投行业务介绍(28张)课件

1、投行业务介绍投资银行部InvestmentBankingDepartmentJanuary20145 2014年投行业务重点4 拓宽企业海外融资渠道3 银团贷款 2 银信合作通道类 1 银信合作融资类目 录 分行面临的市场竞争房地产项目四证不齐，不满足合规条件?经济下行，市场看不准？RMD审批严格，竞争不过同业?拿地融资四证未齐融资民营企业承接BT项目政府平台已退出名单传统业务投行业务NO!Welcome!思考大资管业务一览客户资金贷款投资表内表外通道（融资类信托、租赁/期货资管、券商资管、保险资管、基金资管）房产类融资（贷款、债项、股权）平台类融资（债项）其他（股权）基础项目存款非银行资金分

2、流渠道任然最终可能投资银行信贷或交易性资产民间借贷委托贷款私募基金信托券商资管保险公募基金理财非标直投！非银行投资渠道最终投向投资投资大资管业务一览单一类信托集合类信托信托公司接受二个或二个以上委托人委托、依据委托人确定的管理方式或由信托投资公司代为确定的管理方式管理和运用信托资金的行为。受托人接受单个委托人（一般是银行）的委托，单独管理和运用信托财产（一般是单一资金）的方式信托公司不需刚性兑付，风险由投资人自己承担信托公司承诺刚性兑付，风险由信托公司承担单一资金来源：个人或企业投资资金银行自有资金银行理财产品资金池信托公司各类产品定位平台类房产类股权类解决企业差异化融资需求问题通道类解决银行

3、 内部监管指标问题拿地阶段在建工程（四证已齐）完工物业房产开发阶段股权投资开发贷CIL+组合融资介入形式房产类信托 介入时点与融资方式在建工程(四证未齐)股权投资介入主体信托信托信托 / 银行信托+银行项目背景信托方案收益客户需求房产类信托案例 地产商拿地融资XX房地产开发有限公司:全国知名企业下属开发公司房地产行业百强企业四证情况：四证未齐资金用途：支付项目土地款资金缺口：3亿期限：不低于1年资金进入：A信托成立信托计划资金以公司增资+股东借款方式进入资金退出：偿还股东借款回购股权抵押担保：原股东股权质押付清土地款后土地使用权抵押集团公司担保客户成本：12%银行：无风险交易撮合手续费0.5%

4、，实现中间收入150万元/年监管行日常结算资金沉淀约3000万元房产类信托案例（续）XX信托公司信托计划XX房地产开发有限公司项目土地款增资X亿元，持股49% 股东借款（3-X）亿元公司原股东 交易结构集团公司连带担保质押51%股权支付土地款土地质押到期回购股权持股51%5 2014年投行业务重点4 拓宽企业海外融资渠道3 银团贷款 2 银信合作通道类 1 银信合作融资类目 录 分行面临的市场竞争L/D控制，吸存压力很大?贷款额度限制，无法放款？资金成本很高？自营资金投资“信托受益权”主要背景 受到贷存比约束，已批贷款无法及时发放，面临客户流失。 本模式不受存贷款规模约束，实现与授信客户业务合

5、作。业务流程借款人东亚银行信托计划放款 已批授信信托通道注：“信托计划受益权”投资计入“应收款项类投资”科目业务初期准入标准：1. 建议融资规模1亿以上； 2. 综合收益至少同期基准利率上浮20%； 3. 建议选择“非房地产开发类”项目。出资设立东亚中国陆家嘴国际信托中融国际信托华宝信托中海信托渤海国际信托云南国际信托华润信托安信信托方正东亚信托准入信托公司直投非标准入标准：需为A类公司（东亚内部评级）且须同时满足以下指标：信托赔偿准备率不低于3%； 信托赔偿准备率=信托赔偿准备金余额/实收资本*100%不良率不高于2%； 信托管理资产规模不低于人民币500亿； 持续经营三年（含）以上；最近三

6、年连续盈利；准入信托公司特点信托公司排名注册资本公司背景与我行合作强项不足华宝信托前10名 20亿元国资背景（宝钢集团）PB曾分销其信托计划有很强的资产证券化经验;客户融资成本相对低风控要求高，偏向房地产百强及地方龙头企业，对第二顺位抵押态度谨慎中海信托前10-15名25亿元国资背景（中海油集团）PB曾分销其信托计划资金池规模大，可在短期内募集大量低成本资金风控要求高，对房地产第二顺位抵押态度谨慎华润信托前10-15名26.3亿元股东为华润股份有限公司和深圳市人民政府国资委主要作基建类和地产类项目，地产类项目与我行风险偏好较接近风控要求高，不接受对房地产第二顺位抵押安信信托前50名4.54亿元

