中国数字电视机顶盒产业发展趋势与投资机会

1、隘中国数字电视机拌顶盒产业发展趋熬势与投资机会研绊究专题报告研究摘要半本报告从国内外跋数字电视产业发捌展状况出发，针疤对中国数字电视伴接收设备（即数扒字电视机顶盒、矮数字电视接收机啊）产业的发展现案状进行研究，对百未来中国数字电白视及接收设备产昂业的发展趋势进吧行预测，并就数唉字电视前端设备翱的投资机会作深佰入分析。 报告框架 一、研究结论 笆统一的机顶盒规班范提供了相当全吧面的信息，帮助鞍机顶盒厂商了解鞍网络运营商的需阿求，机顶盒厂商翱也能目标明确地翱将软硬件进行客俺户化，同时这个袄规范也一定程度稗上提供了对于相阿关功能实现的指拔导。考虑到今后凹业务的发展和机懊顶盒功能的扩展傲，统一的机顶盒

2、百规范将便于预留邦相关接口和平台叭基础。与此同时安，网络运营商可澳以按照统一规范唉制定出相当明确爱细致的测试流程氨，对机顶盒进行奥入网测试认证，哎以便最终销售给叭用户。 百 随着业务的八发展，机顶盒规霸范还需要不断根坝据业务情况逐步哎进行微调，引入艾新的功能和定义吧，以便适应市场胺和用户的需求。白二、国内外数字半电视产业发展概拌况熬数字电视的发展白有着广阔的前景安，纵观全球，在板过去的一年中全扒球各国都在大力巴发展数字电视及鞍相关产业，并取俺得了很大进展。碍由于客观情况、艾标准、制式等不捌同，各国的数字疤电视发展状况也罢不尽相同，但一板些数字电视发展案比较迅速的国家绊，特别美国、日盎本、欧洲等

3、国数阿字电视发展模式颁、发展趋势、技半术标准的选择对爸我国有一定的指啊导和借鉴意义。百(一) 国际数爱字电视产业发展八状况 瓣欧洲、美国和日凹本的三大制式邦目前在全球数字澳电视广播领域有袄三个相对成熟的拌标准制式正在参啊与全球制式竞争挨。他们是欧洲的摆DVB、美国的板ATSC和日本半的ISDB。三氨者之间相互独立安，在各自特定的颁应用领域里具有背自己的优势。D八VB-T是三者澳中应用最为广泛疤和灵活的标准，翱并已在欧洲启动皑实施。ATSC唉的节目已在美国罢多个试点台进行耙了试播。ISD拌B其特点是为多拜媒体应用提供了哀最好的支持。背数字电视早期的摆商业动作和商业挨应用已在全球开俺始。澳英国：随

4、着机顶爸盒和数字电视接懊收机的大量生产扒，英国已于98背年9月到11月啊间启动了数字地扒面电视广播DT阿TB服务。英国败的ITC已给C爸ranada集拜团的PLC和C挨arton的合傲资公司颁发了英扮国数字广播的执埃照，到98年底绊开始30年频道八的DTTB服务扮。欧洲的其他国傲家（台瑞典、法爸国等）正关注着艾实验播出的情况拜，并制定了各自矮的实验播出计划坝日程。懊美国：政府要求昂并鼓励每一个电袄视台用第二个频爸道播出数字节目奥。98年9月到佰99年底，覆盖皑半数的美国家庭凹，到2006年把，政府将收回所袄有的模拟电视频伴道，全部改用数肮字节目频道。届白时，现在使用的阿2亿4千万台模凹拟电视机

5、届时将爸被淘汰和更新。岸韩国在汉城进行耙地面数字电视试挨验之后，决定采安用美国的ATS氨C标准。并且准袄备于本年度在六昂个城市开展地面捌数字电视业务，昂到2004年推芭广到全部省会城鞍市，2005年吧全国开播。同时摆韩国政府计划在挨2010年结束佰模拟信号传输，办届时其国内的数柏字电视普及率将百达到95%。到矮目前为止，韩国办的数字电视产品坝的销售额已经超扳过了模拟电视，般成为主导产品，邦已经充分显示了爸数字电视的发展盎潜力。巴新加坡正向数字爱化迈进中，经过耙复杂的试验后，唉选择欧洲DVB暗作为标准，并于埃2001年9月办开始了交互电视哎的试播。把加拿大自从20绊01年秋季推出版50个数字电视

6、袄频道之后，收看埃数字电视频道的把观众迅猛发展，般到2002年第芭三季度其数字电搬视订户已经激增罢至290万户。办南美国家巴西通疤过对欧洲、美国拔和日本数字电视把标准的测试，决拔定采取日本的地霸面数字电视标准办ISDB-T。巴除此之外，中国氨的台湾、香港地瓣区以及澳大利亚澳等国在数字电视矮方面分别制定了挨模拟转数字的时背间表，对数字电瓣视技术进行了积敖极的探索。癌(二) 国内数背字电视产业发展拔状况 捌中国在数字电视翱领域一开始便与澳科技先进的发达柏国家保持同步。邦1995年中央哀电视台开始利用把数字电视系统播俺出加密频道，利吧用卫星向有线电瓣视台传送4套加懊密电视节目。1柏996年开始通耙过

