客户经理主动营销与金融服务方案技能提升高端讲座课程教学计划书

1、客户经理主动金融服务方案与技能高端讲座课程教学计划书一、培训对象商业高管、客户经理、经理、产品经理、公司与从金融条线管理二、课程目的。通过对本课程客户经理主动的系统学习，使学员学会如何主动与金融服务方案技能，如何进行金融服务方案，达到功在、利在员工、益在客户，客户价值、业绩、团队素质、三、课程特色员工薪酬的目的。巴老师以自己 年多时间带领团队直接 多亿元存款、和产品的亲身经历、亲身操作、亲身体验的丰富实战经验，以自己从事 年讲师的丰富教学经验，用耳目一新、使人振奋、令人折服的幽默语言和户经理主动评、概括和观点和人生感悟，生动活泼、妙趣横生、浅显易懂的，在一个个感人的小故事和小案例中，对客能力与

2、金融服务方案能力做了全新的剖析、解，让学员完整理解自己的职业角色，形成锐利的风格和完美的操作技能，创造顶尖的队生活。业绩和的个人生活与团这是一堂您只需花很小的数万元的培训成本就可的增加几个亿、几十亿、超百亿元存款、或产品的高端讲座！是一堂及团队员工收到业绩与薪酬双双倍增培训成绩的高端讲座！是一堂可以陪伴您一生，、您的家人及亲朋好友改变命运、身价倍增、受益的高端讲座！四、课程大纲上篇：客户经理主动下篇：客户金融服务方案五、培训人数与 高管、客户经理精英班： 人最佳， 人为上限。 人 组，共（ ）组。 个。 高管、客户经理大班： 人以内最佳，不设上限。可以分组，也可以不分组。 个六、授课方式。 理

3、论传导与实战应用相结合； 案例与情景演练（角色扮演）相结合； 讲师讲授与学员互动相结合。七、培训前作业要求要求每个学员提供一份在工作中撰写的客户金融服务解决方案，在培训班时带给老师，作业要求如下： 版式要求：66: 版。 写作页码要求：66: 页码不少于 个。 路演要求：要求在课堂上用 分钟时间将本人提供的金融服务解决方案向老师与全体学员进行路演，接受老师与学员点评考评。八、案例课堂路演与点评方案每个学员时间 分钟。选择 个学员进行路演。共 个小时。 学员路演，时间 分钟。由参训学员将自己提供的金融服务方案在课堂上进行路演。 客户代表提问与点评，时间 分钟。学员路演结束后，选 名学员作为客户代

4、表进行提问点评，其中 人作提问代表，提问的内容主要是关于客户需求方面的疑问、金融服务解决方案方面的疑问及金融服务保障措施方面的疑问； 人作点评代表，站在客户的角度对学员制作与路演的金融服务方案进行点评，点评的内容主要包括金融服务方案整体设计的美观性与科学性、客户需求分析的准确性与差异性、金融服务解决方案的针对性与操作性、金融服务保障措施的可行性与竞争性、学员路演的综合表现等。 老师点评，时间 分钟。主要对对金融服务方案制作与路演从肯定成绩、分析存在的与改进建议三个方面进行综合点评。 评委评分。与客户代表与老师点评工作同步进行。选 名学员代表作为评委，为路演学员进行打分，分金融服务方案制作与路演

5、两个部分进行打分，打分为百分制， 分以上为优 ， 至 分为优， 至 分为良。员组织分工 提交作业：每名参训学员均需提交一份自己制作的金融服务解决方案。 确定路演学员：由组织者挑选或参训学员抽签确定 名学员。 确定评委：在学员中选 名为评委。负责 名路演学员的评分工作。评委由主办培训选拔或指定。 确定客户代表：每 个学员作一组客户代表，点评一名路演学员。十、优秀学员评比评比 个优秀学员，其中金融服务方案制作优秀学员 人，金融服务方案路演优秀学员 人，优秀客户代表 人。十一、培训管理要求 建立考勤制度 建议组织课后 建议组织分组竞赛（开卷）十二、培训物质准备要求项目备注准备要求电脑笔记本电脑 部备用投影仪投影仪一部需要电源插板电源插板两套需要音响设备音响设备一套需要音频线 条，连接便携电脑（放）需要十三、培训教室布置图第一天教室分组安排。第二天教室要认真布置：分为路演席，由 名学员轮流进行路演；客户代表席，由 个座位席（轮流入座）；评委席，由 个评委座位席；上课学员席，其他学员座位。无线麦无线麦克风 个需要白板白板 座需要白板笔白板笔 只（三色）需要笔学员每人一只需要餐纸（毛巾）讲师用需要学员手册学员手册（人手一份）需要小奖品