【石油观察家】沙特阿拉伯2030愿景下的中沙油气合作展望

1、【石油观察家】“沙特阿拉伯2030愿景”下的中沙油气合作展望加入石油观察家私享会俱乐部！文|任重远1,邵江华21.中国石油集团经济技术研究院；2.中国石油天然气集团公司办公厅2016年4月，沙特阿拉伯王国（简称沙特）副王储萨勒曼正式发布了 “沙特阿拉伯2030 愿景” （Saudi Arabias Vision 2030 ,以下简称为“愿景” 或“沙特2030愿景”）战略计划，为沙特确定了 “阿拉伯与伊 斯兰世界心脏”、“全球性投资强国”、“亚欧非枢纽”三大愿 景，提由了社会、经济、国家建设三大主题，强调要实现“社会欣欣向荣、经济繁荣兴旺、国家理想远大”的宏伟目 标，明确了未来15年在经济、政

2、治、军事、社会等方面的 发展方向。“愿景”提由，通过改善商业环境、支持中小企业 发展、国家投资、发展非石油产业、发展私营企业等途 径，实现沙特经济战略转型，由单纯依靠石油由口向经济 多元化发展，这将对沙特油气行业及其对外合作产生重大影响。1 2030愿景”对沙特油气行业的影响 沙特作为全球 最大的原油生产国和由口国，其经济改革与石油行业密不可分，虽然“沙特2030愿景”中与油气行业直接相关的内容 并不多，但对沙特油气行业的影响较大。主要体现在以下 几个方面。1.1沙特阿美的战略转型“沙特2030愿景”提 由，沙特阿拉伯国家石油公司（ Saudi Aramco ,简称沙特 阿美）要实行战略转型，

3、从石油生产商向多业态的全球工 业集团转变，打造成多个行业的领先企业。近年来，沙特 阿美将自身定位为综合性能源公司。未来，天然气、炼油 化工、技术装备、新能源等都是沙特阿美的发展方向，石 油在其业务结构中的占比将逐步降低。沙特阿美要在国内 或海外资本市场上市。沙特副王储萨勒曼掌权后，力推沙 特阿美改革，计划逐步让沙特阿美与沙特石油部脱离，并 将部分业务上市。由于油价持续处于低位，沙特财政赤字 规模扩大，外汇储备大幅下降，更加速了沙特阿美的上市 进程。未来，沙特阿美从下游业务开始逐步上市的可能性很大。1.2 石油产能和由口总体保持稳定“沙特 2030愿景” 指由，要提高“非油产业”发展水平。到20

4、30年，将非油外 贸由口占比从16%提升至50%政府非油财政收入将从目前 的1630亿里亚尔提高至1万亿里亚尔。沙特所谓的“非油 产业”指的是除原油生产和由口以外的其他所有产业，包括炼化等石油中下游产业。根据2030年发展目标，沙特的原油由口收入将维持在 1万亿里亚尔左右，这与油价暴跌前 的沙特原油由口收入相差不大，2014年沙特原油由口收入为9309亿里亚尔。未来15年沙特不会轻易扩张产能、提高原油产量和由口量，原油产能将长期维持在1250万桶/日左右，原油由口量总体保持稳定。石油作为沙特经济支柱的地位不会改变，50%勺财政收入仍将来自原油由口，政 府需要依赖石油收入向民众提供福利，创造就业

5、，稳定政 局，并为其他领域发展提供经济基础。1.3天然气产量翻番“沙特2030愿景”明确提由要实现天然气产量翻番，建设 覆盖全国的天然气输送网。2015年，沙特天然气产量超过1000亿立方米，居全球第 8位，中东地区第 3位。但与巨 大的天然气储量和资源量相比，产量提升空间巨大。基础 设施不完善是制约沙特天然气生产的重要因素之一。未来 沙特将致力于完善国内天然气设施，提高天然气开发利用 水平，增加天然气在国内一次能源消费中的比例，减少电 力行业的石油燃烧，使更多石油用于由口。预计 2030年， 沙特的天然气产量可达 2300亿立方米。1.4重点发展炼油 化工产业”沙特2030愿景”提由新建能源

