xx 汽车及零部件产业发展调研报告

1、xx 汽车及零部件产业发展情况调研报告区经贸局为全面了解和掌握我区汽车及零部件产业的布局结构、发展质态和行业趋势，努力寻求该产业规模扩张、转型升级的现实路径和发展模式，根据区委、区政府要求，我们于五月中旬组织两个调研组，采用问卷调研、进企走访、座谈交流等多种形式，对全区汽车及零部件产业的骨干企业、主要产品、技术研发、人才团队、营销配套等情况进行了深入的调查了解，现将有关情况汇报如 下：一、产业发展总体情况1 、规模快速扩张，集聚现象明显。我区汽车及零部件产业2009 年实现列统工业产值65.1 亿元，同比增长40.5%，实现销售收入62.5 亿元、利税5.9亿元、利润2.8亿元，同比分别增长4

2、0.6%、54.9%、62.8%，近三年来，该产业产值及各项效益指标增幅持续高于40%，保持了健康快速的发展态势。据统计，该产业目前拥有规模以上企业 55 家，从业人员超万人，主要分布在槐泗、公道、方巷、杨寿、泰安等镇，以北山片区为产业主要集聚地，营销人员遍布全国各地，集聚效应日益凸显。2、产业基础扎实，发展特色鲜明。汽车及零部件产业作为我区传统支柱产业，经过近三十年的发展，积累较为丰厚的实力和基础，曾经涌现出扬子客车厂等一大批在全国产生较大影 1 响的整车及零部件生产企业。目前，在汽车整车生产方面主要以大中型客车、特种车辆及城市环保车辆为主，在汽车零部件方面，钣金制作件、内饰件、座椅、车窗、

3、密封件及内燃机配件均具有一定规模和优势。槐泗、公道两镇被同行分别誉为 “汽车钣金之乡 ” 、 “内燃机配件之乡 ” ，产业品牌逐步确立。公道以发动机配件及内饰件为主，主要配套厂家包括玉柴、潍柴、重汽、金龙、柳汽、陕汽、宇通、正和、苏州金龙、玉柴等生产企业。方巷重点以车身、大梁、汽车钢结构钣金加工为主，主要配套长安、昌河、亚星、江淮、北汽、福田等整车企业。槐泗以座椅、铝制配件、客车车身、货车驾驶室、车窗总成、悬挂总成、平衡手臂、簧支架、铜管路为主，主要配套南汽、亚星、金龙、江淮、上汽大众、北方奔驰等生产企业。其他乡镇发挥自身产业优势，不断做大做强具有当地特色的汽车产业集群。3、骨干支撑有力，行业

4、优势初显。随着国内汽车产业的快速发展，我区相关汽车配件生产企业抢抓市场机遇，企业规模得到进一步扩张，现有跃进通达客车、三源道路清扫车等整车制造企业及扬子汽车内饰件、扬子钣金、群发换热器、奥力威传感器等一大批配套企业。 2009年该产业产值过千万企业 48 家，其中五千万以上亿元以下企业 9 家，过亿元企业25 家， 2009 年过亿元企业产值占该产业生产总值的83%，支撑作用明显。三源机械作为邗江唯一拿到工信部整车生产资质的企业，主打产品城市环卫专用车。企业通过与南京晨光集团开展业务合作，借助其销售网点优势在北京等大中型城市推广自主研发的TSL系列扫路车，取得良好经济效益，市场份额稳步扩增。同

5、时今2 年 5 月正式形成独立销售市场，获得自主车辆订单15 辆，预计 2010 年清扫车实现产销 5000 万元。经过多年资本、技术以及市场积累，三源机械在原年生产600 辆车辆基础上逐步增加产能，二期新建厂房 1 万多平米，项目实施后产能将增至 1000 辆左右。汽车内饰件生产龙头企业扬子内饰件有限公司，主要生产客车、卡车、工程机械内外饰件，配套厂商有厦门金龙、柳汽、陕汽、玉柴等， 2009 年实现应税销售1.13 亿元。企业近几年注重产品科技含量提升，产品市场竞争力显著增强，预计五年内将占领汽车饰件市场份额30%以上。扬子钣金制造有限公司主要生产工程机械驾驶室、工程机械配重、工程机械覆盖

6、件等，是扬州最大的驾驶室配套生产企业， 2009 年实现应税销售2 亿元， 2010 年预计达到 4 亿元，产值销售连年翻番。企业以打造全国乃至世界工程机械大型专业配件基地为目标，投入1000万元购辂高新技术设备，现拥有三台三维激光切割机，两台平面激光切割机，产品精细化程度显著提升。扬子宝云缸套以汽车用柴油机气缸套等产品作为主营产品，主要与潍柴、重汽济南等公司开展业务往来， 2009 年产值、销售、利税、利润增幅均高于50%，企业发展势头迅猛，预计2010 年实现应税销售 2 亿元，利税1000 万元以上，该企业在技术研发方面投入 50 万元用于研发斯泰尔六缸发动机，研发成功后年生产（加工）