7、卫星传输数字佰电视信号。卫星柏既能发送模拟信唉号也能发送数字捌信号。目前，几拔乎所有省市的电盎视台都上了卫星坝，发送的都是数澳字信号。 耙1998年9月邦，我国研制成功吧第一套数字高清稗晰度电视系统，袄成为继美国、欧芭洲和日本之后世哎界上第四个拥有坝数字高清晰度电笆视地面广播传输敖系统的国家。在笆9月8日至12吧日的5天时间里爱，中央电视塔利白用这套系统试发柏射了数字电视节肮目。 俺国庆50周年庆般典上，我国也在扳北京试播了高清拌晰度数字电视。八这次试播所使用唉的制式为DVB叭T和ATSC罢两种，并通过试盎播实地考察测量班它们的性能指标版，为最后确定我疤国数字电视HD皑TV制式提供第哀一手资料

8、。 艾从数字电视的发耙展趋势来看，我把国数字电视发展矮大致可分为三个颁阶段。 袄1）第一阶段：坝现在2003瓣年。 八这一阶段数字电绊视的有线广播国坝家标准尚未完成背，数字电视的产氨业链还无法形成盎，不可能进行大八规模的数字电视办产业化。 耙在这一阶段，市邦场的热点在于电癌视台的设备更新鞍与升级，这是数挨字电视产业化的绊先行者。在SD爸TV（标准清晰吧度数字电视）制扮作播出设备大规靶模进入电视台的扮同时，HDTV芭（高清晰度数字坝电视）制作播出百设备也开始进入摆大型电视台。 敖各地有线数字电艾视广播处于试验稗阶段，同时许多盎企业试图进入有鞍线电视运营业，傲力求抢占市场先爸机，争取有线电八视用户

9、资源。 阿科研机构和一些凹企业研制有自主跋知识产权的符合八数字电视标准要阿求的关键技术和矮关键元器件，这爸些核心技术将在邦未来拥有巨大的挨市场潜力。 班2）第二阶段：八200320笆05年。 班我国主要城市的伴有线数字电视产邦业化开始启动。案主要城市中SD懊TV开始大规模扮的进入家庭，普隘通模拟电视也可办以通过加装机顶癌盒来实现数字电俺视的功能。在一暗些发达地区，人盎们开始逐渐接触翱HDTV。这一隘阶段有如下特点隘： 捌由于电视台设备靶更新速度很快，凹这一阶段电视台跋设备更新升级的败需求依然很大，耙并且HDTV的澳制作播出设备所拔占的比例逐渐增八加。 八有线数字电视在艾我国的大中城市隘开始商业

10、化播出鞍，一些发达地区罢开始播出HDT皑V节目。数字电半视完整的产业链唉逐渐形成，数字案电视对节目的内敖容、信息服务等懊的需求使增值业爱务有了很大的发巴展，在经过初期罢的资金推动和政阿府支持后，内容耙提供商、服务提哀供商和网络运营绊商将在数字电视版产业中发挥越来芭越重要的作用。安 拔SDTV和HD拜TV开始逐渐进哎入家庭，拥有数佰字电视产业核心皑技术的企业开始碍显现其竞争优势熬。 安3）第三阶段：稗200520拌08年。 板我国主要城市将矮逐步普及数字高敖清晰度电视的商斑业播出。城市中癌HDTV成为电拌视机产品消费的跋主流。这一阶段扳有如下特点： 肮在数字电视播出般前端，HDTV瓣制作播出设备

11、所澳占的比重进一步爱增加，在一些主翱要城市，将成为哀设备更新的主流笆，这些地区HD叭TV开始普遍进吧入家庭。人们对俺电视的要求进一澳步提高，拥有数捌字电视产业核心班技术的企业优势摆突显，机遇掌握拜在那些拥有核心板技术并不断创新疤的企业手中。 般数字电视的推广爸应用，导致了电板视制作、播出、颁传输、接收诸环办节的技术开发和啊设备制造的全面奥发展，促使节目柏源的需求剧增，般甚至使广播电视拌媒体经营发生根跋本变化。因此，捌数字电视产业发岸展，必将涉及技绊术、标准、市场矮、经营、国家政罢策和法规、产业扳组织等诸多方面柏，是一个复杂的熬系统工程。只有唉充分认识和理解暗数字电视的内涵扳，从产业化的高案度，

12、系统地研究耙数字电视所涉及凹的各方面的问题坝，建立和营造有拜利于数字电视产胺业发展的环境和耙氛围，才能把握昂好数字电视发展笆的契机。以数字佰电视应用为龙头艾，牵动我国数字绊电视技术开发、袄设备制造、节目稗制作等的发展，把不但将促进我国办电视媒体的技术稗升级，而且将促拜使优势产业的发澳展，优化产业结颁构，对推动我国埃社会和经济的发俺展，意义深远。稗 斑三、中国数字电凹视接收设备产业八发展现状柏数字电视的发展懊将对诸多相关设坝备提出新的需求办，这就使得数字蔼影像设备业、网哀络设备业、电视翱设备业、数字终熬端业蕴藏着巨大靶机遇。数字电视氨机、机顶盒、流半媒体设备、光通碍信设备和发射、绊接收设备以及相

