义务完成结果为主要根据，按照分支机构任务职责规范进展考核；分别考核原那么按任务内容设置的考核要素逐项进展考核。三、考核方式1、月度对分支机构各方面任务进展情况进展考核，包括内部管理情况、客户效力任务开展情况以及市场开发业务拓展情况；2、半年度对分支机构进展综合考评，年终进展一次总考评。四、月度考核细那么1、考核对象：分支机构整体任务情况2、考核方式：量化考核，总分值为100分3、考核目的及阐明详细目的阐明见附件1：1内部管理目的30分：人事管理、行政管理、财务管理、业务管理；2效力质量目的50分：投保效力、索

3、赔效力、总公司要求做的其他效力；3业务拓展目的20分分两层含义：第一层指分支机构自行开辟的市场；第二层指总公司下达的需求分支机构完成的市场开辟义务。4、考核步骤1由总公司机构开展中心担任组织分支机构月度考核任务，要求人力资源中心、行政管理中心、方案财务中心、客户效力中心、市场开发中心、经纪技术中心于每月6号下午16点前遇节假日顺延将经部门主管指点签字的书面考核表上交到机构开展中心；2“内部管理目的模块主要由机构开展中心、人力资源中心、行政管理中心、方案财务中心、经纪技术中心、客户效力中心共同进展考核；“效力质量目的模块主要由客户效力中心进展考核；“业务拓展目的模块主要由市场开发中心进展考核；3

4、机构开展中心对各部门担任的考核任务负有监视协调职责，对考核结果一致汇总，填报见附件2，报送公司相关指点审批；4待公司指点审批意见下达后，由机构开展中心一致将结果下发到各地分支机构，同时在每月10号前遇节假日顺延将考核结果上报方案财务中心，作为核拨费用的根据；5一切分支机构考核任务要求在1个周度内完成；6分支机构假设对考评结果存有意见，可以将意见反响至机构开展中心，填写见附件6，由人力资源中心组织有关部门对结果重新评定，并将重新评定的结果上报机构开展中心，由机构开展中心将结果反响至分支机构，同时报送方案财务中心，需求调整的费用于下月兑现。5、考核结果评定1A级:考核总分在95分以上含95分；2B

5、级:考核总分在75-94分之间；3C级:考核总分在60-74分之间；4D级：考核总分在60分以下不含60分。6、考核结果运用1分支机构担任人的工资与考核规范中“内部管理目的考核成绩挂钩总分值30分： = 1 * GB3 内部管理目的得分在25分以上含25分，按照本人工资规范100%计发； = 2 * GB3 内部管理目的得分在20-24分之间，按照本人工资规范90%计发； = 3 * GB3 内部管理目的得分在15-19分之间，按照本人工资规范80%计发； = 4 * GB3 内部管理目的得分在15分以下不含15分，按照本人工资标准60%计发。2分支机构部门费用与考核规范中“效力质量目的及“业

6、务拓展目的考核总成果相挂钩总分值70分： = 1 * GB3 考核得分在65分以上含65分，按照该机构部门费用规范100%划拨； = 2 * GB3 考核得分在55-64分之间，按照该机构部门费用规范90%划拨； = 3 * GB3 考核得分在40-54分之间，按照该机构部门费用规范70%划拨； = 4 * GB3 考核得分在40分以下不含40分，按照该机构部门费用规范50%划拨。五、半年度及年度考核细那么1、考核对象：分支机构整体任务情况2、考核方式：量化考核，总分值为100分3、考核目的及阐明：1半年度考核目的考核的第一部分同月度考核内容，核算考核周期内月度平均考核成果，该部分考核内容占半

7、年度考核总成果的70%；年度签约的运营目的实收情况：该部分考核内容占半年度考核总成果的30%。半年内实收佣金超越年度签约运营目的40%含40%，考核成果为100分；半年内实收佣金在年度签约运营目的的30%-39%之间，考核成果在80-99分之间；半年内实收佣金在年度签约运营目的的20%-29%之间，考核成果在50-79分之间；半年内实收佣金低于年度签约运营目的20%不含20%，考核成果在50分以下不含50分。2年度考核目的考核的第一部分同月度考核，核算考核周期内月度平均考核成果，该部分考核内容占年度考核总成果的40%；年度签约的运营目的实收情况：该部分考核内容占年度考核总成果的40%。年度内实