7、上市公司公司与我行高管保持长期的联系服务优秀，并非常注重通道业务公司未完成资产重组，因此评级较低东亚方正信托前40名10亿元我行参股机构我行参股机构与我行合作顺畅，集合发行能力较强；偏好房地产业务，且准入门槛较灵活目前阶段只做平台名单退出类企业准入信托公司特点信托公司排名注册资本公司背景与我行合作强项不足渤海国际信托前35名20亿元海航集团控股，河北省唯一信托机构以通道类业务为主，最快可在3天内完成通道类业务审批不接受对房地产第二顺位抵押，房地产项目需报监管机构备案，借款主体为房地产公司（以营业执照为准）的项目费用会提高云南国际信托前40名4亿元主要做单一类业务（地产：0.2% 非地产 ：0.

8、15%）；房地产业务可接受第二顺位抵押；发行了第一支信托阳光私募，对资本市场业务有传统优势房产及平台业务存量规模不大，有发展空间，且昆明银监明确支持其可增加房产类业务，中融国际信托前10名16亿元民营背景目前PB愿意分销其产品的唯一信托公司市场化运作，直销能力强，众多的团队分布全国，市场化竞争, 合作还需磨合陆家嘴国际信托前60名10.68亿元大股东陆金发国资背景监管评级为A对江浙沪区域及青岛项目较为熟悉；通道费用的谈判空间较大；偏好房地产及平台类业务，可以接受第二顺位抵押对房地产类企业排名（前100）和总资产规模（合并80亿）要求较高，但视具体项目情况可有所放松对平台类业务区域准入严格，政府

9、信用担保地方财政一般预算收入应达40亿元（含），保障房项目可适度降低标准5 2014年投行业务重点4 拓宽企业海外融资渠道3 银团贷款 2 银信合作通道类 1 银信合作融资类目 录 分行面临的市场竞争单一客户收益较低？单一客户贷款额度太大？单一集团融资总额超过我行资本净额的15%？银团贷款业务东亚银行其他银行合作借款人同一贷款协议目标客户群大型企业关系密切集团客户建议选择：大型企业集团，项目金额10-15亿元左右融资利率：基准利率上浮15%以上公司背景贷款限制银团贷款项目背景银团贷款业务案例XX集团:房地产行业百强企业我行重点客户东北省会城市商业物业13年9月开业有稳定租金收入已取得产证物业抵

10、押：LTV50%公司担保：100%控股公司申请额度：10亿元集团在我行原授信余额13.87亿元如全额发放，将超过本行单一集团授信我行参贷：4亿元其他银行：6亿元我行牵头银团贷款获较参贷份额应得利息更高的总收益债权/股权/夹层等东亚银行合作方借款人银行贷款战略合作优先抵押担保+回报第二顺位抵押担保 +回报信托融资资管投资券商系资管计划保险系资管计划基金系资管计划委托贷款金团融资业务融资结构：融资方提供资产抵押，银行第一顺位抵押权，合作方第二顺位抵押权融资总额与抵押资产评估价值比例（抵押率）不超过50%融资期限1-10年不等，银行贷款期限不超过10年，CIL及有房产抵押的TL融资监管由银行主导进行

11、，包括抵押物、资金和借款人的持续监管注意点：企业经营现金流需覆盖融资本息建议选择可分拆销售的商业物业或者有其他可产生稳定现金流项目的集团5 2014年投行业务重点4 拓宽企业海外融资渠道3 银团贷款 2 银信合作通道类 1 银信合作融资类目 录 分行面临的市场竞争境内融资成本高？境内投资收益低？境内资金流动性差？海外发债业务宝岛债客户准入标准：政策性银行国有商业银行股份制商业银行台湾金融机构在内地子行内地注册台商，包括台湾（上市）公司内地子公司香港点心债其他台湾宝岛债5 2014年投行业务重点4 拓宽企业海外融资渠道3 银团贷款 2 银信合作通道类 1 银信合作融资类目 录 业务开展方式不符合

12、我行信贷政策的房产或平台项目开展银信投顾撮合服务海外上市发债需求开展海外融资业务大型集团客户融资需求我行无法满足开展银团融资业务我行额度无法满足企业需求的商业地产项目开展银信组合融资业务业务落地与客户洽谈时，应重点关注以下事项：融资方式与规模 / 融资成本 / 融资期限 / 抵押担保条件 项目4项目1项目3项目6项目5项目2分行投行信托投顾费用符合信贷政策不符合原信贷政策产品设计谢谢！1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出

13、一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力!4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃!5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。7、生命的美丽，永远展现在她的进取之

14、中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人，人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最

15、后收拾残局的还是要靠你自己。11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人

16、生需要挑战，更需要坚持和勤奋!16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫

17、过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后

18、的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！7、“一定要成功”这种

19、内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。11、失败不可怕，可怕