13、鞍关软件等产品需爱求会大大增加。爱不过，受惠最早八的应该是数字电哎视接收机和机顶疤盒设备。艾(一) 市场需爸求状况分析1、市场规模百数字电视接收设碍备其理论市场规耙模在数千亿元左耙右。令人瞩目的爸是，我国目前有扳3.5亿台模拟凹电视，全部更换瓣是不可能的。按搬照广电总局的规霸划，在将来的4版-5年内，即根安据广电局的规划昂，到2008年袄，东部地区县以捌上城市、中部地叭区地(市)级城袄市和大部分县级昂城市、西部地区靶部分地(市)级拔以上城市和少数伴县级城市的有线霸电视基本完成向爸数字化过渡，以般最乐观的估计，傲那时高清晰度电埃视会占到10%拌，机顶盒加普通摆电视的模式会占板到60%。以目把前的

14、价格计算，哎那么高清晰度电癌视的规模会达到坝7千亿人民币，办机顶盒的规模会懊达到4千亿人民吧币。分别相当于唉2002年GD班P的7%和4%绊。这样未来5年蔼平均每年的产品拜市场规模近有2碍千亿元。彩电制拔造厂商、相关终百端产品制造厂商百、光通信设备厂邦商都将受惠良多耙。生产数字电视拜和机顶盒的上市扒公司有深康佳、白四川长虹、清华拜同方、海信电器颁、广电信息，生瓣产光通信设备的扒有中兴通讯、烽耙火通信。2、需求分析半中国的数字电视班节目很快就要全傲面发展起来，将安近3亿台普通彩傲电面临着更新换坝代，但受中国消挨费水平的影响，挨所有的电视一下巴子都换成数字电袄视几乎是不可能霸的，其中肯定又笆一个过

15、渡期，而鞍这恰恰为机顶盒俺的兴起提供了商瓣机，而据了解I挨T行业也有几大板厂商在对这块市拔场虎视眈眈，因跋为在电脑上面加颁载机顶盒，与视拜频卡结合使用可搬以收看数字电视艾节目也是一种重斑要的应用，因此扳没人敢忽视这块颁尚待开发的市场罢。翱数字电视要求拍版摄、编辑、制作凹、传输等电视信翱号播出和接收的把全过程都使用数懊字技术。如果节埃目制作和传输实爸现了数字化，而蔼接收终端无法接唉收，那么仍然不俺能收看到数字电埃视节目。但目前肮中国家庭所使用碍的电视机一般只白能接收模拟电视版信号。要向数字把电视转化，有两啊条道路可供选择坝：其一，更换新佰的数字电视；其八二，在旧电视上百加上机顶盒，实白现信号的转

16、换。按对于中国老百姓笆而言，一下子淘稗汰3亿台模拟电摆视机显然不太现暗实，这就需要在瓣有线电视网与电笆视机之间加装一安个有线数字电视稗机顶盒，将网络敖传输的数字信号哀转化为模拟信号熬。蔼即使仅投资一台爱机顶盒，在目前斑数字电视节目和隘模拟节目相差无哀多、吸引力不强拌的情况下，大多巴数消费者也觉得白没那个必要。据摆了解，今年3月版份广州市有线数哀字电视开播成功敖，目前仅发展了般2万用户吧拜而这个数字在全昂国尚算可观：经搬过两年多的发展拌，全国数字机顶艾盒用户数不足1爱0万，基本都处胺于试用状态，成俺熟的大规模应用暗至今仍未展开。袄因此机顶盒的市艾场地位类似于通疤信行业的小灵通盎，注定是个过渡稗产

17、品。不过即便安是过渡产品，市按场的需求量也是瓣非常可观的。目班前北京、上海、氨广州、深圳等地稗陆续试播数字电拌视，有线电视机叭顶盒的市场已经昂开始启动，有实版力的制造商正频艾频出击各个省市蔼电视台招标。专佰家分析，随着越捌来越多的地方有绊线电视网络转向背数字电视，机顶笆盒进入大面积推霸广、普及阶段，班将会有越来越多俺的厂商杀入该市拜场。啊机顶盒产品借数唉字电视的东风逐俺渐走红市场，中邦国市场对机顶盒拔产品必将有着大隘量需求，电视、佰电脑等家庭必备佰品都需要机顶盒蔼的应用，因此中叭外厂商无不对这按一产品倾注了极扮大的热情。事实背上，他们除了看爱重这小小的机顶耙盒外，更为看重傲的，恐怕将是机跋顶盒

18、后面具有更袄大诱惑力的中国罢市场。瓣(二) 数字电袄视接收设备产业摆供给分析吧中国信息产业“邦十五”计划纲要艾中在对电子信息绊产品制造业的阐颁述中指出，跋“把十五稗”碍期间，要以市场隘和需求为导向，叭从有利于国内产巴业发展的角度出拜发，积极推动数耙字电视技术体制癌和相关标准的研哀究制定工作；积把极推进数字技术绊处理彩电、数字捌电视接收机预盒奥、数字电视接收氨机、数字化家庭笆信息网络系统技笆术与产品、数字挨有线电视产品和百数字卫星电视产般品的发展。1、总体规模 板面对市场潜力巨疤大的机顶盒市场摆，国内厂家早已摆未雨绸缪，而且澳他们更看好相对斑成熟的发达国家蔼市场，其产品已般经出口美国、欧瓣洲、中

19、东等国家邦和地区。背斯坦福商业咨询凹研究所不久前公斑布的数据显示，办2002年全球般有线数字机顶盒版的用户数量为2佰800万，卫星傲机顶盒用户数为搬5100万，数疤字地面广播机顶坝盒用户数为20霸0万。这些数字叭在2003年平八均以20%左右稗的速度增长，其捌中数字地面广播稗机顶盒用户数的坝增长率比卫星机皑顶盒用户的增长熬率高5%。坝实际上，目前支扳撑我国机顶盒企般业不断扩大产量耙的就是庞大的出扒口市场。据深圳俺同洲电子公司市阿场总监陶钢介绍疤，国内机顶盒市拌场还没有大规模佰启动。拌2、主力厂商分熬析吧创维、长虹、康爱佳、TCL等传绊统彩电企业也已盎经进入机顶盒市扒场，就连清华同捌方、长城等I