8、收佣金超越年度签约运营目的100%含100%，考核成果为100分；年度内实收佣金在年度签约运营目的的80%-99%之间，考核成果在80-99分之间；年度内实收佣金在年度签约运营目的的60%-79%之间，考核成果在50-79分之间；年度内实收佣金低于年度签约运营目的的60%不含60%，考核成果在50分以下不含50分。客户称心度：年度内由客户效力中心牵头对分支机构进展客户称心度的考核，采用多种渠道对分支机构效力的客户进展效力质量称心度方面的调研任务，调研结果作为该部分考核的根据，该部分考核内容占年度考核总成果的20%。3一票否决目的适用于半年度及年度考核客户赞扬事件：考核周期内一旦发生客户赞扬事件

9、，由总公司组织有关部门人员对赞扬事件进展调研，经调查认定呵斥客户赞扬的缘由为分支机构客观要素，即因分支机构客观努力程度不够本可以防止却发生了的赞扬事件，并且因赞扬事件严重破坏了公司笼统，一旦发生此种情况，分支机构考核成果无论得多少分，一概取消考核成果，公司将对担任人及相关责任人进展相应处置，情节严重的公司有权解除担任人及相关责任人劳动合同，不承当任何违约责任，并保管清查相关责任的权益；保险经纪人职业责任事故：考核周期内发生保险经纪人职业责任事故，一概取消考核成果，公司将对担任人及相关责任人进展处置，情节严重的公司有权解除担任人及相关责任人劳动合同，并有权清查其相关责任；其他情况：考核周期内分支

10、机构发生被保监局、保险行业协会、工商、税务等主管机关通报批判的，一旦发生此种情况，一概取消考核成果，公司将对担任人及相关责任人进展处置，情节严重的公司有权解除担任人及相关责任人劳动合同，并有权清查其相关责任。4、考核步骤1每年7月份、次年1月份第一个周度内，由总公司机构开展中心组织分支机构半年度、年度考评任务，其他相关部门配合完成任务；2机构开展中心对考核任务负有监视指点责任，要求一切模块考核任务在两个周度内完成，由机构开展中心对考核结果进展汇总，填报见附件5，报送公司相关指点审批；3半年度考核成果=月度平均考核成果70%+年度签约运营目的完成值30%；年度考核成果=月度平均考核成果40%+年

11、度签约运营目的完成值40%+客户称心度考核成果20%；4待公司指点审批意见下达后，由机构开展中心一致将结果下发到各地分支机构，同时将考核结果上报方案财务中心；5分支机构假设对年度考核结果存有意见，可将意见反响至机构开展中心，填写，由人力资源中心组织有关部门对结果重新评定，并将重新评定的结果上报机构开展中心，由机构开展中心将结果反响至分支机构，同时报送方案财务中心。5、半年度、年度考核结果评定1A级:考核总分在90分以上含90分；2B级:考核总分在75-89分之间；3C级:考核总分在60-74分之间；4D级：考核总分在60分以下不含60分。6、考核结果运用分支机构半年度、年度考核结果作为担任人劳

12、动合同管理、职务变动、薪酬奖金分配与调整、教育培训等的重要根据；1半年度考核结果运用半年度考核结果为A级，给予分支机构发放一定奖金，奖金金额由总裁办公会研讨确定；半年度考核结果为C级，公司将对分支机构进展现场检查、限期整改，整改到期后对没有明显提高的分支机构及担任人进展通报批判；半年度考核结果为D级，公司将给予分支机构担任人降薪或降级的处置，降薪及降级的幅度由总裁办公会研讨确定。2年度考核结果运用年度考核结果为A级，公司对分支机构员工进展加薪的奖励，详细加薪规范由总裁办公会研讨确定，另外公司评选年度优秀分支机构原那么上从年度考核结果为A级的分支机构中进展选择，对评选上的分支机构颁发奖状及奖励，