7、3 万余台， 2015 年生产规模力争达到 5 万台。奥利威传感器有限公司作为我区生产汽车水位、油位传感器产品的领军企业，主要产品占国内市场份额的40%，同时企业以科技创新为重点，积极推进产品类型多元化发展，翻车阀、QBC加油管、MEMS压力传感器、胎压传感器等产品的研发工作正有序开展，企业打算2012 年实现上市，3当年销售目标5 亿元。同类型企业良诚汽车部件有限公司，主要承接海外订单， 2009年实现应税销售2166万元，先后自主研发了多种型号的汽车传感器、油泵支架等，目前与美国阿文美驰汽车工业公司达成协议，进行新品 “车门杆件 ” 的开发及生产。华通橡塑有限公司主要生产大中型客车以及列车

8、密封条产品，列车密封条占同类产品市场70%，产品质量受到了铁道部的认定，被列为铁道部 A 类合作企业，同时该企业也是 “无烟无毒环保性胶条”标准制定单位之一。该企业引进微波流水线，实现封闭式操作，自动化水平和产品工艺水平进一步提高。4、产业多向拓宽，有效辐射三产。据了解，汽车产业链一般包括四个方面：一是产品的技术，主要指产品的研制、开发；二是零部件采购；三是汽车制造厂商；四是销售和服务。我区不断挖掘汽车产业潜在的发展优势，以汽车服务业为先导，全力将扬州高力国际汽车城打造成苏中汽配商贸集散基地，先后投入 1000 万元用于促进市场繁荣，汽车城自开业以来通过设立各类奖励资金，引导扬州老汽配城商户按

9、时入场，城内现有汽车及零部件经营商户 200家，物流企业 15 家，同时成立专题招商工作小组，确保年招商入住率达20%以上，年纳税额稳定增长300 万以上。槐泗镇利用优越的区位条件，全力打造华东机动车交易市场，现有入驻商户 60 多家，预计机动车年成交量超4000辆，净利润1.5亿元左右，正日益成为苏中苏北二手车交易规模最大、品种最全的专业市场。二、产业发展的制约与瓶颈、龙头企业严重缺乏。尽管我区汽车产业近几年获得较快发展，但横比周边，既没有仪征整车制造的优势，又缺乏江都4 生产配套的规模，缺少在国内具有较强影响力、占有较高市场份额、拥有较强带动力和辐射力的领军企业。在扬州市八大产业振兴行动计

10、划中，我区没有一家企业列入重点培育企业。从汽车产业的发展一般规律看，该产业的发展主要依靠本地区或周边地区整车生产带动，我区仅有跃进通达、三源机械等少数几家汽车整车生产企业，且产品在国内市场占有率不高，配套面窄、品类少、科技含量不高，带动力、辐射力较弱。同时，全区汽车及零部件产业2009 年应税销售过亿元企业仅有4 家，规模化程度有待进一步提升。2、产品结构不够合理。根据本次调研的情况，就我区而言，汽车及零部件产业仍属于技术含量不高的劳动密集型行业，行业利润不到5%，属于微利行业。我区汽车及零部件行业主营业务多为配套加工产品，整体呈现小、散、低的产业现状，产品规格雷同，产品不专不精；规模太小，产

11、品供给达不到规模配套的要求；加工工艺落后，产品成本高，未形成价格优势；组织化程度低，导致给大企业配套率低。同时，受国际品牌的挤压，国内车型持续降价，与之配套的零部件价格也是一路下滑。我区汽车产业上下游产业链不够完善，过度依赖配套产业发展，零部件企业利润严重缩水，企业生存环境日趋艰难。3、发展观念受到制约。从与企业负责人的交流中，我们发现受长期的配套模式影响，企业的发展定位比较模糊，发展方向不够明朗。主要表现在：一是机遇意识不强。不少企业安于现状，对产品结构调整谋划滞后，对适度规模扩张信心不足，满足于现有的固定客户群，往往错失良好的发展机遇。二是协作意识不强。汽车零部件企业之间没有建立起开放的、

12、有序竞5 争的、不同技术层次的零部件协作配套体系， “跟风 ”现象严重，部分企业自主开发出市场前景良好，但初期附加值低，技术水准仍未成熟的产品被小型企业纷纷效仿，产品利润下降，市场被严重挤占，品牌形象难以确立，最终导致了新产品在市场上夭折。4、要素瓶颈依然存在。不少企业反映，由于用地指标和融资不到位，严重地影响了发展速度。在土地需求方面，尽管国土部门狠抓土地市场整治，盘活存量土地，确保国土资源对经济建设的保障力度，但我区土地资源依然十分紧缺。由于全区企业数量不断增加，且现有企业为改善环境，急需扩建厂房、兴建配套设施等，导致用地指标严重短缺。同时，用地的审批速度缓慢、手续繁杂也严重地影响了汽车及