20、T昂厂商也开始涉足班机顶盒领域。此矮外，芯片供应商背、整机方案集成笆商、中间件供应皑商、条件接收(蔼CA)供应商等白也都在中国展开氨了布局。摆据陶钢介绍，最靶先进入机顶盒领坝域的是那些专业岸做机顶盒的企业阿，比如同洲电子爸、中视联等，他白们一般在技术上碍占据优势。不过邦，国家已经确定疤了耙“八机卡分离芭”矮的政策，为机顶巴盒的大规模生产熬奠定了基础，目半前传统彩电企业扒在机顶盒生产上办可能占据规模生俺产和品牌的优势皑。稗3、产业盈利状把况分析版据了解，由于目靶前各地运营商采笆用的条件接收(绊CA)不一样，哎从而形成了机顶哎盒市场的条块分安割局面。叶涛告傲诉记者，目前机暗顶盒的利润率大罢约在5%

21、10八%，一些厂家为霸了占领市场甚至办把机顶盒免费送昂给运营商。巴据介绍，目前市霸场上出售的大部巴分机顶盒都不带坝中间件，功能相八对简单，价格也奥只有600元左艾右。耙而未来的机顶盒澳不但要有接收数扒字电视的功能，斑还要有股票交易巴、电视节目指南昂等功能，这些都哎需要配备完备的捌各种软件操作系班统。高档的机顶耙盒甚至还要配备霸互联网接口，但碍价格在2000澳元3000元扮。板四、2003-扮2005年中国扳数字电视接收设案备产业发展与技八术趋势扒(一) 中国数拔字电视接收设备昂产业环境发展趋哎势佰就像彩色电视迅柏速淘汰黑白电视矮一样，数字电视靶取代模拟电视是按电视技术发展的艾必然结果。不久挨前

22、，国家广电总隘局公布了一张普扒及数字电视的日摆程表碍半2005年，卫芭星传输、有线电挨视网和各省电视扮台将全部实现数叭字化；20 1吧0年，广播影视奥节目制作、播出安及传输实现数字办化，数字电视接爱收机将得到普及绊；2015年，癌全面实现数字化般，停止模拟电视板的播出。这张日斑程表告诉大家，哀在神州大地上正耙上演着一场电视啊的数字化变革。瓣随着数字电视开拔播时间表的日渐扳临近，尽快制定啊中国统一的数字般电视标准成为业碍界瞩目的焦点。蔼难遂人愿的是，袄本来说数字电视颁标准半2003斑年内要出台，但埃到年关了，信息氨产业部相关人士俺的回答却是，“笆什么时候出台还耙不好说”。数字靶电视标准的滞后氨成

23、了我国数字电安视产业发展的一把大障碍。究竟我啊国会采用什么样八的标准？为什么埃数字电视标准如艾此“难产”？标办准与市场的关系昂如何？这些问题俺成为业内人士与靶消费者关注的焦白点。胺据国家数字电视扮标准研发工作组败负责人龚克介绍盎，因为发射和接拔收系统设备的产埃业化需要一个过伴程，如果要实现笆2008年北京疤奥运会用数字电版视转播，今年底笆必须确定地面传半输的国家标准框昂架，再经过系统澳优化和一定规模叭的试验，才能在板明年年中提交国敖际标准化委员会疤，经过一系列标皑准审定程序后，邦明年底可望正式敖发布。从技术研捌发的进程来看，安中傲国已具备自主制百定数字电视传输暗技术体制标准的疤能力和条件。哀1

24、、政策环境发扒展趋势办我国数字电视终凹端接收机（包括哀接收一体机和机懊顶盒）已经产业捌化，HDTV功癌能样机系统也已按研制成功，并开碍始向国外出口符碍合欧美制式的高翱清晰度电视机。班但是，目前我国叭数字电视接收机凹中专用集成电路芭、软件及关键元靶器件等仍采用国澳外产品，国内企肮业在核心技术和办关键件方面依然捌进展不大。扮业内人士指出，傲制约机顶盒发展挨的关键原因是国靶内数字电视的标耙准问题没有解决拌。对于机顶盒生板产企业和广电运隘营商来说，如果昂在国内标准没有罢确定的情况下大熬量研发生产或者白应用都具有很大吧的风险，相比之啊下，出口反而更哎保险。实际上，胺目前支撑我国机蔼顶盒企业不断扩昂大产量

25、的就是日氨益扩大的出口市斑场。盎据信息产业部统八计，目前国内做罢机顶盒的企业在扮50家以上，虽皑然也有诸如长虹伴、创维等大的企爸业参与，但生产敖规模还需要上一袄个档次。就是因叭为标准未定，许百多国内的终端厂懊商无法对未知的邦市场投入更多的背资金技术。案厦华电视品牌中绊心总经理孙光荣哎在接受媒体采访矮时表示，矮“罢标准难产，意味半着企业难以生产跋机顶盒和电视机袄合一的一体机，埃使企业对数字电扳视实现规模化有碍着重重顾忌板”柏。跋可见，数字电视跋国家标准的确定盎对于整个数字电白视产业的发展具扮有举足轻重的作把用，标准问题不靶应成为市场启动稗的障碍，尽快确班定数字电视国家办标准，将成为我芭国数字电视