13、奖励规范由总裁办公会研讨确定；年度考核结果为C级，公司将给予分支机构担任人降薪或降级的处置，降薪及降级的幅度由总裁办公会研讨确定；年度考核结果为D级，公司有权对担任人做出解除劳动合同的处置，并不承当违约责任。六、年度内动态奖惩1、累计两个月月度考核成果为C级或一个月考核成果为D级的分支机构，公司将对该机构进展现场检查、限期整改，整改到期后对没有明显提高的分支机构及担任人进展通报批判；2、累计四个月月度考核成果为C级或累计两个月月度考核成果为D级的分支机构，公司有权对担任人做出解除劳动合同的处置，并不承当违约责任。运营型分支机构的管理考核方法考核组织机构1、考核指点小组组长：王震副组长：刘国松、

14、刘居一、李涛组员：各相关部门担任人。2、考核任务小组组长：刘国松副组长：刘居一、李涛组员：机构开展中心、人力资源中心、行政管理中心、方案财务中心、客户效力中心、市场开发中心、经纪技术中心相关人员。二、考核原那么重点考核原那么以任务目的和任务义务完成结果为主要根据，按照分支机构任务职责规范进展考核；分别考核原那么按任务内容设置的考核要素逐项进展考核。三、考核方式1、月度对分支机构各方面任务进展情况进展考核，包括内部管理情况、客户效力任务开展情况以及市场开发业务拓展情况；2、半年度对分支机构进展综合考评，年终进展一次总考评。四、月度考核细那么1、考核对象：分支机构整体任务情况2、考核方式：量化考核

15、，总分值为100分3、考核目的阐明详细目的阐明见附件2：1内部管理目的40分：人事管理、行政管理、财务管理、业务管理；2效力质量目的50分：投保效力、索赔效力、总公司要求做的其他效力；3业务拓展目的10分专指总公司下达的需求分支机构完成的市场开辟义务。4、考核步骤1由总公司机构开展中心担任组织分支机构月度考核任务，要求人力资源中心、行政管理中心、方案财务中心、客户效力中心、市场开发中心、经纪技术中心于每月6号下午16点前遇节假日顺延将经部门主管指点签字的书面考核表上交到机构开展中心；2“内部管理目的模块主要由机构开展中心、人力资源中心、行政管理中心、方案财务中心、经纪技术中心、客户效力中心共同

16、进展考核；“效力质量目的模块主要由客户效力中心进展考核；“业务拓展目的模块主要由市场开发中心进展考核；3机构开展中心对各部门担任的考核任务负有监视协调职责，对考核结果一致汇总，填报见附件4，报送公司相关指点审批；4待公司指点审批意见下达后，由机构开展中心一致将结果下发到各地分支机构，同时在每月10号前遇节假日顺延将考核结果上报方案财务中心，作为核拨费用的根据；5一切分支机构考核任务要求在1个周度内完成；6分支机构假设对考评结果存有意见，可以将意见反响至机构开展中心，填写见附件6，由人力资源中心组织有关部门对结果重新评定，并将重新评定的结果上报机构开展中心，由机构开展中心将结果反响至分支机构，同

17、时报送方案财务中心，需求调整的费用于下月兑现。5、考核结果评定1A级:考核总分在95分以上含95分；2B级:考核总分在75-94分之间；3C级:考核总分在60-74分之间；4D级：考核总分在60分以下不含60分。6、考核结果运用1、分支机构核定的总费用中的40%作为人工费用与考核规范中“内部管理目的部分挂钩总分值40分：1内部管理目的得分35分以上含35分，按照该机构人工费用规范100%计发；2内部管理目的得分30-34分，按照该机构人工费用规范90%计发；3内部管理目的得分20-29分，按照该机构人工费用规范80%计发；4内部管理目的得分20分以下不含20分，按照该机构人工费用规范60%计发