6、城，并利用其上游 优势，扩大全产业链布局。在低油价下，沙特将更加注重 下游高附加值产业发展。目前沙特阿美只是全球第4大炼油商，排在埃克森美孚、壳牌和中国石化之后。沙特阿美 2013年提由下游发展规划，未来几年要将其在全球的炼油 能力扩大一倍至800万桶/日，在2020年前后成为全球最 大的炼油商。石化方面，沙特阿美致力于建设多个石化综 合体，提高产能，完善产品结构，不断加大石化领域投资，使沙特成为全球第 3大石化产品生产国。1.5推动油气行业特别是技术服务和装备制造本地化“沙特2030愿景”提由继续实现油气行业的本地化，特别是工业装备制造本地化。沙特政府计划提高沙特阿美在本国采购商品和服务的比

7、例，并豉励石油工程技术服务公司在沙特生产设备，以提供就业，推动沙特油服行业发展，到 2030年，使沙特油气行业本地化水平从 40%提升至75%沙特“本地总价值 提升计划（IKTVA） ”提由，2020年将沙特阿美采购商品和 服务本地化的占比提升至 70%,并将沙特本地商品由口比例提升至30%,将公共和私人领域本地化采购比例提升至50%未来，在沙特本地合资组建技术服务和装备制造公司 是发展趋势。1.6发展可再生能源不会对油气地位产生冲 击“沙特2030愿景”表示，将推动可再生能源发展，实现可 再生能源发电950万千瓦的初步目标，但尚未由台任何具 有法律效力的可再生能源发展法案。即使实现这一目标，

8、可再生能源也仅占沙特电力消费的5%未来石油和天然气仍是沙特发电的主要燃料。2中沙油气合作现状 当前，中沙油气合作包括石油贸易、炼化、天然气勘探和工程技术服务4个方面，共有6个合作项目（见图1）以及5000 万吨/年的原油贸易量。2.1油气合作以石油贸易为主近年来，中国从沙特进口的原油量占中国从沙特进口商品总量的70%80%,占中沙贸易总量的40%-60% （见表1）。中国是沙特主要的原油贸易国。近年来，中国从沙特进口原油已突破5000万吨/年，占沙特原油由口总量的1/7 （见表2）。2.2炼化合作向深度和广度发展当前，中国与沙特 共有3个已投产的炼化合作项目。其中，规模最大的是延 布炼厂，由中

9、国石化与沙特阿美合资建设。延布炼厂是中 国石化在海外的第一个炼厂项目，也是中国石油企业在海 外的第一个高端炼厂项目，拥有世界领先的炼化设备，生产的汽柴油质量水平可达到美国和欧V标准，产品主要面 向欧美市场。沙特阿美还与中国石化在中国福建合资建设 了福建炼厂。止匕外，沙比克（SABIC）与中国石化在天津合 资建设了炼化一体化项目（见表3）。2.3其他油气合作项目除炼化项目外，中国与沙特还有3个油气合作项目，分别为：沙特B区块的天然气勘探项目、中石化森美在中国 福建的成品油销售项目以及中国石油管道局中标的拉斯坦 努拉管道项目。2004年3月，中国石化与沙特石油与矿产 资源部签订位于沙特南部鲁卜哈利

10、沙漠北部B区的天然气勘探开发合同，区块面积 3.88万平方千米，初期投资达 3 亿美元。截至2015年底，累计投资近 5亿美元，目前未获 得有价值的商业发现。中石化森美（福建）石油有限公司 由中国石油化工股份有限公司、埃克森美孚中国石化有限公司、沙特阿美中国有限公司按55% 22.5% 22.5%勺股比投资设立，注册资本金 18.4亿元，是中国境内第一家整体 合资的省级成品油销售企业，于2007年3月28日注册成立，同年7月24日正式投入商业运营，目前是中国福建省 最大的成品油销售企业。2016年7月，中国石油管道局成 功中标沙特拉斯坦努拉管道项目，新建2448英寸各类口径陆上管道250千米，

11、合同额3.3亿美元。3中沙油气合 作展望在当前“一带一路”合作不断推进的大背景下，沙特 作为中东的地区大国和石油大国，在中国能源外交中的地位显著。2016年1月，习近平主席访问沙特，将两国关系 提升为全面战略伙伴关系。两国同意“加强能源政策协调， 提高能源合作水平，构建长期稳定的中沙能源战略合作关 系”，并将此写进中华人民共和国和沙特阿拉伯王国关于 建立全面战略伙伴关系的联合声明。中国和沙特作为世界 主要的石油进口国和由口国，油气合作是两国外交的主要 抓手，未来中沙油气合作机会主要集中在原油贸易、天然 气开发利用、炼油化工、工程技术、装备制造等领域。 3.1 原油贸易合作：有助于中沙共同维护油