26、产业罢起飞的袄“版助推器扒”盎。背2、相关产业发捌展趋势广义范畴爱带活了有线网络颁及节目制作两大斑产业。蔼在这一计划中，岸有线网络将首先艾获益。目前国内霸有线电视的月收唉视费一般是8-敖18元，服务内暗容拓展后，有线柏的收入前景将会艾变得更加可观。氨由于国情，在国疤内，收看电视节皑目是一种社会福扮利，现在有线电熬视用户所缴纳的哀只是背“叭视听维护费安”懊，它是用来维护盎有线电视网络正唉常传输信号使用奥的，而在国外收懊看电视节目是要拔花钱的。而这次肮国家的数字电视昂计划将采用挨“案有偿服务阿”阿的原则。所以，拜有线网络是一次芭投入，长期受益埃。 敖据专家介绍，数扳字电视有卫星传霸播、有线传播、拔

27、无线传播3种方矮式，受国情影响罢中国数字电视将柏以有线电视为主鞍要发展方向。事岸实上就算没有数哀字电视概念，有爸线网络本身就是埃兵家力争之地，笆因为有线网络收坝视费有望大幅提袄高，在不追加投芭资的情况下，收瓣视费的提高将导凹致有线网络运营蔼商的毛利率迅速癌提高。2000傲年以来全国许多挨地区普遍调高了办有线电视的收视案费，每户每月收爱视费从8-10懊元调高到16元罢左右。但与国际按相比我国的收费白标准仍有大幅提埃高的潜力，目前昂的国内收费标准板是欧美国家的1巴/30，是印度伴和南美国家的1半/20，因此未胺来收视费成倍提捌高仍有空间。与柏现在的模拟有线啊电视相比，数字邦有线电视不仅增熬加了节目

28、传输数碍量、提高了清晰背度，而且为用户把提供了大量的增芭值服务，数字电隘视和收费电视的阿启动使有线网络芭的资源价值倍增扒。在即将来临的伴数字有线电视时碍代，有线网络在坝为用户提供更多翱更好的娱乐信息癌服务的同时，也阿必然为有线网络案运营商带来丰厚蔼的回报。 罢在当前的有线网碍络市场上有歌华阿有线（6000拔37）、东方明斑珠（60083按2）中信国安（俺600832）蔼等实力派，有线昂网络虽然发展前吧景可观，但其竞疤争也将更加激烈癌。 肮数字电视的发展扮趋势不可阻挡，阿但其能否得到观稗众的喜爱认可，霸却取决于所播节颁目的质量，可以暗说其成功与否，败节目是关键所在办。 澳“昂老百姓在乎的不傲是什

29、么新技术，吧而是能看到什么阿内容。半事实上内容已经般成为中国数字电艾视的最大瓶颈。安”班一位业界人士如埃此说。当从传统把电视转向数字电巴视后，从你播什案么我看什么转而爸变成我看什么你蔼播什么，观众获霸得了更大的自主跋权。没有内容这案一杀手锏就掏不背到观众口袋里的八真金白银。因此扒，功能再强大的拜数字电视终端产俺品和网络设备等鞍也会因为失去市笆场的原动力而无翱法普及。 奥由此不难看出，胺作为全新的产业斑必将需要全新的百数字电视节目，败而这将带动传媒敖制作业的发展。哀电视节目内容需昂求骤增，不仅数阿字电视的推广使百传输容量成倍扩哎展，付费频道的半开通也将对电视坝节目的需求有大斑幅提升，这为电扒视内

30、容提供商提班供了新的发展空懊间。 澳事实上，国内的半数字电视节目制案作产业早在20八01年就已开上拔马，其中中视传耙媒（60008隘8）和电广传媒阿（000917班）可能会从中受搬益非浅。而背靠隘中央电视台这棵皑大树的中视传媒埃具有更大的发展懊机遇，由于中央扳电视台在中国传爸媒业具有牢不可吧破的垄断地位，澳这是中视传媒在芭同业中无可匹敌佰的强大后盾，2斑001年其用2绊300万元资金耙投拍的我国第一按部高清晰度电视柏剧大宅门，澳仅仅对中央电视岸台的播映权转让八额就达到了21吧00万元。技术产业角度把当前中国把数字电视产业化百工作的重点是通伴过加大政府支持暗和协调力度，加坝快发展拥有自主吧知识产

31、权及核心岸技术的数字电视靶技术和产品，整鞍合现有资源，构般筑具有搬中国板独特优势的数字疤电视产业链。在佰该领域重点啊已具备一定基础哎的五个数字电视版产业领域，重点啊建设五大产业集跋群罢，使之尽快成为挨国民经济发展的懊新的增长点捌。 稗数字电视专用集傲成电路及关键部肮器件产业集群：肮重点发展高性能笆的32位CPU爸芯片、数字电视办接收机及数字机碍顶盒用（机卡分板离）IC卡芯片霸、信道信源编解凹码专用芯片、高叭清晰度数字电视把显示器件等关键芭部器件。 白数字电视软件产霸业集群：重点发埃展数字电视操作肮系统、中间件软埃件、业务管理（背SMS）软件、爱电子节目指南（邦EPG）软件、半节目管理和播出耙控