18、。2、分支机构核定的总费用中的60%作为部门办公费用与考核规范中“效力质量目的 及“业务拓展目的考核成果相挂钩总分值60分：1考核得分在55分以上含55分，按照该机构部门办公费用规范100%划拨；2考核得分在50-54分之间，按照该机构部门办公费用规范90%划拨；3考核得分在30-49分之间，按照该机构部门办公费用规范70%划拨；4考核得分在30分以下不含30分，按照该机构部门办公费用规范50%划拨。六、年度考核细那么1、考核对象：分支机构2、考核方式：量化考核，总分值为100分3、考核目的及阐明：1半年度考核目的考核的第一部分同月度考核内容，核算考核周期内月度平均考核成果，该部分考核内容占半

19、年度考核总成果的40%；年度签约的运营目的实收情况：该部分考核内容占半年度考核总成果的60%。半年内实收佣金超越年度签约运营目的50%含50%，考核成果为100分；半年内实收佣金在年度签约运营目的的40%-49%之间，考核成果在80-99分之间；半年内实收佣金在年度签约运营目的的30%-39%之间，考核成果在50-79分之间；半年内实收佣金低于年度签约运营目的30%不含30%，考核成果在50分以下不含50分。2、年度考核目的考核的第一部分同月度考核，核算考核周期内月度平均考核成果，该部分考核内容占年度考核总成果的30%；年度签约的运营目的实收情况：该部分考核内容占年度考核总成果的50%。年度内

20、实收佣金超越年度签约运营目的100%含100%，考核成果为100分；年度内实收佣金在年度签约运营目的的90%-99%之间，考核成果在80-99分之间；年度内实收佣金在年度签约运营目的的70%-89%之间，考核成果在50-79分之间；年度内实收佣金低于年度签约运营目的的70%不含70%，考核成果在50分以下不含50分。客户称心度：年度内由客户效力中心牵头对分支机构进展客户称心度的考核，采用多种渠道对分支机构效力的客户进展效力质量称心度方面的调研任务，调研结果作为该部分考核的根据，该部分考核内容占年度考核总成果的20%。3一票否决目的适用于半年度及年度考核客户赞扬事件：考核周期内一旦发生客户赞扬事

21、件，由总公司组织有关部门人员对赞扬事件进展调研，经调查认定呵斥客户赞扬的缘由为分支机构客观要素，即因分支机构客观努力程度不够本可以防止却发生了的赞扬事件，并且因赞扬事件严重破坏了公司笼统，一旦发生此种情况，分支机构考核成果无论得多少分，一概取消考核成果，公司将对担任人及相关责任人进展相应处置，情节严重的公司有权解除担任人及相关责任人劳动合同，不承当任何违约责任，并保管清查相关责任的权益；保险经纪人职业责任事故：考核周期内发生保险经纪人职业责任事故，一概取消考核成果，公司将对担任人及相关责任人进展处置，情节严重的公司有权解除担任人及相关责任人劳动合同，并有权清查其相关责任；其他情况：考核周期内分

22、支机构发生被保监局、保险行业协会、工商、税务等主管机关通报批判的，一旦发生此种情况，一概取消考核成果，公司将对担任人及相关责任人进展处置，情节严重的公司有权解除担任人及相关责任人劳动合同，并有权清查其相关责任。4、考核步骤1每年7月份、次年1月份第一个周度内，由总公司机构开展中心组织分支机构半年度、年度考评任务，其他相关部门配合完成任务；2机构开展中心对考核任务负有监视指点责任，要求一切模块考核任务在两个周度内完成，由机构开展中心对考核结果进展汇总，填报见附件5，报送公司相关指点审批；3半年度考核成果=月度平均考核成果40%+年度签约运营目的完成值60%；年度考核成果=月度平均考核成果30%+年度签约运营目的完成值50%+客户称心度考核成果20%；4待公司指点审批意见下达后，由机构开展中心一致将结果下发到各地分支机构，同时将考核结果上报方案财务中心；5分支机构假设对年度考核结果存有意见，可将意见反响至机构开展中心