13、零部件产业的发展，扬子钣金至今土地使用证和房产证未办理下来。融资方面，由于我区汽车及零部件产业企业基本为中小企业，社会诚信体制不健全，抵押物不充分，在企业急需资金周转、扩产或者应急时，很难迅速有效地从银行融到资金，这也严重地制约了汽车及零部件产业的发展和壮大。5、研发品牌差强人意。从调查的情况，我区汽车及零部件企业中，国家级高新技术企业仅扬子江内饰和华通橡塑两家，没有一家汽车产业类的产品检验检测机构，新品高品开发严重不足，专利申请微乎其微，知识产权保护观念比较单薄。在人才方面，缺乏专业的管理人才、营销人才和技术人才，导致企业管理不够规范，市场开拓进度缓慢，不能够适应汽车零部件的精益生产、快速创

14、新的形势要求。三、当前发展汽车产业的机遇和挑战 6 随着我国经济的快速发展和人均收入水平的逐步提高，汽车开始成为中国居民消费升级的重要产品，汽车生产和消费在今后二十年将保持快速增长的态势。据国务院发展研究中心产业研究部预测，中国汽车保有量在2010 年将超过 7000 万辆， 20 年将过 2 亿辆，中国汽车产业有着巨大的发展空间。按照国际标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为 1：1.7，由此推算，汽车行业整车的发展将为汽车零部件产业留下很大的提升空间。从宏观层面上看，国家省市相继出台了汽车产业调整振兴规划，加大了政策扶持力度，完善了相关的出口退税和关税政策，明确了产业的主攻目标和升级方向。

15、从未来趋势看，随着资源要素的紧缺，新能源汽车必将引来飞速发展，成为各地（尤其是后发地区）项目争夺的焦点。根据汽车产业调整和振兴规划提出的发展目标，今后三年内我国要形成 50 万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的 5左右，到 2030 年，电动汽车保有量占汽车保有量50%以上，年生产销售电动汽车 1000万1950万。四、推进产业发展的意见和建议（一）产业发展总体目标经济总量目标： 2013 年，产业经济总量达142 亿元，其中，整车9.4 亿元，零部件132.6亿元，年均递增30%；到“十二五 ”期末，产业经济总量达300亿元，其中，整车

16、20 亿元，零部件280 亿元，年均递增28%，在此基础上，力争实现销售、利润、利税的同步协调增长。1 、强化招商力度。从我区的产业基础分析，自主培育一批具有足够影响力的龙头企业，周期长、难度大。要实现产业的弯道超越，必须突破常规思路，在 “新专特 ” （即新能源汽车、专用车、特种车）上下功夫。一是引进龙头型企业。强化北山汽车产业园外宣和推介工作，成立专业招商队伍，选择技术含量高，有产业链拓展前景的项目作为重点招商项目。紧盯全国六大汽车产业集聚区，用特殊优惠政策吸引整车生产厂、跨国汽车零部件大公司或者国内其它地区的大型汽车零部件生产企业落户邗江，以此为龙头，进一步吸引其上下游协作企业到我区投资

17、，使我区的汽车零部件企业体系从比较分散的零星企业发展到星系型群体企业，从而带动全区的汽车零部件产业快速发展。二是紧盯技术型项目。在车身、地盘、发动机等汽车主件及关键性技术上，目前我区严重缺乏，如能引进一两家关键零部件生产企业，将大大提高我区汽车零部件产业的影响力。在新能源汽车上，既要牢牢抓住在手的科凌项目，又要广开门路，大胆走出去接触多种技术和产品。在专用车特种车辆上，尽管我区的三源和金威起步较晚，但均跻身全国三强和十强。另辟蹊径、专攻一点，应当成为我区汽车产业的必然选择。三是引进配套型项目。要充分发挥我区企业的市场优势、信息优势和配套优势，注重以商引商。引进有利于拓展延长现有产业链或增强产业

18、链中薄弱环节实力的企业，促进整个产业链的完善发展。2、优化载体建设。一要完善北山汽车产业园的规划，为产业发展打造优质平台。要按照科学发展观和循环经济发展要求，坚持集群发展、集约经营、集中管理的原则，把北山汽车产业 8 园规划成定位准确、分区明确、结构优化、布局合理、设施完善、环境优美的生态园区、绿色园区、人文园区和具有较强竞争力的汽车产业园区。同时，针对群业电工、新光机械等企业提出北山工业园进园门槛高、要求投入强度大的问题，积极研究对策，对部分中小企业实行差别化对待，科学引导一批科技含量高、发展潜力深厚、带动性强的优质企业进入园区发展。二要抢抓汽车产业发展机遇，出台鼓励汽车配套产业集群、企业聚集的一系列优惠政策措施，创造良好的产业发展政策环境，努力提高集群化发展水平。鼓励企业向区内集中，调动各方资源，加快汽车配件产业发展，迅速提升产业发展层次。三要加快配套设施建设，提高对汽车产业的承载能力。加大对园区基础设施投入，尽快开工建设园区道路、水电气热、网络通讯等配套设施。四要大力营造良好环境，为入区企业搞好服务。建立