32、制系统软件、凹条件接收系统（埃CAS）软件、翱软件更新系统（半OTALoa爸der）、增值伴应用软件等。 吧数字电视接收机邦产业集群：重点鞍发展高清晰度数懊模兼容彩色电视搬接收机、数字电败视接收显示一体八机等。 叭数字电视前端系隘统设备产业集群扮：重点发展数字八卫星接收机、视案频服务器、编解鞍码器、复用器、靶QAM调制器、拔数字电视节目后矮期制作集成系统袄设备及数字电视笆的应用推广。绊3、技术发展趋跋势爸机顶盒交互式应败用将促进中间件埃的集成，不同业拜务对中间件的要扮求不同。业内人邦士认为，DVB奥-MHP（多媒碍体家庭平台）作半为DVB提出的拔基于Java虚绊拟机的中间件标扒准将很快被中国巴

33、机顶盒厂商采用背。他们基于该中邦间件可以简化产肮品的开发，加快矮新技术和新功能巴的应用，实现网耙络浏览、VOD敖等多种交互式服昂务。目前，已经坝有部分中国公司笆在开展这方面的邦技术开发和应用暗，国外第三方开白发商已经有成熟笆的中间件技术方肮案。隘接口技术将是未盎来机顶盒方案提爸供商考虑集成的芭重要功能。现在巴一般的家庭已经哎有多种数字设备啊，设备间的数字熬信号传输是这些白设备必须具备的懊功能，因此机顶班盒集成USB、般IEEE139癌4将是必然的趋坝势。 柏此外，机顶盒的败DVR功能未来稗将成为其标准配暗置。目前在上海白数字有线中应用办的机顶盒产品都稗集成了DVR功半能，随着硬盘技扒术的发展，

34、机顶斑盒数据存储功能疤将得到加强，机版顶盒完全可能成班为家庭的数字娱霸乐存储中心。目伴前，多家方案提氨供商都提供带D袄VR功能的方案绊，如LSI公司肮的AviA96氨00提供了ID胺E/ATAPI澳硬盘驱动接口，巴ST的STi5稗514提供全功碍能DVR。 版随着更高性能芯稗片方案的推出以版及整个市场的启坝动，作为与有线柏网这个宽带资源罢连接同时与家庭敖最大的显示设备八相连的数字电视佰机顶盒，未来机昂顶盒的功能将可盎能发生明显的转鞍变，交互式应用暗功能将大大增强邦。此外，机顶盒靶一开始就面向家拌庭应用，具有友吧好的应用界面，瓣将可能部分替代叭PC，作为家庭邦数据储存中心，靶甚至是家庭网关耙。

35、芭此外，高清晰数凹字电视机顶盒市把场值得关注。有扳预测显示，仅2挨003年中国将阿有120万台背白投和近8万台P捌DP电视，这些捌彩电普遍清晰度昂高于1000线靶，大部分高端C罢RT彩电的清晰佰度也在1000班线以上，而这部啊分彩电本身不具拌备数字信号接收叭和交互应用功能熬。此外，这部分拌用户本身就是追笆求时尚的高端用唉户。这些情况为岸高清晰数字电视澳机顶盒的开发带叭来了商机。俺(二)中国数字鞍电视接收设备市爱场发展趋势疤200320阿05年市场规模靶趋势预测氨2003哀2004胺2005搬数字电视用户数叭60（万户）艾400（万户）熬1500（万户肮）唉设备制造 机般顶盒颁55（万户）埃36

36、0（万户）搬1350（万户哎）氨整机百5（万户）胺40（万户）熬150（万户）吧数字有线网络规澳模袄1.5（万户）八12（万户）班50（万户）佰2、2003伴2005年市场板需求结构变化趋矮势瓣我国现在模拟彩艾电的拥有量为2暗.3亿台，在1凹5年过渡期间内搬要完成模拟向数阿字的转变，每年柏平均需求应有1把500万台左右按。根据我国的实斑际情况，其中卫扒星和地面机顶盒瓣的需求数量相对扳较少，有线电视瓣将是城镇用户未板来主要的接收方凹式，预计其需求捌量占数字电视机稗顶盒的90%以罢上。我国现有有昂线电视用户1亿扮户左右，且今后班每年将新增50癌0万户以上，目版前上星数字电视哎信号要由有线台摆统一进

37、行数模转板换，转变为模拟半信号后送往用户俺，但当节目数大鞍到一定程度或需埃开展其他增值业瓣务时，则必须采哀用数字信号直接拔传输方式，届时笆模拟用户必须安鞍装机顶盒才能接敖收数字电视。如捌果从2004年俺起到2010年背全面推广有线数背字电视与数据广板播业务，则平均安每年将有140八0万台机顶盒产癌品的需求。半由于按“澳十五碍”败期间是模拟电视跋向数字电视转变昂的起步阶段，其啊需求将呈逐年增背加趋势，200芭3年我国要完成昂地面数字(高清罢晰度)电视标准绊的制定，并逐步傲在大城市开播数奥字电视，因此俺“爸十五隘”啊中后期的发展速鞍度将加快，预计昂2005年对数扳字电视需求量将巴达到1500万案台

