浏览该文件-万佳安实业CRM项目建设方案

1、. 深圳市赛极科技：.；火凤凰软件 擅长归纳 itpartner某知名安防公司CRM工程建立方案工程概述某公司成立于2001年，是专业从事闭路监控摄像机研发、消费、销售与效力的高科技专业制造商；公司主要产品有夜视一体化摄像机、半球/防爆型摄像机、高速球摄像机、烟感型摄像机及DVR等系列多达数百种。近年来公司以惊人的速度开展，目前已建立了以深圳为中心，辐射国内北京、广州等全国大中城市，遍及世界各地的全球营销网络。我们凭仗在国内的16家分公司、300多家代理商和经销商等强大营销阵容，并已建立英国、美国两家海外公司，分别担任欧洲及美洲市场拓展及效力，力使我们的营销网络可以覆盖地球的每一个角落。随着公

2、司业务的不断开展，客户资源也越来越庞大，目前公司的客户资料是分散的，无法进展集中式一致管理，为了实现处理客户资源的长效一致的管理，公司预备搭建CRM客户关系管理平台。此工程只是公司的CRM软件工程建立的第一阶段，此阶段主要以品牌推行部的运用为主，经过建立客户资源管理库，以客户资源的一致管理、，有效的分类、细化、日常维护为主要目的。工程主要功能模块1、客户档案的管理。a)可以自定义客户的详细信息，对客户资料的描画没有任何的限制，对客户的类别也可以自定义，并且是多维的，而不是单一的。支持联络人与多联络方式的定义。b)对客户资料可进展权限管理，可以对单个或批量的客户资料进展共享、转移与分配。c)搜索

3、。可以按不同类型去查找、检索到客户，包括模糊查找公司称号、拼音码、联络日期、联络人、联络方式、联络内容查找。d)挑选。可以指定的内容进展挑选，也可按多个字段进展高级挑选。e)排序。可以按指定的字段进展排序。f)显示。可以按指定的字段列进展显示。即在列表显示用户关注的信息以及相属列相对应的位置。g)查看视图。可以按区域如华南、华东、省份、城市、创建日期如一周新增的客户、类别如成交客户、时机客户等等不同的维度进展分类的查看。h)报表。相应的客户资料报表，如【客户分布汇总表】、【拥有者查询】、【新增客户分布表】等。2、日常联络记录。a)可以对工程或客户进展日常的联络跟进，在联络跟进时可对跟进的时间、

4、类别、联络人、内容进展描画。b)可自定义联络的类别。联络的类别可以根据管理层对业务人员在跟进客户时的关注点进展定义。c)跟进提示。在跟进客户时，可设定下次的联络时间，系统会给予相应的提示。d)可以对客户工程进展阶段性的评价。可以对工程或客户跟进的过程设定相应的阶段，如会晤阶段、报价阶段等，针对每个阶段去设定相应的条件，当满足一定的条件时，会到达相应的阶段。根据这些设定好的评价的目的可对客户进展评价，从而了解到每个有价值的客户或工程所处的阶段，估计成交的金额与时间，下一步的任务等信息。e)报表。相应的工程业务跟踪报表，如联络记录汇总表、联络月报、周报、日报等。3、交流与反响a)对客户跟进的信息的

5、交流与反响b)员工方案、总结、任务建议的制定与批复。4、待办事项导航公司新闻、通报；与客户联络的提示，备忘录等等。5、客户文档客户相应文档、资料的管理。6、客户评价机制对跟进客户的评定。7、电子邮件提供电子邮件发送、以及直接调用outlook邮件发送功能。8、短信可以实现对客户发送短信。9、市场细分对同一客户对不同产品的关注情况进展分类与管理。10、权限管理管理用户，设置不同的访问、修正、读取数据的权限，为内部数据提供最有效的维护措施。权限包括用户权限及资料权限，管理员可以对系统的功能模块及客户的资料给运用人员进展分配，按照共享、分配、转移进展调配，实现层次性的管理。三、 工程建立流程序号任务

6、主题内容描画时间1双方签约双方签约2资料预备咨询方向客户方提供软件工程初始化所需求的客户资料模板EXCEL模板，由咨询方指点客户方如何预备，3首付款签约后客户方向咨询方付首付款。4预备任务客户方做好相应的预备任务。5交付软件双方商定上门。咨询方向客户方提供完成开发后的软件及加密狗、授权书6安装软件咨询方在指定的效力器上安装软件，并调通客户端与效力器的衔接。7数据导入咨询方将客户方预备的数据导入软件8培训咨询方对软件的相关人员进展培训，协助 其运用软件。9工程试运转由运用人员根据工程的需求流程来运用软件5个任务日10系统切换正式运转对软件系统的数据进展处置，正式启用软件四、 实施前的预备任务硬件

7、预备效力器：建议采购品牌效力器，有效力的保证，能及时维护。建议专机公用，要用做效力器效力品建议配置主要部件：CPU:3G 内存：2G - 4G安装操作系统 windows 2003 SERVER 版，并打完全部补丁。安装SQLServer2000,并安装SP4补丁；安装.Net 2.0安装杀毒软件；防火墙。资料预备一致格式的客户清单；有样本，可以添加栏目其他预备请务必安排一位高层指点担任本工程的实施和监视，以保证明施的效果；请安排一位对系统和网络比较熟习的人员作为本系统的系统管理员；请根据系统的流程制定相应的公司管理制度，以保证系统能的顺畅运转。五、数据平安数据平安是一个比较重要的领域，我们可以经过以下几个方面来加强数据的平安性：A、运用品牌的公用效力器，或者商务机B、运用WINDOWS SERVER 2003C、运用双机热备份，即就是将中心效力器安装成互为备份的两台效力器，并且在同一时间内只需一台效力器运转。当其中运转着的一台效力器出现缺点无法启动时，另一台备份效力器会迅速的自动启动并运转。D、或者在一台效