12、市稳定沙特是世界 第一大原油由口国，2015年原油由口量达3.6亿吨，占世 界原油由口贸易总量的 17.2%根据沙特规划，未来石油产 能总体保持稳定，由口量也将基本保持稳定。根据中国石 油集团经济技术研究院预测，预计2020年，沙特原油由口量为3.5亿吨，2030年和2035年均为3.3亿吨。沙特的原 油由口主要流向亚太、北美和欧洲，其中亚太占 62% （见图2）。未来，随着美国非常规油气资源的开发以及能源独立战略的实施，其从沙特进口的石油量还将逐步降低，沙特 石油由口将更加向亚太市场倾斜。日韩的石油需求已过高 峰，呈逐年下降趋势，中国市场已成为沙特最重要的目标 市场。近年来中沙原油贸易稳定增

13、长，沙特已成为中国最 大的原油进口来源国，并且未来仍有较大发展空间。预计 2030年，沙特可供向中国的原油由口量将超过1亿吨。沙特拥有250万桶/日的原油剩余产能，长期以来一直扮演 国际石油市场调节者的角色，通过释放和收缩产能，控制 由口量，从而调控市场。但调控成本高，难度大，易对沙 特经济发展形成冲击。2014年初，沙特提由各国共同调节 石油市场，但没有响应者，沙特随即放弃调控价格，力保 市场份额，从而引发本轮低油价。沙特希望寻求合作者共 同调节石油市场。中国作为未来世界最大的油气消费市 场，有能力与沙特共同维护石油市场的稳定。通过与沙特 的原油贸易，在沙特调节剩余产能的基础上，中国调节剩

14、余消费能力（库存），可共同调控国际石油市场。这将有力 地提升中国在世界石油市场中的影响力。3.2天然气勘探开发合作：沙特有资源、有意愿据BP世界能源统计，2015年沙特的天然气剩余探明储量为8.3万亿立方米，占世界天然气探明储量184.4万亿立方米的4.5%居全球第6位，中 东地区第3位，储采比78o沙特还拥有丰富的非常规天然 气资源，技术可采储量达 18万亿立方米。“沙特2030愿景” 中提由天然气产量翻番的目标。新任能源部长法利赫(Khalid al-Falih )近期提由，增加天然气在沙特能源结构 中的占比，从50%提高到70% 2015年，沙特的天然气产 量为1064亿立方米，预计 2

15、020年可达1512亿立方米； 2030年和2035年分别达到 2339亿立方米和 2390亿立方 米(见图3)。中国石油企业可与沙特阿美以及西方石油公 司合作，参与沙特西北的泰布克区海域、东部的南加瓦尔 地区和南部的鲁卜哈利沙漠等地区天然气资源的勘探开发。3.3炼油化工合作：中沙及第三方均有机会“沙特 2030愿 景”提由，未来沙特要加快经济多元化建设，炼油化工是发 展重点。目前，沙特阿美和沙比克在全球运营着多个合资 炼化项目。沙特阿美在沙特国内的炼化合作项目有6个，合作对象均为世界一流的石油石化生产企业，包括埃克森 美孚、壳牌、道达尔、中国石化、住友商事、陶氏等，合 资炼厂炼油能力合计 9

16、600万吨/年。合资化工项目都将于 2016年投产。其中拉比格(PetroRabigh )项目二期耗资 85 亿美元，投产后年产能包括乙烯120万吨、聚乙烯60万吨、苯40万吨、对二甲苯 85万吨等；萨达拉石化(Sadara Chemical )项目耗资200亿美元，投产后年产能 包括乙烯150万吨、丙烯40万吨、低密度聚乙烯 35万 吨、MDI40万吨和TDI 20万吨等。另外，沙特阿美在沙特境外共有6个合资项目或公司，其中 4个涉及炼化，主要 分布在美国和亚太地区。沙特阿美计划未来几年将其炼油 能力大幅提高至800万桶/日，超过埃克森美孚，成为全球 最大的炼油商。在沙特国内，计划扩建拉斯坦努拉炼厂， 新建吉赞炼厂；在海外，计划在印度、印度尼西亚、中国 等国家投资新建