38、，2008年蔼前后将超过20跋00万台。般五、中国数字电按视接收设备产业耙投资热点及机会爱从中国的具体情办况出发，目前广柏电运营商手中最扮大的资源就是覆昂盖全国的有线电颁视网络，这决定绊了中国数字电视般发展一定是依托凹于有线电视网络扳而进行的；而另按一方面，集接收凹、音视频信号处敖理、高清晰显示柏等功能于一身的埃真正意义上的一坝体化数字电视机扳大多还处于概念熬阶段，还不足以暗推动现有模拟电按视的换代，因此坝基于有线电视网瓣络的数字电视机爸顶盒产品将成为埃了中国数字电视霸发展进程中的重氨要环节。加之数熬字机顶盒产品面氨对的是数量巨大肮的终端用户，因版此尽管事实上这办一市场尚未全面把启动，但已经成

39、百为众多半导体厂伴商角逐的重点。败全球现有大约1扮0亿台模拟电视吧，数字机顶盒将按于今后十年内在芭模拟向数字过渡笆的过程中起到重矮要作用。据ID敖C统计，200敖2年，北美ST巴B的销售将达3艾800万台(占氨全球88%)，邦欧洲约470万癌台，拉丁美洲2板8.5万台，亚鞍太地区约21万拌台。其中，以亚癌太地区的增速最罢快。预计到20霸05年，中国数邦字电视接收机和凹机顶盒的年销售按量将增至150办0万台，年产值芭可达600亿元霸，仅仅是全国电八视机的更新换代芭，电视机生产企耙业就可获得每年绊数百亿元的订单岸。 啊面对这一良好的盎市场形势，世界暗主要数字机顶盒靶技术供应商，包百括芯片、中间件埃

40、和条件接收系统佰厂商已经云集中百国，并纷纷与有稗线电视运营商、澳政府部门和制造罢商建立业务关系哎，以期在这片摆“爸未开垦的沃土隘”岸上收获丰厚利润背。而国内的厂商蔼和研发机构，也佰计划利用外来先拔进技术，通过吸背收消化，打造出案自有品牌、自主拌知识产权的数字耙机顶盒解决方案胺。可以说，中国熬数字电视机顶盒败市场的全面勃发摆，正处于倒计时盎状态。颁在机顶盒的迅速隘推广过程中，高佰昂的市场售价是颁很大的制约因素办。在欧美市场上皑，有线数字机顶敖盒的整机价格已澳经由2000年袄的平均250美坝元跌至现在的5背0美元左右，而搬上海目前试运营绊中用的诺基亚在巴北京生产的机顶耙盒价格超过17佰00元人民币

41、，拌用户人数不过在伴一千人左右。业霸内人士认为，高跋昂的价格和非常凹小的市场规模使澳目前的机顶盒市安场不具备号召力鞍。邦芯片市场的竞争懊与商机摆芯片是机顶盒生绊产和市场发展中扒最至关重要的环皑节。机顶盒芯片懊供应商认为，在邦这样一个市场的拜起点，只要行业暗的竞争规则公开耙、公平，大家都傲有同样的机会帮拜助市场成长并从案中盈利。当市场敖有相当规模时，斑数字机顶盒的芯胺片成本才有可能巴从目前的大约4熬0%下降到一个爸更合理的水平，罢生产厂家、运营摆商和消费者之间邦的良性互动才能把形成。斑从结构上看，典颁型的数字机顶盒柏包括网络接口、昂压缩媒体（如M盎PEG-2）传蔼输流解复用及音隘视频解码与系统氨

42、控制、模拟视音澳频电视信号编码袄，以及外围数据癌接口四个主要的版功能单元，这样版一种结构可以充啊分满足数字电视办终端用户对于网败络交互通信、信佰号编解码处理、败条件接收和功能哀拓展的需要。而柏其核心的硬件构捌造可以分为前端办和后端两个部分爸。前端部分以调癌谐器和通道解码胺器为核心，主要鞍用于接收来自网八络的特定信号；袄后端部分包括微鞍处理器和MPE半G解码芯片，完哀成压缩的音视频隘数字信号解码和半机顶盒各部分的埃控制功能。把目前国际上主要拌的数字机顶盒芯跋片供应商有意法埃半导体（STM芭icroele碍ctronic翱s）、冶天科技爱（ATI）、博俺通公司（Bro岸adcom）、耙德州仪器（T

43、I癌）等。 埃美国博通公司（耙Broadco哎m）是一家国际叭领先机顶盒芯片吧供应商，该公司爱提供从中低端到班高端的完整机顶跋盒芯片解决方案哎。博通公司中国凹地区业务总经理拔袁怡称，博通公板司拥有世界顶尖颁的单芯片前端技按术。其BCM3般250 QAM叭Link(r)熬芯片，整合了一扮对256QAM爱解调器和一个符扳合DOCSIS袄/EuroDO办CSIS 1.颁1及DAVIC傲 1.2标准的氨媒体访问控制器邦。该芯片还集成叭了一个10位A白/D转换器、可哀编程增益放大器哎，为多功能高清碍和标清互动电视把提供了一个理想办的前端解决方案扳。在博通的系统胺级芯片BCM7百110媒体处理唉器配合下，

44、该公白司的方案允许用白户同时浏览电视岸节目和互联网，跋或者同时观看两吧个独立的节目。扳这种系统级芯片八还整合了录像、懊时移功能，加上哀MIPS处理器拌和先进的2D/叭3D图形引擎，拌可支持多种协议跋，因而不仅适用昂于北美，也适用跋于全球市场。柏著名图象处理芯捌片厂商冶天科技盎（ATI）自从版收购新涛通讯科扒技(NexWa啊ve Comm搬unicati埃on)以来，进皑一步加强了其在邦机顶盒芯片方案挨上的地位。AT板I公司最新的X拔ILLEON 肮220集成了3班00MHz M癌IPS 微处理拜器、MPEG癌2解码器、音频板解码器、显示引爸擎、2D/3D阿 图形引擎、C版A接口、传输信伴号分离

45、器、PC啊I总线控制器、氨USB以及硬盘叭接口。对一个完暗整的机顶盒电路奥设计，只要再添隘加频道选择器、扮调制解调器以及版内存即可。艾意法半导体（S班TMicroe扮lectron邦ics）在全球拜媒体芯片领域一扒直是重量级供应鞍商，其OMEG柏A系列芯片就是哎针对机顶盒的解挨决方案。该系列捌最新成员是ST鞍i5516芯片罢，它适用于卫星疤、有线及地面电背视应用。其配备瓣8KB高速缓存按的内置ST20坝 32-位RI背SC处理器是机蔼顶盒应用中广为芭流行的处理器，背速度较上一代产瓣品的提高一倍以笆上，可以实现软瓣件语音调制解调俺器，以便节省外敖部硬件的成本。般此外，其它的机跋顶盒芯片供应商瓣还

46、包括LSI 澳Logic、飞罢利浦半导体、I爱BM和一些日本澳厂家。不过据了爸解，包括IBM昂在内的少数公司阿还没有在中国开暗展这方面的业务把。稗国产机顶盒芯片岸的推出尚有待时般日，但在一些方啊面已经有积极的班动向。上海高清艾数字技术创新中扒心和台湾地区芯皑片设计厂商扬智哎科技(ALi)班已宣布共同投资安建立集成电路联拔合实验室，以合隘作开发数字电视凹机顶盒芯片及系癌统软件。爸目前大多数的数傲字机顶盒产品均扒采用两芯片结构啊，Broadc澳om、Cone捌xant、LS霸I柏 般Logic、S隘T、TI等公司八都有能力提供全拌面的前后端解决啊方案，如Bro凹adcom公司办重点推介的BC氨M3

47、250扮 暗QAMLink安前端芯片和BC版M7110媒体搬处理就被认为是捌一种理想的组合巴。而在MPEG肮解码器和微处理邦器方面，ST、颁ATI、NEC般、Motoro颁la、Tosh蔼iba、PHI坝LIPS、Te半raLogic芭等公司建立了各板自牢固的市场地吧位。半值得注意的是，岸目前数字机顶盒按产品根据不同的哀应用目的逐渐分碍化出不同的层次班，既有能够实现碍简单单向接收功搬能的初级产品，绊也有功能丰富的傲高端产品，而后熬者实际上已经超鞍越了传统意义上傲数字机顶盒的范班畴，可以说是数拜字化家庭娱乐中瓣心的雏形了。越绊来越多具有SO叭C设计实力的半奥导体厂商加入了肮高端芯片产品的坝角逐，

48、如NEC癌在2003年就疤推出了一款媒体伴处理器uPD6把1171，支持胺在一个设备单元拔中同时实现机顶俺盒和可录DVD伴的功能。Con跋exant推出盎的单芯片Cab叭le机顶盒解决暗方案中，也整合百进PVR（个人半视频录象）和D背OCSIS邦 斑调制解调器功能罢。绊在芯片商日益激哀烈的竞争背后，叭处于更为底层的扳IP核供应商之艾间的较量也已经邦开始。从目前情疤况来看，MIP搬S架构以27%肮的市场份额占据霸了数字机顶盒微扳处理器和解码器巴用CPU架构的耙领先地位艾爱在主要供应商中岸除ST采用ST爸20笆 32-bit矮 稗RISC芯核，唉Conexan皑t基于ARM9耙架构外，ATI瓣、N

49、EC、Mo蔼torola、唉Toshiba肮、PHILIP艾S、TeraL安ogic、Br挨oadcom、扳LSI碍 暗Logic均选皑用了MIPS架颁构。MIPS公扮司的意图很清楚拌：在ARM架构疤占据了80%的挨无线与便携应用奥市场之后，MI暗PS也寄希望于半数字电视市场确把立自己的霸主地肮位。为此，他们爸提出了多套针对颁不同档次机顶盒白产品的参考设计扒。隘市场研究机构S盎trategy白 芭Analyti柏cs预测，20摆04年全球数字坝电视机顶盒销售版将上涨39%，笆达到5030万案台，未来的几年捌中欧洲的卫星接板收市场和亚太地吧区的有线电视市白场将成为数字机败顶盒市场的主要摆推动力量。目前耙卫星机顶盒是市隘场主流产品，占斑总销售量的61哎%；而到200鞍8年，有线电视按机顶盒将会成为背主流，占有机顶八盒市场容量的4唉7%。靶标准问题是满足袄产业发展需求的摆关键昂标准问题是制约奥芯片以及其它相柏关组件生产的关颁键因素。在芯片鞍方面，国内在相霸当长一段时间内芭还必须依赖进口哎。因此，国内机霸顶盒厂商必定是颁参照已经成熟的靶国际机顶盒厂商岸的方案，结合中凹国国情，在设计板上进行一定的修半改。另外，电视耙数字机顶盒不仅白仅是一堆芯片和唉器件的集合，它办更多地涉及和运班营有关的条件接办收和中间件。芯唉片供应商必须和般系统制造商甚至啊运营商合作，才绊能在生产厂家中熬